煜邦电力:2021年年度报告（修订版）

2021年年度报告
公司代码：688597公司简称：煜邦电力北京煜邦电力技术股份有限公司
2021年年度报告
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重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是√否
三、重大风险提示
（一）核心竞争力风险
随着国家碳中和、碳达峰目标的提出，电力物联网和数字南网建设成为实现前述目标的基础，应用大数据、云计算、物联网技术提升电网信息平台承载能力和业务应用水平成为电力行业未来
发展的重要方向。公司业务与电力物联网、数字南网建设高度相关，为紧抓电力物联网和数字南网建设的历史机遇，公司加大科研投入，在大力拓展智能巡检和信息化服务领域研发创新的同时，巩固现有智能电力产品的技术研发。在智能巡检和信息化服务领域着重推进“空天地一体化”智能巡检解决方案和基于电网端的综合大数据服务系统，在智能电力产品方面重点推进满足新一代智能电网建设的智能硬件产品的研发。未来若公司在研发产品细分类别发展方向出现偏差，且不能持续加大研发投入、及时推出新的产品系列或者选择新的技术路线，将出现产品研发失败的情形，导致研发资源浪费并错失市场发展机会，对公司发展产生不利影响。
（二）经营风险
公司主要客户为国家电网、南方电网等电网类企业以及其他非电网企业。
在智能电力产品领域，国家电网、南方电网主要通过招投标方式向行业企业采购产品和服务，行业内具备投标资格的企业数量较多，行业集中度较低。随着新进入者不断增加，及现有市场参与者经营实力的进一步增强，行业市场竞争愈发激烈。
公司产品在电能信息采集与计量装置领域具有先发优势，但随着国家电力物联网建设和特高压领域的加速投资，电能信息采集与计量装置作为发电和变电侧重要的厂站终端，在迎来行业高景气周期后，或将面临投资周期性风险。
在智能巡检和信息技术服务领域，由于对技术能力和行业经验要求较高且涉及国家能源数据安全，门槛较高。当前，我国在智能巡检和电网信息化服务领域尚处于起步阶段，行业渗透率较低。公司在智能巡检和电网信息化服务业务领域具有一定先发优势，但随着行业政策指引的逐步落地，可能会涌现出较多新的市场参与者，增加行业的竞争风险。未来若公司不能采取有效措施保持并扩大在行业的市场份额，将有可能在激烈的市场竞争中处于不利地位，对生产经营产生不利影响。
（三）原材料价格及供应量波动的风险
公司在智能电力产品领域所需原材料主要为芯片、继电器、PCB 板及一些非标部件。受海外疫情影响、国际贸易环境变化、芯片下游应用市场需求增加等因素的影响，全球晶圆供应量不足，导致芯片供应商产能普遍进入紧张周期。报告期内，主营业务收入中占比最高的智能电力产品所需芯片供应短缺，在第四季度短缺现象有所改观。截至本报告披露日，芯片供应量正在缓慢回升，但依然无法满足公司全部生产和客户供货需求。若上游行业供应量持续不足，公司将出现延期向客户交付产品及原材料价格攀升的情况，对经营业绩产生不利影响。
（四）受疫情影响造成的风险
新冠肺炎疫情爆发后，全国各地陆续采取了推迟复工、阶段性停工、禁止人员聚集等防疫管控措施，各行业均受到不同程度的影响。受疫情影响，公司原材料采购、生产、销售等环节在疫情期间面临较大困难；同时下游客户对产品交付的时间安排也较往年存在一定延后，进而对公司业绩造成影响。
未来若新冠肺炎疫情持续或影响范围进一步扩大，可能会对宏观经济的正常运行以及各行各
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业的生产经营产生重大影响。宏观经济活动的重大不利变化可能对智能电网建设的推进产生影响，继而对公司生产经营产生不利影响。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、公司负责人周德勤、主管会计工作负责人周德勤及会计机构负责人（会计主管人员）曾莉
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.62元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本176472980股，以此计算合计拟派发现金红利10941324.76元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。
八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用√不适用
九、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否
十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十三、其他
□适用√不适用
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目录
第一节释义.................................................5
第二节公司简介和主要财务指标........................................7
第三节管理层讨论与分析..........................................12
第四节公司治理..............................................49
第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................65
第六节重要事项..............................................71
第七节股份变动及股东情况.........................................95
第八节优先股相关情况..........................................101
第九节财务报告.............................................102
第十节公司债券相关情况.........................................218
1、经公司法定代表人签名的2021年年度报告
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名
备查文件目录并盖章的财务报表
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正
本及公告的原稿
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第一节释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、煜邦电力指北京煜邦电力技术股份有限公司
煜邦嘉兴指煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司
煜邦广东指煜邦数字科技（广东）有限公司云碳公司指北京智慧云碳能链路数据有限公司
思极位置指国网思极神往位置服务（北京）有限公司
电网公司指国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司
国家电网、国网指国家电网有限公司
南方电网、南网指中国南方电网有限责任公司指国网通用航空有限公司（系国家电网全资子公司和直升机电力作国网通航业服务的专业平台）
网省公司、省网公指泛指归属于国家电网公司或中国南方电网有限责任公司管理或控
司、省市电力公司制的省、市级电力公司
指碳达峰与碳中和共同构成“双碳”目标，简称为“双碳”。碳达峰是指在某一个时点，二氧化碳的排放不再增长达到峰值，之后碳中和、碳达峰、逐步回落；碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内直接
双碳或间接产生的温室气体排放总量，通过植物造树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。
指能源互联网是综合运用电力电子技术、信息技术和智能管理技
术将大量分布式能量采集装置、储存装置和各种类型负载装置能源互联网
沟通交互，共同构成新型电力网络、石油网络、天然气网络融合的综合能源网络实现能量双向流动的能量对等交换与共享。
指智能电网是电网的智能化，也被称为“电网2.0”，是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统
智能电网、智慧电
技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和网、坚强智能电网
使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的
接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。
指电力物联网是物联网在智能电网中的应用，是信息通信技术发展到一定阶段的结果，其将有效整合通信基础设施资源和电力系统电力物联网基础设施资源，提高电力系统信息化水平，改善电力系统现有基础设施利用效率，为电网发、输、变、配、用电等环节提供重要技术支撑。
指数字南网是由南方电网提出的，以云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、区块链等新一代数字技术为核心驱动力，以数据为关键生产要素，以现代电力能源网络与新一代信息网络数字南网为基础，通过数字技术与能源企业业务、管理深度融合，不断提高数字化、网络化、智能化水平，而形成的新型能源生态系统，具有灵活性、开放性、交互性、经济性、共享性等特性，使电网更加智能、安全、可靠、绿色、高效。
智能电表、智能电指由测量单元、数据处理单元、通讯单元等组成，具有电能量计能表、电能表量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能的一种电
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单相智能电表、单指用于计量单相供电回路电能量的智能电能表相表
三相智能电表、三指用于计量三相供电回路电能量的智能电能表相表
指对用户用电信息进行采集的设备，可以实现电能表数据的采集、用电信息采集终端电能计量设备工况和电能质量监测，以及客户用电负荷和电能量的监控，并对采集数据进行管理和双向传输的设备。
指收集各采集终端或电能表的数据，并进行处理储存，同时能和主集中器站或手持设备进行数据交换的设备。
指对专变用户信息进行采集的设备，可以实现电能表数据的采集、专变终端、专变采
电能计量设备工况和供电电能质量监测，以及客户用电负荷和电集终端
能量的监控，并对采集数据进行管理和双向传输。
指一种安装在配电线路上的终端设备，由采集单元和汇集单元组故障指示器成，用于监测线路负荷情况、检测线路故障，并具有数据传输功能。
指一种远端采集、存储、远传装置。在电能计量计费自动化系统中，电能量采集装置是电能数据的通讯中枢，一方面采集、存储电能量采集装置数字电能表以串行通讯形式输出的电能数据；另一方面将采集到的电能数据通过上行通道传输到电能计费自动化系统的主站中。
指用于采集电能表电能信息，并可与集中器以通信方式交换数据的采集器设备。
指在用电信息采集系统中，用于智能电能表和用电信息采集终端之间、用电信息采集终端与主站之间通信的功能单元，是窄带载波模块、通信模块
模块、宽带载波模块、微功率无线模块、GPRS/CDMA 模块和
3G/4G模块等通信模块的统称。
指为保证数据通信系统中通信双方能有效和可靠地通信而规定的双
通信规约方应共同遵守的一系列约定，包括数据的格式、顺序和速率、链路管理、流量调节和差错控制等。
指在通信技术上，载波是由振荡器产生并在通讯信道上传输的电载波波，被调制后用来传送数据或其它信息。
指具备对大用户电能表电量、需量、电压、电流、功率、功率因
数、电压合格率等数据的自动采集、存储、远传功能，实现大用户用电量的统计，为电力营销系统提供各类电量结算数据，对大用户的负荷进行控制和管理，实现“削峰填谷”有序用电，对大主站系统
用户电能表运行状况进行实时监控，对用电异常，进行实时监察；结合关口计量自动化系统，配变电监测实现输电网，配电网全网线损的统计分析，为发、输、配电企业的商业化运营提供科学的决策依据。
指介于变电站与最终用户之间，由架空线路、电缆、杆塔、配电变配电网压器、隔离开关、无功补偿器及一些附属设施等组成的，在电力网中起重要分配电能作用的网络。
指沿高压架空电力线路边导线，向两侧伸展规定宽度的线路下方带通道、输电通道、状区域，以及所包含的线路本体设备如线路杆塔、导线、绝缘输电线路通道子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置，还包括带状区域中的所有地物，如植被、道路、建筑物等。
指用于公司智能巡检业务和电网客户运维服务的自主的开发、制造无人机
和测试的长航时多旋翼无人机、垂直起降固定翼无人机。
指实现无人机自动起降、存储、自动充换电、远程通信、实时状态无人机巢
监控的远程精确起降平台，可以有效替代人工现场操作无人机，
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降低各领域的作业成本和人员操作风险，提高作业效率。
指激光探测及测距系统的简称，用激光器作为辐射源的雷达。激光激光雷达雷达是激光技术与雷达技术相结合的产物，由发射机、天线、接收机、跟踪架及信息处理等部分组成。
指激光雷达系统获取的海量点数据。激光雷达系统扫描地物采集完数据之后，通过后处理软件将激光器记录的激光时间范围、扫描激光点云、激光点
角度、GPS 位置和 INS 信息处理成高精度的 X、Y、Z 坐标点，这云数据
些三维坐标点的集合叫做“点云（Point Cloud）”或“激光点云（Laser Point Cloud）”。
三维数据处理云平指是基于云架构的三维点云数据和三维模型数据的管理、处理和分
台析平台，可根据不同的应用场景或用户需求进行二次开发。
指 国际法制计量组织（OIML）下属第 12 技术委员会组织起草的一
IR46、IR46标准 个技术文件，为新设计生产的智能电表的型式批准提出建议，是国际法制计量的重要组成部分。
指 Printed Circuit Board 印制电路板，是智能电表、用电信息采PCB 集终端等电力设备中的重要电子部件，是电阻、电容和集成电路的支撑体和电器连接的载体。
指 RTK(Real - time kinematic，实时动态)载波相位差分技术，是实时处理两个测量站载波相位观测量的差分方法，将基准站采集的载波相位发给用户接收机，进行求差解算坐标。这是一种新的RTK技术
常用的卫星定位测量方法，以前的静态、快速静态、动态测量都需要事后进行解算才能获得厘米级的精度，而 RTK 是能够在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法。
指一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性的标准，该标准由电信行业协会和电子工业联盟定义。使用该标准的RS485、485数字通信网络能在远距离条件下以及电子噪声大的环境下有效传输信号。
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司基本情况公司的中文名称北京煜邦电力技术股份有限公司公司的中文简称煜邦电力
公司的外文名称 Beijing Yupont Electric Power Technology Co.Ltd.公司的外文名称缩写 Yupont公司的法定代表人周德勤
公司注册地址 北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层C2455号
公司注册地址的历史变更情况2021年11月23日，注册地址由北京市昌平区科技园区永安路38号3幢变更为北京市昌平区科技园区超前路37号院16号
楼2层C2455号公司办公地址北京市朝阳区北三环东路19号中国蓝星大厦10楼公司办公地址的邮政编码100020
公司网址 www.yupont.com
电子信箱 IR@yupont.com
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二、联系人和联系方式
董事会秘书（信息披露境内代表）姓名计松涛联系地址北京市朝阳区北三环东路19号中国蓝星大厦10楼
电话010-84423548
传真010-84428488
电子信箱 IR@yupont.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司证券部
四、公司股票/存托凭证简况
(一)公司股票简况
√适用□不适用公司股票简况股票种类股票上市交易所及板块股票简称股票代码变更前股票简称
A股 上海证券交易所科创板 煜邦电力 688597 不适用
(二)公司存托凭证简况
□适用√不适用
五、其他相关资料
名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事
办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层务所（境内）
签字会计师姓名张克东、王昭名称兴业证券股份有限公司办公地址福建省福州市湖东路268号报告期内履行持续督签字的保荐代表
导职责的保荐机构孟灏、盛海涛人姓名
持续督导的期间2021年6月17日-2024年12月31日
六、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币本期比上年主要会计数据2021年2020年同期增减2019年(%)
营业收入391250695.88459122190.53-14.78533665673.43扣除与主营业务无关的业务收入
和不具备商业实质的收入后的营390485541.44458467414.43-14.83532871467.49业收入
归属于上市公司股东的净利润36323599.3662377896.00-41.7755504974.47归属于上市公司股东的扣除非经
33206548.5959412894.32-44.1153018603.71
常性损益的净利润
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经营活动产生的现金流量净额67996999.7536749397.5285.03194983019.02本期末比上
2021年末2020年末年同期末增2019年末减（%）
归属于上市公司股东的净资产782521363.73549803036.6242.33457230947.62
总资产1130810318.78884849889.9827.8819861783.44
(二)主要财务指标本期比上年同期增减主要财务指标2021年2020年2019年(%)
基本每股收益（元／股）0.240.48-50.000.44
稀释每股收益（元／股）0.240.48-50.000.44扣除非经常性损益后的基本每股收益（
0.220.45-51.110.42元／股）
加权平均净资产收益率（%）5.4612.09减少6.63个百分点12.53扣除非经常性损益后的加权平均净资产
4.9911.51减少6.52个百分点11.97
收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%）10.837.74增加3.09个百分点7.51报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
归属于上市公司股东的净利润同比下降41.77%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降44.11%，主要原因系（1）受上游芯片供应紧张导致智能电力产品收入未达预
期；（2）信息技术服务收入较上年下降40.24%；（3）期间费用比上年增加2027.5万元。经营活动产生的现金流量净额同比增长85.03%，主要系2020年支付上年度到期供应商款较多所致。
归属于上市公司股东的净资产本期末较上年末增长42.33%，主要系本年公司在科创板公开发行股票，收到募集资金增加股本及资本公积所致。
基本每股收益、稀释每股收益同比下降50%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降51.11%，主要系净利润下降以及股本增加所致。
七、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
八、2021年分季度主要财务数据
单位：万元币种：人民币
第一季度第二季度第三季度第四季度
（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入4371.326750.736882.3821120.64归属于上市公司股东
240.10-528.84-120.214041.31
的净利润
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归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益226.36-537.03-35.213666.53后的净利润经营活动产生的现金
2586.44-2843.673712.303344.62
流量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币附注非经常性损益项目2021年金额（如适2020年金额2019年金额用）
非流动资产处置损益16941.21-19383.73-92147.71
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，253717.143775554.513048875.72但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关4406460.20七、68
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的有效套期保值业务外，持70有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业-1010000.00—-59642.36-31174.18外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额550067.78—731526.74439183.07少数股东权益影响额（税后）
合计3117050.772965001.682486370.76
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
十、采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币对当期利润的影项目名称期初余额期末余额当期变动响金额
交易性金融资产0.00169206045.73169206045.731206045.73其他权益工具投
50000000.0060207948.3710207948.37-
资
应收款项融资255883.1612039523.2011783640.04
合计50255883.16241453517.30191197634.141206045.73
十一、非企业会计准则业绩指标说明
□适用√不适用
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第三节管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2021年，公司成功登陆科创板。秉承着“以客户为中心，视质量为生命”的经营服务理念，
坚持“以科技为先导，走科技成果产业化的道路，发展具有自主知识产权的核心技术体系”。紧随国家战略，把握产业机会，在行业迭代中乘风破浪，勇往前行。
（一）经营情况
报告期内，公司深化改革，创新发展，持续巩固传统优势，积极拓展“专精特新”领域，着力推进产业结构优化、市场模式创新、系统管理集成、核心技术策源、资源精准配置，不断提高公司运行效益和质量。厚植企业核心竞争力，公司的品牌形象有了新的提升。
报告期内，在芯片供应紧张的背景下，公司受新冠疫情持续影响，总体营业收入略有下降，加之研发投入及公司上市过程中各项费用的增加，公司净利润同比有较大幅度的下降。公司实现营业收入39125.07万元，同比下降14.78%。实现归属于上市公司股东的净利润为3632.36万元，同比下降41.77%。公司在手订单持续增加，截至报告期末，公司在手订单约4.7亿元，同比增加约47%，为后续业绩发展提供有力支撑。
1、智能电力产品
报告期内，智能电力产品收入25603.08万元，与上年同期基本持平。2021年前三季度，国际贸易环境变化，新能源汽车等下游应用市场对芯片需求增加，国内电力供应紧张，芯片封装测试厂家受限电，产能下降等因素的影响。主营业务收入中占比最高的智能电力产品，所需芯片的供应商产能普遍进入紧张的周期，导致公司延期向客户交付产品，智能电力产品业务营业收入增长未达预期。
报告期内，公司完成了新一代智能电力产品的迭代升级，巩固了公司硬件制造类产品的市场竞争力。国家电网、南方电网招标量在逐步提升，在2021年国家电网统招电能表和用电信息采集终端项目两个批次招标总额较上年同期增加了49.41%公司在招标的中标额较上年同期增长了
52.05%；在2021年南方电网统招电能表和用电信息采集终端项目两个批次招标总额较上年同期
增加了26.49%公司在招标的中标额较上年同期增长了50.43%。为满足电力物联网建设要求的，公司在研的新一代智能电能表也开始大规模推广。
2、智能巡检
公司持续加大研发投入，以技术拉动市场，实现了业务销售的明显增长，2021年智能巡检业务收入5836.50万元，较2020年增长60.88%。公司持续强化以技术为核心驱动力的发展思路，利用在智能巡检领域的先发优势，大力开发特殊环境下的智能机器人巡检技术和智能视觉监测平台技术，重点打造了“空天地一体化”全域智能巡检解决方案。截至报告期末，智能巡检业务已覆盖超过15个省份，其中在安徽规模化应用，基于全景平台的无人机自主巡检样板间获得客户认可，并已推广到冀北、甘肃、宁夏等省。2021年，智能巡检业务的市场需求量急剧增加，由于专业人员培养周期长及公司设备储备不足等原因，公司原有的业务团队及设备已不能完全满足客户需求。为了快速占领市场，公司暂将部分巡检业务以外包的形式进行交付，导致其毛利率降低。随着研发升级和营销服务网络建设项目的募投资金投入，公司将在尽快弥补专业人才和设备的不足，充分满足客户需求，进一步提高毛利率及利润。
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3、电能信息采集与计量
报告期内，电能信息采集与计量业务收入为2649.62万元，同比下降了28.88%。其主要用于电网电厂等场景，特高压的投资建设将带动特高压线路中配套的各级变电站的增加。由于特高压线路的投资建设周期较长，配套的变电站的建设工期一般时间较长。本轮特高压投资已经接近尾声，我国以特高压工程为代表的新基建投资刚刚开始，因此目前电能信息采集与计量装置将以存量客户的替换升级需求为主。
公司紧跟国家对电网关键设备自主可控的要求，公司研发生产的 EDAD2001-C 电能数据综合采集装置入选雄安新区雄东片区7座10千伏开关站工程，它承载着电量交易的核心数据，为雄安新区的用电建设提供优质服务和保障。据河北广播电视台报道，这是国内首台全自主可控的电量采集终端。
4、信息技术服务与其他电力业务
报告期内，信息技术服务业务收入为4371.93万元，同比下降了40.24%。主要系疫情影响仍在持续，公司主要客户对疫情防控的更为严格，公司业务人员无法正常进场开展业务（包括不能按时完成软件系统的部署及配置、安装调试、数据迁移、测试及运行维护方面的服务），导致大部分业务延期交付。
在其他电力业务方面，为进一步聚焦主业，公司在综合考虑盈利需求后，减少了毛利率低、贸易类的通信模块及采集器业务量，其相关收入同比下降5303.44万元。
5、经营展望
“十四五”期间是碳达峰的窗口期和关键期，随着全球碳中和趋势的形成，能源的低碳化、清洁化转型已成为不可阻挡的趋势和潮流。如何在环境友好的前提下提高能源综合利用效率已成为世界各国关注的焦点。在“双碳”背景下，基于公司现有产品和技术，在公司业务继续向纵深发展的基础上，经管理层研判，拟将公司业务横向进行拓展，其中包括围绕“双碳”拟开展的业务。云碳公司于2021年10月成立，其主要在双碳数字平台、综合能源服务及碳资产、碳交易等方面开展市场调研并论证业务落地的可行性。
2021年，国家电网在浙江湖州发布新能源云碳中和示范应用场景，成立了新能源云碳中和
创新实验基地，并开始在其他城市开展试点工作。公司以此为契机，将依靠在电力和新能源行业深耕多年的大数据技术和行业经验，大力推进与新能源云碳中和创新试点城市合作，共同建设城市能源碳排放数据中心。公司将紧随上述市场机遇，在推进公司双碳数字平台业务快速发展的同时，为政府及园区管理者提供实现双碳目标的有力抓手。
能源行业积极响应国家提出的“双碳”目标，不断探索并形成共识：开展综合能源服务已成
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为提高能源利用效率、降低社会用能成本、促进竞争与合作的重要发展方向之一。综合能源服务将成为各级政府实现“双碳”目标的重要路径，也将成为企业生存和发展的重要支柱。公司将依托政府及园区的双碳数字平台，将能耗监控及节能减碳具体措施下沉到企业，融合能源技术、物联网技术、储能技术、信息化技术及相关行业技术，实现能源供给端、输配端及应用端的合理调配，为多行业客户提供从综合能源方案设计到项目投资建设改造再到运营管理的全流程一站式解决方案，提升能源利用效率。
当前，能源革命正在与数字革命走向深度融合，数字化成为能源领域实现高质量发展和践行双碳目标的重要途径和必然选择。电网公司围绕着“双碳”目标大力推进的电力物联网和数字电网建设为公司带来了广阔的市场机遇。公司将借助本次上市契机尽快升级营销服务网络，加快落实募投项目，提高其配置资源，组建更加专业高效的营销管理团队，建立与公司业务扩张相匹配的营销能力，进一步挖掘潜在目标市场，提升市场占有率。首先，是针对快速发展的智能巡检市场，作为公司的重点业务方向，将通过完善智能巡检服务团队和设备的本地化部署，着力拓展智能巡检业务；其次，全面推进双碳数字平台在政府及园区的部署，并根据各地特色打造平台个性化的双碳应用场景，挖掘数据价值，不断提升双碳监控及管理手段；再次，依托双碳数字平台及公司在企业能源管理信息化方面的优势，公司将与上下游合作伙伴打造合作生态，积极开展综合能源服务，为实现经济效应和社会效益双赢，助力企业和政府加速实现“双碳”目标。
（二）新产品及新技术的研发情况
2021年公司紧密围绕“夯实硬件产品压舱石、大力提升智能巡检业务、积极拓展工业互联网产品和技术”战略进行技术和产品的布局和开发。报告期内，公司研发投入4236.58万元，占营业收入的10.83%，研发投入同比增加19.28%。
截至报告期末，公司共有知识产权244项，包括授权专利77项，其中实用新型47项，发明专利25项，外观专利5项，软件著作权167项。2021年共申请知识产权48项，包括申请专利
31项（其中实用新型12项，发明专利17项，外观专利2项），软件著作权17项。
1、夯实硬件产品压舱石
（1）智能电能表系列，完成了国家电网和南方电网 2020 版标准 A 级单相、B 级三相、C 级
三相智能电能表的开发、送检和产品化工作，电能表国网计量中心送检评价处于行业先进水平。
国家电网物联网电能表方面，公司紧密跟踪国网物联网电能表的标准迭代，开展三相物联网电能表的研发，已完成了开发工作，进入内部测试阶段。
（2）智能融合终端方面，公司已完成国家电网智能融合终端的开发和送检，通过国网计量
中心检测；2021年，公司完成了能源控制器（公变）、能源控制器（专变）的开发和送检，均通过国网计量中心检测；完成能源控制器（公变）中标批次的供货前送检。
（3）用电信息采集终端方面，公司完成了 2019 版标准 I 型集中器的开发与送检，通过国网
计量中心检测；2019 版标准 II 型集中器和 III 型专变完成开发工作，目前已通过国网计量中心检测，取得合格检测报告。公司紧跟国家对电网关键设备自主可控的要求，完成了基于高端国产自主可控嵌入式平台的新一代用电信息采集终端开发，新一代用电信息采集终端实现了现货交易功能升级、MQTT 物联网化以及基于网络安全探针的网络安全接入等功能，并率先实现了 100%国产化，有效助力国家电网电力现货市场交易改造以及新一轮特高压建设，同时也奠定了公司用电信息采集终端在同类产品中的技术领先优势。
2.提升智能巡检技术和产品
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为了持续扩大公司智能巡检业务的领先优势和市场份额，公司持续加大研发投入，在无人机、机器人、智能无人机巢、点云数据处理云平台、输电线路逆向建模技术、AI 智能缺陷识别、输
电线路在线检测装置等“空天地一体化”智能巡检业务产品和技术上进行迭代开发和产品化工作。
（1）三维数据处理云平台
三维数据处理云平台是一个全新的研发产品，填补了公司在基于云架构的三维数据处理软件产品上的空白。该产品在功能和性能方面都达到了业内领先的水平，提升公司在智能巡检方面的技术实力和产品的市场竞争力；开发中采用了云原生技术，采用微服务和云计算相结合的架构，系统能够管理海量数据，能够在线扩展系统的处理能力和存储容量。在安徽电力公司送变电公司点云处理业务中试用，并已中标南网超高压项目中的激光雷达输电线路智能测距技术研究与应用
（二期）项目。2021年申请并受理发明专利1项，获得软件著作权1项。
（2）点云数据处理软件5.0和逆向建模软件的迭代升级
持续挖掘应用需求、解决软件应用中的问题，对各种分类算法进行优化改进。开展人工智能点云分类算法的研究和开发；添加杆塔模板库功能，生成杆塔模板及根据杆塔模板生成新杆塔的功能。增加绝缘子连接点功能，编辑绝缘子连接点，导线和引流线自动与绝缘子连接点连接功能，有效提高了输电线路建模效率。目前，采用传统建模软件人均1杆塔/天，采用逆向建模软件可达到人均30杆塔/天，提升了建模效率。且人均每天费用保持不变，建模的经济效益因此获得很大的提升。
（3）智能无人机巢
智能无人机巢是实现无人机全自动作业的地面基础设施，是实现无人机自动起降、存放、自动充换电、远程通信、数据存储、智能分析等功能的重要组成部分。依托于智能无人机巢的全自动化功能，无人机可以在无人干预的情况下自行起降、自动充电、更换电池，有效替代人工现场操作无人机，降低各领域的作业成本和人员操作风险，提高作业效率，彻底实现无人机的全自动作业。同时，为了提高无人机和智能无人机巢的应用便利性，本公司自主开发精细化巡检 APP，有效提高巡检效率和准确性，在电力巡检、安防布控、指挥巡逻、风机巡检、光伏巡检等作业领域有广泛的应用价值，极大提升了无人机空中作业的生产力。
针对不同应用场景，智能无人机巢能够带来不同的优势和提升：智能无人机巢能够满足电网客户多样化巡检需求，助力客户全面提升巡检自动化水平和能力，解决输电线路里程以及巡检场景持续高速增长与运维人员编制之间的结构化矛盾；在传统输电线路巡检业务之外，智能无人机巢可以拓展多场景应用。例如，为客户提高光伏场站缺陷发现率，提升设备运行效率的同时降低
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场站运维成本；还可以协助水务行业降低巡检成本，增强缺陷发现及处理效率，全面提升了自动化巡检水平，充分保障水务设施的安全稳定运行；针对环境保护领域，能够覆盖环保全巡检区域，可快速取证且隐蔽性高，降低巡检成本的同时效率得到显著提升。
2021 年，技术研究院完成了精灵 4RTK、经纬 M300RTK、Y4-900 三种型号智能无人机巢研
发和样机设计工作，完成多套无人机巢订单的交付，目前正在开展无人机巢产品的系列化、标准化、模块化和产品化工作。申请并受理2项发明专利，1项外观专利，授权1项控制软件著作权。
（4）基于 AI 技术的输电线路图像视频智能监控装置
该产品应用于在线监控输电线路状态，通过 AI 技术和边缘计算技术实现缺陷和险情的实时识别，并通过 4G 或 5G 进行远传，实时监控输电线路重要区段和易发生故障区段，与无人机定期全线路巡检起到互补作用，是空天地一体化智能巡检中地面巡检部分的关键组成部分。上述两款产品已取得国网电科院的型式检验报告，申请并受理2项发明专利、2项软件著作权。
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（5）智能巡检机器人解决方案
智能巡检机器人解决方案是公司“空天地一体化”全域智能巡检解决方案中的地面巡检解决方案；该业务方向融合机器人技术、多传感器融合技术、人工智能技术、物联网技术等，通过机器人搭载激光雷达、高清摄像机、红外/紫外摄像机等成像设备，结合远程图像检测和诊断系统，实现变电站全天候、全方位、全自助智能巡检和监控，提升变电站巡检作业和管理的自动化和智能化水平，加快实现变电站无人值守的步伐。技术研究院与北京化工大学信息学院成立“人工智能联合实验室”，结合双方技术优势和产业化优势，进行智能巡检机器人的技术研究和产品开发工作，联合发表2篇技术论文。
（6）AI 智能缺陷识别软件
输电线路缺陷检测、光伏电场缺陷检测、河道污染检测是智能巡检业务中的重要功能模块，
2021年技术研究院开展在各种应用场景下的缺陷识别软件开发和应用工作。完成了需求调研、环境搭建、模型部署、数据标注和增强等开发工作；基于前述技术，公司在云南省电力公司中标“基于深度视觉的输电线路缺陷特征获取与识别研究项目”，该项目于2021年完成交付和验收。
3.工业互联网技术和产品研发
（1）新一代高端国产自主可控嵌入式平台技术
适应国网特高压二次设备自主可控的要求，应对欧美对中国高端芯片的技术封锁形势，公司适时进行新一代高端国产自主可控嵌入式平台技术的研究，该项目旨在完成国产化自主可控高端嵌入式平台最小应用系统硬件平台和嵌入式操作系统的开发，并在该平台和系统基础上进行完全自主可控电能量采集终端的开发；亦作为公司巡检机器人、在线检测装置、基于 AI 技术的缺陷
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智能识别系统等物联网边缘计算产品的基础开发平台。
公司在该平台技术基础上开发的国产自主可控电能量采集终端已经完成试运行和国网计量中心送检，目前处于小批试生产阶段；应用该平台技术开发的 PCBA 缺陷智能识别设备已在公司生产基地试运行。
（2）基于 AI 技术的 PCBA 缺陷智能识别设备开发
公司在新一代高端国产自主可控嵌入式平台技术基础上开发的基于 AI 技术的 PCBA 缺陷识
别是人工智能技术在工业质检领域的典型应用，依托公司电能表的海量生产数据，可以将设备训练成为生产现场实际应用的设备级产品；公司的自主可控平台技术、缺陷模型和识别算法已部署
至生产线上试运行；后续进行迭代升级与优化、产品化工作。
（3）智慧园区视频监控 AI 识别预警管理系统
智能视频解决方案是基于目前快速发展的数字孪生技术、激光计算机视频内容识别和跟踪技术，在园区视频监控基础上，采用多摄像头融合识别和跟踪技术，对区域人员、车辆行为违章、非法越界监测和定位，并对人员、车辆进行轨迹跟踪和行为预测，是 AI 技术、数字孪生技术、多摄像头融合技术等在智慧城市、智能安防中的典型应用，是公司业务向智慧城市领域拓展的重要抓手。
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（三）人才建设
公司一直高度重视高层次技术人才的引入和培养，伴随公司的发展壮大，公司进一步深化了外部招聘与内部培养相结合的机制，加快储备在精密计量、智能硬件、软件开发、人工智能、通信技术、大数据等多个学科和领域的人才培养和引进。截至报告期末，公司拥有研发技术人员305人，占员工总人数的比例为52.50%，公司研发和经营团队成为公司增强核心竞争力的依托，
公司将持续投入以支持技术研发、产品升级、市场开拓和人才引进。
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接
影响的其他员工的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《业务指南》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定并实施了2021年限制性股票激励计划，向激励对象授予的第二类限制性股票数量为275万股，占公司总股本的1.56%。
（四）经营管理的数字化建设
公司致力于经营管理的数字化、智能化转型。随着煜邦嘉兴的全面投产，公司通过建立生产数据中心、WMS 仓储管理系统、生产制造执行系统，配合公司 ERP 系统、移动办公系统等既有管理系统，实现了从研发、销售、采购、生产、仓储的全数字化流程管理。在报告期内，子公司生产制造基地被评定为海盐县第一批数字工厂中的样板工厂。
（五）内控建设
随着公司发展规模的不断扩张，公司持续加强内控建设，提高公司经营管理水平和风险防范，
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促进公司高速、稳定、健康发展。结合公司实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新，建立适合本公司的内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立完善的彼此连接、彼此约束的内控制度。
（六）投资者关系建设
公司以强化投资者关系为主线，以树立公司资本市场良好形象为目标，探索多渠道、多样化的投资者沟通模式，保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，通过企业公众号、公司网站、投资者热线等多种方式，努力拓展与投资者沟通的渠道和方式，积极听取投资者的意见与建议，并在交流的过程中不断总结经验，查找不足，持续推动投资者关系管理的建设工作。
（七）供应链建设
提升公司抗风险能力的同时，面对疫情、全球芯片短缺等不利情况，公司不断优化供应链建设，加强应急管理、完善供应链风险应对机制，推进多方案送检工作，为采购成本控制增加备选方案。另外公司积极拓宽采购渠道，保障公司原材料的采购基本稳定及成本的总体可控，以便在复杂多变的环境下竭力满足客户需求。
二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明
(一)主要业务、主要产品或服务情况
2020年9月国家提出碳达峰、碳中和的能源发展战略目标，国家电网和南方电网相继加快
了电力物联网和数字南网的建设步伐，以电网信息化为基础的能源物联网建设正式进入引领提升阶段。公司主要从事智能巡检、信息技术服务、以及智能电表和用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产和销售。公司的主要客户为国家电网、南方电网等电网类企业以及其他非电网企业，是国家智能电网建设的重要供应商之一。公司产品和技术契合电力物联网和数字南网建设，伴随着国家能源电力体系变革的时代浪潮，公司将深度受益电网信息化、智慧化的行业发展红利，为公司业务和技术的发展提供了广阔的空间。
公司的业务技术与电力物联网和数字南网建设、“双碳”目标达成具有相关关系，如下图所示：
1、智能巡检领域2019年9月，国家电网《国网设备部关于印发架空输电线路激光扫描技术应用管理规定（试行）的通知》首次明确了不同等级、类型的特高压线路、通道的激光扫描周期；2020年2月，国家电网《关于印发2020年设备管理重点工作任务的通知》正式提出“加大输电线路巡视无人机推广应用力度”与“推进输电线路通道可视化建设”。2019年5月，南方电网《智能输
20/2182021年年度报告电线路推进路线策略》提到未来智能巡检的工作目标为实现输电线路巡视现场作业100%无人化，做到日常巡视、特殊巡视、故障巡视和状态监测。上述文件的颁布，为智能巡检业务明确了业务标准和行业发展方向。随着特高压及电力物联网建设的推进，智能化巡检已逐渐成为输电线路巡检中的主要模式。南方电网计划在十四五期间实现35千伏及以上线路无人机智能巡检全覆盖。
在电力巡检场景中，由于传统人工作业普遍存在安全风险高、效率低下、时效性差、成本过高等通病。采用无人机进行电力巡检可突破人力及载人直升机巡检的局限性，实现资源合理配置。
电力巡检通过无人机可对电力主干网及周边情况、电力支路及设备运行情况进行监看排查。
公司提供的智能巡检服务包括输电线路综合巡检服务、数字化通道应用系统解决方案和应用
于巡检业务的软硬件产品。智能巡检作为公司的特色业务，具有业务开发时间早、业务链完整的优势。通过使用自研无人机搭配智能无人机巢，实现了智能巡检领域的长航时和精细化的相结合，在解决国家骨干输电网单次巡检距离远、航时长的痛点同时，也适应了重点区段精细化的、差异化的巡检要求，从而构建了多种灵活的智能巡检方案，在复杂多变的户外巡检作业中满足了客户各种定制化的巡检需求，有效提升了智能巡检的巡线作业效率，降低巡检成本，为客户提供了超市化的智能巡检领域的“空天地一体化”解决方案。
同时，公司依托在智能巡检领域积累的技术与业务能力，积极推动新产品新技术的研发，通过开展三维云平台、遥感远程信息传输和 AI机器人等研究课题，实现全场景的智能巡检。
2、信息技术服务领域
信息的有效处理和实时传递是互联网的交感神经。公司的信息技术服务主要是根据客户需求，依托公司在电力行业多年的技术积淀和项目经验，为客户提供专业化的软件开发与实施、运行维护和系统集成服务，主要涉及电网的调度、运检、营销、财务等领域，覆盖了电网的运行监测、数据分析、可视化管理、缺陷管理、精益管理、结算等应用场景。在智能电网深入布局、电力物联网加速建设的背景下，接入电网系统的终端采集设备呈持续增加的趋势，电网公司对数据分析与应用、运维等信息技术服务将提出更高的要求，有望为电力信息技术服务行业营造更为广阔的市场空间。公司将紧抓电力物联网和数字南网建设的机遇，通过大数据、云计算等先进技术的应
21/2182021年年度报告用，对设备运行状态、图像等有效电网数据信息进行快速、精准、安全的检索、分析、整合和利用，为电网公司提供用户电力使用情况、预测用电需求、供电调度管理等信息化服务，是电网公司实现“营配贯通”和“云大物移智链”发展战略的重要支撑。
3、智能电力产品领域
公司的智能电力产品是电力物联网感知层中的重要基础设备，主要包括智能电表、用电信息采集终端和故障指示器。公司自主研发的智能电力产品具备精度高、通讯方式多样、低功耗等特点，产品的核心指标优于国际及国内标准，上述产品是国家建设电力物联网、数字南网在数据感知、采集、传输层面的核心终端设备，是实现电网信息化、智能化和数字化的重要载体。随着电力物联网建设快速发展，市场对现有的智能电力产品提出了更高的要求。公司紧跟行业技术和产品发展趋势，积极投入新一代智能电力产品的研发工作，取得了较大的进展。其中，公司在研的基于 IR46标准的“管理芯+计量芯”智能电表，具有多规约适配、边缘数据处理、远程数据传输的功能，作为电力物联网和数字南网感知层中重要的“智慧网关”，将在“双碳”背景下的新一代电网系统中扮演着电网数据采集处理的基石作用，并为公司创造可观的价值。
4、电能信息采集与计量装置领域
电能信息采集与计量装置主要包括安装在发电厂、变电站的硬件采集装置，以及配套的负责数据采集及应用的软件系统，为客户搭建涵盖采集、计量、结算、报表、管理的“一站式”解决方案。硬件装置以公司自主知识产权的机架式电能量采集装置和壁挂式电能量采集装置为核心，形成了完整的电能数据综合采集及计量装置，主要应用于发电厂、变电站等关口电能信息采集与计量领域；软件系统包括网省级电能量计费系统、电厂电能量计费系统等相关软件。公司是国内较早研发电能量采集装置的企业，研发的电能量采集装置具备兼容性好、可扩展性强、安全可靠等特点，在多规约、人机交互界面、存储能力等领域具有领先优势，早期产品一经上市，即打破国外公司的行业垄断，满足了大型发电企业上网关口、特高压变电站联络线关口等重要场所的功能要求。在电力物联网建设的背景下，电能信息采集与计量装置作为厂站终端成为电力物联网感知层中的一部分，为智能电网的平台层和应用层提供发电厂和变电站场景下的电能量基础数据。
(二)主要经营模式
1、研发模式
公司以下游客户需求为导向，根据自身技术储备和行业发展趋势开展研发活动，主要采用自主研发模式。根据产品类型的不同，公司的研发主要分为硬件产品研发和软件产品研发，其中硬件类产品主要包括智能电表、用电信息采集终端、故障指示器、电能信息采集装置等，软件类产品主要包括与智能巡检服务、信息技术服务业务相关的软件系统产品。
公司设立技术研究院、应用系统事业部和物联网事业部，由上述部门承担公司主要的研发工作，技术研究院承担公司科研型重点项目研发工作和前瞻技术的预研工作，为其他事业部提供新
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产品的技术孵化服务；应用系统事业部和物联网事业部根据客户需求，针对具体项目，从事智能巡检、大数据、物联网、云计算等领域的理论研究和新应用的拓展工作。
2、采购模式
公司建立了以产定购、按需采购的采购模式。公司的采购工作由采购部具体负责，采购部根据公司制定的《采购管理办法》《供应商管理办法》等制度，使用 ERP 系统对采购工作进行管理。
3、生产模式
公司采用以销定产模式，以适应市场对产品性能、功能要求的不断发展变化及不同客户的个性化服务要求。具体生产流程如下：
在接到产品订单后，生产部组织各相关部门召开项目技术联络会，进行需求分析和需求确认，确定供货方案及 BOM清单，并编制生产信息配置表；生产部依据产品类别和生产信息配置表，组织小批量试生产，制定产品生产的整套工艺文件，包括每道工序的《设备操作指导》《工艺流程图》《作业指导书》《参数配置方案》等；工艺流程文件编制完成后，由研究院组织评审，评审通过后由研究院保存并按需求下发至生产部和质量部等部门。生产部的生产车间严格按照工艺流程、工艺文件进行产品生产。工艺文件是生产人员、生产管理人员开展工作的技术依据，由生产技术人员及质量部制程检验人员监督其正确执行。
公司质量部按照《监视和测量资源控制程序》《成文信息控制程序》文件，根据公司产品的生产特点，在生产过程中的关键工序设立质量控制点。质量部对生产制造过程的质量进行全面监督和控制，对生产过程中的数据进行收集、统计、分析、处理、归档，作为各部门和生产班组的质量考核依据，保证公司产品质量的稳定性。
4、销售模式
公司的销售模式为直销模式，主要通过参加国家电网、南方电网及其下属企业公开招标进行销售。电网企业公开发布招标信息后，公司在指定网站平台按要求进行申报并购买标书，根据招标文件的要求制作投标文件并按时递交，招标人经评标后确定中标名单，经公示无异议后向中标人发出中标通知书，并公告中标结果。如公司中标，公司将在收到中标通知书后，依据招投标文件与客户签署销售合同。
(三)所处行业情况
1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
（1）电力行业稳步发展，电网投资保持高位
随着我国经济的稳步增长，全社会发电量亦呈平稳上升趋势。2010年以来，我国电力行业规模逐年上升，全社会发电总量持续增长。2020年，全国发电量共计77790.6亿千瓦时，同比增长3.67%。受国内经济持续恢复发展、2020年同期低基数、外贸出口快速增长等因素拉动，
2021年我国用电量实现快速增长，全年社会用电量为8.31万亿千瓦时，同比增长10.30%。根据
中国电力联合会2022年1月27日发布的《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》，预计2022年全社会用电量8.7万亿千瓦时至8.8万亿千瓦时，同比增长5%至6%，各季度全社会用电量增速总体呈逐季上升态势。伴随着全国用电和发电总量的稳步增长，我国电网投资规模整体亦保持在较高水平，据中国电力企业联合会数据显示，自2001年以来，我国电网投资增长较快，由2001年的875亿元增至2020年的4699亿元，期间年复合增速达9.25%。
（2）电力物联网、数字电网是电网未来的建设方向
2019年初，国家电网提出要建设“三型两网”，打造世界一流能源互联网企业的发展战略，
即打造枢纽型、平台型、共享型的企业，建设运营好坚强智能电网、泛在电力物联网。2020年，国家电网提出要以数字技术为电网赋能，促进源网荷储协调互动，推动电网向更加智慧、更加泛在、更加友好的能源互联网升级，在引领能源生产和消费革命中发挥更大作用。
2019年5月，南方电网印发《数字化转型和数字南网建设行动方案（2019年版）》，提出
实施“4321”建设方案，预计2019年初步完成从传统信息系统向基于南网云的新一代数字化基础平台和互联网应用的转型，初步具备对内对外服务的能力；2020年全面建成基于南网云的新一代数字化基础平台和广泛的互联网应用，实现能源产业链上下游互联互通，基本具备支撑公司开展智能电网运营、能源价值链整合和能源生态服务的能力，初步建成数字南网；2025年基本实现数字南网。
23/2182021年年度报告
2020年9月，中国明确提出碳达峰、碳中和的战略目标，电力物联网和数字南网建设是未
来国家规划和实现碳达峰、碳中和的基础。
2021年3月1日，国家电网公司发布碳达峰、碳中和行动方案，提出加快电网向能源互联网升级。加强“大云物移智链”等技术在能源电力领域的融合创新和应用，促进各类能源互通互济，源网荷储协调互动，支撑新能源发电、多元化储能、新型负荷大规模友好接入。加快信息采集、感知、处理、应用等环节建设，推进各能源品种的数据共享和价值挖掘。到2025年，初步建成国际领先的能源互联网。
（3）所处行业细分领域快速发展
国家电网和南方电网共同构成智能电力产品最主要的市场。截至2018年底，国家电网接入的终端设备超过 5.4 亿只，采集数据日增量超过 60TB，覆盖用户 4.5 亿户，按照国家电网规划，预计到2025年接入终端设备将超过10亿只，到2030年将超过20亿只。受益于电力物联网和数字电网的建设，应用于电网和各大发电企业的智能电力终端产品市场有望快速扩容，为公司智能硬件类产品的增长打开发展空间。
2019年9月，国家电网《国网设备部关于印发架空输电线路激光扫描技术应用管理规定（试行）的通知》提出特高压密集通道激光扫描周期1年1次，特高压直流通道2年1次。按照
2019年底国网、南网 110(66)kV及以上输电线路里程 109.34万公里和 23.2万公里测算，每年激光雷达扫描业务市场容量将达到18.56亿。同时，根据南方电网《南方电网公司融入和服务新型基础设施建设行动计划（2020年版）》，2020年至2022年，南方电网公用事业服务全社会重点项目投资总额928亿元。南方电网印发《南方电网“十四五”电网发展规划》，“十四五”期间南方电网建设将规划投资约6700亿元，其中配网建设列入工作重点，投资达3200亿元，占比
48%；从南网公布的投资额来看，十四五期间平均每年的投资额达1340亿元，相比于2020年提
升接近50%，规模超预期。电网信息化提速发展驱动大数据等先进技术与电力系统深化融合，快速增加的电网投资对输电线路安全和电网大数据分析处理提出了更高的要求。公司将在智能巡检和信息化服务领域依托多年的技术和行业积累，牢牢把握行业发展的先机，在开拓电网领域巡检市场的同时，向风机、光伏、森林火险、高铁线路等领域拓展，为社会和公司广大股东创造更大的价值。
2.公司所处的行业地位分析及其变化情况
智能用电行业市场化程度较高，行业内企业较多，市场集中程度较低。对于智能电表、用电信息采集终端等产品，国家电网、南方电网主要采取集中招标的方式进行采购。根据国家电网和南方电网招投标数据整理，2021年参与国家电网智能电表及用电信息采集终端集中招标的供应商超过95家，无中标金额占比超过5%的企业，反映了供方市场参与者众多，竞争较为分散，尚无任何一家企业可单独形成垄断优势。2019年至2021年各年，公司智能电表（含用电信息采集终端）在国家电网中标金额占比为1.74%、1.53%及1.55%，中标金额排名在24到27名之间。此外，在国家电网2021年两次营销类物资供应商绩效评价工作中，公司的电能表、集中器、专变终端在供应商分级标识中均被评为最高等级的 A类。2021年参与南方电网公司计量产品框架招标项目的供应商超过46家，中标金额前5名厂家份额占比超过49.4%，反映了供方市场参与者众多，竞争较为激烈，头部企业优势较大。2020年、2021年，公司智能电表（含用电信息采集终端等计量产品）在南方电网中标金额占比为1.42%、1.68%，中标金额分别为在15名、18名，反映了公司具备较高的行业地位和市场认可度。
在智能巡检领域，公司是较早进入该行业的企业之一，并先后与国网通航、南网超高压及广东电网机巡作业中心等专业从事智能巡检业务的电网企业建立了良好的业务合作关系，持续为其提供激光雷达数据扫描、数据分析处理、技术研究、软件开发等服务，业务在报告期内覆盖了北京、浙江、江苏、广东、宁夏等15个省份（自治区、直辖市），相关研究成果亦获得了国家电网科学技术进步奖、国网通航公司科学技术进步奖等多个奖项。
在电网信息技术服务领域，公司自设立至今承担了国家电网、华北电网在电力数据应用和系统开发方面的多个科研项目，凭借深厚的技术积淀与丰富的行业服务经验，公司可根据电网客户的需求提供定制化软件开发和运维技术服务，并且随着市场拓展和技术深化，公司提供的信息技术服务已涉及电网调度、运检、营销、财务等多个领域，业务在报告期内覆盖了北京、浙江、江苏、广东等27个省份（直辖市）。
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3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势2019年初，为顺应能源革命和数字革命融合发展的趋势，国家电网在《泛在电力物联网白皮书》中提出了“三型两网、世界一流”的战略目标。目标在2024年全面建成泛在电力物联网，实现业务协同、数据贯通和统一物联管理。随着国家智能电网战略的推进，智能巡检业务市场规模快速增长。根据媒体公开报道，2022年国家电网计划投资额达到5012亿元，超过2016年峰值水平，较2021年的规划额增长6%。随着智能电网建设的提速，未来电网投资规模将维持稳步增长。
根据国家统计局发布的数据，2016年到2020年间，城镇非私营单位电力、热力、燃气及水生产和供应业就业人员年平均工资复合增速达到8.62%；城镇私营单位电力、热力、燃气及水生
产和供应业就业人员年平均工资水平复合增速达到8.89%，行业人工成本不断上涨。以对保障电网运行安全性至关重要的巡检环节为例，传统的人工巡检方式成本高，且对工作人员技术水平有较高要求。采用智能巡检方式，可以在巡检过程的便捷性、灵活性上实现大幅提升，有效降低电网公司人力成本支出，提高电网公司效益。
国家电网、南方电网均将智能电网建设作为电网建设的重点内容，并制定了明确的发展规划。
随着多年的建设发展，我国电力系统不断向高度信息化、自动化方向发展，电网智能化程度不断提升，但离智能电网高可靠性、高自动化率的目标尚有一定差距，智能电网是电网建设持续投入的趋势和方向。智能巡检业务是电网智能化改造的重要实现手段，其行业发展受到两网政策充分带动，政策驱动力足。
(四)核心技术与研发进展
1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况
详见第三节管理层讨论与分析一、经营情况讨论与分析国家科学技术奖项获奖情况
□适用√不适用
国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况
□适用√不适用
2.报告期内获得的研发成果
报告期内，公司获得发明专利4项，实用新型专利9项，外观设计专利1项，软件著作权
17项。
报告期内获得的知识产权列表本年新增累计数量
申请数（个）获得数（个）申请数（个）获得数（个）发明专利1748125实用新型专利1297147外观设计专利2175软件著作权1717167167其他0000合计4831326244
3.研发投入情况表
单位：万元
本年度上年度变化幅度（%）
费用化研发投入4236.583551.7219.28
资本化研发投入---
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研发投入合计4236.583551.7219.28
研发投入总额占营业收入比例（%）10.837.74增加3.09个百分点
研发投入资本化的比重（%）---研发投入总额较上年发生重大变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
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4.在研项目情况
√适用□不适用
单位：万元序预计总投资本期投入金累计投入进展或阶段性成技术项目名称拟达到目标具体应用前景号规模额金额果水平
本期目标完成，本项目拟开发的电能量信息采电力物联
通过第三方权威集终端适应电力物联网的建设
网边缘计用于新型电力现货市场，电量终端需能够承机构检测，产品要求，满足电力现货交易市场国内
1算电能量108.0350.7573.04接边缘计算功能，替主站分担电量数据运算试运行，计划二新的边缘计算功能的需求，并领先信息采集压力。
期开展产品化工实现核心器件及软件应用的国终端作。产化。
本项目拟开发 AI 自动识别模
本期目标完成，型，实现对输电线路巡检照片输电线巡已投入现场应用于智能巡检领域，借助缺陷识别系统，能的缺陷识别，主要功能包括识国内
2 检 AI 缺陷 465.97 220.88 435.05 用；计划进行二 够对图像上的设备故障实现快速识别和诊
别杆塔上的异物、绝缘子缺陷领先
识别期输电线路通道断，节省大量人力和时间成本。
识别、悬重锤缺陷识别、销钉缺陷识别。
缺陷识别。
用于智能巡检领域，项目重点实现低成本激光雷达系统的产品开发和测试，整体重量不超过 1.2kg；实现配套低成本无人机的开发和
本期目标完成， 1、自研 900mm 轴距轻量级工无人机搭测试，搭载雷达的纯电动续航时间超过无人机和雷达产业无人机；2、自研低成本激光
载 激 光 雷 60min；最终实现单人便携的激光雷达扫描系
品已应用于公司雷达系统；3、自研轻量级飞机
达系统产国内统开发和测试，单人单日连续作业不小于
3633.58602.79602.79智能巡检业务；搭载两种激光雷达软硬件和处
品 化 及 巡 领先 20km。相比市场同类产品，具有较好的产品计划开展二期智理流程优化；4、自研高性能激
线作业能性能，性价比突出。
能巡检业务提升光雷达系统；5、连续巡线作业
力建设同时，无人机的导航控制与激光雷达技术可研发工作。标准能力的建设。
以用于无人车设计，无人车与智能视觉平台是智能巡检机器人的两大关键技术，将应用于公司的智能的巡检机器人产品研发。
4无人机智323.68319.33319.33本期目标完成，1、完成与事业部三维可视化软国内智能无人机巢系统是由无人机、自动机场和
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能无人机已投入现场应件的融合、达到客户的需求、领先云端智慧管控平台构成的智能巡检系统，充巢用；后续计划开可用于巡检作业；2、完成与事分应用了三维激光点云数字化建模、航线自
展产品化和系列业部三维可视化软件的融合，主规划系统、无人机精准定位、飞行控制、化开发工作。 可安装与车顶，外观与车顶行 续航能力、5G 数据传输等技术研究成果，实李箱接近，不影响车辆上高现了输电线路、变电站、风力发电厂、光伏速；3、完成与事业部三维可视电厂等场景的无人机自动化巡检以及无人机
化软件的融合、长宽高不大于巡检过程的远程管控，具备无人值守、远程
1.6m*1.6m*1.5m，重量不大于 控制、自主起飞、智能作业、精准回巢、自
100kg；4、可实现为无人机设 动换电、快速复飞、作业实时监控、成果实
置新的飞行任务、对无人机巢时回传、云端智能管理等功能。对比同类型的实时控制、处理和存储作业 产品，突出优势在于重量轻（