亚太实业:关于公司非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

证券代码：000691证券简称：亚太实业公告编号2022-029
甘肃亚太实业发展股份有限公司
关于公司非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股
票方案的顺利推进，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》，公司于2022年6月12日召开第八届董事会第十六次会议，对本次非公开发行股票数量、发行募集资金总额进行确定，现将非公开发行 A 股股票预案具体修订情况公告如下：
一、关于向特定对象发行股票事项基本情况
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称公司）2020年度非公开发行股
票相关议案已经公司2020年第六次临时股东大会审议通过。2021年6月28日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，公司非公开发行股票获得审核通过；2021年7月14日，公司收到中国证监会核发的《关于核准海南亚太实业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2351号），公司本次非公开发行股票事项已取得中国证监会核准的批复。
二、关于向特定对象发行股票事项预案修订的基本情况
（一）修订原因
2022年5月30日，公司召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第
十次会议，审议通过了《关于确定公司2020年非公开发行股票数量的议案》，同意确定公司2020年非公开发行股票数量为3000万股，募集资金总额为
12030万元。
为确保公司本次非公开发行股票事项顺利实施，公司于2022年6月12日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于确定公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《甘肃亚太实业发展股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司与本次发行认购对象签署暨关联交易的议案》等1相关议案，并更新《甘肃亚太实业发展股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次预案的修订系确定本次向特定对象发行股票数量及募集资金总额，不构成对本次非公开发行股票方案的重大调整。
（二）修订说明
本次预案的修订系确定本次非公开发行股票数量及募集资金总额：
1、发行数量调整前：
本次非公开发行股票数量不超过49875311股（含），非公开发行股票的发行数量为不超过本次发行前公司总股本的30%。发行对象拟认购金额和认购股数如下：
序号发行对象认购金额（万元）认购数量（股）
1亚太工矿20000.0049875311
调整后：
本次非公开发行股票数量为30000000股，非公开发行股票的发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%。发行对象拟认购金额和认购股数如下：
序号发行对象认购金额（万元）认购数量（股）
1亚太工矿12030.0030000000
2、募集资金金额及用途调整前：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过20000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用途如下：
序号募集资金用途募集资金拟投入金额（万元）
补充流动资金14277.00
其中：支付收购临港亚诺化工51%股权部分对价5814.00
2偿还兰州太华借款5723.00
合计20000.00
调整后：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）为12030.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额用途如下：
序号募集资金用途募集资金拟投入金额（万元）
1补充流动资金6307.00
2其中：支付收购临港亚诺化工51%股权部分对价5814.00
2偿还兰州太华借款5723.00
合计12030.00
3、因发行人名称由申报时的海南亚太实业发展股份有限公司变更为甘肃亚
太实业发展股份有限公司，认购对象公司名称由申报时的兰州亚太工贸集团有限公司变更为兰州亚太工矿集团有限公司，预案涉及上述名称均已修改。
本次预案（修订稿）涉及的主要修订情况说明如下：
预案章节内容修订情况
1、更新本次向特定对象发行方案的审议程序；2、修订本次发行股票的数
特别提示量、募集资金总额及用途；3、删去：本次非公开发行股票方案最终能否获
得中国证监会的核准尚存在较大的不确定性，提醒投资者注意相关风险修订本次非公开发行股票的数量及募
四、本次非公开发行 A股股票方案 集资金总额，修订本次非公开发行股票决议有效期描述修订本次向特定对象发行股票募集资
五、募集资金投向金总额
第一节本次将表述“相关议案提请公司股东大会非公开发行 A 审议时，关联股东将回避表决”修改六、本次发行是否构成关联交易股股票方案概为“相关议案公司股东大会审议时，要关联股东已回避表决”
修订本次非公开发行股票的数量，及七、本次发行是否导致公司控制权
修订测算发行后控股股东、实控人控变化及上市条件发生变化制股份数量及比例
八、本次发行方案取得批准的情况更新本次非公开发行事项审议程序和及尚需呈报批准的程序取得批复表述
更新了控股股东2020年度、2021年度
四、最近二年简要会计数据主要财务数据
第二节发行对五、亚太工矿及其董事、监事、高
象基本情况级管理人员（或者主要负责人）最近5年受过行政处罚（与证券市场更新了发行对象亚太工矿被法院列为明显无关的除外）、刑事处罚或者执行人情况涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
3更新了控股股东及一致行动人股票质
十、控股股东关于质押率的情况押率情况
第三节附生效条件的非公更新签署《附生效条件的股份认购协-开发行股票认议之补充协议》情况购协议摘要
第四节董事会修订本次非公开发行股票募集资金总
关于本次非公一、募集资金使用计划额、本次非公开发行股票募集资金补
开发行 A股股 充流动资金金额票募集资金的
必要性及可行二、本次募集资金必要性和可行性修订本次非公开发行股票募集资金补
性分析（一）补充流动资金充流动资金金额
第五节董事会一、本次发行对公司业务及资产、修订本次非公开发行股票的数量，及关于本次发行公司章程、股东结构、高管人员结
修订测算发行后控股股东、实控人控
对公司影响的构、业务收入结构的影响制股份比例
讨论与分析（三）本次发行对股东结构的影响
第六节公司二、最近三年利润分配及未分配利更新2020年度、2021年度现金分红利润分配政策润使用安排情况及相关情况
第七节本次修订假设条件本次非公开发行股票的
一、本次非公开发行摊薄即期回
非公开发行摊数量；更新2021年度财务数据、2022报对公司主要财务指标的影响薄即期回报情年度假设数据及测算的财务指标况及填补措施
除以上调整外，原发行预案中其他内容不变。
根据公司2020年第六次临时股东大会、2021年第五次临时股东大会的授权，本次公司向特定对象发行股票方案的调整无需提交股东大会审议。
特此公告。
甘肃亚太实业发展股份有限公司董事会
2022年6月12日
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