贝达药业:前次募集资金使用情况的专项报告

贝达药业股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第30号）《、关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2022年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2350号文《关于核准贝达药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币普
通股（A股）4100.00 万股，每股面值 1 元，发行价格 17.57 元/股，募集资金
总额为720370000.00元，扣除承销商发行费用48000000.00元后的募集资金为人民币672370000.00元已全部划转至本公司银行账户，减除以前年度预付保荐费2000000.00元以及其他上市费用人民币13020000.00元，计募集资金净额为人民币657350000.00元，上述款项已于2016年11月2日全部到位。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第610851号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、向特定对象发行股票募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]2213号《关于同意贝达药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，贝达药业股份有限公司向特定对象发行股票10138621股，每股发行价格为98.83元，募集资金总额为人民币1001999913.43元，扣除保荐及承销费用人民币5000000.00元(含税)后的余额人民币996999913.43元已全部划转至本公司银行账户。公司本次募集资金总额为人民币1001999913.43元，扣除发行费用人民币（不含税）6594538.73元（其中：承销保荐费用为4716981.13元，其他与本次发行有关的会计师费用754716.98元、律师费用1122840.62元）后，实际募集资金净额为人民币995405374.70元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZF10986 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
1(二)募集资金专户存储情况
截至2022年3月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
1、首次公开发行股票募集资金存放情况
单位：人民币元募集资金存储银行名称银行账号初始存放金额截止日余额
中国建设银行杭州余杭支行3305016174350900660137350000.000.00
杭州银行科技支行3301040160005746600380000000.000.00
中信银行杭州玉泉支行8110801012500765172240000000.000.00
合计657350000.000.00
注：截至2022年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金专用账户内的募集资金已按规定用途使用完毕。上述三个募集资金专项账户均已销户，公司与保荐机构及募集资金专户存储银行签订的三方监管协议相应终止。
2、向特定对象发行股票募集资金存放情况
单位：人民币元募集资金存储银行名称银行账号初始存放金额截止日余额
杭州银行科技支行3301040160016616743995405374.7029411366.83
中国建设银行杭州临平支行3305016174350000225740037474.55
中信银行杭州玉泉支行811080101330206961497556028.49
合计995405374.70167004869.87
注：截至2022年3月31日，公司向特定对象发行股票募集资金专用账户内实际余额为
167004869.87元，募集资金户初始存放金额为996999913.43元，扣除发行费用后，实际募
集资金净额为人民币995405374.70元，上述表格金额为募集资金净额填列。
截至2022年3月31日，募集资金使用及结余情况如下：
1、首次公开发行股票募集资金使用情况
单位：人民币元募集资金专户使用情况明细金额
2016年11月2日募集资金专户余额672370000.00
加：累计利息收入扣除手续费金额654282.41
加：募集资金理财产品累计收益金额3860698.65
减：直接投入募投项目金额661864981.06其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先460035010.39投入的发行费用）
减：暂时闲置募集资金购买理财产品余额
减：永久性补充流动资金金额
减：支付发行费用15020000.00
减：暂时补充流动资金金额
22022年3月31日募集资金专户余额0.00
2、向特定对象发行股票募集资金使用情况
单位：人民币元募集资金专户使用情况明细金额
2020年11月24日募集资金专户余额996999913.43
加：累计利息收入扣除手续费金额9351511.60
加：募集资金理财产品累计收益金额8370575.54
减：直接投入募投项目金额292717217.27其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先175480122.25投入的发行费用）
减：暂时闲置募集资金购买理财产品余额0.00
减：永久性补充流动资金金额253405374.70
减：支付发行费用1594538.73
减：暂时补充流动资金金额300000000.00
2022年3月31日募集资金专户余额167004869.87
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1、附表2。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目变更情况
经2018年11月2日公司第二届董事会第二十六次会议以及2018年11月20日公司
2018年第一次临时股东大会审议通过，公司将终止原“研发中心设备升级与新药研发项目”中子项目“伏立诺他研发项目”和“营销渠道网络建设项目”，将募集资金投入“年产 CM-082片剂 3000万片、X-396 胶囊 600 万粒生产项目”，拟投入募集资金总额为3196.47万元，占募集资金的4.86%。
变更原因为：
（1）“营销渠道网络建设项目”由贝达药业作为实施主体，原计划在杭州建设营销中心，在北京、上海、广州等六地建设营销分中心，并在重要城市建设省级办事处和市级办事处。
2017年以来，为更好地应对市场和政策环境的变化，公司做了营销策略调整，将原
来的四个销售大区合并为两个销售大区，一方面，通过团队融合加强了市场销售团队建设，管理更加扁平化，提高了管理效率，另一方面则优化整合了公司的营销网络，使得埃克替尼局部市场优势得以向更多区域拓展。2018年，公司已经建立了覆盖全国的营销网络，以杭州总部为中心，建立办事处13个，营销团队人员400余人。
现有销售渠道网络和销售团队能够满足公司产品的营销需求，如继续按上市时项目
3计划实施，可能造成资金、资源占用，投资后会增加摊销、折旧等费用，直接影响
公司的经营效益。
（2）“伏立诺他研发项目”通过贝达药业杭州新药研究开发分公司实施，建设地点为杭州市余杭经济技术开发区红丰路589号。伏立诺他为公司自主研发的国家3类仿制药，于2013年申报临床，2016年获得临床试验批件。公司上市后，更加明确了创新药物研究和开发的发展战略，通过并购迅速扩充了产品线，其中 X-396 和CM-082项目已处于临床Ⅲ期阶段，亟需资金为后续新药产业化做准备。
创新是贝达药业发展的根本，努力为老百姓研制更多用得起的好药是贝达药业成立的初心。公司上市后，内部环境和外部环境都发生了变化，“伏立诺他研发项目”和“营销渠道网络建设项目”实施的基础和必要性已发生变化。2018年公司在研项目 30 多个，其中 3 个项目已进入Ⅲ期临床，即 X-396 项目、CM082 项目和 MIL60项目。从资源合理配置和价值实现最大化的角度出发，经公司审慎评估，拟终止“营销渠道网络建设项目”和“伏立诺他项目”，将募集资金投入“年产 CM-082 片剂
3000 万片、X-396胶囊 600万粒生产项目”，加快新药的产业化进程。
2、向特定对象发行股票募集资金投资项目变更情况
截至2022年3月31日，公司不存在向特定对象发行股票募集资金投资项目变更情况。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2022年3月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募集资金置换情况
在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹
资金情况出具的信会师报字[2016]第610879号专项鉴证报告，截至2016年11月
2日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币
46003.50万元。公司于2016年11月22日召开第二届董事会第五次会议，审议
通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币46003.50万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、向特定对象发行股票募集资金置换情况
在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹
资金情况出具的信会师报字[2020]第ZF11056号专项鉴证报告，截至2020年12月14日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的款项合计人民币17658.00万元。公司于2021年1月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币17658.00万元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
(五)暂时闲置募集资金使用情况
1、利用暂时闲置资金补充流动资金情况
（1）向特定对象发行股票利用闲置募集资金补充流动资金情况根据2022年1月14日公司召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
根据上述决议，截至2022年3月31日，公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额为30000万元。
2、利用暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况
（1）首次公开发行股票闲置募集资金理财情况根据2016年11月22日公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过19700万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起15个月内有效，资金可以滚动使用。
根据2018年4月4日公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过《关于以闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过7000万元人民币闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品（不包括《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种），且在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自2017年度股东大会审议通过本议案后至2018年度股东大会召开前。
5根据上述决议，截至2022年3月31日止，公司使用闲置募集资金购买保本
型理财产品情况如下表所示：
单位：人民币元委托起始委托终止受托方名称委托金额实际收益期末余额日期日期中国建设银行股份有限公司杭州
15000000.002016/12/142017/03/13128013.70
余杭支行中国建设银行股份有限公司杭州
30000000.002016/12/222017/02/19179424.66
余杭支行
中信银行杭州玉泉支行20000000.002016/12/142017/06/26352136.99
中信银行杭州玉泉支行20000000.002016/12/142017/12/18692547.95
中信银行杭州玉泉支行40000000.002016/12/142018/03/151723561.64中国建设银行股份有限公司杭州
15000000.002017/03/162017/08/03195616.44
余杭支行中国建设银行股份有限公司杭州
15000000.002017/08/152017/11/08132739.73
余杭支行中国建设银行股份有限公司杭州
15000000.002017/11/302018/02/28144246.58
余杭支行中国建设银行股份有限公司杭州
15000000.002018/06/152018/12/13312410.96
余杭支行
合计185000000.003860698.65
（2）向特定对象发行股票闲置募集资金理财情况根据2021年1月5日公司召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过80000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品（不包括《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种），以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。
根据上述决议，截至2022年3月31日止，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下表所示：
单位：人民币元受托方名称委托金额委托起始日期委托终止日期实际收益期末余额
6中信银行玉泉支行50000000.002021/2/32021/3/5119181.43
杭州银行科技支行50000000.002021/2/242021/3/29140101.95
中信银行玉泉支行50000000.002021/3/112021/4/12131506.85
中信银行玉泉支行100000000.002021/2/32021/5/6743561.64
中信银行玉泉支行20000000.002021/4/192021/5/1948493.15
杭州银行科技支行45000000.002021/2/262021/5/28375842.46
中信银行玉泉支行20000000.002021/5/272021/6/3053095.89
杭州银行科技支行50000000.002021/4/62021/7/6419176.70
中信银行玉泉支行50000000.002021/4/192021/7/19373972.60
杭州银行科技支行50000000.002021/4/282021/7/28411369.86
中信银行玉泉支行100000000.002021/5/92021/8/7776712.33
杭州银行科技支行45000000.002021/6/22021/9/2362958.90
中信银行玉泉支行20000000.002021/7/62021/10/8162246.58
杭州银行科技支行50000000.002021/7/152021/10/19409586.05
中信银行玉泉支行50000000.002021/7/222021/10/20388356.16
杭州银行科技支行50000000.002021/7/302021/10/30418121.04
中信银行玉泉支行100000000.002021/8/122021/11/10863013.70
杭州银行科技支行45000000.002021/9/102021/12/10353403.78
杭州银行科技支行50000000.002021/11/32021/12/29237808.22
中信银行玉泉支行60000000.002021/10/202022/1/20471205.48
杭州银行科技支行50000000.002021/10/222022/1/22411819.67
中信银行玉泉支行90000000.002021/11/192022/2/17699041.10
合计1195000000.008370575.54
(六)超募资金使用情况公司不存在超募资金使用情况。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表
募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表3、附表4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
7(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“研发中心设备升级与新药研发项目”主要为升级公司的研发设备条件、提升技术研
发水平、研究开发新技术新产品，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益；
“企业管理信息系统建设项目”主要为提高企业工作效率、全面实现资源集成及信息共享，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益；
“营销渠道网络建设项目”主要为提高公司营销管理能力，进一步巩固和扩大市场占有率，不单独产生营业收入，故无法单独核算效益。
2、向特定对象发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“新药研发及研发设备升级项目”主要为升级公司的研发设备条件、提升技术研发
水平、研究开发新技术新产品，不直接产生效益，故无法单独核算效益；
“补充流动资金”项目主要是为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。
(三)前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金结余情况
截至2022年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金专用账户内的募集资金已按规定用途使用完毕。募集资金专项账户均已销户。
2、向特定对象发行股票募集资金结余情况
截至2022年3月31日，公司向特定对象发行股票募集资金专用账户合计结余
167004869.87元，占募集资金净额的16.78%。
六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。
8七、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2022年6月13日批准报出。
附表：1.首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2.向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
3.首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
4.向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
贝达药业股份有限公司董事会
二〇二二年六月十三日
9附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（截至2022年3月31日）
单位：人民币万元
募集资金总额：65735.00已累计使用募集资金总额66186.50
变更用途的募集资金总额：3196.47各年度使用募集资金总额66186.50
2016年度48644.31
2017年度9656.13
变更用途的募集资金总额比例：4.86%
2018年度6608.91
2019年度1277.15
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资实际投资金额与募集后状态日期（或截止日序号承诺投资项目实际投资项目投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额承诺投资金额的差额项目完工程度）研发中心设备升级与新研发中心设备升级
124000.0023253.8023245.4524000.0023253.8023245.45-8.352023年12月
药研发项目与新药研发项目
2新厂区产能扩建项目新厂区产能扩建项目38000.0038000.0038010.8338000.0038000.0038010.8310.832017年9月
企业管理信息系统建设企业管理信息系统
31300.001300.001298.661300.001300.001298.66-1.342017年7月
项目建设项目营销渠道网络建设
4营销渠道网络建设项目2435.00397.27397.392435.00397.27397.390.12终止
项目
年产 CM-082 片剂 3000年产 CM-082 片剂
万片、X-396 胶囊 600 万
5 3000 万片、X-396 胶 3196.47 3234.17 3196.47 3234.17 37.70 2020 年 12 月
粒生产项目囊600万粒生产项目
募集资金合计65735.0066147.5466186.5065735.0066147.5466186.5038.96附表2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（截至2022年3月31日）
单位：人民币万元
募集资金总额100199.99已累计使用募集资金总额54612.27
募集资金净额99540.54各年度使用募集资金总额54612.27
2020年25485.10
变更用途的募集资金总额2021年27110.88
2022年1-3月2016.29
变更用途的募集资金总额比例投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资项目达到预定募集后承募集前承募集后承金额与募可使用状态日募集前承诺投资实际投资实际投资序号承诺投资项目实际投资项目诺投资诺投资诺投资集后承诺期（或截止日项金额金额金额金额金额金额投资金额目完工程度）的差额
1新药研发及研发设备升级项目新药研发及研发设备升级项目74200.0074200.0029271.7374200.0074200.0029271.73-44928.272023年12月
2补充流动资金补充流动资金26000.0025340.5425340.5426000.0025340.5425340.54-
募集资金合计100200.0099540.5454612.27100200.0099540.5454612.27-44928.27附表3：首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至2022年3月31日）
单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目累最近三年实际效益截止日累计实是否达到预期承诺效益
序号项目名称计产能利用率2020年度2021年度2022年1-3月现效益效益
1研发中心设备升级与新药研发项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用（注2）
本项目达产后，预计税
2新厂区产能扩建项目92.66%68947.9283467.9615066.01306187.91是
后内部收益率44.25%
3企业管理信息系统建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用（注2）
4营销渠道网络建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用（注2）
年产 CM-082 片剂 3000 万片、X-396 本项目达产后，预计税 4812.05 2588.57
573.22%7400.62是
胶囊600万粒生产项目后内部收益率30.64%
注1：2022年1-3月实际效益数据未经审计。
注2：研发中心设备升级与新药研发项目、企业管理信息系统建设项目、营销渠道网络建设项目无法单独核算效益，详见本专项报告“三、（二）”。附表4：向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至2022年3月31日）
单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益截止日累计是否达到预期承诺效益
序号项目名称累计产能利用率2020年度2021年度2022年1-3月实现效益效益
1新药研发及研发设备升级项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用（注1）
2补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用（注1）
注1：新药研发及研发设备升级项目、补充流动资金项目无法单独核算效益，详见本专项报告“三、（二）”。