大悦城:大悦城控股集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2021年度）

债券简称： 20 大悦 01 债券代码： 149189.SZ大悦城控股集团股份有限公司
公司债券受托管理事务报告（2021年度）发行人大悦城控股集团股份有限公司（深圳市宝安区新安街道3区龙井二路3号中粮地产集团中心第1层101室）债券受托管理人中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
2022年6月重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、
《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《大悦城控股集团股份有限公司2021年年度报告》等相关公开信息披露文件及大悦城控股集团股
份有限公司（以下简称“大悦城控股”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
1目录
第一节本期公司债券概况...........................................3
第二节公司债券受托管理人履职情况......................................7
第三节发行人2021年度经营情况和财务状况.................................9
第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...........................13
第五节本期债券本息偿付情况........................................15
第六节发行人偿债意愿和能力分析......................................16
第七节增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析............................17
第八节债券持有人会议召开情况.......................................18
第九节公司债券的信用评级情况.......................................19
第十节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况..............................21
第十一节与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施..................................................22
第十二节发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况............23
第十三节其他情况.............................................24
2第一节本期公司债券概况
一、发行人名称
中文名称：大悦城控股集团股份有限公司
英文名称：Grandjoy Holdings Group Co.Ltd.二、注册文件和注册规模大悦城控股集团股份有限公司于2020年6月29日获得中国证券监督管理
委员会证监许可【2020】1291号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币20亿元公司债券。
2020年8月4日，发行人成功发行大悦城控股集团股份有限公司2020年面
向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“20大悦01”，债券代码“149189.SZ”）（以下简称“本期债券”），本期债券最终发行规模为
20亿元，期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率
选择权和投资者回售选择权。
三、本期债券的主要条款
1、发行主体：大悦城控股集团股份有限公司。
2、债券名称：大悦城控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）（品种一）。
3、发行规模：本期债券发行规模为人民币20亿元。
4、债券期限：本期债券为5年期（附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。
5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
6、担保方式：本期债券无担保。
7、发行人赎回选择权：发行人有权决定在存续期的第3年末行使赎回选择权。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发
3行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第3年全部到期，发行人将以票面
面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第3个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照证券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第4、5年存续。
8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的
第3年末调整后续期限的票面利率。若发行人不行使赎回选择权，发行人将于本
期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，以深交所、证券登记机构和中国证券业协会批准的方式发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、投资者回售选择权：对于本期债券，发行人在存续期的第3年末发出关
于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券
的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
10、回售登记期：对于本期债券，自发行人发出关于是否调整本期债券票面
利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报是否可撤销详见发行人于第3个计息年度付息日前的第30个交易日披露的回售实施办法的公告，回售申报经最终确认后相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
11、债券利率及其确定方式、定价流程：本期债券采用固定利率形式，本期
债券票面利率由发行人和簿记管理人按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在债券存续期后2年固定不变。
412、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构
开立的托管账户托管记载。
13、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，
到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
14、发行方式：本期债券发行方式为网下面向专业投资者公开发行。
15、发行对象：本期债券的发行对象为符合《管理办法》第十四条规定的专
业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
16、配售规则：本期债券具体的配售规则详见本期债券发行公告。
17、向公司股东配售安排：本期债券不安排向公司股东优先配售。
18、发行首日与起息日：本期债券发行首日为2020年8月3日，本期债券
起息日为2020年8月4日。
19、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息
登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
20、付息日：本期债券的付息日为2021年至2025年每年的8月4日。如发
行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为自2021年至2023年每年的8月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的8月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
21、兑付日：本期债券的兑付日为2025年8月4日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2023年8月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息），如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2023年8月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
22、支付方式：本期债券利息和本金支付方式按照深圳证券交易所和登记机构的规定执行。
523、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至
利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。
24、信用级别及资信评级机构：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，
发行人主体信用等级为 AAA，本期公司债券的信用等级为 AAA。
25、牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人：中信证券股份有限公司。
26、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司。
27、主承销商：中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。
28、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
29、本期债券上市安排：本期债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，
发行人将申请本期债券在深圳证券交易所上市交易。
30、新质押式回购：发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，
本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按深圳证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。
31、募集资金用途：本期债券募集资金全部用于偿还到期的15中粮01债券本金。
6第二节公司债券受托管理人履职情况
报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措
施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露
报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，按月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。报告期内，发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。
二、持续关注增信措施
20大悦01无增信措施。
三、监督专项账户及募集资金使用情况
报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例，提示按照募集说明书所列资金用途合法合规使用募集资金。
发行人20大悦01募集资金实际用途与募集说明书所列资金用途一致。
四、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益
报告期内，受托管理人正常履职，于2021年3月22日就发行人董事长、董事辞职及选举新任董事事项发布了《大悦城控股集团股份有限公司公司债券受托管理人临时报告》，于2021年5月11日就发行人实施20大悦01投资者适当性管理事项发布了《大悦城控股集团股份有限公司公司债券受托管理人临7时报告》，于2021年6月28日发布了《大悦城控股集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2020年度)）》。
报告期内，受托管理人正常履职。受托管理人按照《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，发行人未召开持有人会议。
五、督促履约
报告期内，20大悦01按期足额付息。中信证券将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。
8第三节发行人2021年度经营情况和财务状况
一、发行人基本情况
中文名称：大悦城控股集团股份有限公司
英文名称：Grandjoy Holdings Group Co.Ltd.股票代码：000031.SZ
注册资本：人民币428631.33万元
实缴资本：人民币428631.33万元
法定代表人：由伟
设立日期：1993年10月08日
住所：深圳市宝安区新城二区湖滨路深圳市宝安区新安街道3区龙井二路3号中粮地产中心1层101室
办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦13层；深圳市
宝安区留仙一路 8 号中粮创芯研发中心 A1 栋 27 楼
邮政编码：518101
信息披露事务负责人：宋冰心
信息披露事务负责人联系方式：86-755-23999288；86-010-85017888
互联网网址：www.grandjoy.com
所属行业：房地产业
统一社会信用代码：914403001922471899经营范围：房地产开发经营；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；建筑技术咨询，进出口按“深贸管审证字第294号审证字第294号审定证书”办。住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9二、发行人2021年度经营情况
发行人是一家全国性、综合性的房地产开发上市企业，经营范围为房地产开发经营、国内商业、物资供销业、建筑技术咨询、进出口贸易等。公司的主营业务包括商品房销售及一级土地开发、投资物业及相关服务、酒店经营等，房地产项目主要布局北京、上海、深圳、成都、沈阳等一、二线城市。报告期内，发行
人经营基本合规，未发生对其偿债能力及债券持有人权益构成重大不利影响的违法违规行为。
2020-2021年分业务产品的营业收入构成
单位：亿元、%
2021年度2020年度
项目金额占比金额占比商品房销售及一级土地
356.3083.61325.7584.73
开发
投资物业及相关服务50.4811.8444.3811.54
酒店经营7.661.805.981.56
管理输出3.010.711.580.42
物业及其他7.721.815.591.45
主营业务小计425.1799.77383.2899.70
其他业务小计0.970.231.170.30
合计426.14100.00384.45100.00
三、发行人2021年度财务状况
截至2021年12月31日，发行人主要财务数据和指标变动情况如下表所示：
（一）合并资产负债表主要数据变动比例项目（亿元）2021年12月31日2020年12月31日
（%）
总资产2127.271998.716.43
总负债1606.361542.254.16
净资产520.91456.4614.12
归属母公司股东的净资产188.38183.512.66
已发行股本42.8642.86-
（二）利润表主要数据
10变动比例项目（亿元）2021年2020年（%）
营业收入426.14384.4510.84
营业利润28.6030.59-6.53
利润总额29.2131.25-6.53
归属母公司股东的净利润1.08-3.87127.79
2021年度，发行人归属母公司股东的净利润为1.08亿元，较2020年度由负转正，主要系2021年发行人权益占比高的销售型结算项目业绩贡献同比增加所致。
（三）现金流量表主要数据变动比例项目（亿元）2021年2020年（%）
经营活动产生的现金流净额-84.6498.14-186.24
投资活动产生的现金流净额-54.96-10.54-421.57
筹资活动产生的现金流净额72.63-44.04264.90
现金及现金等价物净增加额-66.9442.89-256.08
2021年度，发行人经营活动产生的现金流净额为-84.64亿元，较2020年度
由正转负，主要系2021年新获取项目土地支出、开发项目建造支出及税费支出同比增加所致。2021年度，发行人投资活动产生的现金流净额为-54.96亿元，较
2020年度下降421.57%，主要系2021年收回合营、联营企业往来款同比减少及
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致。2021年度，发行人筹资活动产生的现金流净额为72.63亿元，较2020年度由负转正，主要系2021年合作项目吸收投资所收到的现金同比增长及分配股利、利润或偿付利
息所支付的现金同比减少所致。2021年度，发行人现金及现金等价物净增加额为-66.94亿元，较2020年度由正转负，主要系经营活动产生的现金流净额和投资活动产生的现金流净额减少所致。
（四）主要财务数据和财务指标变动比例
项目2021年末/度2020年末/度
（%）
总资产（亿元）2127.271998.716.43
归属母公司股东的净资产（亿元）188.38183.512.66
营业收入（亿元）426.14384.4510.84
归属母公司股东的净利润（亿元）1.08-3.87127.79
流动比率（%）152.53152.37上升0.16
11变动比例
项目2021年末/度2020年末/度
（%）个百分点
下降9.31
速动比率（%）53.7863.09个百分点
下降1.65
资产负债率（%）75.5177.16个百分点
下降0.38
EBITDA 全部债务比（%） 4.06 4.44个百分点
利息保障倍数1.351.276.30
EBITDA 利息保障倍数 1.73 1.59 8.81
贷款偿还率（%）100.00100.00-
利息偿付率（%）100.00100.00-
12第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况
一、公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1291号文同意注册，发行人于
2020年8月4日发行了大悦城控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）（品种一），本期公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期的公司债券本金。
二、公司债券募集资金实际使用情况发行人于2020年8月3日采取网下面向专业投资者公开发行的方式按面值
平价发行，本次公司债券的发行已经公司第九届董事会第三十二次会议、2018年年度股东大会审批通过。发行价格为100元/张，募集资金总额为人民币20亿元。
截至2020年8月4日止，实际收到资金为人民币200000.00万元。上述募集资金于2020年8月4日到账，实际到账金额为人民币200000.00万元。董事会授权总经理按照募集资金的管理规定决定募集资金的使用。公司与受托管理人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，设立专项账户，严格规范募集资金的存放、使用、支付利息，监督募集资金专项账户的运作。
截至本报告出具日，发行人已经按照《大悦城控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的约定使用募集资金，20大悦01的募集资金已经全部使用完毕。发行人已在《大悦城控股集团股份有限公司2021年年度报告》中披露20大悦01募集资金使用情况。
20大悦01募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
三、专户运作情况
发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
专项账户相关信息如下：
账户名称：大悦城控股集团股份有限公司
13开户银行：中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行
银行账户：41019400040059504
发行人制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据董事会决议并按照募集说明书披露的用途使用。本次债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
四、与定期报告披露内容一致性的核查情况经核查，发行人募集资金情况、实际使用情况和专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。
14第五节本期债券本息偿付情况
一、本息偿付情况本期债券的付息日为2021年至2025年每年的8月4日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为自2021年至2023年每年的8月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的8月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
截至本受托管理事务报告出具之日，20大悦01已于2021年8月4日付息。
二、本期债券偿债保障措施执行情况
发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，按照要求进行信息披露。截至本受托管理事务报告出具日，发行人按照20大悦01募集说明书的约定，执行了本期债券的相关偿债保障措施。
15第六节发行人偿债意愿和能力分析
一、发行人偿债意愿情况
报告期内，20大悦01按期足额付息。发行人未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。
二、发行人偿债能力分析
发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，按照要求进行信息披露。截至本受托管理事务报告出具日，发行人按照20大悦01募集说明书的约定，执行了各期债券的相关偿债保障措施。
近两年主要偿债能力指标统计表项目2021年末2020年末
流动比率（%）152.53152.37
速动比率（%）53.7863.09
资产负债率（%）75.5177.16
EBITDA 利息倍数 1.73 1.59
从短期指标来看，截至2021年末，发行人流动比率和速动比率分别为152.53%和53.78%，较上年末分别上升0.16个百分点、下降9.31个百分点。发行人短期指标保持基本稳定，短期偿债能力良好。
从长期指标来看，截至2021年末，发行人资产负债率为75.51%，较上年末下降1.65个百分点，负债率水平基本保持不变。
从 EBITDA 利息倍数来看，2021 年发行人 EBITDA 利息倍数为 1.73，较上年增长 8.81%，发行人 EBITDA 对利息支出的覆盖程度较好。
截至本报告出具日，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。
16第七节增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析
一、增信机制及变动情况
20大悦01无增信机制。
二、偿债保障措施变动情况
报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。
三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析
发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，按照要求进行信息披露。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。
17第八节债券持有人会议召开情况
截至本受托管理报告出具日，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。
18第九节公司债券的信用评级情况
大悦城控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）（品种一）的信用评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称为“中证鹏元资信”）。中证鹏元资信于2020年7月29日发布了《大悦城控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，于2021年5月26日发布了《大悦城控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2021年跟踪评级报告》，于2022年6月9日发布了《大悦城控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2022年跟踪评级报告》，根据上述评级报告，经中证鹏元资信综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，20大悦 01 信用等级为 AAA。
根据监管部门规定及中证鹏元资信跟踪评级制度，中证鹏元资信在初次评级结束后，将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级，中证鹏元资信将持续关注受评对象外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债
保障情况等因素，以对受评对象的信用风险进行持续跟踪。在跟踪评级过程中，中证鹏元资信将维持评级标准的一致性。
定期跟踪评级每年进行一次，跟踪评级报告于每一会计年度结束之日起6个月内披露。届时，中证鹏元资信将依据受评对象信用状况的变化决定是否调整信用评级。如果未能及时公布定期跟踪评级结果，中证鹏元资信将披露其原因，并说明跟踪评级结果的公布时间。
当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时，发行人将及时告知中证鹏元资信并提供评级所需相关资料。中证鹏元资信亦将持续关注与受评对象有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。中证鹏元资信将对相关事项进行分析，并决定是否调整受评对象信用评级。
如发行人不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料，中证鹏元资信有权根据受评对象公开信息进行分析并调整信用评级，必要时，可公布信用评级暂时失效或终止评级。
19作为20大悦01的债券受托管理人，中信证券股份有限公司特此提请投资者
关注公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。
20第十节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况
报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务专人未发生变动。
21第十一节与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施
报告期内，发行人未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况。中信证券将持续关注发行人相关情况，督促发行人按时完成披露义务并按募集说明书约定采取相应措施。
22第十二节发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情
况报告期内不涉及。
23第十三节其他情况
一、对外担保
截至2021年末，发行人及其下属子公司对合并报表范围外公司尚未履行完毕的担保余额合计人民币670602.00万元。合并报表范围外公司的担保明细如下：
单位：万元是否担保额度相是否实际发生日实际担保金担保类担保为关担保人担保对象名称关公告披露担保额度履行期额型期联方日期完毕担保大悦城控股佛山市新纪元连带责
集团股份有2019.05.2160000.002019.05.2060000.0018年否否置业有限公司任担保限公司连带责大悦城商业昆明螺蛳湾国任担管理（北京）悦置地有限公2019.06.2960000.002019.06.2860000.005年否否
保、股有限公司司权质押大悦城控股北京悦恒置业连带责
集团股份有2020.04.14107100.002020.04.13107100.004年否否有限公司任保证限公司大悦城控股北京恒合悦兴连带责
集团股份有2020.06.09171500.002020.06.08171500.006年否否置业有限公司任保证限公司大悦城控股江门侨新置业连带责
集团股份有2020.07.0130000.002020.07.0130000.004年否否有限公司任保证限公司大悦城控股昆明螺蛳湾国连带责
集团股份有悦置地有限公2020.07.3030000.002020.07.2930000.006年否否任保证限公司司大悦城控股固安裕坤房地连带责
集团股份有产开发有限公2020.11.0439200.002020.11.0239200.006年否否任保证限公司司大悦城控股苏州金悦璨房连带责
集团苏南有地产开发有限2021.06.3019900.002021.06.2919900.006年否否任保证限公司公司大悦城商业北京金色时枫连带责管理（北京）房地产开发有2021.07.0886500.002021.07.0786500.0016年否否任保证有限公司限公司
24是否
担保额度相是否实际发生日实际担保金担保类担保为关担保人担保对象名称关公告披露担保额度履行期额型期联方日期完毕担保大悦城控股沈阳和慧房地连带责
集团股份有产开发有限公2021.07.0939200.002021.07.0839200.007年否否任保证限公司司
大悦城控股中葛永茂(苏连带责集团苏南有州）房地产开2021.08.319702.002021.08.309702.006年否否任保证限公司发有限公司连带责大悦城控股佛山市淦盈置任保
集团股份有2022.01.0117500.002021.12.3017500.005年否否
业有限公司证、股限公司权质押
合计-670602.00-670602.00----
2021年度，发行人新增对外担保合计172802万元，占上年末发行人净资产
的3.79%，占比小于20%。
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项
截至2021年末，发行人未涉及对其财务状况或经营业绩构成重大的负面影响的未决诉讼或仲裁事项。
三、相关当事人
2021年度，本期公司债券的受托管理人、会计师事务所、资信评级机构均未发生变动。
四、其他事项
（一）发行人董事及高级管理人员变动事项
2021年3月16日，公司董事长周政先生辞去公司董事、董事长职务及董事
会专门委员会委员职务，姜勇先生辞去董事职务及董事会专门委员会委员职务，公司将由董事、总经理曹荣根先生代为履行董事长职责及董事会同意提名由伟先生、刘云先生为公司非独立董事候选人的人员变动事项公告了《大悦城控股集团股份有限公司关于公司董事长、董事辞职及提名董事候选人的公告》，公告链接：
http://img.grandjoy.com/Uploads/Zlzd/File/2021/03/18/u6052ea4437604.pdf25针对发行人上述相关事宜，受托管理人于2021年3月22日公告了《大悦城控股集团股份有限公司公司债券受托管理人临时报告》。公告链接如下：
http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?ca9f2749-0a60-
4929-9669-6a87d0b342ee
中信证券特此提请全体债券持有人关注发行人上述公告所述事项的进展情况，并请投资者对相关事项做出独立判断。针对发行人重大事项，中信证券出具了临时受托管理报告。2021年3月，发行人股东大会选举由伟先生、刘云先生出任公司第十届董事会非独立董事；4月2日，发行人全体董事选举由伟先生为公司董事长，任期至第十届董事会届满之日止。
（二）“20大悦01”公司债券交易实施投资者适当性管理相关事项
2021年4月30日，发行人就“20大悦01”自2021年5月6日起交易将实施投资者适当性管理的事项公告了《大悦城控股集团股份有限公司关于“20大悦01”公司债券交易将实施投资者适当性管理的公告》，公告链接：
http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?addfbcab-cd3a-
46a6-85ad-f0f63d78c2c4针对发行人上述相关事宜，受托管理人于2021年5月11日公告了《大悦城控股集团股份有限公司公司债券受托管理人临时报告》。公告链接如下：
http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?cfaf5913-fb5d-
4478-8a32-f505c67271a1
中信证券特此提请全体债券持有人关注发行人上述公告所述事项的进展情况，并请投资者对相关事项做出独立判断。针对发行人重大事项，中信证券出具了临时受托管理报告。
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