亨通光电:亨通光电关于购买华海通信国际有限公司部分股权的公告

证券代码：600487股票简称：亨通光电公告编号：2022-049号
转债代码：110056转债简称：亨通转债
江苏亨通光电股份有限公司
关于购买华海通信国际有限公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏亨通光电股份有限公司控股子公司江苏亨通海洋光网系统有限公司和
公司控制的苏州亨通永元创业投资合伙企业（有限合伙）拟与苏州华智创业投资
合伙企业（有限合伙）共同收购由 New Saxon 2019 Limited 持有的华海通信国际
有限公司19%股权，收购比例分别为5%、7%、7%。
各方同意按华海通信国际有限公司100%股权28500万美元的估值水平确定
本次交易的价格，即分别以1425万美元、1995万美元和1995万美元的价格以现金形式受让5%、7%和7%的股权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次交易金额在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次交易尚需获得江苏省发展和改革委员会及江苏省商务厅备案。
一、本次交易概述
华海通信国际有限公司（以下简称“华海通信”或“目标公司”）为江苏亨
通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）间接控股子公司，公司控股子公司江苏亨通海洋光网系统有限公司（以下简称“亨通海洋”）直接和间接持有目标公司合计81%股权（亨通海洋直接持有目标公司51%股权，通过其全资子公司亨通技术（香港）有限公司持有目标公司30%股权），目标公司另外
19%股权由 New Saxon 2019 Limited（以下简称“出售方”）持有。出售方出于自身投资策略考虑拟对外出售其持有的目标公司 19%股权（以下简称“标的股权”）。
为提高公司对华海通信的控制权比例，完成对公司海洋通信板块的资产整合；
持续发挥华海通信核心团队的积极性和创造性；促进华海通信健康、持续、快速发展，进而带动公司海洋通信板块的整体发展，亨通海洋和公司控制的苏州亨通永元创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亨通永元”）拟与华海通信团
队持股平台苏州华智创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州华智”）（以下合称“收购方”）共同收购标的股权，其中亨通海洋拟受让5%股权、亨通永元拟受让7%股权、苏州华智拟受让7%股权。
2022 年 6 月 24 日，收购方与出售方达成交易协议，共同签署《SupplementalDeed》。各方同意按目标公司 100%股权 28500 万美元的估值水平确定本次交易的价格，即亨通海洋、亨通永元和苏州华智分别以1425万美元、1995万美元和1995万美元的价格以现金形式从出售方处受让目标公司5%、7%和7%的股权。收购资金为收购方自有资金或自筹资金。
本次购买目标公司部分股权完成后，华海通信股东及其持股比例变动情况如下：
本次交易前（目前情况）本次交易完成后股东持股比例股东持股比例江苏亨通海洋光网系统有江苏亨通海洋光网系统有限
51%56%
限公司公司
亨通技术（香港）有限公亨通技术（香港）有限公司
30%30%
司
New Saxon 2019 Limited 19% / /苏州亨通永元创业投资合伙
//7%企业（有限合伙）苏州华智创业投资合伙企业
//7%（有限合伙）
合计100%合计100%
本次交易完成后，公司将实际控制华海通信93%股权，剩余7%股权由苏州华智持有。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易金额在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次交易尚需获得江苏省发展和改革委员会及江苏省商务厅备案。二、本次交易各方基本情况
1、出售方基本情况
公司名称：New Saxon 2019 Limited
企业编号：12133117
公司类型：Private limited liability company incorporated and domiciled in
England and Wales
负责人：Michael Sena
股本：1200美元
注册地址：10 Queen Street Place London EC4R 1AG United Kingdom
成立时间：2019年8月1日
经营范围：Holding Company
股东及出资比例：Global Marine Holdings LLC 持有其 100%股权
2、收购方基本情况
*江苏亨通海洋光网系统有限公司
公司名称：江苏亨通海洋光网系统有限公司
统一社会信用代码：91320581MA1M91X192
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：许人东
注册资本：50924.4019万(元)
注册地址：常熟经济技术开发区通达路8号2幢
成立时间：2015年9月14日
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；建设工程勘察；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：光缆制造；光缆销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋能系统与设备销售；海上风电相关装备销售；光通信设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；水下系统和作业装备销售；水下系统和作业装备制造；光通信设备制造；
通信设备制造；通信设备销售；机械设备研发；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备研发；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；工业工程设计服务；工业设计服务；软件开发；信息系统集成服务；工程管理服务；物联网技术服务；物联网应用服务；海洋服务；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；海洋能系统与设备制造；海洋环境监测与探测装备制造；
海洋环境监测与探测装备销售；海上风电相关系统研发；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；智能水务系统开发；环保咨询服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；专用设备修理；电力电子元器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售；智能输配电及控制设备销售；信息技术咨询服务；对外承包工程；
工程和技术研究和试验发展；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；气象观测服务；海洋气象服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；卫星遥感应用系统集成；通讯设备销售；通讯设备修理；电子产品销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；招投标代理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算
机软硬件及辅助设备批发；租赁服务（不含出版物出租）；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东及出资比例：
序号股东名称持股比例出资金额（万元）
（%）
1江苏亨通光电股份有限公司69.801935546.1988
2厦门源峰镕欣股权投资合伙企业(有限合8.33334243.7002
伙)
3国开制造业转型升级基金(有限合伙)8.33334243.7002
4建信金融资产投资有限公司8.33334243.7002
5亨通集团有限公司5.19812647.1025
合计10050924.4019*苏州亨通永元创业投资合伙企业（有限合伙）
企业名称：苏州亨通永元创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码：91320509MABMMYHE2R
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：苏州亨通同盛创业投资有限公司
注册资本：13990万(元)
注册地址：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）迎宾大道333号苏州湾东方创投基地38号楼
成立时间：2022年4月28日
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）合伙人及出资比例：
序号合伙人名称合伙人类型持股比例出资金额（万（%）元）
1江苏亨通光电股份有限公司有限合伙人99.8213965
2苏州亨通同盛创业投资有限公司普通合伙人0.1825
合计10013990亨通永元于2022年4月成立。
*苏州华智创业投资合伙企业（有限合伙）
企业名称：苏州华智创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320509MABN51B599
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：天津华元广成信息咨询有限公司
注册资本：13966万(元)
注册地址：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）迎宾大道333号苏州湾东方创投基地38号楼
成立时间：2022年5月11日
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）合伙人及出资比例：
序号合伙人名称合伙人类型持股比例出资金额（万（%）元）
1毛生江有限合伙人25.526283565
2张世桂有限合伙人18.616642600
3张红祥有限合伙人18.616642600
4田丁有限合伙人18.616642600
5马艳峰有限合伙人18.616642600
6天津华元广成信息咨询有限公司普通合伙人0.007161
合计10013966苏州华智于2022年5月成立。
注：鉴于华海通信员工持股计划对象尚未明确，暂由华海通信经营管理层毛生江、张世桂、张红祥、田丁、马艳峰作为员工持股代表，先代为持有苏州华智99.99%的出资份额，该五位员工作为苏州华智的有限合伙人，与天津华元广成信息咨询有限公司共同设立苏州华智。待华海通信员工持股计划具体人员及其各自持有的份额确定后，在苏州华智进行合伙人变更和结构调整。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、目标公司基本情况
华海通信国际有限公司
公司类别：私人股份有限公司
已发行股本：港币300000000元
注册地址：ROOM 09 9/F TOWER 6，THE GATEWAY 9 CANTON ROAD，
TSIMSHATSUI KOWLOON
成立时间：2008年1月25日
股东及出资比例：
出资金额（港币：万序号出资方出资比例
元）
1江苏亨通海洋光网系统有限公司1530051%
2亨通技术（香港）有限公司900030%
3 New Saxon 2019 Limited 5700 19%2、标的股权基本情况
本次交易的标的股权为 New Saxon 2019 Limited 持有的华海通信 19%股权。
该标的股权的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、其他基本情况
出售方不属于失信被执行人。
（二）目标公司最近一年又一期的主要财务指标
华海通信最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
项目2021年12月31日/2021年度2022年3月31日/2022年1-3月资产总额366100.82354712.59
负债总额279719.58266937.28
资产净额86381.2487775.31
营业收入383302.6139.716.40
净利润15802.831716.22
扣除非经常性14578.431712.56损益后的净利润
注：华海通信2021年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告，审计报告为标准无保留意见。
四、交易标的定价情况
各方同意按目标公司100%股权28500万美元的估值水平确定本次交易的价格，即亨通海洋、亨通永元和苏州华智分别以1425万美元、1995万美元和
1995万美元的价格以现金形式自出售方处受让目标公司5%、7%和7%的股权。
本次交易价格参照2019年公司购买华海通信51%股权时华海通信的评估值
197000万元人民币，按评估时点的汇率换算的美元金额约为28500万美元。
五、协议的主要内容及履约安排
1、交易主体：江苏亨通海洋光网系统有限公司、苏州华智创业投资合伙企业（有限合伙）和苏州亨通永元创业投资合伙企业（有限合伙）三个主体为股权购买方，New Saxon 2019 Limited 为股权出售方；
2、交易金额：New Saxon 2019 Limited 持有的华海通信国际有限公司 5%、
7%和7%股权，作价分别为1425万美元、1995万美元和1995万美元；3、支付方式：现金一次性支付；
4、主要交割条款：在2022年10月31日或股权购买方和出售方协商以书面
形式约定的其他较晚日期前，如果交割先决条件无法达成或未被豁免，股权购买方和出售方均无需根据协议约定购买或出售标的股权。在当时所有先决条件满足或已放弃(视情况而定)的前提下，交割完成日期应不迟于本次交易获得有关标的股权购买的中国监管批准后的五(5)个工作日，或出售方和购买方可能书面约定的其他日期；
5、主要违约条款：如在2022年10月31日，因为交割先决条件未完全满足
导致本次交易尚未完成，购买方按2.2%年利率每日计算违约金，直至交易完成；
如在2022年12月31日仍未能完成本次交易，按3.2%年利率每日计算违约金，直至交易完成；
6、争议解决方式：在香港国际仲裁中心仲裁，适用香港法律；
7、合同的生效：签署即生效，2022年6月24日。
六、本次交易对上市公司的影响
本次交易将提高公司对华海通信的控制权比例，助力公司完成对海洋通信板块的资产整合；同时有利于华海通信核心团队持续发挥积极性和创造性；促进华
海通信健康、持续、快速发展；进而带动公司海洋通信板块的整体发展。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二二年六月二十五日