新疆天业:新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：600075证券简称：新疆天业公告编号：2022-052
新疆天业股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“新疆天业”）公开发
行可转换公司债券（以下简称“天业转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委
员会证监许可〔2022〕785号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“天业转债”，债券代码为“110087”。
本次发行的可转债规模为 30 亿元，向发行人在股权登记日 2022 年 6 月 22 日（T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足30亿元的部分由主承销商包销。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 6 月 23 日（T 日）结束，根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东（含有限售条件股东）优先配售的天业转债为2268626000元（2268626手），约占本次发行总量的75.62%。
二、社会公众投资者网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴
款工作已于 2022 年 6 月 27 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1类别认购数量（手）认购金额（元）弃购数量（手）弃购金额（元）
网上社会公众投资者72166472166400097109710000
三、主承销商包销情况
本次投资者放弃认购部分全部由主承销商包销，具体数量为9710手，包销金额
9710000元，包销比例0.32%。
2022 年 6 月 29 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除
保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联系地址：北京市西城区太平桥大街19号
联系部门：资本市场部
电话：010-88085885
发行人：新疆天业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2022年6月29日
2（此页无正文，为《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》的盖章页）
发行人：新疆天业股份有限公司年月日2022629（此页无正文，为《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》的盖章页）
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2022629年月日