中材科技:中材科技股份有限公司公司债券2021年度受托管理事务报告

中材科技股份有限公司公司债券
2021年度受托管理事务报告
中材科技股份有限公司（住所：江苏省南京市江宁科学园彤天路99号）债券受托管理人（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
二〇二二年六月重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公
司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中材科技股份有限公司的公开资料查询以及提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
1目录
一、受托管理的公司债券概况.........................................3
二、公司债券受托管理人履职情况.......................................3
三、发行人2021年度经营和财务状况....................................4
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况..................................5
五、发行人偿债意愿和能力分析........................................6
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析............................7
七、债券的本息偿付情况...........................................8
八、募集说明书中约定的其他义务.......................................8
九、债券持有人会议召开的情况........................................9
十、发行人出现重大事项的情况........................................9
十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施...........9
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项.................................9
2一、受托管理的公司债券概况
截至2021年（以下简称“报告期”）末，中材科技股份有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：21中材01（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：
表：受托管理债券概况
债券代码 149414.SZ债券简称21中材01中材科技股份有限公司2021年面向专业投债券名称
资者公开发行公司债券（第一期）债券期限3年发行规模（亿元）10.00
债券余额（亿元）10.00
发行时初始票面利率3.90%调整票面利率时间及调整后票面利率情况无（如发行人行使票面利率调整权）起息日2021年3月22日
每年付息1次，到期一次还本，最后一期还本付息方式利息随本金的兑付一起支付
2022年至2024年每年的3月22日为本期
付息日债券上一个计息年度的付息日担保方式无
主体/债项评级 AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级 AAA/AAA
二、公司债券受托管理人履职情况
报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
报告期内，发行人出现重大事项。受托管理人相应公告临时受托管理事务报
3告1次。具体情况如下：
重大事项基本情况受托管理人履职情况信息披露情况公告链接受托管理人通过月度
重大事项排查获知发 http://www.szs
行人发生了该等重大 e.cn/disclosure
就此事项，受事项，及时开展了进 /listed/bulletin发行人三分之发行人三分之托管理人已及
一步核查，通过询问 Detail/index.ht一以上董事发一以上董事发时披露了临时发行人，获得解释说 ml?34889388-生变动生变动受托管理事务
明和相关证据，确认 5ba3-4a9b-报告
该重大事项属实，督9871-促发行人发布临时公 361bb711fe31告
三、发行人2021年度经营和财务状况
（一）发行人2021年度经营情况
发行人主要经营范围为玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金
属材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备的研究、制造与销售；技术转让、咨
询服务；工程设计与承包；建筑工程、环境工程专业总承包、环境污染治理设施
运营、对外承包工程和建筑智能化系统专项工程设计、环境污染防止专项工程、
轻工、市政工程设计；玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包；
压力容器、贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售（以上国家有专项专营规定的除外）；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021年度，发行人实现营业收入2029539.09万元，产生营业总成本
1713958.94万元。2021年度，发行人实现营业利润409888.96万元，实现净利
润347514.43万元。
（二）发行人2021年度财务状况
表：发行人2021年度主要会计数据和财务指标
单位：万元增减变动情况
项目2021年度/末2020年度/末
（%）
流动资产合计1437916.541340972.397.23
非流动资产合计2324742.332119736.629.67
4增减变动情况
项目2021年度/末2020年度/末
（%）
资产总计3762658.873460709.018.73
流动负债合计1358268.691329676.712.15
非流动负债合计843241.20733749.0114.92
负债合计2201509.892063425.726.69
所有者权益合计1561148.981397283.3011.73归属母公司股东的
1416905.631309324.758.22
净资产
营业收入2029539.091886516.027.58
营业利润409888.96229531.6178.58
利润总额412366.21232431.4277.41
净利润347514.43194379.9578.78归属母公司股东的
337340.23203953.5765.40
净利润经营活动产生的现
367212.28327250.5612.21
金流量净额投资活动产生的现
-155312.23-199845.33-22.28金流量净额筹资活动产生的现
-235430.6714572.85-1715.54金流量净额现金及现金等价物
-25763.34138957.52-118.54净增加额
EBITDA 利息保障
11.998.1247.66
倍数
资产负债率（%）58.5159.62-1.86
流动比率1.061.014.95
速动比率0.890.854.71
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况
（一）募集资金使用情况
截至报告期末，发行人各期债券募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：
表：21中材01募集资金使用情况
债券代码：149414.SZ
债券简称：21中材01
发行金额：10.00亿元
5募集资金约定用途募集资金最终用途
本期债券募集资金扣除发行费用后拟使用本期债券募集资金扣除发行费用后使用8.00
8.00亿元用于偿还公司债务剩余部分用于补亿元用于偿还公司债务剩余部分用于补充流
充流动资金.动资金.截至报告期末，各期债券募集资金最终用途与约定用途一致。
（二）募集资金专项账户运作情况
发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。报告期内，发行人募集资金专项账户运行正常。
（三）对发行人募集资金使用情况的核查结果
截至报告期末，各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。
五、发行人偿债意愿和能力分析发行人的偿债资金来源为日常经营和间接融资。
（一）发行人盈利能力及日常经营收益
按照合并报表口径，2019年度、2020年度和2021年度，发行人营业收入分别为1359046.70万元、1886516.02万元和2029539.09万元，净利润分别为
142847.71万元、194379.95万元和347514.43万元。2019年度、2020年度和
2021年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为296956.35万元、
327250.56万元和367212.28万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为
偿付各期债券本息提供一定保障。
（二）发行人的资信状况和间接融资能力
发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。截至报告期末，发行人在各家银行获得的综合授信总额为382.75亿元，其中已使用授信额度为122.68亿元，未使用授信额度为260.07亿元，未使用授信余额占授信总额的67.95%。如果由于
6意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭
借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析
（一）内外部增信机制的变动情况及有效性分析债券代码债券简称是否担保担保方式担保人名称担保情况
149414.SZ 21 中材 01 否 无 无 无
本报告期内，各期债券增信机制及有效性无变化。
（二）偿债保障措施及变动情况
1、设立专门的偿付工作小组
发行人指定专门部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调发行人其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。
2、制定并严格执行资金管理计划
本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
3、制定《债券持有人会议规则》
发行人已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。
4、充分发挥债券受托管理人的作用
发行人按照《管理办法》的要求，聘请中信建投证券担任本期债券的债券受托管理人，并与中信建投证券签订《债券受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。
5、严格履行信息披露义务
7发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《管理办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、证券业协会及深圳证券交易所的有关规定进行重大
事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化。
（三）偿债保障措施的执行情况及有效性分析
发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人作用，设立专门部门负责债券偿付工作，严格履行信息披露义务。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。
七、债券的本息偿付情况
（一）本息偿付安排债券代码债券简称还本付息方式付息日债券期限到期日
每年付息1次，
2021年至
到期一次还本，
2024年间2024年3月
149414.SZ 21 中材 01 最后一期利息 3 年
每年的0322日随本金的兑付月22日一起支付
注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
（二）报告期内本息偿付情况
报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：
债券代码债券简称报告期内本息偿付情况
149414.SZ 21 中材 01 无
（三）发行人偿债保障措施的执行情况
报告期内，发行人偿债保障措施执行情况正常，无特殊情况。
8八、募集说明书中约定的其他义务无。
九、债券持有人会议召开的情况
报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项。
十、发行人出现重大事项的情况
报告期内，发行人出现重大事项，发布相应临时公告1次。详情请见本报告“二、公司债券受托管理人履职情况”。
十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施
报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项
报告期内，发行人未发生对债券持有人权益有重大影响的其他事项。
9