兴森科技:深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司验资报告

验资报告
众验字(2022)第07282号
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）截至2022年7月21日止新增注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币1487931063.00元，股本为人民币1487931063.00元。经贵公司董事会决议、股东大会决议，中国证券监督管理委员会核准【（证监许可〔2021〕3305号）】，贵公司向特定对象发行股票不超过297581500股新股。最终贵公司本次向特定对象发行股票201612903股（每股面值1元），申请增加注册资本人民币201612903.00元，变更后的注册资本为人民币1689543966.00元。经我们审验，截至2022年7月21日止，贵公司本次向特定对象发行人民币普通股201612903.00股，实际募集资金总额为人民币
1999999997.76元，扣除各项发行费用人民币（不含税）21508363.08元后，募集资金净额
为人民币1978491634.68元，其中新增注册资本人民币201612903.00元，资本公积人民币
1776878731.68元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币1487931063.00元，股本人民币
1487931063.00元。自2015年2月17日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]149号”文批准，公司非公开发行普通股24584584股（每股面值1元），增加注册资本人民币24584584.00元，变更后的注册资本为人民币247984584.00元，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字(2015)第2188号验资报告验证后，公司分别于2015年度、2016年度实施每10股转增10股、每10股转增20股的方案，上述方案实施后，股本变更为人民币
1487907504.00元。与本次增资前的股本1487931063.00元差异为23559.00元，该差异系公
司可转换债券持有人行使转股权导致。截至2022年7月21日止，变更后的累计注册资本人民币1689543966.00元，股本1689543966.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行
1本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：
1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.认购资金到位情况明细表
4.验资事项说明（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师孙立倩（项目合伙人）中国注册会计师刘朝中国，上海2022年7月26日
2附件1
新增注册资本实收情况明细表截至2022年7月21日止
被审验单位名称:深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司货币单位:人民币元新增注册资本的实际出资情况
其中:股本认缴新增知
序号股东名称土地实识其其中:货币出资注册资本货币使用合计占新增注物产他金额册资本比占新增注权权例金额册资本比例
全国社保基金一零七组合10080645.0099999998.40----99999998.4010080645.005.00%10080645.005.00%
华夏回报证券投资基金8064516.0079999998.72----79999998.728064516.004.00%8064516.004.00%
全国社保基金四零三组合6641069.0065879404.48----65879404.486641069.003.29%6641069.003.29%
华夏兴和混合型证券投资基金5926814.0058793994.88----58793994.885926814.002.94%5926814.002.94%
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金5584677.0055399995.84----55399995.845584677.002.77%5584677.002.77%
华夏回报二号证券投资基金4032258.0039999999.36----39999999.364032258.002.00%4032258.002.00%
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）2963407.0029396997.44----29396997.442963407.001.47%2963407.001.47%
华夏盛世精选混合型证券投资基金1933052.0019175875.84----19175875.841933052.000.96%1933052.000.96%
华夏优势增长混合型证券投资基金1778044.0017638196.48----17638196.481778044.000.88%1778044.000.88%
华夏收入混合型证券投资基金1731439.0017175874.88----17175874.881731439.000.86%1731439.000.86%
华夏基金中泰1号单一资产管理计划1512097.0015000002.24----15000002.241512097.000.75%1512097.000.75%
基本养老保险基金三零四组合1209677.0011999995.84----11999995.841209677.000.60%1209677.000.60%华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基
1008065.0010000004.80----10000004.801008065.000.50%1008065.000.50%
金
华夏创新前沿股票型证券投资基金1008065.0010000004.80----10000004.801008065.000.50%1008065.000.50%
3新增注册资本的实际出资情况
其中:股本认缴新增知
序号股东名称土地实识其其中:货币出资注册资本货币使用合计占新增注物产他权金额册资本比占新增注权例金额册资本比例华夏基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计
483871.004800000.32----4800000.32483871.000.24%483871.000.24%
划
建行华夏基金华兴２号股票型养老金产品302419.002999996.48----2999996.48302419.000.15%302419.000.15%
建行华夏基金华益３号股票型养老金产品302419.002999996.482999996.48302419.000.15%302419.000.15%
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金296341.002939702.722939702.72296341.000.15%296341.000.15%
华夏基金华兴8号股票型养老金产品201613.002000000.96----2000000.96201613.000.10%201613.000.10%
华夏基金-江铜增利1号单一资产管理计划181452.001800003.841800003.84181452.000.09%181452.000.09%
2 UBS AG 17439516.00 172999998.72 172999998.72 17439516.00 8.65% 17439516.00 8.65%
中信证券-青岛城投金控2号定向资产管理计
312096774.00119999998.08119999998.0812096774.006.00%12096774.006.00%
划
财通基金优盛1号集合资产管理计划3024194.0030000004.4830000004.483024194.001.50%3024194.001.50%
财通基金安吉301号单一资产管理计划2016129.0019999999.6819999999.682016129.001.00%2016129.001.00%
财通基金-光大银行-玉泉55号资产管理计划1008065.0010000004.8010000004.801008065.000.50%1008065.000.50%
财通基金渝富2号单一资产管理计划1008065.0010000004.8010000004.801008065.000.50%1008065.000.50%
财通基金玉泉1158号单一资产管理计划705645.006999998.406999998.40705645.000.35%705645.000.35%
财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划504032.004999997.444999997.44504032.000.25%504032.000.25%
4
财通基金熙和发展1号单一资产管理计划504032.004999997.444999997.44504032.000.25%504032.000.25%
财通基金玉泉合富81号单一资产管理计划504032.004999997.444999997.44504032.000.25%504032.000.25%
财通基金玉泉合富66号单一资产管理计划504032.004999997.444999997.44504032.000.25%504032.000.25%
财通基金天禧定增56号单一资产管理计划302419.002999996.482999996.48302419.000.15%302419.000.15%
财通基金安吉136号单一资产管理计划302419.002999996.482999996.48302419.000.15%302419.000.15%
财通基金矩阵2号单一资产管理计划252016.002499998.722499998.72252016.000.12%252016.000.12%
4新增注册资本的实际出资情况
其中:股本认缴新增知序号股东名称土地注册资本实识其
其中:货币出资货币使用合计占新增注物产他占新增注权金额册资本比权例金额册资本比例
财通基金天禧定增31号单一资产管理计划100807.001000005.441000005.44100807.000.05%100807.000.05%
财通基金天禧定增33号单一资产管理计划100807.001000005.441000005.44100807.000.05%100807.000.05%
财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划100807.001000005.441000005.44100807.000.05%100807.000.05%
财通基金君享尚鼎3号单一资产管理计划100807.001000005.441000005.44100807.000.05%100807.000.05%
财通基金玉泉1016号单一资产管理计划100806.00999995.52999995.52100806.000.05%100806.000.05%
财通基金玉泉1002号单一资产管理计划100806.00999995.52999995.52100806.000.05%100806.000.05%
财通基金鑫量4号单一资产管理计划100806.00999995.52999995.52100806.000.05%100806.000.05%
财通基金玉泉慧智7号单一资产管理计划50403.00499997.76499997.7650403.000.02%50403.000.02%
5广发证券股份有限公司10080645.0099999998.4099999998.4010080645.005.00%10080645.005.00%
6广东恒健国际投资有限公司10080645.0099999998.4099999998.4010080645.005.00%10080645.005.00%
7梁艾10080645.0099999998.4099999998.4010080645.005.00%10080645.005.00%上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限
810080645.0099999998.4099999998.4010080645.005.00%10080645.005.00%
合伙）
9上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）10080645.0099999998.4099999998.4010080645.005.00%10080645.005.00%
10中国国际金融股份有限公司8266129.0081999999.6881999999.688266129.004.10%8266129.004.10%
诺德基金浦江90号单一资产管理计划504032.004999997.444999997.44504032.000.25%504032.000.25%
11诺德基金浦江108号单一资产管理计划302419.002999996.482999996.48302419.000.15%302419.000.15%
诺德基金浦江120号单一资产管理计划6350807.0063000005.4463000005.446350807.003.15%6350807.003.15%
12第一创业富宇精选定增单一资产管理计划7056451.0069999993.9269999993.927056451.003.50%7056451.003.50%
13董友全6149193.0060999994.5660999994.566149193.003.05%6149193.003.05%
南方基金中邮鸿1号集合资产管理计划2016130.0020000009.6020000009.602016130.001.00%2016130.001.00%
14
南方基金凯得1号单一资产管理计划806451.007999993.927999993.92806451.000.40%806451.000.40%
5新增注册资本的实际出资情况
其中:股本认缴新增知序号股东名称土地注册资本实识其
其中:货币出资货币使用合计占新增注物产他权金额册资本比占新增注权例金额册资本比例南方基金中信卓睿定增1号集合资产管理计
806452.008000003.848000003.84806452.000.40%806452.000.40%
划
南方基金华睿1号单一资产管理计划2016129.0019999999.6819999999.682016129.001.00%2016129.001.00%
南方基金圆睿单一资产管理计划403225.003999992.003999992.00403225.000.20%403225.000.20%
高投产控睿选二号（武汉）股权投资基金合
155241935.0051999995.2051999995.205241935.002.60%5241935.002.60%
伙企业（有限合伙）
16张丽冰5040322.0049999994.2449999994.245040322.002.50%5040322.002.50%
17申万宏源证券有限公司5040322.0049999994.2449999994.245040322.002.50%5040322.002.50%
18上海市商业投资（集团）有限公司5040322.0049999994.2449999994.245040322.002.50%5040322.002.50%
合计201612903.001999999997.76----1999999997.76201612903.00100.00%201612903.00100.00%
备注：尾数差系四舍五入导致。
6附件2
注册资本及股本变更前后对照表截至2022年7月21日止
被审验单位名称:深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司货币单位:人民币元认缴注册资本股本变更前变更后变更前变更后
其中:货币出资股东名称占注册占注册本次增加额占注册金额出资比例金额出资比例金额资本总金额资本总金额资本总额比例额比例额比例
一、有限售
189228057.0012.72390840960.0023.13189228057.0012.72201612903.00390840960.0023.13390840960.0023.13
条件的股份
二、无限售
1298703006.0087.281298703006.0076.871298703006.0087.28-1298703006.0076.871298703006.0076.87
条件的股份
合计1487931063.00100.001689543966.00100.001487931063.00100.00201612903.001689543966.00100.001689543966.00100.00
注：无限售条件的股份中23559股系“兴森转债”持有人行使转股权导致股本变化所致。
7附件3
认购资金到位情况明细表截至2022年7月21日止序
发行对象认购方名称认购股数（股）认购金额（元）限售期号
全国社保基金一零七组合10080645.0099999998.406个月
华夏回报证券投资基金8064516.0079999998.726个月
全国社保基金四零三组合6641069.0065879404.486个月
华夏兴和混合型证券投资基金5926814.0058793994.886个月华夏磐益一年定期开放混合型证券投资
5584677.0055399995.846个月
基金
华夏回报二号证券投资基金4032258.0039999999.366个月华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯ
2963407.0029396997.446个月
Ｆ）
华夏盛世精选混合型证券投资基金1933052.0019175875.846个月
华夏优势增长混合型证券投资基金1778044.0017638196.486个月
华夏收入混合型证券投资基金1731439.0017175874.886个月
华夏基金管理有限华夏基金中泰1号单一资产管理计划1512097.0015000002.246个月
1
公司基本养老保险基金三零四组合1209677.0011999995.846个月华夏时代前沿一年持有期混合型证券投
1008065.0010000004.806个月
资基金
华夏创新前沿股票型证券投资基金1008065.0010000004.806个月华夏基金阳光增盈稳健3号集合资产管理
483871.004800000.326个月
计划
建行华夏基金华兴２号股票型养老金产
302419.002999996.486个月
品
建行华夏基金华益３号股票型养老金产
302419.002999996.486个月
品华夏国企改革灵活配置混合型证券投资
296341.002939702.726个月
基金
华夏基金华兴8号股票型养老金产品201613.002000000.966个月
华夏基金-江铜增利1号单一资产管理计
181452.001800003.846个月
划
2 UBS AG UBS AG 17439516.00 172999998.72 6 个月
中信证券股份有限中信证券-青岛城投金控2号定向资产管
312096774.00119999998.086个月公司（资产管理）理计划
财通基金优盛1号集合资产管理计划3024194.0030000004.486个月
财通基金管理有限财通基金安吉301号单一资产管理计划2016129.0019999999.686个月
4
公司财通基金-光大银行-玉泉55号资产管理
1008065.0010000004.806个月
计划
8序
发行对象认购方名称认购股数（股）认购金额（元）限售期号
财通基金渝富2号单一资产管理计划1008065.0010000004.806个月
财通基金玉泉1158号单一资产管理计划705645.006999998.406个月财通基金玉泉合富60号单一资产管理计
504032.004999997.446个月
划
财通基金熙和发展1号单一资产管理计划504032.004999997.446个月财通基金玉泉合富81号单一资产管理计
504032.004999997.446个月
划财通基金玉泉合富66号单一资产管理计
504032.004999997.446个月
划财通基金天禧定增56号单一资产管理计
302419.002999996.486个月
划
财通基金安吉136号单一资产管理计划302419.002999996.486个月
财通基金矩阵2号单一资产管理计划252016.002499998.726个月财通基金天禧定增31号单一资产管理计
100807.001000005.446个月
划财通基金天禧定增33号单一资产管理计
100807.001000005.446个月
划
财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划100807.001000005.446个月
财通基金君享尚鼎3号单一资产管理计划100807.001000005.446个月
财通基金玉泉1016号单一资产管理计划100806.00999995.526个月
财通基金玉泉1002号单一资产管理计划100806.00999995.526个月
财通基金鑫量4号单一资产管理计划100806.00999995.526个月
财通基金玉泉慧智7号单一资产管理计划50403.00499997.766个月广发证券股份有限
5广发证券股份有限公司10080645.0099999998.406个月
公司广东恒健国际投资
6广东恒健国际投资有限公司10080645.0099999998.406个月
有限公司
7梁艾梁艾10080645.0099999998.406个月
上海申创浦江股权上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有
8投资基金合伙企业10080645.0099999998.406个月限合伙）（有限合伙）上海申创股权投资上海申创股权投资基金合伙企业（有限合9基金合伙企业（有10080645.0099999998.406个月伙）限合伙）中国国际金融股份
10中国国际金融股份有限公司8266129.0081999999.686个月
有限公司
诺德基金浦江90号单一资产管理计划504032.004999997.446个月诺德基金管理有限
11诺德基金浦江108号单一资产管理计划302419.002999996.486个月
公司
诺德基金浦江120号单一资产管理计划6350807.0063000005.446个月
第一创业证券股份第一创业富宇精选定增单一资产管理计
127056451.0069999993.926个月
有限公司划
13董友全董友全6149193.0060999994.566个月
9序
发行对象认购方名称认购股数（股）认购金额（元）限售期号
南方基金中邮鸿1号集合资产管理计划2016130.0020000009.606个月
南方基金凯得1号单一资产管理计划806451.007999993.926个月南方基金管理股份南方基金中信卓睿定增1号集合资产管理
14806452.008000003.846个月
有限公司计划
南方基金华睿1号单一资产管理计划2016129.0019999999.686个月
南方基金圆睿单一资产管理计划403225.003999992.006个月高投产控睿选二号（武汉）股权投资高投产控睿选二号（武汉）股权投资基金
155241935.0051999995.206个月
基金合伙企业（有合伙企业（有限合伙）限合伙）
16张丽冰张丽冰5040322.0049999994.246个月
申万宏源证券有限
17申万宏源证券有限公司5040322.0049999994.246个月
公司上海市商业投资
18上海市商业投资（集团）有限公司5040322.0049999994.246个月（集团）有限公司
合计201612903.001999999997.76
10附件4
验资事项说明
1基本情况
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司系境内公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所上市的股
份有限公司，贵公司于2021年11月8日取得深圳市市场监督管理局核发的注册号为
914403007084880569号的《企业法人营业执照》，原注册资本为人民币1487931063.00元，股
本为人民币1487931063.00元。经贵公司董事会决议、股东大会决议审议通过，及中国证券监督管理委员会核准，贵公司向特定对象发行股票不超过297581500.00股新股。最终贵公司本次向特定对象发行股票201612903.00股（每股面值1元），新增注册资本人民币201612903.00元，变更后注册资本1689543966.00元。
2新增资本的出资规定
根据贵公司2021年3月8日第五届董事会第二十五次会议、2021年3月25日公司2021年度第
一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3305号），贵公司本次向特定对象发行股票201612903股（每股面值1元），申请增加注册资本人民币201612903.00元，变更后的注册资本为人民币1689543966.00元。
3审验结果
截至2022年7月21日止，贵公司已向特定对象发行人民币普通股201612903股，募集资金总额为人民币1999999997.76元。扣除各项发行费用人民币（不含税）21508363.08元后，募集资金净额为人民币1978491634.68元，其中新增注册资本人民币201612903.00元，新增股本占新增注册资本的100.00%。资本公积人民币1776878731.68元。
3.1截至2022年7月21日止，贵公司本次向特定对象发行股票的主承销商民生证券股份有限公司已
合计收到获配投资者认购股款人民币1999999997.76元，最终发行对象、认购股数及金额明细见附件3认购资金到位情况明细表。
3.2经审核，发行费用明细如下：
发行费用内容不含税金额
承销保荐费用18867924.51
11审计验资费用509433.96
律师费用980877.56
信息披露费用650943.40
材料制作及印花税499183.65
合计21508363.08
3.3本次向特定对象发行股票应募集资金人民币1999999997.76元，扣除保荐承销费18867924.51元（不含税）后由主承销商民生证券股份有限公司于2022年7月21日汇入贵公司账户合计金额
为人民币1981132073.25元。具体情况如下表所示：
单位：人民币元账户名开户行账号金额汇入时间深圳市兴森快捷电路中国工商银行股份有4000029319200
1431132073.252022/7/21
科技股份有限公司限公司深圳海王支行746522深圳市兴森快捷电路中国进出口银行深圳
10000026789150000000.002022/7/21
科技股份有限公司分行深圳市兴森快捷电路国家开发银行深圳市4430010000000
400000000.002022/7/21
科技股份有限公司分行0000035
合计1981132073.25
3.4本次变更后累计股本为1689543966.00元，占变更后注册资本100.00%，其中：有限售条件的股
份股本为人民币390840960.00元，占变更后注册资本的23.13%；无限售条件的股份股本为人民币1298703006.00元，占变更后注册资本的76.87%。
4其他事项
4.1此次发行的保荐机构为民生证券股份有限公司。
4.2截至2022年7月21日止，发行对象缴纳的认购资金人民币1999999997.76元已汇入本次发行的保
荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司在中国工商银行北京亚运村支行开立的账号为
0200098119200038902的账户内，上述资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月
26日出具众会字（2022）第07281号《验证报告》验证。
4.3贵公司本次向特定对象发行相关股份的股权登记手续目前正在办理，按照约定及特定对象承诺，
自股份登记上市之日起，本次向特定对象发行的股票锁定期见附件3。
124.4本次发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。
4.5贵公司于2022年7月21日编制第10012022100975号凭证将上述汇入的本次向特定对象增发股份之
认购资金录入相应账户。本项增发股份应由中国证券登记结算有限责任公司登记后发行生效。
4.6本次验资依据为与上述变更事宜相关的公司董事会决议、股东大会决议、中国证券监督管理委员会（证监许可［2021］3305号）核准、银行回单、银行询证函回函。上述资料正本（除银行询证函回函外）业经本所审验并置于贵公司存查。
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