沧州明珠:沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
证券代码：002108证券简称：沧州明珠公告编号：2022-059沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
二〇二二年八月沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：254773567股
2、发行价格：4.86元/股
3、募集资金总额：人民币1238199535.62元
4、募集资金净额：人民币1221185872.47元
二、新增股票上市安排
本次发行新增股份254773567股，将于2022年8月10日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所交易规则规定，公司股票价格在2022年8月10日（即上市日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况和限售期安排
序号发行对象获配数量（股）获配金额（元）锁定期（月）
1 UBS AG 15432097 74999991.42 6
深圳能敬投资控股
21419753068999995.806
有限公司华夏基金管理有限
338271601185999980.866
公司湖南轻盐创业投资
41111111153999999.466
管理有限公司
5王洪涛884773642999996.966
山东惠瀚产业发展
6823045239999996.726
有限公司财通基金管理有限
749259201239399716.866
公司诺德基金管理有限
837510273182299926.786
公司
9林金涛823045239999996.726
10李建锋1028806549999995.906
厦门博芮东方投资
11823045239999996.726
管理有限公司
12张怀斌802469138999998.266
2沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
序号发行对象获配数量（股）获配金额（元）锁定期（月）
13董卫国534979425999998.846
14吕强514403224999995.526
兴证全球基金管理
15502056924399965.346
有限公司
16郭金胜434156321099996.186
成都立华投资有限
17432098720999996.826
公司华泰资产价值精选
18432098720999996.826
资产管理产品华泰资产稳赢优选
19432098720999996.826
资产管理产品华泰优逸五号混合
20432098720999996.826
型养老金产品
合计2547735671238199535.62—
根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增股份254773567股自本次新增股份上市之日起6个月内不得转让，自2022年8月10日起开始计算，预计上市流通时间为2023年2月10日。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，发行对象由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
3沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
目录
释义....................................................5
第一节本次非公开发行基本情况........................................6
一、公司概况................................................6
二、本次非公开发行履行的相关程序......................................7
三、本次非公开发行的基本情况........................................8
四、本次非公开发行对象基本情况......................................10
五、本次非公开发行的相关机构.......................................28
第二节新增股份的数量和上市时间......................................30
第三节发行前后相关情况对比........................................31
一、本次非公开发行前后股东情况......................................31
二、本次发行前后公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况..............32
三、本次发行未导致公司控制权变化.....................................32
四、本次发行对公司的影响.........................................33
第四节本次募集资金运用..........................................35
一、本次募集资金投资项目情况.......................................35
二、募集资金专用账户和三方/四方监管协议签署情况.............................35
第五节中介机构对本次发行的意见......................................36
一、关于本次发行合规性的结论性意见....................................36
二、保荐协议主要内容...........................................36
三、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......................37
第六节备查文件..............................................38
4沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
释义
在本公告书中，除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：
简称特定含义
发行人/公司/沧州明珠指沧州明珠塑料股份有限公司
东塑集团/控股股东指河北沧州东塑集团股份有限公司指发行人本次非公开发行人民币普通股不超过本次发行
425377259 股 A 股的行为
中国证监会指中国证券监督管理委员会
交易所、深交所指深圳证券交易所中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司公司章程指沧州明珠塑料股份有限公司章程
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》公司股东大会指沧州明珠塑料股份有限公司股东大会公司董事会指沧州明珠塑料股份有限公司董事会
长江保荐/保荐机构（主承销商）指长江证券承销保荐有限公司
会计师/审计机构/中喜会计师指中喜会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师指北京国枫律师事务所
报告期指2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-3月元指人民币元
本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。
5沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
第一节本次非公开发行基本情况
一、公司概况
中文名称：沧州明珠塑料股份有限公司
英文名称：Cangzhou MingZhu Plastic Co.Ltd
股票上市地：深圳证券交易所（A 股）
股票简称：沧州明珠
股票代码：002108
上市时间：2007年1月24日
法定代表人：陈宏伟
成立日期：2001年7月8日
注册地址：沧州市运河区沧石路张庄子工业园区
注册资本：141792.4199万元
办公地址：沧州市吉林大道77号明珠大厦
邮政编码：061000
电话：0317-2075318；0317-2075245
传真：0317-2075246
统一社会信用代码：911309006013103039
互联网网址：http://www.cz-mz.com
电子信箱：cz-mz@cz-mz.com
经营范围：聚乙烯燃气给水管材管件、排水排污双壁波纹管管材管件、硅胶
管管材管件及其他各类塑料管材管件、阀门和钢塑转换管件的生产、销售；纤维
增强热塑性塑料复合连续管生产、销售和纤维复合材料及其制品研发推广应用；
聚乙烯塑料管道的安装和技术服务；生产、销售食品用聚酰胺薄膜、聚酰亚胺保
鲜膜、聚酰胺切片及其他塑胶制品；生产、销售锂离子电池隔膜产品；油气配套
设备及油田作业的技术咨询、技术服务和技术转让；房屋租赁；货物进出口；五
6沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要金、机电产品、纸制品、木制品、润滑油的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程
1、2021年10月21日，公司召开第七届董事会第十五次（临时）会议，审
议通过了《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，发行对象为不超过35名的特定投资者，发行数量不超过425377259股，募集资金总额不超过137515.00万元，并将相关议案提交公司股东大会审议。
2、2021年11月8日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
（二）本次非公开发行监管部门核准过程公司本次非公开发行股票于2022年6月6日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2022年6月13日，中国证监会核发《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1226号），核准公司非公开发行不超过425377259股新股。
（三）募集资金验资情况
各发行对象根据《缴款通知书》的要求向保荐机构（主承销商）指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
截至2022年7月21日，本次发行获配的20名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入长江保荐为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。2022年7月22日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中喜验资2022Y00083号”《验资报告》。经验证，截至2022年7月21日，长江保荐收到本次发行获配的20名发行对象认购资金
1238199535.62元。
2022年7月22日，长江保荐将扣除保荐承销费用后的上述认购资金的剩余
款项1223104162.87元划转至公司开立的募集资金专用存储账户中。2022年7
7沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要月 25 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中喜验资 2022Y00082号”《验资报告》。经审验，发行人通过本次非公开发行普通股（A 股）股票募集资金总额人民币1238199535.62元，扣除相关发行费用17013663.15元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币1221185872.47元，其中：新增注册资本（股本）254773567元，增加资本公积（股本溢价）966412305.47元。
（四）股份登记情况公司已于2022年8月2日收到中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司
出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次非公开发行的基本情况
（一）发行股票的种类及面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行，2022年7月13日为申购报价日（T 日）。本次发行承销方式为代销。
（三）发行数量
本次非公开发行股份数量为254773567股，未超过第七届董事会第十五次（临时）会议和上市公司2021年第三次临时股东大会审议通过及中国证监会核准的发行上限425377259股。
（四）发行基准日、发行价格及定价方式
8沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（2022年7月11日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于4.86元/股。
最终发行价格由发行人与保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况遵循“认购价格优先、认购金额优先、收到《申购报价单》时间优先”的原则确定为4.86元/股，该价格与发行底价的比率为100.00%，与申购报价日（2022年7月13日，T 日）前 20 个交易日均价的比率为 79.43%。
（五）限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自本次发行新增股份上市之日起六个月内不得上市交易或转让。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，发行对象由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
根据相关法律、法规或其承诺，认购本次非公开发行股票的特定对象持有股份的锁定期另有规定或约定的，则服从相关规定或约定。
（六）募集资金数量和用途经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）“中喜验资2022Y00082号”《验资报告》审验，确认公司通过非公开发行普通股（A股）股票实际收到募集资金总额人民币1238199535.62元，扣除不含税的发行费用17013663.15元后，本次发行实际募集资金净额为1221185872.47元，未超过《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》中关于本次非公开发行募集资金总额的上限，符合中国证监会相关法律法规的要求。本次非公开发行所募集资金在扣除相关发行费用后拟用于年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）、年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）、补充流动资金和偿还银行贷款。
本次发行费用明细如下：
项目不含税金额（元）
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保荐及承销费15095372.75
用于本次发行的信息披露费用377358.49
律师服务费707547.17
登记费240352.42
审计验资服务费235849.06
材料制作费51886.79
印花税305296.47
合计17013663.15
（七）上市地点本次非公开发行的股份将在深圳证券交易所上市。
四、本次非公开发行对象基本情况
本次非公开发行的股票数量为254773567股，发行对象最终确定为20名，本次发行最终确定的发行对象具体情况如下：
（一）发行对象的基本情况
1、UBS AG
名称 UBS AG合格境外机构投资者证
券投资业务许可证/经营
QF2003EUS001证券期货业务许可证编号
Bahnhofstrasse 458001 Zurich Switzerland and Aeschenvorstadt注册地址
14051 Basel Switzerland
注册资本385840847瑞士法郎法定代表人（分支机构负房东明
责人）限售期6个月
2、能敬价值优选二号私募证券投资基金
名称深圳能敬投资控股有限公司
企业类型有限责任公司（自然人独资）深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海住所商务秘书有限公司）法定代表人李萌注册资本1608万人民币
统一社会信用代码 91440300359473824L
经营范围一般经营项目是：投资管理；资产管理。
限售期6个月
10沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
3、华夏基金管理有限公司
名称华夏基金管理有限公司
企业类型有限责任公司（中外合资）注册地北京市顺义区安庆大街甲3号院法定代表人杨明辉注册资本23800万元人民币统一社会信用代码911100006336940653
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事
特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市经营范围场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）限售期6个月
4、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选26号私募证券投资基金
名称湖南轻盐创业投资管理有限公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场28楼法定代表人任颜
注册资本97882.2971万元人民币统一社会信用代码914300005676619268私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金经营范围融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
限售期6个月
5、王洪涛
姓名王洪涛
住址哈尔滨市南岗区******限售期6个月
6、山东惠瀚产业发展有限公司
名称山东惠瀚产业发展有限公司
企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷 A4-5注册地
号楼4层408-37室法定代表人程军晗注册资本贰拾亿元整
统一社会信用代码 91370100MA3RE6HY6R
一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理；
经营范围物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；会议及展览服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，
11沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要凭营业执照依法自主开展经营活动）限售期6个月
7、财通基金管理有限公司
名称财通基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司注册地上海市虹口区吴淞路619号505室法定代表人吴林惠注册资本20000万元人民币
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
经营范围许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】限售期6个月
8、诺德基金管理有限公司
名称诺德基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司
注册地中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层法定代表人潘福祥注册资本10000万元人民币
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】限售期6个月
9、林金涛
姓名林金涛
住址江苏省南京市******限售期6个月
10、李建锋
姓名李建锋
住址江苏省无锡市******限售期6个月
11、厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值12号私募证券投资基金
名称厦门博芮东方投资管理有限公司
企业类型法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）】
注册地厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路3号科汇楼705-01法定代表人施金平
12沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
注册资本5000万人民币
统一社会信用代码 91350203MA32NLK39J
商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台查询。经营范围经营范围
中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。
限售期6个月
12、张怀斌
姓名张怀斌
住址上海市虹口区******限售期6个月
13、董卫国
姓名董卫国
住址江苏省南京市******限售期6个月
14、吕强
姓名吕强
住址江苏省泰州市******限售期6个月
15、兴证全球基金管理有限公司
名称兴证全球基金管理有限公司
企业类型有限责任公司（中外合资）注册地上海市金陵东路368号法定代表人杨华辉注册资本15000万元人民币统一社会信用代码913100007550077618
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会
经营范围许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】限售期6个月
16、郭金胜
姓名郭金胜
住址山东省青岛市******限售期6个月
17、成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金
名称成都立华投资有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)
13沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
注册地 成都市金牛区国融金府机电城 A 区 4 幢 18 号法定代表人王政注册资本10000万人民币统一社会信用代码915101067949083782
项目投资、投资信息咨询（不含金融、证券和期货）、投资管理、经营范围企业管理咨询；其它无需许可或审批的合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）限售期6个月
18、华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品
名称华泰资产管理有限公司企业类型其他有限责任公司
注册地 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元法定代表人赵明浩
注册资本人民币60060.0000万元整
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业经营范围务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】限售期6个月
19、华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品
名称华泰资产管理有限公司企业类型其他有限责任公司
注册地 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元法定代表人赵明浩
注册资本人民币60060.0000万元整
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业经营范围务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】限售期6个月
20、华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司
名称华泰资产管理有限公司企业类型其他有限责任公司
注册地 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元法定代表人赵明浩
注册资本人民币60060.0000万元整
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业经营范围务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】限售期6个月
（二）申购报价情况
14沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
1、认购邀请书发送情况2022年6月29日，发行人和保荐机构（主承销商）向中国证监会报送了《沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单》。在北京国枫律师事务所的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）以电子邮件或邮寄方式向投资者发送了《认购邀请书》，包括：截至2022年6月20日公司前20名股东（不包括发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方）、40
家证券投资基金管理公司、33家证券公司、18家保险机构投资者，以及36名表达申购意向的投资者，共计147家特定投资者。
自发行方案和拟发送《认购邀请书》的对象名单报备中国证监会（2022年6月 29 日）后至 2022 年 7 月 13 日（T 日）9:00 之间，发行人和保荐机构（主承销商）共收到41名新增投资者表达的认购意向函，在审慎核查后将其加入到《认购邀请书》名单中，并在北京国枫律师事务所的见证下，向其补充发送认购邀请书及其附件。
2、申购报价情况
本次发行接收申购文件的时间为2022年7月13日9:00-12:00，北京国枫律
师事务所进行了全程见证。在认购邀请书规定的时限内，保荐机构（主承销商）共收到9单申购报价单及其他申购相关文件。除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）无需缴纳保证金外，其他投资者均按认购邀请书约定及时足额缴纳保证金，具体情况如下表：
序保证金到账是否有效
投资者名称申购价格（元/股）申购金额（万元）号情况报价能敬价值优选二号
15.176500是是
私募证券投资基金
华夏基金管理有限5.367200
2无需缴纳是
公司5.1317100
3王洪涛4.974200是是
4 UBS AG 5.30 5000 无需缴纳 是
5.135800
财通基金管理有限
54.9912250无需缴纳是
公司
4.8719250[注]
6林金涛4.864000是是
7诺德基金管理有限5.018630无需缴纳是
15沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
公司4.8917400
4.8617500
山东惠瀚产业发展
84.924000是是
有限公司湖南轻盐创业投资
管理有限公司-轻盐
94.995400是是
智选26号私募证券投资基金
注：财通基金管理有限公司申购价格4.87元/股对应的申购金额为19250万元，其中财通基金财华3号单一资产管理计划申购的1000万元因出资方与保荐机构（主承销商）存在关联关系被剔除，剔除后的申购金额仍符合《认购邀请书》等规定的申购要求，故该档报价为有效报价，有效申购金额为18250万元。
根据投资者申购报价情况及《认购邀请书》中规定的定价原则，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为4.86元/股。
首轮申购报价后，认购数量、募集资金及有效认购对象家数均未超过上限，经发行人和保荐机构（主承销商）协商后决定以首轮报价确定的发行价格4.86
元/股启动追加认购程序。
在 2022 年 7 月 13 日（T 日）9:00 至追加申购截止日，发行人和保荐机构（主承销商）共收到新增认购意向函3份，分别是董卫国、李建锋、济南文景投资合伙企业（有限合伙）。在北京国枫律师事务所的见证下，向其发送《沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）。在《追加认购邀请书》确定的申购时间内，在北京国枫律师事务所的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）共接收到17名认购对象的《沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票追加申购报价单》（以下简称“《追加申购报价单》”），已于2022年7月13日9:00-12:00参与首轮认购报价的投资者追加认购的，追加认购部分不需要缴纳认购保证金。未参与首轮报价的投资者，除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）外，均按照要求缴纳保证金。追加认购详细情况如下表：
申购价格（元申购金额保证金到账情序号投资者名称是否有效申购
/股）（万元）况成都立华投资有
限公司-立华定增
14.862100是是
重阳私募证券投资基金
16沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
华泰资管-兴业银
行-华泰资产价值
24.862100是是
精选资产管理产品
华泰资管-中信银
行-华泰资产稳赢
34.862100是是
优选资产管理产品华泰优逸五号混
合型养老金产品-
44.862100是是
中国银行股份有限公司
5吕强4.862500是是
6李建锋4.865000是是
7张怀斌4.863900是是
8 UBS AG 4.86 2500 无需缴纳 是
9郭金胜4.862110是是
能敬价值优选二
10号私募证券投资4.86400无需缴纳是
基金兴证全球基金管
114.862440无需缴纳是
理有限公司
12王洪涛4.86100无需缴纳是
厦门博芮东方投
资管理有限公司-
13博芮东方价值124.864000是是
号私募证券投资基金
14董卫国4.862600是是
诺德基金管理有
154.86730无需缴纳是
限公司财通基金管理有
164.865690无需缴纳是
限公司华夏基金管理有
174.861500无需缴纳是
限公司
（三）确定的发行对象股份配售情况及限售期
本次发行对象最终确定为20家，本次发行最终确定的发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
序号发行对象获配数量（股）获配金额（元）锁定期（月）
1 UBS AG 15432097 74999991.42 6
17沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
深圳能敬投资控股
21419753068999995.806
有限公司华夏基金管理有限
338271601185999980.866
公司湖南轻盐创业投资
41111111153999999.466
管理有限公司
5王洪涛884773642999996.966
山东惠瀚产业发展
6823045239999996.726
有限公司财通基金管理有限
749259201239399716.866
公司诺德基金管理有限
837510273182299926.786
公司
9林金涛823045239999996.726
10李建锋1028806549999995.906
厦门博芮东方投资
11823045239999996.726
管理有限公司
12张怀斌802469138999998.266
13董卫国534979425999998.846
14吕强514403224999995.526
兴证全球基金管理
15502056924399965.346
有限公司
16郭金胜434156321099996.186
成都立华投资有限
17432098720999996.826
公司华泰资产价值精选
18432098720999996.826
资产管理产品华泰资产稳赢优选
19432098720999996.826
资产管理产品华泰优逸五号混合
20432098720999996.826
型养老金产品
合计2547735671238199535.62—
证券投资基金管理公司及其管理产品获配情况如下：
获配数量发行对象名称序号产品名称
（股）华夏基金阳光增盈稳健3号集合资
11316872
产管理计划华夏基金管理有限公司华夏磐益一年定期开放混合型证券
215061728
投资基金
18沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
获配数量发行对象名称序号产品名称
（股）
华夏基金-中泰1号单一资产管理计
33909465
划
华夏基金-江铜增利1号单一资产管
4493827
理计划
5华夏盛世精选混合型证券投资基金1851851
6华夏收入混合型证券投资基金2263374
7华夏行业景气混合型证券投资基金10288065
华夏基金-信泰人寿1号单一资产管
83086419
理计划小计38271601财通基金安吉392号单一资产管理
14115226
计划财通基金臻盈1号单一资产管理计
22057613
划财通基金汇通2号单一资产管理计
31851851
划
4中和耕耘6号单一资产管理计划823045
财通基金玉泉合富81号单一资产
51851851
管理计划财通基金安吉136号单一资产管理
6617283
计划财通基金定增量化对冲23号单一
7730452
资产管理计划财通基金天禧定增56号单一资产
8617283
管理计划财通基金管理有限公司财通基金安吉121号单一资产管理
9411522
计划财通基金定增量化对冲19号集合
10393004
资产管理计划财通基金定增量化套利9号集合资
11341562
产管理计划财通基金定增量化对冲17号集合
12312756
资产管理计划财通基金赣鑫定增量化对冲1号集
13290122
合资产管理计划财通基金君享尚鼎3号单一资产管
14411522
理计划财通基金天禧定增盈阳4号单一资
15205761
产管理计划
16财通基金天禧定增盈阳11号单一205761
19沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
获配数量发行对象名称序号产品名称
（股）资产管理计划财通基金天禧定增盈阳3号单一资
17205761
产管理计划财通基金定增量化对冲21号集合
18226337
资产管理计划财通基金君享悦熙单一资产管理计
191594649
划财通基金君享丰利单一资产管理计
201333333
划财通基金安鑫1号集合资产管理计
211051440
划财通基金盈泰定增量化对冲1号单
22783950
一资产管理计划财通基金西湖大学定增量化对冲1
23740740
号集合资产管理计划财通基金定增量化对冲26号单一
24672839
资产管理计划财通基金定增量化套利11号集合
25399176
资产管理计划财通基金定增量化套利33号集合
26399176
资产管理计划财通基金君享永铭单一资产管理计
27345678
划财通基金定增量化套利55号集合
28335390
资产管理计划财通基金定增量化套利39号单一
29335390
资产管理计划财通基金定增量化套利32号集合
30331275
资产管理计划财通基金东泰前锦定增量化对冲1
31327159
号单一资产管理计划财通基金玉泉1163号单一资产管
32205761
理计划财通基金玉泉963号单一资产管理
33308641
计划财通基金点赢1号单一资产管理计
34205761
划财通基金君享尚鼎2号单一资产管
35411522
理计划
36财通基金天禧安华1号单一资产管205761
20沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
获配数量发行对象名称序号产品名称
（股）理计划财通基金天禧安华2号单一资产管
37205761
理计划财通基金天禧安华3号单一资产管
38205761
理计划财通基金天禧安华4号单一资产管
39205761
理计划财通基金天禧安华5号单一资产管
40205761
理计划财通基金天禧安华6号单一资产管
41205761
理计划财通基金天禧安华8号单一资产管
42205761
理计划财通基金天禧安华9号单一资产管
43205761
理计划财通基金天禧安华11号单一资产
44205761
管理计划财通基金鑫量4号单一资产管理计
45205761
划财通基金玉泉1002号单一资产管
46205761
理计划财通基金玉泉1005号单一资产管
47205761
理计划财通基金玉泉1003号单一资产管
48205761
理计划财通基金建兴定增量化对冲2号集
49275719
合资产管理计划财通基金玉隐定增量化对冲1号集
50273662
合资产管理计划财通基金定增量化对冲13号集合
51253085
资产管理计划财通基金定增量化套利29号集合
52253085
资产管理计划财通基金定增量化对冲6号单一资
53216048
产管理计划财通基金定增量化对冲35号集合
54207818
资产管理计划财通基金君享佳胜单一资产管理计
55193415
划
56财通基金瑞通2号集合资产管理计187241
21沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
获配数量发行对象名称序号产品名称
（股）划财通基金定增量化对冲36号单一
57183127
资产管理计划财通基金中航盈风2号定增量化对
58181069
冲单一资产管理计划财通基金中航盈风1号定增量化对
59164608
冲单一资产管理计划财通基金添盈增利8号单一资产管
60164608
理计划财通基金定增量化对冲7号单一资
61123456
产管理计划财通基金君享丰硕定增量化对冲单
62121398
一资产管理计划财通基金定增量化对冲10号单一
63115225
资产管理计划财通基金定增量化对冲1号集合资
6492591
产管理计划财通基金财华5号单一资产管理计
656172839
划财通基金君宜庆礼单一资产管理计
66823045
划财通基金悬铃1号单一资产管理计
67823045
划财通基金天禧东源11号单一资产
68514403
管理计划财通基金安吉102号单一资产管理
69514403
计划财通基金天禧定增百策6号单一资
70411522
产管理计划财通基金天禧东源8号集合资产管
71205761
理计划财通基金天禧东源12号集合资产
72205761
管理计划财通基金磐恒金汇1号单一资产管
73205761
理计划财通基金天禧定增31号单一资产
74205761
管理计划财通基金天禧定增33号单一资产
75205761
管理计划
76财通基金玉泉1086号单一资产管205761
22沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
获配数量发行对象名称序号产品名称
（股）理计划财通基金贵赢1号单一资产管理计
77205761
划财通基金韶夏1号单一资产管理计
78617283
划财通基金成桐1号单一资产管理计
79205761
划财通基金成就合金定增1号单一资
8041152
产管理计划财通基金苏纺定增1号单一资产管
812469135
理计划财通基金上南金牛单一资产管理计
82205761
划财通基金玉泉合富39号单一资产
832057613
管理计划财通基金君享尚鼎5号单一资产管
84205761
理计划财通基金理享1号单一资产管理计
85617283
划财通基金财信长盈8号单一资产管
86411522
理计划财通基金征程2号单一资产管理计
8741152
划财通基金金兰1号单一资产管理计
88144032
划财通基金玉泉934号单一资产管理
89205761
计划财通稳进回报6个月持有期混合型
90205761
证券投资基金小计49259201诺德基金浦江116号单一资产管理
1205761
计划诺德基金浦江120号单一资产管理
218415637
计划诺德基金浦江122号单一资产管理诺德基金管理有限公司3411522计划诺德基金浦江154号单一资产管理
4411522
计划诺德基金浦江188号单一资产管理
58024691
计划
23沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
获配数量发行对象名称序号产品名称
（股）诺德基金浦江223号单一资产管理
6411522
计划诺德基金浦江228号单一资产管理
7205761
计划诺德基金浦江284号单一资产管理
8411522
计划诺德基金浦江288号单一资产管理
9205761
计划诺德基金浦江318号单一资产管理
10205761
计划诺德基金浦江343号单一资产管理
11102880
计划诺德基金浦江366号单一资产管理
12514403
计划诺德基金浦江381号单一资产管理
13205761
计划诺德基金浦江383号单一资产管理
14205761
计划诺德基金浦江399号单一资产管理
15102880
计划诺德基金浦江518号单一资产管理
16411522
计划诺德基金浦江526号单一资产管理
17205761
计划诺德基金浦江597号单一资产管理
18205761
计划诺德基金浦江606号单一资产管理
19205761
计划诺德基金浦江612号单一资产管理
2041152
计划诺德基金浦江615号单一资产管理
21411522
计划诺德基金浦江624号单一资产管理
22205760
计划诺德基金浦江628号单一资产管理
2361728
计划诺德基金浦江650号单一资产管理
244115226
计划诺德基金浦江韶夏资本1号单一资
25205761
产管理计划
24沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
获配数量发行对象名称序号产品名称
（股）诺德基金浦江260号单一资产管理
26514403
计划诺德基金浦江517号单一资产管理
2761728
计划诺德基金浦江519号单一资产管理
28144032
计划诺德基金浦江551号单一资产管理
29102880
计划诺德基金浦江580号单一资产管理
30411522
计划诺德基金浦江683号单一资产管理
31164609
计划小计37510273兴全安泰平衡养老目标三年持有期
1308641
混合型基金中基金(FOF)兴全优选进取三个月持有期混合型
2720164
基金中基金(FOF)兴全安泰稳健养老目标一年持有期
3205761
混合型基金中基金（FOF）兴全安泰积极养老目标五年持有期
4205761
混合型发起式基金中基金（FOF）兴证全球安悦稳健养老目标一年持
5617283
有期混合型基金中基金（FOF）兴证全球优选平衡三个月持有期混
6823045
合型基金中基金（FOF）兴证全球优选稳健六个月持有期债兴证全球基金管理有限公司7411522
券型基金中基金（FOF）兴证全球积极配置三年封闭运作混
81033950
合型基金中基金（FOF-LOF）
兴全-南网资本1号FOF单一资产管
920576
理计划
兴全-兴证期货1号FOF单一资产管
105144
理计划
兴证全球-千禧1号FOF单一资产管
1151440
理计划
兴全-建信理财1号FOF集合资产管
12411522
理计划
兴证全球-建信理财3号FOF集合资
1330864
产管理计划
14兴证全球-汇丰多策略1号集合资产144032
25沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
获配数量发行对象名称序号产品名称
（股）管理计划
兴证全球-兴顺3号FOF集合资产管
1510288
理计划
兴证全球-汇丰多策略2号集合资产
1620576
管理计划小计5020569
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况发行对象与公司及其关联方均不存在关联关系。本次发行对象全额以现金认购，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
（五）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
截至本报告出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
（六）认购资金来源情况本次发行的发行对象均以自有资金或证监会认可的资金参与本次认购。本次发行的发行对象认购资金未直接或间接来源于上市公司及其关联方。上市公司本次非公开发行以竞价方式确定的认购对象，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或间接方式接受发行人、保荐机构（主承销商）提供财务资助或者补偿。
（七）关于本次发行的投资者适当性说明
本次沧州明珠非公开发行风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上的投资者（根据普通投资者提交的《长江证券承销保荐有限公司投资者风险承受能力评估问卷》进行打分，得分在37分及以上的投资者其风险等级为C3及以上）均可参与认购。
26沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的相关规定，本次非公开发行的发行对象均已按照相关法规和保荐机构（主承销商）的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构（主承销商）进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作，认购对象的投资者分类情况如下：
产品风险等级与风险序号投资者名称投资者类别承受能力是否匹配
1 UBS AG 专业投资者 I 是
2 能敬价值优选二号私募证券投资基金 专业投资者 I 是
3 华夏基金管理有限公司 专业投资者 I 是
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐
4 专业投资者 I 是
智选26号私募证券投资基金
5王洪涛普通投资者是
6山东惠瀚产业发展有限公司普通投资者是
7 财通基金管理有限公司 专业投资者 I 是
8 诺德基金管理有限公司 专业投资者 I 是
9林金涛普通投资者是
10李建锋普通投资者是
厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮
11 专业投资者 I 是
东方价值12号私募证券投资基金
12张怀斌普通投资者是
13 董卫国 专业投资者 II 是
14 吕强 专业投资者 II 是
15 兴证全球基金管理有限公司 专业投资者 I 是
16郭金胜普通投资者是
成都立华投资有限公司-立华定增重阳
17 专业投资者 I 是
私募证券投资基金
华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精
18 专业投资者 I 是
选资产管理产品
华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优
19 专业投资者 I 是
选资产管理产品
华泰优逸五号混合型养老金产品-中国
20 专业投资者 I 是
银行股份有限公司
27沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
经保荐机构（主承销商）核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险承受等级）均与本次非公开发行的风险等级相匹配。上述20名投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求。
五、本次非公开发行的相关机构
（一）保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
法定代表人：王承军
保荐代表人：戴露露、陈华国
项目协办人：石丹妮
项目组成员：胡炼、曹霞、冯鹏飞、高翔、胡宗阳
联系电话：021-38784899
联系传真：021-61118973
（二）律师事务所：北京国枫律师事务所
住所：北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层
负责人：张利国
经办律师：刘斯亮、薛玉婷
电话：010-88004488
传真：010-66090016
（三）审计、验资机构：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
负责人：张增刚
经办注册会计师：贾志博、史佳
28沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
电话：010-67085873
传真：010-67084147
29沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
第二节新增股份的数量和上市时间
一、新增股份上市批准情况公司已于2022年8月2日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000011968），其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。上市公司本次非公开发行新股数量为254773567股，均为限售流通股。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
证券简称：沧州明珠
证券代码：002108.SZ
上市地点：深圳证券交易所
三、新增股份的上市时间本次新增股份上市日为2022年8月10日。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份的限售安排本次发行新增股份254773567股自本次新增股份上市之日起6个月内不得转让，自2022年8月10日起开始计算，预计上市流通时间为2023年2月10日。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，发行对象由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
30沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
第三节发行前后相关情况对比
一、本次非公开发行前后股东情况
（一）本次发行前公司前10名股东情况
截至2022年6月20日，公司前10名股东及其持股数量、持股比例情况如下：
序持股比持有有限售条件
股东名称股份性质持股数（股）号例（%）股份数量（股）河北沧州东塑集团股份有限境内一般法
142258604529.80-
公司人
2钜鸿（香港）有限公司境外法人766117795.40-
中国银行股份有限公司－华
基金、理财
3夏行业景气混合型证券投资477143933.37-
产品等基金中国邮政储蓄银行股份有限
基金、理财
4公司－东方新能源汽车主题274583111.94-
产品等混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－汇
基金、理财
5丰晋信低碳先锋股票型证券146721531.03-
产品等投资基金
6于立辉境内自然人118472220.84-
7香港中央结算有限公司境外法人100729530.71-
8陈舒境内自然人90078830.64-
华夏基金－信泰人寿保险股
份有限公司－分红产品－华基金、理财
955938680.39-
夏基金－信泰人寿1号单一产品等资产管理计划中国建设银行股份有限公司
1基金、理财
－华夏盛世精选混合型证券53250000.38-
0产品等
投资基金
合计63088960744.50-
（二）本次发行后公司前10名股东情况根据中国结算深圳分公司于2022年8月2日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前10名股东持股情况示意如下：
31沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
持有有限售序持股比例
股东名称股份性质持股数（股）条件股份数号（%）量（股）河北沧州东塑集团股份有限
1境内一般法人42258604525.26-
公司
2钜鸿（香港）有限公司境外法人766117794.58-
中国银行股份有限公司－华
基金、理财产
3夏行业景气混合型证券投资404283182.4210288065
品等基金
诺德基金－华泰证券股份有
基金、理财产
4限公司－诺德基金浦江120184156371.1018415637
品等号单一资产管理计划中国邮政储蓄银行股份有限
基金、理财产
5公司－东方新能源汽车主题166238050.99-
品等混合型证券投资基金
6 UBS AG 境外法人 15463699 0.92 15432097
中国光大银行股份有限公司
基金、理财产
7－华夏磐益一年定期开放混150617280.9015061728
品等合型证深圳能敬投资控股有限公司
基金、理财产
8－能敬价值优选二号私募证141975300.8514197530
品等券投资基金
9于立辉境内自然人118472220.71-
湖南轻盐创业投资管理有限
1基金、理财产
公司－轻盐智选26号私募证111111110.6611111111
0品等
券投资基金
合计64234687438.3984506168
二、本次发行前后公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事以及高级管理人员不存在直接持有公司股份的情况，公司董事、监事及高级管理人员持有公司控股股东东塑集团股份情况未发生变化。
三、本次发行未导致公司控制权变化
本次交易前后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，本次交易不会导致发行人控制权的变化。
32沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
四、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次非公开发行股份数为254773567股，发行完成后公司股本规模从
141792.4199万股增加到167269.7766万股，东塑集团持股比例从29.80%下降到
25.26%，但仍为公司第一大股东，于桂亭先生仍为公司实际控制人，因此本次发
行没有导致公司控制权发生变化。本次发行前后公司股本结构的变化情况如下：
本次发行前本次发行后股份类别股份数量持股比例股份数量持股比例
（股）（%）（股）（%）
一、有限售条件的流通股--25477356715.23
二、无限售条件的流通股1417924199100.00141792419984.77
三、股份总数1417924199100.001672697766100.00
（二）对公司每股收益和每股净资产的影响
本次发行完成后，公司将新增254773567股限售流通股，具体对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响如下：
本次发行前本次发行后
项目2022年1-3月2021年度/20212022年1-3月2021年度/2021
/2022年3月31日年12月31日/2022年3月31日年12月31日
基本每股收益0.040.260.030.22
每股净资产2.652.612.242.21
（三）对资产结构的影响
本次发行完成后，公司的总资产与净资产将同时增加，资产负债率相应下降。
本发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
（四）对业务结构的影响
本次非公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后，将用于 BOPA 薄膜扩产项目、补充营运资金及偿还银行贷款，所投资方向将围绕公司主业并顺应行业
33沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
发展趋势做大做强，提升公司生产能力和技术实力，有利于公司持续健康的发展。
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
（五）对公司治理的影响
本次股票发行前后，公司的控股股东及实际控制人并未发生变更，董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的独立性。
（六）对高管人员结构的影响
本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
（七）对公司关联交易和同业竞争的影响
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联关系情况不会发生变化，本次发行不会增加新的关联交易和同业竞争。本次募集资金投资项目实施后，公司与控股股东及其关联人之间也不会产生同业竞争和关联交易。
34沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
第四节本次募集资金运用
一、本次募集资金投资项目情况本次募集资金总额为1238199535.62元，扣除发行费用17013663.15元（不含税）后，募集资金净额为1221185872.47元，将用于年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）、年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）、补充流动资金和偿还银行贷款。
二、募集资金专用账户和三方/四方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内与保荐机构（主承销商）及募集资金专用账户开户行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
35沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
第五节中介机构对本次发行的意见
一、关于本次发行合规性的结论性意见
（一）保荐机构（主承销商）意见
保荐机构（主承销商）认为：本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》和中国证
监会颁布的《证券发行管理办法》《非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关法律法规的规定以及发行人董事会、股东大会决议及中国
证监会核准批复的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。
发行对象不存在“与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或间接方式接受发行人、保荐机构（主承销商）提供财务资助或者补偿”的情形。
本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。
（二）发行人律师意见
律师认为：发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的认购邀请书、申购报价单、缴款通知书、认购协议等法律文件符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文
件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、
法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定。
二、保荐协议主要内容公司与长江保荐签署了《沧州明珠塑料股份有限公司与长江证券承销保荐有
36沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要限公司之向特定对象非公开发行股票保荐协议书》，委托长江保荐担任沧州明珠本次非公开发行股票工作的保荐机构，负责推荐公司非公开股票发行工作。
长江保荐已指派戴露露女士、陈华国先生担任公司本次非公开发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。
三、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
保荐机构认为：沧州明珠塑料股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的
有关规定，本次非公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。长江保荐愿意保荐发行人非公开发行股票上市交易，并承担相关保荐责任。
37沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要
第六节备查文件
一、备查文件
（一）中国证券监督管理委员会核准本次发行的文件；
（二）长江证券承销保荐有限公司为本次发行出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）北京国枫律师事务所为本次发行出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）会计师事务所出具的验资报告；
（五）其他与本次发行有关的重要文件
二、查阅地点
投资者可到发行人、保荐机构的办公地址查询。
38沧州明珠塑料股份有限公司发行情况报告暨上市公告书摘要（本页无正文，为《沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》之盖章页）沧州明珠塑料股份有限公司
2022年08月08日
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