东南网架:前次募集资金使用情况鉴证报告

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一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1—2页
二、前次募集资金使用情况报告…………………………………第3—11页前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2022〕9323号
浙江东南网架股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）董
事会编制的截至2022年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供东南网架公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为东南网架公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、董事会的责任
东南网架公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东南网架公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
第1页共11页获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，东南网架公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了东南网架公司截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：金闻
中国·杭州中国注册会计师：何思超
二〇二二年八月十二日
第2页共11页浙江东南网架股份有限公司前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至
2022年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
1.2017年度发行股票募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监〔2017〕915号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 17987万股，发行价为每股人民币 7.70 元，共计募集资金 138499.90万元，坐扣承销和保荐费用2538.00万元后的募集资金为135961.90万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2017年9月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用326.14万元后，公司本次募集资金净额为135635.76万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕376号）
2.2021年度发行股票募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3557号），本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 13114.754万股，发行价为每股人民币9.15元，共计募集资金120000.00万元，坐扣承销和保荐费用
1611.32万元后的募集资金为118388.68万元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于
2021年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用535.01万元后，公司本次募集资金净额为117853.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》
第3页共11页（天健验〔2021〕813号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
1.2017年度发行股票募集资金专户存放情况
截至2022年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
2022年6月30
开户银行银行账号初始存放金额备注日余额中国农业银行萧2019年已
1908020104006845134561.90
山分行注销中国工商银行萧120209012990108612019年已
29700.00
山分行66注销中信银行杭州萧811080101280123792019年已
33300.00
山支行51注销中国银行萧山支2019年已
36627333047338400.00
行注销
合计135961.90
2.2021年度发行股票募集资金专户存放情况
截至2022年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
2022年6月30
开户银行银行账号初始存放金额备注日余额中国建设银行股
33050161702700002
份有限公司杭州30000.0032.23活期存款
109
萧山支行中国农业银行股
份有限公司萧山1908020104007824520000.009721.47活期存款分行浙商银行杭州萧33100101101201005
20000.0010.09活期存款
山分行15180中国银行股份有
40524711363648388.6866.06活期存款
限公司萧山分行
合计118388.689829.85
二、前次募集资金使用情况
(一)2017年度非公开发行股票
前次募集资金使用情况详见本报告附件1-1。
(二)2021年度非公开发行股票
第4页共11页前次募集资金使用情况详见本报告附件1-2。
三、前次募集资金变更情况本公司不存在前次募集资金变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一)2017年度非公开发行股票
2017年度公司非公开发行股票募集资金135635.76万元，已累计使用115985.49万元，差额19650.27万元连同历年累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
781.92万元，均用于补充流动资金，具体差异内容及原因说明如下：
1.公司在该项目施工建设过程中，在保证项目建设质量和控制实施风险的前提下，加强
项目施工建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低了项目建设成本和费用，形成了资金结余。
2.募投项目中部分工程延期及合同金额核减。募投项目中中华华丹观光塔建筑安装工程
由于业主方案调整导致项目延期，具体施工时间存在较大不确定性，另外佛山宗德钢结构制作与供应项目由于业主和总包方合同金额核减，导致施工投入较少，募集资金存在结余。
3.2019年9月18日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于2016年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将募集资金投资项目14万吨钢结构工程项目结项后的节余募集资金20432.19万元（包括历年累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额781.92万元）永久补充流动资金；截止报告期末，公司已将节余募集资金永久补充流动资金。
(二)2021年度非公开发行股票
桐庐县第一人民医院（120 急救指挥中心）迁建工程 EPC 总承包项目实际投资金额
10373.18万元，较承诺投资金额20000.00万元少9626.82万元，主要原因系该项目尚未完工。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
第5页共11页(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1.2017年度非公开发行股票
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2-1。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2.2021年度非公开发行股票
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2-2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用本公司不存在闲置募集资金的使用情况。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
(一)2017年度非公开发行股票
2019年8月28日，公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于2016年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将募集资金投资项目14万吨钢结构工程项目结项后的节余募集资金
20432.19万元永久补充流动资金；截至本报告披露日，公司已将节余募集资金永久补充流动资金。
(二)2021年度非公开发行股票
截至2022年6月30日，累计已使用募集资金108226.85万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为203.03万元，由于募投项目均尚未完工，本公司尚未使用前次募集资金结余9626.82万元，占前次募集资金总额的8.17%，尚未使用资金将按计划投入募集资金项目。
第6页共11页十、其他差异说明本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江东南网架股份有限公司
二〇二二年八月十二日
第7页共11页附件1-1前次募集资金使用情况对照表
（2017年度非公开发行股票）截至2022年6月30日
编制单位：浙江东南网架股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额：135635.76已累计使用募集资金总额：115985.49
变更用途的募集资金总额：各年度使用募集资金总额：115985.49
变更用途的募集资金总额比例：2017年：74446.59
2018年：31632.30
2019年：9906.60
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状实际投资金额与序承诺投资实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金态日期（或截募集后承诺投资号项目项目投资金额投资金额额投资金额投资金额额止日项目完金额的差额工程度）
14万吨钢14万吨钢
1结构工程结构工程138500.00135635.76115985.49138500.00135635.76115985.49-19650.272019年8月
项目项目
第8页共11页附件1-2前次募集资金使用情况对照表
（2021年度非公开发行股票）截至2022年6月30日
编制单位：浙江东南网架股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额：117853.67已累计使用募集资金总额：108226.85
变更用途的募集资金总额：各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：2022年：108226.85投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期（或实际投资金额与序募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺投实际投资金截止日项目完工承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资号投资金额投资金额额投资金额资金额额程度）金额的差额杭州湾智慧谷杭州湾智慧谷
1 二期项目 EPC 二期项目 EPC 70000.00 68388.68 68388.68 70000.00 68388.68 68388.68 54.30%
工程总承包工程总承包桐庐县第一人桐庐县第一人民医院（120民医院（120
2急救指挥中急救指挥中20000.0020000.0020000.0020000.0020000.0010373.18-9626.8245.00%心）迁建工程心）迁建工程
EPC 总承包 EPC 总承包
3补充流动资金补充流动资金30000.0029464.9929464.9930000.0029464.9929464.99
合计120000.00117853.67117853.67120000.00117853.67108226.85-9626.82
第9页共11页第10页共11页附件2-1前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（2017年度非公开发行股票）截至2022年6月30日
编制单位：浙江东南网架股份有限公司单位：人民币万元
实际投资项目截止日投资项目最近三年一期实际效益[注1]截止日是否达到承诺效益序号项目名称累计产能利用率2019年2020年2021年2022年6月累计实现效益预计效益
114万吨钢结构工程项目不适用14.25%14.75%不适用不适用不适用14.75%是
[注1]根据公司有关募集资金投资项目的可行性研究报告分析，公司本次募集资金投资项目的预计效益为累计毛利率14.25%，本次募投项目于2019年8月已完工，截至本报告披露日，公司募集资金已投入115985.49万元，其中已投产部分累计净利润为13046.26万元，累计毛利27697.96万元，累计毛利率14.75%，达到预计效益
第11页共11页附件2-2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（2021年度非公开发行股票）截至2022年6月30日
编制单位：浙江东南网架股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资最近三年一期实际效益截止日是否达到序项目累计产承诺效益项目名称能利用率2019年2020年2021年2022年6月累计实现效益预计效益号杭州湾智慧谷二期项
1不适用15.14%不适用5153.0815150.571969.8422273.49[注2]
目 EPC工程总承包桐庐县第一人民医院
2（120急救指挥中心）不适用12.41%不适用241.48984.33979.082204.89[注2]
迁建工程 EPC总承包
3补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
[注2]
1. 公司杭州湾智慧谷二期项目 EPC工程总承包项目的预计效益是累计毛利率 15.14%，截止 2022年 6月底，公司募集资金已投入 68388.68万元，
累计毛利22273.49万元，累计毛利率16.35%达到预计效益
2. 公司桐庐县第一人民医院（120急救指挥中心）迁建工程 EPC总承包项目的预计效益是累计毛利率 12.41%，截止 2022年 6月底，公司募集资金
已投入10373.18万元，累计毛利2204.89万元，累计毛利率10.34%，暂未达到预计效益由于上述两个钢结构建设项目尚在建设中，最终效益尚无法确定