拓斯达:关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：300607证券简称：拓斯达公告编号：2022-080
债券代码：123101债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》(证监会公告〔2022〕15号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2022年7月修订）》等有关规定，将截至2022年6月30日的募集资金存放与实际使用情况进行专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1.首次公开发行情况
根据公司2015年5月15日召开的第一届董事会第十次会议决议、
2015年5月30日召开的2015年第三次临时股东大会决议及中国证监会
《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可〔2017〕36号，公司公开发行新股不超过1812万股，增加注册资本18120000.00元，变更后的注册资本为人民币
72467827.00元。公司本次公开发行股票的结果为：按本次发行价格
118.74元/股、发行新股1812万股计算的共计募集资金总额为
339568800.00元。本次发行股票，共募集股款人民币
339568800.00元，扣除与发行有关的费用人民币38724357.47元，实际可使用募集资金人民币300844442.53元。其中，计入公司“股本”人民币18120000.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币
282724442.53元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年
2月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具
信会师报字[2017]第 ZI10036 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据2019年2月13日公司第二届董事会第十四次会议和第二届监
事会第十一次会议、2019年10月28日召开第二届董事会第二十三次会
议、第二届监事会第十九次会议决议，将首次公开发行股票结余募集资金及利息收入永久补充流动资金。
2.创业板公开增发股票募集资金
根据公司2018年10月8日召开的第二届董事会第十一次会议决
议、2018年11月30日召开的2018年第三次临时股东大会决议及中国证监会《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可〔2019〕963号），公司公开增发新股不超过2600万股。经公司与保荐机构（主承销商）协商一致，本次创业板公开增发人民币普通
股（A 股）1606.5249 万股，增加注册资本 16065249.00 元，变更后
的注册资本为人民币147934337.00元。公司本次公开发行股票的结果为：发行价格人民币40.46元/股，发行新股1606.5249万股，募集资金总额为人民币649999974.54元人民币（未扣除发行费用）。本次公开增发人民币普通股（A 股），共募集资金人民币 649999974.54元，扣除与发行有关的费用人民币40829327.54元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币609170647.00元。其中，计入公司“股
2本”人民币16065249.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币
593105398.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年
11月20日对公司公开增发股票的资金到位情况进行了审验，并出具信
会师报字[2019]第 ZI10691 号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
3.创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经深圳证券交易所创业板上市委2020年第62次审议会议审核通过，并经中国证监会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435号）核准，公司于2021年3月10日向社会公开发行670万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67000.00万元，扣除发行费用
14836792.45元实际募集资金净额为人民币655163207.55元立
信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年3月16日对公司向不特
定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的资金到位情况进
行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZI10054 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定对募集资金采取了专户存储管理。
（二）2022年半年度募集资金使用金额及余额
1.公开增发募集资金截至2022年6月30日，公司募集资金使用及
结存情况如下：
项目金额（元）
公开增发募集资金总额649999974.54
3减：承销费、保荐费37264150.94
募集资金612735823.60
减：发行费用3565176.60
募集资金净额609170647.00
加：存款利息收入36824782.46
减：募投项目银行账户直接支付金额266252225.89
减：募投项目预先投入置换金额25443019.86
减：手续费及其他支出25044.47
2022年6月30日募集资金专户余额354275139.24
其中：募集资金专户理财尚未赎回金额110000000.00
截至2022年6月30日，公司累计已使用募集资金投入江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目人民币291695245.75元。
2.可转债募集资金截至2022年6月30日，公司募集资金使用及结
存情况如下：
项目金额（元）
募集资金总额670000000.00
减：承销费、保荐费13264150.94
募集资金656735849.06
减：发行费用1572641.51
募集资金净额655163207.55
加：存款利息收入16053691.85
减：募投项目预先投入置换金额23199127.60
减：募投项目银行账户直接支付金额92874753.28
加：内部资金划转收入141966351.21
减：内部资金划转支出141966351.21
减：补充流动资金185100000.00
减：手续费及其他支出1485.00
2022年6月30日募集资金专户余额370041533.52
其中：募集资金专户理财尚未赎回金额360000000.00
截至2022年6月30日，公司累计已使用募集资金投入智能制造整体解决方案研发及产业化项目人民币116073880.88元，累计补充流动资金人民币185100000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
4（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东拓斯达科技股份有限公司募集资金管理制度》。
公司于2018年10月8日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了公开增发 A 股股票预案等相关议案及关于聘请保荐机构暨主承销商的议案。由于发行需要，公司与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2018年11月18日签订了《广东拓斯达科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市之保荐协议》（以下简称“保荐协议”），自2018年11月18日起聘请招商证券担任公司本次公开发行 A股股票保荐机构。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此公司依据相关规定终止与安信证券的保荐协议，自公司与招商证券签署保荐协议之日起，招商证券将承接原安信证券对公司的首次公开发行股票持续督导义务和相关工作。
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司分别与保荐机构招
5商证券以及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司东莞市分行、东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行和兴业银行股份有限公司东莞分行（以下简称“开户银行”）重新签订了《募集资金三方监管协议》。
2019年11月28日，公司及保荐机构招商证券与中国建设银行股份
有限公司东莞大岭山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2019年12月26日，公司、江苏拓斯达机器人有限公司（以下简称“江苏拓斯达”）及招商证券分别与东莞农村商业银行股份有限公司大
岭山支行、中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行、中国银行股份
有限公司东莞大岭山支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）分别
签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于2020年8月13日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关议案。根据2020
年第二次临时股东大会的授权，公司董事会聘请中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”）担任本次向不特定对象发行可转换公司工作的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。原保荐机构未完成的对公司公开增发 A 股股票的持续督导工作将由中天国富承接。为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，2020年9月
24日，公司、江苏拓斯达与招商证券、中国建设银行股份有限公司东莞
6大岭山支行、东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行、中国工商银
行股份有限公司东莞大岭山支行和中国银行股份有限公司东莞大岭山支
行分别签订了《募集资金三方监管终止协议》；同时，公司、江苏拓斯达与中天国富、上述募集资金专户存储银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2021年3月5日，经公司第三届董事会第六次会议审议，同意公司
在中国建设银行有限公司东莞大岭山支行开设募集资金专项账户，同意全资子公司东莞拓斯达技术有限公司（以下简称“拓斯达技术”）在中
国银行股份有限公司东莞大岭山支行、东莞农村商业银行股份公司大岭
山支行分别开设募集资金专用账户，用于存放和管理募集资金。
同时，公司、拓斯达技术及中天国富和上述相关开户银行签订了募集资金三方监管协议。
公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
2022年半年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相
关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（二）募集资金存放情况
1.截至2022年6月30日，江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自
动化智能装备等项目募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元单位名称银行名称银行账号初始存放金额截止日余额项目备注广东拓斯达中国建设银行股江苏拓斯达机器人有
4405017778募集资金
科技股份有份有限公司东莞614150917.94226016636.05限公司机器人及自动
0800002906专户
限公司大岭山支行化智能装备等项目
江苏拓斯达东莞农村商业银17404833.38江苏拓斯达机器人有募集资金
1401401900
机器人有限行股份有限公司0限公司机器人及自动专户
10015233
公司大岭山支行40000000.00化智能装备等项目[注1]
江苏拓斯达中国工商银行股384020.43江苏拓斯达机器人有
2010027319募集资金
机器人有限份有限公司东莞0限公司机器人及自动
20060016970000000.00专户
公司大岭山支行化智能装备等项目
7单位名称银行名称银行账号初始存放金额截止日余额项目备注
江苏拓斯达中国银行股份有江苏拓斯达机器人有
6353726412募集资金
机器人有限限公司东莞大岭0469649.38限公司机器人及自动
00专户
公司山支行化智能装备等项目
合计614150917.94354275139.24
注1：截至2022年6月30日，尚未到期的银行结构性存款金额40000000.00元，定期存款70000000.00元。
2.截至2022年6月30日，东莞拓斯达技术有限公司智能制造整体
解决方案研发及产业化等项目募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元单位名称银行名称银行账号初始存放金额截止日余额项目备注中国建设银行东莞拓斯达技术有限广东拓斯达股份有限公司44050177780公司智能制造整体解募集资
科技股份有658622641.512013144.52东莞大岭山支800003427决方案研发及产业化金专户限公司行等项目东莞农村商业东莞拓斯达技术有限
东莞拓斯达7860684.84募集资银行股份有限14014019001公司智能制造整体解
技术有限公0.00金专户公司大岭山支0016470决方案研发及产业化
司360000000.00[注2]行新塘分理处等项目东莞拓斯达技术有限东莞拓斯达中国银行股份
64577429387公司智能制造整体解募集资
技术有限公有限公司东莞0.00167704.16
1决方案研发及产业化金专户
司大岭山支行等项目
合计658622641.51370041533.52
注2：截至2022年6月30日，尚未到期的银行结构性存款金额
360000000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1为江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目募集资金使用情况对照表，附表2为东莞拓斯达技术有限公司智能制造整体解决方案研发及产业化等项目募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2022年1-6月不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体及实施方式变更的情况。
8（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1.2020年4月21日，第二届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2544.30万元，独立董事对此发表了明确同意意见。此事项立信会计师事务所（特殊普通合伙）已鉴证，并于 2020 年 4 月 21 日出具信会师报字[2020]第 ZI10155 号《鉴证报告》。经2020年4月21日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，置换工作已于2020年5月实施完毕。
2.2021年3月31日，第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2319.91万元，独立董事对此发表了明确同意意见。此事项立信会计师事务所（特殊普通合伙）已鉴证，并于 2021 年 3 月 30 日出具信会师报字[2021]第 ZI10121号《关于广东拓斯达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，置换工作已于2021年4月实施完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2022年1-6月不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司2022年1-6月不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司2022年1-6月不存在超募集资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
9公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2022年8月24日经董事会批准报出。
附表1：江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目募集资金使用情况对照表；
附表2：东莞拓斯达技术有限公司智能制造整体解决方案研发及产业化等项目募集资金使用情况对照表。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2022年8月26日
10附表1：
募集资金使用情况对照表
截止日期：2021年12月31日
编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司单位：万元本年度投入募
募集资金总额60917.064118.06集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额029169.52集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例0%是否已变项目达本年度项目可更项调整后投截至期末投资到预定实现的是否达行性是承诺投资项目和超目募集资金承诺截至期末累计投入
资总额本年度投入金额进度（%）(3)可使用效益到预计否发生募资金投向（含投资总额金额(2)
（1）＝(2)/(1)状态日（利润效益重大变部分期总额）化变
更）承诺投资项目江苏拓斯达机器人有限公司机器人及2022年否60917.0660917.064118.0629169.5247.88%不适用否自动化智能装备等12月项目
承诺投资项目小计60917.0660917.064118.0629169.5247.88%超募资金投向
合计60917.0660917.064118.0629169.5247.88%公司延期的募集资金投资项目为“江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目”。截至2022年6月30日，募投项目的办公楼及厂房基础建设已经施工完成并完成验收，部分厂房车间装修完成，部分设备已安装调试完成，其他厂房装修工程及其他部分设备的到货安排及后续安装调试验收等均按计划在有序推进中。项目目前尚未达到预计可使用状态，其主要原因为：（一）受未达到计划进度或新冠疫情影响，国内各地执行严格疫情防控政策，公司募投项目施工曾一度陷入停工状态，对工期造成了一定的延误。同时，在全球预计收益的情况和疫情持续蔓延的大环境下，部分国外设备供应商产能严重受限，公司募投项目所需采购的设备生产周期及交付周期均大幅被动延长，原因（分具体项导致公司的设备选样及购置工作存在一定的阻滞。（二）近年来城市发展迅速，生态文明建设的重要性愈加凸显，公司募投项目的施目）工环境及验收交付等相关要求更加严格。根据公司接到相关部门的通知，募投项目的部分建设工序需要进行相应调整，导致施工周期进一步延长。为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，结合项目当前的实施进度，公司拟将募投项目达到预定可使用状态日期延期至2022年12月31日。（具体内容详见公司2022年2月18日披露在巨潮资讯的《关于募集资金投资项目延期的公告》，公告编号2022-010）项目可行性发生重报告期内项目可行性未发生变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情不适用。
况募集资金投资项目报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变化。
实施地点变更情况募集资金投资项目报告期内募集资金投资项目实施方式未发生变化。
实施方式调整情况
公司创业板公开增发股票募集资金投资项目，募集资金投资项目投资总额为80000.00万元，预计合计使用募集资金净额为60917.06万元。本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，用募集资金募集资金投资项目置换先期已投入款项及支付项目剩余款项。本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。本次募集资金实际先期投入及置换情到位前，公司先行投入自筹资金25443019.86元，此事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2020年4月21日出况
具信会师报字[2020]第 ZI10155 号《鉴证报告》。经 2020 年 4 月 21 日公司召开了第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，置换工作已于2020年5月实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情报告期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
况项目实施出现募集资金结余的金额及报告期内未出现募集资金结余情况。
原因
尚未使用的募集资报告期内，公司共投入4000.00万元购买结构性存款及存入定期存款7000.00万元，实现理财收益合计1687371.58元。截至2022金用途及去向年6月30日，公司结构性存款余额合计4000.00万元，定期存款余额合计7000.00万元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
其他情况附表2：
募集资金使用情况对照表
截止日期：2022年6月30日
编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司单位：万元本年度投入募集资金
募集资金总额65516.325496.54总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额011607.39总额
累计变更用途的募集资金总额比例0%是否已项目达本年度项目可变更项调整后投截至期末到预定实现的是否达行性是承诺投资项目和超募集资金承诺投资本年度投截至期末投资进度
目（含资总额累计投入可使用效益到预计否发生募资金投向总额入金额（%）(3)＝(2)/(1)
部分变（1）金额(2)状态日（利润效益重大变更）期总额）化承诺投资项目智能制造整体解决
2023年
方案研发及产业化否47000.0047000.005496.5411607.3924.70%不适用否
3月
项目
补充流动资金否18516.3218516.32018510.0099.97不适用不适用否
承诺投资项目小计否65516.3265516.325496.5430117.3945.97超募资金投向
合计65516.3265516.325496.5430117.3945.97未达到计划进度或预计收益的情况和报告期内计划进度或预计收益的情况未发生变化。
原因（分具体项目）项目可行性发生重报告期内项目可行性未发生变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情不适用。
况募集资金投资项目报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变化。
实施地点变更情况募集资金投资项目报告期内募集资金投资项目实施方式未发生变化。
实施方式调整情况
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资于智能制造整体解决方案研发及产业化项目和补充流动资金，其中智能制造整体解决方案研发及产业化项目投资总额为61177.00万元，预计使用募集资金净额为47000.00万元。本次募集资金到位前，公司根募集资金投资项目据项目的实际进度，通过自有资金支付上述项目款项。募集资金到位后，用募集资金置换先期已投入款项及支付项目剩余款项。本次发先期投入及置换情行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金23199127.60元，况 此事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2021年 3月 30日出具了信会师报字[2021]第 ZI10121号《关于广东拓斯达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。经2021年3月31日公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用可转债募集资金置换先期投入的议案》，置换工作已于2021年4月实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情报告期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
况项目实施出现募集资金结余的金额及报告期内未出现募集资金结余情况。
原因
尚未使用的募集资报告期内，公司共投入32000.00万元购买结构性存款，实现理财收益合计10147658.68元。截至2022年6月30日，公司结构性存金用途及去向款余额合计36000.00万元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
其他情况