光韵达:深圳光韵达光电科技股份有限公司关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告

深圳光韵达光电科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式》等法律法规及规范性文件规定，现将深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2019年非公开发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳光韵达光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]67号），深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准非公开发行人民币普通股27517446股，发行价格为人民币10.03元/股，股款以人民币缴足，计人民币275999983.38元。扣除各项发行费用16079999.17元（含税）后，实际募集资金净额为人民币259919984.21元，其中：新增注册资本人民币27517446.00元，新增资本公积人民币233312726.84元，增加可抵扣增值税进项税人民币910188.63元。上述资金于2019年7月11日到位，业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳光韵达光电科技股份有限公司验资报告》（亚会 A验字（2019）0010号）验资报告。
2、2020年非公开发行股票购买资产根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳光韵达光电科技股份有限公司向陈征宇等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]2915号），光韵达公司以发行股份及支付现金的方式向陈征宇等4名交易对方购买成都通宇航空设备制
造有限公司（以下简称“成都通宇”）49%的股权，同时发行股份募集配套资金不超过
19600万元。公司本次获准非公开发行人民币普通股21052630股，发行价格为9.31元/股，募集资金总额为人民币195999985.30元。扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用12137971.84元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币183862013.46元，上述资金于2021年1月14日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳光韵达光电科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]
1深圳光韵达光电科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告第 ZL10002号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2019年非公开发行股票募集资金投资项目
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 25992.00
项目投入 B1 20515.60闲置募集资金购买结构性
截至期初累计发生 B2 存款及理财产品净额额
变更募集资金 B3 3041.70
利息收入净额 B4 356.01
项目投入 C1 1112.97闲置募集资金购买结构性
C2存款及理财产品净额
本期发生额 变更募集资金 C3
利息收入净额 C4 9.56
补充流动资金1687.3
项目投入 D1=B1+C1 21628.57闲置募集资金购买结构性
D2=B2+C2 -截至期末累计发生存款及理财产品净额
额 变更募集资金 D3=B3+C3 3041.70
利息收入净额 D4=B4+C4 365.57
补充流动资金1687.3
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 0
实际结余募集资金 F 0
差异 G=E-F 0
2、2020年发行股份购买资产募集配套资金投资项目
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 19600.00
项目投入 B1 19149.41闲置募集资金购买结构性
截至期初累计发生额 B2 -存款及理财产品净额
利息收入净额 B3 6.83-
项目投入 C1闲置募集资金购买结构性
C2本期发生额存款及理财产品净额
利息收入净额 C3 0.36
补充流动资金457.78
2深圳光韵达光电科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
项目序号金额
项目投入 D1=B1+C1 19149.41闲置募集资金购买结构性
D2=B2+C2截至期末累计发生额存款及理财产品净额
利息收入净额 D3=B3+C3 7.19
补充流动资金457.78
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 0
实际结余募集资金 F 0
差异 G=E-F 0
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳光韵达光电科股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华创证券有限责任公司（以下称“华创证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，本公司有6个募集资金专户（以下统称“专户”），募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注兴业银行深圳南新支行3371801001002913160已销户中国光大银行深圳田贝支行391501880000612600已销户中国工商银行深圳益田支行40000323292002862370已销户中国光大银行深圳田贝支行391501880000692620已销户中国建设银行深圳科苑支行442501000023000033890已销户中国建设银行成都双流支行510501527978000012100已销户合计0
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
3深圳光韵达光电科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2022年6月30日，募集资金总额人民币45592.00万元，募集资金专户余额合计为0万元，募集资金项目投入45962.35万元（含利息收入）。具体情况详见附表
1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况2020年1月8日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑行业、市场情况及公司发展规划和生产经营需要，为进一步提高募集资金使用效率，确保募集资金有效使用，经过审慎考虑，公司对募集资金投资项目“深圳光韵达激光应用技术有限公司激光精密智能加工中心建设项目”的投资规模进行调整。公司将“深圳光韵达激光应用技术有限公司激光精密智能加工中心建设项目”中尚未使用的募集资金4000万元用于
“PCB激光钻孔无人工厂”项目。
2021年8月27日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司综合考虑经济形势、市场环境和募集资金投资项目的实施进展及建设情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本和投资风险，同时满足公司实际经营需要，基于全体股东利益最大化原则，同意终止“PCB 激光钻孔无人工厂”项目并使用剩余募集资金 3041.70 万元（含理财收益、银行存款利息）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务和未来产业布局相关的生产经营活动。
具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
（三）募集资金项目先期投入情况
2019年8月1日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2019年7月19日以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；
2019年8月1日，公司第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以人民币161720538.14元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；公司独立董事、监事会以及保荐机构华创证券有
限责任公司对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至报告期末，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况截至报告期末，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金时，募投项目“交易的税费及中介费用”的节余资金已永久性补充流动资金。
4深圳光韵达光电科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（六）超募资金使用情况
截至报告期末，本公司不存在超募集资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
经公司于2022年5月13日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议及2022年5月30日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，公司终止“激光精密智能加工中心建设项目”、“光韵达云制造及无人工厂研发项目”募投项目并将剩余募集资金及“本次交易的税费及中介费用”项目的节余资金（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。同时授权公司相关人员负责办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。截止本报告期末，公司已完成所有募集资金专户的注销，剩余募集资金2145.08万元全部用于永久补充流动资金。
(八)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
资金具体使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十五日
5深圳光韵达光电科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司2022年半年度单位：人民币万元
募集资金总额45592.00本年度投入募集资金总额3258.05报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额4000已累计投入募集资金总额45962.35
累计变更用途的募集资金总额比例8.77%截至期末投项目达到项目可行是否已变募集资金截至期末累
承诺投资项目和超募调整后投本年度投资进度（%）预定可使本年度实是否达到性是否发更项目（含承诺投资计投入金额资金投向资总额(1)入金额(3)＝用状态日现的效益预计效益生重大变部分变更）总额(2)
(2)/(1)期化承诺投资项目嘉兴市云达智能科技有限公司光韵达嘉兴
否11569.0411569.0411589.42100.182021年度-571.48否否智能生产基地建设项目深圳光韵达激光应用技术有限公司激光精
是10000.966000.965704.1695.052021年度-85.29否是密智能加工中心建设项目光韵达云制造及无人
是442244221112.973301.9774.67已终止不适用不适用是工厂研发项目
PCB激光钻孔无人工厂 是 1032.92 1032.92 100 已终止 不适用 不适用 是补充流动资金否900090009000100不适用不适用不适用否
支付收购通宇49%股权否4900490049001002021年度不适用不适用否的现金对价
6深圳光韵达光电科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
3D打印（激光）生产线
否4200420042001002022年度建设期不适用否建设项目
本次交易的中介费用否150015001047.169.81不适用不适用不适用否
补充流动资金否3041.73041.7不适用不适用不适用否补充流动资金（项目终
2145.082145.08不适用不适用不适用否止及完结后结余资金）
承诺投资项目小计45592.0045666.623258.0545962.35-656.77超募资金投向不适用
1、光韵达嘉兴智能生产基地建设项目效益未及预期，主要是项目建设期长于预期，
另外受疫情持续影响，导致新客户及新产品开发、检厂验厂有所延迟；
2、激光精密智能加工中心建设项目效益未及预期，主要是项目募集资金金额由原先
计划的10000.96万元调整到6000.96万元，募投项目规模变小；另一方面，电子通讯未达到计划进度或预计收益的情况和原因行业因技术变革，募投项目可行性发生一定改变，导致未能达到计划效益。
3、PCB激光钻孔无人工厂项目效益未及预期，主要原因是：PCB 市场与消费电子、5G
通讯行业紧密相关，受疫情冲击，消费电子出货量增速放缓，全球 5G建设进度不及预期，高频高速通讯板、芯片、关键元器件的量产也将延后，预计达到预期效益存在较大不确定性，本着谨慎使用募集资金的原则，公司终止本项目，将本项目未使用的剩余募集资金永久补充流动资金，优先用于发展航空军工业务。
1、公司综合考虑行业、市场情况及公司发展规划和生产经营需要，为进一步提高募
集资金使用效率，确保募集资金有效使用，经公司第四届董事会第二十次会议和2020年
第一次临时股东大会审议通过，公司将“激光精密智能加工中心建设项目”的投资规模进行调整，将该项目中尚未使用的募集资金 4000 万元用于“PCB激光钻孔无人工厂”项目。
具体详见本公司分别于2020年1月9日、2月10日在巨潮资讯网上披露的公告。
项目可行性发生重大变化的情况说明2、公司综合考虑经济形势、市场环境和募集资金投资项目的实施进展及建设情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本和投资风险，同时满足公司实际经营需要，基于全体股东利益最大化原则，经光韵达公司第五届董事会第八次会议和2021年
第三次临时股东大会审议通过，公司终止“PCB 激光钻孔无人工厂”项目并使用剩余募集
资金3041.70万元（含理财收益、银行存款利息收入）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务和未来产业布局相关的生产经营活动。具体详见本公司分别于2021年8月30
7深圳光韵达光电科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
日、9月15日在巨潮资讯网上披露的公告。
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
2019年8月1日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2019年7月19日以自筹资
金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；2019年8月1日，公司第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资募集资金投资项目先期投入及置换情况金的议案》，同意公司以人民币161720538.14元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；公司独立董事、公司监事会以及保荐机构华创证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
公司2020年资产重组的募集资金投资项目“本次交易的税费及中介费用”计划使用募集资金
项目实施出现募集资金结余的金额及原因1500万元，实际使用募集资金1047.10万元，尚有节余募集资金457.81万元（含利息收入），节余资金已全部补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额均已使用完毕，募集资金专户已予以注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司2022年半年度募集资金情况披露及时、完整，不存在重大问题。
8深圳光韵达光电科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司2022年半年度单位：人民币万元变更后的项变更后项目拟截至期末实际截至期末投资项目达到预本年度实际本年度实是否达到目可行性是
变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金累计投入金额进度（%）定可使用状投入金额现的效益预计效益否发生重大
总额（1）(2)(3)=(2)/(1)态日期变化深圳光韵达激光应
PCB 激光钻孔 用技术有限公司激
4000.00539.141032.9325.82%已终止-85.29不适用是
无人工厂光精密智能加工中心建设项目
永久性补充流 PCB激光钻孔无人
3041.703041.7100.00%不适用不适用不适用否
动资金工厂
合计4000.003580.844074.63---85.29--
1、公司综合考虑行业、市场情况及公司发展规划和生产经营需要，为进一步提高募集资金
使用效率，确保募集资金有效使用，经公司2020年1月8日召开的第四届董事会第二十次会议和2020年2月10日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，公司将“激光精密智能加工中心建设项目”的投资规模进行调整，将该项目中尚未使用的募集资金 4000 万元用于“PCB激光钻孔无人工厂”项目。公司独立董事发表了明确的同意意见。具体详见本公司分别于2020年
1月9日、2月10日在巨潮资讯网上披露的公告。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明2、2021年8月27日，光韵达公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司综合考虑经济形势、市场环境和募集资金投资项目的实施进展及建设情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本和投资风险，同时满足公司实际经营需要，基于全体股东利益最大化原则，同意终止“PCB 激光钻孔无人工厂”项目并使用剩余募集资金3041.70万元（含理财收益、银行存款利息收入）永
久性补充流动资金，用于与公司主营业务和未来产业布局相关的生产经营活动。公司独立董事发表了明确的同意意见。具体详见本公司分别于2021年8月30日、9月15日在巨潮资讯网上披露的公告。
9深圳光韵达光电科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
PCB 市场与消费电子、5G 通讯行业紧密相关，受疫情冲击，消费电子出货量增速放缓，全球 5G建设进度不及预期，高频高速通讯板、芯片、关键元器件的量产也将延后，预计达到预期未达到计划进度或预计收益的情况和原因
效益存在较大不确定性，本着谨慎使用募集资金的原则，公司终止本项目，将本项目未使用的剩余募集资金永久补充流动资金，优先用于发展航空军工业务。
综合考虑经济形势、市场环境和项目的实施进展及建设情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本和投资风险，同时满足公司实际经营需要，基于全体股东利益最大化变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明原则，经公司董事会和股东大会审议通过，公司终止“PCB 激光钻孔无人工厂”项目并使用剩余募集资金3041.72万元（含利息收入）永久性补充流动资金。
10