东华科技:东华工程科技股份有限公司非公开发行A股股票验资报告

东华工程科技股份有限公司
非公开发行人民币普通股(A股)
认购资金总额的
验资报告
信会师报字[2022]第ZG12469号
批码
告编码:沪2
东华工程科技股份有限公司
非公开发行人民币普通股(A股)
认购资金总额的
验资报告
目
●验资报告
●认购资金明细表
●验资事项说明
4-3-1-2
BDOp立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOpBDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
东华工程科技股份有限公司
非公开发行人民币普通股(A股)
认购资金总额的
验资报告
信会师报字[2022]第ZG12469号
东华工程科技股份有限公司:
我们接受委托，审验了中国国际金融股份有限公司(以下简称“中
金公司”)截至2022年11月10日止收到东华工程科技股份有限公司(以
下简称“贵公司”)非公开发行A股股票募集配套资金情况。按照《证
券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的
规定承销贵公司非公开发行的A股股票，提供真实、合法、完整的验
资资料，保护非公开发行股票认购资金的安全、完整是中金公司的责
任。我们的责任是对中金公司收到贵公司非公开发行A股股票认购资
金的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审
资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司
的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
2022年10月11日，中国证券监督管理委员会核发的证监许可
[2022]2413号《关于核准东华工程科技股份有限公司非公开发行股票
的批复》，核准贵公司非公开发行不超过163，557，432股(含本数)新
股。本次非公开发行股票分别由化学工业第三设计院有限公司、陕西
煤业化工集团有限责任公司2名投资者认缴。
经我们审验，截至2022年11月10日止，中金公司在中国建设银行
北京市分行国贸支行开设的指定认购款缴存账户(账号:
11001085100059507008)已收到贵公司本次非公开发行A股股票认购
资金共计人民币906，108，173.28元(大写:人民币玖亿零陆佰壹拾万
捌仟壹佰柒拾叁元贰角捌分)。
1
4-3-1-3
BDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
本验资报告供中金公司作为确认贵公司非公开发行A股股票认
购资金缴入指定专用账户的实收情况，并向证监会、交易所等有关部
门呈报非公开发行实施到位时使用，不应被视为是验资报告日后该认
购资金存在的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注
册会计师及本会计师事务所无关。
附件:
1.东华工程科技股份有限公司非公开发行股票募集配套资金认
购明细表
2.验资事项说明
中国注册会计示
会计师事务所
(特殊普通合部)
中国上海所会计师
310000080415
二〇二二年十一月十八日
2
4-3-1-4
附件1
东华工程科技股份有限公司非公开发行股票募集配套资金认购明细表
截止2022年11月10日
货币单位:人民币元
立信
计师事务所:立师事务所特殊合伙)
(殊普通合伙)
附件第1页
附件2
验资事项说明
一、东华工程科技股份有限公司非公开发行股票募集配套资金基本情况
东华工程科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于中华人民共
和国经济贸易委员会国经贸企改【2001】538号文，由化工部第三设计院(2008
年9月更名为“化学工业第三设计院有限公司”，以下简称“化三院”)主发起设立
的股份有限公司。注册号/统一社会信用代码为91340000730032602U。2007年7
月在深圳证券交易所上市。
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准东华工程
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2022】2413号)批准实
施，核准公司非公开发行不超过163，557，432股(含本数)新股。
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，承销方式为代销。本次发行定
价基准日为公司第七届董事会第八次会议审议通过本次非公开发行方案的决议
公告日，发行价格为5.69元/股，不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基
准日)公司A股股票交易均价的80%，即5.69元/股。
公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十四次会议于2022年4
月26日审议通过2021年度利润分配预案，拟以董事会审议本次利润分配预案之
日的公司总股本545，191，440股为基数，每10股派1.5元(含税)现金股利，不
送红股，不以资本公积金转增股本，该议案已经公司2021年度股东大会审议通
过并实施完毕，因此本次非公开发行的价格将由5.69元/股调整为5.54元/股。
综上，本次非公开发行价格确定为5.54元/股。
本次非公开发行的发行对象为控股股东化三院及战略投资者陕西煤业化工
集团有限责任公司(以下简称“陕煤集团”)，共2名特定对象，为相关法律法规
规定的法人、自然人或其他投资者，上述所有发行对象均以现金方式进行认购。
二、公司非公开发行股票募集配套资金认购及缴款情况
东华科技及中金公司于2022年11月8日向2名符合条件的特定投资者发送
《缴款通知书》及其相关附件。2名符合条件的特定投资者按时、完整地发送全
部认购文件，且在《缴款通知书》规定的期限内缴款。
附件第1页
4-3-1-6
三、审验结果
本次验资仅针对东华科技非公开发行股票募集配套资金部分进行验资。截至
2022年11月10日止，东华科技非公开发行股票募集配套资金认购情况如下:
本次认购价格为5.54元/股，投资者以现金认购股票数为163，557，432股，认购资
金总额为人民币906，108，173.28元(大写:人民币玖亿零陆佰壹拾万捌仟壹佰柒
拾叁元贰角捌分)。
截至2022年11月10日止，中金公司实际收到本次发行对象缴付的本次非
公开发行股票的认购资金总额为人民币906，108，173.28元(大写:人民币玖亿零
陆佰壹拾万捌仟壹佰柒拾叁元贰角捌分)，存放于中金公司在中国建设银行北京
市分行国贸支行开设的指定认购款缴存账户(账号:11001085100059507008)。
附件第2页
4-3-1-7
(合Z8[010Z)会项年支批审#)合9亿[000〕会项比合文业进数提
日
九
%
业务报告签字盖章授权书
根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的
通知》、《中国注册会计师审计准则第1121号》及《关于会计师事务
所设立分所有关问题的通知》的规定，同时考虑事务所工作实际需要，
事务合伙人、主任会计师朱建弟先生现将本所出具的审计报告、验资
报告及审核报告的签字盖章权授予本所郭顺玺(下称“被授权人”)。
被授权人须严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注
册会计师审计准则》及相关法律法规的规定，严格执行本所的全面质
量控制制度与三级复核程序。被授权人对其所签署的业务报告承担最
终复核责任。
本授权书有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
立信
立信会务所事特
(特殊普通合伙)
主任会计师(执行事务合伙人)
被授权人签字盖章:
授权日期:2022年1月1日
注:本委托书仅用于业务报告签字盖章权的授予，不作其他用途，并不得转委托。
4-3-1-10
年虚检险登记
AumlRonsallccttticx
Thu.crsitettalacullccrpoocly.ymssnfor
1hiaringwnml.
110001100011
北家控融合计所协合
二QO八1二十%209,312001
注营计师工作单位负息系项登记注册会计师工作单位复更事项登记
Jagd(tlatrcamgamwetlngUuiiynCPARegiuaretlcatofiheCutgaaf.WadicgtcthyCPA
名郭顺玺
Fullname
别勇
Sgx
出生日部1970-07-22
working个位中瑞岳华会计师事务所有限公司
workingunit
210302197007221210
ldcntitycrdNo.
立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)
日日
四日
是住
提住
年
日日
日日
月日
月Q
称
令称
年
年12
4-3-1-11
八
参
住1日5
名重
日上
立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)
三上
三由
三1014
1.
01
二
7
2
称
4-3-1-12
东华工程科技股份有限公司
验资报告
信会师报字[2022]第ZG12468号
由具有执业许可的会计师事务要祟
报告编码:沪221ZMN6310
东华工程科技股份有限公司
验资报告
目
●验资报告第1-2页
4-3-2-2
BDOc立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOcBDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
验资报告
信会师报字[2022]第ZG12468号
东华工程科技股份有限公司:
我们接受委托，审验了贵公司截至2022年11月11日止新增注册资
本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、
合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司
的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意
见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》
进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等
必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币545，191，440.00元，股本为人民币
545,191,440.00元。根据贵公司董事会、股东会会议审议通过情况及
中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2413号《关于核准东华工
程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准贵公司非公开发
行不超过163，557，432股(含本数)新股，本次实际非公开发行
163,557,432股。
简称“中金公司”)，发行股票由化学工业第三设计院有限公司、陕西
煤业化工集团有限责任公司2名投资者以货币资金认购。
经我们审验，截至2022年11月11日止，贵公司本次发行人民币普
通股163，557，432股，发行价格为5.54元/股，共募集资金人民币
906,108,173.28元,扣除承销费用(含税)人民币13,341,676.97元,实
际收到货币资金人民币892，766，496.31元。本次实际募集资金净额考
虑发行费用(不含增值税)及相关税费人民币13，705，814.71元后为人
增加资本公积人民币728，844，926.57元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币
545,191,440.00元,股本为人民币545,191,440.00元,已经立信会计师
事务所(特殊普通合伙)审验，并于2022年2月23日出具信会师报字
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IBDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
【2022】第ZG10157号。截至2022年11月11日止，变更后的注册资本
为人民币708，748，872.00元，累计股本为人民币708，748，872.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以
向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日
后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的
后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件:1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
中国注册会计师
(特殊普通合伙)中国注册会计师:
会计师事务所
(特殊普通合)
中国上海中国注册计师
中国上海中国注册会计师:张家将计师
310000000415
二〇二二年十一月十八日
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附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截止2022年11月11日
被审验单位名称:东华工程科技股份有限公司货币单位:人民币元
中国注册会计师
郭顺
中国注册会计师:1109.0024
会计师事务所
(特殊普通合伙)
附件第1页
附件3
验资事项说明
一、基本情况
东华工程科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于中华人民共
和国经济贸易委员会国经贸企改【2001】538号文，由化工部第三设计院(2008
年9月更名为“化学工业第三设计院有限公司”，以下简称“化三院”)主发起设立
的股份有限公司。注册号/统一社会信用代码为91340000730032602U。2007年7
月在深圳证券交易所上市。
二、增加资本的规定
本次变更前注册资本为人民币545，191，440.00元，股本为人民币
545,191,440.00元。
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准东华工程
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2022】2413号)批准实
施，核准公司非公开发行不超过163，557，432股(含本数)新股。
本次非公开发行股份募集配套资金确定的发行价为每股5.54元，本次实际
非公开发行163，557，432股新股，变更后的注册资本为人民币708，748，872.00元，
累计股本708，748，872股。
三、审验结果
本次验资仅针对公司非公开发行股票募集配套资金部分进行验资。截至
2022年11月10日，认购款项已存入中金公司在中国建设银行北京市分行国贸
支行开设的指定认购款缴存账户(账号:11001085100059507008)。根据本公司
与承销商签订的协议，本次募集资金的承销费用为人民币13,341,676.97元(含
税)，扣除承销费用后的余额人民币892，766，496.31元。
其中人民币130，000，000.00元已于2022年11月11日存入本公司在中国工
商银行股份有限公司合肥城建支行开设的1302011729200251604账户；人民币
170,000,000.00元已于2022年11月11日存入本公司在中国银行股份有限公司合
肥望江中路支行开设的188769220622账户；人民币592，766，496.31元已于2022
年11月11日存入本公司在招商银行股份有限公司合肥政务区支行开设的
551902066810105账户。据此，本次增资扣除承销费用(含税)人民币13，341，676.97
元，实际收到货币资金人民币892，766，496.31元。
附件第1页
4-3-2-7
本公司为本次股票发行累计发生发行费用(不含增值税)人民币
13,705,814.71元,明细如下:
单位:人民币元
上述募集资金扣除承销费用及本公司累计发生的其他发行费用后，净募集资
金人民币892，402，358.57元，其中增加股本人民币163,557,432.00元,增加资本
公积人民币728，844，926.57元。
四、其他事项
截至验资报告日，公司本次新增的普通股股票尚未经中国登记结算有限责任
公司登记存管部登记。
附件第2页
4-3-2-8
(号Z8[010Z]会额称文批肆款号亿[000]会额司合文业进职类
日
%
业务报告签字盖章授权书
根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的
通知》、《中国注册会计师审计准则第1121号》及《关于会计师事务
所设立分所有关问题的通知》的规定，同时考虑事务所工作实际需要，
事务合伙人、主任会计师朱建弟先生现将本所出具的审计报告、验资
报告及审核报告的签字盖章权授予本所郭顺玺(下称“被授权人”)。
被授权人须严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注
册会计师审计准则》及相关法律法规的规定，严格执行本所的全面质
量控制制度与三级复核程序。被授权人对其所签署的业务报告承担最
终复核责任。
本授权书有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
立信
立信会务所事特
(特殊普通合伙)
主任会计师(执行事务合伙人)
被授权人签字盖章:
授权日期:2022年1月1日
注:本委托书仅用于业务报告签字盖章权的授予，不作其他用途，并不得转委托。
4-3-2-11
年雇检险登记
TpuicnthSotmtln.vwli4uraropttryatutafict
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11001890811
二0Q八万二十九20994.201
会计师万二十九20994.201
注册合付印工作单位变业事项登记这册会计师工传单组复更事项登记
名郭邓玺
Fuilname
4”男
Ssx
出生41970-07-22
Datc.ntiin
工作位中瑞岳华会计师事务所有限公司目里选入
Worringunit中瑞岳华会计师事务所有限公司
身管证号环210302197007221210
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71
会计师事务所
(特殊普通合伙)
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会计师事务所
(特殊普通合伙)
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