新宙邦:关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

证券代码：300037证券简称：新宙邦公告编号：2022-111
债券代码：123158债券简称：宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29121.34万元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2036号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券19700000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1970000000元，扣除各项发行费用（不含税）17521865.27元，实际募集资金净额为人民币1952478134.73元。上述募集资金已于2022年
9月30日划至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资
金到位情况进行审验并出具了《验证报告》（大华验字[2022]000673号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投入和置换情况
（一）募集资金投资项目情况根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）），募集资金投资项目及使用情况如下：
单位：万元序号项目名称总投资额拟以募集资金投入金额瀚康电子材料“年产59600吨锂电
1120508.6050000添加剂项目”天津新宙邦半导体化学品及锂电池
265800.0038000
材料项目三明海斯福“高端氟精细化学品项
352541.5846000
目（二期）”荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池
435000.0026000材料项目”
5补充流动资金37000.0037000
合计310850.18197000
（二）募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况
为了保障本次募投项目的顺利推进，在募集资金到位前，公司根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2022年9月30日，公司根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为人民币29121.34万元，本次拟置换金额为人民币29121.34万元，具体如下：
单位：万元序拟以募集资自筹资金已项目名称总投资额拟置换金额号金投入金额投入金额瀚康电子材料“年产59600吨
1120508.6050000.002746.332746.33锂电添加剂项目”天津新宙邦半导体化学品及锂
265800.0038000.0018894.4918894.49
电池材料项目三明海斯福“高端氟精细化学
352541.5846000.007189.227189.22品项目（二期）”荆门新宙邦“年产28.3万吨锂
435000.0026000.00291.30291.30电池材料项目”
合计273850.18160000.0029121.3429121.34上述自筹资金预先投入募投项目的金额已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具《关于深圳新宙邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明(2022)专字第 61357118_B06号）。
三、募集资金置换先期投入的实施根据公司《募集说明书》“本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，符合法律法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
公司先期投入募投项目的自筹资金涉及银行贷款，具体情况如下：
募集资金投资项目贷款发放银行贷款期限贷款金额天津新宙邦半导体化学品及锂中国进出口银行不超过
60个月
电池材料项目深圳分行人民币35000万元中国农业银行股三明海斯福“高端氟精细化学品不超过份有限公司明溪60个月
项目（二期）”人民币30000万元县支行
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2022年10月26日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29121.34万元。
（二）监事会审议情况
公司于2022年10月26日召开了第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。经审核，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，与公司可转换公司债券发行申请文件中的安排一致。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次募集资金置换事项。
（三）独立董事意见经审议，公司本次募集资金置换与公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件中的内容一致，置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，且已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
因此，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
29121.34万元。
（四）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：新宙邦本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事已发表了同意意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项审核报告，相关事项已经履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。
保荐机构对公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金无异议。
（五）鉴证结论安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳新宙邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明
（2022）专字第 61357118_B06 号），认为：新宙邦的自筹资金预先投入募投项目报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了截至2022年9月30日止新宙邦以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。
五、备查文件
1．公司第五届董事会第三十六次会议决议；
2．公司第五届监事会第二十九次会议决议；
3．独立董事关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
4．《中信证券股份有限公司关于深圳新宙邦科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》；
5．《关于深圳新宙邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61357118_B06 号）。
特此公告。深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2022年10月28日