恒玄科技:2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688608证券简称：恒玄科技
恒玄科技（上海）股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入482029714.13-3.171169428138.49-5.02归属于上市公司股东
69068661.91-34.19150156307.71-48.93
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益39050422.29-46.9163288535.86-69.75的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用-402030960.65不适用流量净额
1/132022年第三季度报告基本每股收益（元/
0.5756-34.191.2513-48.93
股）稀释每股收益（元/
0.5745-34.221.2497-48.96
股）
加权平均净资产收益减少0.68减少2.69个
1.152.52率（%）个百分点百分点
研发投入合计117325844.5930.54326744896.1859.49
研发投入占营业收入增加6.29增加11.30
24.3427.94
的比例（%）个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产6494645500.486357763950.512.15归属于上市公司股东
5990585218.825903332667.681.48
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
1、2022年前三季度，受新冠疫情反复、宏观经济增速放缓和国际地缘政治冲突等多方面因素的影响，消费电子需求持续疲软，公司营业收入较上年同期下滑5.02%。第三季度，公司营收同比小幅下降3.17%，新一代芯片产品量产上市，带动公司营业收入环比增长20.45%；
2、2022年1-9月，公司整体营收结构中，蓝牙音频类芯片占比约70%，其他品类芯片占比约30%，
智能手表芯片等其他品类营收同比大幅增长，公司营收结构逐步多元化；
3、2022年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少48.93%，主要原因为公
司持续投入研发，研发费用大幅增加1.22亿元，较去年同期增长59.49%，报告期期末研发人员超
500人，较上年同期增长63%，研发人员薪酬及研发工程费均快速增长；
4、2022年第三季度，公司毛利率40.29%，环比提升1.23个百分点，汇率波动对毛利率有正向影响，各产品类型的毛利率水平维持稳定。
5、2022年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3.35亿元，主要原因：
（1）上半年为应对上游供应链紧张，公司增加备货，购买商品支付的现金大幅增加，但销售不及预期；（2）公司员工人数增加，报告期内公司支付劳务的现金同比大幅增加。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益
2/132022年第三季度报告
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公9315147.1220575104.90司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益23578401.7071674036.93
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效-2875277.97-5718588.92
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
3/132022年第三季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入-31.23337218.94和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计30018239.6286867771.85
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
营业收入-本报告期-3.17主要系受新冠疫情反复、宏观经济增速放缓和国际地缘政治冲突等多方面
因素的影响，消费电子需求持续疲营业收入-年初至报告期末-5.02软，公司营业收入较上年同期略有下滑。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告年初至报告期末净利润同比下滑，主-48.93
期末要系：
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益1.公司营业收入同比下滑；
-69.75
的净利润-年初至报告期末2.公司持续投入研发，研发费用大幅基本每股收益（元/股）-年初至报告期末-48.93增加1.22亿元。
稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末-48.96
归属于上市公司股东的净利润-本报告期-34.19本报告期公司归母净利润环比增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益17.89%，各盈利指标降幅相对年初至-46.91
的净利润-本报告期报告期末均有所收窄，主要原因系：
基本每股收益（元/股）-本报告期-34.191.报告期内公司新一代芯片产品量产出货，公司营收环比增长20.45%；
2.报告期内受汇率波动影响，公司毛
稀释每股收益（元/股）-本报告期-34.22
利率提升至40.29%，环比提升1.23个百分点。
研发投入合计-本报告期30.54公司持续投入研发，报告期期末研发人员超500人，较上年同期增长
63%，研发人员薪酬及研发工程费均
研发投入合计-年初至报告期末59.49
快速增长，使得研发费用同比大幅增加。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告年初至报告期末，公司经营活动产生不适用期末的现金流量净额较上年同期减少
4/132022年第三季度报告
3.35亿元，主要原因：（1）上半年
为应对上游供应链紧张，公司增加备货，购买商品支付的现金大幅增加，但销售不及预期；（2）公司员工人数增加，报告期内公司支付劳务的现金同比大幅增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数70700
股股东总数（如有）前10名股东持股情况包含转融通持有有限售
持股比借出股份的质押、标记股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)限售股份数或冻结情况量量
Run Yuan Capital I Limited 境外法人 13618865 11.35 0 0 无 0
汤晓冬境内自然人1356478411.301356478413564784无0
赵国光境内自然人1216287610.141216287612162876无0
ZHANG LIANG 境外自然人 4943052 4.12 4943052 4943052 无 0宁波梅山保税港区百碧富创业境内非国有
39087633.2639087633908763无0
投资合伙企业（有限合伙）法人宁波梅山保税港区千碧富创业境内非国有
35313262.9435313263531326无0
投资合伙企业（有限合伙）法人北京集成电路设计与封测股权境内非国有
34590842.8800无0
投资中心（有限合伙）法人
阿里巴巴（中国）网络技术有境内非国有
33532072.7900无0
限公司法人湖北小米长江产业投资基金管境内非国有
理有限公司－湖北小米长江产31415032.6200无0法人
业基金合伙企业（有限合伙）宁波梅山保税港区万碧富创业境内非国有
25347622.1100无0
投资合伙企业（有限合伙）法人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量
Run Yuan Capital I Limited 13618865 人民币普通股 13618865北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限
3459084人民币普通股3459084
合伙）
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司3353207人民币普通股3353207
5/132022年第三季度报告
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司－湖
3141503人民币普通股3141503
北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）宁波梅山保税港区万碧富创业投资合伙企业
2534762人民币普通股2534762（有限合伙）
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成
2503447人民币普通股2503447
份交易型开放式指数证券投资基金盛铭企业管理咨询有限公司2082988人民币普通股2082988
上海浦东发展银行股份有限公司－中欧创新未
1870000人民币普通股1870000
来18个月封闭运作混合型证券投资基金
Run Yuan Capital II Limited 1743653 人民币普通股 1743653
摩根资产管理（新加坡）有限公司－摩根中国
1710922人民币普通股1710922
A 股市场机会基金
Liang Zhang、赵国光和汤晓冬为一致行动人；
Liang Zhang 和汤晓冬为夫妻关系；
上述股东关联关系或一致行动的说明
赵国光为宁波百碧富、宁波千碧富和宁波亿碧富的执行事务合伙人前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无
券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:恒玄科技（上海）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1810073724.771454246170.15结算备付金拆出资金
交易性金融资产3042815867.233842534456.15衍生金融资产应收票据
6/132022年第三季度报告
应收账款364063917.01314328002.27应收款项融资
预付款项1334763.891385545.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款18486252.1215913169.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货946031007.22540987071.50合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产21784218.4223925911.06
流动资产合计6204589750.666193320325.80
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资20000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产59348590.4555645029.78
在建工程8475034.451514641.47生产性生物资产油气资产
使用权资产17164371.3622523887.94
无形资产124551158.3376007079.26开发支出
商誉10561379.62
长期待摊费用6535824.577203336.67递延所得税资产
其他非流动资产43419391.041549649.59
非流动资产合计290055749.82164443624.71
资产总计6494645500.486357763950.51
流动负债：
短期借款110090750.00向中央银行借款拆入资金
7/132022年第三季度报告
交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款237868981.30340671276.64预收款项
合同负债817304.452938.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬48702083.4938654028.72
应交税费3239058.012378219.87
其他应付款68648828.8431352753.36
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债12141425.8913229084.04
其他流动负债38306.67
流动负债合计481546738.65426288301.00
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4550666.289181154.72长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益17962876.7318961827.11递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计22513543.0128142981.83
负债合计504060281.66454431282.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）120000000.00120000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5193944981.195170396497.58
8/132022年第三季度报告
减：库存股48095568.50
其他综合收益1210563.54-1232764.78专项储备
盈余公积60000000.0060000000.00一般风险准备
未分配利润663525242.59554168934.88归属于母公司所有者权益（或股东权5990585218.825903332667.68益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计5990585218.825903332667.68负债和所有者权益（或股东权6494645500.486357763950.51益）总计
公司负责人：赵国光主管会计工作负责人：李广平会计机构负责人：李广平合并利润表
2022年1—9月
编制单位：恒玄科技（上海）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1169428138.491231234136.46
其中：营业收入1169428138.491231234136.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1085061096.501015196225.45
其中：营业成本704312491.96771597736.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加710268.021043222.33
销售费用8761323.646097997.00
管理费用86815073.7853934813.44
研发费用326744896.18204873160.56
财务费用-42282957.08-22350703.98
其中：利息费用1419981.61635689.80
利息收入18013152.0828854632.38
9/132022年第三季度报告
加：其他收益20882913.865009000.95投资收益（损失以71674036.9363217287.55“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益-5718588.9216658491.32（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-897878.78-1598993.35以“－”号填列）资产减值损失（损失-20507176.06-2948877.32以“－”号填列）资产处置收益（损失8646.47以“－”号填列）三、营业利润（亏损以149800349.02296383466.63“－”号填列）
加：营业外收入337384.88170000.00
减：营业外支出165.9450000.00四、利润总额（亏损总额以150137567.96296503466.63“－”号填列）
减：所得税费用-18739.752469757.86五、净利润（净亏损以150156307.71294033708.77“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润150156307.71294033708.77（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东150156307.71294033708.77的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净2443328.32-123803.60额
（一）归属母公司所有者2443328.32-123803.60的其他综合收益的税后净额
10/132022年第三季度报告
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其2443328.32-123803.60
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折2443328.32-123803.60算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额152599636.03293909905.17
（一）归属于母公司所有152599636.03293909905.17者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/1.25132.4503
股)
（二）稀释每股收益(元/1.24972.4486
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：赵国光主管会计工作负责人：李广平会计机构负责人：李广平合并现金流量表
11/132022年第三季度报告
2022年1—9月
编制单位：恒玄科技（上海）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1238780883.081155306190.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还103528667.5091428257.08
收到其他与经营活动有关的现金45838276.4038172437.63
经营活动现金流入小计1388147826.981284906884.89
购买商品、接受劳务支付的现金1439570413.571122102297.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金198128188.51122914655.48
支付的各项税费3938524.182644828.09
支付其他与经营活动有关的现金148541661.37103964065.25
经营活动现金流出小计1790178787.631351625846.02
经营活动产生的现金流量净额-402030960.65-66718961.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金9713000000.007568000000.00
取得投资收益收到的现金72028581.3263217287.55
处置固定资产、无形资产和其他长期12000.00资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计9785028581.327631229287.55
12/132022年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期110408836.36119137097.86资产支付的现金
投资支付的现金8940000000.008971000000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现6026555.19金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计9056435391.559090137097.86
投资活动产生的现金流量净额728593189.77-1458907810.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金110000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金17094.34
筹资活动现金流入小计110000000.0017094.34
偿还债务支付的现金30911529.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现41358750.0019667851.14金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金61403208.8714041889.49
筹资活动现金流出小计102761958.8764621269.83
筹资活动产生的现金流量净额7238041.13-64604175.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影22027284.37-6370201.74响
五、现金及现金等价物净增加额355827554.62-1596601148.67
加：期初现金及现金等价物余额1454246170.153208270334.20
六、期末现金及现金等价物余额1810073724.771611669185.53
公司负责人：赵国光主管会计工作负责人：李广平会计机构负责人：李广平
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2022年10月28日