中南建设:中山证券有限责任公司关于召开江苏中南建设集团股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种二）2022年第二次债券持有人会议的补充公告

中山证券有限责任公司关于召开江苏中南建设集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）（疫情防控债）（品种二）2022年第二次债券持有人会议的补充公告债券简称：20 中南 02 债券代码：149051.SZ
中山证券有限责任公司关于召开江苏中南建设集团股份有限公司2020年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种二）
2022年第二次债券持有人会议的补充公告
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”、“发行人”）2020年3月6日发行江苏中南建设集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种二）（简称“本期债券”、“20中南
02”），发行规模90000.00万元，截至目前存续余额90000.00万元。
本期债券受托管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“受托管理人”）于2022年11月11日发布了江苏中南建设集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种二）2022年
第二次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）的公告。由于近期
各地疫情防控形势变化，为了更充分保障债券持有人权益，2022年11月28日上述债券持有人会议公告推迟召开时间。
经与债券持有人沟通，本次持有人会议召开时间调整为2022年12月7日上午8:00-12:00，债权登记日调整为2022年12月6日（有权参加持有人会议并享有表决权的债券持有人以下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。
请债券持有人于会议投票时间内（2022年12月7日上午8:00-12:00），将签名或加盖公章的表决票（附件三）以传真形式发送至受托管理人会议联系人
传真（021-68597087）或通过电子邮件形式将扫描件发送至受托管理人联系邮箱（cxddbsh@zszq.com），并将原件于会议结束 5 个工作日内送达至受托管理人联系人处。
拟出席会议的债券持有人可通过传真、电子邮件或邮寄方式将本公告所附
的参会回执（附件一）及相关证明文件于2022年12月6日19:00之前送达债券
受托管理人联系人处（联系方式见下文）。对于拟委托代理人出席会议和参加表中山证券有限责任公司关于召开江苏中南建设集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）（疫情防控债）（品种二）2022年第二次债券持有人会议的补充公告决的债券持有人，请将授权委托书送达债券受托管理人处。以邮寄方式登记的，以债券受托管理人签收信函的时间为准。
本次持有人会议其余要素不变。
债券受托管理人联系人：中南建设项目组
电话：021-50801138
传真：021-68590687
邮箱：cxddbsh@zszq.com
地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦18楼中山证券
发行人联系人：任新宇
电话：021-61929799
传真：021-61929733
地址：上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际 A 栋 9 楼特此公告。
（以下无正文）中山证券有限责任公司关于召开江苏中南建设集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）（疫情防控债）（品种二）2022年第二次债券持有人会议的补充公告附件一：
江苏中南建设集团股份有限公司2020年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种二）
2022年第二次债券持有人会议参会回执
兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席江苏中南建设集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种二）2022年第二次债券持有人会议。
债券持有人（自然人持有人或法人债权人的法定代表人签署）：
（公章）：
持有“20中南02”债券张数（面值人民币100元为一张）：
参会人：
联系电话：
电子邮箱：
年月日中山证券有限责任公司关于召开江苏中南建设集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）（疫情防控债）（品种二）2022年第二次债券持有人会议的补充公告附件二：
江苏中南建设集团股份有限公司2020年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种二）
2022年第二次债券持有人会议
债券持有人授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏中南建设集团
股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种二）2022年第二次债券持有人会议，并代为行使表决权。
委托期限：自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。
本人对本次债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示：
序号会议议案同意反对弃权
1关于豁免发行人境外子公司美元票据违约责任的议案
注：1、请在上述议案的表决选项中打“√”，多选无效。
2、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按照自己的意愿进行表决。
3、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，
本授权委托书效力视同表决票。
委托人签名（法人债权人须经法人代表签章并加盖法人公章）：
委托人身份证号码（法人债权人填写法定代表人身份证号码）：
委托人证券账号：
委托人持有债券张数（面值100元为一张）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2022年月日中山证券有限责任公司关于召开江苏中南建设集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）（疫情防控债）（品种二）2022年第二次债券持有人会议的补充公告附件三：
江苏中南建设集团股份有限公司2020年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（品种二）
2022年第二次债券持有人会议表决票
表决意见序号议案内容同意反对弃权
1关于豁免发行人境外子公司美元票据违约责任的议案
债券持有人：
法定代表人/负责人/个人（签章）：
受托代理人（签字）：
持有本期债券张数（面值人民币100元为一张）：
表决说明：
1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同
一项议案只能表示一项意见；
2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。中山证券有限责任公司关于召开江苏中南建设集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）（疫情防控债）（品种二）2022年第二次债券持有人会议的补充公告附件四：
关于豁免发行人境外子公司美元票据违约责任的议案
江苏中南建设集团股份有限公司全资子公司 Haimen Zhongnan Investment
Development (International) Co. Ltd.（简称“HZID”）2021 年 4 月发行 2.5 亿美元
2024年4月到期票面利率11.5%的优先票据在香港联交所上市，证券简称：
HMZN N2404，证券代码：40638.HK。HMZN N2404 现有余额 2.4 亿美元。日前 HMZN N2404 在香港联交所发布公告称，由于市场调整、行业非良性循环等原因，将暂不支付有关票据利息。HZID 和发行人将任命财务顾问和法律顾问与有关票据投资者持续友好沟通，努力达成解决方案。
HMZN N2404 暂不付息触发违约条款，由于 HMZN N2404 存续金额 2.4 亿美元，按照2022年11月7日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.2292元，折合人民币约17.35亿元，占发行人最近一个季度2022年第三季度净资产的4.3%，超过发行人最近一个季度净资产的1%，根据《募集说明书》的约定，触发了“20中南02”的投资者保护条款。
目前，HZID 发行的 2022 年 6 月 18 日到期的美元优先票据（简称HMZNN2206）余额 1429.2 万美元，2022 年 6 月 8 日到期的美元优先票据（简称 HMZNN2206B）余额 1540.4 万美元，已触发违约条款；2023 年 6 月 5 日到期的美元优先票据（简称 N20230605）余额 18349.6 万美元，也即将触发违约条款。HZID 存续的各项美元票据本金合计 4.53 亿美元，按照 2022 年 11 月 7 日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.2292元，折合人民币约
32.76亿元，占发行人最近一个季度2022年第三季度净资产的8.1%。
发行人提请持有人会议豁免发行人境外子公司美元票据违约引发的本期债券的交叉违约责任。
以上议案，提请债券持有人审议。