博众精工:博众精工2022年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告

证券代码：688097证券简称：博众精工公告编号：2022-076
博众精工科技股份有限公司
2022年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*发行数量和价格
1、发行数量：40404040股
2、发行价格：24.75元/股
3、募集资金总额：人民币999999990.00元
4、募集资金净额：人民币982949093.27元
*预计上市时间
博众精工科技股份有限公司（以下简称“博众精工”或“公司”或“发行人”）本次发行新增40404040股股份已于2022年12月8日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次发行对象认购的股票自发行结束之日（指本次发行完成股份登记之日）起6个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所科创板的有关规定执行。
*资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
*本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加40404040股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的控股股东仍为江苏博众智能科技集团有限公司，实际控制人仍为吕绍林、程彩霞夫妇。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
一、本次发行情况
（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程
1、董事会审议通过2022年1月17日，发行人召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》《关于公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等关于本次向特定对象发行的相关议案。公司上述董事会决议已于2022年1月18日公告。
2、股东大会审议通过
2022年3月11日，发行人召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行的相关议案。公司上述股东大会决议已于2022年3月12日公告。
3、本次发行履行的监管部门注册过程2022年7月11日，上交所科创板上市审核中心出具《关于博众精工科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所科创板上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。该事项已于2022年7月13日公告。
2022年8月24日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意博众精工科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1825号），同意发行人本
次向特定对象发行股票的注册申请。该事项已于2022年8月26日公告。
（二）本次发行情况
1、发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。
2、发行数量
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为
40404040股，全部采用向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东
大会审议通过并经中国证券监督管理委员会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%。本次发行的股票数量符合中国证监会、上交所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
3、发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即2022年11月16日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前
20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于24.72元/股。
发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为24.75元/股，与发行底价的比率为100.12%。
4、募集资金和发行费用
本次向特定对象发行股票的募集资金总额为999999990.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币17050896.73元后，实际募集资金净额为人民币982949093.27元。
5、保荐机构（主承销商）
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）。（三）募集资金验资及股份登记情况
1、募集资金验资情况根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月23日出具的《博众精工科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股票（A股）认购资金的验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA16175 号），截至 2022 年 11 月 23 日，主承销商指定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金999999990.00元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月24日出具的《博众精工科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA16176 号），截至 2022 年 11月24日止，华泰联合证券已将扣除保荐机构（主承销商）部分保荐承销费的剩余款项划转至发行人就本次发行开立的募集资金专项存储账户中。
截至 2022年 11月 24日止，发行人向特定对象发行人民币普通股（A股）40404040股，每股面值1元，每股实际发行价格24.75元，募集资金总额999999990.00元，扣除不含税的发行费用合计17050896.73元后，募集资金净额为人民币
982949093.27元，其中增加注册资本人民币40404040.00元，增加资本公积人民
币942545053.27元。
2、股份登记情况
公司于2022年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本
次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
意见经核查，本次发行保荐机构（主承销商）华泰联合证券认为：本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求；
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《科创板注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行
的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；
发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接
方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
2、律师事务所关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见经核查，发行人律师上海澄明则正律师事务所认为：
“发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行相关股票认购协议的内容符合法律法规的规定；本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，发行人本次发行的发行过程和认购对象符合《注册管理办法》、《实施细则》等相关规定和发行人相关股东大会决议的要求。”二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次向特定对象发行股票的发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
获配价格获配股数获配金额限售期认购对象名称（元/股）（股）（元）（月）
诺德基金管理有限公司24.755414141133999989.756
魏巍24.7510101010249999997.506获配价格获配股数获配金额限售期认购对象名称（元/股）（股）（元）（月）
财通基金管理有限公司24.755454545134999988.756
UBS AG 24.75 1979797 48999975.75 6
中国国际金融股份有限公司24.75161616139999984.756济南江山投资合伙企业（有
24.75404040499999999.006限合伙）
兴证全球基金管理有限公司24.756181818152999995.506苏州市吴江创联股权投资管
24.75323232379999994.256
理有限公司
简伟平24.75161616139999984.756
刘超24.7576768019000080.006
合计40404040999999990.00
（二）发行对象基本情况
1、诺德基金管理有限公司
企业名称诺德基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层法定代表人潘福祥注册资本10000万元人民币统一社会信用
91310000717866186P
代码
（一）发起、设立和销售证券投资基金;（二）管理证券投资基金;（三）
经营范围经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）5414141限售期6个月
2、魏巍
身份证号：3302221979********
性别：男
国籍：中国
住址：北京市朝阳区********投资者类型普通投资者
获配数量（股）10101010限售期6个月
3、财通基金管理有限公司
企业名称财通基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室法定代表人吴林惠注册资本20000万元人民币统一社会信用
91310000577433812A
代码
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可
经营范围的其他业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）5454545限售期6个月
4、UBS AG
企业名称 UBS AG
企业类型 QFII
Bahnhofstrasse 45 8001 Zurich Switzerland and Aeschenvorstadt 1注册地址
4051Basel Switzerland
法定代表人
（分支机构负房东明责人）注册资本385840847瑞士法郎
许可证编号 QF2003EUS001经营范围境内股权投资
获配数量（股）1979797限售期6个月
5、中国国际金融股份有限公司
企业名称中国国际金融股份有限公司
企业类型股份有限公司（中外合资、上市）注册地址北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层法定代表人沈如军
注册资本482725.69万元人民币统一社会信用
91110000625909986U
代码一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债
券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特
种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外
政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；
五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及
其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外经营范围
汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委
托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资
基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金
托管业务；十八、股票期权做市业务；十九、经金融监管机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配数量（股）1616161限售期6个月
6、济南江山投资合伙企业（有限合伙）
企业名称济南江山投资合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业
注册地址济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心历城金融大厦5楼510-1室执行事务合伙西藏瑞楠科技发展有限公司人注册资本290000万元人民币统一社会信用
91370112MA3U7G7U12
代码一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经批准经营范围的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配数量（股）4040404限售期6个月
7、兴证全球基金管理有限公司
企业名称兴证全球基金管理有限公司
企业类型有限责任公司（中外合资）注册地址上海市金陵东路368号法定代表人杨华辉注册资本15000万元人民币统一社会信用
913100007550077618
代码
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可
经营范围的其它业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量（股）6181818限售期6个月
8、苏州市吴江创联股权投资管理有限公司
企业名称苏州市吴江创联股权投资管理有限公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）迎宾大道333号融汇注册地址万金商务中心法定代表人范宏注册资本200000万元人民币统一社会信用
91320509061899320W
代码股权投资管理，投资咨询。（以上涉及专项审批的或行政许可的，凭审经营范围批文件或许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股）3232323限售期6个月
9、简伟平
身份证号：4329221979********
性别：男
国籍：中国
住址：江苏省苏州市虎丘区********投资者类型普通投资者
获配数量（股）1616161限售期6个月
10、刘超
身份证号：2101231982********
性别：男
国籍：中国
住址：江苏省苏州市工业园********投资者类型普通投资者
获配数量（股）767680限售期6个月
（三）发行对象与发行人的关联关系本次发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。
三、本次发行前后公司前十名股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至2022年9月30日，本公司总股本为403901750股，公司前十名股东持股情况如下：
包含转融通借持股数量持股数量排名股东名称股本性质出股份的限售
（股）变动（股）
股份数量（股）苏州众二股权投资合伙企业
1154728000有条件限售38.31%154728000（有限合伙）江苏博众智能科技集团有限
2129672000有条件限售32.10%129672000
公司苏州众之三股权投资合伙企
3 10800000 A 股流通股 2.67% -业（有限合伙）苏州众一投资管理合伙企业
410800000有条件限售2.67%10800000（有限合伙）苏州众十投资合伙企业（有限
510800000有条件限售2.67%10800000
合伙）苏州众之七股权投资合伙企
67200000有条件限售1.78%7200000业（有限合伙）苏州众之八股权投资合伙企
77200000有条件限售1.78%7200000业（有限合伙）苏州众六投资合伙企业（有限
87200000有条件限售1.78%7200000
合伙）
招银成长贰号投资（深圳）合
95236364有条件限售1.30%5236364
伙企业（有限合伙）广东美的智能科技产业投资
103600000有条件限售0.89%3600000
基金管理中心（有限合伙）
长江晨道（湖北）新能源产业
103600000有条件限售0.89%3600000
投资合伙企业（有限合伙）江苏高投毅达宁海创业投资
103600000有条件限售0.89%3600000基金（有限合伙）
合计35443636487.73%343636364
（二）本次发行后公司前十名股东情况假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，本
公司总股本变更为444305790股，公司前十名股东持股情况如下：
单位：股序持有有限售条股东名称持股数量占比股本性质号件的股份数量苏州众二股权投资合伙企业
115472800034.82%有条件限售154728000（有限合伙）江苏博众智能科技集团有限
212967200029.19%有条件限售129672000
公司苏州众之三股权投资合伙企
3 10800000 2.43% A 股流通股 -业（有限合伙）苏州众一投资管理合伙企业
4108000002.43%有条件限售10800000（有限合伙）苏州众十投资合伙企业（有限
5108000002.43%有条件限售10800000
合伙）
6魏巍101010102.27%有条件限售10101010
苏州众之七股权投资合伙企
772000001.62%有条件限售7200000业（有限合伙）苏州众之八股权投资合伙企
872000001.62%有条件限售7200000业（有限合伙）苏州众六投资合伙企业（有限
972000001.62%有条件限售7200000
合伙）
10兴证全球基金管理有限公司61818181.39%有条件限售6181818
合计35468282879.83%343882828
四、本次发行前后公司股本变动表
本次发行前后，公司股份结构变动情况如下：
本次发行前本次发行后（截止到2022年11月24日）项目
金额出资比例%金额出资比例％
限售条件流通股/非
353105150.0087.42393509190.0088.57
流通股
无限售条件流通股50796600.0012.5850796600.0011.43
股份总数403901750.00100.00444305790.00100.00
本次发行的新股登记完成后，公司增加40404040股有限售条件流通股，公司实际控制人仍为吕绍林、程彩霞夫妇。本次发行不会导致公司的控制权发生变化，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
五、本次发行前后公司股本变动表（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加40404040股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的实际控制人仍为吕绍林、程彩霞夫妇。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。
本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对公司业务结构的影响
本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，投向科技创新领域，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。本次募集资金投资项目与公司现有主营业务联系紧密，是公司战略的有效实施。本次发行后公司业务结构不会发生重大变化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营独立性的情形。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和《公司章程》的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
（五）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、高管人员和核心技术人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
六、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：华泰联合证券有限责任公司
地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7栋 401
法定代表人：江禹
保荐代表人：於桑琦、陈劭悦
项目协办人：郭长帅
项目组成员：米耀、黄鹤伟
电话：010-56839300
传真：010-56839400
（二）发行人律师
名称：上海澄明则正律师事务所
地址：上海市南京西路1366号恒隆广场二期2805室
负责人：吴小亮
经办律师：吴小亮、韦玮、刘璐
电话：021-52526819
传真：021-52526089
（三）审计机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
负责人：朱建弟、杨志国
经办会计师：刘桢、崔志毅电话：021-63391166
传真：021-63392558
（四）验资机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
负责人：朱建弟、杨志国
经办会计师：刘桢、崔志毅
电话：021-63391166
传真：021-63392558特此公告。
博众精工科技股份有限公司董事会
2022年12月13日