奥来德:关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告

证券代码：688378证券简称：奥来德公告编号：2022-082
吉林奥来德光电材料股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“奥来德”、“公司”）于2022年11月18日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，同意公司使用超募资金4900万元投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了无异议的核查意见，上述事项无需提交股东大会审议。
*投资项目名称：
项目一：钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目（以下简称“项目一”）项目二：低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目（以下简称“项目二”）*投资金额及资金来源：项目一计划投资2900万元（由公司向全资子公司上海升翕光电科技有限公司增资）、项目二计划投资2000万元，拟全部使用超募资金。（最终项目投资总额以实际投资为准）*本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
*相关风险提示：本次投资的新项目在实施过程中，如因宏观政策变化、市场环境变化、技术路线变化、研发成果不及预期、市场拓展未达目标等因素，可能出现项目实施顺延、变更、中止、项目效益不达预期等风险。同时，上述项目的实施将新增公司的研发费用、折旧及摊销等，短期内将可能导致公司净资产收益率出现阶段性下降的风险。
1一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2020年8月4日出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1658号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股18284200股，
每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币62.57元/股，募集资金总额为人民币1144042394.00元，扣除发行费用人民币83803993.63元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币1060238400.37元。截至2020年8月
28日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2020 年 8 月 28 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11758 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及存储募集资金的商业银行签订了
募集资金专户监管协议，具体情况详见公司于2020年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况根据《吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，根据公司生产经营需要，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
金额单位：人民币万元序预计投资总拟投入募集项目名称号额资金金额
年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发
160059.9045900.00
光材料及 AMOLED 发光材料研发项目
2 新型高效 OLED 光电材料研发项目 14715.00 14715.00
3新型高世代蒸发源研发项目7115.007115.00
合计81889.9067730.00
注 1：“年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目”由向全资子公司奥来德（上海）增资的方式由子公司实施。
2注 2：“新型高效 OLED 光电材料研发项目”由奥来德实施。
注3：“新型高世代蒸发源研发项目”由向全资子公司上海升翕增资的方式由子公司实施。
截至2022年9月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金净额1060238400.37
减：累计投入募集资金投资项目金额557929863.81
其中：自筹资金先期投入置换金额59542197.51
募集资金直接投入金额498387666.30
加：累计银行存款利息收入38974913.39
减：累计银行手续费支出12926.06
减：超募资金设立吉林 OLED 日本研究所株式会社金额 5000000.00
减：超募资金补充流动资金228000000.00
募集资金期末余额308270523.89
其中：募集资金专项账户余额4365129.75
转存七天通知存款等账户余额263905394.14
本期尚未赎回的结构性存款等本金40000000.00
（一）募集资金先期投入及置换情况
2020年10月20日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6399.61万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。上述资金置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11826 号的专项审核报告。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了明确的核查意见。公司分别于2020年10月22日和2020年10月23日划转了上述募集资金。
（二）闲置募集资金使用情况
公司于2020年9月14日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会
第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币
70000.00万元的暂时闲置募集资金购买投资产品。公司独立董事、监事会对上
3述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出
具了明确的核查意见。此议案经2020年9月30日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
公司于2021年3月31日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买投资产品的额度从2020年第一次临时股东大
会已授权的不超过人民币7亿元增加到不超过人民币7.7亿元，上述额度使用期
限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期
限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了明确的核查意见。
公司于2022年4月1日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施、公司正常经营及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了明确的核查意见。截至2022年9月30日，公司购买的银行理财产品（结构性存款）4
000.00万元尚未赎回。
（三）用超募资金永久补充流动资金情况
2020年9月14日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的11400.00万元用作永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了明确的核查意见。该议案于2020年9月30日，经2020年第一次临
4时股东大会审议通过。
2022年4月20日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的11400.00万元用作永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的
12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会
对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了明确的核查意见。该议案于2022年5月17日，经2021年年度股东大会审议通过。
（四）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况
2020年10月29日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》。同意公司使用 500 万元超募资金在日本投资设立全资子公司“吉林 OLED 日本研究所株式会社”，由该公司投资建设研发平台，实施“OLED 印刷型发光材料研发项目”。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了明确的核查意见。
三、本次使用部分超募资金投资建设新项目的计划
(一)新建项目情况
项目一：钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目
1.概况
钙钛矿型太阳能电池（perovskite solar cells）作为第三代太阳能电池，是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池。作为一种薄膜电池技术路线，钙钛矿具有低成本和高效率的优势。公司计划投资2900万元，开发一种用于钙钛矿太阳能电池工艺的薄膜的制备方法和设备，打破进口依赖，实现国产化替代。
2.基本情况
（1）项目名称：钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目
（2）项目实施主体：由奥来德全资子公司上海升翕光电科技有限公司实施。
（3）项目建设周期：20个月最终以实际开展情况为准。
5（4）项目投资资金及来源：本项目计划总投资金额为2900万元，拟全部使用超募资金。（由公司向全资子公司上海升翕增资）
（5）项目投资构成具体如下：
拟使用超募资金金额
序号支出项目投资总额（万元）（万元）
1材料费用2100.002100.00
2人工费用550.00550.00
3其他费用250.00250.00
合计2900.002900.00
3.项目建设的必要性和可行性分析
项目建设的必要性：
（1）符合国家发展战略，拓展企业新赛道
2020年9月，我国提出“碳达峰”、“碳中和”的远景目标，其中发展绿色建
筑成为实现减碳目标的重要手段，BIPV（光伏建筑一体化） 将迎来持续增长。
目前，我国及各省市十四五规划纲要中多次提及 BIPV 相关内容，国内市场空间或将迎来爆发式增长，而钙钛矿光伏电池对 BIPV 领域的发展起着重要的作用。
根据国家统计局及中国银河证券研究院等相关数据，目前钙钛矿光伏电池在建及规划产能为 29GW，随着钙钛矿光伏电池技术的发展，十四五期间在建及规划产能有望到达 50~75GW，按单 GW 设备投资 3.5 亿元计算，对应设备总投资为 17
5~263亿元，镀膜设备为87.5~131.5亿元，其中蒸镀设备为11.8~17.7亿元。
（2）解决行业痛点，提升市场竞争力
目前钙钛矿光伏电池中的研发中多采用溶液旋涂法，该方法只适用于小面积电池片的制备，无法满足量产的需求。而采用线性蒸发源的蒸镀机能较好满足钙钛矿光伏电池的量产制备，可以提高钙钛矿光伏电池大面积制备的均匀性、批次稳定性、连续重复生产等能力。
项目建设的可行性：
6（1）产业支持政策及相关标准的出台为项目实施提供良好支撑
自2019年至今，国家出台了一系列政策和措施，有力推动了钙钛矿电池产业的发展。2022年6月，由中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司主持编制的中电联《钙钛矿光伏组件》成为我国首个钙钛矿光伏组件的通用技术标准，通用技术标准的出台，为行业的后续发展奠定了坚实的基础。
（2）深厚的研发基础为项目实施提供保障
上海升翕一直专注于蒸发源及小型蒸镀机的技术研发，在相关领域积累了多项先进的核心技术。先进的研发条件和研发设施以及专业的研发团队为项目的顺利推进提供了有利的保障。
项目二：低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目
1.概况：
空穴传输材料是钙钛矿太阳能电池的核心材料之一，优异的空穴传输材料能有效地提高器件光电转化效率、增强器件稳定性。为了早日实现“双碳”目标，夯实低成本高导电率空穴传输功能材料的技术基础、扩大产能布局是国内材料企业的发展重点。公司计划投资2000万元，开发新型空穴功能材料，突破高迁移率、高稳定性空穴传输材料的关键制备技术，在性能上实现新的突破。
2.基本情况
（1）项目名称：低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目
（2）项目实施主体：由奥来德实施。
（3）项目建设周期：20个月最终以实际开展情况为准。
（4）项目投资资金及来源：本项目计划总投资金额为2000万元，拟全部使用超募资金。
（5）项目投资构成具体如下：
投资总额拟使用超募资金总额序号支出项目（万元）（万元）
1设备费用200.00200.00
2材料费用1620.001620.00
73其他费用180.00180.00
合计2000.002000.00
3.项目建设的必要性和可行性分析
项目建设的必要性：
（1）有利于公司把握市场需求，抓住市场机遇
在国家相关政策的支持下，钙钛矿光伏电池市场空间广阔，而空穴型载流子传输材料是制备高转化效率、长寿命钙钛矿光伏电池的核心材料之一。随着钙钛矿光伏电池规划产能的进一步扩大，势必增加对空穴型载流子传输材料的需求。
新项目有利于帮助公司扩大市场份额，提升公司的市场竞争力。
（2）弥补核心材料短板，降低材料成本
当前钙钛矿光伏电池所使用的空穴型载流子传输材料种类较少，成本较高，与钙钛矿相匹配的空穴型载流子传输材料的研究相对薄弱，性能要求及技术水平不能满足我国下游厂家应用需求。低成本、高迁移率的空穴型载流子材料可有效提高钙钛矿光伏电池的稳定性，提高钙钛矿光伏电池寿命，降低大面积制备钙钛矿光伏电池成本。
项目建设的可行性：
（1）公司具有丰富的研发储备
公司自成立以来，深耕 OLED 行业多年，具有丰富的空穴型载流子开发经验，公司在原有基础上，可通过进一步设计材料，提高有机空穴传输材料的迁移率和稳定性，获得满足钙钛矿光伏太阳能电池所需的空穴传输材料，提升材料稳定性，改善钙钛矿太阳能器件稳定性的技术难题。
（2）公司拥有优秀的人才队伍
公司一直践行“人才就是未来”的发展理念，在上市以来，通过多种激励措施促进公司核心人才队伍的建设和稳定，不断完善研发人员的培训和考评机制，确保公司研发团队的整体竞争力。截至2022年6月30日，公司共有研发人员
82人，占总人数的比例为26.11%，过半数以上拥有硕士及博士学历，优秀的人
才队伍为新项目的实施提供了强有力的保障。
(二)项目与公司现有业务的关系及对公司的影响
8新项目依托现有的技术平台，为公司的主营业务—有机发光材料及蒸发源设备赋能，是契合市场需求的重要发展方向，新项目的实施有利于进一步丰富公司的产品结构，提升公司的综合竞争力。
新项目的实施符合国家相关产业政策，顺应行业技术应用与市场发展需求，与公司主营业务密切关联，有益于公司长期可持续发展。
（三）主要风险分析
1.如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的
实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
2.公司使用部分超募资金投资建设新项目的可行性分析是基于当前经济形
势、行业前景的判断等综合因素做出。超募资金投资项目实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险。
3.本次拟使用部分超募资金投资建设新项目，存在持续投入的过程，新增人
员、折旧及摊销等费用可能将导致公司净资产收益率短期内出现下降的情况，短期内对公司经营业绩可能产生一定影响。
（四）效益分析
新项目建成将显著提升公司在钙钛矿电池产业的研发能力，有助于公司的业务布局，进一步丰富产品品类，拓展业务领域，满足现阶段的国家政策规划、行业发展趋势、公司的技术储备等情况，预计本项目将取得较好的投资效益。
（五）保障超募资金安全的措施新项目相关审批程序履行完成后，公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定使用和管理募集资金，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
四、审议程序
2022年11月18日公司召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会
第十九次会议，同意公司使用超募资金4900万元投资建设新项目。公司独立董
事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任
9公司对上述事项出具了无异议的核查意见，上述事项无需提交股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见公司本次使用部分超募资金投资建设新项目及相关审议程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司制定的《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，同意上述议案。
（二）监事会意见
公司本次使用部分超募资金投资建设新项目及相关审议程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次超募资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。
综上，同意上述议案。
（三）保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司使用部分超募资金投资建设新项目，符合公司的战略发展，公司已对该项目进行论证和可行性研究，公司本次使用超募资金事项已经第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议。
公司本次使用超募资金事项的相关审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司制定的《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金投资新建项目事项无异议。
10特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2022年11月19日
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