TCL科技:非公开发行人民币普通股（A股）验资报告

TCL科技集团股份有限公司
发行人民币普通股(A股)2，806，128，484 股后
实收股本的验资报告
大华验字[2022]000709号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所审具，
报告编码:京22S3ZTLXKG
TCL科技集团股份有限公司
发行人民币普通股(A股)2,806,128,484股后
实收股本的验资报告
(截止2022年12月6日)
MOORE大华国际大靠會计师事务所
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]电话:86(10) 5835 0011 传真:86(10) 5835 0006www.dahua-cpa.com
验资报告
大华验字[2022]000709号
TCL科技集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审验了TCL科技集团股份有限公司(以下简称 TCL科技)截至2022年12月6日止非公开发行人民币普通股募集资金的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及TCL科技的责任。我们的责任是对TCL科技新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602 号—一验资》进行的。在审验过程中，我们结合TCL科技的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
TCL科技原注册资本为人民币14，265，763，123元，每股面值人民币1元。根据TCL科技2021年4月8召开的第七届董事会第六次会议、2021年4月30日召开的2020年年度股东大会、2021年11月1日召开第七届董事会第十三次会议、2022年4月29日召开2022年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1658号文《关于核准TCL 科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意 TCL科技非公开发行不超过2，806，128，484股新股。截至2022年12月6日止，TCL科技完成了非公开发行2，806，128，484股人民币普通股的工作。
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大华验字[2022]000709号验资报告
经我们审验，截至2022年12月6日止，TCL科技非公开发行人民币普通股，收到募集资金总额计人民币9，596，959，415.28元。实际收到募集资金为人民币9，471，959，415.28元(已扣除含税保荐承销费用)。TCL科技本次非公开发行股票募集资金总额人民币9，596，959，415.28元，扣除本次发行的保荐承销费用、律师费、审计验资费、信息披露费及股权登记费(不含增值税)等合计人民币122，264，729.12元后的募集资金净额为人民币9，474，694，686.16元，其中增加股本人民币2，806，128，484.00元，增加资本公积人民币6，668，566，202.16元。所有增加的出资均以人民币现金形式投入。
同时我们注意到，TCL科技本次增资前的注册资本为人民币14，265，763，123元，其中截至2021年7月6日止的注册资本14，030，642，421元业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2021]000478号验资报告验证确认；2021年7月7日至本次增资前，TCL科技发行的可转换公司债券“TCL定转2”累计转股增加235，120，702元，该次转股未经审计。截至2022年12月6日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币17，071，891，607元。
本验资报告供TCL科技向中国证券监督管理委员会申请非公开发行人民币普通股交易和申请办理注册资本和股本变更登记时使用，不应将其视为是对TCL科技验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件:1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本变更前后对照表
3.验资事项说明
(本页以下无正文)
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大华验字[2022]000709号验资报告
大华会计师
江先敏
二〇二二年十二月八日
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TCL科技集团股份有限公司
截止2022年12月6日
新增注册资本实收情况明细表
新增注册资本实收情况明细表
截至2022年12月6日止
公司名称:TCL科技集团股份有限公司货币单位:人民币元
新增注册资本实收情况明细表第1页
TCL科技集团股份有限公司
截止2022年12月6日
注册资本变更前后对照表
注册资本变更前后对照表
截至2022年12月6日止
公司名称:TCL科技集团股份有限公司货币单位:人民币元
注册资本变更前后对照表第1页
TCL科技集团股份有限公司
截止2022年12月6日
验资事项说明
验资事项说明
一、变更前公司基本情况
TCL科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是根据《中华人民共和国(“国中，准商王1)国味共号人中中日I日L本L661日(“泰合公，姓商王1)《共后公注册成立的有限责任公司，经广东省人民政府粤办函[2002]94号文、粤府函[2002]134号文及广东省经济贸易委员会粤经贸函[2002]112号文和粤经贸函[2002]184号文批准，本公司在原TCL集团有限公司基础上，整体变更为股份有限公司，注册资本人民币1，591，935，200元，并于2002年4月19日经广东省工商行政管理局核准注册，注册号为4400001009990。
经中国证券监督管理委员会2004年1月2日签发的证监发行字[2004]1号文批复，本公司获准于2004年1月7日向社会公开发行590，000，000股及向TCL通讯设备股份有限公司(以下简称“TCL通讯股份”)全体流通股股东换股发行404，395，944股人民币普通股股票(A股)，并于2004年1月30日于深圳证券交易所挂牌上市。向社会公开发行部分采用全部上网定价发行方式，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币4.26元，共募集资金人民币2，513，400，000元。此次发行结束后，本公司注册资本增加至人民币2，586，331，144元，并于2004年7月16日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为企股粤总字第003362号的企业法人营业执照。股权分置改革完成且限售期满后，本公司外国投资者持股比例低于10%，并于2007年9月11日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为440000000011990的企业法人营业执照。
公司本次增资前的注册资本为人民币14，265，763，123元，其中截至2021年7月6日止的注册资本 14，030，642，421元业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2021]000478号验资报告验证确认；2021年7月7日至本次增资前，公司发行的可转换公司债券“TCL定转2”累计转股增加235，120，702元，该次转股未经审计。
二、本次股本的变更情况
公司原注册资本为人民币14，265，763，123元，每股面值人民币1元。根据公司第七届董事会第六次会议、2020年年度股东大会、第七届董事会第十三次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1658号文《关于核准TCL 科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意公司非公开发行不超过2，806，128，484股新股。
验资事项说明第1页
TCL科技集团股份有限公司
截止2022年12月6日
验资事项说明
本次股票发行后,公司的股份总数变更为17,071,891,607股,每股面值人民币1.00元,股本总额为人民币17,071,891,607元。其中有限售条件的流通股为人民币3,419,683,974元,占变更后股本总额的20.03%；无限售条件的流通股为人民币13,652,207,633元,占变更后股本总额的79.97%。
三、募集资金情况
公司本次非公开发行股票募集资金总额人民币9,596,959,415.28元,扣除与发行有关
的费用(不含增值税)人民币122,264,729.12元,实际可使用募集资金人民币9,474,694,686.16元。其中,计入公司“股本”人民币2,806,128,484.00元,计入“资本公积一股本溢价”人民币6,668,566,202.16元。
经审核,发行费用明细如下:
四、审验结果
1、公司本次发行股票募集资金总额人民币9,596,959,415.28元,申万宏源证券承销保
荐有限责任公司已于2022年12月6日将扣除相关承销保荐费(含税)人民币125,000,000.00元后的余款人民币9,471,959,415.28元汇入公司募集资金专户。具体情况如下:
2、本所已派人前往上述银行函证,已收到银行确认函。
验资事项说明第2页