温州宏丰:中德证券有限责任公司关于温州宏丰电工合金股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中德证券有限责任公司
关于温州宏丰电工合金股份有限公司
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为温州宏
丰电工合金股份有限公司（简称“温州宏丰”或“公司”）2020年以简易程序向特定对象发行股票及2022年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对温州宏丰募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、公司向特定对象发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）3212号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）22723880股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.36元，募集资金总额为121799996.80元，扣除总发行费用3463549.01元，实际募集资金净额为人民币118336447.79元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第ZF11000号《验资报告》。
根据公司《创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
项目总投资募集资金拟投入序号项目名称（万元）金额（万元）
1年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料12698.003485.00
高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智
25985.005695.00
能制造项目
3补充流动资金3000.003000.00
1合计21683.0012180.00
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金存放情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，严格履行审批程序，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2020年11月27日，公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。根据上述议案，公司及实施本次募投项目的子公司温州宏丰特种材料有限公司（以下简称“宏丰特材”）分别与中德证券、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、中国民生银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金管理情况
2020年12月21日，公司第四届董事会第十四次（临时）会议、第四届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见公司于2020年12月21日刊载在巨潮资讯网的相关公告（公告编号为：2020-093）。
2021年10月13日，子公司将上述用于暂时补充流动资金中的300万元提前归还至
募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2021年10月27日，公司及子公司合计将上述用于暂时补充流动资金中的1000万
元提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2021年12月10日，公司及子公司合计将上述用于暂时补充流动资金中的2700万
元提前归还至募集资金专用账户。至此，公司及子公司已将上述暂时用于补充流动资金的4000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2截至2022年11月30日，公司募集资金专户的存储余额为1306.89万元。募集资金
存储情况如下：
截止日余额户名开户银行名称账号募集资金用途（万元）年产3000吨热交换器中国工商银行股份
1203282229200111115及新能源汽车用复合材421.70
温州有限公司乐清支行料项目宏丰中国民生银行股份
683555888补充流动资金0.0076
有限公司温州分行高精密电子保护器用稀宏丰中国建设银行股份
33050162757709888889土改性复合材料及组件885.19
特材有限公司乐清支行智能制造项目
三、募投项目节余情况
（一）募投项目结项及节余情况
公司“年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料”及“高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目”已按计划实施完毕，项目募集资金实际使用和节余情况如下（未经审计）：
单位：万元累计投资待支付金额募集资金节余项目名称承诺投资金额总额（注）金额年产3000吨热交换器
及新能源汽车用复合材3485.003082.21360.6561.05料高精密电子保护器用稀
土改性复合材料及组件5695.004826.58381.71503.48智能制造项目
合计9180.007908.79742.36564.53
注：待支付金额为尚未支付的项目尾款；募集资金节余金额包含银行累计利息收入。
（二）募投项目募集资金节余原因
公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，审慎使用募集资金，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，合理降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。
四、节余募集资金的使用计划
3为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金投资
项目节余募集资金共计564.53万元以及累计利息收入等用于永久补充流动资金。划转完成后尚未支付的项目尾款仍存放在募集资金专户，待所有款项付清后，公司对募集资金专户进行销户处理，相关的募集资金专户存储三方监管协议亦将相应终止。
五、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
鉴于公司募集资金投资项目已经结项，公司将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司和股东的利益。
六、相关审议程序以及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2022年12月15日召开第五届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募投项目“年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料”、“高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目”结项并将节余募集资金共计564.53万元以及累计利息收入等（不包含尚未支付的项目尾款，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。划转完成后尚未支付的项目尾款仍存放在募集资金专户，待所有款项付清后，公司对募集资金专户进行销户处理，相关的募集资金专户存储三方监管协议亦将相应终止。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》
等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2022年12月15日召开第五届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司将向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合相关规定，有利于充分发挥资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司将向特定对象发行股票募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金。
4（三）独立董事意见经审核，公司独立董事认为：公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际经营情况作出的决定，符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率及公司整体经营效益。同时，该事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（四）保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。上述事项符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）5（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于温州宏丰电工合金股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章
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保荐代表人：____________________________杨威毛传武中德证券有限责任公司年月日
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