皓元医药:皓元医药关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发行结果暨股份变动公告

证券代码：688131证券简称：皓元医药公告编号：2022-110
上海皓元医药股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
发行结果及股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示
*发行股票及发行价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：2439296股
发行股票价格：107.72元/股
*预计上市时间本次发行股份购买资产的新增股份已于2022年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股票网下登记手续。
本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行完成之日起开始计算。
*资产过户情况
2022年12月16日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准药
源药物股东变更为上海皓元医药股份有限公司的相关事项，并向药源药物换发了新的《营业执照》。本次交易涉及的购买标的资产的过户事宜已办理完毕，公司当前持有药源药物100%股权。释义在本公告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
皓元医药、公司、上海皓元医药股份有限公司，系由上海皓元化学科技有限公指
本公司、上市公司司整体变更设立的股份有限公司
上海安戌信息科技有限公司，系公司控股股东，原名上海安安戌信息指戌医药科技有限公司
药源药物、标的公
指药源药物化学（上海）有限公司
司、标的资产
上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系标的公司上海源盟指员工持股平台
启东源力企业管理咨询合伙企业（有限合伙），2022年6启东源力、上海源
指月29日更名为上海源黎企业管理合伙企业（有限合伙），黎系标的公司员工持股平台
宁波九胜创新医药科技有限公司，系标的公司持股5%以上宁波九胜指股东上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买药源本次交易指
药物100%的股权，并向安戌信息发行股份募集配套资金苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业苏信基金指（有限合伙），系公司股东上海真金高技术服务业创业投资中心（有限合伙），系公司真金投资指股东
上海臣骁指上海臣骁企业管理咨询中心（有限合伙），系公司股东上海臣迈指上海臣迈企业管理中心（有限合伙），系公司股东新余诚众棠指新余诚众棠投资管理中心（有限合伙），系公司股东虎跃永沃指杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享科创板皓元君享资管计划指
医药1号战略配售集合资产管理计划，系公司股东中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合融通健康产业投资指
型证券投资基金，系公司股东新余川流投资管理有限公司－分宜川流长枫新材料投资合川流投资指
伙企业（有限合伙），系公司股东《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》《科创板股票上市指《上海证券交易所科创板股票上市规则》规则》《上海皓元医药股份有限公司与 WANG YUAN（王元）、上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、启东源力企
《购买资产协议》指业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波九胜创新医药科技
有限公司关于药源药物化学（上海）有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》《上海皓元医药股份有限公司与 WANG YUAN（王元）、《业绩承诺补偿协上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、启东源力企指议》业管理咨询合伙企业（有限合伙）关于药源药物化学（上海）有限公司之业绩承诺补偿协议》《上海皓元医药股份有限公司与 WANG YUAN（王元）、《业绩承诺补偿协上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海源黎企议之补充协议指业管理合伙企业（有限合伙）（原启东源力企业管理咨询合
（一）》伙企业（有限合伙））关于药源药物化学（上海）有限公司之业绩承诺补偿协议之补充协议（一）》《上海皓元医药股份有限公司与 WANG YUAN（王元）、《业绩承诺补偿协上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海源黎企议之补充协议指业管理合伙企业（有限合伙）（原启东源力企业管理咨询合
（二）》伙企业（有限合伙））关于药源药物化学（上海）有限公司之业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》《上海皓元医药股份有限公司与 WANG YUAN（王元）、《购买资产协议之上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、启东源力企补充协议（一）》、指业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波九胜创新医药科技
本补充协议（一）有限公司关于药源药物化学（上海）有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《上海皓元医药股份有限公司与 WANG YUAN（王元）、上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海源黎企《购买资产协议之业管理合伙企业（有限合伙）（原启东源力企业管理咨询合补充协议（二）》、指
伙企业（有限合伙））、宁波九胜创新医药科技有限公司关
本补充协议（二）
于药源药物化学（上海）有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》《上海皓元医药股份有限公司与 WANG YUAN（王元）、上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海源黎企《购买资产协议之业管理合伙企业（有限合伙）（原启东源力企业管理咨询合补充协议（三）》、指
伙企业（有限合伙））、宁波九胜创新医药科技有限公司关
本补充协议（三）
于药源药物化学（上海）有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三》《北京德恒律师事务所关于上海皓元医药股份有限公司发《实施情况法律意指行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实见》施情况的法律意见》
交易对方 指 WANG YUAN（王元）、上海源盟、上海源黎、宁波九胜
独立财务顾问、指民生证券股份有限公司民生证券
法律顾问、德恒指北京德恒律师事务所审计机构、容诚指容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩承诺期指2022年度、2023年度、2024年度评估基准日指2021年12月31日定价基准日指皓元医药第三届董事会第四次会议决议公告日
元、万元指人民币元、人民币万元
证监会、中国证监指中国证券监督管理委员会会上交所指上海证券交易所
注：本公告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异均是由于四舍五入造成的。一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
本次交易已履行的决策程序及批准情况列示如下：
1、上市公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的的议案》等与本次重组相关的各项议案；
2、上市公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的的议案》等与本次重组相关的各项议案；
3、标的公司药源药物召开董事会、临时股东会审议通过本次交易方案，并
同意与皓元医药签署《购买资产协议》；
4、交易对方上海源盟召开合伙人会议，同意皓元医药以发行股份及支付现金方式收购其持有的药源药物所有的股权，并同意与皓元医药签署《购买资产协议》《业绩承诺补偿协议》；
5、交易对方启东源力召开合伙人会议，同意皓元医药以发行股份及支付现金方式收购其持有的药源药物所有的股权，并同意与皓元医药签署《购买资产协议》《业绩承诺补偿协议》；
6、交易对方宁波九胜股东会作出决定，同意皓元医药以发行股份及支付现金方式收购其持有的药源药物所有的股权，并同意与皓元医药签署《购买资产协议》；
7、上市公司召开2022年第四次临时股东大会审议通过本次交易正式方案及
相关议案；
8、上市公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于实施2021年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股份发行价格和发行数量的议案》《关于签署附条件生效的的议案》《关于签署附条件生效的的议案》；
9、上市公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的的议案》；
10、上市公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的的议案》；
11、上市公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于及其摘要的议案》《关于本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案》；
12、上市公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于及其摘要的议案》；
13、2022年11月8日，本次交易获得上海证券交易所审核通过；
14、2022年11月25日，本次交易获得中国证监会注册。
截至本公告披露之日，本次交易已经完成所有需要履行的决策及审批程序，不存在尚需履行的决策或审批程序。
（二）本次发行情况
1、交易对方本次发行股份及支付现金购买资产中，发行股份的对象为 WANG YUAN（王元）、上海源盟、上海源黎、宁波九胜，共4名交易对象。
公司向交易对方分别支付的金额及具体方式如下表所示：股份对价交易对价股份支现金对价现金支付交易对方（万元）股份数对价（万元）付比例（万元）比例（万股）
WANG
YUAN 31492.390530 20470.053144 190.0302 65.00% 11022.337386 35.00%（王元）
上海源盟5723.9642463434.37212831.882460.00%2289.59211840.00%
宁波九胜2030.0042231319.49459612.249365.00%710.50962735.00%
上海源黎1753.6410011052.1766449.767760.00%701.46435740.00%
合计41000.00000026276.096512243.929664.09%14723.90348835.91%
本次交易，公司以发行股份方式支付交易价格的64.09%，以现金方式支付交易价格的35.91%。
2、发行种类、面值及上市地点
本次交易中发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，上市地点为上海证券交易所。
3、发行价格
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第四次会议决议公告日。经交易双方协商确认，本次发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价189.16元/股的80%（交易均价的计算方式为：交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量），确定为151.33元/股。
公司于2022年6月13日实施2021年年度权益分派方案，以公司总股本
74342007股为基数，每股派发现金红利0.53元（含税），以资本公积向全体股
东每股转增0.4股。根据《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议（一）》的约定，发行价格调整为107.72元/股。
4、发行数量
本次发行的股票数量根据下列公式计算：
向任一交易对方发行的股份数量=上市公司应向其以发行股份方式支付的对
价金额/股份发行价格。依据上述计算公式计算所得的发行股份数量应为整数，精确至个位，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数。本次购买标的资产发行股份的数量为向各个交易对方发行的股份数量之和。
本次拟购买标的资产的交易价格为41000.00万元，交易价格中的26276.09万元以上市公司向交易对方发行股份的方式支付。根据上述计算公式进行计算，本次发行股份购买资产的发行股份数量为1736344.00股。
公司于2022年6月13日实施2021年年度权益分派方案，本次发行股份购买资产的发行价格调整为107.72元/股，发行股份数量相应调整为2439296.00股。
5、发行股票的限售安排
（1）WANG YUAN（王元）、上海源盟、上海源黎股份锁定安排
1）因本次交易取得的上市公司股份需自股份发行结束之日起满12个月，且
标的公司在业绩承诺期届满后经上市公司委托并经上市公司及 WANG YUAN（王元）共同认可的审计机构出具《专项审核报告》与《减值测试报告》（为免疑义，上述专项报告不晚于业绩承诺期届满后4个月内出具）且履行完相关补偿义务后方能解除锁定；
2）锁定期间亦不得设定质押、股票收益权转让等权利限制。
（2）宁波九胜股份锁定安排宁波九胜因本次交易取得的上市公司股份需自股份发行结束之日起12个月内不得转让。
（3）关于上海源盟、上海源黎最终出资人财产份额的约定
上海源盟、上海源黎并非为本次交易而专门设立的有限合伙企业，无需对最终出资人进行财产份额的锁定。上海源盟作为标的公司为激励员工而设立的员工持股平台，根据标的公司的《股权激励方案》及全体合伙人与上海源盟签署的《合伙协议》，上海源盟最终出资人持有的上海源盟的财产份额限售期遵循上海源盟于本次交易中取得的上市公司股份的限售期安排；上海源黎作为员工自发成立的
员工投资平台，本次交易中未对上海源黎的合伙人持有上海源黎的财产份额进行约束。
6、本次发行股票的保荐机构本公司聘请民生证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问，民生证券
股份有限公司经中国证监会批准依法设立，具备保荐机构资格。
（三）本次发行的验资情况
2022年12月23日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司本次发行股份进行了验资，并出具了《上海皓元医药股份有限公司验资报告》（容诚验字[2022]200Z0085 号）。根据《上海皓元医药股份有限公司验资报告》，截至
2022年12月22日止，上市公司变更后的注册资本为人民币106518106.00元，累计股本人民币106518106.00元。
（四）新增股份登记情况2022年12月22日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕。
公司本次发行股份数量为2439296股，均为有限售条件的流通股，本次发行完成后公司的股份数量为106518106股。
本次发行新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行完成之日起开始计算。
（五）资产过户情况
2022年12月16日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准药
源药物股东变更为皓元医药的相关事项，并向药源药物换发了新的《营业执照》。
截至本公告披露日，本次交易涉及的购买标的资产的过户事宜已办理完毕，公司当前持有药源药物100%股权。
（六）独立财务顾问和法律顾问关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见经核查，独立财务顾问认为：
“本次交易实施过程符合《公司法》《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本次交易已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务。本次交易涉及资产的过户及股东工商变更登记手续已经办理完毕，过户手续合法有效。上市公司本次发行股份购买资产的新增股份已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理登记，合法有效。本次交易实施过程中未发生相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况。本次交易实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；
本次交易实施过程中，上市公司的董事、监事、高级管理人员不存在因本次重组更换情况。在本次交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上，上述后续事项办理不存在实质性障碍，不会构成本次交易无法实施的重大风险。”经核查，律师认为：
“1、皓元医药本次重组方案的内容符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定，合法有效；
2、截至《实施情况法律意见》出具之日，皓元医药本次重组已履行了应当
履行的授权和批准程序，并取得了中国证监会的核准，皓元医药具备实施本次发行股份及支付现金购买资产的法定条件；
3、皓元医药已持有药源药物100%股权，皓元医药已经按照中国证监会的核
准批复办理了标的资产过户事宜、验资手续及新增股份的登记事宜，皓元医药本次重组的实施过程及结果符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，合法有效；
4、皓元医药已就本次重组履行了相关信息披露义务，符合相关法律、法规
和规范性文件的要求；
5、在本次重组实施过程中，皓元医药不存在董事、监事及高级管理人员变
动的情形；
6、截至《实施情况法律意见》出具之日，在本次重组实施过程中，皓元医
药不存在资金、资产被实际控制人及其关联方非经营性占用的情形，亦不存在皓元医药为实际控制人及其关联方提供担保的情形；
7、截至《实施情况法律意见》出具之日，本次重组相关各方不存在违反相
关协议或承诺的情形；8、在本次重组相关各方切实履行本次重组相关协议约定及承诺的基础上，本次重组尚需实施的后续事项的办理不存在法律障碍。”二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果情况
本次交易拟购买资产的交易价格41000.00万元，其中以发行股份的方式支付交易对价的64.09%，即26276.10万元，以现金方式支付交易价格的35.91%，即14723.90万元。本次发行股票购买资产的发股价格为107.72元/股，本次向交易对方购买资产发行股份数量合计为2439296股。具体情况如下表所示：
股份对价交易对价股份支现金对价现金支付交易对方（万元）股份数对价（万元）付比例（万元）比例（万股）
WANG
YUAN 31492.390530 20470.053144 190.0302 65.00% 11022.337386 35.00%（王元）
上海源盟5723.9642463434.37212831.882460.00%2289.59211840.00%
宁波九胜2030.0042231319.49459612.249365.00%710.50962735.00%
上海源黎1753.6410011052.1766449.767760.00%701.46435740.00%
合计41000.00000026276.096512243.929664.09%14723.90348835.91%
（二）发行对象情况本次发行股份及支付现金购买资产中，发行股份的对象为 WANG YUAN（王元）、上海源盟、上海源黎、宁波九胜，共4名交易对象。
本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系。本次交易完成后，交易对方持有上市公司股份比例均不超过5%，同时不涉及交易对方向公司委派董事、监事、高级管理人员的情形。因此，根据上交所《科创板股票上市规则》的规定，本次交易不构成关联交易。1、WANG YUAN（王元）姓名 WANG YUAN（王元）
曾用名-性别女国籍加拿大
护照号 GA328***
住所浦东新区银霄路******
通讯地址浦东新区银霄路******是否取得其他国家是，香港永久居留权或地区的居留权
2、上海源盟
（1）基本情况
企业名称上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）成立日期2019年3月12日
出资额25.00万元注册地址上海市奉贤区陈桥路1887号1幢2层2049室企业类型有限合伙企业
执行事务合伙人 WANG YUAN（王元）
经营范围企业管理咨询，商务信息咨询。
统一社会信用代码 91310000MA1FL6E02P
（2）产权及控制关系（3）合伙人情况
截至本公告披露日，上海源盟的合伙人情况如下：
合伙人名出资比例
序号财产份额（万元）合伙人类型任职情况称（%）
WANG药源药物董1 YUAN（王 1.0200 4.08 普通合伙人元）事长、总经理药源启东首
2何训贵5.825023.30有限合伙人
席科学家药源药物监
3唐文生2.675010.70有限合伙人事、药源启东
总经理药源药物商
4刘星1.92507.70有限合伙人
务总监药源药物董
5肖丽波1.92507.70有限合伙人
事、运营总监药源药物商
6陈永玲1.60006.40有限合伙人
务总监药源药物分
7宋君1.47505.90有限合伙人
析主任药源药物商
8虞春晓1.35005.40有限合伙人
务总监药源药物研
9刘传军1.16254.65有限合伙人
发主任药源药物研
10淳宏0.90003.60有限合伙人
发主任药源药物研
11宋金峰0.65002.60有限合伙人
发主任药源药物财
12方华0.44751.79有限合伙人
务经理药源药物研
13朱雷0.39001.56有限合伙人
发主任药源药物市
14陈颖艳0.39001.56有限合伙人
场经理
药源药物QA
15吕小银0.39001.56有限合伙人
总监药源药物分
16崔德宇0.25001.00有限合伙人
析副主任药源药物研
17李国智0.25001.00有限合伙人
发高级主任药源药物研
18徐正华0.25001.00有限合伙人
发副主任合伙人名出资比例
序号财产份额（万元）合伙人类型任职情况称（%）药源药物研
19刘永0.25001.00有限合伙人
发副主任药源药物研
20吴建朋0.25001.00有限合伙人
发副主任药源启东生
21耿丽娜0.18750.75有限合伙人产负责人、总
经理助理药源启东设
22胡运山0.18750.75有限合伙人
备经理
药源药物QA
23程庆忠0.12500.50有限合伙人
主管药源药物采
24 韩雪梅 0.1250 0.50 有限合伙人 购主管、EHS
主管药源药物分
25程奎0.12500.50有限合伙人
析主管
药源药物HR
26周莹0.12500.50有限合伙人
主管药源药物项
27张恒彬0.12500.50有限合伙人
目组长药源药物分
28郑署0.12500.50有限合伙人
析副主任药源药物分
29刘小东0.12500.50有限合伙人
析主管药源药物研
30田小凯0.12500.50有限合伙人
发主管药源药物研
31刘利军0.05000.20有限合伙人
发副主任药源启东副
32杨继民0.05000.20有限合伙人
总经理药源启东质
33徐鑫鑫0.05000.20有限合伙人
量经理
药源启东QC
34顾卫钟0.05000.20有限合伙人
经理药源启东综
35李文文0.05000.20有限合伙人合办公室经
理
合计25.0000100.00--3、上海源黎
（1）基本情况
企业名称上海源黎企业管理合伙企业（有限合伙）成立日期2017年12月8日
出资额270.00万元
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区临港新区环湖西二路888号C楼企业类型有限合伙企业执行事务合伙人唐文生一般项目：企业管理咨询；企业管理。（除依法须经批准的项目经营范围外，凭营业执照依法自主开展经营活动）统一社会信用代码 91320681MA1TENYX09
（2）产权及控制关系
（3）合伙人情况
截至本公告披露日，上海源黎的合伙人情况如下：
财产份额出资比例序号合伙人名称合伙人类型任职情况（万元）（%）
药源药物监事、药
1唐文生100.0037.04普通合伙人
源启东总经理药源启东首席科学
2何训贵90.0033.33有限合伙人
家
3朱雷30.0011.11有限合伙人药源药物研发主任
4宋君20.007.41有限合伙人药源药物分析主任财产份额出资比例
序号合伙人名称合伙人类型任职情况（万元）（%）
5陈永玲20.007.41有限合伙人药源药物商务总监
6淳宏10.003.70有限合伙人药源药物研发主任
合计270.00100.00--
4、宁波九胜
（1）基本情况企业名称宁波九胜创新医药科技有限公司成立日期2007年12月17日
注册资本300.00万元
注册地址浙江省宁波市北仑区新碶明州西路503号-2
主要办公地点浙江省宁波市北仑区新碶明州西路503号-2
企业类型有限责任公司（中外合资）法定代表人秦靖
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化
学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭经营范围营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）统一社会信用代码 91330206668488894C
（2）产权及控制关系
截至本公告披露日，宁波九胜产权及控制关系如下图所示：（3）股东情况截至本公告披露日，宁波九胜的股东持股情况如下：
认缴出资额实缴出资额持股比例序号股东姓名出资方式（万元）（万元）（%）
1朱莉177.00177.00货币59.00
ZHANG DA
293.0093.00货币31.00（张达）
3秦靖24.0024.00货币8.00
4楼科侠3.003.00货币1.00
5徐重英1.501.50货币0.50
6李昌龙1.501.50货币0.50
合计300.00300.00-100.00
三、本次发行前后公司前十大股东变动情况
（一）本次发行前上市公司前十大股东情况
本次发行前，截至2022年12月20日，上市公司前十大股东的持股情况如下：序号股东名称持股数量（股）持股比例限售数量（股）
1安戌信息34272000.0032.93%34272000.00
2苏信基金7674660.007.37%-
3上海臣骁4270000.004.10%4270000.00
4真金投资3297747.003.17%-
5上海臣迈2800000.002.69%2800000.00
6新余诚众棠2074086.001.99%-
7虎跃永沃1888097.001.81%-
8君享资管计划1691542.001.63%-
9融通健康产业投资1673034.001.61%-
10川流投资1506276.001.45%-
合计61147442.0058.75%-
（二）新增股份登记到账后上市公司前十大股东情况
以上述股东的持股比例为基础，本次新增股份登记完成后，上市公司前十大股东及持股比例情况如下表所示：
序号股东名称持股数量（股）持股比例限售数量（股）
1安戌信息34272000.0032.17%34272000.00
2苏信基金7674660.007.21%-
3上海臣骁4270000.004.01%4270000.00
4真金投资3297747.003.10%-
5上海臣迈2800000.002.63%2800000.00
6新余诚众棠2074086.001.95%-
WANG YUAN
71900302.001.78%1900302.00（王元）
8虎跃永沃1888097.001.77%-
9君享资管计划1691542.001.59%-
10融通健康产业投资1673034.001.57%-
合计61541468.0057.78%-
（三）本次发行对上市公司控制权的影响本次发行股份购买资产完成后，上市公司的控股股东仍为安戌信息，实际控
制人仍为郑保富、高强。
四、本次发行前后上市公司股本变动表根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份前后上市公司股本结构变动情况如下：
本次发行前（股）本次发行数量（股）本次发行后（股）
上市公司股本104078810.002439296.00106518106.00
五、管理层讨论与分析
皓元医药主营业务为小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研发，以及小分子药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进，为全球医药企业和科研机构提供从药物发现到原料药和医药中间体的规模化生产的相关产品和技术服务。标的公司药源药物是一家向新药开发者提供原料药和制剂的药学研发、注册及生产一站式服务的高新技术企业，在 CMC 业务领域深耕多年，尤其在制剂 CMC 业务领域具备一定的竞争优势。
通过本次交易，上市公司将进一步增强在制剂 CDMO、CMC 业务领域的服务能力。上市公司与药源药物能够在技术开发、客户拓展以及运营管理等各方面充分发挥协同效应，上市公司主营业务将进一步向制剂领域延伸，打造“中间体—原料药—制剂”一体化的 CRO/CDMO/CMO 产业服务平台，为客户提供更为全面的综合性服务，提升行业竞争实力，符合公司的未来发展战略。
本次交易对上市公司的影响具体内容详见公司于2022年12月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。
六、本次发行相关中介机构情况
（一）独立财务顾问
名称：民生证券股份有限公司
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
法定代表人（代行）：景忠电话：021-60508866
传真：021-33827017
主办人：邵航、刘永泓
（二）律师事务所
名称：北京德恒律师事务所
办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
单位负责人：王丽
电话：010-52682888
传真：010-52682999
经办律师：李源、邹孟霖
（三）审计机构
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
单位负责人：肖厚发
电话：010-66001391
传真：010-66001392
经办人员：潘胜国、刘丽娟
（四）验资机构
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
单位负责人：肖厚发
电话：010-66001391
传真：010-66001392
经办人员：潘胜国、刘丽娟特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2022年12月24日