钱江摩托:非公开发行股票募集资金验资报告

浙江钱江摩托股份有限公司
非公开发行股票募集资金
验资报告
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/FXueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun RoadHaidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 BeijingChina100083验资报告
大信验字[2023]第31-00005号
浙江钱江摩托股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2023年1月16日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行。
在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币468931000.00元，股本为人民币468931000.00元。根据贵公司于2022年5月20日召开的公司第八届董事会第六次会议、2022年6月23日召开的公司
2022年第一次临时股东大会、2022年10月14日召开的公司第八届董事会第十次会议审议通
过以及经中国证券监督委员会《关于核准浙江钱江摩托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2973 号）核准，贵公司非公开发行人民币普通股(A 股)5800.00 万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股8.70元，募集资金总额人民币504600000.00元，新增注册资本58000000.00元，新增股本人民币58000000.00元，本次发行后浙江钱江摩托股份有限公司注册资本变更为526931000.00元，股本变更为526931000.00元。
经我们审验，截至 2023 年 1 月 16 日止，贵公司本次非公开发行 A 股股票实际已发行人民币普通股58000000股，募集资金总额为人民币504600000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币7447169.79元，实际募集资金净额为人民币497152830.21元，其中增加股本
58000000.00元，增加资本公积439152830.21元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本为人民币468931000.00元，股本为人民币
468931000.00元，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月4日出具
- 1 -大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
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邮编 100083 BeijingChina100083
大信验字[2022]第31-00068号验资报告。截至2023年1月16日止，贵公司变更后的累计注册资本为人民币526931000.00元，股本为人民币526931000.00元。
本验资报告仅供贵公司为非公开发行人民币普通股之目的，向相关监管机构申请备案、办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件1：新增注册资本实收情况明细表
附件2：注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
附件3：验资事项说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国北京中国注册会计师：
二○二三年一月十七日
-2-附件1新增注册资本实收情况明细表截至2023年1月16日止
被审验单位名称：浙江钱江摩托股份有限公司货币单位:人民币元新增注册资本的实际出资情况认缴新增注股东名称册资本土地使用股本金额占新增注册资货币出资占新增注册资货币实物知识产权其他合计权本比例本比例吉利迈捷投资有限
58000000.00504600000.00504600000.00100%100%
公司
会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：中国注册会计师：
-3-附件2
注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表截至2023年1月16日止
被审验单位名称:浙江钱江摩托股份有限公司货币单位:人民币元认缴注册资本情况股本实收情况股份性质变更前认缴比例本次变更变更后认缴比例变更前实收比例本次变更变更后实收比例
无限售条件股份453536000.0096.72%453536000.0086.07%453536000.0096.72%453536000.0086.07%
有限售条件股份15395000.003.28%58000000.0073395000.0013.93%15395000.003.28%58000000.0073395000.0013.93%
合计468931000.00100%58000000.00526931000.00100%468931000.00100%58000000.00526931000.00100%
会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：中国注册会计师：
-4-附件3验资事项说明
一、变更前公司基本情况
浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称“公司”)系经原浙江省人民政府证券委员会浙证委
[19977127]号文批准，由钱江集团有限公司(原浙江钱江摩托集团有限公司)和金狮明钢有限公司共同发起，采用社会募集方式设立，于1999年3月28日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省温岭市。公司现持有统一社会信用代码为91330000712550473W的营业执照，注册资本人民币468931000.00元，股份总数468931000.00股(其中，无限售条件的流通股份
453536000股限制性股票15395000.00股)。公司股票于1999年5月14日在深圳证券交易所挂牌交易。
二、本次申请增加的注册资本及审批情况
根据贵公司第八届董事会第六次会议、2022年第一次临时股东大会、第八届董事会第十次会议审议通过以及中国证券监督委员会以《关于核准浙江钱江摩托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2973号）核准，贵公司非公开发行人民币普通股(A股)5800.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股8.70元，募集资金总额人民币504600000.00元，新增注册资本58000000.00元，新增股本人民币58000000.00元，本次发行后浙江钱江摩托股份有限公司注册资本变更为526931000.00元，股本变更为526931000.00元。
三、审验结果
经我们审验，截至2023年1月16日止，贵公司非公开发行人民币普通股(A股)5800.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股8.70元，募集资金总额人民币504600000.00元。根据贵公司与保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订的保荐协议、承销协议，贵公司需向申万宏源证券承销保荐有限责任公司支付承销保荐费用合计7000000.00元（含税），前期贵公司已支付保荐费300万元（含税）；申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2023年1月16日将扣
除相关承销保荐费（含税）4000000.00元后的余款人民币500600000.00元存入贵公司在中国工商银行股份有限公司萧山分行开立的1202090119901208463账号。
-5-本次募集资金总额为人民币504600000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币
7447169.79元后，实际募集资金净额为人民币497152830.21元，其中计入股本人民币
58000000.00元，剩余人民币439152830.21元计入资本公积。
经审核发行费用明细如下：单位：元项目不含税金额含税金额
承销保荐费用6603773.587000000.00
律师费用330188.67350000.00
审计验资费用358490.56380000.00
文件制作费用100000.00106000.00
中登登记费54716.9858000.00
合计7447169.797894000.00
截至2023年1月16日止本次发行后贵公司变更后的股本为人民币526931000.00元，其中有限制条件的股份73395000.00股，无限制条件的股份453536000.00股。
四、其他事项
1、截至2023年1月13日止，非公开发行对象缴纳的资金人民币504600000.00元汇入本次
发行的保荐人(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司在中国工商银行股份有限公司
上海市淮海中路第二支行开立的账号为1001221019013334611的人民币账户内，上述资金业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月16日出具的“大信验字[2023]第31-00004号”验资报告验证。
2、公司本次非公开发行相关股份的股权登记手续目前正在办理中，按约定及非公开发行
对象承诺，自股权登记之后，投资者所认购的股份自发行结束之日起锁定期为36个月。