润泽科技:润泽智算科技集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发行情况报告书

润泽智算科技集团股份有限公司
重大资产置换、发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）联席主承销商
二〇二三年二月
1发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签名：
___________________________________________________周超男姜卫东张娴
___________________________________________________李笠沈晶玮祝敬
___________________________________________________应政杜婕郭克利
公司全体监事签名：
___________________________________________________郭美菊万雷徐海军
公司全体非董事高级管理人员签名：
_________________任远润泽智算科技集团股份有限公司年月日
2目录
目录....................................................3
释义....................................................4
第一节本次发行的基本情况..........................................6
一、本次发行履行的相关程序.........................................6
二、本次发行股票的基本情况.........................................8
三、发行对象的基本情况..........................................15
四、本次发行的相关机构..........................................25
第二节发行前后相关情况对比........................................28
一、本次发行前后前十名股东变动情况....................................28
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.................................29
三、本次向特定对象发行股票对本公司的影响.................................29
第三节本次募集资金运用..........................................31
一、本次募集资金使用概况.........................................31
二、募集资金专项存储相关措施.......................................31
第四节中介机构对本次发行的意见......................................32
一、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.......................32
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........................32
第五节推荐意见..............................................34
第六节与本次发行相关的声明........................................35
第七节备查文件..............................................42
一、备查文件...............................................42
二、查阅地点...............................................42
三、查阅时间...............................................43
四、信息披露网址.............................................43
3释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
润泽智算科技集团股份有限公司，更名前为上海普润泽科技/发行人/公司/上市公司指丽盛包装股份有限公司
润泽发展/标的公司指润泽科技发展有限公司
独立财务顾问（联席主承销商）/指国元证券股份有限公司国元证券
独立财务顾问（联席主承销商）/指华泰联合证券有限责任公司华泰联合证券
联席主承销商/平安证券指平安证券股份有限公司
联席主承销商指国元证券、华泰联合证券、平安证券
容诚会计师指容诚会计师事务所（特殊普通合伙）中伦律师指北京市中伦律师事务所润泽科技拟采用询价方式向不超过35名特定投资本次发行指者发行股份募集配套资金《润泽智算科技集团股份有限公司重大资产置换、《发行方案》指发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发行方案》《润泽智算科技集团股份有限公司重大资产置换、《股份认购协议》指发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易认购协议》
元、万元指人民币元、万元
《注册管理办法》指《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《承销管理办法》指《证券发行与承销管理办法（2018年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承《实施细则》指销业务实施细则》《润泽智算科技集团股份有限公司重大资产置换、《缴款通知书》指发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易缴款通知书》《润泽智算科技集团股份有限公司重大资产置换、《认购邀请书》指发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易认购邀请书》《润泽科技重大资产置换、发行股份购买资产并募《拟发送认购邀请书对象名单》指集配套资金暨关联交易拟发送认购邀请书对象名单》股东大会指润泽智算科技集团股份有限公司股东大会董事会指润泽智算科技集团股份有限公司董事会中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所
4定价基准日指2023年1月10日
交易日指深圳证券交易所的正常营业日私募基金指私募投资基金本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
5第一节本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）上市公司的批准
截至本报告书出具日，上市公司关于本次交易已履行的决策及审批程序如下：
1、2020年11月11日，上市公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》《关于签署附条件生效的以及的议案》《关于提请股东大会审议同意京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
2、2021年2月22日，上市公司召开职工代表大会，审议通过了与本次交
易拟置出资产相关的人员转移安排方案。
3、2021年4月20日，上市公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》《关于及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的以及的议案》《关于提请股东大会审议同意京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》《关于出售 COMAN 公司 100%股权暨关联交易的议案》等与本次交易相关的议案。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
4、2021年6月28日，上市公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》《关于及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
5、2022年4月16日，上市公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议
通过了《关于调整本次募集配套资金发行规模的议案》等与本次交易相关的议案。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
6、2022年6月6日，上市公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过
了《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产交割事宜的议案》，根据上市公司2021年第一次临时股东大会的授权，结合本次交易方案，同意将上市公司截至评估基准日（即 2020 年 12 月 31 日）的经评估的除 COMAN 公司 100%股权以外的全部资产及负债向全资子公司上海普丽盛机械设备有限公司进行增资。增资完成后，上市公司将持有的普丽盛机械股权转让给最终资产承接方的方式予以置出。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（二）深圳证券交易所的审核2022年4月28日，上市公司收到深交所上市审核中心出具的《创业板并购重组委2022年第1次审议会议结果公告》，经审核，深交所上市审核中心对上市公司提交的重大资产置换、发行股份购买润泽科技发展有限公司100%股权并募
集配套资金事项的审议结果为“同意重组上市”。
（三）中国证监会的注册程序72022年6月2日，上市公司收到中国证监会于2022年5月27日出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕
1100号），中国证监会同意上市公司本次交易的注册申请。
（四）募集资金验资及股份登记情况发行人与联席主承销商向本次发行获得配售的24家认购对象发出了《缴款通知书》，并与本次发行的认购对象分别签订《股份认购协议》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向联席主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认股款。
截至2023年1月17日下午15:00，发行对象已分别将认购资金共计
4699999994.10元缴付联席主承销商指定的账户内，2023年1月18日，容诚会
计师出具《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0017 号）。
2023年2月2日，容诚会计师就润泽科技重大资产置换、发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金到账事项出
具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0016 号），确认募集资金到账。根据该验资报告，截至2023年1月18日止，润泽科技向特定投资者发行人民币普通股股票133446905股，募集资金总额人民币4699999994.10元，扣除不含税的发行费用人民币214378726.99元，实际募集资金净额为人民币4485621267.11元，其中计入股本人民币133446905.00元，计入资本公积人民币4352174362.11元。各投资者全部以货币出资。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）发行数量8本次发行股票数量不超过133446905股（为本次募集资金上限470000万元除以本次发行底价35.22元/股），且不超过发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%，即不超过246126203股（含本数）。根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）133446905 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的70%。
（三）发行价格
本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，即2023年1月10日。本次募集配套资金的发行价格为35.22元/股，不低于定价基准日前二十个交易日的股票交易均价的80%。发行人和联席主承销商根据市场化询价情况，按照价格优先、金额优先、时间优先的原则协商确定本次发行价格为35.22元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额不超过人民币470000万元，本次发行募集资金总额为人民币4699999994.10元，扣除不含税的发行费用人民币214378726.99元，发行人实际募集资金净额为人民币4669999994.10元。
（五）股票锁定期
本次发行的发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
（六）上市地点本次向特定对象发行的股票将在深交所上市。
（七）本次发行的具体情况
1、《认购邀请书》发送情况
发行人及联席主承销商于2023年1月9日收盘后向符合相关法律法规要求的
9115名投资者发出了《认购邀请书》及附件《申购报价单》等相关资料；《拟发送认购邀请书对象名单》包括发行人前20名股东（剔除发行人的控股股东、实际控制人、董监高及其关联方，联席主承销商及其关联方）、22家证券投资基金管理公司、14家证券公司、17家保险公司及董事会决议公告后已经提交认购意向函或表达了认购意向的投资者42名。
自本次《发行方案》和《拟发送认购邀请书对象名单》报备深交所后至本次
发行簿记前，联席主承销商收到上海含德股权投资基金管理有限公司、兴银理财有限责任公司、竺伟、邵昌成、宁波中百股份有限公司、上海心宁聚鑫私募基金
有限公司、国新证券股份有限公司、天津华人投资管理有限公司、国泰租赁有限
公司、西部利得基金管理有限公司、中邮创业基金管理有限公司、中加基金管理
有限公司、何慧清、郭军、杨国芬、长城财富资产管理股份有限公司、费丁悦、
国联安基金管理有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司、中泰证券(上海)资
产管理有限公司、浙商证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、华宝证券股
份有限公司、第一创业证券股份有限公司、财通证券资产管理有限公司、财通证
券股份有限公司、中欧基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、太仓东
源投资管理中心(有限合伙)、上海通怡投资管理有限公司、华贵人寿保险股份有
限公司、财信吉祥人寿保险股份有限公司、国泰君安资产管理(亚洲)有限公司、
Marshall Wace、黄振球、魏巍、华美国际投资集团有限公司 37 名新增投资者表
达了认购意向，在审慎核查后将其加入到《拟发送认购邀请书对象名单》，并向其补充发送《认购邀请书》及附件《申购报价单》等相关资料。
2、申购报价情况
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收《申购报价单》的时间为2023年1月12日9:00-12:00，在有效报价时间内，共有24名投资者提交了《申购报价单》，中伦律师进行了全程见证；同时，24名投资者在《认购邀请书》规定时间内提交了其他申购相关文件。截至2023年1月12日12:00，19名认购对象分别向指定账户缴纳了认购保证金1000万元，7名投资者为证券投资基金管理公司，根据《认购邀请书》的规定，该投资者无需缴纳保证金。此外，国泰君安证券股份有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙），在发行过程中缴纳
10了认购保证金，但未在规定时间内提交《申购报价单》，为无效报价，其余24名
提交《申购报价单》的投资者均为有效报价。
申购报价情况如下：
认购对锁定序认购对象名关联认购价格认购金额获配股数获配金额象期
号称关系（元/股）（元）（股）（元）
类别(月)
一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况汇添富基金基金公
1管理股份有无635.23176000000.004997160175999975.20
司限公司嘉实基金管基金公
2无635.22257000000.007296990256999987.80
理有限公司司华美国际投资集团有限
公司-华美
3其他无636.90135000000.003833049134999985.78
对冲策略证券私募投资基金广发证券股证券公
4无636.90135000000.003833049134999985.78
份有限公司司
38.03150000000.00
5魏巍其他无636.53200000000.008517887299999980.14
35.53300000000.00
6黄振球其他无637.99234000000.006643952233999989.44
华夏基金管基金公37.89140000000.00
7无64684838164999994.36
理有限公司司36.52165000000.00兴证全球基基金公
8金管理有限无635.51177800000.005048268177799998.96
司公司
财通基金管基金公37.52243230000.00有，已
968323679293159974.38
理有限公司司剔除36.52293160000.00天津华人投资管理有限
公司-中信建
10其他无637.85260000000.007382169259999992.18
投股份有限公司华人和晟3号
11竺伟其他无635.27270000000.007666098269999971.56
11海富通基金
基金公
12管理有限公无638.38168000000.004770017167999998.74
司司
13邵昌成其他无635.28135000000.003833049134999985.78
14杨国芬其他无635.22189000000.005344700188240334.00
北京泰德圣私募基金管
理有限公司-光大证券泰
15其他无636.22136000000.003861442135999987.24
德圣投资德来2号私募证券投资基金北京泰德圣私募基金管
理有限公司-光大证券泰
16其他无636.22169000000.004798409168999964.98
德圣投资德来3号私募证券投资基金宁波仁庆私募基金管理
有限公司-光
17大证券仁庆其他无635.32137000000.003889835136999988.70
仁和1号私募证券投资基金宁波仁庆私募基金管理
有限公司-光
18大证券仁庆其他无635.32158000000.004486087157999984.14
仁和3号私募证券投资基金南方天辰（北京）投资管理有限
公司-南方天
19其他无635.88135000000.003833049134999985.78
辰景丞价值精选5期私募证券投资基金
12大有财富
35.28260000000.00（北京）资产管理有限
公司-兴业证
20券股份有限其他无67382169259999992.18
公司大有尊36.50260000000.00享4号私募股权投资基金
长城证券股证券公35.28139400000.00
21无63957978139399985.16
份有限公司司36.50139400000.00
22费丁悦其他无635.35135000000.003833049134999985.78
安徽省铁路
23发展基金股其他无637.00180000000.005110732179999981.04
份有限公司
38.69229600000.00
诺德基金管基金公
24无635.29305600000.0010119250356399985.00
理有限公司司
35.24356400000.00
合计1334469054699999994.10
注：财通基金管理有限公司两档申报价格37.52元、36.52元对应的申购金额分别为
24330.00万元、29330.00万元，其中第一档对应的申购产品包含财通基金玉隐定增量化对
冲1号集合资产管理计划，申购金额为7.00万元；第二档对应的申购产品包含财通基金玉隐定增量化对冲1号集合资产管理计划，申购金额为14.00万元。因该产品穿透后的实际出资人与联席主承销商国元证券存在关联关系，因此扣除。扣除后，财通基金管理有限公司第一档申报金额为24323.00万元，第二档申报金额为29316.00万元，不低于《认购邀请书》规定的最低认购金额要求，财通基金管理有限公司的报价有效。
3、获配情况
发行人和联席主承销商依据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，遵循《认购邀请书》确定的程序和规则以及簿记的结果，确定本次发行的发行价格为
35.22元/股，发行股数为133446905股，募集资金总额为4699999994.10元。
认购对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
锁定期
序号认购对象名称获配股数（股）获配金额（元）
（月）
1海富通基金管理有限公司4770017167999998.746
2黄振球6643952233999989.446
天津华人投资管理有限公司-
37382169259999992.186
中信建投股份有限公司华人和
13晟3号
安徽省铁路发展基金股份有限
45110732179999981.046
公司
华美国际投资集团有限公司-
5华美对冲策略证券私募投资基3833049134999985.786
金
6广发证券股份有限公司3833049134999985.786
7财通基金管理有限公司8323679293159974.386
8华夏基金管理有限公司4684838164999994.366
大有财富（北京）资产管理有
限公司-兴业证券股份有限公
97382169259999992.186
司大有尊享4号私募股权投资基金
10长城证券股份有限公司3957978139399985.166
北京泰德圣私募基金管理有限
11公司-光大证券泰德圣投资德4798409168999964.986
来3号私募证券投资基金北京泰德圣私募基金管理有限
12公司-光大证券泰德圣投资德3861442135999987.246
来2号私募证券投资基金
南方天辰（北京）投资管理有
13限公司-南方天辰景丞价值精3833049134999985.786
选5期私募证券投资基金
14魏巍8517887299999980.146
15兴证全球基金管理有限公司5048268177799998.966
16费丁悦3833049134999985.786
宁波仁庆私募基金管理有限公
17司-光大证券仁庆仁和3号私募4486087157999984.146
证券投资基金宁波仁庆私募基金管理有限公
18司-光大证券仁庆仁和1号私募3889835136999988.706
证券投资基金
19邵昌成3833049134999985.786
20竺伟7666098269999971.566
21诺德基金管理有限公司10119250356399985.006
22汇添富基金管理股份有限公司4997160175999975.206
23嘉实基金管理有限公司7296990256999987.806
24杨国芬5344700188240334.006
合计1334469054699999994.10-
14三、发行对象的基本情况
（一）发行对象基本情况
本次向特定对象发行的股票数量为133446905股，发行对象为24名，其具体情况如下：
（1）汇添富基金管理股份有限公司名称汇添富基金管理股份有限公司
企业性质其他股份有限公司（非上市）
住所 上海市黄浦区北京东路 666号 H区(东座)6楼 H686 室
注册资本13272.4224万元人民币法定代表人李文
基金募集基金销售资产管理经中国证监会许可的其他业务。【依法主要经营范围
须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
（2）嘉实基金管理有限公司企业名称嘉实基金管理有限公司
企业性质有限责任公司（中外合资）
住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元注册资本15000万元人民币法定代表人经雷
基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。【依法须经主要经营范围
批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
（3）华美国际投资集团有限公司-华美对冲策略证券私募投资基金企业名称华美国际投资集团有限公司企业性质其他有限责任公司住所广东省广州市黄埔区荔红二路9号1栋3012室注册资本13800万元人民币法定代表人祝丽娜主要经营范围商务服务业
15（4）广发证券股份有限公司
企业名称广发证券股份有限公司
企业性质股份有限公司（上市、自然人投资或控股）住所广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
注册资本762108.7664万元人民币法定代表人林传辉
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;
证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;证券投资基主要经营范围
金托管;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。
(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
（5）魏巍姓名魏巍
身份证号3302221979********
住址北京市朝阳区****
（6）黄振球姓名黄振球
身份证号3202231968********
住址江苏省无锡市宜兴市****
（7）华夏基金管理有限公司企业名称华夏基金管理有限公司
企业性质有限责任公司（中外合资）住所北京市顺义区安庆大街甲3号院注册资本23800万元人民币法定代表人杨明辉
(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)从事特定客户资产
管理业务;(五)中国证监会核准的其他业务。(市场主体依法自主选择主要经营范围经营项目开展经营活动;依法须经批准的项目经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。)
（8）财通基金管理有限公司
16企业名称财通基金管理有限公司
企业性质其他有限责任公司住所上海市虹口区吴淞路619号505室注册资本20000万元人民币法定代表人吴林惠
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
主要经营范围可的其他业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
（9）兴证全球基金管理有限公司名称兴证全球基金管理有限公司
企业性质有限责任公司（中外合资）住所上海市金陵东路368号注册资本15000万元人民币法定代表人杨华辉
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许
主要经营范围可的其它业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
（10）天津华人投资管理有限公司名称天津华人投资管理有限公司
企业性质有限责任公司（法人独资）
天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1住所
-1108-1注册资本1000万元人民币法定代表人李明投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活主要经营范围
动）***
（11）竺伟姓名竺伟
身份证号3302061968********
住址宁波市北仑区****
17（12）海富通基金管理有限公司
名称海富通基金管理有限公司
企业性质有限责任公司（中外合资）
住所上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层注册资本30000万元人民币法定代表人杨仓兵
基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法主要经营范围
须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
（13）邵昌成姓名邵昌成
身份证号3302061973********
住址浙江省宁波市高新区****
（14）杨国芬姓名杨国芬
身份证号3309011964********
住址浙江省宁波市鄞州区****
（15）北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资德来2号私募证券投资基金名称北京泰德圣私募基金管理有限公司
企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 北京市房山区北京基金小镇大厦 F座 492注册资本1000万元人民币法定代表人吴少钦
一般项目:私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会
完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外凭营主要经营范围
业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。)
（16）北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资德来3号私募证券投资基金
18名称北京泰德圣私募基金管理有限公司
企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 北京市房山区北京基金小镇大厦 F座 492注册资本1000万元人民币法定代表人吴少钦
一般项目:私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会
完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外凭营主要经营范围
业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。)
（17）宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆仁和1号私募证券投资基金名称宁波仁庆私募基金管理有限公司
企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）住所浙江省宁波东钱湖旅游度假区安石路777号注册资本3000万元人民币法定代表人马斌威一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协主要经营范围会完成登记备案登记后方可从事经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（18）宁波仁庆私募基金管理有限公司—仁庆仁和3号私募证券投资基金名称宁波仁庆私募基金管理有限公司
企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）住所浙江省宁波东钱湖旅游度假区安石路777号注册资本3000万元人民币法定代表人马斌威一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协主要经营范围会完成登记备案登记后方可从事经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（19）南方天辰（北京）投资管理有限公司－南方天辰景丞价值精选5期私募证券投资基金
名称南方天辰（北京）投资管理有限公司
19企业性质其他有限责任公司
住所北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼6层注册资本1000万元人民币法定代表人路云飞投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发
放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投主要经营范围资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经
营项目开展经营活动;依法须经批准的项目经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
（20）大有财富（北京）资产管理有限公司-大有尊享4号私募股权投资基金
名称大有财富（北京）资产管理有限公司
企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）
住所北京市朝阳区建国门外大街1号(一期)16幢18层01-02单元注册资本3000万元人民币法定代表人温艳晖资产管理;投资管理;投资咨询。(“1、未经有关部门批准不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、
不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不主要经营范围得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主
选择经营项目开展经营活动;依法须经批准的项目经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。)
（21）长城证券股份有限公司名称长城证券股份有限公司
企业性质其他股份有限公司（上市）
住所深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
注册资本403442.6956万元人民币法定代表人张巍
一般经营项目是:许可经营项目是:证券经纪;证券投资咨询;与证券交主要经营范围
易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资
20产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;
代销金融产品;证券投资基金托管业务。
（22）费丁悦姓名费丁悦
身份证号3202831996********
住址江苏省无锡市新吴区****
（23）安徽省铁路发展基金股份有限公司名称安徽省铁路发展基金股份有限公司
企业性质股份有限公司（非上市、国有控股）住所安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道266号基金大厦301室注册资本3000000万元人民币法定代表人李强
铁路投资，项目投资与资本运作，基金投资与管理，参与矿产资源开主要经营范围发，商务信息咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（24）诺德基金管理有限公司名称诺德基金管理有限公司企业性质其他有限责任公司
住所中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层注册资本10000万元人民币法定代表人潘福祥
(一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三)经
主要经营范围中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
本次发行对象不属于发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大
21影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（三）关于认购对象履行私募投资基金备案的核查
参与本次发行的询价对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金，以及《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》规范的私募资产管理计划的，应当按照相关法律法规的要求完成私募基金管理人的登记和私募投资基金产品或私募资产管理计划的备案手续。
本次发行对象中，黄振球、安徽省铁路发展基金股份有限公司、广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、魏巍、费丁悦、邵昌成、竺伟、杨国芬均
以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
所规定的私募基金管理人，不需要履行私募基金备案程序。
海富通基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、
兴证全球基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限
公司、嘉实基金管理有限公司为证券投资基金管理公司。其中，海富通基金管理有限公司以其管理的2个资产管理计划参与本次发行认购，均已在中国证券投资基金业协会办理资产管理计划备案，其余参与产品均非私募基金，无需办理私募基金登记和备案手续；财通基金管理有限公司以其管理的77个资产管理计划参
与本次发行认购，均已在中国证券投资基金业协会办理资产管理计划备案；华夏基金管理有限公司以其管理的2个资产管理计划参与本次发行认购，均已在中国证券投资基金业协会办理资产管理计划备案，其余参与产品均非私募基金，无需办理私募基金登记和备案手续；兴证全球基金管理有限公司以其管理的8个资产
管理计划参与本次发行认购，均已在中国证券投资基金业协会办理资产管理计划备案，其余参与产品均非私募基金，无需办理私募基金登记和备案手续；诺德基
22金管理有限公司以其管理的33个资产管理计划参与本次发行认购，均已在中国
证券投资基金业协会办理资产管理计划备案；汇添富基金管理股份有限公司以其
管理的9个证券投资基金参与本次发行认购，前述产品均非私募基金，无需办理私募基金登记和备案手续；嘉实基金管理有限公司以其管理的10个证券投资基
金参与本次发行认购，前述产品均非私募基金，无需办理私募基金登记和备案手续。
天津华人投资管理有限公司-中信建投股份有限公司华人和晟3号、华美国
际投资集团有限公司-华美对冲策略证券私募投资基金、大有财富（北京）资产
管理有限公司-兴业证券股份有限公司大有尊享4号私募股权投资基金、北京泰
德圣私募基金管理有限公司-光大证券泰德圣投资德来3号私募证券投资基金、
北京泰德圣私募基金管理有限公司-光大证券泰德圣投资德来2号私募证券投资
基金、南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选5期私募证
券投资基金、宁波仁庆私募基金管理有限公司-光大证券仁庆仁和3号私募证券
投资基金、宁波仁庆私募基金管理有限公司-光大证券仁庆仁和1号私募证券投
资基金均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》法规规定完成基金管理人登记和基金产品及资产管理计划备案。
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适
当性管理要求提交了相关材料，联席主承销商对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配，具体情况如下：
产品风险等级与风险承序号认购对象名称投资者分类受能力是否匹配
1 海富通基金管理有限公司 专业投资者 I类 是
2 黄振球 积极型（C4） 是
天津华人投资管理有限公司-中信
3 专业投资者 I类 是
建投股份有限公司华人和晟3号
4 安徽省铁路发展基金股份有限公司 积极型（C4） 是
23华美国际投资集团有限公司-华美
5 专业投资者 I类 是
对冲策略证券私募投资基金
6 广发证券股份有限公司 专业投资者 I类 是
7 财通基金管理有限公司 专业投资者 I类 是
8 华夏基金管理有限公司 专业投资者 I类 是
大有财富（北京）资产管理有限公
9 司-兴业证券股份有限公司大有尊 专业投资者 I类 是
享4号私募股权投资基金
10 长城证券股份有限公司 专业投资者 I类 是
北京泰德圣私募基金管理有限公司
11 -光大证券泰德圣投资德来 3号私 专业投资者 I类 是
募证券投资基金北京泰德圣私募基金管理有限公司
12 -光大证券泰德圣投资德来 2号私 专业投资者 I类 是
募证券投资基金
南方天辰（北京）投资管理有限公
13 司-南方天辰景丞价值精选 5期私 专业投资者 I类 是
募证券投资基金
14 魏巍 积极型（C4） 是
15 兴证全球基金管理有限公司 专业投资者 I类 是
16 费丁悦 积极型（C4） 是
宁波仁庆私募基金管理有限公司-
17 光大证券仁庆仁和 3号私募证券投 专业投资者 I类 是
资基金
宁波仁庆私募基金管理有限公司-
18 光大证券仁庆仁和 1号私募证券投 专业投资者 I类 是
资基金
19 邵昌成 积极型（C5） 是
20 竺伟 积极型（C4） 是
21 诺德基金管理有限公司 专业投资者 I类 是
22 汇添富基金管理股份有限公司 专业投资者 I类 是
23 嘉实基金管理有限公司 专业投资者 I类 是
24 杨国芬 积极型（C4） 是
24（五）关于认购对象资金来源的说明经核查，联席主承销商认为：本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直接或间接来源于发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影
响的关联方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、联席主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务
资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会及深交所相关规定。
四、本次发行的相关机构
（一）独立财务顾问（联席主承销商）：国元证券股份有限公司
法定代表人：沈和付
独立财务顾问主办人：赵青、汪涛、丁江波
项目协办人：朱励图、汤玥
住所：安徽省合肥市蜀山区梅山路18号
联系电话：0551-68167862
传真：0551-62207360
（二）独立财务顾问（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：江禹
独立财务顾问主办人：蒋坤杰、陈嘉、卞建光
项目协办人：毕盛、王德健
住所：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼4层
25联系电话：025-83387734
传真：025-83387711
（三）联席主承销商：平安证券股份有限公司
法定代表人：何之江
住 所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第
22-25层
联系电话：0755-22626653
传真：0755-25325422
（四）发行人律师：北京市中伦律师事务所
事务所负责人：张学兵
经办律师：李科峰、吴林涛
地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔23-31层
联系电话：010-59572288
传真：010-65681022/1838
（五）审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所负责人：肖厚发
经办注册会计师：熊明峰、吴岳松、张志伟
办公地址：北京市西城区阜外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
联系电话：010-66001391
传真：010-66001392
（六）验资机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所负责人：肖厚发
26经办注册会计师：熊明峰、吴岳松、张志伟
办公地址：北京市西城区阜外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
联系电话：010-66001391
传真：010-66001392
27第二节发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东变动情况
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至2023年1月10日，公司前十名股东持股情况如下：
持有有限售排持股比例
股东名称持股数量（股）条件的股份名（%）数量（股）
京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公
158469584671.27584695846
司
2新疆大容民生投资有限合伙企业277950003.390合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有
3257350443.1425735044限合伙）
平安资本有限责任公司－宁波枫文
4205847412.5120584741
股权投资基金合伙企业（有限合伙）启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有
5154385551.8815438555限合伙）
中金资本运营有限公司－厦门中金6盈润股权投资基金合伙企业（有限合154385551.8815438555伙）
平安鼎创股权投资管理（上海）有限
7公司－宁波梅山保税港区平盛安康138947001.6913894700
股权投资基金合伙企业（有限合伙）
8上海炜贯投资合伙企业（有限合伙）118362251.4411836225共青城润湘投资合伙企业（有限合
993259171.149325917
伙）
10廊坊泽睿科技有限公司84963521.048496352
合计73324093589.38705445935
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：
排股东名称持股数量（股）持股比例持有有限售
28名（%）条件的股份数量（股）
京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公
158469584661.30584695846
司
2新疆大容民生投资有限合伙企业277950002.910合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有
3257350442.7025735044限合伙）
平安资本有限责任公司－宁波枫文
4205847412.1620584741
股权投资基金合伙企业（有限合伙）启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有
5154385551.6215438555限合伙）
中金资本运营有限公司－厦门中金6盈润股权投资基金合伙企业（有限合154385551.6215438555伙）
平安鼎创股权投资管理（上海）有限
7公司－宁波梅山保税港区平盛安康138947001.4613894700
股权投资基金合伙企业（有限合伙）
8上海炜贯投资合伙企业（有限合伙）118362251.2411836225
9诺德基金管理有限公司101192501.0610119250共青城润湘投资合伙企业（有限合
1093259170.989325917
伙）
合计73486383377.04707068833
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与本次发行的认购。本次发行不存在导致公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量变动的情况。
三、本次向特定对象发行股票对本公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次发行的新股登记完成后，公司增加133446905股有限售条件流通股。
同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的实际控制人仍为周超男。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
29本次发行完成后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降，
本次发行使得公司整体资金实力得到进一步提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对公司业务结构的影响
本次发行募集的资金主要用于推进公司重点项目建设、偿还银行借款。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，业务收入结构不会发生重大变化。
（四）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。
（五）对公司董事、监事、高级管理人员结构的影响
本次发行不会对公司的董事、监事、高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
（六）对公司同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
30第三节本次募集资金运用
一、本次募集资金使用概况
公司计划本次发行募集资金拟投入以下项目：
单位：万元项目总投资金额拟使用募集资金润泽（佛山）国际信息港 A2、A3 数据
169668169668
中心项目润泽（平湖）国际信息港 A2 数据中心
8130676306
项目偿还银行借款243800209026中介机构费用及相关发行费用1500015000合计509774470000
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集配套资金数额，以自有资金或通过其他融资方式解决不足部分。
二、募集资金专项存储相关措施
公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循《募集资金管理制度》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。
发行人将在募集资金到位后一个月内与联席主承销商、存放募集资金的银行另行
签订募集资金四方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
31第四节中介机构对本次发行的意见
一、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
（一）关于本次发行定价过程合规性的意见
发行人本次发行的发行价格、发行过程、定价及股票配售过程、发行对象的
确定等全部发行过程遵循了公平、公正的原则，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法
律法规和规范性文件，符合深圳证券交易所审核通过的《发行方案》的规定，符合中国证监会《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》和润泽科技履行的内部决策程序的要求。
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见发行人本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象不属于发行人、独立财务顾问、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加
重大影响的关联方，发行人、独立财务顾问、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
发行人本次发行在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合公司及全体股东的利益。
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
发行人律师中伦律师认为：
（一）上市公司本次发行已按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得深交所的核准及中国证监会的同意注册，已履行全部的批准、核准、注册
32程序，本次发行符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合证监会出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕
1100号）的要求。
（二）本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》等认购邀请文件的内容合法、有效；上市公司本次发行认购邀请文件的发送范围符合《注册管理办法》等相关法律法规；本次发行签署的《股票认购协议》合法、有效，所附生效条件全部成就；本次发行的过程符合有关法律、法规的规定，经上述发行过程确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和上市公司相关董事会及股东大会决议的规定。
（三）本次发行的认购对象符合《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定。
33第五节推荐意见
独立财务顾问（联席主承销商）认为润泽科技向不超过35名特定投资者发
行股份募集配套资金符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《发行方案》
等法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行人证券具备在深圳证券交易所上市的条件。独立财务顾问（联席主承销商）愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关责任。
34第六节与本次发行相关的声明
35独立财务顾问（联席主承销商）声明
本独立财务顾问（联席主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
朱励图汤玥
独立财务顾问主办人：
赵青汪涛丁江波
独立财务顾问（联席主承销商）法定代表人（签名）：
沈和付国元证券股份有限公司年月日
36独立财务顾问（联席主承销商）声明
本独立财务顾问（联席主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
毕盛王德健
独立财务顾问主办人：
蒋坤杰陈嘉卞建光
独立财务顾问（联席主承销商）法定代表人（签名）：
江禹华泰联合证券有限责任公司年月日
37联席主承销商声明
本联席主承销商已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
联席主承销商法定代表人（签名）：
何之江平安证券股份有限公司年月日
38法律顾问声明
本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本次股票发行情况及发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在本次股票发行情况及发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本次股票发行情况及发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师签字：
李科峰吴林涛
律师事务所负责人：
张学兵
北京市中伦律师事务所（盖章）年月日
39会计师事务所声明本所及签字注册会计师已阅读《润泽智算科技集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的审计报告无矛盾之处。
本所及签字注册会计师对润泽智算科技集团股份有限公司在发行情况说明书引
用的上述审计报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：______________肖厚发
签字注册会计师：______________熊明峰
签字注册会计师：______________吴岳松
签字注册会计师：______________张志伟
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年月日
40验资机构声明本所及签字注册会计师已阅读《润泽智算科技集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。
本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所验资报告的内
容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：______________肖厚发
签字注册会计师：______________熊明峰
签字注册会计师：______________吴岳松
签字注册会计师：______________张志伟
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年月日
41第七节备查文件
一、备查文件
1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
2、独立财务顾问出具的重组报告书、独立财务顾问报告；
3、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
4、独立财务顾问（联席主承销商）、联席主承销商关于本次发行过程和认
购对象合规性的报告；
5、发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
6、验资机构出具的验资报告；
7、深交所要求的其他文件；
8、其他与本次发行有关的重要文件
二、查阅地点
（一）发行人：润泽智算科技集团股份有限公司
办公地址：河北省廊坊经济技术开发区楼庄路9号
电话：0316-6081283
传真：0316-6081283
联系人：沈晶玮
（二）独立财务顾问（联席主承销商）：国元证券股份有限公司
办公地址：安徽省合肥市梅山路18号
电话：0551-68167862
传真：0551-62207360
42联系人：赵青
三、查阅时间
除法定节假日之外的每日上午9:00-11:00，下午14:00-16:30。
四、信息披露网址
深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ）、 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
43（本页无正文，为《润泽智算科技集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发行情况报告书》之盖章页）
发行人：润泽智算科技集团股份有限公司年月日
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