开能健康:向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

股票简称：开能健康股票代码：300272
开能健康科技集团股份有限公司
Canature Health Technology Group Co. Ltd（注册地址：上海市浦东新区川沙镇川大路508、518号）向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
保荐人（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
二〇二三年二月开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
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重大事项提示
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明
根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相
关法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
二、关于公司本次发行的可转换公司债券信用评级
公司聘请中诚信国际信用评级有限公司对本次可转债进行了评级，根据中诚信国际信用评级有限公司出具的信用评级报告，公司主体信用等级为“A+”，本次可转债信用等级为“A+”。在本次发行的可转债存续期间，中诚信国际信用评级有限公司将每年至少进行一次跟踪评级，并出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。
三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保
公司本次发行可转债未提供担保措施，如果存续期间出现对经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次发行可转换公司债券可能因未提供担保而增加风险。
四、公司的利润分配政策及上市后利润分配情况
（一）公司的利润分配政策
公司现行有效的《公司章程》对利润分配政策规定如下：
“第一百五十八条
1、利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股
票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司实施利润分配应当遵循以下规定：
（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不
得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监
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事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；
（2）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报
告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见；
（3）出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分
配的现金红利，以偿还其占用的资金；
（4）公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；
（5）连续三年以现金方式累计分配的利润不少于对应年度实现的年均可分配利润的百分之三十；
（6）公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事
的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。
2、利润分配的程序
公司管理层、公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划
提出合理的分红建议和预案并经董事会审议通过后提请股东大会审议，由独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策预案进行审核并出具书面意见。
3、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。现金分红应当优先于股票股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
4、现金分配的条件
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且经营性净现金流为正值且不低于当年可分配利润的20%，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
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（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产扣除
募集资金（包括超募资金）后的余额的30%。
5、现金分配的比例及期间间隔：在符合利润分配原则、保证公司正常经营
和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照本章程规定的程序实行差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
6、股票股利分配的条件：在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入
和净利润与上一年度相比保持增长，且董事会认为公司进行股票股利分配不会造成公司股本规模及股权结构不合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。
7、利润分配的决策程序和机制：
（1）公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、
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资金供给和需求情况提出拟订方案。
（2）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。
（3）股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、远程视频会议邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
8、有关利润分配的信息披露
（1）公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见；
（2）公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况；
（3）公司上一会计年度实现盈利，董事会未制订现金利润分配预案或者按
低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分红的
未分配利润留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，公司可以采用网络投票、远程视频会议或其他方式以方便中小股东参与股东大会表决。
9、利润分配政策的调整原则
（1）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分
配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易
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所的有关规定；
（2）独立董事、监事会应当对此发表审核意见；
（3）公司应当提供网络投票、远程视频会议或其他方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。
公司利润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取独立董事和社会
公众股东的意见，公司应通过投资者电话咨询、现场调研、投资者互动平台等方式听取有关投资者关于公司利润分配政策的意见。
10、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。”
（二）最近三年的利润分配情况
公司最近三年的现金分红情况如下：
单位：万元分红年度合并报表中归占合并报表中归属于上市分红年度现金分红金额属于上市公司普通股股公司普通股股东的净利润东的净利润的比率
2021年度5671.7210485.9954.09%
2020年度2846.732641.76107.76%
2019年度5820.1210051.2757.90%
最近三年累计现金分红金额14338.57
最近三年实现的报表年均可分配利润7726.34
比率185.58%
五、特别风险提示
公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险：
（一）经营风险
1、境外经营风险
报告期内，公司境外收入金额及占比增长较快。2019年、2020年、2021年及2022年1-9月，公司分别实现境外收入62447.89万元、73206.63万元、
93864.18万元和79047.85万元，占当期营业收入的比例分别为59.33%、61.98%、
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62.10%和63.58%。公司主要的外销市场为北美市场和欧洲市场，且在北美地区
拥有子公司开展境外经营。公司广泛开展境外业务，可能面临以下几种境外经营风险：
（1）海外市场波动风险
若海外市场发生波动，公司在产品研发、质量控制、响应速度等方面不能满足客户的需求导致主要客户转向其他厂商采购，公司可能面临营业收入增长放缓甚至下滑的风险。
（2）国际贸易政策变化风险
报告期内主要出口国的贸易政策无明显变化，但如果未来国际政治局势发生不利变化，中美贸易摩擦进一步加剧，主要进口国对公司的产品实施贸易封锁、进口限制或进一步加征关税等政策，将可能对公司的境外经营和外销业绩造成不利影响。
（3）汇率波动风险
报告期内，公司各期间汇兑损益分别为453.27万元、-674.61万元、84.02万元和1486.21万元，占当期利润总额的比例分别为2.56%、-10.17%、0.58%和12.64%。公司外销业务主要以美元、加元、欧元等货币进行报价及计算，若未来人民币汇率及海外销售区域所在国汇率发生较大波动，可能存在经营业绩受汇率大幅波动影响的风险。
2、新冠疫情影响业绩的风险
2020年以来，全球各地相继爆发了新冠疫情，疫情的加剧和蔓延对全球经
济造成了较为严重的影响。未来新冠疫情的变化受到病毒变异速度、各国疫情防控力度等多重因素影响，具有较高的不确定性。如全球新冠疫情加剧将可能导致客户需求延迟或下降、订单交付延期或海运费上涨导致成本增加等影响经营业绩的情况。
3、激烈的市场竞争风险
人居水处理设备行业竞争激烈，公司从行业特点出发、以符合消费者需求为导向，发挥既有的产品优势、品牌优势、创新优势、研发和制造优势，扩大
1-1-7开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书销售，利用现有领先优势进一步扩大领先地位。人居水处理设备行业发展前景广阔，但随着国外同行、国内大型企业的纷纷介入，在共同促进市场规模不断扩大的同时，市场竞争也将愈演愈烈，然而无序的竞争格局，必然会加大市场竞争的风险，如公司不能保持竞争力和领先优势，可能对公司未来期间的经营业绩造成不利的影响。
（二）财务风险
1、商誉减值风险
报告期内，公司因为战略发展与业务布局需要，积极开展对外投资并购。
截至最近一期末，公司商誉账面价值为18956.86万元，占归属于母公司净资产的比重为15.28%，包含商誉的被收购子公司包括开能润鑫、世纪丰源、开能华宇、Envirogard Products Limited 和 Canature N.A. Inc.。若并购企业经营及盈利状况不达预期，并购中产生的商誉将面临计提减值的风险。此外，若市场行业环境发生变化、国家产业政策调整、新的竞争对手和产品冲击现有市场、国际
贸易摩擦加剧等不确定因素持续影响，也将可能导致商誉存在进一步减值的风险，而对公司未来期间的损益造成不利影响。
2、所投资标的公允价值变动及减值风险
（1）金融资产公允价值变动风险
公司所持有的以公允价值计量的资产或负债的价值，在每个报告期末根据其公允价值确定，公允价值的变化计入当期损益。报告期内，发行人持有原能集团、苏州厚宇创业投资合伙企业（有限合伙）、广东水侠科技有限公司等多
个投资标的，2021年度，发行人投资的苏州厚宇创业投资合伙企业（有限合伙）的股权投资受其所投资标的市场行业变化等影响，在结合考虑了损失的最佳估计数后，公司对该金融资产确认公允价值变动损失1000万元，若后续上述被投资标的的经营出现困难或市场波动较为剧烈，将存在因所投资标的公允价值调整影响发行人当期业绩的风险。
（2）长期股权投资减值风险
报告期内，公司持有开能润鑫、原能生物等多家投资标的，其中对曾经的联营企业开能润鑫所持40%长期股权投资，基于经营情况和市场环境等因素，
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于2020年对其计提减值5493.10万元，若未来发行人所持有的参股公司经营未能得到良好改善，则公司存在长期股权投资进一步减值的风险。
六、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事与高级管理人员本次可转换公司债券的认购安排
公司控股股东、实际控制人瞿建国先生，公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上的股东上海市建国社会公益基金会均视情况参与本次可转债
发行认购，并出具以下承诺：
“承诺人将视情况参与公司本次可转债的发行认购。承诺人承诺，若出现如下情形，则不参与本次可转债的认购：
1、承诺人包括董事、监事、高级管理人员及自然人股东之配偶、父母、子
女）本次可转债发行日前六个月内存在减持公司股份或其他具有股权性质的证券的情形。
2、参与本次可转债认购将导致其他违反相关法律法规对短线交易要求的情形。
若承诺人参与认购本次可转债且认购成功的，承诺人将继续严格遵守相关法律法规对短线交易的规定。若承诺人未能履行上述承诺，由此所得的收益归公司所有，并依法承担相应法律责任。”
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目录
声明....................................................1
重大事项提示................................................2
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明..................................2
二、关于公司本次发行的可转换公司债券信用评级................................2
三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保..................................2
四、公司的利润分配政策及上市后利润分配情况.................................2
五、特别风险提示..............................................6
六、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事
与高级管理人员本次可转换公司债券的认购安排.................................9
目录...................................................10
第一节释义................................................13
第二节本次发行概况............................................16
一、公司基本情况.............................................16
二、本次发行基本情况...........................................16
三、本次发行的相关机构..........................................31
四、发行人与本次发行有关人员之间的关系..................................32
第三节风险因素..............................................33
一、市场及行业风险............................................33
二、财务风险...............................................35
三、募集资金投资项目相关的风险......................................36
四、与本次可转债相关的风险........................................37
五、法律风险...............................................38
六、税收优惠政策风险...........................................38
第四节发行人基本情况...........................................39
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况................................39
二、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况..................39
三、控股股东和实际控制人基本情况.....................................44
四、重要承诺及履行情况..........................................46
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五、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员..........................50
六、公司所处行业的基本情况........................................61
七、公司主营业务的基本情况........................................77
八、与公司产品有关的技术情况.......................................91
九、公司的主要固定资产和无形资产.....................................94
十、公司特许经营权情况..........................................99
十一、主要经营资质............................................99
十二、公司重大资产重组情况.......................................102
十三、公司境外经营的情况........................................102
十四、公司报告期内的分红情况......................................103
十五、最近三年公开发行的债务是否存在违约或延迟支付本息的情形108
十六、最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年的利息的
情况..................................................108
第五节合规经营与独立性.........................................109
一、合规经营..............................................109
二、关联方资金占用情况.........................................111
三、同业竞争情况............................................111
四、关联方及关联关系..........................................112
五、关联交易情况............................................117
第六节财务会计信息与管理层分析.....................................127
一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平...............................127
二、最近三年及一期财务报表.......................................127
三、发行人财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况....136
四、最近三年的主要财务指标及非经常性损益明细表........................137
五、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正............................140
六、财务状况分析............................................145
七、经营成果分析............................................195
八、现金流量分析............................................216
九、资本性支出分析...........................................219
十、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有和重大期后事项....................220
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十一、技术创新分析...........................................220
十二、本次发行对上市公司的影响.....................................224
第七节本次募集资金运用.........................................225
一、本次募集资金运用概况........................................225
二、募集资金投资项目具体情况......................................225
三、募集资金投向对公司的影响......................................247
第八节历次募集资金运用.........................................249
一、最近五年内募集资金运用的基本情况..................................249
二、前次募集资金金额、到位情况.....................................249
第九节与本次发行相关的声明.......................................251
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明............................251
二、发行人控股股东、实际控制人声明...................................257
三、保荐机构（主承销商）声明......................................258
四、律师事务所声明...........................................260
五、会计师事务所声明..........................................261
六、债券评级机构声明..........................................262
七、发行人董事会声明..........................................263
第十节备查文件.............................................267
附录一发行人及其控股子公司专利权....................................268
一、境内专利..............................................268
二、境外专利..............................................284
附录二发行人及其控股子公司商标权....................................285
一、境内注册商标............................................285
二、境外注册商标............................................292
附录三发行人及其控股子公司软件著作权..................................297
附录四发行人及其控股子公司作品著作权..................................299
附录五发行人及其控股子公司产品认证情况.................................300
一、涉水产品卫生许可批件........................................300
二、其他产品认证资质..........................................307
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第一节释义
本募集说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
一般释义
发行人、公司、本公司、上市公司、开能健康科技集团股份有限公司，曾用名“上海开能环保设备股指开能健康、开能环份有限公司”保
本次发行、本次向本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为，募集资金不超过指
不特定对象发行25000.00万元（含）的行为可转债指可转换公司债券原能集团指原能细胞科技集团有限公司原能生物指上海原能细胞生物低温设备有限公司
开能润鑫指浙江开能润鑫电器有限公司（曾用名浙江润鑫电器有限公司）丽水原信指丽水原信产业发展有限公司上海信川投资管理有限公司（现更名为上海原壹能智能设备制造信川投资、原壹能指有限公司）开能香港指开能控股香港有限公司开能实业指上海开能实业投资有限公司开能华宇指江苏开能华宇环保设备有限公司开能原宇指江苏开能原宇环保设备有限公司开能家用指上海开能家用设备销售有限公司上海奔泰指上海奔泰水处理设备有限公司开能净水机指上海开能净水机器人制造有限公司开能净化指上海开能净化饮水设备有限公司开能水与火指上海开能水与火环保设备服务有限公司开能汇指上海开能汇设备服务有限公司开能滢指上海开能滢设备服务有限公司开能沁指上海开能沁设备服务有限公司开能泓指上海开能泓设备服务有限公司正业水质指上海正业水质检测技术有限公司开能旅行社指上海开能旅行社有限公司开能壁炉指上海开能壁炉产品有限公司北京开能指北京开能家用设备销售有限公司南京开一能指南京开一能净水设备服务有限公司世纪丰源指广东世纪丰源饮水设备制造有限公司及其子公司广东世纪丰源指广东世纪丰源饮水设备制造有限公司深圳世纪丰源指深圳市世纪丰源饮水设备有限公司株洲凯和科技指株洲丰源凯和科技有限公司
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南昌淼鑫指南昌市淼鑫项目管理有限公司贵阳泽之源指贵阳市泽之源科技有限公司株洲凯和电器指株洲丰源凯和生活电器有限公司开能生态指上海开能生态科技发展有限公司
开能北美 指 Canature N.A.Inc.CWCI 指 Canature WaterGroup Canada Inc.CWUI 指 Canature WaterGroup U.S.A. Inc.Canature Mex. 指 Canature Grupo de Agua S. De R.L. De C.V.Pura 指 Pura Quality Water Products Inc.Envirogard 指 Envirogard Products Limited博天环境指博天环境集团股份有限公司
沪卫健委、沪卫计指上海市卫生健康委员会委苏卫健委指江苏省卫生健康委员会
粤卫健委、广东卫指广东省卫生健康委员会健委
浙卫健委、浙卫计指浙江省卫生健康委员会委定价基准日指公司第五届董事会第二十三次会议决议公告日
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》指《创业板上市公司证券注册管理办法（试行）》
《上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》
《公司章程》指《开能健康科技集团股份有限公司章程》
《实施细则》指《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则（2022年）》股东大会指开能健康科技集团股份有限公司股东大会董事会指开能健康科技集团股份有限公司董事会监事会指开能健康科技集团股份有限公司监事会证监会指中国证券监督管理委员会
报告期、最近三年
指2019年、2020年、2021年及2022年1-9月一期
2019年12月31日，2020年12月31日，2021年12月31日及2022年9
报告期各期末指月30日
主承销商、保荐机指长江证券承销保荐有限公司构
国浩、发行人律师指国浩律师（上海）事务所
天职国际、注册会
计师、审计机构、指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师
元、万元、亿元指如无特别说明，指人民币元、万元、亿元专业释义
NSF 指 美国全国卫生基金会（National Sanitation Foundation），成立于
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1944年，是一个独立的、不以营利为目的的非政府组织。NSF专
致于公共卫生、安全、环境保护领域的标准制订、产品测试和认
证服务工作，是公共卫生与安全领域的权威机构。NS是世界卫生组织（WHO）在食品安全与饮用水安全与处理方面的指定合作中心。
法文“欧洲共同体”（Communate Europeia）。CE标志是一种安CE 指 全合格标志，表示商品已经达到构成欧洲指令核心的“主要要求”。
RO机 指 RO反渗透膜净水机
RO膜 指 RO反渗透膜通过水路控制实现净水机或软水机进行水过滤处理和再生的功能控制阀指组件
配合控制阀完成从盐箱吸盐到玻璃钢桶内，实现对树脂内的金属盐阀指离子替换和补水到盐箱的功能组件
用于过滤水中金属离子的滤料，每升约可软化处理300升的原水，离子交换树脂指
通过软水机再生之后，可以重复使用复合材料制作的容器，可承受42KG瞬间压力，用于盛放中央净水玻璃钢桶指机或软水机滤料以及处理过程的水
HDPE 指 高密度聚乙烯
PPO 指 聚苯醚
ABS 指 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
制造执行系统，主要是用来面向制造企业车间执行层的生产信息MES 指化管理系统。
注：除特别说明外，本募集说明书所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
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第二节本次发行概况
一、公司基本情况公司中文名称开能健康科技集团股份有限公司
公司英文名称 Canature Health Technology Group Co. Ltd
注册地址上海市浦东新区川沙镇川大路508、518号股票简称开能健康股票代码300272上市地深圳证券交易所
二、本次发行基本情况
（一）核准注册情况本次发行可转债相关事项已经公司2022年10月28日召开的第五届董事会
第二十三次会议以及2022年11月15日召开的2022年第三次临时股东大会通过。
本次发行尚需深圳证券交易所审核和中国证监会同意注册。
（二）本次发行基本条款
1、发行证券的种类和上市地点
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
2、发行规模
根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次发行募集资金总额不超过人民币25000.00万元（含人民币25000.00万元），拟发行数量为不超过250.00万张。具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
3、可转换公司债券存续期限
根据相关法律法规和公司可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务情况，本次可转债的期限为自发行之日起六年。
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4、票面金额和发行价格
本次可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
5、票面利率
本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在本次发行前根据国家政策、市
场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。
（1）年利息计算年利息指本次可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：可转债的当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。
2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
1-1-17开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
7、转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
8、转股价格的确定
本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
9、转股价格的调整
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
1-1-18开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转
股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利
益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
10、转股价格的向下修正条款
（1）修正条件与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告、公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
1-1-19开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
11、转股股数的确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股数量，V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
12、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足3000.00万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
1-1-20开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
13、回售条款
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定
条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或者该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权，不能再行使附加回售权。
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上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
14、转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
15、发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资
基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
16、向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。
向原股东优先配售的具体配售比例提请公司股东大会授权公司董事会或董事会
授权人士根据发行时的具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。
原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发
售和通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。
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17、债券持有人会议相关事项
（1）债券持有人的权利与义务
1）债券持有人的权利
*依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
*根据约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票；
*根据募集说明书约定的条件行使回售权；
*依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；
*依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
*按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；
*依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
*法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2）债券持有人的义务
*遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；
*依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
*遵守债券持有人会议形成的有效决议；
*除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；
*法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。
（2）债券持有人会议相关事项
1）债券持有人会议的权限范围
*当公司提出变更本期《可转债募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本期债券本息、变更本期债券利率和期限、取消《可转债募集说明书》中的赎回或回售条款等；
*当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；
1-1-23开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书*当公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；
*当担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
*当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
*对变更、解聘债券受托管理人作出决议；
*在法律规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议；
*法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
2）债券持有人会议的召集
在本次发行的可转换公司债券存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之一的，应召集债券持有人会议：
*公司拟变更募集说明书的约定；
*拟修改可转换公司债券持有人会议规则；
*拟变更受托管理人或受托管理协议的主要内容；
*公司未能按期支付当期应付的可转换公司债券本息；
*公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被托管、解散、重整或者申请破产；
*担保人（如有）或担保物（如有）或其他偿债保障措施发生重大变化；
*受托管理人、公司董事会、单独或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人书面提议召开；
*公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
*公司提出债务重组方案的；
*发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
*根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及可转换公司债券
持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
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下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
*受托管理人；
*公司董事会；
*单独或合计持有当期未偿还的可转债面值总额10%以上的债券持有人书面提议；
*相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。
3）债券持有人会议的通知
上述债券持有人会议事项发生之日起15日内，如受托管理人及公司董事会未能按本规则规定履行其职责，单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。
债券持有人会议通知发出后，除非因不可抗力，不得变更债券持有人会议召开时间或取消会议，也不得变更会议通知中列明的议案；因不可抗力确需变更债券持有人会议召开时间、取消会议或者变更会议通知中所列议案的，召集人应在原定债券持有人会议召开日前至少5个交易日内以公告的方式通知全体债券持
有人并说明原因，但不得因此而变更债券持有人债权登记日。债券持有人会议补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。
债券持有人会议通知发出后，如果召开债券持有人会议的拟决议事项消除的，召集人可以公告方式取消该次债券持有人会议并说明原因。
债券持有人会议的通知应包括以下内容：
*会议召开的时间、地点、召集人及表决方式；
*提交会议审议的事项；
*以明显的文字说明全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；
*确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；
*出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续，包括但不限于代理债券持有人出席会议的代理人的授权委托书以及送达时间和地点；
*召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码；
*召集人需要通知的其他事项。
4）债券持有人会议的决策机制
向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人
1-1-25开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。
公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议
题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。
债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本期可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：
*债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东；
*上述公司股东、发行人及担保人（如有）的关联方。
会议设监票人两名，负责会议计票和监票。监票人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。
每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人代理人）同一名公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。
会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。
会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行重新点票；如果会议主席未提议重新点票，出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主席应当即时组织重新点票。
除另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上
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有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
18、本次募集资金用途
公司本次发行拟募集资金总额不超过25000.00万元（含25000.00万元），扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元项目预计总投拟投入本次募序号项目名称入金额集资金金额
1健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目20901.5620000.00
2补充流动资金5000.005000.00
合计25901.5625000.00
本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资
项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。
在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以银行借款以及自有资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
19、担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
20、募集资金存管
公司已制定募集资金管理制度。本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
21、本次发行方案的有效期
本次发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
22、债券评级
中诚信国际信用评级有限公司对本次可转债进行了评级，公司主体信用等级为“A+”，债券信用等级为“A+”。在本次可转债存续期限内，中诚信国际信用评级有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。
1-1-27开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（三）预计募集资金量和募集资金专项存储账户
1、预计募集资金量及募集资金净额本次发行可转债的预计募集资金量为不超过25000.00万元（含25000.00万元），扣除发行费用后预计募集资金净额为【】万元。
2、募集资金专项存储账户
本次发行可转债募集资金将存放于公司募集资金存储的专项账户。
（四）本次可转债的受托管理人
公司聘任长江证券承销保荐有限公司作为本期债券的受托管理人，并同意接受长江证券承销保荐有限公司的监督。在本期可转债存续期内，长江证券承销保荐有限公司应当勤勉尽责，根据相关法律、法规和规则、募集说明书及本协议的规定，行使权利和履行义务。凡通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期可转债的投资者，均视同自愿接受长江证券承销保荐有限公司担任本期可转债的受托管理人，同意《受托管理协议》中关于甲方、乙方、可转债持有人权利义务的相关约定。经可转债持有人会议决议更换受托管理人时，亦视同可转债持有人自愿接受继任者作为本期可转债的受托管理人。
（五）承销方式及承销期
1、承销方式
本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。
2、承销期
本次可转债发行的承销期为【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。
（六）发行费用
单位：万元项目金额
承销及保荐费用【】
律师费【】
审计及验资费【】
资信评级费【】
1-1-28开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目金额
信息披露及发行手续等费用【】
合计【】
（七）主要日程与停、复牌安排
本次发行期间的主要日程与停、复牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
日期发行安排停牌安排
T-2 日 1、刊登《募集说明书》《募集说明书提示性公告》《发正常交易【】年【】月【】日行公告》《网上路演公告》
T-1 日
1、原股东优先配售股权登记日2、网上路演正常交易
【】年【】月【】日
1、发行首日2、刊登《发行提示性公告》3、原股东优先
T 日
配售认购日（缴付足额资金）4、网上申购（无需缴付申正常交易【】年【】月【】日购资金）5、确定网上中签率
T+1 日 1、刊登《网上中签率及优先配售结果公告》2、网上申正常交易
【】年【】月【】日购摇号抽签
1、刊登《网上中签结果公告》2、网上投资者根据中签
T+2 日号码确认认购数量并缴纳认购款（投资者确保资金账户正常交易【】年【】月【】日在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金）
T+3 日 1、保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最正常交易
【】年【】月【】日终配售结果和包销金额
T+4 日
1、刊登《发行结果公告》2、向发行人划付募集资金正常交易
【】年【】月【】日
注：上述日期均为交易日。若相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。
（八）本次发行证券的上市流通
本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转债在深圳证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。
（九）本次发行证券的上市流通安排及投资者持有期的限制或承诺本次发行的证券不设持有期限制。
（十）违约责任及争议解决机制
1、以下任一事件均构成公司在受托管理协议和本期可转债项下的违约事件：
（1）在本期可转债到期、加速到期或赎回、回售时，公司未能偿付到期应
付本金和/或利息；
（2）公司的其他有息负债出现违约（本金、利息逾期/债务已被宣告加速
1-1-29开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书到期/其他附加速到期宣告权认定的违约形式）或宽限期（如有）到期后应付未付，未偿金额超过5000万元且达到公司最近一期经审计净资产10%以上，且可能导致本期可转债发生违约的；
（3）公司在其重大资产、财产或股份上设定抵押或质押担保导致公司偿债
能力面临严重不确定性，或出售其重大资产等情形导致公司偿债能力面临严重不确定性的；
（4）在债券存续期间内，公司发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的，导致公司偿债能力面临严重不确定性的；
（5）公司管理层不能正常履行职责，导致公司偿债能力面临严重不确定性的；
（6）公司或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产
或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致甲方偿债能力面临严重不确定性的；
（7）公司严重违反本协议项下的陈述与保证，以致对本期可转债的还本付息产生重大实质性不利影响；
（8）公司未能履行受托管理协议、募集说明书及法律、法规和规则规定的
其他义务，且对债券持有人基于受托管理协议、募集说明书及法律、法规和规则产生的合法权益造成重大实质性不利影响。
2、违约责任及其承担方式
上述违约事件发生时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书和受托管理协议的约定向债券持有人及时、足额支付本金及/或利息
以及迟延支付本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托管理人因公司违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。对于延迟支付的本金或利息，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期可转债票面利率上浮百分之三十（30%）。
3、法律适用和争议解决
受托管理协议适用于中国法律并依其解释。受托管理协议项下所产生的或
1-1-30开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
与受托管理协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决；如果协商解决不成，应在受托管理人住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。
当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使受托管理协议项下的其他权利，并应履行受托管理协议项下的其他义务。
三、本次发行的相关机构
（一）发行人：开能健康科技集团股份有限公司法定代表人瞿建国住所中国上海浦东新区川大路518号
联系人/董事会秘书徐延茂
联系电话021-58599901
传真021-58599801
（二）保荐人、主承销商、受托管理人：长江证券承销保荐有限公司法定代表人王承军
住所中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
联系电话021-61118978
传真021-61118973
保荐代表人李光耀、方雪亭项目协办人沈大起
项目组成员李亚晖、钱俊翔、王书晗、马威、李明阳
（三）律师事务所：国浩律师（上海）律师事务所负责人徐晨住所上海市静安区北京西路968号嘉地中心27楼
联系电话021-52341668
传真021-52433320
经办律师刘维、林祯
（四）审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）负责人邱靖之住所北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
联系电话010-88827799
1-1-31开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
传真010-88018737
经办注册会计师李靖豪、侯杰、徐福宽
（五）资信评级机构：中诚信国际信用评级有限公司法定代表人闫衍
住所 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO 5 号楼
联系电话010-66428877
传真010-66426100
经办人刘莹、汤梦琳、王歙
（六）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所住所深圳市福田区深南大道2012号
电话0755-88668888
传真0755-82083104
（七）保荐人（主承销商）收款银行开户行中国农业银行上海市浦东分行营业部户名长江证券承销保荐有限公司账号03340300040012525
（八）证券登记机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司
广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28联系地址层
联系电话0755-21899999
传真0755-21899000
四、发行人与本次发行有关人员之间的关系
截至本募集说明书签署之日，公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他利益关系。
1-1-32开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第三节风险因素
一、市场及行业风险
（一）技术风险
公司所处行业是技术密集型行业，具有技术综合性强、更新迭代快、研发投入高、技术竞争加剧等特点，新技术、新工艺和新产品的研发和改进是公司赢得市场的关键，需要根据行业发展趋势和市场需求不断进行技术升级和创新。
如果公司未来未能准确把握行业技术发展趋势，不能及时实现研发技术创新，新技术未能形成符合市场需求的产品或研发失败，则可能出现技术落后的风险，造成公司相关产品的技术指标落后于同行业公司，使得公司产品市场占有率下降。
（二）经营风险
1、境外经营风险
报告期内，公司境外收入金额及占比增长较快。2019年、2020年、2021年及2022年1-9月，公司分别实现境外收入62447.89万元、73206.63万元、
93864.18万元和79047.85万元，占当期营业收入的比例分别为59.33%、61.98%、
62.10%和63.58%。公司主要的外销市场为北美市场和欧洲市场，且在北美地区
拥有子公司开展境外经营。公司广泛开展境外业务，可能面临以下几种境外经营风险：
（1）海外市场波动风险
若海外市场发生波动，公司在产品研发、质量控制、响应速度等方面不能满足客户的需求导致主要客户转向其他厂商采购，公司可能面临营业收入增长放缓甚至下滑的风险。
（2）国际贸易政策变化风险
报告期内主要出口国的贸易政策无明显变化，但如果未来国际政治局势发生不利变化，中美贸易摩擦进一步加剧，主要进口国对公司的产品实施贸易封锁、进口限制或进一步加征关税等政策，将可能对公司的境外经营和外销业绩
1-1-33开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书造成不利影响。
（3）汇率波动风险
报告期内，公司各期间汇兑损益分别为453.27万元、-674.61万元、84.02万元和1486.21万元，占当期利润总额的比例分别为2.56%、-10.17%、0.58%和12.64%。公司外销业务主要以美元、加元、欧元等货币进行报价及计算，若未来人民币汇率及海外销售区域所在国汇率发生较大波动，可能存在经营业绩受汇率大幅波动影响的风险。
2、激烈的市场竞争风险
人居水处理设备行业竞争激烈，公司从行业特点出发、以符合消费者需求为导向，发挥既有的产品优势、品牌优势、创新优势、研发和制造优势，扩大销售，利用现有领先优势进一步扩大领先地位。人居水处理设备行业发展前景广阔，但随着国外同行、国内大型企业的纷纷介入，在共同促进市场规模不断扩大的同时，市场竞争也将愈演愈烈，然而无序的竞争格局，必然会加大市场竞争的风险，如公司不能保持竞争力和领先优势，可能对公司未来期间的经营业绩造成不利的影响。
3、新冠疫情影响业绩的风险
2020年以来，全球各地相继爆发了新冠疫情，疫情的加剧和蔓延对全球经
济造成了较为严重的影响。未来新冠疫情的变化受到病毒变异速度、各国疫情防控力度等多重因素影响，具有较高的不确定性。如全球新冠疫情加剧将可能导致客户需求延迟或下降、订单交付延期或海运费上涨导致成本增加等影响经营业绩的情况。
4、原材料价格波动的风险
公司生产所需的主要原材料包括离子交换树脂、HDPE、RO 反渗透膜等。
报告期内，公司生产耗用的原材料占当期主营业务成本的比例分别为76.12%、
76.71%、70.56%和70.12%，占比均超过70%。主要原材料市场价格的波动对公
司的主营业务成本和盈利水平具有较大影响。如果未来受市场供求变动等多方面因素影响，原材料价格剧烈上涨，将直接增加公司的成本控制难度。
1-1-34开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
5、人才短缺和流失的风险
专业化的研发和管理团队是公司顺利发展的必要元素。随着公司原有业务的扩张和新业务的开展推进，对人才的需求将日益增加。若公司内部人才培养以及外部人才引进速度无法满足业务规模日益增长的需求，甚至发生人才大规模流失的情形，可能对公司未来的经营发展带来不利影响。
6、产品质量控制风险
公司客户对产品质量的要求非常严格，若公司产品质量无法满足客户要求，可能导致退换货、索赔甚至被客户移出合格供应商名录的风险。
二、财务风险
（一）商誉减值风险
报告期内，公司因为战略发展与业务布局需要，积极开展对外投资并购。
截至最近一期末，公司商誉账面价值为18956.86万元，占归属于母公司净资产的比重为15.28%，包含商誉的被收购子公司包括开能润鑫、世纪丰源、开能华宇、Envirogard Products Limited 和 Canature N.A. Inc.。若并购企业经营及盈利状况不达预期，并购中产生的商誉将面临计提减值的风险。此外，若市场行业环境发生变化、国家产业政策调整、新的竞争对手和产品冲击现有市场、国际
贸易摩擦加剧等不确定因素持续影响，也将可能导致商誉存在进一步减值的风险，而对公司未来期间的损益造成不利影响。
（二）所投资标的公允价值变动及减值风险
1、金融资产公允价值变动风险
公司所持有的以公允价值计量的资产或负债的价值，在每个报告期末根据其公允价值确定，公允价值的变化计入当期损益。报告期内，发行人持有原能集团、苏州厚宇创业投资合伙企业（有限合伙）、广东水侠科技有限公司等多
个投资标的，2021年度，发行人投资的苏州厚宇创业投资合伙企业（有限合伙）的股权投资受其所投资标的市场行业变化等影响，在结合考虑了损失的最佳估计数后，公司对该金融资产确认公允价值变动损失1000万元，若后续上述被投资标的的经营出现困难或市场波动较为剧烈，将存在因所投资标的公允价值
1-1-35开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
调整影响发行人当期业绩的风险。
2、长期股权投资减值风险
报告期内，公司持有开能润鑫、原能生物等多家投资标的，其中公司基于经营情况和市场环境等因素，对曾经的联营企业开能润鑫所持40%长期股权投资于2020年计提减值5493.10万元，若未来发行人所持有的参股公司经营未能得到良好改善，则公司存在长期股权投资进一步减值的风险。
三、募集资金投资项目相关的风险
（一）募投项目效益未达预期的风险
公司本次募集资金投资项目是基于当前产业政策、市场环境、技术发展趋
势等因素做出的。但是仍存在宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水平发生重大更替、项目实施过程中发生的其他不可预见因素等原因
造成募投项目无法实施、延期或者无法产生预期收益的风险。此外，公司在开拓市场、产品销售过程中依然会面临一定的不确定性，存在着市场需求和产品推广低于预期、项目投产后达不到预期效益的风险。
（二）规模扩张带来的管理风险
随着公司业务规模的不断增长和募集资金投资项目的实施，公司经营规模将会进一步扩大，人员规模也会相应增长。若公司管理层不能结合公司实际情况，在资源整合、业务开拓、技术研发、人员调配、内部控制等诸多方面进行合理的调整和优化，则公司的经营管理将受到一定影响。
（三）募投项目产生的折旧和摊销导致盈利下降的风险
募投项目建成后，将新增大量固定资产和无形资产，年新增折旧和摊销金额较大。如本次募集资金投资项目按预期实现效益，公司预计主营业务收入的增长可以消化本次募投项目新增的折旧和摊销，但如果行业或市场环境发生重大不利变化，募投项目无法实现预期收益，则募投项目产生的折旧和摊销的增加可能导致公司盈利下降。
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四、与本次可转债相关的风险
（一）本次发行摊薄即期股东收益的风险
本次可转债发行后，公司可转债投资者持有的可转债将可能部分或全部转股，公司的总股本和净资产将有一定幅度的增加，而募集资金投资项目从开始实施至产生预期效益亦需要一定时间，公司收益增长可能不会与净资产增长保持同步，因此公司存在短期内净资产收益率下降的风险。
（二）本息兑付风险
本次发行可转债的存续期内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金。除此之外，在可转债触发回售条件时，公司还需承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等多种不可控因素的影响，公司的经营活动如未达到预期的回报，将可能使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，进而影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。
（三）可转债二级市场价格波动的风险
可转债作为一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、票面利率、债券剩余期限、转股价格、转股价格向下修正条
款、上市公司股票价格走势、赎回条款、回售条款及投资者心理预期等诸多因
素的影响，需要可转债的投资者具备一定的专业知识。本次向不特定对象发行的可转债在上市交易过程中，市场价格存在波动风险，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值背离的现象，从而使投资者不能获得预期的投资收益。因此，公司提醒投资者须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。
（四）信用评级变化的风险
中诚信国际信用评级有限公司对本次可转债进行了评级，公司主体信用等级为“A+”，债券信用等级为“A+”。在本次债券存续期限内，中诚信国际信用评级有限责任公司将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大
事项等因素，并出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级
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标准等因素变化，导致本次债券的信用评级级别发生变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。
（五）本次发行失败或募集资金不足的风险
根据相关法规要求，如果本次发行时因投资者申购不踊跃等原因导致有效报价投资者或网下投资者申购数量不满足相关规定，公司本次发行可能会面临发行失败或募集资金不足的风险。
五、法律风险
（一）知识产权纠纷风险
净水行业竞争激烈，如果公司未能充分保护其知识产权，可能面临与竞争对手产生知识产权纠纷、遭到竞争对手恶意或非恶意指控侵权、知情人士违反
保密义务等知识产权纠纷风险，从而消耗公司管理资源或影响公司的市场形象，进而对公司经营业绩和未来业务发展造成不利影响。
（二）租赁厂房风险
截至本募集说明书签署之日，公司及子公司开能华宇、广东世纪丰源、深圳世纪丰源等使用的厂房、办公场所部分或全部为租赁取得。公司存在所租赁房产在租赁期内被收回等原因不能继续、正常使用而对公司正常经营产生不利影响的风险。
六、税收优惠政策风险
公司及部分子公司是国家主管部门认定的高新技术企业，享受按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。若国家未来对高新技术企业的所得税优惠政策进行调整，或者发行人及部分子公司的高新技术企业资格有效期满后未能顺利通过复审，将对公司的经营业绩产生不利影响。
1-1-38开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第四节发行人基本情况
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况
截至2022年9月30日，公司总股本为5.77亿元，股本结构如下表所示：
股份性质股份数量（股）比例
一、限售条件流通股/非流通股16605297828.77%
高管锁定股16605297828.77%
首发后限售股--
股权激励限售股--
二、无限售条件流通股41111897171.23%
三、总股本577171949100.00%
截至2022年9月30日，公司前十名股东及其持股情况如下表所示：
持有有限售条序持股数量占公司总股股东名称件的股份数量股东性质号（万股）本比例/%（万股）
1瞿建国19463.8233.7216547.87境内自然人
上海市建国社会-境内非国有法
23289.665.70
公益基金会人
上海高森投资有-境内非国有法
31409.352.44
限公司人
4吴江984.021.70-境内自然人
5韦嘉615.021.07-境内自然人
6郭秀珍500.700.87-境内自然人
7毛路平491.490.85-境内自然人
8庄力朋473.180.82-境内自然人
9顾天禄451.970.78-境内自然人
10陈建奇424.670.74-境内自然人
合计28103.8848.6916547.87-
二、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况
（一）发行人的组织结构
发行人按照相关法律、法规的要求，设立了符合自身业务规模及经营管理需要的内部组织机构，贯彻不相容职务相分离的原则，科学划分每个内部组织机构的责任权限，形成相互制衡机制，具体如下图所示：
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（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况
截至本募集说明书签署之日，发行人对其他企业的投资情况如下：
1、发行人重要子公司情况
截至2022年9月30日，发行人共有32家控股子公司，其中营业收入或净利润占对应合并口径超过5%的重要子公司共计9家，情况如下：
注册资本实收资本发行人持有编号公司名称成立时间主要经营地址主营业务（万元）（万元）权益比例/%环保相关设备宜兴市高塍镇志
1 开能华宇 2014.1.16 CNY 1500.00 CNY 1500.00 100.00 制造、销售及
泉村服务上海市浦东新区家用终端净水
川大路508号1机的生产、销
2 上海奔泰 2003.1.23 CNY 1000.00 CNY 1000.00 100.00幢3层，518号2、售及相关售后
4幢服务
家用电器及配
浙江省慈溪市宗件、纯水设备、
3 开能润鑫 1998.2.24 CNY 1000.00 CNY 1000.00 95.00
汉街道二塘新村塑料制品制
造、加工
气体、液体分佛山市顺德区勒离及纯净设备
4 广东世纪丰源 2011.7.20 CNY 1350.00 CNY 898.50 51.00 流富裕村龙冲路 制造；气体、
32号之二液体分离及纯
净设备销售等
UNIT7047/F
CONCORDIA
PLAZA NO.1
SCIENCE
5 开能香港 2014.10.8 USD 1000.00 USD 1000.00 100.00 MUSEUM 投资及贸易
ROAD. TSIM
SHA TSUI
EASTKOWLOO
N
1-1-40开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
注册资本实收资本发行人持有编号公司名称成立时间主要经营地址主营业务（万元）（万元）权益比例/%
1500–1874
Scarth Street
Canature
6 2014.2.18 CAD 2357.53 CAD 2357.53 50.77 Regina 投资及贸易
N.A.Inc.Saskatchewan S4P
4E9Canada
HAMILTON
7 CWCI 2020.1.1 CAD 1010.25 CAD 1010.25 50.77 STREET 贸易
REGINA SK S4P
3N6 Canada
6353 Commerce
Drive. #300
8 CWUI 1986.7.16 USD 291.35 USD 291.35 50.77 贸易
Whitestown.Indiana 46075
446 Major
Mackenzie Drive
9 Envirogard 2019.7.1 CAD 25.79 CAD 25.79 33.00 East Richmond 贸易
Hill ON L4C 1J2
Canada
公司重要子公司最近一年及一期的主要财务数据具体如下：
单位：万元
2022年1-9月/2022年9月30日
企业名称总资产净资产营业收入净利润
开能华宇12253.384096.8114292.02996.78
上海奔泰10190.113530.6114836.87898.41
开能润鑫25023.083937.6018213.252701.00
广东世纪丰源6396.681877.845.253.4832.22
开能香港23917.609506.6229178.391460.19
Canature N.A.Inc. 42013.07 4064.93 23392.44 1561.96
CWCI 12584.29 4020.73 17844.31 988.73
CWUI 18092.96 1191.13 28331.57 502.74
Envirogard 2855.38 2313.94 4614.54 580.97
2021年度/2021年12月31日
企业名称总资产净资产营业收入净利润
开能华宇9397.755203.5616800.271346.70
上海奔泰7882.772632.2018645.55841.17
开能润鑫21957.431236.6017837.50-1078.10
广东世纪丰源8315.462936.978060.39182.30
开能香港21105.178046.4239847.10996.82
Canature N.A.Inc. 34175.50 3365.43 52340.49 1510.43
CWCI 11220.17 3691.81 20242.42 1522.33
CWUI 12359.71 582.55 25058.74 693.30
Envirogard 2721.84 2315.75 6425.83 740.37
注：发行人控股子公司最近一年度财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审
1-1-41开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书计，最近一期财务数据未经审计。
2、发行人其他子公司及参股公司情况
截至2022年9月30日，发行人除9家重要子公司外，其余子公司23家，参股公司6家，情况如下：
发行人持编注册资本实收资本子公司名称成立时间有权益比主要经营地址主营业务号（万元）（万元）
例/%中国（上海）自由贸
1 开能实业 2013.10.23 CNY 6500.00 CNY 3000.00 100.00 易区西里路 55 号 投资
1561B 室
宜兴市高塍镇红高环保相关设备制
2 开能原宇 2022.5.6 CNY 1500.00 - 61.10
西路8号造、销售及服务浦东新区川大路518
3 开能家用 2002.1.31 CNY 1000.00 CNY 1000.00 100.00 净水设备等贸易
号201室上海市浦东新区川净水设备及环保产
4 开能净水机 2004.4.19 CNY 500.00 CNY 500.00 100.00 沙镇川大路 518 号 1
品的生产销售服务楼商用净化饮水设备上海市浦东新区川
5 开能净化 2014.7.21 CNY 500.00 - 100.00 的生产、销售及售
大路518号1幢2楼后服务浦东新区川沙新镇
6 开能水与火 2005.3.29 CNY 500.00 CNY 500.00 100.00 环保设备服务等
川大路518号203室浦东新区惠南镇曲普通机械设备安装
7 开能汇 2021.7.21 CNY 100.00 - 100.00 幽路 380 号 4 幢 201
服务等室上海市松江区荣乐普通机械设备安装
8 开能滢 2021.11.2 CNY 100.00 - 100.00 东路 1133弄 2369弄
服务等
2幢45号210室
上海市闵行区浦锦电子、普通机械设
9 开能沁 2021.12.17 CNY 100.00 - 100.00
路1281弄23号备安装服务等中国（上海）自由贸
气体、液体分离及易试验区张衡路纯净设备销售；日
10 开能泓 2021.12.23 CNY 100.00 - 100.00 1227 号、哈雷路
用家电零售；家用
1118号3幢1层105
电器销售等室
水质、空气、环境、
上海市浦东新区川食品、水处理材料、
11 正业水质 2012.9.26 CNY 200.00 CNY 200.00 100.00 大路518号11幢101 橡塑制品、金属材
室料的检测及相关技术服务。
上海市浦东新区川
国内旅游、入境旅
12 开能旅行社 2014.6.12 CNY 100.00 CNY 100.00 100.00 大路518号4幢101、游服务
102室
上海市浦东新区川壁炉及相关配件的
13 开能壁炉 2005.3.11 USD 100.00 USD 100.00 75.00 沙镇工业小区川大
销售和技术服务等路518号3楼
购销机电设备、锅北京市朝阳区黑庄
炉、电梯、交电、
14 北京开能 2003.4.22 CNY 650.00 CNY 505.00 70.00 户乡鲁店北路西 6
制冷空调设备；技号术服务
南京市秦淮区龙蟠净水设备、水处理
15 南京开一能 2016.12.14 CNY 100.00 CNY 100.00 60.00
中路526号设备等贸易服务深圳市龙华区龙华饮水设备研发销售
16 深圳世纪丰源 2007.5.8 CNY 2050.00 CNY 300.00 51.00
街道清祥路清湖工等
1-1-42开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
发行人持编注册资本实收资本子公司名称成立时间有权益比主要经营地址主营业务号（万元）（万元）
例/%业园宝能科技园9
栋 C 座 6 楼 O 单位湖南省株洲市天元
物联网技术、节能区创业大道128号技术开发服务；直
17 株洲凯和科技 2019.9.4 CNY 30.00 - 51.00 天易科技城自主创
饮水设备研发服务
业园一期 E11—101等厂房01室
江西省南昌市东湖饮水设备、太阳能
18 南昌淼鑫 2019.11.26 CNY 10.00 - 51.00 区湖滨南路 6 号银 设备的销售及售后
湖大厦1212室服务等
贵州省贵阳市南明饮水设备、净水设
区五里冲花果园五备、洗衣设备、太
19 贵阳泽之源 2019.12.18 CNY 10.00 CNY 10.00 51.00 里冲项目 Q 区第 4 阳能设备、机电设
栋（4）1单元5层7备的销售及技术咨号询服务等湖南省株洲市天元
区创业大道128号家用电器、电子产
20 株洲凯和电器 2019.9.3 CNY 30.00 - 40.80 天易科技城自主创 品、建筑材料的销
业园一期 E11—101 售等厂房02室上海市浦东新区川生态科技专业领域
21 开能生态 2012.5.29 CNY 150.00 - 67.00 大路 518 号 1 幢 205 内的技术开发等服
室务
Advance Industrial
Park Warehouse "J"
and "K" interior 4
Carretera
Guadalajara -
22 Canature Mex 2019.8.8 Pesos 5.00 Pesos 5.00 50.77 贸易
Chapala km 18 +
800 Tlajomulco de
Zu?iga zip code
45675 Jalisco
Mexico
1010 Dale Street
23 Pura 2020.7.16 USD 0.001 USD 0.001 50.77 North St. Paul MN 贸易
55117 5603 USA
苏州市吴江区松陵镇苏州河路18号太
24 苏州厚宇 2019.5.9 CNY 2200.00 - 90.91 创业投资
湖新城科创园3号楼2楼广东省东莞市石龙净水设备销售服务
25 东莞开能 2012.4.9 CNY 175.00 CNY 175.00 40.00
镇青林路5号117室等中国（上海）自由贸
易试验区张衡路细胞、生物工程专
26 原能细胞 2014.7.16 CNY 69853.10 CNY 64498.80 21.47 1227 号、哈雷路 业技术领域内的技
1118号1幢6层、3术开发等服务
幢2层203室
环保科技、智能科中国（上海）自由贸
技、信息科技领域
27 海狄探阁 2017.6.23 CNY 1000.00 CNY 200.00 10.00 易试验区芳春路400
内的技术开发服务号1幢3层等中国（上海）自由贸
低温技术、自动化易试验区张衡路
技术、物联网技术、
28 原能生物 2017.5.31 CNY 27912.00 CNY 17984.00 11.82 1227 号、哈雷路
生物科技领域内的
1118号4幢1层102
技术开发服务等室
1-1-43开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
发行人持编注册资本实收资本子公司名称成立时间有权益比主要经营地址主营业务号（万元）（万元）
例/%佛山市顺德区勒流广东水侠科技饮水设备相关的技
29 2017.12.15 CNY 3000.00 CNY 891.00 10.20 富裕村龙冲路 32 号
有限公司术研发服务等之一
三、控股股东和实际控制人基本情况
（一）控股股东和实际控制人
公司控股股东、实际控制人为瞿建国。截至2022年9月30日，瞿建国直接持有公司194638209股股份，其一致行动人韦嘉持有公司6150194股股份，瞿建国先生可以控制的公司股份占总股本的34.79%（截至本募集说明书签署之日，发行人总股本共计577171949股）。瞿建国先生过往承诺放弃如下表决权：
1、2017年12月25日，瞿建国承诺在持有开能健康股份不少于24.5%（含）期间，放弃28390000股股份项下参加开能健康股东大会并进行表决权等股东权利。截至本募集说明书签署之日，因送转股，该目标股份相应调整为
40881600股。
2、2020年4月10日，瞿建国承诺在持有开能健康股份不少于30%（含）期间，放弃13450000股股份项下参加开能健康股东大会并进行表决权等股东权利。
因此瞿建国先生合计放弃表决权股份数为54331600股，过往放弃表决权的股份比例为9.41%。因此合计控制表决权比例为25.38%。
公司最近三年实际控制人变化情况如下：
2020年4月，时任公司控股股东、实际控制人赵笠钧，因其控制的博天环
境受到诸多影响导致经营限于困境，从而无暇顾及开能健康的发展及重大事项决策，以及对开能健康的控制力因股票减持而削弱，为避免影响开能健康的未来发展，瞿建国为维护公司利益，同意赵笠钧控制的钧天投资提出的终止《表决权委托协议》的建议，重新成为公司控股股东、实际控制人。
（二）控股股东和实际控制人所持股份及权属情况
截至2022年9月30日，公司控股股东及实际控制人瞿建国直接持有的公司股份及其质押情况如下：
1-1-44开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
股东名称股东性质持股数量（股）瞿建国境内自然人194638209
截至本说明书签署日，瞿建国及其一致行动人所持有的发行人股票未进行质押，也未被冻结。
（三）控股股东及实际控制人投资的其他企业情况
截至2022年9月30日，公司控股股东及实际控制人瞿建国除开能健康科技集团股份有限公司及其下属子公司外，对其他企业的投资情况如下表所示：
直接持股出资
序号企业名称主营业务注册资本/万元比例上海森旦投资中心（有限合
1投资管理1503.8099.67%
伙）上海森正投资中心（有限合
2投资管理500.0099.00%
伙）上海森焕投资中心（有限合
3投资管理2619.0053.80%
伙）上海森壹投资中心（有限合
4投资管理3165.0031.60%
伙）
细胞、生物工程技原能细胞科技集团有限公
5术领域技术开发69853.1016.46%
司咨询等上海即略网络信息科技有网络信息技术开
6100.0016.00%
限公司发等上海众聘信息科技有限公网络信息技术开
71000.0012.73%
司发等上海宝科投资管理合伙企
8投资管理3535.003.57%业（有限合伙）宁波芯宏股权投资合伙企
9股权投资17200.002.91%业（有限合伙）天津鼎晖元博股权投资基从事对未上市企
1086701.002.31%金（有限合伙）业投资深圳正翔股权投资合伙企
11股权投资管理500.001.27%业（有限合伙）
低温技术、自动化
技术、物联网技上海原能细胞生物低温设
12术、生物科技领域27912.000.72%
备有限公司内的技术开发服务等
1-1-45开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
四、重要承诺及履行情况
（一）报告期内发行人及相关人员作出的重要承诺及履行情况承诺承诺承诺承诺方承诺内容承诺时间履行情况事由类型期限
2017年12月25日，瞿建国签署了《关于放弃表决权的承诺函》，就其持有的除委托股份之外的其他股份中的开能环保28390000股股份（即约占目标公司股关于份总额的7.13%，简称“目标股份”），特不可撤销地承诺如下：1、自本承诺截至本募集说放弃函出具之日起，且本人持有开能环保不少于24.5%（含）股份期间（如开能环保明书签署日，上表决出现送股、配股、资本公积转增股本等事项，该目标股份相应调整，下同），本2017年12长期述承诺人严格瞿建国
权的人放弃目标股份项下参加开能环保股东大会并进行表决权等股东权利。2、目标月25日有效信守承诺，未发承诺股份在本承诺函出具之日后发生送股、配股、资本公积金转增股本等情形的获配现违反上述承收购
函股份的表决权亦自动放弃。3、本承诺函自签署之日起生效，并在本人作为开能诺的情况。
报告
环保股东并持股不少于24.5%（含）期间持续有效。本人保证严格履行本承诺函书或中的各项承诺。
权益
2020年4月10日，瞿建国签署了表决权放弃承诺函，主要内容如下：
变动本人曾于2017年12月25日承诺放弃开能健康40881600股的股东表决权。此报告外，本人现另对持有的开能健康股份中的13450000股股份（约占目标公司股份书中关于总额的2.31%，以下简称“目标股份”），不可撤销地承诺如下：1、自本承诺截至本募集说所作
放弃函出具之日起，本人作为开能健康的控股股东、实际控制人，且本人持有开能健明书签署日，上承诺
表决康不少于30%（含）股份期间（如开能健康出现送股、配股、资本公积转增股本2020年4月长期述承诺人严格瞿建国权的等事项，该目标股份相应调整，下同），本人放弃目标股份项下参加开能健康股10日有效信守承诺，未发承诺东大会并进行表决权等股东权利。2、目标股份在本承诺函出具之日后发生送股、现违反上述承函配股、资本公积金转增股本等情形的获配股份的表决权亦自动放弃。3、本承诺诺的情况。
函自签署之日起生效，本人作为开能健康的控股股东、实际控制人，并在本人作为开能健康股东并持股不少于30%（含）期间持续有效。本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺。
1-1-46开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺承诺承诺承诺方承诺内容承诺时间履行情况事由类型期限本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过本承诺人所持有的开能环保股份的截至本募集说
百分之二十五；离职后半年内，不转让本承诺人所持有的开能环保股份。在首次明书签署日，上现任监
限售公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不2012年月长期述承诺人严格事周忆
承诺转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二02日有效信守承诺，未发祥
个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股现违反上述承份。诺的情况。
为避免在以后的经营中产生同业竞争，持有开能环保5%以上股份的股东已出具书面承诺：（1）本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股截至本募集说
首次子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺避免明书签署日，上公开而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。（2）对于本承诺人直接和间接控股的同业2011年11长期述承诺人严格
发行瞿建国其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以竞争月2日有效信守承诺，未发或再及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人承诺现违反上述承
融资相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述诺的情况。
时所承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。（3）在本承诺人及本承诺人作承控制的公司与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。
诺1、本人（或本公司）以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与开能环保之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证截至本募集说
避免监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、在本人（或本公司）作为开能
明书签署日，上关联环保实际控制人或持股5%以上股东期间，本人（或本公司）及附属企业将尽量
2011年11长期述承诺人严格
瞿建国交易避免、减少与开能环保发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避月2日有效信守承诺，未发的承免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《上海开能环保设备现违反上述承诺股份有限公司章程》《关联交易决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商诺的情况。
业准则进行。3、本人（或本公司）承诺不利用开能环保控股股东或持股5%以上股东的地位，损害开能环保及其他股东的合法利益。
其他不减瞿建国先生特别承诺：自2015年7月10日至2018年12月31日前，不会减持截至本募集说
2015年7月长期
对公瞿建国持承本人现持有的公司股票；承诺期满后，若本公司股票价格（相等于）低于2015明书签署日，上
10日有效
司中诺年6月14日当天最高股价33元的情况下，不会在二级市场减持本人名下的上述述承诺人严格
1-1-47开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺承诺承诺承诺方承诺内容承诺时间履行情况事由类型期限小股股票。信守承诺，未发东所现违反上述承作承诺的情况。
诺
1-1-48开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）与本次发行相关的承诺
1、公司控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报措施得以切实履行
的承诺
根据中国证监会的相关规定，为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出承诺如下：
“（1）不会越权干预开能健康经营管理活动，不会侵占开能健康的利益；（2）自本承诺出具日至开能健康本次向不特定对象发行可转债实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；
（3）本人承诺切实履行开能健康制定的有关填补摊薄即期回报措施以及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给开能健康或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的补偿责任。”
2、公司现任董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施得以切实履
行的承诺
根据中国证监会的相关规定，为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司现任董事、高级管理人员作出承诺如下：
“（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）若公司后续推出新的股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）自本承诺出具日至开能健康本次向不特定对象发行可转债实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管
1-1-49开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。”
3、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事与高级
管理人员本次可转债认购安排的承诺
公司控股股东、实际控制人瞿建国，公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上的股东上海市建国社会公益基金会均视情况参与本次可转债发行认购，并出具以下承诺：
“承诺人将视情况参与公司本次可转债的发行认购。承诺人承诺，若出现如下情形，则不参与本次可转债的认购：
（1）承诺人包括董事、监事、高级管理人员及自然人股东之配偶、父母、子女）本次可转债发行日前六个月内存在减持公司股份或其他具有股权性质的证券的情形。
（2）参与本次可转债认购将导致其他违反相关法律法规对短线交易要求的情形。
若承诺人参与认购本次可转债且认购成功的，承诺人将继续严格遵守相关法律法规对短线交易的规定。若承诺人未能履行上述承诺，由此所得的收益归公司所有，并依法承担相应法律责任。”五、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员
（一）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员的基本情况
1、现任董事的基本情况
公司现任董事6名，基本情况如下表所示：
2021年从公司领
姓名职务性别年龄任职期限取税前报酬总额
（万元)瞿建国董事长男682020年6月3日-2023年6月2日65.00副董事
QU RAYMOND
长、总经男422020年6月3日-2023年6月2日111.46
MING（瞿亚明）理
1-1-50开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2021年从公司领
姓名职务性别年龄任职期限取税前报酬总额
（万元)董事、副
JIN FENG（金凤） 女 52 2020 年 6 月 3 日-2023 年 6 月 2 日 50.40总经理
谢荣兴独立董事男722020年6月3日-2023年6月2日9.00
王高独立董事男572020年6月3日-2023年6月2日9.00
陶鑫良独立董事男722020年6月3日-2023年6月2日9.00
2、现任监事的基本情况
公司现任监事3名，基本情况如下表所示：
2021年从公司领
姓名职务性别年龄任职期限取税前报酬总额（万元）
周斌监事会主席男502020年6月3日-2023年6月2日0.00
周忆祥监事男592020年6月3日-2023年6月2日16.85
吴一多监事男422020年6月3日-2023年6月2日0.00
3、现任高级管理人员的基本情况
公司现任高级管理人员4名，基本情况如下表所示：
2021年从公司领
姓名职务性别年龄任职期限取税前报酬总额（万元）副董事
QU RAYMOND
长、总男422020年6月3日-2023年6月2日111.46
MING（瞿亚明）经理
董事、
JIN FENG（金凤） 副总经 女 52 2020 年 6 月 3 日-2023 年 6 月 2 日 50.40理财务总
刘文军男412021年5月28日-2023年6月2日63.59监董事会
徐延茂男452021年5月28日-2023年6月2日44.44秘书
4、核心技术人员的基本情况
公司共有5名核心技术人员，分别为范雷、陈小功、孙瑛、关卫平、林和坤，公司核心技术人员的具体情况如下表所示：
姓名职务性别年龄任职期限
范雷开能润鑫总经理男462010年3月12-无固定期限
陈小功桶事业部技术部经理男432011年8月1日-无固定期限
孙瑛主任工程师女432020年4月1日-2023年6月30日
1-1-51开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
姓名职务性别年龄任职期限
关卫平正业水质副总经理女572022年7月1日-2023年6月30日
林和坤副总工程师男542022年4月1日-2028年12月1日
（二）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员的简历
1、董事简历及任职情况
瞿建国先生，1954年1月出生，中国国籍，拥有加拿大非税务居民居留权，大学学历。2001年2月，创办上海开能环保设备有限公司，自2008年3月至2018年2月，担任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事、董事长。自
2014年7月至2020年2月，担任原能集团董事长。现任开能健康董事长、原能生物董事长。
QU RAYMOND MING（瞿亚明）先生，1979 年 3 月出生，加拿大籍，加拿大阿尔伯塔大学（University of Alberta）毕业，获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。2005年2月加入公司，历任公司制造部总经理、投资部总监，总经理。2012年3月起，担任公司第二届、第三届、第四届董事会董事，现任公司副董事长、总经理。
JIN FENG（金凤）女士，1969 年 9 月出生，加拿大国籍，大专学历。曾任上海申华实业股份有限公司下属投资公司总经理。2006年加入公司，历任公司营运总监及全资子公司上海奔泰总经理、第三届监事会监事，现任开能健康董事、副总经理。
谢荣兴先生，1950年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师，上海源泰律师事务所律师，合伙人，第十届、第十一届上海市政协委员。历任上海万国证券公司计财部经理；上海万国证券董事、交易总监；国泰君安证券股份有限公司副总裁、董事、董事会风险控制委员会主席；国泰君安证券股份有限公司总经济师；国泰君安投资管理股份有限公司总裁；国联安基金管
理有限公司督察长。现任上海市财务学会副会长、上海金融文化促进中心副理事长、上海市红十字会社会监督员、上海福卡经济预测研究所有限公司首席研究员，上海九百股份有限公司独立董事、中房置业股份有限公司独立董事、上海锦江国
际酒店发展股份有限公司独立董事，开能健康独立董事。
王高先生，1965年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，社会学博士。
1-1-52开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
历任清华大学经济管理学院市场营销系副教授、系副主任；中国零销售研究中心
副主任；哈佛－中欧－清华高级经理人（SEPC）项目学术主任；美国可口可乐
美之源分公司战略分析部经理；美国信息资源公司（IRI），高级咨询师。现任中欧国际工商学院市场营销学教授、宝钢市场营销学教席教授、副教务长，管理委员会成员；首席营销官（CMO）项目学术主任，全球 CEO 项目联席学术主任；
智慧医疗创业营联席学术主任；国美电器控股有限公司独立董事、宁波均联智行
科技股份有限公司董事、上能电气股份有限公司独立董事、云集共享科技有限公
司独立董事、开能健康独立董事。
陶鑫良先生，1950年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生毕业，管理学硕士，教授。曾任上海工业大学科研处科长，上海工业大学科研处副处长、专利事务所副所长、所长，上海工业大学人文学院副院长，上海大学知识产权学院副院长、常务副院长、院长、法学院副院长，同济大学知识产权学院院长。现任大连理工大学知识产权学院名誉院长、上海大学知识产权学院名誉院长、上海汽车集团股份有限公司独立董事、开能健康独立董事。
2、监事简历及任职情况
周斌先生，1972年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。
1995年毕业于华东政法大学法学专业。1995年8月参加工作，在浦东新区人民
法院先后任书记员、法官；2002年赴英国谢菲尔德大学留学，获法学硕士学位。
2003年起，先后在上海市民生律师事务所及上海迈坤律师事务所担任律师及主任；2015年加入开能健康，历任开能健康董事、法务总监。现任原能细胞科技集团有限公司董事、副总裁兼法务总监，并任开能健康监事会主席。
周忆祥先生，1963年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海电视大学法律专业，大专学历，高级保卫师。曾任上海浦东孙桥工业公司办公室主任，上海申华实业股份有限公司董事长助理，上海莱福食疗工业有限公司副总经理，上海美吉德针织制衣有限公司人力资源部经理、工会主席。2003年至今在开能健康就职，现任公司职工监事兼总经理办公室副主任。
吴一多女士，1980年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。
2002年毕业于中国人民大学贸易经济专业。2002年7月参加工作，在长兴电子材料（昆山）有限公司商务部门工作；2007年就读于上海交通大学法学院，并
1-1-53开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
于2010年获得法律硕士（民商法方向）学位。自2010年起，先后在上海上讯信息技术股份有限公司、上海普天能源科技有限公司以及上海华浦律师事务所先后担任单位的法务经理及专职执业律师工作。2019年加入上海原能细胞生物低温设备有限公司，担任法务经理一职。2021年5月起任开能健康监事。
3、高级管理人员简历及任职情况
QU RAYMOND MING（瞿亚明）先生：总经理，简历详见前述“1、董事”。
JIN FENG（金凤）女士：副总经理，简历详见前述“1、董事”。
刘文军先生：1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学会计专业，硕士学历，中国注册会计师（CICPA）、美国注册管理会
计师（CMA）。2011 年以来曾任上海益盟软件技术股份有限公司、上海益学投
资咨询有限公司、上海景瑞物业管理有限公司财务总监，2021年3月加入开能健康任财务部总经理，现任公司财务总监。
徐延茂先生：1977年10月出生，中国国籍，毕业于上海财经大学国际金融专业，英国南安普顿大学经济学专业，硕士研究生学历。曾先后任兴业证券投资银行部、万联证券投资银行部业务董事；2015年7月至2021年5日，曾先后任花园新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书、上海华源复合新材料有限公司董事兼董事会秘书以及公司关联方原能生物董事会秘书。2021年5月起加入开能健康，现任公司董事会秘书。
4、核心技术人员简历及任职情况
范雷先生，1976年5月出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。
曾任上海玻璃钢研究所第二研究室主任，从事玻璃钢缠绕制品的研发，参与DH-10、YJ-83、XX-91 导弹发动机的研发和生产，负责正压式复合材料呼吸气瓶的研发和生产。曾从事航天复合材料产品的研发，参与 FY-1、FY-3 气象卫星太阳电池阵基板的研发。2007年3月加入开能健康，后任公司制造总部副总经理兼制造总部技术部经理、制造总部总经理、营运总部总经理。现任开能健康桶事业部总经理及子公司浙江开能润鑫电器有限公司总经理。
陈小功先生，1979年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，江南大学机械制造专业学士学位。历任合肥安迪健身用品有限责任公司研发工程师/结构
1-1-54开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书工程师。2005年7月加入开能健康，现任技术部主任工程师，技术部经理。
孙瑛女士，1979年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华东理工大学化学工程专业博士学位，研究方向为传质与分离工程，主要从事化工分离技术和分离工艺的设计及优化的研究工作，特别是在吸附分离、膜分离过程和仪器分析方面有着坚实的理论基础和丰富的研究经验。研究生期间在国内外重要期刊上发表了多篇学术论文，其中三篇分别被 SCI 和 EI 收录。2009 年加入开能健康，先后任公司研发实验室主任、科技部主任、研发总监，现任公司主任工程师。
关卫平女士，1965年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，天津南开大学化学学士，天津大学环境工程硕士学位，曾任兰州炼油化工总厂化工研究院测试中心工程师、天津市天磁水业有限公司质量监察部负责人。有数十年专业从事水处理工艺研究和相关检测的工作经验，参与制订了多个水处理产品的国标和行业团体标准。2002年9月加入开能健康，现任公司研发中心副主任、高级工程师。
林和坤先生，1968年12月出生，中国国籍，硕士，无永久境外居留权。曾任首钢电力厂工程师工段长，北京美迪托罗莱尔水处理有限公司工程师；北京洁明天地环保设备有限公司工程师、技术经理、总工，北京滨特尔洁明环保设备有限公司董事、总工，北京康洁之晨水处理技术有限公司总工。2013年加入开能健康，现任公司副总工程师。
（三）现任董事、监事和高级管理人员及其他核心技术人员的对外兼职情况
截至2022年9月30日，除发行人及其控股子公司外，发行人现任董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员对外兼职的其他主要企业情况如下：
与公司是否
姓名任职、兼职单位职务有关联关系上海原能细胞生物低温设备有限公司董事长是上海原能智能设备制造有限公司执行董事是瞿建国星雅通用航空有限公司副董事长是上海西派埃智能化系统有限公司董事是上海原能企业管理有限公司执行董事是
瞿亚明海狄探阁（上海）环保科技有限公司监事否
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与公司是否
姓名任职、兼职单位职务有关联关系
上海沁森企业管理咨询有限公司执行董事、总经理是金凤上海高森茶业有限公司监事否上海上宜医疗科技股份有限公司董事华宸未来基金管理有限公司董事是谢荣兴上海福卡经济预测研究所有限公司董事
上海翔兴投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人
同辉融资租赁（上海）股份有限公司监事国美电器控股有限公司独立董事否
YunjiInc. 独立董事
上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事王高宁波均联智行科技股份有限公司董事是
迅驰时尚（上海）科技股份有限公司董事北京卓越智业咨询有限公司监事否
原能细胞科技集团有限公司董事、副总裁执行董事兼总经上海新启养老服务有限公司是理上海原能设备销售有限公司执行董事上海西派埃智能化系统有限公司是上海东昕生物技术有限公司上海海泰药业有限公司上海复原生物技术有限公司上海增靓生物科技有限公司丽水东昕药业有限公司上海原能壹细胞科技发展有限公司周斌北京原能细胞生物科技有限公司青岛中康原能细胞生物科技有限公司否监事北京原天生物科技有限公司上海增原新能源技术有限公司上海原勤医院管理有限公司上海原原农业发展有限公司
基元美业生物科技（上海）有限公司上海舒舍酒店管理有限公司上海原能物业管理有限公司上海原能企业管理有限公司是上海增嘉企业发展有限公司否上海原能细胞生物低温设备有限公司监事是周忆祥原能细胞科技集团有限公司监事是吴一多上海原能细胞生物低温设备有限公司法务经理是
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（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员持有公司股份及变动情况
报告期内，公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员持有公司股份情况如下表所示：
单位：股
2022年9月30日2021年12月31日
姓名职务持股数量持股比例持股数量持股比例
瞿建国董事长19463820933.72%22063820938.25%
JINFENG 董事、副总经理 111800 0.02% 158400 0.03%
周忆祥监事1921940.03%1921940.03%
范雷核心技术人员1028000.02%1028000.02%
陈小功核心技术人员2436200.04%2347200.04%
林和坤核心技术人员3352000.06%3195000.06%
关卫平核心技术人员00.00%00.00%
合计19562382333.89%22164582338.42%
2020年12月31日2019年12月31日
姓名职务持股数量持股比例持股数量持股比例
瞿建国董事长22063820937.86%22063820945.55%
JINFENG 董事、副总经理 158400 0.03% 360000 0.07%
周忆祥监事1921940.03%1921940.04%
范雷核心技术人员1348400.02%00.00%
陈小功核心技术人员2222000.04%2065160.04%
林和坤核心技术人员3199000.05%4600400.09%
关卫平核心技术人员00.00%1374820.03%
合计22166574338.03%22199444145.82%
（五）公司对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况
报告期内，公司对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况如下：
1、公司限制性股票激励计划批准情况
2018年8月8日第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，并由2018年9月3日公司2018年第三次临时股东大会授权，公司实施《开能健康科技集团股份有限公司2018年股权激励计划》所涉6534000股限制性股票的授予登记。
2018年11月2日，公司《2018年股权激励计划》限制性股票授予完毕。
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2019年10月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，（1）鉴于2018年股权激励计划中5名获已授股票期权的原激励对象因已离职而不再具备激励资格，公司董事会同意注销5名已离职原激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权288000股；（2）鉴于2018年股权激励计划
中1名已获授限制性股票的原激励对象因已离职而不再具备激励资格，公司董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票108000股由公司以3.625元/
股的回购价格全部回购，回购金额为391500元；（3）鉴于2018年股权激励计划中1名已获授限制性股票的原激励对象符合第一个解除限售期公司及个人业
绩考核要求，其拟在第一期解锁后离职，公司董事会同意已获授但尚未解锁的剩余限制性股票115200股以3.625元/股的回购价格回购，回购金额为417600元。
上述回购限制性股票数量合计为223200股，回购金额合计为809100元。
2019年8月23日第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议通过，并根据2018年第三次临时股东大会授权，公司激励计划的相关规定办理预留授予限制性股票股份登记事宜。
2019年11月20日，公司披露了《关于2018年股权激励计划之限制性股票及股票期权预留授予登记完成的公告》（公告编号：2019-078），公司完成本次激励计划预留限制性股票及预留股票期权的登记工作，预留限制性股票：登记数量：179 万股；预留股票期权：登记数量：90 万份；期权简称：开能 JLC2；期
权代码：036387。
2020年8月14日及2020年10月23日，公司召开第五届董事会第二次会议以及第五届董事会第三次会议审议并通过《关于终止实施2018年股权激励计划暨注销相关股票期权及回购注销相关限制性股票的议案》以及《关于2018年股权激励计划预留授予权益行权价格、回购价格及相关预留授予期权行权数量、注销数量调整的议案》，公司董事会同意：回购并注销46名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票5923440股，其中：首次授予29名激励对象未解除限售的限制性股票4314240股，回购价格为3.575元/股；预留授予18名激励对象未解除限售的限制性股票1609200股，回购价格为2.82元/股。同时，终止实施2018年股权激励计划，与该次激励计划配套的《激励计划实施考核管理
1-1-58开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书办法》等文件在办理完毕回购注销手续后一并终止。该事项经2020年9月3日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。
2020年12月16日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成5923440股限制性股票回购注销手续。
2020年12月17日，公司披露了《关于2018年股权激励计划已授予限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-084），公司完成回购并注销46名激励对象已获授但尚未解除限售的5923440股限制性股票，公司总股本由
582794909股减至576871469股。
2021年10月22日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司董事会同意：对
2018年股权激励计划中所涉32名激励对象放弃行权的股票期权336640份予以注销，其中：注销29名激励对象放弃行权的首次授予第二个行权期股票期权数量为 311040 份（期权简称：开能 JLC1；期权代码：036320）；注销 3 名激励对象放弃行权的预留授予第一个行权期股票期权数量为25600份（期权简称：开能 JLC2；期权代码：036387）。本次注销股票期权事项已取得 2018 年第三次临时股东大会的授权。具体内容详见公司于2021年10月26日在符合条件的媒体披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2021-105）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于2021年11月11日办理完成。
2、公司限制性股票激励计划的主要内容
（1）2018年股权激励计划之限制性股票及股票期权
1）授予日：2018年9月3日
2）首次授予数量：667万股限制性股票和233万份股票期权
3）首次授予人数：向符合授予条件的31名激励对象限制性股票、向符合条
件的61名激励对象授予股票期权
4）首次授予价格：本次激励计划首次授予的限制性股票授予价格为4.51元/股，股票期权行权价格为9.01元/股
1-1-59开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
5）初始授予对象及分配情况：
*授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况：
获授的限制性占授予限制性股占目前总股姓名职务股票数量备注票总数的比例本的比例（万股）
WANGTIE（王铁） 董事兼总经理 180.00 26.99% 0.38% 已离职
刘云副总经理36.005.39%0.08%已离职
陈瀚副总经理35.005.25%0.07%已离职
JIN FENG（金凤） 副总经理 30.00 4.50% 0.06% 在职副总经理兼董事
蒋玮芳26.003.90%0.05%已离职会秘书
袁学伟财务总监26.003.90%0.05%已离职中层管理人员、核心技术骨干（共计
334.0050.08%0.70%-
25人）
合计（31人）667.00100.00%1.40%-
*授予的股票期权在各激励对象间的分配情况：
获授的限制性股票数量占授予限制性股占目前总股本姓名职务（万份）票总数的比例的比例
中层管理人员、核心业务骨
233.00100.00%0.49%干（共计61人）
合计（61人）233.00100.00%0.49%
6）本激励计划的限售期和解除限售安排
本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票
完成登记之日起12个月、24个月、36个月、48个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销，在约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红利、股票拆细、配股而取得
的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若届时限制性股票回购注销的，则因前述原因获得的股份同时回购注销。
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7）股票期权等待期和行权期安排
本激励计划首次授予的股票期权等待期为自授予日起12个月、24个月、36
个月和48个月。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。行权期安排：在本计划经股东大会通过后，授予的股票期权自授予日起满12个月后可以开始行权。股票期权各行权有效期届满后，激励对象未行权的当期股票期权不得行权，由公司注销。
六、公司所处行业的基本情况
（一）公司所处行业概况
开能健康的主营业务为全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、膜元件、
RO 机、多路控制阀、复合材料压力容器等人居水处理产品的研发、制造、销售与服务。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所属行业为“C38电气机械和器材制造业”大类。
（二）行业主管部门和监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门和监管体制
（1）国家及地方各级发展改革委员会
公司所处行业为人居水环保行业，是关系到国计民生的新兴产业，国家发改委以及地方的发改委均给予了较大的关注。为了深入贯彻习近平生态文明思想，2021年国家发改委、住建部印发了《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，规划强调“十四五”期间，要强化城镇污水处理弱项，提升处理能力并加强再生利用设施建设。
（2）国家及省级卫生健康委员会
国家卫生健康委员会负责组织拟订国民健康政策，拟订卫生健康事业发展法律法规草案、政策、规划，制定部门规章和标准并组织实施以及负责职责范围内的饮用水卫生等公共卫生的监督管理。省级卫生健康委员会负责对涉水产品进行生产能力审核并对对各种涉及饮用水卫生安全的产品申办许可证进行行政审查和批准。
（3）行业协会
1-1-61开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
1）中国家用电器协会
中国家用电器协会成立于1988年12月，是由在中国登记注册的家用电器行业的制造商企业、零配件和原材料配套企业等自愿组成的行业性、全国性、非营利性社会组织。协会主要负责参与政府有关经济政策、产业政策的研究，提出立法建议；向政府部门反映行业及会员诉求；组织和参与制订、修订国家标准或行
业的技术标准、服务标准和行业准入标准和行业自律管理等。协会设有非常设机构饮水电器专业委员会。公司为中国家用电器协会的团体会员单位。
2）中国膜工业协会
中国膜工业协会成立于1995年，是由全国膜行业的企事业单位自愿组成，跨地区、跨部门、不以盈利为目的的全国性行业组织，业务主管机关是国务院国有资产管理委员会。协会主要具有制定行约行规；参与行业各类标准的制订、修订工作；进行行业内价格协调等职能。公司为中国膜工业协会会员单位。
2、主要法律法规和行业政策
法规名称主要内容发布时间
充分利用现有资金投入渠道，加强对生态保护监管工作的支持为度。鼓励生态功能重要地区结合《十四五生态保护监管规财力实际加大生态保护监管工作投入。鼓励社会2022年3月划》
力量积极参与生态保护监督，构建多元化的生态保护监管体系。
引导重点企业、科研院所、行业协会等组建工业
废水循环利用产业联盟，重点面向缺水地区和水环境敏感区域，通过合同节水管理、委托运行等《工业废水循环利用实施方专业化模式，为重点用水企业废水循环利用提供2021年12月案》
信息咨询、技术改造、设施建设、运营及维护等
一体化综合服务，系统提升企业废水循环利用水平。
到2025年，全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发《关于推进污水资源化利用展需要，水环境敏感地区污水处理基本实现提标2021年1月的指导意见》升级；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。
《“十四五”城镇污水处理强调十四五期间，要强化城镇污水处理弱项，提
2021年6月及资源化利用发展规划》升处理能力并加强再生利用设施建设。
筹集资金，统筹安排建设城镇（园区）污水集中《关于进一步规范域镇（园处理设施及配套管网、污泥处理设施，吸引社会区）污水处理环境管理的通资本和第三方机构参与投资、建设和运营污水处2020年12月知》理设施；合理制定和动态调整收费标准，建立和落实污水处理收费机制。
《关于营造更好发展环境支进一步优化节能环保领域市场营商环境，保障民2020年5月
1-1-62开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
法规名称主要内容发布时间
持民营节能环保企业健康发营企业公平公正参与竞争，推动民营节能环保企展的实施意见》业健康发展。
意见要求强化环保产业支撑。加强关键环保技术产品自主创新，推动环保首台（套）重大技术装备示范应用，加快提高环保产业技术装备水平。
《关于构建现代环境治理体做大做强龙头企业，培育一批专业化骨干企业，2020年3月系的指导意见》扶持一批专特优精中小企业。鼓励企业参与绿色“一带一路”建设，带动先进的环保技术、装备、产能走出去。
鼓励类第四十三条“环境保护与资源节约综合利《产业结构调整指导目录用”中第19款：高效、低能耗污水处理与再生
2019年10月
（2019年本）》技术开发；第22款：节能、节水、节材环保及
资源综合利用等技术开发、应用及设备制造。
通过开展园区第三方治理，引导社会资本积极参与，建立按效付费、第三方治理、政府监管、社会监督的新机制，创新治理模式，规范处理处置《关于深入推进园区环境污方式，增强处理能力，实现园区环境质量持续改2019年7月
染第三方治理的通知》善；创新政策引导，探索园区污染治理的长效监管机制，促进第三方治理的市场化、专业化、产业化。
（三）行业发展概况
1、全球人居水行业发展现状
（1）全球净水市场规模稳步增长近年来，世界水资源污染的问题日益严峻，全球范围内对于净水家电的需求大幅增加。BCC Research 相关数据显示，2020 年全球净水器市场规模约为 901亿美元，同比增长71.95%，并且预计2021-2025年间，全球净水器行业市场规模将保持 11.5%的年复合增长率（CAGR）稳定增长。
2018-2022年全球净水器市场规模（单位：亿美元）
120080%
1000
60%
800
60040%
400
20%
200
00%
2018 2019 2020 2021E 2022E
全球净水器行业市场规模（亿美元）同比增长率
1-1-63开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
数据来源：BCC Research
（2）全球发达国家净水器渗透率达80%以上，占比远超中国近年来，全球范围内城市化、工业化进程的持续推进，人们对净水器的需求不断提升，使得全球净水器渗透率处于较高水平。头豹研究院的数据显示，2021年，以美国、欧洲、日本、韩国为代表的发达国家净水器普及率均达80%以上，渗透率分别为80%、82%、80%和95%，而相比而言，中国净水器的普及率不及
20%，未来将具备巨大的消费潜力。
2021年全球主要国家净水器渗透率对比情况
100%95%
80%82%80%
80%
60%
40%
18%
20%
0%
美国欧洲日本韩国中国
净水器渗透率（%）
数据来源：头豹研究院
2、中国人居水行业发展现状
（1）中国净水市场规模稳步增长近年来，伴随着净水技术的升级和迭代，消费者对于健康生活和品质用水的需求越来越强烈，我国净水市场规模呈现整体增长态势。奥维云网的数据显示，我国净水市场规模由2016年的295.1亿元增长至2021年的362.1亿元，2016-2021年均复合增长率达4.2%。2020年受全球新冠疫情的影响，国内经济受到较大影响，消费降级导致市场净水产品的需求有所减少。随着疫情后，居民水健康意识和消费水平的不断提升，净水市场将在三四线市场下沉发展，实现稳步增长。
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中国净水市场规模（亿元）
500
438.1443.4
381.1
400353.1362.1
295.1
300
200
100
0
201620172018201920202021
中国净水市场规模（亿元）
数据来源：奥维云网
（2）细分领域中，净水器、饮水机为主要的净水产品目前，我国的净水产品主要包括：净水器、饮水机、净饮机、软水机及中央净水器，其中，净水器、饮水机占比较大。根据奥维云网的统计，2020年，净水器销售额为239.0亿元，占比为67.7%；饮水机销售额为41.2亿元，占比为11.7%；净饮机销售额为18.9亿元，占比为5.4%；软水机销售额为15.4亿元，
占比为4.4%；中央净水器销售额为8.3亿元，占比为2.4%。
2020年我国净水行业主要产品销售额情况
250239.0120%
100%
200
80%
150
67.7%
60%
100
40%
41.2
50
18.920%15.4
11.7%8.3
5.4%4.4%2.4%
00%
净水器饮水机净饮机软水机中央净水器
产品销售额（亿元）占净水销售额比重（%）
数据来源：奥维云网
（3）RO 反渗透净水器是净水器细分市场主流品类
净水器细分市场根据净化技术的不同可分为 RO 反渗透膜净水器、活性炭净
水器、超滤净水器和纳滤净水器等。其中 RO 反渗透膜净水器凭借其高过滤精度成为中国净水器细分市场的主要品类，根据奥维云网的统计，2022年上半年，
1-1-65开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
RO 反渗透净水机在净水机细分市场占据主流地位，在线上和线下渠道的销售额分别占比86.20%和93.80%。
2022H1净水器细分市场销额 2022H1净水器细分市场销额占占比（线上）比（线下）反渗透净水机反渗透净水机超滤净水机超滤净水机活性炭净水机活性炭净水机纳滤净水机纳滤净水机其他其他
86.20%93.80%
数据来源：奥维云网
（4）中国净水器市场规模将恢复并持续增长近年来，我国净水器市场规模处于恢复并持续稳定增长的态势。
2017年以来，受到安装服务不到位、线下门店经营不善、推广力度不足等
因素的影响，我国净水器市场规模出现一定的波动性，2021年，我国净水器市场规模仅227.4亿元。未来，在疫情控制、居民用水需求、产品更新迭代以及下沉市场开发等因素共同驱动下，我国净水器市场规模将得到恢复并实现持续增长，预计到2026年，中国净水器市场规模将达到342.9亿元，2021-2026年均复合增长率将达8.6%。
4002016-2021年我国净水器市场规模情况
342.9
350316.9309.3306.2
300270.0278.4
255.4
239.0
250227.4
236.5
200
150
100
50
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E
中国净水器市场规模（亿元）
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数据来源：奥维云网
（5）工业水处理市场规模巨大且快速增长
除民用净水设备市场外，工业水处理市场随着政策环保监管力度与居民环保意识的逐步加强而得到蓬勃发展。根据头豹研究院的统计，2020年环保行业市场规模已经达到19300亿元，其中水污染治理是最大的细分市场，规模达到
10691.3亿元，占比55.4%。2016年至2020年，中国水污染治理市场复合增长
率为17.7%，呈现高速增长的态势。水污染治理行业是环保领域最为成熟的板块，其中城市污水治理、农村污水处理、工业废水处理是三大主要的应用场景。2020年上述细分市场规模分别为3969.5亿元、3206.5亿元和2311.8亿元，占水污染治理市场的比例分别为37.13%、29.99%和21.62%。
2020中国水污染治理行业市场规模（亿元）
1203.5
3969.5
城市污水治理
2311.8农村污水处理
工业废水处理水环境治理
3206.5
数据来源：沙利文，头豹研究院
3、人居水行业发展趋势
（1）发展空间巨大
中国的民用人居水处理设备行业的产品结构与发达国家存在较大不同，发达国家由于行业发展已较为成熟，以全屋软水设备为主的全屋水处理设备占比较高，而中国仍以小型的终端水处理设备为主，这在一定程度上也说明中国全屋水处理设备行业具有更大的发展空间。
头豹研究院的数据显示：截至2021年，欧美、日韩净水器的市场渗透率达到80%-95%，但我国的净水器渗透率仅为18%，市场空间仍然很大。
同时，根据奥维云网公布的数据显示，由于受新冠疫情的影响，2020-2021年我国净水器市场整体销量分别为1699.6万台和1641.1万台，同比下降7.01%
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和3.44%，虽然销量仍呈下降趋势，但降幅已经明显减小，市场呈现出积极的恢复态势。目前，一、二线城市净水器市场处于存量替换阶段，但总体而言我国净
水器在全国的普及率仍然较低，三、四线下沉市场发展潜力巨大。从长远来看，
中国经济长期向好的趋势不变，疫情也促使消费者对健康的重视程度普遍提高，未来将会有更多家庭关注日常饮水健康，消费升级将给中国企业带来新的挑战和发展机遇。
近年来，习近平总书记对中国人民生活生产用水问题十分关注，多次在不同场合作出重要指示、提出要求。2014年3月，习总书记提出了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”十六字治水方针；2020年11月，习总书记在江苏南通考察调研时强调“生态环境投入，是关系经济社会高质量发展、可持续发展的基础性、战略性投入”。我国在居民用水相关行业未来将有巨大发展空间。
工业水处理领域，随着中国逐渐明确实现生态环保的路线，“十四五”规划正式将“美丽中国”作为建设目标，运用于工业废水净化、市政污水净化、中水回用等面向工业用户的水处理设备市场将迎来新一轮增长。根据头豹研究院的预测，未来中国水污染治理行业市场规模将保持极高的市场增速至2025年达到
24486.7亿元的市场规模，其中水环境治理市场3516.7亿元、城市污水治理市
场8451.0亿元、农村污水处理市场7177.9亿元，工业污水处理市场5341.1亿元。
中国水污染治理行业市场规模（亿元）
30000
2500024486.7
3516.7
20000
5341.1
水环境治理
15000工业废水处理
农村污水处理
10691.37177.9
100009996.3城市污水治理8668.2
6960.3
5574.6
5000
8451.0
0
2016 2017 2018 2019 2020 2025E
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数据来源：沙利文，头豹研究院
（2）全屋型健康净水设备将成为中高端消费者的首选
随着我国居民消费水平的提高，除了考虑饮水的安全健康，也对洗澡、洗菜、洗衣服等生活用水提出了更高的要求，因此，全屋型的健康净水设备将逐渐受到中高端消费者的青睐，从原有的某一单品布局向着更全面的全屋健康用水综合解决方案进行拓宽和延展，可实现 UV杀菌、紫外线杀菌、纳米抑菌等健康功能。
（3）净水产品的个性化、定制化
20世纪80年代以来，消费群体的兴起促成了产品的个性化风潮，使得“个性化、定制化”得到消费者的追捧和喜爱。净水行业也顺应市场的发展趋势，更加注重特定人群的个性化、定制化需求。以净水器为例，净水产品需要从产品尺寸、颜色、到材质、功能设计上，尽可能地满足消费者的需求。
（4）农村销售渠道的下沉目前，净水产品的市场依旧集中在一、二线城市，农村市场的普及率非常低。
然而，不同于城市具备完善的自来水管网建设，农村用水存在工厂污染严重、水质较差等问题，对于净水产品的需求更为迫切。未来，随着农村政府部门对水质改善、居民用水等问题的日益重视以及村民健康意识的觉醒，我国净水产品将实现农村销售渠道的下沉。
（四）行业的竞争状况
1、行业整体竞争格局
中国企业在人居水处理领域起步较晚，但近几年随着人们健康意识和消费水平的不断提高，中国人居水处理行业快速发展，成为潜力巨大的市场。中国庞大的市场吸引着国内外、行业内外越来越多的参与者，使得行业竞争程度增加。由于国外品牌对相当一部分的中国消费者来说仍具有较高的吸引力，从而对中国本土的具有全屋水处理设备研发和整机制造能力的生产企业构成了一定的挑战。
未来，逐步完善的国家有关标准和制度以及由疫情带来的的运营压力将促成人居水处理设备的生产企业面临重新洗牌的格局，不达标的企业将被淘汰出局，而资金实力雄厚以及技术研发、成本控制、售后服务及长期营销策划等综合管理能力强的企业将在竞争中取得优势地位。
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（1）商用净水机及家用净水机的竞争市场促进商用净水机增长的动力主要源于较低的市场渗透率和巨大的市场潜力。
办公楼、医院、学校、餐厅等注重饮水安全的商业设施，通常有着巨大的人流量，但是大部分的公共区域设施目前仍然主要依赖于白开水、桶装水等传统的饮用水方式。通过在这些商业设施中安装净水器，可以有效解决大规模人群的饮水健康安全问题。在商用净水机领域，公司的主要竞争对手是美的、安吉尔、沁园、滨特尔和史密斯等。
在家用终端净水设备市场，产品的供水流量较小，主要注重饮水的再净化处理，满足消费者对饮水健康的需求。家用终端净水设备市场较全屋净水设备市场起步的更早，现已发展得较为成熟，行业参与者众多，但多数企业的规模并不大。
目前，市场中位列前茅的企业有美的、沁园、安吉尔等。
（2）软水设备的竞争市场
由于软水处理设备在国外发展得比较早，因此在国外发展得更加成熟，相对而言中国本土能自主研发并规模化生产软水设备的企业数量不多，而产品能够达到出口标准的生产企业更少。目前，国内软水设备生产企业间的竞争仍主要集中在已进入中国的外资企业如怡口、滨特尔等。
（3）控制阀的竞争市场
人居水处理设备的控制阀最早源于对工业水处理用途的阀的改进，除可应用于人居水处理设备外，还可应用于其它工业、商业、或专业用途的水处理领域。
在国际和国内市场上，适用于全屋水处理设备的控制阀的生产几乎被美国或欧洲公司所垄断，如 GE Osmonics 公司、Fleck 公司（富莱克公司，上世纪 90 年代被滨特尔公司收购）、Clack 公司、Erie 公司等。
（4）复合材料压力容器的竞争市场
复合材料压力容器除可应用于人居水处理设备，也还可应用于其它工业、商业、或专业用途的水处理或装载领域。以复合材料压力容器的直径为统计标准，
20cm 以上的一般用于工业，20cm 及以下范围的一般用于民用。鉴于复合材料压
力容器的市场需求越来越大，国内从事复合材料压力容器生产的厂商也逐步增多，但拥有先进的生产技术、产品制造的品质又能够达到 NSF 高标准要求的厂商较
1-1-70开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书少，主要如外商投资企业唯赛勃和滨特尔。
（5）膜元件的竞争市场
根据不同的水质净化处理效果，膜元件主要分为反渗透膜（RO 膜）、超滤膜（UF 膜）和纳滤膜（NF 膜）。在消费升级，人民日益增长的健康饮水意识推动下，膜元件的市场将随着生产增量净水产品和更换现存净水产品滤芯的双重需求的增长而增长。同时，不同功能的膜元件也用于广泛的工业净水场景，市场潜力巨大但市场竞争激烈。公司在该市场的主要的竞争对手有沃顿科技、三达膜、盈沣泰、麦克罗美的等。
2、市场集中情况
不断完善的行业标准加之疫情带来的巨大运营压力将加大了人居水行业的
洗牌力度，大量不达标的中小品牌生产企业被淘汰出局，市场参与者数量持续降低，行业将由飞速发展阶段逐步进入稳健阶段。头豹研究院的数据显示，2021年我国新增净水器相关企业仅4825家，较2017年28406家的增量减少了83.01%。
2017-2021年中国净水器相关企业增量（家）
3000028406
25360
25000
20744
20000
1500012043
10000
4825
5000
0
20172018201920202021
数据来源：头豹研究院目前，行业内企业数量虽然多，但是大多数为中小品牌生产企业，市场集中度仍然较高。随着中小品牌生产企业的淘汰和行业进入者的减少，人居水行业的竞争集中度将进一步提高。在净水器整机领域，美的、云米（含小米）、安吉尔、A.O.史密斯长期占据第一阵营，体现出行业较高的市场集中度，并且线下市场的集中度显著高于线上市场。根据奥维云网的数据显示，2020年我国净水器行业线上市场 Top5 品牌集中度为 59.7%，线下市场 Top5 品牌集中度为 78.7%。
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2020年中国净水器行业集中度2020年中国净水器行业集中度（线上）（线下）
10.80%4.80%3.10%
10.10%
13.40% Top5
Top5
Top6-10 Top6-10
Top11-20 Top11-20其他其他
19.40%
59.70%78.70%
数据来源：头豹研究院
3、开能健康的市场地位
2001 年，开能健康正式成为了 WQA 美国水质协会会员单位，随后凭借自
身的研发、制造、品质、服务等方面的优势，逐步在国际、国内的水处理行业内建立了良好的品牌形象和信誉，其部分主要产品及核心部件均通过了美国 NSF、德国 TüV、欧盟 CE、RoHS 等多项国际权威安全及环保认证，并达国际先进水平。公司研发制造的水处理产品在满足国内市场需求的同时行销全球100多个国家和地区，其品牌“Canature”在海外专业的全屋水处理细分市场拥有良好的声誉，也是全球最具规模的居家水处理设备和核心部件制造商之一。2008年至今，公司连续被认定为国家高新技术企业，并取得相关主管部门联合颁发的《高新技术企业证书》。“开能”和“Canature”品牌也于 2012 年被认定为中国驰名商标，同时公司制造的产品荣获“国家重点新产品”、“上海市重点新产品”等，产品先后在2008年北京奥运会、中国人民解放军总医院（301医院）、2010年上海世博会、2011年上海世界游泳锦标赛等国家重点项目中被使用，2016年成为上海知名大型游乐园直饮水系统指定供应商，也是2018年上海浦东滨江大道
22个驿站公共直饮设备提供商。2018年7月，公司核心部件复合材料压力容器
还获得了 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets 实验室颁发的 KTW 认证证书，取得了进入德国市场的通行证。2019 年 6 月，公司取得软水机系列 CE 认证，提升了产品在国内外市场的竞争力，特别是在欧洲市场及关联性较大的北美市场。2020年 2 月-3 月，公司获得 NSF International 实验室颁发的测试通过报告，助力公司的软水机整机产品进入英国市场。公司的技术产品具有节能降耗的先进技术特性，其拥有的开能、奔泰等品牌在国内终端家用水处理产品市场，以及公司下属的加
1-1-72开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
拿大 Canature N.A.Inc 拥有的 Novo、Hydrotech 以及 Rainfresh 等品牌在北美水处理产品市场都享有较好的市场口碑。
4、开能健康主要竞争对手情况
公司在人居水行业的主要竞争对手的基本情况如下：
名称成立时间业务概况
滨特尔集团滨特尔总部位于美国明尼苏达州，其下属水集团是专（PENTAIR） 1966 年 业水处理设备制造公司，其主要业务包括泵、净化与简称“滨特尔”过滤、泳池及水景。
怡口总部位于美国明尼苏达州，是沃伦·巴菲特怡口净水系统公司 （Warren Buffett）旗下公司的下属企业，专注于提供
（Ecowater Systems） 1925 年 创新的水处理解决应用方案，产品主要包括软水设备
简称“怡口”和终端净水设备，在中国销售的产品以软水设备为主。
BWT 的总部位于奥地利萨尔茨堡 Mondsee，分别在德国倍世德国、奥地利、英国、法国、瑞士和意大利等地设有
（Best Water 规模庞大的生产基地及研发中心。BWT 产品应用涵
1990年Technology） 盖民用、商用和工业领域，包括家居生活用水和饮用简称“BWT” 水、采暖系统用水、泳池用水、酒店及餐饮用水、二次供水和雨水收集等。
美的是一家集消费电器、暖通空调、机器人与自动化
美的集团系统、智能供应链、芯片产业、电梯产业的科技集团，
2000年
简称“美的”产品覆盖厨房家电、冰箱、洗衣机、净水器及各类小家电。
沁园是一家专业从事净水设备、饮水设备及商用水设
沁园集团股份有限公司备等系列环保产品的高新技术企业，旗下产品包括家
1998年
简称“沁园”用净水产品、家用饮水产品、商用净/饮水设备等系列。
深圳安吉尔饮水产业集安吉尔是国内专注净饮水领域的企业，产品包括净水团有限公司1987年器、直饮机、前置过滤器、反渗透净水机、软水机等
简称“安吉尔”商用和家用净水设备。
沃顿科技是一家以分离膜及相关材料研发、制造和销沃顿科技股份有限公司
1999年售业务为主，植物纤维综合利用、膜分离以及股权投
简称“沃顿科技”资运营为辅的上市公司。
三达膜环境技术股份有三达膜是国内知名的以膜技术应用为核心的工业分限公司2005年离纯化和膜法水处理综合解决方案提供商和水务投
简称“三达膜”资运营商。
上海唯赛勃环保科技股
唯赛勃的主要产品包括反渗透膜及纳滤膜系列产品、份有限公司2001年复合材料压力罐、膜元件压力容器等。
简称“唯赛勃”温州市润新机械制造有温州润新主要产品为水处理系统用多功能控制阀
限公司2000年（“润新阀”）、润莱民用净水和软水产品和陶瓷芯
简称“温州润新”球阀、太阳能热水器用控制阀等系列产品。
（五）公司所处行业的行业壁垒
尽管目前尚缺乏国家级的权威标准、规范的行业制度和成熟的管理体制，但
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全屋水处理设备和商用净化饮水设备以及相关专业部件产品对企业在资金、设备、
工艺、质量、服务等方面的较高要求，无形中提升了行业准入门槛。
1、技术壁垒
（1）设计技术
全屋水处理设备和商用净化饮水设备属于高技术含量的人居环保设备，必须在满足大流量用水需求的前提下，实现高效率去除污染的功能，并给客户提供安全可靠、操作方便快捷的使用功能。所以，设计技术将同时包括多个方面，如：
结构设计、功能设计、工艺设计、相关的模具设计等。
（2）制造技术
全屋水处理设备和商用净化饮水设备在产品的生物和化学安全性、密封性、
承压性、抗疲劳性、以及涉水安全等方面都有非常高的要求。因此，在制造过程中，从原材料的筛选、采购到产品的制造工艺、操作流程设计，再到整个生产过程中的品质控制和管理，企业必须有专业、持续、稳定的制造能力。产品质量稳定、产品性能卓越是该类设备的生产企业发展壮大的必备要素。
（3）技术更新
要满足客户不断变化的需求，企业还必须在产品种类上推陈出新，这需要企业拥有核心技术，并具备可以形成新技术储备的研发能力。研发解决环境水污染问题的产品，不但要使产品的各项功能符合人们的使用需求，而且要跟踪和关注日益严重的水污染现状和未来的趋势，以便能及时的提供合适的产品，应对环境污染的变化带来的挑战。研发成功一项新技术或新产品需要不断地努力和尝试，因此，先进的生产技术和优秀的研发技术不仅需要有精良的生产和实验设备为支撑，更需要企业持续投入相当的人力和物力，并能够承担失败的风险。
2、人才壁垒
由于人居水处理行业是一个新兴的产业，因此缺少对行业研发技术、生产等方面富有专业经验的人才。企业只有通过良好的培训体系、技术实践和经验积累，才能培养出高水平的制造技术人才，只有愿意为研发人员提供良好的研发环境、激励措施，才能拥有专业的技术研发团队，也才有可能在技术上取得领先。但是，这样的人才培养和研发投入需要资金和时间成本，却在短期内无法带来直接收益，
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因而成为行业新进入者审慎考量的因素。
3、国际认证壁垒
在国际市场竞争中，由于北美和欧洲等发达地区的相关法规较为严格，生产企业出口该地区的产品只要达到相关的国际标准、或获得威权认证后，就非常容易获得该等地区的行业内专业客户的认可，易于建立合作关系。此外，要建立长期合作关系，国内生产企业不仅要满足客户对出口产品的质量、价格、交货期等要求，还需在生产规模、安全环境、内控体系、财务状况、社会责任方面接受客户的严格考查。虽然取得国际认证和接受客户考查的过程较为繁复，但是一旦企业成为国外客户的优质供货商，其合作关系就会较为稳定。所以，对于新进入企业而言，因无法在短期内取得规模、技术和产品的优势，很难在国际市场中获得认可。
4、终端服务壁垒
为保证客户能够获得持续的、优质的供水，全屋水处理设备需要专业的安装和长期的、持续的后期维护。设备安装是用户真正享用设备的第一关。鉴于全屋水处理设备用于多管道终端或向多人同时供水，且涉及微量电耗，首先要求安装技师必须具备管道、电路等方面的知识，面对不同的水压、不同的电路情况、不同的管道质量和铺设方式，均可以进行灵活机动的处理；其次，要求安装技师熟悉各类设备的不同安装要求，充分执行各类设备的安装程序，不仅确保用户可以安全地使用处理后的水，而且必须确保用户正常用水不因安装设备而受到影响。
设备维护是继安装服务后关键的服务项目，是消费者长期享用设备的有效支持。
水处理设备的净化或软化材料均有一定的使用期间限制，每一台使用中的设备都需要进行定期的滤料更换、设备安全检测等专业保养维护。而且，水质环境在不断变化，企业需要通过专业的服务为客户解决用水方面出现的新问题。然而，培养成熟的、具备统一服务标准的服务人员需要时间和实践的积淀。倘若企业只注重短期内产品销售规模的扩张，而在服务人员的培训和管理方面没有协同发展，那么，面对快速增加的终端消费者，服务水平的局限性将直接给企业形象和产品消费体验带来负面影响，进而制约企业的长期发展。
5、行业经验壁垒
人居水处理设备面对的是变化的水质、多样化的客户需求。全国各地水质的
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特点以及污染的程度、物质有很大区别，客户的喜好也有很大差异，对净化程度的要求可能不同，安装的环境更是千变万化，因此，企业需要形成多样化的产品和服务模式。只有企业拥有多年从事人居水处理设备生产、制造、销售、安装的经验积累和传递，才能更好地把握市场需求，逐步形成有效的运营方式，培育出富有能力的销售工程师和安装服务技师队伍。
（六）公司所处行业与上下游行业之间的关联性、及上下游行业发展状况
1、行业与上下游产业的关联性
公司所属行业的上游行业为塑料粒子、树脂、活性炭等大化工行业，下游为终端用户，主要包括商业用户、家庭用户和工业用户三种类型。以下为人居水行业产业链：
2、上、下游行业的发展状况对本行业发展前景的影响
（1）公司与上游行业之间的关系
人居水处理设备行业的上游行业是塑料粒子、树脂、活性炭等大化工行业，上下游产品关联度高。上游行业主要为成熟的基础化工产业，总体的市场供应相对充足。净水器等家具设备制造行业属于劳动密集型行业，若原材料价格出现较大增长，或因宏观经济环境变化和政策调整使得劳动力、水、电、土地等生产要素成本出现较大波动，终端产品的整体销售价格将会有较大程度的波动。因此就本行业而言，上游原材料价格及规格等变动将对中游生产具有较大的影响。
（2）公司与下游行业之间的关系
人居水处理设备最终由终端用户使用。人们收入提高、购买力增强、健康消
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费意识提升等都将带动人居水环保行业的发展。按照不同的使用场景下游用户可分为商业用户、家庭用户和工业用户：
1）商业用户。在商业领域，净水器具有巨大的市场前景，例如写字楼、医
院、学校、餐馆等涉及大量的人流量的商业区的饮用水安全通常是第一要务。这些地方大多沿用传统的饮用方式，如白开水和桶装水。通过安装净水器，可解决大量人口的饮水安全问题并获得更健康的饮用水方式。
2）家庭用户。随着城市化进程的加快和可支配收入的增加，城市居民愿意
花费更多的资金来改善个人健康状况和生活条件。随着水污染形势的加重，许多家庭愿意选择更安全的饮用水，特别是用经净水器处理的水和桶装水，而不是传统的自来水。净水器不但可以解决桶装饮用水频繁购买的问题，还可以解决家庭沐浴、洗涤等其他用水的净化问题。
3）工业用户。除家庭用户和商业用户外，工业用户对净水设备也有多样的
使用场景，如工业废水净化、市政污水净化、海水淡化等。随着国家环保力度持续加大，工业净水未来拥有较好的发展前景。
七、公司主营业务的基本情况
（一）公司的主营业务及主要产品开能健康科技集团股份有限公司于2011年在深圳证券交易所创业板成功上市，是一家全球人居水处理综合解决方案及产品和服务的提供商。2001年，公司在国内率先提出了“全屋净水，全家健康”的人居用水理念，并自设立以来一直致力于全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、RO 膜反渗透净水机、多
路控制阀、复合材料压力容器等人居水处理产品的研发、制造、销售与服务。针对各种场所健康用水需求，公司提供包括居家用水解决方案、商务用水解决方案、公共设施用水解决方案及其他特殊条件定制用水解决方案等，为客户提供现场考察、方案设计、设备安装调试和售后服务等一系列服务。
公司的产品根据不同的客户群体和营销模式可分为终端业务及服务、智能制
造及核心部件和其他生态产品及业务：
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1、终端业务及服务
终端业务及服务包括生产及向国内及北美终端销售市场销售品牌为“开能”、
“奔泰”、“机器人”、“Spring Water”、北美“Novo”、“Hydrotech”以及
“Rainfresh”的家用、商用水处理整机产品并提供 DSR 服务，客户类型包括家庭、酒店餐饮、公共场所、房地产项目、写字楼、学校、医院、工厂等。
2、智能制造及核心部件
智能制造及核心部件主要面向国内及国际市场，包括家用、商用水处理整机产品（非开能健康自有品牌）、核心部件及 ODM 产品，目标客户为具有定制化产品需要的客户。
3、其他生态产品及业务
其他生态产品及业务主要面向国内及国际市场，包括壁炉、空气净化器等产品，目标客户为有多方面健康生活品质提升需求的客户。
公司的主要产品的介绍如下：
产品分类具体类别外观功能及应用领域开能全屋净水机安装于
用户的总进水口处，用以对整个家庭沐浴、洗
涤、烹饪、饮用等各方面的生活饮用水进行净终端业务及服务化处理。通过高品质椰全屋净水机
&智能制造及核壳活性炭和高科技合金（中央净水机）
心部件 滤料（KDF），开能的全屋净水机能够在有效
去除原水中余氯、有机污染物等有害物质的同时保留对人体有益的微量元素。
开能全屋软水机安装于用户生活用水的总进水口处，用以对家庭中沐浴、洗涤等方面的生活用水进行软化处理。以终端业务及服务全屋软水机食品级的罗门哈斯软化
&智能制造及核（中央软水机）树脂为主要滤料、现代心部件智能控制技术为核心控
制单元（多路控制阀）、食品级塑料为部件主材，开能全屋软水机能够去除家庭用水中的
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产品分类具体类别外观功能及应用领域
钙、镁离子，降低水的硬度，从而减少管路、设备结垢现象。此外，软化后的水会感觉较为润滑，可提高洗脸、沐浴等用水的舒适度，保护皮肤。
开能商用净化饮水机对自来水进行深度净化后，根据饮水需求增加步进式加热技术和紫外
线杀菌技术，实现全自动运行控制和智能管理，可以通过多个出水终端业务及服务
商用净化饮水口分别同时供应冷、温、
&智能制造及核机热的不同温度的净化饮心部件用水，满足多人次、大流量的饮水需求，降低饮水成本，提高饮水的安全性和健康水平，适用于学校、工厂、医院、机场等家庭外的公共场所。
RO 膜反渗透净水设备
可以去除水中的杂质、
铁锈、胶体、细菌、病
毒、对人体有害的放射
性粒子、有机物、荧光
物、农药等等，制出的纯净水相对于桶装水更终端业务及服务
RO 膜反渗透净 新鲜、更卫生、更安全，&智能制造及核水机且用途广泛。开能生产心部件
的 RO 膜反渗透净水设
备有集成水路、壁挂、
厨下等多种规格，具备安全高效，使用寿命长，节约用水，节约空间等特点，是公司未来发展的重头产品。
家用控制阀是由一系列机械部件组成的多水路阀体，通过控制部件的位置变化来控制水的流
智能制造及核心多路控制阀动方向，从而实现水处部件（家用控制阀）理设备的处理、再生、
反冲、正冲等各项功能。
控制器则是负责各项处理程序的智能控制系统和人机交互界面功能的
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产品分类具体类别外观功能及应用领域集成。家用控制阀是带智能化自动反冲洗和再
生功能的净水机、软水机不可缺少的核心部件之一。开能的家用控制阀产品的技术水平国内
领先、且达到国际先进水平，被评为国家级和上海市的“重点新产品”，并已向国家申请发明专利。
复合材料压力容器是水
处理滤料的装载容器，也是水处理过程的反应容器，是带智能化自动反冲洗和再生功能的净
水机、软水机不可缺少的核心部件之一。开能的复合材料压力容器产
品多规格、多品种，均智能制造及核心复合材料压力采用食品级塑料粒子作
部件容器为原材料，并通过进口精密设备、以及独有设
计的加固配方制造，具备机械强度要求的出色
的耐压力、耐疲劳、耐
爆破、耐腐蚀性等功能，并达到涉水卫生安全的
食用材料品质要求，以及统一恒定的内外尺寸控制。
（二）公司的主要经营模式
1、采购模式
采购部负责保证公司所需原材料的供应，部门下设采购商务部和采购订单部两个部分。其中，采购商务部即战略采购，负责供应商的全生命周期管理、战略寻源、成本控制、合同管理等事宜，以期通过提前介入等策略，用更低的成本采购，并提前规避风险；采购订单部即采购运营，负责物料准时交付、原材料库存管理、档案管理、供应链风险等事宜。采购订单部根据各种物料的市场和供应周期以及公司的物料耗用速度，控制和管理各种物料的库存水平。公司采购的原材料均需通过来料检验后方能入库，以有效保证原材料的质量和产品品质的稳定。
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2、生产模式
公司采用“以销定产”的生产模式。公司各营销部门每月在参考前期销售量、客户惯性需求和客户的实际下单情况的基础上制定下一月度的市场需求量计划，营运部结合公司产品的安全库存量以及原材料的供应和储备情况安排下达生产计划，具体由制造部负责生产执行。
公司生产过程从材料成型到入库完成，生产过程中的关键工艺及制造技术均为自行研制或掌握，且公司持续引入自动化设备和 MES 等生产管理系统，不断提升其深度智能制造的能力。
3、销售模式
（1）基本模式
公司面对国内外市场进行销售，销售模式可分为直销模式和经销模式。
直销模式是公司直接将产品出售给终端消费者的销售模式。直销模式的产品主要为“开能牌”水处理设备，包括各系列的净水设备、软水设备、商用净化饮水设备，主要目标客户为上海及其他一线城市的崇尚健康和生活品质的中、高端消费的家庭及单位用户。为维护水处理设备的长期有效性、保障消费者的用水健康，公司采用独特的 DSR（Door to door Solution Renew）营销模式为终端客户提供全方位水处理产品解决方案和全生命周期服务，将“开能牌”水处理设备和服务打造成为行业中的“精品”，成为市场的样本和标杆。
经销模式根据客户的不同产品需求可分为品牌经销模式、ODM/OEM 模式和卖场销售模式。
品牌经销模式是公司通过授权品牌经销商销售开能旗下的人居水产品。国内的授权经销商销售的产品主要是“奔泰牌”和“开能牌”水处理设备，包括各系列净水设备、软水设备，商务饮水机及核心部件。公司采用扁平化的渠道结构发展直面终端用户的、富有经验的经销商，以建立覆盖国内广泛地区的零售商网络，通过提供产品标准化、安装和服务便捷化、性价比较高的产品来满足更广泛人群
追求安全、健康生活饮用水的消费需求，扩大公司产品的市场占有率。公司在国外的品牌授权经销商销售产品主要为“Canature”和“Hydrotech”品牌净水和软
水整机设备和其他品牌的部件产品，包括：家用控制阀、复合材料压力容器、机
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身外壳等专业部件，以及前述产品组成的套件。目标客户是国外具有人居水处理行业多年市场经验的专业销售企业，当前以发展区域总经销为主导策略。
ODM/OEM 模式是公司向其他品牌商提供代工生产服务并提供无商标产品或客户商标产品的销售模式。由于公司是业内少数能够研发和制造高水平水处理设备所有核心部件和整机的企业，在全面保障产品的整体质量和性能和产品独特性的前提下，公司在成本控制和定价方面都具有较好的竞争能力。ODM 模式中，公司与定制商取得联系并达成合作意向后，公司将根据定制合同规定以及滚动更新的订单计划，为其设计产品，经与定制公司讨论确认产品设计方案后，安排相关物料的采购，并利用公司制造能力的优势组织产品的生产，生产完成后直接销售给定制客户。公司OEM业务采用相似的模式，区别在于公司不负责产品设计，仅根据品牌商对产品的技术工艺要求进行生产。
卖场销售模式是公司向家居产品卖场销售的模式，主要客户为北美地区的知名卖场，如 Home Depot、Canadian Tire 等。由于公司产品的设计创新能力强，价格优势大，公司的产品如“Hydrotech”，“NOVO”和“Rainfresh”牌人居水整机设备在北美市场广受好评，因此能与诸多卖场达成合作，为有优化家居配置的终端消费者提供更多选择。
（2）各销售模式的产品销售安排主要销售产品及营销模式目标客户销售区域服务品牌目前主要集公司直接提
中在上海，南中国一线城市供高品质的
“开能”牌整机京，北京。未直销模式的中高端消费售前售中及设备来规划复制的家庭用户售后的服务到其他的城
（DSR）市经销商负责
国整机及核心部提供服务，县级以上城市内件，品牌主要为公司提供产的中端消费的全国各地
经“奔泰”牌和“开品，安装及家庭用户销能”牌售后等系统品牌经销模式经销模式性的培训国整机及核心部外件，品牌主要为海外富有行业欧美地区为经销商自行经 “Canature”牌和 经验的分销商 主 负责
销 “Hydrotech”牌
ODM/OEM 模式 客户品牌或无品 国内外具有品 国内及欧美 品牌商自行
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主要销售产品及营销模式目标客户销售区域服务品牌牌的整机设备及牌影响力及销地区为主负责售后零部件售渠道的品牌商
整机设备，品牌主要包括北美地区知名卖场自行负
卖场销售模式 “Hydrotech”牌、 北美地区家居卖场责
“NOVO”牌和
“Rainfresh”牌
注：以上所属整机设备包括中央净水机、中央软水机、商用净化饮水机和 RO 膜反渗透净水机；核心部件包括复合材料压力容器、控制阀等。
4、研发模式
公司研发实行项目制管理，产品部门根据公司总体发展战略和产品的市场需求，对所有短期、中期、长期的开发产品都进行立项，立项通过后，由技术部按项目需求组成项目小组进行技术开发和攻关，项目完成后由相关制造部门，质量管理部门结项等联合组成的专家组对其完成时间、技术难度、完成质量等多方面进行综合评定可否进入生产。
公司将研发职能分解到各个事业部，独立的技术研发队伍直接面向市场。项目立项后，研发工程师会按照立项输入，结合过往经验，制定新产品开发任务书，确定项目周期和成本目标，经过方案设计、样机制作和评审阶段后，开始小批量生产验证和确认，进入推广策划、上市准备。公司的项目办公室对项目的实施进行管理，确保项目目标的最终实现。
该种研发模式可以直接面向市场需求，快速高效反应，满足客户不同定制开发需求，较快地实现新产品的上市和量产。
（三）公司主营业务收入的构成情况
1、按业务板块划分的销售情况
报告期内，公司主营业务收入按业务板块的分类情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
业务种类金额占比金额占比金额占比金额占比终端业务及
76357.6461.41%85967.5856.88%71056.3360.16%63269.7660.11%
服务
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2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
业务种类金额占比金额占比金额占比金额占比智能制造及
44943.7536.15%60750.0240.19%43279.0536.64%39194.1237.24%
核心部件其他生态产
3034.102.44%4431.152.93%3776.793.20%2788.672.65%
品及业务
合计124335.49100.00%151148.74100.00%118112.16100.00%105252.55100.00%
报告期内，公司的营业收入分别为105252.55万元、118112.16万元、
151148.74万元和124335.49万元。最近三年，营业收入持续增长，2022年1-9月，公司的营业收入较去年同期同比增长12.51%。报告期内，公司营业收入主要由终端业务及服务和智能制造及核心部件两部分构成，两者收入合计占公司营业收入的比重分别为97.35%、96.80%、97.07%和97.56%。
2、按地区划分的销售情况
报告期内，公司的营业收入按地区分布情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年2020年2019年
地区金额占比金额占比金额占比金额占比
境内45287.6436.42%57284.5637.90%44905.5338.02%42804.6640.67%
境外79047.8563.58%93864.1862.10%73206.6361.98%62447.8959.33%
合计124335.49100.00%151148.74100.00%118112.16100.00%105252.55100.00%
从销售区域来看，公司以外销为主，三年一期内公司外销收入占营业收入占比分别为59.33%、61.98%、62.10%和63.58%，呈逐渐上涨趋势。
（四）公司产品的产销情况
1、报告期内主要产品的产能、产量及销量情况
公司最近三年及一期主要产品的产量、销量及产能状况如下：
单位：万台（只/套）
产品类型项目2022年1-9月2021年2020年2019年产能23.3025.0218.7614.96
产量18.7222.9117.8513.98
中央软水机销量17.4523.4017.0512.85
产能利用率80.34%91.57%95.15%93.45%
产销率93.23%102.12%95.49%91.92%
RO 膜反渗透净水机 产能 10.00 12.00 5.00 5.00
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产品类型项目2022年1-9月2021年2020年2019年产量（自产）9.7910.194.945.88产量（外采）3.214.495.484.03
产量总计13.0014.6810.439.91
销量11.3613.698.1910.14注2
产能利用率97.92%84.91%98.83%117.68%
产销率87.37%93.28%78.55%102.32%
产能3.685.324.614.02
产量3.754.193.152.91
中央净水机销量3.404.252.302.82
产能利用率101.90%78.77%68.35%72.37%
产销率90.72%101.37%72.96%96.98%
产能2.743.922.802.80
产量2.192.802.672.38
商用净化饮水机销量2.042.942.662.56
产能利用率79.93%71.43%95.36%85.00%
产销率93.15%105.00%99.63%107.56%
产能117.56164.00118.0099.00
产量129.04166.87117.62113.33注
复合材料压力容器销量118.32160.53114.73112.56
1
产能利用率109.77%101.75%99.68%114.47%
产销率91.69%96.20%97.54%99.32%
产能38.6151.4851.4839.00产量（自产）32.6541.1730.4423.48产量（外采）1.732.442.632.21注1
家用控制阀产量总计34.3843.6133.0725.69
销量26.2735.4225.4525.08注2
产能利用率84.56%79.97%59.13%60.21%
产销率76.42%81.22%76.97%97.64%
产能0.380.500.000.00产量（自产）0.300.410.000.00产量（外采）-0.050.000.00
工业膜产量总计0.300.460.000.00
销量0.260.460.000.00
产能利用率78.95%82.00%--
产销率86.67%100.00%--
注1：公司生产的复合材料压力容器和家用控制阀包括作为产品对外出售和作为部件组装整
机产品两部分，因此销售数据包括单独产品和形成最终产品的外销数量。
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注 2：对于 RO 膜反渗透净水机、家用控制阀和工业膜产品，公司除利用自身产能生产外，由于产线不适配等原因，仍有部分产品通过外采获取。对于以上产品，产能利用率=产量（自产）/产能，产销率=销量/产量（自产+外采）。
报告期内，公司主要产品的产能利用率和产销率稳定维持在较高水平，表明公司对上述产品的生产能力得到充分发挥，产品畅销，生产经营状况良好。
2、报告期内向前五大客户销售情况
单位：万元
期间客户销售额（不含税）营业收入占比
1 Leaf Home Water Solutions LLC 6116.17 4.92%
Hydro Logistics Corporation 3118.12 2.51%
2 West Town Investments Limited 809.79 0.65%
2022年小计3927.913.16%
1-9 月 3 Home Depot 2821.47 2.27%
4 Reliance Comfort Limited 2786.31 2.24%
5 Tratamientos De Agua VDFSL 2165.78 1.74%
合计17817.6314.33%
West Town Investments Limited 2244.81 1.49%
1 Hydro Logistics Corporation 1849.95 1.22%
小计4094.762.71%
2 Klarwod SP. Z O.O. 3576.69 2.37%
2021年度
3 Tratamientos De Agua VDF SL 3394.57 2.25%
4 Pollet Water Group 3360.92 2.22%
5 Reliance Comfort Limited 3008.39 1.99%
合计17435.3411.54%
1 Klarwod SP. Z O.O. 2661.29 2.25%
2 Pollet Water Group 2587.89 2.19%
2020 年度 3 Reliance Comfort Limited 2388.96 2.02%
4 Emco Corporation 1935.92 1.64%
5 Tratamientos De Agua VDF SL 1923.63 1.63%
合计11497.699.73%
1 Tratamientos De Agua VDF SL 2163.32 2.06%
2 Reliance Comfort Limited 1890.70 1.80%
3 Emco Corporation 1882.76 1.79%
2019年度
4 Pollet water group 1875.16 1.78%
5 Klarwod SP. Z O.O. 1764.00 1.68%
合计9575.949.10%
注1：客户为同一控制方的合并计算。
注 2：Hydro Logistics Corporation 和 West Town Investments Limited 均受 AQUATIC
SCIENTIFIC CO. LTD.同一控制，合并计算。
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最近三年及一期，发行人向前五大客户的销售金额占当期营业收入的比例分别为9.10%、9.73%、11.54%和14.33%，向第一大客户的销售比例分别为2.06%、
2.25%、2.71%和4.92%。发行人不存在向单个客户的销售比例超过50%或严重
依赖于少数客户的情形。
发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在上述客户中无权益，也无其他关联关系。
（五）采购情况
1、主要原材料和能源供应情况
公司主要原材料为离子交换树脂、环氧树脂、HDPE、膜片、活性炭、玻璃
纤维、PPO、ABS、电路板、固化剂和家用控制阀，其余原材料占比较少。
离子交换树脂：目前已经有几家国内外知名制造商为发行人稳定的提供软化
用离子交换树脂，同时发行人还有几家备用供应商。
环氧树脂：该原料是制造复合材料压力容器的主要原材料，目前与多家国内知名厂家合作，供应源稳定且有质量保证。
HDPE：发行人用量较大的原材料。塑料粒子为通用型，市场供应充足，国内外均有供货渠道。
膜片：膜片主要用于终端饮水设备的过滤与净化，是发行人耗用较大的原材料，目前有多家稳定供应渠道。
活性炭：该原料是市场上广泛使用的净化材料，资源丰富，供货渠道充足，发行人和国内外多家知名制造商长期合作多年，具有稳定的供应资源。
玻璃纤维：该原料是制造复合材料压力容器的重要原材料，供应源长期稳定。
PPO：该原材料是制造控制阀的重要原材料，目前有国内外的知名厂商长期稳定供应。
ABS：该原料是塑料件的重要原材料，目前有多家稳定供应渠道。
电路板：主要包括显示板、主控板等，目前国内电路板供应丰富。
固化剂：该原材料为制造复合材料压力容器的重要原材料，有多家稳定供应
1-1-87开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书渠道。
家用控制阀：家用控制阀是净水设备的核心部件，主要是公司自制，少量部分外部供应。
公司采购的能源为电力，主要由当地电网提供，价格稳定，供应充足。
报告期内，公司的主要原材料和能源的采购和耗用情况如下：
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
原材料单价单位采购金额采购金额采购金额采购金额平均单价平均单价平均单价平均单价（万元）（万元）（万元）（万元）
HDPE 元/公斤 3745.28 8.86 5132.34 7.95 3538.08 7.11 3224.98 7.92
电路板元/只3288.0962.924200.9461.462395.0057.092044.1854.60
离子交换树脂元/升3267.545.955246.195.623678.795.493192.025.59
膜片元/米1522.8017.802299.7118.102117.9119.361722.0619.76
玻璃纤维元/公斤1254.395.722084.815.561591.255.081412.535.26
环氧树脂元/公斤1134.8423.412405.4326.981198.9317.371021.8616.67
活性炭元/公斤1057.6616.301056.1716.09915.3415.121123.3515.49
固化剂元/公斤790.2938.361075.7732.91807.9129.22527.9722.75
ABS 元/公斤 772.21 13.35 1224.62 16.66 501.60 12.67 392.44 11.47
PPO 元/公斤 760.32 34.25 1095.08 33.15 689.97 32.90 519.89 34.11
家用控制阀元/只714.55413.61719.42294.79658.78250.84649.36294.29
电力 元/kW·h 1044.36 0.79 1228.31 0.71 1008.54 0.72 865.55 0.67
2、报告期内向前五大供应商釆购情况
单位：万元采购金额占采购总额期间供应商采购产品类别（不含税）比重
安徽三星树脂科技有限公司3145.48离子交换树脂6.44%
杭州翔泰电器有限公司2696.58电路板5.52%
2022 年 浙江前程石化股份有限公司 1502.95 HDPE 3.08%
1-9 月 Haycarb USAInc. 1314.24 活性炭 2.69%
上海德大贸易有限公司 1147.31 PPO、ABS 等 2.35%
合计9806.56-20.08%
安徽三星树脂科技有限公司4381.30离子交换树脂7.43%
杭州翔泰电器有限公司3529.88电路板5.98%
上海德大贸易有限公司 2439.18 PPO、ABS 等 4.13%
2021年度
浙江前程石化股份有限公司 1993.56 HDPE 3.38%
江苏三木化工股份有限公司1762.87环氧树脂2.99%
合计14106.79-23.91%
2020年度安徽三星树脂科技有限公司3157.37离子交换树脂8.06%
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采购金额占采购总额期间供应商采购产品类别（不含税）比重
浙江前程石化股份有限公司 2395.62 HDPE 6.11%
杭州翔泰电器有限公司1982.65电路板5.06%
浙江润鑫电器有限公司 1966.35 RO 净水产品等 5.02%
上海德大贸易有限公司 1576.04 PPO、ABS 等 4.02%
合计11078.03-28.27%
浙江润鑫电器有限公司 4878.74 RO 净水产品等 15.68%
安徽三星树脂科技有限公司2723.36离子交换树脂8.75%
浙江前程石化股份有限公司 1674.57 HDPE 5.38%
2019年度
杭州翔泰电器有限公司1558.18电路板5.01%
上海德大贸易有限公司 840.12 PPO、ABS 等 2.70%
合计11674.97-37.52%
注1：供应商为同一控制方的合并计算。
注2：2020年与2021年度报告中前五大供应商采购金额均含税，本募集说明书中统一按不含税金额列示。
注3：2019年和2020年公司向浙江润鑫电器有限公司（现开能润鑫）的采购金额包括采购商品及接受劳务发生的金额。
最近三年及一期，发行人向前五大供应商的采购金额占当期采购总金额的比例分别为37.52%、28.27%、23.91%和20.08%，向第一大供应商的采购比重分别为15.68%、8.06%、7.43%和6.44%。发行人不存在向单个供应商的采购比例超过50%或严重依赖于少数供应商的情形。
浙江开能润鑫电器有限公司2019至2021年8月为发行人的参股公司，收购完成后纳入合并范围。除此之外，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在上述供应商中无权益，也无其他关联关系。
（六）主要进口国的进口政策、贸易摩擦情况
公司产品行销全球100多个国家和地区，主要出口北美和欧洲市场。公司产品的主要进口国包括美国、英国、波兰、德国、法国等。公司目前面临的贸易限制主要源于中美贸易摩擦，其他主要进口国与中国并无严重贸易摩擦，并未有涉及公司的产品的负面进口政策。2018年4月4日，美国政府发布了加征关税的商品清单，将对由中国进口美国的1333项500亿美元的商品加征25%的关税，其中公司进口的人居水设备属于清单中关税编码“HTS84212100-过滤或净化水的机械和设备”品类。虽然公司产品被加征25%的关税，但是公司凭借其产品
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的高品质和创新性在北美市场仍保持较强的市场竞争力，能够实现将增加的关税成本向客户转移而不损失过多的市场需求，进而保持公司在北美市场较高的盈利水平和毛利率。最近三年及一期，北美地区营收分别为34853.37万元、43466.35万元和57118.88万元和53172.81万元，呈快速上升趋势，且北美子公司报告期内的平均毛利率为42.58%，高于报告期内集团的整体毛利率。因此中美贸易摩擦和美国加征25%关税的进口政策对公司经营并无严重影响。
（七）主要进口国同类产品的竞争格局
公司外销产品的主要进口国包括美国、英国、波兰、德国、法国等。在各进口国市场公司产品的主要竞争对手和市场竞争格局有所不同，具体如下：
外销国家主要竞争对手产品差异及竞争情况
滨特尔和怡口几乎是水处理行业开创者，且为美国本土企业，在美国市场知名度很高并占有较高的市场份额。但是这两家公司相对比较传统，创新能力美国滨特尔，怡口不够，产品同质化严重。针对上述情况，公司在美国市场通过自有品牌差异化的渠道销售策略、差异
化的产品策略、ODM 策略等在美国市场取得了不
错的发展，市场占有率也在不断提高。
德国 BWT 和英国 Harvey 为当地知名品牌，产品型号少，价格较高，主要面向高端市场。相比较而言，英国 BWT、HARVEY
公司的产品有更多技术和产品创新，并且有更高的性价比，市场潜力大。
怡口为水处理的开创者，国际知名度强，在波兰市场占有较高的市场份额。相比而言，公司的产品以波兰怡口高性价比的软水机占领市场，凭借新颖的技术，创新的产品设计和特殊定制化的策略吸引客户，也占有较高的市场份额且市场占有率持续提升。
BWT 为的德国本土企业，品牌知名度高，技术领先，受益于 DVGW 认证的壁垒，德语市场占有率高。该公司定位于高端市场，随着经济下行，高端市场面临挑战，另外该公司的外观设计更新和创新德国 BWT相对较少。相较而言，公司的具有覆盖高中低客户的灵活产品组合，加上公司在技术创新和外观设计上的优势，在德国市场上具有竞争力，市场占有率不断提升。
BWT 以大品牌优势占据了法国市场的很大份额，品牌知名度高，主要销售高端产品。滨特尔采用本土化经营和生产，品牌和产品结构比较丰富和完法国 BWT，滨特尔 整。开能通过推出差异化技术产品，在符合本地法律法规的基础上，以高性价比和高端定制化优势在当地市场占有一定份额。并且随着市场同质化严重和低价竞争问题的日益突出，公司优势刚好顺应了
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外销国家主要竞争对手产品差异及竞争情况
市场的需求，具有比较大的市场潜力和前景。
八、与公司产品有关的技术情况
（一）报告期内研发费用占营业收入的比例
报告期内，公司研发费用及其占营业收入的比例情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
资本化研发支出0.000.001114.992332.56
研发费用4522.785458.613586.891878.75
营业收入124335.49151148.74118112.16105252.55
研发费用占比3.64%3.61%3.04%1.78%
（二）报告期内研发形成的重要专利及非专利技术以及其应用情况报告期内，公司研发形成的授权专利技术参见本募集说明书“附录一发行人及其控股子公司专利权”。
（三）现有核心技术人员、研发人员占员工总数的比例以及报告期内前述人员的变动情况
报告期内，公司现有核心技术人员为范雷、陈小功、孙瑛、关卫平、林和坤，未发生变化。核心技术人员简历情况参见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员”之“（二）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员的简历”之“4、核心技术人员简历及任职情况”。
报告期各期末，公司技术研发人员（包括技术人员和研发人员）占员工总数的比例情况如下：
单位：人项目2022年9月30日2021年度2020年度2019年度技术研发人员数量164139120112员工总数155715081280820
技术研发人员占比10.53%9.22%9.38%13.66%
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报告期内，公司技术研发人员数量随着公司经营规模的扩大而增加，符合公司经营需要。
（四）核心技术来源及其对发行人的影响
自成立以来，公司始终聚焦技术创新、用户创新和产品创新，坚持采用学习与自主创新相结合方式，不断持续提升自身的技术开发和产品设计能力。公司所拥有的核心技术主要包括全屋水处理设备的集成应用技术和自动多路控制阀、复
合材料压力容器、滤芯等专业部件产品的研发与制造能力，先进的核心技术使公司持续保持在行业内综合技术能力的领先地位。公司目前拥有的核心技术均来源于自主研发，公司已取得的发明专利授权的具体情况如下：
产品种类核心技术技术描述技术来源对应发明专利直饮水机温水装置
（2009102666745）；
中央型饮用水净化和供给系统及其使用方法
主要包括多种创新（2008100353065）；
净水机产的净水机及其内部净水机（2007100369406）；
自主研发
品技术装置，如温水装置一种污水漂浮物的过滤处和过滤装置等理装置（2021100062845）；
一种健康型活水机
（2009102100893）；
顺流再生式软净水一体机
（2011103669803）软水机产公司发明的顺流再顺流再生式软净水一体机自主研发
品技术生式软净水一体机（2011103669803）水处理整体设备公司发明的速成式商用净化速成式恒温恒流校园用温恒温恒流校园用温饮水机产自主研发热饮水机及其加热方法热饮水机及其加热
品技术（2016111852108）方法反渗透制水机
（2015100336356）；
纯水机（2016102920869）；
纯水机（201610203700X）；
RO膜反渗 主要包括多种创新一种纯水机
透净水产 的 RO 膜反渗透净 自主研发
（2012100926472）；
品技术水产品一种纯水机
（2012100552116）；
一种纯水机
（2012100345722）家用控制主要包括多种创新适用于多种饮水设备的电水处理核心部件阀产品技的多路控制阀产品自主研发控板的工作模式切换方法
术及其控制水处理活（2018100492589）；
1-1-92开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
产品种类核心技术技术描述技术来源对应发明专利
动的系统和方法，一种多功能饮水机主控方如电控板的工作模法（2011102872646）；
式切换方法以及自双罐控制阀
动调整冲洗时间的（2014102900550）；
控制方法等水处理控制阀
（2014101869476）；
多路控制阀、水处理器、水处理系统及运行方法
（2011100504048）；
自动多路控制阀
（2007100421091）；
反渗透净水机的自动调整冲洗时间的控制方法
（2016108880206）压力储水罐
（2015100678512）；
玻璃钢压力容器及包括其的水处理装置
（2013102964806）；
承压式分质储水罐复合材料主要包括多种创新
（2013102913946）；
压力容器的复合材料压力容自主研发净化储水桶产品技术器产品及其组件
（2009100489229）；
一种防水锤效应的一体化
水罐（2021100062436）；
一种具有防爆功能的复合玻璃钢罐组件
（2021100062900）用于加工上封头开口玻璃钢桶的加工设备
（2017107075341）；
内胆口部成型装置
（2011102911867）；
压力容器的生产设双头开口塑料内胆成型装
复合材料备，如吹塑模具、置及其方法压力容器罐口修整系统等，自主研发（2011102802732）；
制造技术和生产复合材料压一种容器体的吹塑加工工力容器的生产工艺艺及其专用模具
（2010105210296）；
玻璃钢压力容器的生产方
法（2008100353135）；
一种 PE 内胆罐口修整系统
（2015100418591）一种纯水机的滤瓶组件
（2015102054513）；
主要包括多种创新滤芯产品滤芯及包含其的净水机
的滤芯、滤瓶和污自主研发
技术（2016108157185）；
水过滤处理装置等一种用于反渗透系统的水箱废水提升器
1-1-93开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
产品种类核心技术技术描述技术来源对应发明专利
（2015103474907）；
一种滤瓶组件
（201510205473X）；
一种旋转式 RO 膜过滤组
件（2012100926487）；
一种污水漂浮物的过滤处
理装置（2021100062845）公司发明的饮水设远程监控饮水设备远程监测控制系备远程监测控制系自主研发
系统技术统（2013102274868）统
九、公司的主要固定资产和无形资产
（一）主要固定资产
1、固定资产的基本情况
公司的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、仪器仪表、
办公及其他设备和出租物。截至2022年9月30日，公司的固定资产情况如下：
单位：万元项目固定资产原值累计折旧减值准备账面价值平均成新率
房屋及建筑物16683.164886.36-11796.8070.71%
机器设备29078.9119017.8145.8510015.2434.44%
运输设备2354.101467.465.36881.2837.44%
仪器仪表643.61450.98-192.6229.93%
办公及其他设备3431.612576.820.03854.7524.91%
出租物89.9489.22-0.720.80%
合计52281.3328488.6651.2423741.43-
2、房屋建筑物
（1）自有房屋
截至2022年9月30日，公司及其子公司已取得的主要生产经营用途权属证书的房产情况如下：
序建筑面积他项所有权人权证号房地座落用途使用年限号（平方米）权利
沪（2018）浦字2003年9月29日
1开能健康不动产权第川大路518号38060.66厂房至2053年9月28抵押
079175号日
慈房权证2015字宗汉街道二塘新2015年4月27日
2开能润鑫3124.43厂房抵押
第016228号村至2057年5月24
1-1-94开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序建筑面积他项所有权人权证号房地座落用途使用年限号（平方米）权利日
2015年4月27日
慈房权证2015字宗汉街道二塘新
3开能润鑫14035.77厂房至2057年5月24抵押
第016227号村日
浙（2021）慈溪宗汉街道二塘新至2057年5月24
4开能润鑫市不动产权第5457.81厂房抵押
村日
0064028号
（2）租赁房屋
截至2022年9月30日，公司及重要子公司租赁的与生产经营相关的主要租赁房产情况如下：
序号承租人出租人位置租赁用途面积租赁期限日常办公2022年1月上海市浦东新区川和作为车1日至2024
1开能健康原壹能28434.29㎡
大路508号1栋楼间仓库存年12月31放产品日
2022年1月
江苏华宇环保设宜兴市高塍镇志泉1日至2022
2开能华宇仓储8974.7㎡
备有限公司村年12月31注日1
2022年1月
江苏新塍环保产宜兴市高塍镇塍北1日至2022
3开能华宇厂房3245㎡
业发展有限公司路2号年12月31注2日
2021年1月
高塍镇志泉村村宜兴市高塍镇志泉1日至2023
4开能华宇厂房11472.4㎡
民委员会村沈家年12月31日佛山市顺德区勒流2022年1月佛山市顺德区勒广东世纪镇富裕西村龙冲路饮水机设1日至2031
5流镇新力塑料包7393㎡
丰源32号之一、之二、备制造年12月31装有限公司之三的厂房日
2021年5月
佛山市顺德区勒佛山市顺德区勒流建筑面积广东世纪1日至2026
6流明展塑胶制品镇富裕西村龙冲路厂房2395㎡，空间
丰源年4月30厂30号地面积800㎡日上海市浦东新区川2022年6月办公、仓上海国行工贸发大路311319号厂15日至
7上海奔泰储、生产3211.2㎡
展有限公司房一、厂房二及对2027年6月制造应的卸货区域14日
Gateway 2012 年 12
Business Campus 办公、仓
490 Pinebush Road 48701 平方英 月 1 日至
8 CWCI Limited 储、分销
Cambridge Ontario 尺 2027 年 11
Partnership by 零售
月 30 日 its General
1-1-95开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号承租人出租人位置租赁用途面积租赁期限
Partner Gateway
Business Campus
GP Inc.
446 Major 2020 年 12
Mackenzie Drive
Antorisa 生产、分 约 18200 平方 月 1 日至
9 Envirogard East in the City of
Investments Ltd. 销、仓储 英尺 2023 年 11
Richmond Hill
Ontario 月 30 日
4861 Sam Houston 2022年 7月
HS South Belt
Parkway East Suite 办公、仓 约 36385 平方 15 日 至
10 CWUI Central Investors
300 Houston TX 储、装配 英尺 2027 年 10
LLC
77048月31日
Suite 110 9191 2020 年 12办公、仓
AZ logic Park 91 West Buckeye 约 25025 平方 月 15 日至
11 CWUI 储、分销、LLC Road Phoenix 英尺 2026年 3月Arizona 装配 31 日
Nobel REIT
办公、仓
Limited 855 Park Street 2017 年 5月Partnership by Regina 储、装 约 69710 平方 1 日至 202712 开能北美
its general Saskatchewan 英尺 年 7 月 31
partner Nobel Canada 配、销售 日
REIT GP Inc.注1：截至本募集说明书签署日，开能华宇与江苏华宇环保设备有限公司上述租赁合同已到期，双方已续签合同，租赁期延长至2023年12月31日。
注2：截至本募集说明书签署日，开能华宇与江苏新塍环保产业发展有限公司原租赁协议已到期，开能华宇无意继续续约。原租赁房屋仅用作仓库，不涉及关键生产活动，且开能华宇新建厂房即将完工验收，因此不续租租赁不会对生产经营产生重大影响。
3、主要生产设备
截至2022年9月30日，发行人及其控股子公司拥有机器设备的账面原值
29078.91万元，其中账面原值超过100万元的主要生产设备如下：
单位：万元序号公司设备名称账面原值账面价值成新率
1开能健康进口缠绕机1481.09427.0428.83%
2开能健康进口中空吹塑机1221.46371.5430.42%
3 开能健康 RO 卷膜机 762.65 273.17 35.82%
4 开能健康 RO 卷膜机 762.65 272.70 35.76%
5开能健康立体仓库设备520.68224.3043.08%
6开能健康集成供料系统445.52117.2726.32%
7开能健康蓄积式中空成型机282.1315.535.51%
8开能健康蓄积式中空成型机275.1738.6614.05%
9 开能健康 350KW 屋顶分布式光伏项目 273.37 201.20 73.60%
10开能健康活性炭活化系统设备265.49263.3699.20%
11 开能健康 65MM75MM 蓄积式中空成型机 175.21 68.68 39.20%
1-1-96开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号公司设备名称账面原值账面价值成新率
12 开能健康 350KW 屋顶分布式光伏项目 147.20 103.87 70.57%
13开能健康中空成型机143.9526.4918.40%
14开能健康旁通阀自动组装线143.59116.0280.80%
15开能华宇中空成型吹塑机141.8959.0241.60%
16开能健康机箱切割输送线106.6431.8929.91%
合计7148.682610.74
4、出租物
截至2022年9月30日，发行人及其控股子公司共有2处对外出租的房屋，具体如下：
序号出租人承租人位置租赁用途面积租赁期限上海市浦日常办公和2022年4月1东新区川
1开能健康原壹能作为车间仓6014.25㎡日至2024年
大路518库存放产品12月31日号6号楼上海市浦东新区川2020年8月1原能生
2开能健康沙镇川大生产及办公2673㎡日至2023年
物路518号412月31日幢2楼
（二）主要无形资产
1、土地使用权
截至2022年9月30日，公司及子公司拥有的土地使用权情况如下：
土地面积他项序号使用权人土地权证号土地座落用途使用期限（平方米）权利
沪（2018）浦字不工业2003年9月川大路518
1开能健康动产权第07917547565.00仓储29日至2053抵押
号号用地年9月28日
苏（2021）宜兴不宜兴市高塍工业至2071年4
2开能华宇动产权第0027644镇徐家桥村、55805.00无
用地月28日止号塍西村
慈国用（2015）第宗汉街道二工业至2057年5
3开能润鑫9983.00抵押
1818780 号 塘新村（A#） 用地 月 24 日止
浙（2021）慈溪市宗汉街道二工业至2057年5
4开能润鑫不动产权第3350.00抵押
塘新村等用地月24日止
0064028号
2、专利权
（1）境内专利
1-1-97开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
截至2022年9月30日，公司及其子公司在境内共取得授权专利343项，具体详情见本募集说明书“附录一发行人及其控股子公司专利权”之“一、境内专利”。
（2）境外专利
截至2022年9月30日，公司及其子公司在境外共取得授权专利5项，具体详情见本募集说明书“附录一发行人及其控股子公司专利权”之“二、境外专利”。
3、商标
（1）境内商标
截至2022年9月30日，发行人及其控股子公司拥有160项境内商标，具体情况详见本募集说明书“附录二发行人及其控股子公司商标权”之“一、境内注册商标”。
（2）境外商标
截至2022年9月30日，发行人拥有42项境外商标，具体情况详见本募集说明书“附录二发行人及其控股子公司商标权”之“二、境外注册商标”。
4、软件著作权
截至2022年9月30日，发行人及其子公司已获计算机著作权共计27项，具体详情见本募集说明书“附录三发行人及其控股子公司软件著作权”。
5、作品著作权
截至2022年9月30日，发行人及其子公司已登记的作品著作权共计7项，具体详情见本募集说明书“附录四发行人及其控股子公司作品著作权”。
公司拥有的主要无形资产是形成公司核心技术与主营业务的基础，对公司开展生产经营具有重要作用。
（三）公司允许他人使用自己所有的资产，或作为被许可方使用他人资产的情况
公司部分业务采用经销模式，与经销商合作过程中会授权其使用公司的商标进行宣传和销售。此外，公司开展的 ODM 业务中，部分客户在委托公司生产
1-1-98开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
ODM 产品的同时授权公司在生产过程中使用其商标用于贴牌生产，极少数定制化产品生产过程中涉及被许可使用客户的特定专利，且该专利非发行人主要产品所使用的技术。上述情况不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
十、公司特许经营权情况
截至本募集说明书签署日，公司无特许经营权。
十一、主要经营资质
截至2022年9月30日，公司拥有的主要经营资质情况如下：
（一）企业认证/认定情况序号资质主体证书名称颁发机构证书编号有效期上海科学技术委员
高新技术企业会、上海市财政局、至2023年11
1 开能健康 GR202031001878
证书国家税务总局上海月11日市税务局江苏省科学技术高新技术企业厅；江苏省财政厅；至2023年12
2 开能华宇 GR202032010042
证书国家税务总局江苏月1日省税务局上海科学技术委员
高新技术企业会、上海市财政局、至2024年11
3 上海奔泰 GR202131003006
证书国家税务总局上海月17日市税务局宁波市科学技术
高新技术企业局、宁波市财政局、至2024年12
4 开能润鑫 GR202133100577
证书国家税务总局宁波月9日市税务局广东省科学技术广东世纪高新技术企业至2022年12
5 厅、广东省财政厅、 GR201944005260 注
丰源证书月1日1广东省税务局
注1：广东世纪丰源最新的高新技术企业证书已公示，截至本募集说明书签署日暂未取得新证书。
（二）生产经营类资质序资质主体证书名称颁发机构证书编号有效期号固定污染源全国排污许可至2025年
1 开能健康 排污登记回 证管理信息平 91310000703199757R001X
6月4日
执台对外贸易经中华人民共和
2开能健康企业代码3100703199757/
营者备案登国商务部平台
1-1-99开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序资质主体证书名称颁发机构证书编号有效期号记固定污染源全国排污许可至2025年
3 开能华宇 排污登记回 证管理信息平 91320282089382809Q001Z
3月19日
执台对外贸易经中华人民共和
4开能华宇营者备案登企业代码3200089382809/
国商务部平台记固定污染源全国排污许可至2025年
5 上海奔泰 排污登记回 证管理信息平 91310115746539213G001Z
6月11日
执台上海市浦东新食品经营许至2026年
6 上海奔泰 区市场监督管 JY13101155326771
可证4月18日理局上海市浦东新酒类商品批浦市监酒批字第至2026年
7上海奔泰区市场监督管
发许可证 JY13101155326771-JP 4 月 18 日理局固定污染源全国排污许可至2025年
8 开能润鑫 排污登记回 证管理信息平 91330282713327572Y001Z
4月17日
执台对外贸易经中华人民共和
9开能润鑫营者备案登企业代码3302713327572/
国商务部平台记检验检测机上海市质量技至2023年
10上海正业构资质认定170913341191
术监督局8月27日证书对外贸易经中华人民共和
11开能实业营者备案登企业代码3100080075036/
国商务部平台记
旅行社业务上海市文化和沪旅浦审（2014）9号
12开能旅行社长期
经营许可证 旅游局 /L-SH-01546上海市浦东新酒类商品零浦市监酒零字第至2024年
13开能旅行社区市场监督管
售许可证 JY23101150127007-JL 6 月 2 日理局上海市浦东新酒类商品批浦市监酒批字第至2024年
14开能旅行社区市场监督管
发许可证 JY23101150127007-JP 6 月 2 日理局上海市浦东新食品经营许至2024年
15 开能旅行社 区市场监督管 JY23101150127007
可证6月2日理局固定污染源全国排污许可至2025年
16 开能壁炉 排污登记回 证管理信息平 91310115772141065H001X
6月11日
执台对外贸易经中华人民共和
17开能家用营者备案登企业代码3100735439743/
国商务部平台记广东世纪丰固定污染源全国排污许可至2025年
18 914406065796662498001W
源排污登记回证管理信息平3月29日
1-1-100开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序资质主体证书名称颁发机构证书编号有效期号执台企业信用等广东新达检测广东世纪丰至2023年
19 级认证证书 认证服务有限 54020XY0002R0M
源4月8日
AAA 公司全国工业产广东世纪丰广东省市场监至2024年
20 品生产许可 粤 XK01-302-00195
源督管理局7月21日证对外贸易经广东世纪丰中华人民共和
21营者备案登企业代码4400579666249/
源国商务部平台记对外贸易经广东世纪丰佛山市顺德区
22营者备案登03635161/
源经济促进局记表
注：2022年12月30日，十三届全国人大常委会第三十八次会议经表决，通过了关于修改对外贸易法的决定，删去《中华人民共和国对外贸易法》第九条关于对外贸易经营者备案登记的规定。根据决定，自2022年12月30日起，各地商务主管部门停止办理对外贸易经营者备案登记。
（三）管理体系认证序号资质主体证书名称颁发机构证书编号有效期职业健康安全管新标元认证（上至2024年8
1 开能健康 38521S1578R0M理体系认证证书海）有限公司月23日环境管理体系bsi（英国标准协 至 2025 年 6
2 开能健康 -ISO 14001:2015 EMS 711832
会）月23日认证证书质量管理体系bsi（英国标准协 至 2025 年 6
3 开能健康 -ISO 9001:2015 FM 711830
会）月23日认证证书
质量管理体系认中标兴业（北京）至2024年
4 开能华宇 65321Q10145R0S
证证书认证有限公司10月10日
广东世纪 ISO9001 质量管 广东质检中诚认 至 2024 年 1
5 04921Q00048R2M
丰源理体系认证证书证有限公司月8日
广东世纪 ISO14001 环境管 广东质检中诚认 至 2024 年 1
6 04921E00028R2M
丰源理体系认证证书证有限公司月8日
ISO45001 职业广东世纪广东质检中诚认至2024年1
7 健康安全管理体 04921S00031R0M
丰源证有限公司月12日系证书
（四）产品认证情况
截至2022年9月30日，公司及其子公司在境内取得多项产品认证证书，主要包括144项涉水产品卫生许可批件及其他共计21项产品认证证书。具体详情见本募集说明书“附录五发行人及其控股子公司产品认证情况”。
1-1-101开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
十二、公司重大资产重组情况
报告期内，发行人无重大资产重组情况。
十三、公司境外经营的情况
报告期内，公司营业收入按地区划分情况如下表所示：
单位：万元
2022年1-9月2021年2020年2019年
地区金额占比金额占比金额占比金额占比
境内45287.6436.42%57284.5637.90%44905.5338.02%42804.6640.67%
境外79047.8563.58%93864.1862.10%73206.6361.98%62447.8959.33%
合计124335.49100.00%151148.74100.00%118112.16100.00%105252.55100.00%
最近三年及一期，公司境外销售收入金额分别为44905.53万元、73206.63万元、93864.18万元和79047.85万元，占各期营业收入比例为42.66%、61.98%、
62.10%和63.58%，报告期内公司在海外市场的收入规模不断提升，外销收入占比逐渐提高。
报告期内，公司外销收入按地区划分情况如下表所示：
单位：万元
2022年1-9月2021年2020年2019年
地区金额占比金额占比金额占比金额占比
北美洲53172.8167.27%57118.8860.85%43466.3559.37%34853.3755.81%
欧洲17436.6722.06%26590.2228.33%20880.9328.52%17295.5927.70%
亚洲6103.607.72%7529.848.02%6460.348.82%7382.8911.82%
其他2334.762.95%2625.242.80%2399.003.28%2916.044.67%
外销合计79047.85100.00%93864.18100.00%73206.63100.00%62447.89100.00%
最近三年及一期，公司境外销售收入主要来源于北美洲市场和欧洲市场，两者合计分别贡献了83.51%、87.90%、89.18%和89.32%的外销收入，其中北美市场收入占比分别为55.81%、59.37%、60.85%和67.27%，呈明显上升趋势。
长期以来，公司积极贯彻“走出去”的产品战略。公司以一站式的产品和有竞争力的产品价格持续向海外市场输出来自中国的高品质的净水产品。报告期内，公司所有类别的水处理产品已成功进入全球100多个国家与地区，并拥有覆盖全球的合作伙伴，同时通过收购境外公司来进一步拓展海外渠道并增强公司海外市
1-1-102开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
场影响力，公司 2018 年收购加拿大 Canature N.A.Inc.，在北美市场的品牌影响力和渗透率得到有效提升，公司的海外业务得到了快速的发展，也因此成为国内净水设备企业中为数不多的具有全球销售网络的中国企业。
截至2022年9月30日，公司有7家境外子公司，分别为开能控股香港有限公司、Canature N.A. Inc.、Canature WaterGroup Canada Inc.、Canature WaterGroup
U.S.A. Inc.、Canature Grupo de Agua S. De R.L. De C.V.、Pura Quality Water
Products Inc.和 Envirogard Products Limited。公司于 2014 年在香港注册成立开能控股香港有限公司，开展外贸业务，于2018年4月初完成了对位于北美的加拿大Canature N.A. Inc.的控股权收购，并于2019年7月通过加拿大Canature N.A.Inc.完成对加拿大 Envirogard Products Limited 的收购。公司产品在北美终端业务市场的影响力与协同效应得到了显著增强，海外市场的终端业务与服务板块的销售收入完成快速增长。公司境外经营的子公司的基本情况及重要子公司最近一年及一期财务数据见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“二、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况”。
十四、公司报告期内的分红情况
（一）公司的利润分配政策
公司现行有效的《公司章程》对利润分配政策规定如下：
1、利润分配的原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司实施利润分配应当遵循以下规定：
（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不
得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；
（2）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报
告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当
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对此发表独立意见；
（3）出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分
配的现金红利，以偿还其占用的资金；
（4）公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；
（5）连续三年以现金方式累计分配的利润不少于对应年度实现的年均可分配利润的百分之三十；
（6）公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事
的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。
2、利润分配的程序
公司管理层、公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提
出合理的分红建议和预案并经董事会审议通过后提请股东大会审议，由独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策预案进行审核并出具书面意见。
3、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。现金分红应当优先于股票股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
4、现金分配的条件
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且经营性净现金流为正值且不低于当年可分配利润的20%，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产扣除募
集资金（包括超募资金）后的余额的30%。
5、现金分配的比例及期间间隔
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上
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每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照本章程规定的程序实行差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
6、股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润与上一年度相比保持增长，且董事会认为公司进行股票股利分配不会造成公司股本规模及股权结构不合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。
7、利润分配的决策程序和机制
（1）公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟订方案。
（2）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。
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（3）股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、远程视频会议邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
8、有关利润分配的信息披露
（1）公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见；
（2）公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况；
（3）公司上一会计年度实现盈利，董事会未制订现金利润分配预案或者按
低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分红的未分
配利润留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，公司可以采用网络投票、远程视频会议或其他方式以方便中小股东参与股东大会表决。
9、利润分配政策的调整原则
（1）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分
配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；
（2）独立董事、监事会应当对此发表审核意见；
（3）公司应当提供网络投票、远程视频会议或其他方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。
公司利润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取独立董事和社会公
众股东的意见，公司应通过投资者电话咨询、现场调研、投资者互动平台等方式
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听取有关投资者关于公司利润分配政策的意见。
10、利润分配执行情况的监督
监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
（二）公司最近三年实际分红情况
公司最近三年现金分红情况如下：
单位：万元占合并报表中归属于上分红年度合并报表中归属于上分红年度现金分红金额市公司普通股股东的净市公司普通股股东的净利润利润的比率
2021年度5671.7210485.9954.09%
2020年度2846.732641.76107.76%
2019年度5820.1210051.2757.90%
最近三年累计现金分红金额14338.57
最近三年实现的报表年均可分配利润7726.34
比率185.58%
（三）现金分红的能力及影响因素
报告期内，公司实现营业收入分别为105252.55万元、118112.16万元、
151148.74万元和124335.49万元，净利润分别为12045.21万元、5052.86万元、11710.25万元和10193.64万元，呈上升趋势。未来，随着公司业务规模的扩大，
盈利能力将增强，公司的现金分红能力将提升。
（四）实际分红情况与公司章程及资本支出需求的匹配性
1、实际分红符合公司章程的规定
报告期内公司实现的可分配利润为正值，同时经营性净现金流为正值且不低于当年可分配利润的20%，满足公司实施现金分红的条件；现金分红比例高于公司章程规定的最低比例；公司现金分红相关事项由董事会拟定利润分配方案，独立董事发表了同意意见，经股东大会审议通过后实施，公司现金分红决策程序合规；董事会在年度报告中披露了现金分红政策，符合公司章程的规定。
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2、实际分红与资本支出需求相匹配
公司基于日常生产经营、业务发展规划、资本支出需求等保证公司正常经营
和长远发展的前提下，同时兼顾股东的即期利益和长远利益以制定利润分配计划，分红与资本支出需求相匹配。
十五、最近三年公开发行的债务是否存在违约或延迟支付本息的情形
最近三年内，公司未发行过任何形式的公司债券。截至募集说明书签署日，公司不存在任何形式的公司债券。
十六、最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年的利息的情况
2019年度、2020年度和2021年度，公司实现的归属于母公司所有者的净利
润分别为10051.27万元、2641.76万元和10485.99万元，平均可分配利润为
7726.34万元；扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为
8141.69万元、90.10万元和6333.99万元，扣除非经常性损益后平均可分配利润
为4855.26万元。参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。
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第五节合规经营与独立性
一、合规经营
（一）报告期内与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况
报告期内，发行人及其报告期内的控股子公司存在如下行政处罚：
1、上海奔泰违反《中华人民共和国广告法》
处罚原因：发行人控股子公司上海奔泰因在其自建网站上发布招商广告，但未对可能存在的风险有提示或警示，且在广告中使用受益者的名义和形象进行宣传，违反《中华人民共和国广告法》处罚依据：《中华人民共和国广告法》第五十八条第一款第（七）项：有下
列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用一倍以上三倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处10万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处20万元以上100万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审査机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审査申请。
处罚结果：2020年7月23日上海奔泰受到上海市浦东新区市场监督管理局
10万元罚款处罚。
当事人积极配合市场监管部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的，且违法时间较短。
根据处罚依据，上海奔泰所受10万元罚款处罚，不属于情节严重的情况，且按照最低标准进行处罚。根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》中规定，相关规定或处罚决定未认定该行为属于情节严重的，可以不认定为重大违法行为。因此，该行政处罚不构成重大违法违规行为。
2、广东世纪丰源违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
处罚原因：发行人控股子公司广东世纪丰源因未按照规定申报登记危险废物，未签订相关处置合同和制定管理计划。
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处罚依据：
（1）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第一款第二项、第二款的规定：违反本法有关危险废物污染环境防治的规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款；（二）不按照国家规定申报登记危险废物，或者在申报登记时弄虚作假的；
有前款第一项、第二项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二
项、第十三项行为之一的，处1万元以上10万元以下的罚款；
（2）《佛山市环境保护局行政处罚自由裁量权》第十一条、《佛山市环境保护行政处罚自由裁量标准（2018）》固体废物污染防治法序号13规定：不按
照国家规定申报登记危险废物的，裁量幅度处3万元以上6万元以下罚款。
处罚结果：2020年8月26日广东世纪丰源受到佛山市生态环境局4.5万元罚款处罚。
当事人广东世纪丰源已自觉履行罚金并积极完成整改，于2021年4月7日获得佛山市生态环境局的结案证明。根据处罚依据，该处罚金额属于《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《佛山市环境保护局行政处罚自由裁量权》《佛山市环境保护行政处罚自由裁量标准（2018）》规定的处罚标准中的较低金额，发行人子公司世纪丰源已按照要求完成了整改并缴纳了罚款，消除污染隐患并足额缴纳罚款，其行为不属于重大违法违规行为。
3、发行人违反《中华人民共和国广告法》
处罚原因：发行人因发布广告时对未来效果、收益或者与其相关的情况作出保证性承诺。
处罚依据：违反《中华人民共和国广告法》第25条第一项规定
处罚结果：2020年12月14日受到上海市浦东新区市场监督管理局1400.00元罚款处罚。该处罚金额较小，不属于重大违法违规行为。
4、上海奔泰违反《上海市生活饮用水卫生监督管理办法》
处罚原因：安排未取得健康合格证的人员直接从事水质处理器（材料）。
处罚依据：违反《上海市生活饮用水卫生监督管理办法》第43条规定
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处罚结果：2021年9月20日受到上海市浦东新区卫生健康委员会750.00元罚款处罚。该处罚金额较小，不属于重大违法违规行为。
发行人及其控股子公司上海奔泰、广东世纪丰源所受到的上述处罚为较低标准，上述行政处罚不属于重大违法违规行为，未影响发行人正常业务开展以及持续经营，处罚金额未对发行人业务正常经营开展以及未来发展产生重大不利影响，不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形，不构成本次发行的实质性法律障碍。
（二）公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人报告期内被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况
报告期内，公司及公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被证监会行政处罚或采取监管措施的情况，不存在被证券交易所公开谴责的情况，且不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。
二、关联方资金占用情况
报告期内公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借
款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
三、同业竞争情况
（一）发行人不存在同业竞争的情况
瞿建国直接持有发行人33.72%的股份，为公司控股股东、实际控制人，其未控制其他企业，与发行人之间不存在同业竞争。
（二）避免同业竞争的承诺
2011年11月2日，为避免与公司构成直接、间接或潜在的同业竞争，维护公司利益和保证公司的长期稳定发展，瞿建国向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。该承诺长期有效，其主要内容如下：
“（1）本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子
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公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。
（2）对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构
和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。
（3）在本承诺人及本承诺人控制的公司与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。”四、关联方及关联关系
按照《公司法》《企业会计准则第36号-关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》与《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件的有关规定，截至
2022年9月30日，公司的关联方主要有以下自然人和法人：
（一）发行人的控股股东及实际控制人
发行人目前的控股股东及实际控制人为瞿建国，具体情况参见本募集说明书
“第四节发行人基本情况”之“三、控股股东和实际控制人基本情况”之“（一）控股股东和实际控制人”的相关内容。
（二）控股股东、实际控制人控制或者担任董事、高级管理人员的其他企业
发行人控股股东、实际控制人不控制其他企业。控股股东和实际控制人控制或者担任董事、高级管理人员的其他企业情况，详见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员”之“（三）现任董事、监事和高级管理人员及其他核心技术人员的对外兼职情况”。
（三）发行人控制或能够施加重大影响的公司
截至本募集说明书签署之日，公司控股子公司32家，参股公司6家。公司子公司情况详见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“二、发行人的组
1-1-112开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况”部分。
除此之外，公司不存在其他能够控制或施加重大影响的公司。
（四）其他直接或间接持有发行人5%以上股份的股东和合计持有发
行人5%以上股份的一致行动人根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的发行人截至2022年
9月30日的股东名册，截至2022年9月30日，除发行人控股股东、实际控制
人瞿建国外，上海市建国社会公益基金会持有公司32896593股、占公司总股本
5.7%的股份，其基本情况如下：
（1）上海市建国社会公益基金会基本情况企业名称上海市建国社会公益基金会成立时间1993年6月18日
注册资本200.00万元人民币基金会地址上海市市辖区浦东新区川沙路5533号法定代表人张正苹帮助弱势群体；支持养老事业设施建设；支持人居环境的科研；奖励业务范围有贡献的单位与个人。
（2）合计持有发行人5%以上股份的一致行动人
报告期内，瞿建国与韦嘉为一致行动人，韦嘉女士是瞿建国先生之儿媳。其中瞿建国直接持有194638209股公司股票，持股比例为33.72%，韦嘉持有
6150194股公司股票，持股比例为1.07%，合计持股比例34.79%。
（五）发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员发行人的董事、监事、高级管理人员具体情况详见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员”部分。
上述人员关系密切的家庭成员也属于本公司关联方，包括：配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。
1-1-113开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（六）其他关联方
截至2022年9月30日，发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的或者担任董事、高级管理人员的，除发行人以外的其他企业，具体如下：
序号关联方名称关联关系
1星雅通用航空有限公司瞿建国担任副董事长
上海原能细胞生物低温设备有限公
2瞿建国担任董事长
司
3上海西派埃智能化系统有限公司瞿建国担任董事
4上海原能智能设备制造有限公司瞿建国担任执行董事
5上海原能企业管理有限公司瞿建国担任执行董事
瞿建国配偶 XIU FANG XI（奚秀芳）担任
6上海建国贸易有限公司
执行董事兼总经理
QU RAYMOND MING（瞿亚明），担任执
7上海沁森企业管理咨询有限公司
行董事兼总经理，持股100.00%瞿建国女儿 IDA QIAN QU（瞿亚倩）配偶
8上海葡源食品有限公司吴恩宇担任执行董事兼总经理，持股
100.00%
QU RAYMOND MING（瞿亚明）配偶韦嘉
9上海原能设备服务有限公司
担任执行董事兼总经理
青岛中康原能细胞生物科技有限公 QU RAYMOND MING（瞿亚明）的配偶韦
10
司嘉担任副董事长上海君万股权投资管理合伙企业（有谢荣兴儿子谢凯担任执行事务合伙人，持有
11限合伙）出资额20.00%，谢荣兴持有出资额80.00%谢荣兴担任执行事务合伙人，持有出资额
12上海翔兴投资管理中心（有限合伙）
17.00%
13上海福卡经济预测研究所有限公司谢荣兴担任董事
14上海上宜医疗科技股份有限公司谢荣兴担任董事
15宁波均联智行科技股份有限公司王高担任董事
16迅驰时尚（上海）科技股份有限公司王高担任董事
王高持股50.00%；王高配偶王翔担任执行
17北京卓越智业咨询有限公司
董事兼总经理，持股50.00%
18上海卓纭文化传播有限公司王高配偶王翔担任执行董事，持股51.00%
徐延茂兄长徐治义担任执行董事兼总经理，
19铁岭正泰包装有限公司
持股64.67%
20原能细胞科技集团有限公司周斌担任董事
21上海新启养老服务有限公司周斌担任执行董事兼总经理
22上海原能设备销售有限公司周斌担任执行董事
23丽水原信产业发展有限公司原能生物一级全资子公司
24上海原壹能智能设备制造有限公司原能生物二级全资子公司
1-1-114开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（七）报告期内，曾经具有上述情形的关联方序号关联方名称关联关系
1上海高森投资有限公司曾持有发行人5%以上股份的股东
2赵笠钧曾任公司董事
3张蕾曾任公司董事
4陈智海曾任公司独立董事
5吴忆慧曾任公司监事
6段兰春曾任公司监事
7 WANG TIE（王铁） 曾任公司总经理
8刘云曾任公司副总经理
9陈瀚曾任公司副总经理
10蒋玮芳曾任公司董事会秘书
11袁学伟曾任公司财务总监
12时嵩巍曾任公司监事
博天环境集团股份有限公司及其控股
13报告期内董事赵笠钧控制的公司
子公司
14天际控股有限公司报告期内董事张蕾担任执行董事兼总经理
高频美特利环境科技（北京）有限公
15报告期内董事张蕾曾担任董事
司宁夏虎薇酒庄有限公司（曾用名：宁
16报告期内董事张蕾曾担任执行董事夏汇禾葡萄酒庄有限公司）
报告期内董事张蕾曾担任董事兼总经理、报
17汇金聚合（宁波）投资管理有限公司告期内董事赵笠钧担任董事长兼经理，持股
56.26%
18安徽古井贡酒股份有限公司报告期内独立董事王高曾担任独立董事
19上海悉地工程设计顾问股份有限公司报告期内独立董事王高曾担任董事
20华宸未来基金管理有限公司报告期内独立董事谢荣兴担任董事
21博乐宝科技有限公司报告期内董事赵笠钧担任董事长兼经理
钧天环保科技（宁波）有限公司（报报告期内董事赵笠钧担任执行董事兼总经
22告期内已注销）理，持股99.00%报告期内董事赵笠钧担任执行董事兼总经
23钧天（宁夏）投资管理有限公司理，持股99.80%
24中欧睿意企业管理有限公司报告期内董事赵笠钧担任董事长
报告期内董事赵笠钧担任执行董事，持股
25汇禾生态农业（北京）有限公司
100.00%
26北京华夏基实环境能源科技有限公司报告期内董事赵笠钧担任董事长北京博乐汇智企业咨询中心（有限合报告期内董事赵笠钧担任执行事务合伙人，
27
伙）持股2.76%
28博乐宝（北京）商贸有限公司报告期内董事赵笠钧担任执行董事兼经理钧天（宁夏）投资管理中心（有限合报告期内法定代表人、董事赵笠钧持股
29
伙）99.40%
30北京灿烂阳光慈善基金会报告期内董事赵笠钧担任理事
1-1-115开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号关联方名称关联关系报告期内独立董事陈智海担任董事长兼总经
31上海诚鼎创富投资管理有限公司
理上海诚鼎创业投资有限公司（报告期
32报告期内独立董事陈智海担任董事长内已注销）报告期内独立董事陈智海担任董事长兼总经
33上海诚鼎创佳投资管理有限公司
理上海诚鼎投资管理有限公司（报告期报告期内独立董事陈智海担任董事长兼总经
34内已注销）理
35上海晶富投资合伙企业（有限合伙）报告期内独立董事陈智海持股17.43%上海恒智谨凯投资合伙企业（有限合
36报告期内独立董事陈智海持股40.50%
伙）
37上海菁致企业管理有限公司报告期内独立董事陈智海持股80.00%
38上海沃土投资管理有限公司报告期内独立董事陈智海持股72.31%上海恒智文化传播合伙企业（有限合
39报告期内独立董事陈智海持股82.80%
伙）
40上海新世界股份有限公司报告期内独立董事陈智海曾担任董事上海锦荣诚资产管理有限公司（报告
41报告期内独立董事陈智海担任董事期内已注销）
42老凤祥股份有限公司报告期内独立董事陈智海曾担任独立董事
43 跑族（上海）体育文化有限公司 报告期内高管 WANG TIE 担任董事
44 山东鲁阳节能材料股份有限公司 报告期内高管 WANG TIE 曾担任独立董事
45 上海纳尔实业股份有限公司 报告期内高管 WANG TIE 担任独立董事
46 艺康（中国）投资有限公司 报告期内高管 WANG TIE 担任高管
47志邦家居股份有限公司报告期内监事段兰春担任董事华韩医疗科学技术股份有限公司（曾
48用名：华韩整形美容医院控股股份有报告期内监事段兰春担任董事限公司）
49湖北凯辉股权投资管理有限公司报告期内监事段兰春担任管理合伙人
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公
50报告期内监事段兰春担任董事
司
51上海复原生物技术有限公司监事周斌曾担任董事
52上海易立德信息技术股份有限公司报告期内财务总监袁学伟曾担任董事
QU RAYMOND MING（瞿亚明）配偶韦嘉
53上海原天生物科技有限公司
曾任总经理
开能康德威健康科技（北京）有限责 QU RAYMOND MING（瞿亚明）曾担任董
54
任公司事
55信诺佰世医疗投资（北京）有限公司报告期内董事会秘书蒋玮芳担任董事
56昆山城市建设投资发展集团有限公司报告期内独立董事陈智海担任董事
上海杰事杰新材料（集团）股份有限
57报告期内独立董事陈智海担任董事
公司
58芜湖隆威工贸有限公司报告期内董事张蕾担任经理
59上海垒科通信信息技术有限公司报告期内董事张蕾担任总经理
60新疆中房置业有限公司报告期内董事张蕾担任董事兼总经理
1-1-116开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号关联方名称关联关系
61天津乾成置业有限公司报告期内董事张蕾担任董事
62樟树市建瓴天盈投资管理有限公司报告期内董事张蕾担任总经理
四川省生态环保产业集团有限责任公
63报告期内董事赵笠钧担任董事
司
报告期内瞿建国担任董事，董事赵笠钧担任
64上海建国创业投资有限公司
董事
65上海正道红酒有限公司报告期内瞿建国曾间接控制的企业
五、关联交易情况
报告期内，公司的关联交易情况如下：
（一）经常性关联交易
1、采购商品、接受劳务情况
报告期内，公司采购商品和接受劳务相关的关联交易情况如下：
单位：万元
关联方名称关联交易内容2022年1-9月2021年度2020年度2019年度上海原壹能智能
设备制造有限公采购服务265.67---司东莞市开能水处
理设备销售股份采购服务-1.33--有限公司上海原能细胞生
物低温设备有限采购服务-0.05--公司
浙江开能润鑫电采购商品--2021.954807.94
器有限公司接受劳务--200.0270.80博乐宝科技有限
采购商品--0.1312.85公司
博天环境集团股接受劳务---45.45
份有限公司采购资产---94.21上海水源地建设
采购商品---30.34发展有限公司上海正道红酒有
采购商品---569.52限公司原能集团及其子
采购服务---4.81公司
1-1-117开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2、出售商品、提供劳务情况
单位：万元
关联方名称关联交易内容2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
上海原能细胞销售商品6.25740.96--生物低温设备
有限公司提供服务116.078.34--东莞市开能水
处理设备销售销售商品50.9467.82--股份有限公司
原能集团及其销售商品-0.6413.7547.65
子公司提供劳务0.56-10.014.78上海原能设备
销售商品-1.76--服务有限公司
浙江开能润鑫销售商品--1035.771077.40
电器有限公司提供劳务---0.33博乐宝科技有
销售商品--101.12192.73限公司上海市建国社
销售商品--17.07-会公益基金会
博天环境集团提供劳务--1.12-
股份有限公司销售商品---13.79上海正道红酒
提供劳务---10.74有限公司北京开能家用
设备销售有限销售商品---7.04公司上海开能生态
科技发展有限销售商品---2.42公司
瞿建国销售商品---1.31
报告期内，发行人与上述关联方的交易内容主要包括采购RO机、销售滤芯、劳务等。上述交易系公司正常的商业交易行为，属于公司开展业务的需要。相关交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例协商确定。报告期内，除开能润鑫于2021年通过收购纳入合并范围外，其余关联交易金额较小，占当期营业收入比例较低，未对公司经营业绩构成重大影响。
3、关联租赁
单位：万元
2022年1-92021年度租2020年度租2019年度租
出租人承租人位置月租赁收入赁收入赁收入赁收入开能健康科上海原能细胞上海市浦东新区川
技集团股份生物低温设备沙镇川大路518号-105.39--有限公司有限公司4幢2楼
1-1-118开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2022年1-92021年度租2020年度租2019年度租
出租人承租人位置月租赁收入赁收入赁收入赁收入上海原能细胞上海市浦东新区川
生物低温设备大路518号6号楼67.7779.04--有限公司不动产上海原壹能智上海市浦东新区川
能设备制造有大路518号6号楼135.54---限公司不动产上海原壹能开能健康科技上海市浦东新区川
智能设备制集团股份有限大路508号1幢楼1005.31---造有限公司公司不动产上海原能细开能健康科技上海市浦东新区惠胞生物低温
集团股份有限南镇曲幽路380号17.43---设备有限公公司1号楼5层司
合计1226.05184.43--
占当期营业收入的比例0.99%0.12%0.00%0.00%
报告期内，上述关联租赁主要用于办公、生产及仓储，是公司基于生产经营及整体发展需要，有利于提高公司的资产运营效率，保障生产经营的一贯性和稳定性。交易价格遵循市场定价原则，经双方友好协商，定价公允，不存在通过关联交易调节公司成本费用、发生利益输送等情形。
4、向关键管理人员支付薪酬
报告期内，公司向关键管理人员支付薪酬的情况如下：
单位：万元
关联方交易内容2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
董事、监事、
支付薪酬245.68419.29484.53770.15高级管理人员
（二）偶发性关联交易
1、关联担保
发行人作为担保方：
是否履
被担保方担保金额（万元）起始日到期日行完毕
2020年
浙江开能润鑫电器有限公司2000.002020/1/62022/1/5是
浙江开能润鑫电器有限公司1000.002020/1/22023/1/1是
2019年
浙江开能润鑫电器有限公司1000.002019/2/252020/2/24是
浙江开能润鑫电器有限公司2000.002019/1/282020/1/27是
浙江开能润鑫电器有限公司2000.002016/1/272019/1/26是
1-1-119开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否履
被担保方担保金额（万元）起始日到期日行完毕
浙江开能润鑫电器有限公司3000.002016/2/252019/2/24是
注：开能润鑫于2021年纳入公司合并范围。
发行人作为被担保方：
是否履
担保方担保金额（万元）起始日到期日行完毕
2021年
上海原壹能智能设备制造有限
19500.002020/7/202023/7/19否
公司
2019年
瞿建国5000.002016/3/292019/3/28是
瞿建国1000.002016/7/132019/7/13是
注：开能润鑫于2021年纳入公司合并范围。
2、关联资产、股权转让
交易对丧失控制股权出售定所涉及的股权是
被出售股权交易价格（万元）手方权的时点价原则否已全部过户丽水原开能健康持有的信产业上海信川投资管2021年12参照评估价
17500.00是
发展有理有限公司100%月28日协商定价限公司的股权该交易系开能健康向丽水原信转让其所持有的上海信川投资管理有限公司
（2022年更名为“上海原壹能智能设备制造有限公司”）100%的股权。2021年11月12日，经坤元资产评估有限公司出具的“坤元评报[2021]1-50号”《开能健康科技集团股份有限公司拟转让股权涉及的上海信川投资管理有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，本次采用资产基础法进行评估，截至评估基准日2021年7月31日，目标公司全部权益的评估价值为17390.52万元。
截至2022年4月2日，本次股权转让的款项已全额支付完成。本次交易的受让人丽水原信为原能生物的全资子公司，原能生物之董事长为出让方开能健康控股股东、实际控制人及董事长瞿建国先生。瞿建国先生为本次交易的关联自然人，丽水原信及原能生物均为本次交易的关联法人。上海原壹能智能设备制造有限公司主要资产为其拥有的房屋、土地使用权，主营业务收入为其所持相关物业的租赁收入。通过本次股权转让，公司在进一步回笼资金的同时，减少闲置资产，能更专注于自身优化资产结构，对公司提高资产运营效率有积极作用，符合公司发展战略和整体利益。
1-1-120开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
3、向关联方增资2020年12月18日，开能健康董事会审议通过《关于公司参与对原能生物增资暨关联交易的议案》，同意公司以货币方式投资4550.00万元认购原能生物新增注册资本1300.00万元，增资价格为3.50元/股。根据坤元资产评估有限公司出具的“坤元评报[2020]1-42号”《上海原能细胞生物低温设备有限公司拟进行股权变更涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，本次评估最终采用收益法评估结论作为原能生物股东全部权益的评估值，原能生物股东全部权益的评估价值为35500.00万元，与账面价值1233.74万元相比，评估增值34266.26万元，评估价格为3.55元/股。本次增资完成后，公司持有的原能生物股权由0.00%增至6.57%。2021年1月26日，公司依照增资协议约定，将4550.00万元增资款汇入原能生物指定账户，本次增资所涉全部出资实缴到位。
2022年3月14日，开能健康董事会审议通过《关于公司参与对原能生物增资暨关联交易的议案》，同意公司以货币方式投资10100.00万元认购原能生物新增注册资本2000.00万元，增资价格为5.05元/股。根据坤元资产评估有限公司出具的“坤元评报[2021]1-43号”《上海原能细胞生物低温设备有限公司拟进行增资涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，本次评估最终采用收益法评估结论作为原能生物股东全部权益的评估值，原能生物股东全部权益的评估价值为100500.00万元，与账面价值29717.45万元相比，评估增值70782.55万元，评估价格为5.08元/股。本次增资完成后，公司持有的原能生物股权由6.57%增至11.82%。2022年4月1日，公司按照协议约定，将10100.00万元增资款汇入原能生物指定账户，本次增资所涉全部出资实缴到位。
原能生物是一家致力于先进生物医学装备的技术研发、产品设计与制造，以自动化、智能化的深低温生物样本存储设备为核心重点，以解决前沿生物医疗产业上下游的生物样本冻存痛点为目标，集研发、设计、制造、销售和服务为一体的高科技细胞生物医学装备企业。基于近年来生命科学和医药产业飞速发展，公司积极看好原能生物从事的自动化及定制化生物存储设备市场的长远发展而作
出的战略性投资，上述关联方增资有利于进一步完善公司在健康产业生态圈的投资布局，符合公司发展战略和整体利益。
1-1-121开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（三）关联交易应收应付账款余额
1、应收、预付关联方款项期末余额
单位：万元
关联方名称关联交易内容2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
上海原壹能智能设长期应收款326.07---
备制造有限公司其他应收款71.164725.39--上海原能细胞生物
应收账款28.912.59--低温设备有限公司原能集团及其子公
应收账款0.36--14.25司丽水原信产业发展
其他应收款-7500.00--有限公司
浙江开能润鑫电器应收股利--4594.344594.34
有限公司应收账款--251.630.35博乐宝科技有限公
应收账款--126.0165.69司博天环境集团股份
应收账款--12.3812.27有限公司上海正道红酒有限
应收账款---0.72公司
2、应付、预收关联方款项期末余额
单位：万元
关联方名称关联交易内容2022年1-9月2021年度2020年度2019年度一年内到期的
上海原壹能智1474.39---非流动负债
能设备制造有租赁负债1375.66---限公司
其他应付款548.677.92--上海原能细胞
生物低温设备其他应付款71.16---有限公司东莞市开能水
处理设备销售预收款项0.060.78--服务有限公司上海开能生态
科技发展有限其他应付款-0.410.410.41公司
浙江开能润鑫应付账款--203.4254.12
电器有限公司应付票据---2445.28
上海正道红酒应付账款---148.12
有限公司其他应付款---45.32原能集团及其
其他应付款---11.83子公司
1-1-122开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
关联方名称关联交易内容2022年1-9月2021年度2020年度2019年度上海水源地建
设发展有限公其他应付款---1.36司
2019年末、2020年末和2021年末，公司对开能润鑫应收股利金额分别为
4594.34万元、4594.34万元和0.00万元，主要系根据开能润鑫2017年、2018年股
东会决议确认2016年度、2017年度股利分配，由于2019年和2020年开能润鑫经营资金相对紧张，暂时无闲置资金发放股利。2021年，公司收购并持有开能润鑫95%股权，开能润鑫成为开能健康子公司并纳入公司合并报表范围，原2019年末、2020年末应收股利余额于集团合并层面抵消。
2021年末，公司对丽水原信的其他应收款为7500.00万元，系当期开能健康
向受让方丽水原信出售全资子公司原壹能，截至期末的未结清股权转让款。公司对原壹能的其他应收款金额为4725.39万元，系以前年度公司以借款的方式支持原壹能建设厂房而形成的其他应收款余额，该往来款于2022年度由原壹能还清。
2022年9月末，公司对原壹能的一年内到期的非流动负债和租赁负债分别为
1474.39万元、1375.66万元，系公司于2022年与原壹能签订用于日常办公和产品
存放的厂房租赁协议，其中对需在一年内支付的租金，归入一年内到期的非流动负债科目核算。
除上述交易外，报告期内，公司与上述关联方的期末往来余额相关的交易内容主要包括采购RO机、销售滤芯、房屋租赁、劳务等，均为公司开展正常的商业交易行为，属于公司开展业务的需要。相关交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例协商确定，符合市场原则、定价合理。
（四）关联交易制度的执行情况及独立董事意见
1、公司按照《公司章程》和有关法律、法规、规范性文件的规定，履行了
以下审议程序：公司于2019年1月4日和2019年1月23日分别召开第四届董事会第十五次会议和2019年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司2019年向银行申请授信额度的议案》公司及纳入合并范围子公司2019年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过10亿元的综合授信额度，最终以
1-1-123开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书各金融机构实际审批的授信额度为准；同时审议通过了《关于为参股公司浙江润鑫电器有限公司提供担保的议案》，同意为开能润鑫最高债权额合计3000万元提供担保。关联董事、关联股东依法回避表决。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
2、公司于2019年4月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于对公司2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事依法回避表决。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
3、公司于2019年12月28日和2020年1月20日分别召开第四届董事会第二十三次会议和2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司2020年向银行申请授信额度的议案》公司及纳入合并范围子公司2020年度
拟向银行及其他金融机构申请总额不超过10亿元的综合授信额度，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准；审议通过了《关于为公司全资孙公司开能控股香港有限公司提供担保的议案》公司在2020年向银行等金融机构申请综合授信额度内，为公司全资孙公司开能控股香港有限公司提供连带担保，所担保的最高债权额为2000万美元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起2年。关联董事、关联股东依法回避表决。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见；审议通过了《关于为参股公司浙江润鑫电器有限公司提供担保的议案》。
公司在2020年向银行等金融机构申请综合授信额度内，拟继续为开能润鑫向宁波慈溪农村商业银行股份有限公司申请的最高债券额2000万元以及向中国农业银行股份有限公司慈溪市支行申请的最高债券额1000万元提供连续连带责任担保。关联董事、关联股东依法回避表决。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
4、公司于2020年4月25日召开第四届董事会第二十四次、第四届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于对公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事依法回避表决。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
5、公司于2021年3月2日和2021年5月17日分别召开第五届董事会第六次会议和2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司2021年向银行申请授信额度的议案》，公司及纳入合并范围子公司2021年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额不超过10亿元（含外币折算；含子公司对母公
1-1-124开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书司申请综合授信提供担保的额度不超过5亿元），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。
6、公司于2021年4月23日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会
第六次会议，分别审议通过了《关于对公司2021年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事已回避表决。公司独立董事对本次日常关联交易事项发表明确同意的独立意见。
7、公司于2021年4月25日和2021年5月17日分别召开第五届董事会第九次会议和2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》。关联董事、关联股东依法回避表决。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
8、公司于2021年11月20日和2021年12月8日分别召开第五届董事会第十六次会议和2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于出售全资子公司上海信川投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》。关联董事、关联股东依法回避表决。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。同时分别审议通过了《关于修订的议案》，对关联交易决策制度进行了修订补充。
9、公司于2022年3月14日和2022年3月30日分别召开第五届董事会第十七次会议和2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司参与对原能生物增资暨关联交易的议案》《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事、关联股东依法回避表决。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
10、公司于2022年4月26日和2022年5月19日分别召开第五届董事会第十八次会议和2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司2022年向银行申请授信额度的议案》，公司及纳入合并范围子公司2022年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额不超过12亿元（含外币折算；含子公司对母公司申请综合授信提供担保的额度不超过12亿元），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。
报告期内，公司发生的关联交易内容真实，定价原则遵循了公平、公正的市
1-1-125开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书场价格原则。发行人报告期内的重大关联交易不违反现行法律、行政法规的强制性规定，独立董事已发表相关意见，关联交易不存在损害公司和所有股东利益的行为。
1-1-126开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第六节财务会计信息与管理层分析
本节的财务会计数据反映了公司最近三年及一期的财务状况、经营业绩与现
金流量；如无特别说明，本节引用的财务数据均引自公司经审计的2019年度、
2020年度、2021年度财务报告及公司披露的未经审计的2022年1-9月财务报告。
投资者欲对本公司的财务状况、经营成果和现金流量等进行更详细的了解，还应阅读审计报告和财务报告全文，以获取全部的财务资料。
一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平
（一）审计意见类型
公司2019年度、2020年度及2021年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了报告号为“天职业字[2020]12951号、天职业字[2021]17753号、天职业字[2022]10678号”的标准无保留意见的审计报告。
公司根据《企业会计准则》规定编制了2022年1-9月财务报告，包括2022年9月30日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2022年1-9月的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表，该报告未经审计。
（二）与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准
公司根据自身业务特点和所处行业，从项目性质及金额两方面判断与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平。在判断项目性质重要性时，公司主要考虑该项目的性质是否显著影响公司财务状况、经营成果和现金流量，是否会引起特别的风险。在判断项目金额大小的重要性时，具体标准为税前利润的5%。
二、最近三年及一期财务报表
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元
项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
流动资产：
货币资金31532.8428145.1917744.9520606.83
1-1-127开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
交易性金融资产0.0256.8816.074019.41
应收票据1604.611419.591946.701466.99
应收账款24498.5423616.3417414.0016006.59
预付款项1623.181562.291389.451154.18
其他应收款1031.3813384.808621.7610071.12
其中：应收股利--4594.344594.34
存货38738.6129268.2620344.0819002.81
其他流动资产463.701108.65451.73719.36
流动资产合计99492.8798562.0167928.7473047.29
非流动资产：
长期应收款568.93239.10-232.91
长期股权投资13827.914241.184804.0010399.56
其他权益工具投资23.4323.4323.4323.43
其他非流动金融资产46391.0846391.0845949.9645949.96
固定资产23741.4325733.2128869.7430243.34
在建工程3057.37319.54473.43587.16
使用权资产7384.013822.97--
无形资产10823.3511521.1418259.0717678.57
开发支出---756.43
商誉18956.8618988.0310426.3112663.41
长期待摊费用956.741121.253051.522644.24
递延所得税资产1421.891834.251686.202486.51
其他非流动资产2053.52488.69368.19559.78
非流动资产合计129206.52114723.88113911.83124225.29
资产总计228699.39213285.89181840.58197272.58
流动负债：
短期借款36951.0126209.5324783.6228362.52
应付票据1228.622526.53-2445.28
应付账款20306.1120402.7011151.2210781.24
预收款项---1501.53
合同负债4349.564065.992672.03-
应付职工薪酬3616.843755.601904.051744.65
应交税费2719.671687.18612.381161.70
其他应付款8871.0110107.036407.509957.34
其中：应付利息57.3822.4630.2629.52
应付股利1944.05471.32280.8217.09
一年内到期的非流动负债8268.965326.06669.183360.07
其他流动负债1251.201317.96792.97522.05
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项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
流动负债合计87562.9875398.5948992.9459836.37
非流动负债：
长期借款300.00788.00548.00-
租赁负债5021.683316.56--
长期应付款---2646.56
预计负债623.26609.81263.91291.93
递延收益1933.722103.081912.072072.80
递延所得税负债5880.635847.265428.375647.39
其他非流动负债--3044.843843.30
非流动负债合计13759.2912664.7111197.1814501.97
负债合计101322.2688063.2960190.1374338.34
所有者权益：
股本57717.1957717.1957687.1558279.49
资本公积20396.5020396.5020797.5623093.21
减：库存股6028.315391.741591.952705.53
其他综合收益1001.80-206.2944.05274.66
盈余公积10328.6010328.609773.799744.82
未分配利润40687.8537397.6330555.1530856.27
归属于母公司所有者权益合计124103.63120241.89117265.75119542.91
少数股东权益3273.504980.714384.703391.34
所有者权益合计127377.12125222.60121650.45122934.25
负债和所有者权益总计228699.39213285.89181840.58197272.58
2、合并利润表
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
一、营业总收入124335.49151148.74118112.16105252.55
其中：营业收入124335.49151148.74118112.16105252.55
二、营业总成本112694.62139174.60106257.3294889.78
其中：营业成本81059.41100609.8966534.6058769.18
税金及附加734.45325.75225.57189.80
销售费用11685.2913131.3917218.5716572.23
管理费用14641.9817542.9815717.0115909.44
研发费用4522.785458.613586.891878.75
财务费用50.702105.992974.681570.39
其中：利息费用1144.831628.401505.431387.12
利息收入490.42128.7963.66161.78
加：其他收益404.44909.831532.83439.49
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项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
投资收益-332.303096.87-8.404357.00
其中：对联营企业
-513.27-1017.31-95.15151.54和合营企业的投资收益公允价值变动收
-113.96-243.05-74.63-45.88益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损
139.63-145.27-423.50660.25失以“-”号填列）资产减值损失（损-92.84-355.76-8220.98109.51失以“-”号填列）资产处置收益（损
157.14-18.19-0.18-10.62失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”
11802.9815218.594659.9815872.53号填列）
加：营业外收入7.3534.712152.981912.66
减：营业外支出51.12703.98182.5556.91四、利润总额（亏损总额以
11759.2114549.326630.4217728.28“-”号填列）
减：所得税费用1565.572839.071577.555683.06
五、净利润10193.6411710.255052.8612045.21归属于母公司所有者的净
8961.9410485.992641.7610051.27利润（净亏损以“-”号填列）少数股东损益（净亏损以“-”
1231.701224.272411.101993.94号填列）
六、其他综合收益的税后净
1335.88-300.11-273.66158.32
额
七、综合收益总额11529.5211410.154779.2012203.53归属于母公司所有者的
10170.0210235.652411.1610199.83
综合收益总额归属于少数股东的综合
1359.491174.502368.052003.70
收益总额
3、合并现金流量表
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金125090.85151205.94122723.58109208.87
收到的税费返还3770.223480.871933.082022.11
收到其他与经营活动有关的现金2456.713536.683303.691048.53
经营活动现金流入小计131317.78158223.49127960.35112279.51
购买商品、接受劳务支付的现金73594.6287354.3169578.6657462.00
支付给职工以及为职工支付的现金25819.9729656.6223987.1821175.35
支付的各项税费3294.985471.694464.994626.13
支付其他与经营活动有关的现金22661.8717064.1015886.5117576.28
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项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
经营活动现金流出小计125371.45139546.72113917.35100839.76
经营活动产生的现金流量净额5946.3318676.7714043.0011439.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金13225.397000.0053959.65163343.83
取得投资收益收到的现金90.9516.26141.67191.70
处置固定资产、无形资产和其他长
281.51469.99562.00120.53
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
-9988.40--现金净额
收到其他与投资活动有关的现金400.00705.93--
投资活动现金流入小计13997.8418180.5954663.32163656.06
购建固定资产、无形资产和其他长
6091.827128.914314.315886.09
期资产支付的现金
投资支付的现金12219.9511103.0344784.38164673.65取得子公司及其他营业单位支付的
-0.07--8467.52现金净额
投资活动现金流出小计18311.7018231.9449098.69179027.25
投资活动产生的现金流量净额-4313.85-51.355564.63-15371.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金583.58229.49-991.50
其中：子公司吸收少数股东投资收
583.57--477.77
到的现金
取得借款所收到的现金35158.6440978.1937478.9135116.45
收到其他与筹资活动有关的现金2.65--145.80
筹资活动现金流入小计35744.8741207.6837478.9136253.74
偿还债务支付的现金25033.6341835.3740993.1523479.08
分配股利、利润或偿付利息支付的
7337.374292.434994.869377.36
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
807.01206.35772.99319.02
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2356.724740.149707.00555.15
筹资活动现金流出小计34727.7250867.9455695.0033411.59
筹资活动产生的现金流量净额1017.15-9660.26-18216.092842.15
四、汇率变动对现金的影响1445.6384.02730.48504.32
五、现金及现金等价物净增加额4095.269049.182122.02-584.97
加：期初现金及现金等价物余额25857.5716808.3914686.3815271.34
期末现金及现金等价物余额29952.8325857.5716808.3914686.38
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（二）母公司财务报表
1、母公司资产负债表
单位：万元
项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
流动资产：
货币资金13409.2815213.087873.179927.00
交易性金融资产0.0256.8816.074019.41
应收票据1233.36898.571184.92641.68
应收账款18885.6817999.8717601.0119129.12
预付款项748.03392.54616.67653.13
其他应收款9568.0317763.2014725.0615748.17
其中：应收股利6236.154594.344594.344594.34
存货11818.547240.456494.298290.54
其他流动资产120.71321.03131.06470.33
流动资产合计55783.6359885.6348642.2558879.38
非流动资产：
长期应收款568.93239.10-232.91
长期股权投资39412.1328705.4533242.0543624.54
其他权益工具投资70.0070.0070.0070.00
其他非流动金融资产46000.0046000.0045500.0045500.00
固定资产17241.4518871.8415759.9017201.74
在建工程475.87126.81383.23181.78
使用权资产2837.21---
无形资产3215.983708.043337.153241.01
开发支出---756.43
长期待摊费用333.15264.581233.511428.28
递延所得税资产413.05464.55404.11531.16
其他非流动资产1345.12393.72236.19325.99
非流动资产合计111912.8998844.08100166.15113093.84
资产总计167696.52158729.71148808.40171973.22
流动负债：
短期借款27380.9220241.3423685.9020400.00
应付票据---2445.28
应付账款13041.7510311.116018.315845.62
预收款项---468.24
合同负债1007.37800.29530.89-
应付职工薪酬442.601390.37350.30610.05
应交税费178.31202.2577.50677.56
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项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
其他应付款11462.7113424.835290.0019411.45
其中：应付利息51.9314.7224.8427.50
一年内到期的非流动负债1804.50-2.232606.99
其他流动负债210.96144.8219.93-
流动负债合计55529.1246515.0035975.0852465.19
非流动负债：
租赁负债1045.56---
长期应付款---2646.56
递延收益1933.722103.081912.072072.80
递延所得税负债4350.004358.534275.004275.00
非流动负债合计7329.286461.616187.078994.36
负债合计62858.3952976.6142162.1561459.55
所有者权益：
实收资本57717.1957717.1957687.1558279.49
资本公积16476.8616476.8616301.6218066.03
减：库存股6028.315391.741591.952705.53
盈余公积10328.6010328.609773.799744.82
未分配利润26343.7826622.1924475.6527128.86
所有者权益合计104838.13105753.10106646.25110513.67
负债和所有者权益总计167696.52158729.71148808.40171973.22
2、母公司利润表
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
一、营业收入50357.8473722.6158504.8353373.75
减：营业成本40129.7958313.8340400.7335493.51
税金及附加446.7968.7967.0833.64
销售费用1360.462408.114608.774656.07
管理费用3417.865147.425264.987648.45
研发费用2438.013295.702213.371175.33
财务费用-363.81780.932083.89739.78
其中：利息费用669.82844.211277.441058.14
利息收入452.6012.4140.19153.43
加：其他收益209.86551.69401.27254.03
投资收益2043.112372.142320.0224578.66
其中：对联营企业和合营企业
-513.27-1017.31-105.94123.56的投资收益公允价值变动收益（损失以“-”-56.86540.7916.06-号填列）
1-1-133开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度信用减值损失（损失以“-”号
173.9883.89-419.36562.68
填列）资产减值损失（损失以“-”号--863.12-7799.87119.98
填列）资产处置收益（亏损以“-”号
160.02-10.10161.60-6.47
填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）5458.846383.11-1454.2729135.86
加：营业外收入5.601.702151.551662.05
减：营业外支出1.2122.0346.45-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5463.236362.77650.8430797.91
减：所得税费用69.92814.69361.115091.59
四、净利润5393.315548.08289.7325706.32
五、其他综合收益的税后净额----
六、综合收益总额5393.315548.08289.7325706.32
3、母公司现金流量表
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
一、经营活动产
生的现金流量：
销售商品、提供
54016.6874770.8361655.2754245.13
劳务收到的现金
收到的税费返还1028.332718.471624.201864.85收到其他与经营
900.152899.131293.25982.58
活动有关的现金经营活动现金流
55945.1680388.4264572.7257092.56
入小计
购买商品、接受
34674.8051239.8539406.9835433.62
劳务支付的现金支付给职工以及
为职工支付的现10123.2711070.239249.688738.31金
支付的各项税费1480.97837.741075.193150.43支付其他与经营
9405.925233.128832.828074.19
活动有关的现金经营活动现金流
55684.9668380.9458564.6755396.55
出小计经营活动产生的
260.1912007.486008.061696.01
现金流量净额
二、投资活动产
生的现金流量：
收回投资收到的
12225.3910000.0045533.51107225.62
现金取得投资收益收
373.69-1078.291334.81
到的现金
1-1-134开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
处置固定资产、无形资产和其他
276.2727.20479.557.98
长期资产收回的现金净额收到其他与投资
400.001403.32400.00-
活动有关的现金投资活动现金流
13275.3511430.5247491.34108568.41
入小计
购建固定资产、无形资产和其他
2206.123857.113110.554417.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金11219.954550.0037626.24110737.47支付其他与投资
1708.00-1100.00-
活动有关的现金投资活动现金流
15134.078407.1141836.80115155.07
出小计投资活动产生的
-1858.723023.425654.55-6586.66现金流量净额
三、筹资活动产
生的现金流量：
吸收投资收到的
-30.05-513.73现金取得借款收到的
25571.7732673.2734458.5631700.00
现金收到其他与筹资
-2831.12--活动有关的现金筹资活动现金流
25571.7735534.4334458.5632213.73
入小计偿还债务支付的
18818.4036117.8230966.2522800.00
现金
分配股利、利润
或偿付利息支付6185.443701.063963.818721.72的现金支付其他与筹资
1549.773802.068836.75173.40
活动有关的现金筹资活动现金流
26553.6143620.9343766.8231695.12
出小计筹资活动产生的
-981.84-8086.50-9308.26518.61现金流量净额
四、汇率变动对
657.4876.96-302.03126.63
现金的影响
五、现金及现金
-1922.897021.362052.32-4245.41等价物净增加额
加：期初现金
及现金等价物余14886.477865.115812.7910058.21额
1-1-135开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度期末现金及现金
12963.5814886.477865.115812.79
等价物余额
三、发行人财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况
（一）财务报表的编制基础及遵循会计准则的声明公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其
他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。
（二）合并财务报表范围
截至2022年9月30日，发行人纳入合并报表范围的子公司基本情况详见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“二、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况”。
（三）公司最近三年合并财务报表范围变化情况说明
1、2019年度合并财务报表范围公司变化情况
序号公司名称变动方向取得方式或处置方式
1广东世纪丰源饮水设备制造有限公司增加非同一控制下企业合并
2深圳市世纪丰源饮水设备有限公司增加非同一控制下企业合并
3株洲丰源凯和科技有限公司增加非同一控制下企业合并
4南昌市淼鑫项目管理有限公司增加非同一控制下企业合并
5贵阳市泽之源科技有限公司增加非同一控制下企业合并
6株洲丰源凯和生活电器有限公司增加非同一控制下企业合并
7 Envirogard Products Limited 增加 非同一控制下企业合并
8北京开能家用设备销售有限公司增加非同一控制下企业合并
2、2020年度合并财务报表范围公司变化情况
公司2020年度未发生合并财务报表范围的变化。
3、2021年度合并财务报表范围公司变化情况
序号公司名称变动方向变动原因
1浙江开能润鑫电器有限公司增加非同一控制下企业合并
1-1-136开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号公司名称变动方向变动原因
2上海原壹能智能设备制造有限公司减少出售
4、2022年1-9月合并财务报表范围公司变化情况
序号公司名称变动方向变动原因
1上海开能生态科技发展有限公司增加非同一控制下企业合并
四、最近三年的主要财务指标及非经常性损益明细表
（一）主要财务指标
财务指标2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
流动比率（倍）1.141.311.391.22
速动比率（倍）0.690.920.970.90
资产负债率（合并）44.30%41.29%33.10%37.68%
资产负债率（母公司）37.48%33.38%28.33%35.74%无形资产占净资产的比例（扣除
6.00%6.48%6.83%6.09%土地使用权）归属于发行人股东的每股净资
2.152.082.032.05产（元）
2022年1-9
财务指标2021年度2020年度2019年度月
应收账款周转率（次）6.897.377.077.31
存货周转率（次）3.184.063.383.59
利息保障倍数（倍）11.2710.705.6015.47
息税折旧摊销前利润（万元）18951.7822420.8212725.2522399.57归属于发行人股东的净利润（万
8961.9410485.992641.7610051.27
元）归属于发行人股东扣除非经常
8106.116333.9990.108141.69
性损益后的净利润（万元）
研发费用占营业收入的比例3.64%3.61%3.04%1.78%每股经营活动产生的现金流量
0.100.320.240.20
（元）
每股净现金流量（元）0.070.160.04-0.01
注1：上述财务指标，若无特别说明，均以合并财务报表口径计算。
上述指标的计算公式如下：
流动比率＝流动资产÷流动负债
速动比率＝（流动资产-存货）÷流动负债
资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%
应收账款周转率＝营业收入÷应收账款平均余额
存货周转率＝营业成本÷存货平均余额
利息保障倍数＝（利润总额＋利息支出）÷利息支出
1-1-137开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出＋折旧费＋无形资产摊销＋长期待摊费用摊销
每股经营活动净现金流量＝经营活动现金流量净额÷期末股本
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷期末股本
归属于发行人股东的每股净资产＝期末归属于母公司股东权益÷期末股本
研发费用占营业收入的比例=研发费用÷营业收入×100%
注2：2022年1-9月公司应收账款周转率、存货周转率已作年化处理。
（二）公司最近三年净资产收益率及每股收益公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产
收益率和每股收益如下：
加权平均净资每股收益（元/股）项目报告期产收益率基本稀释
2022年1-9月7.31%0.160.16
归属于公司普通股股东2021年度8.90%0.180.18
的净利润2020年度2.22%0.050.05
2019年度8.49%0.170.17
2022年1-9月6.61%0.140.14
扣除非经常性损益后归2021年度5.38%0.110.11属公司普通股股东的净
利润2020年度0.08%--
2019年度6.87%0.140.14
注：上述财务指标，若无特别说明，均以合并财务报表口径计算。
上述指标的计算公式如下：
1、加权平均净资产收益率（ROE）
ROE=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；
Ei 为当期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为当期回购或现
金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为当期月份数；Mi 为新增净资产次
月起至当期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至当期期末的累计月数；Ek 为因其他
交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至当期期末的累计月数。
2、基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利
1-1-138开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为当期因公积金转增股本或
股票股利分配等增加股份数；Si 为当期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为当期因回购
等减少股份数；Sk 为当期缩股数；M0 当期月份数；Mi 为增加股份次月起至当期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至当期期末的累计月数。
3、稀释每股收益稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转债等增加的普通股加权平均数）
其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整；其他字母指代的意义同本注释“2、基本每股收益”中各字母的意义。
（三）公司最近三年非经常性损益明细表根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定，公司最近三年及一期的非经常性损益明细如下表所示：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度非流动资产处置损益
（包括已计提资产减243.653319.83-8.42-17.83值准备的冲销部分）计入当期损益的政府
补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标404.44909.83603.27439.49准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非
金融企业收取的资金400.00---占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
-6.52---时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益委托他人投资或管理
4.4416.2686.75191.70
资产的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值-17.43-243.05-74.63-45.88
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
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项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减-363.00-216.31值准备转回采用公允价值模式进行后续计量的投资性
----房地产公允价值变动产生的损益除上述各项之外的其
-43.77-617.86-172.77250.53他营业外收入和支出其他符合非经常性损
-708.492151.455626.19益定义的损益项目
减：所得税影响额138.88601.9977.304652.16少数股东权益影响额
-9.90-297.48-43.3198.77（税后）
合计855.834152.002551.661909.58
五、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正
（一）会计政策变更
1、2019年会计政策变更
（1）财务报表列报格式的调整本公司经董事会会议批准，自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发
2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关规定。会计政
策变更导致影响如下：
会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额
2018年12月31日、2019年12月31日合并财务报表应收票
据列示金额分别为4378048.19元、14669936.60元；母公司
将“应收票据及应收账款”财务报表列示金额分别为3237945.69、6416795.63元；
拆分为应收账款与应收票据2018年12月31日、2019年12月31日合并财务报表应收账
列示款列示金额分别为127932304.21元、160065882.85元；母
公司财务报表列示金额分别为125166501.35、191291207.45元；
2018年12月31日、2019年12月31日合并财务报表应付票
据列示金额分别为0.00元、24452787.77元；母公司财务报
将“应付票据及应付账款”表列示金额分别为0.00元、24452787.77元；
拆分为应付账款与应付票据2018年12月31日、2019年12月31日合并财务报表应付账
列示款列示金额分别为76570791.18元、107812406.24元；母公
司财务报表列示金额分别为53895815.24元、58456207.07元；
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会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额将利润表“减：资产减值损合并财务报表资产减值损失本期列示金额1095056.83元，上失”调整为：“加：资产减期列示金额-493058.47元；母公司财务报表资产减值损失本值损失（损失以“-”号填列）”期列示金额1199848.54元，上期列示金额-1292453.53元。
（2）新金融工具准则本公司经董事会会议批准，自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：
会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额合并财务报表信用减值损失本期列示
金额为6602503.06元；母公司财务
新增“信用减值损失”报表科目报表信用减值损失本期列示金额为
5626800.03元。
金融资产根据公司管理的业务模式和金融资产的合并财务报表本期末交易性金融资产
合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金
列示金额为40194129.39元；母公司
融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合财务报表本期末交易性金融资产列示收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入
金额为40194129.39元。
当期损益的金融资产
（3）非货币性资产交换本公司经董事会会议批准，自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。
本公司首次执行该准则对财务报表无影响。
（4）债务重组本公司经董事会会议批准，自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。
1-1-141开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本公司首次执行该准则对财务报表无影响。
2、2020年会计政策变更
（1）新收入准则本公司经董事会会议批准，自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：
会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额合并资产负债表中2020年1月1日合同负债列示金额为
13718969.64元，其他流动负债列示金额为6516829.50元；
按照新收入准则，将商品交付2020年12月31日合同负债列示金额为26720332.84元，之前客户已经支付的合同对价其他流动负债列示金额为7929672.84元。
作为合同负债列示，其中税金母公司资产负债表中2020年1月1日合同负债列示金额为作为其他流动负债列示4482563.64元，其他流动负债列示金额为199819.24元；
2020年12月31日合同负债列示金额为5308949.87元，其
他流动负债列示金额为199327.09元。
3、2021年会计政策变更（1）本公司经董事会会议批准，自2021年1月1日采用《企业会计准则第
21号——租赁》（财会[2018]35号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留
存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：
单位：元会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称2021年1月1日调整金额
将未来租赁付款额的现值确认为其他流动资产-3749.94
“使用权资产”，将未来租赁付款使用权资产46297661.56
额的合计数确认为“租赁负债”，同时将于一年内到期的租赁负债一年内到期的非流动负债8250953.82重分类至“一年内到期的其他非流动负债”。租赁负债40407063.76采用新租赁准则对母公司期初财务报表无影响。
（2）本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该会计政策变更对公司合并及公司财务报表无影响。
1-1-142开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（3）2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号，以下简称“解释15号”），解释15号中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，自公司发布之日起实施，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该会计政策变更对公司合并及公司财务报表无影响。
4、2022年1-9月会计政策变更
2022年1-9月，本公司无会计政策的变更。
（二）重要会计估计变更
报告期内，本公司无重大会计估计的变更。
（三）会计差错更正公司于2022年经自查发现以下前期会计差错。公司对这些会计差错进行了更正并对2021年度的公司财务报告更正事项进行如下说明，天职国际为公司出具了“天职业字[2022]36599号”的前期差错更正的专项报告。
1、前期会计差错更正的内容及原因
（1）分类错误在编制2021年度合并财务报表时，因分类错误导致“销售商品、提供劳务收到的现金”多计46251565.12元；“购买商品、接受劳务支付的现金”多计
94169752.98元；“支付给职工以及为职工支付的现金”多计11784915.06元；
“支付的各项税费”少计5464056.05元；“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”少计26539046.87元；“取得借款收到的现金”多计
27700000.00元。
（2）列示错误
在列示应收账款前五大时，因排序问题导致列示错误。
2、前期会计差错更正对财务报表的影响
本次会计差错更正对公司2021年度财务报表中合并现金流量表相关项目进行了追溯更正。更正前后对照如下：
（1）对2021年合并现金流量表的影响
1-1-143开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元受影响的报表项目名称更正前金额更正金额更正后金额
销售商品、提供劳务收到的
155831.10-4625.16151205.94
现金
购买商品、接受劳务支付的
96771.29-9416.9887354.31
现金支付给职工以及为职工支
30835.11-1178.4929656.62
付的现金
支付的各项税费4925.29546.415471.69
购建固定资产、无形资产和
4475.012653.907128.91
其他长期资产支付的现金
取得借款收到的现金43748.19-2770.0040978.19
（2）现金流量表附表的影响
单位：万元受影响的现金流量表附表项目名称更正金额更正后金额递延所得税资产减少（增加以“-”-148.05-694.46号填列）
存货的减少（增加以“-”号填列）-10549.33-6499.81经营性应收项目的减少（增加以“-”-9174.11-13799.27号填列）经营性应付项目的增加（减少以“-”
15306.6021852.55号填列）
（3）对按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况影响
更正前：
单位：万元占应收账款期末余单位名称期末余额坏账准备期末余额额合计数的比例
第一名1335.685.50%13.36
第二名570.412.35%5.70
第三名485.012.00%4.85
第四名399.511.65%4.00
第五名395.241.63%3.95
合计3185.8513.13%31.86
更正后：
单位：万元占应收账款期末余单位名称期末余额坏账准备期末余额额合计数的比例
第一名1335.685.50%13.36
1-1-144开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
占应收账款期末余单位名称期末余额坏账准备期末余额额合计数的比例
第二名1146.174.72%11.46
第三名1029.084.24%10.29
第四名708.632.92%7.09
第五名570.412.35%5.70
合计4789.9619.73%47.90
六、财务状况分析
（一）资产结构分析
报告期各期末，公司的资产结构如下表所示：
单位：万元
2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
流动资产99492.8743.50%98562.0146.21%67928.7437.36%73047.2937.03%
非流动资产129206.5256.50%114723.8853.79%113911.8362.64%124225.2962.97%
资产总计228699.39100.00%213285.89100.00%181840.58100.00%197272.58100.00%
报告期各期末，公司资产总额分别为197272.58万元、181840.58万元、
213285.89万元和228699.39万元。报告期内，公司聚焦资源，专注于核心主业
的发展与壮大，公司在赋能助力国内终端业务、智能制造的同时，积极加强国外市场的开拓力度，总资产规模由2019年末的197272.58万元增长至2022年9月末的228699.39万元，增幅15.93%，总体保持稳定增长趋势。从公司资产结构上看，报告期内非流动资产比重均高于流动资产，随着业务销售规模增加，流动资产比重有逐渐上升趋势。
2020年资产总额相比2019年降低7.82%，主要是由于公司流动资产中货币
资金、交易性金融资产、其他应收款降低，以及对非流动资产中长期股权投资和商誉计提减值导致。
2021年至2022年9月末，资产总额保持稳定增长，主要系发行人销售情况良好，产能增加，流动资产中应收账款、存货均有不同程度增加。
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1、流动资产结构的分析
报告期各期末，公司流动资产结构如下：
单位：万元
2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
货币资金31532.8431.69%28145.1928.56%17744.9526.12%20606.8328.21%交易性金融资
0.020.00%56.880.06%16.070.02%4019.415.50%
产
应收票据1604.611.61%1419.591.44%1946.702.87%1466.992.01%
应收账款24498.5424.62%23616.3423.96%17414.0025.64%16006.5921.91%
预付款项1623.181.63%1562.291.59%1389.452.05%1154.181.58%
其他应收款1031.381.04%13384.8013.58%8621.7612.69%10071.1213.79%
其中：应收股
-0.00%-0.00%4594.346.76%4594.346.29%利
存货38738.6138.94%29268.2629.70%20344.0829.95%19002.8126.01%
其他流动资产463.700.47%1108.651.12%451.730.67%719.360.98%
流动资产合计99492.87100.00%98562.01100.00%67928.74100.00%73047.29100.00%
注：占比指占流动资产的比例。
报告期各期末，公司流动资产分别为73047.29万元、67928.74万元、
98562.01万元和99492.87万元，其主要由货币资金、应收账款和存货等构成。
报告期各期末，公司流动资产总体呈增长趋势，主要系公司核心业务经营业绩持续良性增长，其中各期末应收账款余额随当期营业收入保持同步增长。2022年9月末公司存货较上期增加32.36%，增幅较大，主要系为应对2022年第四季度销售的增加而提前备货所致。公司报告期内流动资产各主要项目构成及变动分析如下：
（1）货币资金
报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：
单位：万元
2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
库存现金16.150.05%10.820.04%10.040.06%16.730.08%
银行存款30324.0896.17%26329.5393.55%16873.6295.09%16759.3581.33%
其他货币资金1192.613.78%1804.846.41%861.284.85%3830.7518.59%
合计31532.84100.00%28145.19100.00%17744.95100.00%20606.83100.00%
1-1-146开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期各期末，公司的货币资金期末账面金额分别为20606.83万元、
17744.95万元、28145.19万元和31532.84万元，占各期末流动资产的比重分别
为28.21%、26.12%、28.56%和31.69%，整体变动幅度较小。
2020年末，公司的货币资金账面金额较2019年末减少2861.88万元，主要
系公司经营规模持续扩大，对营运资金的需求增加所致。2021年末，公司的货币资金账面金额较2020年末增加10400.24万元，增幅58.61%，主要系本年度公司核心业务经营业绩持续良性增长，经营活动净流入较上年度增加约4633.77万元所致。
2022年9月末，公司货币资金余额较2021年末增加3387.65万元，主要系
本期公司收回原壹能股权转让款7500.00万元，及支付的员工上年年终奖及工资等较上年同期增长4378.32万元。
截至2022年9月末，货币资金中存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项为1080.01万元，主要系银行借款质押保证金及保函保证金，不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
（2）交易性金融资产
报告期各期末，公司的交易性金融资产构成情况如下：
单位：万元
项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31以公允价值计量且其变动计入当期损益的
0.0256.8816.074019.41
金融资产
其中：衍生金融资产-56.8516.06-
其他0.020.040.024019.41
合计0.0256.8816.074019.41
交易性金融资产占流动资产比例0.00%0.06%0.02%5.50%
报告期各期末，公司的交易性金融资产期末账面金额分别为4019.41万元、
16.07万元、56.88万元和0.02万元，占各期末流动资产的比重分别为5.50%、
0.02%、0.06%和0.00%。
2019年公司开始适用新金融工具准则，2020年末交易性金融资产相比2019年末减少约4003.34万元，降幅99.60%，主要系公司闲置资金相比上年同期减少，为保持资金的流动性，2020年收回了理财投资所致。
1-1-147开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
截至2022年9月30日，公司交易性金融资产账面金额为0.02万元，较2021年末减少56.86万元，降幅为99.96%，主要系公司外币掉期借款到期偿还所致。
（3）应收票据
报告期各期末，公司的应收票据情况如下：
单位：万元
项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
银行承兑汇票1604.611419.591946.701271.73
商业承兑汇票---195.27
合计1604.611419.591946.701466.99
报告期各期末，公司应收票据分别为1466.99万元、1946.70万元、1419.59万元和1604.61万元，占流动资产的比例分别为2.01%、2.87%、1.44%和1.61%。
报告期各期末，除2019年末公司存在195.27万元的商业承兑汇票外，公司其他应收票据均为银行承兑汇票，公司持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，发生坏账损失的风险较小。
（4）应收账款
报告期各期末，公司应收账款具体构成情况如下：
单位：万元
项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
应收账款账面余额25093.9424270.3217742.8516324.73
坏账准备595.40653.98328.85318.14
应收账款账面价值24498.5423616.3417414.0016006.59
营业收入124335.49151148.74118112.16105252.55应收账款账面余额
20.18%16.06%15.02%15.51%
占营业收入比例
报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为16324.73万元、17742.85万元、24270.32万元和25093.94万元，占营业收入的比例分别为15.51%、15.02%、
16.06%和20.18%。2019年至2022年9月末，应收账款账面余额逐年增加，公
司在赋能助力国内终端业务的同时，积极加强国外市场的开拓力度，报告期内公司核心主业的销售收入持续保持较强的增长势头，使应收账款账面余额随销售规模的扩大而增加，且各期末占当期营业收入的比例保持相对稳定。
1）应收账款账龄及坏账准备计提分析
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报告期各期末，公司应收账款余额账龄结构如下：
单位：万元
2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
账龄余额占比余额占比余额占比余额占比
1年以内24499.9097.63%23305.2696.02%16889.8295.19%15926.7997.56%
1-2年158.680.63%409.551.69%733.154.13%175.931.08%
2-3年217.950.87%406.901.68%20.760.12%90.070.55%
3-4年88.880.35%23.920.10%37.430.21%66.980.41%
4年以上128.530.51%124.690.51%61.700.35%64.970.40%
合计25093.94100.00%24270.32100.00%17742.85100.00%16324.73100.00%
报告期各期末，公司1年以内的应收账款分别占应收账款余额的97.56%、
95.19%、96.02%和97.63%，公司的应收账款绝大部分的账龄在1年以内。
自2019年1月1日起，公司适用新金融工具准则，根据单项和组合下的预期信用损失率计提坏账准备。具体情况如下：
单位：万元账面余额坏账准备账面期间类别计提比金额比例金额价值例按单项计提坏账准备的
103.200.41%103.20100.00%-
应收账款
2022.9.30按组合计提坏账准备的
24990.7599.59%492.201.97%24498.54
应收账款
合计25093.94100.00%595.402.37%24498.54按单项计提坏账准备的
113.280.47%113.28100.00%-
应收账款
2021.12.31按组合计提坏账准备的
24157.0499.53%540.712.24%23616.34
应收账款
合计24270.32100.00%653.982.69%23616.34按单项计提坏账准备的
-----应收账款
2020.12.31按组合计提坏账准备的
17742.85100.00%328.851.85%17414.00
应收账款
合计17742.85100.00%328.851.85%17414.00按单项计提坏账准备的
31.590.19%31.59100.00%-
应收账款
2019.12.31按组合计提坏账准备的
16293.1399.81%286.541.76%16006.59
应收账款
合计16324.73100.00%318.141.95%16006.59
报告期各期末，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款的坏账准备比
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例和计提期间如下：
单位：万元
2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
账龄余额坏账准备余额坏账准备余额坏账准备余额坏账准备
1年以内24411.41244.1123286.11235.2316889.82168.9015926.79159.27
1-2年158.6815.87325.9032.59733.1573.31175.9317.59
2-3年217.9565.39379.47113.8420.766.2390.0727.02
3-4年76.7240.8413.056.5237.4318.7266.9817.69
4年以上125.99125.99152.52152.5261.7061.7064.9764.97
合计24990.75492.2024157.04540.7117742.85328.8516324.73286.54
同行业可比上市公司应收账款坏账计提比例情况如下：
公司名称1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上
唯赛勃0.58%18.83%54.88%100%100%100%
三达膜5%10%30%50%80%100%
开能健康1%10%30%50%100%100%
注：可比上市公司数据来自其公开披露的2021年度报告。沃顿科技和滨特尔2021年度报告中未披露相关数据。
从上表可以看出，公司的应收账款坏账准备计提比例与同行业上市公司基本一致。公司坏账准备计提政策稳健，坏账准备计提充分。
2）报告期各期末，公司应收账款前五名情况如下：
单位：万元占应收账款日期客户名称账面余额坏账准备余额余额的比例青岛海尔施特劳斯水设备
1414.495.64%14.14
有限公司
Tratamientos De Agua VDF
1014.284.04%10.14
S.L.Hydro Logistics Corporation 857.09 3.42% 8.57
2022.9.30
Klarwod SP. Z O.O. 783.64 3.12% 7.84
罗门哈斯电子材料（上海）
576.192.30%5.76
有限公司
合计4645.6918.51%46.46青岛海尔施特劳斯水设备
1335.685.50%13.36
有限公司
Klarwod SP. Z O.O. 1146.17 4.72% 11.46
2021.12.31
Hydro Logistics Corporation 1029.08 4.24% 10.29
Tratamientos De Agua VDF
708.632.92%7.09
S.L.
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占应收账款日期客户名称账面余额坏账准备余额余额的比例
艾欧史密斯（中国）环境电
570.412.35%5.70
器有限公司
合计4789.9719.74%47.90
Tratamientos De Agua VDF
892.805.03%8.93
S.L.通用净水科技（上海）有限
784.044.42%7.84
公司
The Water Store 669.98 3.78% 6.70
2020.12.31
Klarwod SP. Z O.O. 648.37 3.65% 6.48
海狄探阁（上海）环保科技
511.042.88%20.66
有限公司
合计3506.2319.76%50.61
Klarwod SP. Z O.O. 1242.92 7.61% 12.43
The Water Store 937.61 5.74% 9.38
Pollet Water Group 704.18 4.31% 7.04
2019.12.31极易净水科技（上海）有限
538.993.30%5.39
公司
Tratamientos De Agua VDF
469.062.87%4.69
S.L.合计3892.7623.83%38.93报告期各期末公司前五名应收账款客户占全部应收账款账面余额的比例分
别为23.83%、19.76%、19.74%、18.51%，整体呈下降趋势，公司前五大应收账款的客户集中度下降有助于降低因单一客户发生大额坏账造成对公司整体经营稳定性产生的风险。
（5）预付款项
报告期各期末，公司预付款项的明细及账龄情况如下：
单位：万元
2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
账龄金额比例金额比例金额比例金额比例
1年以内1505.3392.74%1548.3299.11%1376.1799.04%1144.3399.15%
1至2年90.275.56%4.030.26%8.750.63%9.840.85%
2至3年3.150.19%7.610.49%4.530.33%-0.00%
3年以上24.421.50%2.330.15%-0.00%0.010.00%
合计1623.18100.00%1562.29100.00%1389.45100.00%1154.18100.00%
报告期各期末，公司预付款项账面金额分别为1154.18万元、1389.45万元、
1562.29万元和1623.18万元，占流动资产的比例分别为1.58%、2.05%、1.59%
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和1.63%，对公司流动资产构成影响较小。公司的预付款项账龄主要集中在一年以内，为向电力公司和主要原材料供应商等提前支付的能源使用费和货款等。报告期各期末，预付款项金额逐渐上升，主要系受新冠疫情及原材料价格波动影响，公司为规避价格波动风险而提前战略性备货所致。
（6）其他应收款
报告期各期末，公司其他应收款账面价值具体情况如下：
单位：万元
项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
其他应收款账面余额1358.8813816.179078.7410161.99
坏账准备327.51431.37456.9890.87
其他应收款账面价值1031.3813384.808621.7610071.12其他应收款账面价值占
1.04%13.58%12.69%13.79%
流动资产比例
公司其他应收款主要为业绩补偿款、股权转让款、押金及保证金、出口退税
款、备用金、应收股利等。报告期各期末，其他应收款的具体构成如下：
单位：万元
款项性质2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
业绩补偿款--3338.643338.64
股权转让款66.007566.0066.001066.00
往来款348.135148.1010.0818.25
押金及保证金444.57523.12519.89361.44
出口退税款253.48296.33213.38271.94
备用金171.11176.45213.17183.45
应收股利--4594.344594.34
其他75.60106.16123.24327.94
合计1358.8813816.179078.7410161.99
报告期内，其他应收款中的业绩补偿款主要系2017年12月28日，公司与开能润鑫股东邹国南先生、陈霞庆女士签订的《股权转让协议书》，和2018年1月30日，公司第四届董事会第六次会议审议并一致同意的《关于公司转让浙江润鑫部分股权的议案》，邹国南和陈霞庆向开能健康承诺在2018年和2019年两个会计年度，开能健康每年应从开能润鑫获得的分红不得低于1850.00万元，否则邹国南和陈霞庆应共同就差额的部分补偿开能健康，2018年度及2019年度开能润鑫分别完成净利润约302万元和约594万元，根据上述股权转让协议的业
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绩承诺约定，2018年和2019年公司分别确认了承诺人约1726万元和约1612万元的业绩补偿款收入，同时邹国南和陈霞庆将所持有的开能润鑫全部股权质押给开能健康，保证邹国南和陈霞庆履行协议约定向开能健康支付股权转让款等各项支付义务，且公司对其确认了363.00万元的坏账准备。2021年7月，公司通过抵消其应付业绩补偿款3338.64万元、冲减或结欠其经营期间对开能润鑫形成
的已有及或有债务等方式收购开能润鑫55%股权，并纳入上市公司合并报表范围。
2020年末公司应收股利余额为4594.34万元，系根据开能润鑫2017年、2018年股东会决议确认2016年度、2017年度股利分配。由于开能润鑫经营增长不及预期，但整体持续经营能力较为良好，考虑到开能润鑫营运资本要求较高，优先保证业务发展，通过与发行人协商，暂未向发行人分配股利。2021年末，公司收购开能润鑫55%股权，将其纳入合并范围，并抵消相应应收股利4594.34万元。
2021年末，公司股权转让款金额较上期增加7500.00万元，系2021年度公
司以1.75亿元向丽水原信转让原子公司信川投资（即原壹能）100%股权并收到
股权转让款1.00亿元，同时剩余应收股权转让款7500.00万元。
2022年9月末，公司其他应收账面余额较2021年年末减少12457.29万元，
主要系当期收到原壹能股权转让款7500.00万元，及原壹能归还往来款约4725万元所致。
截至2022年9月末，公司其他应收款的前五名单位情况如下：
单位：万元占其他应收款坏账准备期单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计末余额数的比例应收出口退税
出口退税253.481年以内18.65%2.53款青岛海尔施特劳
斯水设备有限公质保金100.004年以上7.36%100.00司博乐宝科技有限
往来款80.004年以上5.89%80.00公司
崔学华股权转让款66.002-3年4.86%19.80
1-1-153开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
占其他应收款坏账准备期单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计末余额数的比例中国人民财产保
险股份有限公司保险理赔款40.111年以内2.95%1.03上海市分公司
合计539.59-39.71%203.37
（7）存货
1）存货规模分析
报告期各期末，公司存货情况如下：
单位：万元
项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
存货账面余额40390.1230805.7221793.8519921.47
跌价准备1651.511537.461449.77918.66
存货账面价值38738.6129268.2620344.0819002.81
2021年末公司存货账面价值较上年末增加8924.18万元，增幅为43.87%，
主要系公司当期合并开能润鑫，期末增加收购标的存货2612.69万元，以及北美子公司为应对疫情和持续增长的原材料成本而增加存货储备5831.35万元。2022年9月末，公司存货账面价值较2021年末增长9470.35万元，增幅为32.36%，主要系公司根据订单预期2022年四季度为销售旺季，为应对销售大量增加而备货所致。
2）存货构成分析
报告期内，公司存货账面价值构成明细情况如下：
单位：万元
2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
原材料10249.0426.46%8190.0027.98%6058.9929.78%7235.0438.07%
在产品1.130.00%161.430.55%169.710.83%50.570.27%
库存商品27875.6271.96%14977.2151.17%9911.7048.72%11049.0858.14%
委托加工物资33.140.09%29.950.10%34.620.17%37.610.20%
发出商品579.681.50%5909.6720.19%4169.0720.49%630.513.32%
合计38738.61100.00%29268.26100.00%20344.08100.00%19002.81100.00%
1-1-154开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期各期末，公司存货账面价值分别为19002.81万元、20344.08万元、
29268.26万元和38738.61万元，存货主要由原材料和库存商品构成。
报告期各期末，库存商品账面价值分别为11049.08万元、9911.70万元、
14977.21万元和27875.62万元，占存货账面价值比例分别为58.14%、48.72%、
51.17%和71.96%，总体呈上升趋势，主要原因为各业务线产品市场销售规模扩大，特别是随着境外市场的不断开拓，报告期各期末公司为应对持续上升的产品需求而增加备货。
2020年末，公司发出商品账面价值相比2019年末增加3538.56万元，这主
要系2020年底受疫情影响，国际货运紧张，公司有部分发出产品滞留于海关。
2021年末公司发出商品账面价值相比2020年末增加1740.60万元，增幅41.75%，
主要系2021年境外市场销售规模增加，需要的外销商品比例有所增加。
3）存货减值分析
报告期各期末，公司存货跌价准备金额分别为918.66万元、1449.77万元、
1537.46万元和1651.51万元，报告期内，公司存货跌价准备明细情况如下：
单位：万元
2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
原材料207.0512.54%206.2813.42%162.3711.20%66.157.20%
库存商品1355.6582.09%1242.3780.81%1287.4088.80%852.5192.80%
发出商品88.815.38%88.815.78%-0.00%-0.00%
合计1651.51100.00%1537.46100.00%1449.77100.00%918.66100.00%
根据《企业会计准则第1号——存货》规定，公司每期末对存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。报告期内，公司计提的存货跌价准备主要来自库存商品。报告期各期末，发行人将产成品细分至不同产品编号，对比各编号产品往期销售价格，结合在手订单及未来市场行情进行评估，合理计提存货跌价准备。
（8）其他流动资产
报告期各期末，公司其他流动资产构成情况如下：
1-1-155开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
待摊费用79.8717.22%336.430.34%183.9840.73%481.7266.97%
留抵进项税额305.3365.85%680.3661.37%116.525.79%49.226.84%
预缴所得税43.199.31%91.898.29%151.2633.48%188.4226.19%
其他35.317.61%-0.00%-0.00%-0.00%
合计463.70100.00%1108.65100.00%451.73100.00%719.36100.00%
报告期各期末，公司其他流动资产账面价值分别为719.36万元、451.73万元、1108.65万元和463.70万元，占流动资产的比例分别为0.98%、0.67%、1.12%和0.47%，总体占比较小。公司其他流动资产主要由待摊费用、留底进项税额和预缴所得税构成，公司2021年末其他流动资产较2020年末同比增长145.42%，主要系期末原材料采购增加导致留抵进项税额增加563.86万元。
2、非流动资产结构的分析
报告期各期末，公司非流动资产结构如下：
单位：万元
2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
长期应收款568.930.44%239.100.21%-0.00%232.910.19%
长期股权投资13827.9110.70%4241.183.70%4804.004.22%10399.568.37%
其他权益工具投资23.430.02%23.430.02%23.430.02%23.430.02%其他非流动金融资
46391.0835.90%46391.0840.44%45949.9640.34%45949.9636.99%
产
固定资产23741.4318.37%25733.2122.43%28869.7425.34%30243.3424.35%
在建工程3057.372.37%319.540.28%473.430.42%587.160.47%
使用权资产7384.015.71%3822.973.33%-0.00%-0.00%
无形资产10823.358.38%11521.1410.04%18259.0716.03%17678.5714.23%
开发支出-0.00%-0.00%-0.00%756.430.61%
商誉18956.8614.67%18988.0316.55%10426.319.15%12663.4110.19%
长期待摊费用956.740.74%1121.250.98%3051.522.68%2644.242.13%
递延所得税资产1421.891.10%1834.251.60%1686.201.48%2486.512.00%
其他非流动资产2053.521.59%488.690.43%368.190.32%559.780.45%
非流动资产合计129206.52100.00%114723.88100.00%113911.83100.00%124225.29100.00%
注：占比指占非流动资产的比例
报告期各期末，公司非流动资产主要由长期股权投资、其他非流动金融资产、
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固定资产、无形资产和商誉组成，上述资产合计金额占非流动资产的比例分别为
94.13%、95.08%、93.16%和88.03%。
非流动资产各主要项目构成及变动分析如下：
（1）长期应收款
报告期各期末，公司长期应收款账面价值分别为232.91万元、0.00万元、
239.10万元和568.93万元，占非流动资产的比例分别为0.19%、0.00%、0.21%和0.44%。2019年末和2020年末，公司长期应收款余额分别为232.91万元和0.00万元，主要系前期公司开展部分设备售后租回融资租赁所支付的合同保证金，
于2020年提前结束该售后租回业务并收回了相关保证金。最近一期期末，公司长期应收款余额为568.93万元，较2021年年末增加329.83万元，主要系公司与原壹能签订三年期房屋租赁协议，支付租赁保证金约365.26万元所致。
（2）长期股权投资
报告期各期末，公司长期股权投资账面价值占非流动资产比例情况如下：
单位：万元
项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
长期股权投资账面价值13827.914241.184804.0010399.56
非流动资产合计129206.52114723.88113911.83124225.29长期股权投资账面价值
10.70%3.70%4.22%8.37%
占非流动资产比例
2020年末，公司长期股权投资账面价值较2019年末降低5595.56万元，降幅53.81%，主要系公司根据对联营企业开能润鑫的编号为“开元评报字[2021]101号”的年末资产评估报告中的企业估值，对开能润鑫的长期股权投资计提了
5493.10万元长投减值准备所致。
2022年9月末，公司长期股权投资账面价值为13827.91万元，较2021年
末增加9586.73万元，增幅226.04%，主要系公司本期增加对原能生物股权投资
1.01亿元。本次增资完成后，公司持有的原能生物股权由6.57%增至11.82%。
报告期各期末，公司长期股权投资具体构成情况如下：
1-1-157开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
类别被投资单位2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31上海原能细胞生物低温
13827.914241.18--
设备有限公司联营浙江开能润鑫电器有限
--4804.0010397.65企业公司上海开能生态科技发展
---1.91有限公司
合计13827.914241.184804.0010399.56
被投资企业的具体信息详见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“二、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况”。
公司的长期股权投资中被投资的企业系基于现有业务基础上，综合考虑了地理位置、发展前景等因素后进行的战略性投资，具有一定的前瞻性，并非以获得投资收益为主要目的，不属于财务性投资。
（3）其他权益工具投资
截至2022年9月末，发行人的其他权益工具投资具体构成情况如下：
单位：万元
被投资单位2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31东莞市开能水处理设
23.4323.4323.4323.43
备销售服务有限公司
合计23.4323.4323.4323.43
报告期内，公司的其他权益工具投资为将东莞市开能水处理设备销售服务有限公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，主要系该项目为战略性投资项目。
（4）其他非流动金融资产
报告期各期末，发行人的其他非流动金融资产具体情况如下：
单位：万元
项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
其他非流动金融资产46391.0846391.0845949.9645949.96
非流动资产合计129206.52114723.88113911.83124225.29其他非流动金融资产账面
35.90%40.44%40.34%36.99%
价值占非流动资产比例
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报告期各期末，发行人其他非流动金融资产账面价值分别为45949.96万元、
45949.96万元、46391.08万元和46391.08万元，占非流动资产的比例分别为
36.99%、40.34%、40.44%和35.90%。
截至2022年9月末，公司其他非流动金融资产具体构成情况如下：
单位：万元被投资单位期末余额
1、原能细胞科技集团有限公司45000.00
2、苏州厚宇创业投资合伙企业（有限合伙）1000.00
3、广东水侠科技有限公司191.47
4、深圳市水侠投资合伙企业（有限合伙）199.61
5、海狄探阁（上海）环保科技有限公司0.00
合计46391.08
2020年末，公司其他非流动金融资产主要系根据新金融工具准则规定，将
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示在本科目，主要包括：原能集团公允价值约4.35亿元、苏州厚宇创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“厚宇基金”）公允价值2000.00万元。
原能集团为开能健康于2014年以自有资金10000.00万元出资设立的公司，基于原能集团致力于解决大健康行业的发展策略和所处行业发展特性，围绕细胞深低温第三方存储服务、细胞药物研发生产、细胞制剂研发生产、细胞因子化妆
品研发及相关自动化存储设备的研发、生产、销售，原能集团布局了核心企业和核心业务，其创立成长过程需要长期持续且大量的资金投入，因此在2014年后，原能集团不断引入其他投资人，扩大投资规模，尽管截至本募集说明书签署日，开能健康对其持股比例降已低至21.47%，但原能集团依然为发行人布局新兴健康产业战略的重要支撑。
发行人基于拓展业务领域，寻找合适的产业投资和产业链整合机会的投资目的，于2019年4月与宁波宇杉投资管理有限公司（以下简称“宇杉资本”）共同投资设立产业基金厚宇基金，并出资2000万元，其投资策略为聚焦中国环保及居家用水环境综合提升，主要投资方向为水环境治理，健康用水，及其他环保细分领域相关业务领域的企业股权，系基于发行人在现有业务基础上为产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业战略投资，具有前瞻性作用。
1-1-159开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2021年度，厚宇基金受投资标的的市场行业变化、新冠肺炎疫情等影响，
募集进展未达到此前承诺的募集最低额，厚宇基金管理人宇杉资本拟提前解散该产业基金。公司管理层认为，公司对厚宇基金2000万元投资的可回收金额难以判断，故已在2021年度中计提1000万元作为减值损失最佳估计数据，并据此调整了厚宇基金的公允价值。2022年上半年度管理层进一步保持与基金管理人及宇杉资本的沟通，基于宇杉资本提供的承诺函，如到期不能全额回收，管理层将进一步计提减值损失，并采取法律行为以保障公司及股东利益。截至2022年
9月30日，鉴于承诺约定的还款期限已到期，公司仍未收回该投资款。为保障
公司及股东利益，公司已向上海市宝山区人民法院提起民事诉讼，请求判令宇杉资本及其实际控制人承担连带责任并向厚宇基金赔偿损失2000万元人民币及其利息。
（5）固定资产
报告期各期末，公司固定资产账面原值、净值及其变动情况如下：
单位：万元
2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比账面原值
其中：房屋及建筑物16683.1631.91%16683.1632.44%23256.7750.29%23254.3551.37%
机器设备29078.9155.62%28356.7755.14%17750.7038.39%16897.8037.33%
运输设备2354.104.50%2156.524.19%1678.653.63%1620.523.58%
仪器仪表643.611.23%642.091.25%501.731.09%549.601.21%
办公及其他设备3431.616.56%3497.326.80%2965.416.41%2856.076.31%
出租物89.940.17%86.460.17%88.360.19%92.230.20%
账面原值合计52281.33100.00%51422.32100.00%46241.63100.00%45270.56100.00%累计折旧
其中：房屋及建筑物4886.3617.15%4338.8916.92%3652.7421.03%3076.7020.48%
机器设备19017.8166.76%16994.2166.29%9983.9657.49%8668.7957.71%
运输设备1467.465.15%1351.655.27%952.775.49%807.425.38%
仪器仪表450.981.58%405.521.58%394.372.27%427.982.85%
办公及其他设备2576.829.05%2469.359.63%2313.3113.32%1980.0813.18%
出租物89.220.31%78.240.31%69.050.40%60.560.40%
累计折旧合计28488.66100.00%25637.86100.00%17366.20100.00%15021.53100.00%减值准备
其中：房屋及建筑物-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%
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项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
机器设备45.8589.48%45.8589.48%-0.00%-0.00%
运输设备5.3610.46%5.3610.46%5.6799.47%5.6799.47%
仪器仪表-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%
办公及其他设备0.030.06%0.030.06%0.030.53%0.030.53%
出租物-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%
减值准备合计51.24100.00%51.24100.00%5.70100.00%5.70100.00%账面价值
其中：房屋及建筑物11796.8049.69%12344.2747.97%19604.0467.91%20177.6566.72%
机器设备10015.2442.18%11316.7143.98%7766.7426.90%8229.0127.21%
运输设备881.283.71%799.513.11%720.212.49%807.432.67%
仪器仪表192.620.81%236.580.92%107.360.37%121.630.40%
办公及其他设备854.753.60%1027.943.99%652.072.26%875.962.90%
出租物0.720.00%8.210.03%19.310.07%31.670.10%
账面价值合计23741.43100.00%25733.21100.00%28869.74100.00%30243.34100.00%
报告期各期末，发行人固定资产主要由房屋及建筑物、机器设备和办公及其他设备构成。2021年末房屋及建筑物较上年末减少37.03%，主要系2021年公司对外转让子公司原壹能（原“信川投资”）100%股权，原壹能当期期末不再纳入公司合并报表范围所致。2021年末机器设备较上年末增加45.71%，主要因为销售规模增加，公司需要采购更多机器设备以满足日益增长的产能。报告期内，公司固定资产除经营性采购外，整体呈下降趋势，系正常折旧所致。
报告期内公司与同行业可比上市公司各类固定资产折旧年限情况如下所示：
折旧年限（年）类别唯赛勃三达膜沃顿科技开能健康
房屋及建筑物20202010-48
机器设备105-10104-10
运输设备55-1055-10
仪器仪表（电子设备）53-555
办公及其他设备53-555
出租物---5-10
注：上表可比上市公司的固定资产折旧年限来源于其披露的2021年年度报告。滨特尔2021年年度报告中未披露相关信息。
报告期内，公司采用平均年限法计提折旧，公司的各类固定资产折旧年限与同行业可比上市公司基本一致。
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（6）在建工程
报告期各期末，公司在建工程具体构成情况如下：
单位：万元
项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
中水回用及饮水设备项目2450.74192.73--世纪丰源在部分高校饮用水
---365.27
BOT 项目
其他待安装设备及模具606.63126.81473.43221.88
合计3057.37319.54473.43587.16
报告期各期末，发行人在建工程账面价值分别为587.16万元、473.43万元、
319.54万元和3057.37万元。前三年各期末，公司在建工程主要由各地工厂产线
待安装设备及模具，和世纪丰源在部分高校的饮用水 BOT 项目构成。最近一期期末，公司在建工程账面价值为3057.37万元，较2021年末增加2737.83万元，主要系公司根据战略布局，新增投资开能华宇中水回用及饮水设备项目在建工程2258.01万元，工程项目包括办公楼、厂房、绿建建造和设备安装等。报告期内，
公司的在建工程状况良好，不存在减值迹象，未计提减值准备。
（7）使用权资产
自2021年1月1日起施行，发行人按照《企业会计准则第21号——租赁》财会[2018]35号适用新租赁准则，在租赁期开始日，发行人对租赁确认使用权资产和租赁负债。
使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。2022年末，公司根据新租赁准则确认使用权资产的账面价值为7384.01万元，占非流动资产的比例为5.71%，主要为房屋及建筑物、土地使用权和机器设备。
（8）无形资产
1-1-162开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期各期末，公司无形资产账面价值具体构成情况如下：
单位：万元
2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比账面原值
其中：土地使用权4220.2426.68%4220.2427.24%12244.8254.22%12244.8258.68%
商标4657.4029.44%4486.8728.96%4566.0220.22%4627.9422.18%
软件2242.8914.18%2097.9413.54%1079.914.78%1029.524.93%
专利技术341.462.16%328.102.12%335.411.49%477.422.29%
非专利技术4357.5527.55%4357.5528.13%4357.5519.30%2486.1311.91%
账面原值合计15819.55100.00%15490.70100.00%22583.71100.00%20865.83100.00%累计摊销
其中：土地使用权883.4217.68%816.8820.58%2291.9953.00%2049.7164.31%
商标288.565.78%286.447.22%277.866.42%231.387.26%
软件1007.1020.16%692.4017.44%427.929.89%234.777.37%
专利技术221.954.44%164.054.13%100.622.33%35.021.10%
非专利技术2595.1851.94%2009.7950.63%1226.2628.36%636.3719.97%
累计摊销合计4996.20100.00%3969.56100.00%4324.64100.00%3187.26100.00%账面净值
其中：土地使用权3336.8230.83%3403.3629.54%9952.8354.51%10195.1157.67%
商标4368.8540.37%4200.4336.46%4288.1623.49%4396.5624.87%
软件1235.7911.42%1405.5412.20%651.993.57%794.744.50%
专利技术119.511.10%164.051.42%234.791.29%442.392.50%
非专利技术1762.3716.28%2347.7620.38%3131.2917.15%1849.7610.46%
账面净值合计10823.35100.00%11521.14100.00%18259.07100.00%17678.57100.00%
2021年末，无形资产账面余额相较2020年末减少6737.93万元，减幅36.90%，
主要系2021年公司对外转让子公司原壹能100%股权，期末原壹能不再纳入公司合并报表范围，相关的无形资产土地使用权本期减少8675.10万元，以及本期子公司开能华宇购入宜兴市国有建设用地使用权，无形资产增加1634.16万元所致。公司的各类无形资产摊销年限与同行业可比上市公司基本一致，对比情况如下：
摊销年限（年）类别唯赛勃三达膜沃顿科技开能健康特许经营权授予土地使用权505050
期限、50
商标-授予期限-5-10
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摊销年限（年）类别唯赛勃三达膜沃顿科技开能健康
软件555-103-5
专利技术-法定保护期限135
非专利技术---5-15
注：上表中可比上市公司的无形资产摊销年限来源于其披露的2021年年度报告。滨特尔2021年年度报告中未披露相关信息。
（9）开发支出
报告期各期末，公司开发支出情况如下：
单位：万元
项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
开发支出---756.43
非流动资产合计129206.52114723.88113911.83124225.29开发支出账面价值
0.00%0.00%0.00%0.38%
占非流动资产比例
公司在相应项目在同时满足技术上具有可行性、具有使用或出售意图、能产
生经济利益三个条件的情况下，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段，作为资本化的始点。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。报告期内，已成功上市的产品已全部结束资本化结转无形资产，仍在开发支出的项目正处于产品设计、样机和小批量试制阶段等研发阶段。对于无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，公司将发生的研发支出全部计入当期损益。公司研究与开发支出按照研发的目的及最终形成的成果划分为技术类和装置类两大类支出。
公司对相应项目按照上述总体原则结合项目立项时的研发目的为依据，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
2020年末起，公司无开发支出，系2019年公司符合资本化研发的新品均已
在当年底前完成，相关开发支出结转入无形资产所致，且基于会计稳健性原则，公司将后续研究阶段发生的支出全部费用化处理。
（10）商誉
报告期各期末，公司商誉账面价值占各期末非流动资产的比例如下：
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单位：万元
项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
商誉账面价值18956.8618988.0310426.3112663.41
非流动资产合计129206.52114723.88113911.83124225.29商誉账面价值占
14.67%16.55%9.15%10.19%
非流动资产比例
报告期各期末，公司商誉账面价值分别为12663.41万元、10426.31万元、
18988.03万元和18956.86万元，占非流动资产的比例分别为10.19%、9.15%、
16.55%和14.67%。
截至2022年9月末，公司商誉的具体明细情况如下：
单位：万元被投资单位名称或账面原值减值准备其他变动账面价值形成商誉的事项浙江开能润鑫电器
9192.48-48.48-9144.00
有限公司广东世纪丰源饮水
5091.02-2701.58-2389.43
设备制造有限公司江苏开能华宇环保
3332.53--3332.53
设备有限公司
Envirogard Products
2357.90--148.972208.93
Limited
Canature N.A. Inc. 1881.97 - - 1881.97
合计21855.90-2750.06-148.9718956.86
报告期各期末，公司管理层对以上各合并主体进行商誉减值测试，减值测试要求估计包含商誉的相关资产组或资产组组合的可收回金额。为评估重大的包含商誉的相关资产组或资产组组合的可收回金额，管理层委聘外部估值专家采用预计未来现金流量折现的模型计算相关资产组或资产组组合的预计未来现金流量现值。
1）浙江开能润鑫电器有限公司
*商誉形成过程及初始计量
2021年8月20日，公司与邹国南、陈霞庆二人签订了股权转让协议，约定
开能健康分别以5874.09万元及731.41万元即合计6605.50万元的价格受让邹
1-1-165开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
国南先生与陈霞庆女士持有的开能润鑫48.91%和6.09%即合计55%的股权，本次收购完成后，开能健康合计持有开能润鑫95%的股权。本次交易系以资产基础法确定的评估价值为基础确定，交易作价大于公司享有的开能润鑫购买日可辨认净资产公允价值的份额。公司将合并成本11409.50万元大于被购买方可辨认净资产公允价值份额2217.02万元的差额9192.48万元确认为商誉。
*商誉减值测试情况
报告期内，为解决开能润鑫经营困境问题，且为进一步布局华东地区智能制造业务，公司通过调整管理模式并改变销售布局，增加对毛利率较高的中高端产品的生产和销售，且随着下游生产线的恢复，原材料采购单价逐渐回调，同时，采取搭建质量管理框架、改善试验室环境、建立来料封样管理等措施，建立从客诉、成品控制、制程、来料、供应商等方面的质量控制，并持续监控及改善。2022年4月17日，根据公司聘请的开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2022]0236号资产评估报告，并基于公司管理层对未来发展趋势的判断和经营规划，在对未来预测能够实现的前提下，开能润鑫在该评估基准日2021年12月
31日的预计未来现金流量现值评估值为13428.00万元，大于该资产组账面价值
12815.33万元，核心商誉未发生减值，对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回，导致其可回收金额小于账面价值，故就当期转回的递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备。2022年1-9月，开能润鑫取得营业收入18213.25万元，净利润2701.00万元的经营业绩，年化后较2021年度同比增长36.14%和434.04%，经过公司对开能润鑫管理层调整、产品质控改良等措施下，开能润鑫本期的经营情况较往年有了较大改善。基于公司管理层对开能润鑫的经营规划以及未来发展趋势的合理判断，最近一期公司未针对开能润鑫计提商誉减值。开能润鑫历年的商誉减值测试具体过程如下表：
单位：万元
2021年度2020年度2019年度
项目
/2021.12.31/2020.12.31/2019.12.31
商誉账面余额*9192.48--
期初商誉减值准备余额*---
商誉的账面价值*=*-*9192.48--
未确认归属于少数股东的商誉价值*483.81--
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2021年度2020年度2019年度
项目
/2021.12.31/2020.12.31/2019.12.31包含未确认归属于少数股东的商誉价值（模拟计
9676.29--算整体商誉）*=*+*
资产组的账面价值*3139.04--
包含整体商誉的资产组账面价值*=*+*12815.33--
资产组预计未来现金流量现值（可回收金额）*13428.00--
商誉减值损失（大于0时）*=*-*---
其中：归属于母公司商誉减值损失---
2）广东世纪丰源饮水设备制造有限公司
*商誉形成过程及初始计量
2019年5月30日，公司与株洲世纪丰源智能科技有限公司、刘建、左杰签
订《股权收购协议》，约定开能健康拟以不超过6726.90万元的价格收购出让方持有的广东世纪丰源饮水设备制造有限公司51%的股权。2019年6月7日，广东世纪丰源饮水设备制造有限公司（简称“世纪丰源”）完成本次股权转让相关
的章程变更、董事会改选及新董监高团队的搭建，公司取得世纪丰源51%的股权，并实现对世纪丰源的实质控制。公司将合并成本5651.45万元大于被购买方可辨认净资产公允价值份额560.43万元的差额5091.02万元确认为商誉。
*商誉减值测试情况
世纪丰源主要从事公共饮水设备的研发、生产和销售以及 BOT 物联网公共
饮水设备工程项目建设与运营服务，2020年起，受新冠疫情停课和封控影响，世纪丰源主营业务中的校园等集体单位饮水机销售及线下销售受到较大波及，相关渠道市场景气度下降，导致经营业绩低于股权收购协议中约定的2020年和
2021年业绩指标。公司聘请的坤元资产评估有限公司对世纪丰源于2019年末、
2020年末和2021年末的企业价值进行了详细评估，并出具了坤元评报[2020]1-7
号、坤元评报[2021]1-19号和坤元评报[2022]1-13号资产评估报告。根据收益法评估的世纪丰源于2020年末和2021年末的企业价值为7300.00万元和6590.00万元，公司据此估值重新计算了世纪丰源资产组预计未来现金流量现值与包含商誉在内的资产组账面价值的差额，并分别计提了2137.36万元和564.23万元的商誉减值准备；同时，公司转销了因其未完成业绩承诺而不需要支付的对应或有对价负债。2022年1-9月，受上半年新冠疫情封控影响，世纪丰源主营的公共
1-1-167开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
饮水设备线下销售渠道，以及校园饮水机业务受到较大波及，在此影响下，世纪丰源取得营业收入5253.48万元，净利润42.97万元的经营业绩，结合2022年第四季度起对于新冠疫情的防疫规定调整为有序解封开放的状态，经济逐渐复苏，对线下渠道销售的恢复作用较高，公司管理层认为最近一期未计提商誉减值准备具有合理性。世纪丰源历年的商誉减值测试具体过程如下表：
单位：万元
2021年度2020年度2019年度
项目
/2021.12.31/2020.12.31/2019.12.31
商誉账面余额*5091.025091.025091.02
期初商誉减值准备余额*2137.36--
商誉的账面价值*=*-*2953.665091.025091.02
未确认归属于少数股东的商誉价值*2837.834891.374891.37包含未确认归属于少数股东的商誉价值（模拟计
5791.499982.399982.39算整体商誉）*=*+*
资产组的账面价值*1904.841508.511708.18
包含整体商誉的资产组账面价值*=*+*7696.3311490.8911690.56
资产组预计未来现金流量现值（可回收金额）*6590.007300.0012030.00
商誉减值损失（大于0时）*=*-*1106.334190.89-
其中：归属于母公司商誉减值损失564.232137.36-
3）江苏开能华宇环保设备有限公司
*商誉形成过程及初始计量
2017年10月，公司收购了原联营企业开能华宇53.10%股权，并成为其控股股东，开能华宇的主要业务为环保设备、水处理设备的制造和销售，水处理工程施工、水处理技术的推广、服务和应用，此次收购产生商誉3332.53万元。公司将合并成本4458.78万元大于被购买方可辨认净资产公允价值份额1126.25
万元的差额3332.53万元确认为商誉。
*商誉减值测试情况
报告期内开能华宇经营情况持续向好，根据公司聘请的沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字[2020]第0253号、沃克森国际评报
字[2021]第0487号和沃克森国际评报字[2022]第0389号资产评估报告，开能华宇于2019年、2020年和2021年的可回收价值分别为12243.02万元、11156.96
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万元、13244.82万元，并基于公司管理层对未来发展趋势的判断和经营规划，在对未来预测能够实现的前提下，开能华宇在各评估基准日的预计未来现金流量现值评估值大于该资产组账面价值，故不计提商誉减值。2022年1-9月，开能华宇营业收入19056.03万元，净利润1329.03万元，年化后较上年同比分别增长13.43%和减少1.31%，其中净利润略有下降，主要系本期新增产线折旧费用增加，除上述影响外经营业绩总体保持稳定状态。公司根据战略布局和经营业绩，于2022年重点投资开发了开能华宇的厂房和产线，预计未来能进一步扩大相关业务产能和销售规模，基于上述判断，公司管理层认为最近一期未计提商誉减值准备具有合理性。开能华宇历年的商誉减值测试具体过程如下表：
单位：万元
2021年度2020年度2019年度
项目
/2021.12.31/2020.12.31/2019.12.31
商誉账面余额*3332.533332.533332.53
期初商誉减值准备余额*---
商誉的账面价值*=*-*3332.533332.533332.53
未确认归属于少数股东的商誉价值*2943.422943.422943.42包含未确认归属于少数股东的商誉价值（模拟计
6275.956275.956275.95算整体商誉）*=*+*
资产组的账面价值*989.84995.661024.76
包含整体商誉的资产组账面价值*=*+*7265.797271.607300.71
资产组预计未来现金流量现值（可回收金额）*13244.8211156.9612243.02
商誉减值损失（大于0时）*=*-*---
其中：归属于母公司商誉减值损失---
4）Envirogard Products Limited
*商誉形成过程及初始计量
2019 年 5 月 8 日，发行人下属控股公司 Canature N.A. Inc.与 Envirogard
Products Limited 原股东签订《意向书》，约定 Canature N.A. Inc. 将以11050000.00加元收购卖方所持有的标的公司65%的股权。2019年7月1日，
Envirogard Products Limited 完成本次股权转让的股权登记以及新任董事会改选，交割完成本次交易项下的标的公司 65%的股权，自交割完成日起，Canature N.A.Inc.持有 Envirogard Products Limited 65%的权益，公司将合并成本 5721.03 万元大于被购买方可辨认净资产公允价值份额3363.13万元的差额2357.90万元确认
1-1-169开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书为商誉。
*商誉减值测试情况
报告期内海外市场对于净水概念接受程度较高，未来市场发展潜力足够，经营情况良好。根据公司聘请的沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字[2020]第0251号、沃克森国际评报字[2021]第0465号和沃克森国
际评报字[2022]第0388号资产评估报告，Envirogard Products Limited于2019年、
2020年和2021年的可回收价值分别为2018.82万加元、2173.74万加元、1955.73万加元，参考评估基准日中国人民银行加元兑人民币汇率中间价，折合人民币
10784.74万元、11121.07万元、9787.65万元，并基于公司管理层对未来发展
趋势的判断和经营规划，在对未来预测能够实现的前提下，Envirogard ProductsLimited 在各评估基准日的预计未来现金流量现值评估值大于该资产组账面价值，故不计提商誉减值。2022 年 1-9 月，Envirogard Products Limited 营业收入约
4528.17万元，净利润约569.62万元，年化后较上年同比分别减少7.39%和增加
1.20%，经营业绩总体保持稳定状态。基于上述业绩以及对未来的经营发展规划判断，公司管理层认为最近一期未计提商誉减值准备具有合理性。报告期内，对Envirogard Products Limited 的商誉账面价值减少 148.97 万元，系加拿大元与人民币之间的汇率波动，所引起的外币折算差异，对核心商誉未产生影响。
Envirogard Products Limited 的商誉减值测试具体过程如下表：
单位：万元
2021年度2020年度2019年度
项目
/2021.12.31/2020.12.31/2019.12.31
商誉账面余额*2208.932258.152357.90
期初商誉减值准备余额*---
商誉的账面价值*=*-*2208.932258.152357.90
未确认归属于少数股东的商誉价值*1189.431215.931269.64包含未确认归属于少数股东的商誉价值（模拟计
3398.363474.073627.54算整体商誉）*=*+*
资产组的账面价值*4573.404747.315048.96
包含整体商誉的资产组账面价值*=*+*7971.778221.398676.50
资产组预计未来现金流量现值（可回收金额）*9787.6511121.0710784.74
商誉减值损失（大于0时）*=*-*---
其中：归属于母公司商誉减值损失---
1-1-170开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
5）Canature N.A. Inc.
*商誉形成过程及初始计量
2018 年 4 月，公司完成了加拿大 Canature N.A. Inc.的控股权收购，并通过该项收购，公司将合并成本2155.33万元大于被购买方可辨认净资产公允价值份额
273.36万元的差额1881.97万元确认为商誉。报告期内公司海外销售中终端业务
及服务收入持续增长，通过渠道收购，公司产品在北美终端业务市场的影响力与协同效应得到了显著的增强。
*商誉减值测试情况
Canature N.A. Inc.于报告期内经营情况良好。根据公司聘请的沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字[2020]第0246号、沃克森国际
评报字[2021]第0473号和沃克森国际评报字[2022]第0404号资产评估报告，Canature N.A. Inc.于 2019 年、2020 年和 2021 年的可回收价值分别为 1243.81 万
加元、1898.94万加元、3230.45万加元，参考评估基准日中国人民银行加元兑人民币汇率中间价，折合人民币6644.56万元、9715.12万元、16167.11万元，并基于公司管理层对未来发展趋势的判断和经营规划，在对未来预测能够实现的前提下，Canature N.A. Inc.在各评估基准日的预计未来现金流量现值评估值大于该资产组账面价值，故不计提商誉减值。2022 年 1-9 月，Canature N.A. Inc.营业收入约49656.64万元，净利润约1459.56万元，年化后较上年同比增长25.74%和45.00%，经营业绩持续向好，基于上述情况以及对北美净水行业市场的未来发展预测，公司管理层认为最近一期不计提商誉减值准备具有合理性。CanatureN.A. Inc.历年的商誉减值测试具体过程如下表：
单位：万元
2021年度2020年度2019年度
项目
/2021.12.31/2020.12.31/2019.12.31
商誉账面余额*1881.971881.971881.97
期初商誉减值准备余额*---
商誉的账面价值*=*-*1881.971881.971881.97
未确认归属于少数股东的商誉价值*1824.881824.881824.88包含未确认归属于少数股东的商誉价值（模拟计
3706.853706.853706.85算整体商誉）*=*+*
资产组的账面价值*495.28474.19532.00
1-1-171开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2021年度2020年度2019年度
项目
/2021.12.31/2020.12.31/2019.12.31
包含整体商誉的资产组账面价值*=*+*4202.134181.044238.85
资产组预计未来现金流量现值（可回收金额）*16167.119715.126644.56
商誉减值损失（大于0时）*=*-*---
其中：归属于母公司商誉减值损失---
（11）长期待摊费用报告期内公司长期待摊费用账面价值占非流动资产比例情况如下
单位：万元
项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
装修费716.90673.69--
经营权许可费137.74191.63263.50330.67
其他52.5467.96254.50269.74
展柜费49.56187.96395.80325.79
模具费--1375.36884.94
租入固定资产改良支出--762.37535.51
品牌授权费---297.60
合计956.741121.253051.522644.24
报告期各期末，公司长期待摊费用账面价值分别为2644.24万元、3051.52万元、1121.25万元和956.74万元，占非流动资产的比例分别为2.13%、2.68%、
0.98%和0.74%。2020年末，长期待摊费用余额较2019年增加407.28万元，增
幅15.40%，主要系本年度公司新增一批模具费490.42万元。2021年末，公司长期待摊费用期末余额较2020年末减少1930.27万元，减幅为63.26%，主要系发行人为加强资产信息化管理，于本期将长期待摊费用中模具费重分类至固定资产核算。模具作为公司研发成果的载体之一，具有实物形态，且成本可以可靠计量，价值重大，根据《企业会计准则第4号-固定资产》，长期待摊费用核算的模具满足固定资产的核算条件，并具备重分类的可行条件。
（12）递延所得税资产
报告期各期末，公司递延所得税资产明细及其变动情况如下：
1-1-172开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
资产减值准备364.6225.64%326.3717.79%199.6711.84%89.213.59%
可抵扣亏损32.082.26%460.5725.11%653.5538.76%1530.8561.57%
递延收益290.0620.40%315.4617.20%286.8117.01%310.9212.50%
固定资产折旧-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%
股权激励成本7.120.50%7.120.39%-0.00%187.237.53%
内部交易未实现利润537.6837.81%552.2930.11%379.5722.51%198.027.96%
预提费用181.2212.74%162.728.87%166.609.88%121.994.91%
其他9.110.64%9.720.53%-0.00%48.291.94%
合计1421.89100.00%1834.25100.00%1686.20100.00%2486.51100.00%
报告期各期末，发行人递延所得税资产账面价值分别为2486.51万元、
1686.20万元、1834.25万元和1421.89万元，占非流动资产的比例分别为2.00%、
1.48%、1.60%和1.10%。报告期内，公司递延所得税资产主要是由资产减值损失、可抵扣亏损、递延收益、固定资产折旧、股权激励成本、内部交易未实现利润、预提费用和其他项目形成的可抵扣暂时性差异产生。
（13）其他非流动资产
报告期各期末，公司其他非流动资产构成情况如下：
单位：万元
项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
预付工程及设备款1929.35411.41281.49418.37
其他124.1877.2986.7091.81
品牌授权费---49.60
合计2053.52488.69368.19559.78
报告期内，公司的其他非流动资产主要为预付工程及设备款，其中2020年末预付工程及设备款较上年末减少32.72%，主要系该等工程设备项目根据实际使用情况结转入在建工程所致。2021年末预付工程及设备款相较上期末增加
46.15%，主要系本期预付控制阀全自动装配线项目预付款。最近一期期末，公
司其他非流动资产账面余额较上年末增加1564.83万元，主要系公司为扩产和增效预付的各类机器设备采购款，以及开能华宇新厂房预付建筑款。
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（二）负债结构分析
报告期各期末，公司的负债结构如下表所示：
单位：万元
2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
流动负债87562.9886.42%75398.5985.62%48992.9481.40%59836.3780.49%
非流动负债13759.2913.58%12664.7114.38%11197.1818.60%14501.9719.51%
负债总计101322.26100.00%88063.29100.00%60190.13100.00%74338.34100.00%
报告期各期末，公司的负债总额分别为74338.34万元、60190.13万元、
88063.29万元和101322.26万元。报告期内，公司的负债规模呈增加趋势，2022年9月末较2019年末增长36.30%，主要原因为随着经营规模扩大，公司为提升产能，加强基建和设备模具等投入，导致应付账款、短期借款等流动负债增长较多。
报告期各期末，公司流动负债占比较高，其中最主要的为短期借款和应付账款。报告期各期末，短期借款分别占总负债比例为38.15%、41.18%、29.76%和
36.47%，主要系公司销售订单报告期内良性增长，生产和运营成本增加，向银
行申请更多经营性借款所致。应付账款分别占总负债比例为14.50%、18.53%、
23.17%和20.04%，主要系公司产能扩大，备货量上升，原材料采购订单增加所致。
报告期各期末，公司非流动负债金额分别为14501.97万元、11197.18万元、
12664.71万元和13759.29万元，分别占公司总负债的比例为19.51%、18.60%、
14.38%和13.58%，总体占比较小。
1、流动负债结构的分析
报告期各期末，公司流动负债结构如下：
单位：万元
2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
短期借款36951.0142.20%26209.5334.76%24783.6250.59%28362.5247.40%
应付票据1228.621.40%2526.533.35%-0.00%2445.284.09%
应付账款20306.1123.19%20402.7027.06%11151.2222.76%10781.2418.02%
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2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
预收款项-0.00%-0.00%-0.00%1501.532.51%
合同负债4349.564.97%4065.995.39%2672.035.45%-0.00%
应付职工薪酬3616.844.13%3755.604.98%1904.053.89%1744.652.92%
应交税费2719.673.11%1687.182.24%612.381.25%1161.701.94%
其他应付款8871.0110.13%10107.0313.40%6407.5013.08%9957.3416.64%一年内到期的
8268.969.44%5326.067.06%669.181.37%3360.075.62%
非流动负债
其他流动负债1251.201.43%1317.961.75%792.971.62%522.050.87%
流动负债合计87562.98100.00%75398.59100.00%48992.94100.00%59836.37100.00%
报告期各期末，公司流动负债主要由短期借款、应付账款、其他应付款等构成，其中短期借款占比最高。
（1）短期借款
报告期各期末，公司短期借款构成情况如下：
单位：万元
项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
信用借款4909.248901.014870.966500.00
保证借款13471.688591.8311400.0011694.150
抵押借款18570.097762.998512.6610168.37
质押借款-953.70--
合计36951.0126209.5324783.6228362.52
报告期各期末，公司短期借款账面价值分别为28362.52万元、24783.62万元、26209.53万元和36951.01万元，占流动负债总额的比例分别为47.40%、
50.59%、34.76%和42.20%。公司的短期借款主要用于满足业务发展过程中对流动资金的需求。
（2）应付票据
报告期各期末，公司应付票据账面价值具体构成情况如下：
单位：万元
种类2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
商业承兑汇票---2023.82
银行承兑汇票1228.622526.53-421.46
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种类2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
合计1228.622526.53-2445.28
报告期各期末，公司应付票据账面价值分别为2445.28万元、0.00万元、
2526.53元和1228.62万元，占流动负债总额的比例分别为4.09%、0.00%、3.35%和1.40%。其中2020年末，公司无应付票据，系该年度全部承兑了到期票据。
（3）应付账款
报告期各期末，公司应付账款按账龄明细列示如下：
单位：万元
2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
账龄余额占比余额占比余额占比余额占比
1年以内20306.11100.00%20402.70100.00%11151.22100.00%10781.24100.00%
1-2年-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%
合计20306.11100.00%20402.70100.00%11151.22100.00%10781.24100.00%
报告期各期末，公司应付账款余额分别为10781.24万元、11151.22万元、
20402.70万元和20306.11万元，占流动负债的比例分别为18.02%、22.76%、
27.06%和23.19%。报告期各期末，公司应付账款均为应付货款和服务费，其中
2021年末应付账款余额较上期增加82.96%，主要系采购规模增加，及受新冠疫情影响，原材料供应紧张，公司为规避原材料价格波动风险而提前大量备货所致。
（4）预收款项
报告期各期末，公司预收款项按账龄列示如下：
单位：万元
2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
账龄余额占比余额占比余额占比余额占比
1年以内-0.00%-0.00%-0.00%1501.53100.00%
1-2年-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%
合计-0.00%-0.00%-0.00%1501.53100.00%
2019年末公司预收款项主要为预收客户的订货款。2020年起公司按照新收入准则，将预收款项重分类至合同负债科目列示。
（5）合同负债
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报告期各期末，公司合同负债具体构成情况如下：
单位：万元
2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
销货款3403.5778.25%2550.1662.72%1725.7264.58%-0.00%
返利859.8719.77%1418.1834.88%946.3135.42%-0.00%
服务款86.121.98%97.662.40%-0.00%-0.00%
合计4349.56100.00%4065.99100.00%2672.03100.00%-0.00%
报告期各期末，公司合同负债账面价值分别为0.00万元、2672.03万元、
4065.99万元和4349.56万元，占流动负债的比例分别为0.00%、5.45%、5.39%和4.97%。报告期内公司合同负债主要由销货款和返利构成，每期占比较为稳定。
2019年末公司无合同负债余额，系公司从2020年起按照新收入准则，将预
收款项重分类至合同负债列示。2021年12月末，公司合同负债较2020年末增加1393.96万元，主要系本期销售增加，对已收或应收客户销货款而对应的合同负债增加所致。
（6）应付职工薪酬
报告期各期末，公司应付职工薪酬余额主要为应付职工的工资及奖金等。报告期各期末，应付职工薪酬分别为1744.65万元、1904.05万元、3755.60万元和3616.84万元，占流动负债的比例分别为2.92%、3.89%、4.98%和4.13%。应付职工薪酬在报告期内总体呈增长趋势，主要因为随着发行人业务的发展，公司于报告期内的员工人数不断增长，人员结构同步不断优化。公司的应付职工薪酬主要为短期薪酬和离职后福利等，报告期内，公司不存在拖欠性质的应付薪酬。
（7）应交税费
报告期各期末，公司应交税费余额如下：
单位：万元
2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
企业所得税1762.2164.79%1150.0568.16%292.9247.83%789.4367.96%
增值税533.2319.61%325.1619.27%172.0328.09%224.5619.33%
个人所得税96.353.54%45.472.69%28.784.70%49.284.24%
StateSalesTaxes 89.61 3.29% 91.49 5.42% 44.44 7.26% 37.86 3.26%
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2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
G.S.T. 69.85 2.57% - 0.00% 44.49 7.27% 37.89 3.26%
教育费附加51.701.90%27.331.62%12.932.11%13.911.20%城市维护建设
48.171.77%29.171.73%12.272.00%8.100.70%
税
印花税30.521.12%10.630.63%0.780.13%0.650.06%
房产税26.550.98%-0.00%-0.00%-0.00%
简易计税9.640.35%-0.00%-0.00%-0.00%
土地使用税1.670.06%7.750.46%3.570.58%-0.00%
环境保护税0.170.01%0.140.01%0.170.03%0.020.00%
合计2719.67100.00%1687.18100.00%612.38100.00%1161.70100.00%
注：State Sales Taxes 系根据北美各州税率确定。
报告期各期末，公司应交税费主要为应交企业所得税和增值税等税费。报告期各期末，公司应交税费金额分别为1161.70万元、612.38万元、1687.18万元和2719.67万元，占各期末流动负债的比例分别为1.94%、1.25%、2.24%和3.11%。
2020年末，应交税费年末余额比期初余额减少549.31万元，降幅47.29%，
主要系发行人清算缴纳了上年度税款所致。
2021年末，应交税费余额较期初增加1074.80万元，增幅175.51%，主要
系本期销售收入和净利润的增加，应交增值税和企业所得税余额增加所致。
2022年9月末，应交税费余额为2719.67万元，较上年末增加1032.49万元，主要系公司按照国税总局公告规定（2022年第17号及第2号），已享受延缓缴纳税费50%的制造业中型企业和延缓缴纳税费100%的制造业小微企业，其已缓缴税费的缓缴期限届满后可继续延长4个月。
（8）其他应付款
报告期各期末，公司其他应付款明细如下表所示：
单位：万元
项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
应付利息57.3822.4630.2629.52
应付股利1944.05471.32280.8217.09
受限制股票回购义务---2705.53
股权转让款146.97146.97-2151.45
工程及设备款437.322046.15359.30441.63
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项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
质保及保证金2065.671928.901354.921140.88
销售返利687.48555.22780.30888.96
往来款1104.051376.37563.49739.57
服务费164.96434.711359.96726.93
运输及报关代理费768.091935.38411.68442.50
出口退税不予抵扣部分-3.388.7621.44
安装服务费1216.80839.07908.53334.80
其他278.23347.11349.48317.03
合计8871.0110107.036407.509957.34
报告期各期末，公司其他应付款账面价值分别为9957.34万元、6407.50万元、10107.03万元和8871.01万元，占流动负债比例分别为16.64%、13.08%、
13.40%和10.13%。
2020年末，其他应付款余额比年初减少3549.84万元，降幅35.65%，主要
系2020年公司提前终止员工股权激励计划而转销受限制股票的回购义务应付款
约2705.53万元所致。
2021年末，其他应付款余额比年初增加3699.53元，增幅57.74%，主要系
公司因扩建而增加工程及设备款1686.85万元，及因年底出口需求增加导致的运输及报关代理费增加1523.70万元所致。
2022年9月末，公司其他应付款主要由应付股利、质保及保证金和往来款等构成，其中应付股利余额为1944.05万元，主要为开能华宇原股东江苏华宇环保设备有限公司和北美子公司少数股东权益部分。
（9）一年内到期的非流动负债
报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债情况如下：
单位：万元
项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
1年内到期的长期借款681.23298.9152.00753.08
1年内到期的租赁负债2830.35818.96--
1年内到期的长期应付款--2.232606.99
1年内到期的其他非流动
4757.384208.19614.95-
负债
合计8268.965326.06669.183360.07
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2020年末，公司一年内到期的非流动负债相比2019年末余额减少2690.88万元，主要系本年度公司提前结束售后租回业务并结清相关融资款，因此转销对应的长期应付款及一年内到期的非流动负债所致。
2021年末，公司一年内到期的非流动负债相比2020年末余额增加4656.88万元，主要系合并加拿大 Envirogard Products Limited 公司时产生的少数股东卖出期权将于一年内到期，从其他非流动负债科目重分类至此科目所致。2021年初公司开始执行新租赁准则，对需在一年内支付的厂房、仓库和办公室租金，归入1年内到期的租赁负债科目核算。
2022年9月末，公司一年内到期的非流动负债相比2021年末增加2942.90万元，主要系本期公司租赁外部厂房和仓库等确认的租赁负债，其中一年内到期的部分重分类至该科目。
（10）其他流动负债
报告期内，公司其他流动负债占流动负债比例情况如下：
单位：万元
项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
其他流动负债账面价值1251.201317.96792.97522.05
流动负债87562.9875398.5948992.9459836.37其他流动负债账面价值
1.43%1.75%1.62%0.87%
占流动负债比例
报告期各期末，公司其他流动负债账面价值分别为522.05万元、792.97万元、1317.96万元和1251.20万元，占流动负债比例分别为0.87%、1.62%、1.75%和1.43%。其中，2019年末和2020年末的其他流动负债主要系公司对已背书转让但在资产负债表日尚未到期的应收票据于当年末的未终止确认的部分，该项目余额的变动取决于公司于年底前背书转让的票据金额，因此每期有所波动。
2021年末，公司其他流动负债余额较上期增加524.99万元，主要系本期收
购开能润鑫55%股权后，原股东邹国南先生与陈霞庆女士依然持有开能润鑫5%股权，股权收购协议约定，邹国南先生与陈霞庆女士在2022年底前可以要求按同样的公司估值即人民币600.50万元的价格全部退出该5%股权，公司承担回购
5%股权的义务，因此本期将该义务确认为一项金融负债。最近一期末，上述两
人尚未退出该5%股权。
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2、非流动负债结构的分析
报告期各期末，公司非流动负债结构如下：
单位：万元
2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
长期借款300.002.18%788.006.22%548.004.89%-0.00%
租赁负债5021.6836.50%3316.5626.19%-0.00%-0.00%
长期应付款-0.00%-0.00%-0.00%2646.5618.25%
预计负债623.264.53%609.814.82%263.912.36%291.932.01%
递延收益1933.7214.05%2103.0816.61%1912.0717.08%2072.8014.29%
递延所得税负债5880.6342.74%5847.2646.17%5428.3748.48%5647.3938.94%
其他非流动负债-0.00%-0.00%3044.8427.19%3843.3026.50%
非流动负债合计13759.29100.00%12664.71100.00%11197.18100.00%14501.97100.00%
非流动负债各主要项目构成及变动分析如下：
（1）长期借款
报告期各期末，公司长期借款账面价值分别为0.00万元、548.00万元、788.00万元和300.00万元，占非流动负债的比例分别为0.00%、4.89%、6.22%和2.18%。
2020年末和2021年末公司长期借款余额为较高，主要系子公司世纪丰源向中国
银行分别借入三年期借款480.00万元和400.00万元所致。
报告期各期末，公司长期借款按担保性质分类明细如下：
单位：万元
项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
抵押担保--548.00-
保证担保300.00788.00--
合计300.00788.00548.00-
（2）租赁负债
报告期各期末，公司租赁负债账面价值占非流动负债比例情况如下：
单位：万元
项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
租赁负债账面价值5021.683316.56--
非流动负债13759.2912664.7111197.1814501.97
租赁负债账面价值占非流36.50%26.19%0.00%0.00%
1-1-181开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31动负债比例
2021年末和2022年9月末公司分别确认租赁负债3316.56万元和5021.68万元，系自2021年1月1日起，公司按照《企业会计准则第21号——租赁》财会[2018]35号适用新租赁准则，并在租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债。
（3）长期应付款
报告期各期末，公司长期应付款账面价值及占非流动负债比例情况如下：
单位：万元
项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
长期应付款账面价值---2646.56
非流动负债13759.2912664.7111197.1814501.97长期应付款账面价值占
0.00%0.00%0.00%18.25%
非流动负债比例
2019年末长期应付款账面价值为2646.56万元，主要系本年度应付远东国
际融资租赁有限公司的融资租赁款中约有2596.42万元将于一年后到期。2020年公司提前结束售后租回业务并结清相关融资款，因此转销对应的长期应付款至一年内到期的非流动负债。
（4）预计负债
报告期各期末，公司预计负债情况如下：
单位：万元
项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
产品质量保证202.19194.28259.55207.38
工伤赔偿准备49.7544.224.3671.55
未决诉讼371.32371.32--
待执行的亏损合同---13.00
合计623.26609.81263.91291.93
报告期各期末，公司预计负债账面价值分别为291.93万元、263.91万元、
609.81万元和623.26万元，占非流动负债的比例分别为4.82%、2.36%、2.01%
和4.53%，对公司的整体经营影响较小。报告期内，公司的预计负债主要为产品质量保证和未决诉讼费用。
2021年末，公司预计负债较2020年末增加345.91万元，主要系2022年初
公司就与青岛海尔施特劳斯水设备有限公司（以下简称“青岛海尔”）产生的买
1-1-182开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
卖合同纠纷提请诉讼。根据公司聘请的本案代理律师浙江煜华律师事务所君成律师团队出具的风险提示报告显示，法院极有可能支持青岛海尔主张的索赔款约
371.32万元。截至最近一期末，山东省青岛市崂山区人民法院一审判决青岛海尔
在抵扣其主张的不合格产品抵扣款38.28万元、诚信廉洁条款违约索赔金额50.00
万元和侵害知识产权索赔金额100.00万元后，向公司支付货款1130.37万元。
青岛海尔已就该判决提起上诉。
（5）递延收益
报告期各期末，发行人递延收益情况如下：
单位：万元
项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
政府补助1933.722103.081912.072072.80
合计1933.722103.081912.072072.80
报告期各期末，公司递延收益账面价值分别为2072.80万元、1912.07万元、
2103.08万元和1933.72万元，占非流动负债的比例分别为14.29%、17.08%、
16.61%和14.05%。报告期内公司递延收益均和政府补助相关。
截至2022年9月30日，公司涉及递延收益性质的政府补助项目明细情况如下：
单位：万元项目期末余额
基于工业4.0模式的健康水处理装置生产线改扩建项目730.00
上海市工业互联网创新发展专项资金项目557.82
家用水处理设备生产、仓储自动化技术改造项目242.25
新型一体式反渗透机试制及饮用水净化项目187.50
浦东新区智慧城市建设专项资金（社会领域）项目108.00
基于信息化的智能水处理系统66.15
上海市企业技术中心能力建设项目42.00
合计1933.72
（6）递延所得税负债
报告期各期末，发行人递延所得税负债账面价值分别为5647.39万元、
5428.37万元、5847.26万元和5880.63万元，占非流动负债的比例分别为38.94%、48.48%、46.17%和42.74%，
1-1-183开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
递延所得税负债账面价值5880.635847.265428.375647.39
非流动负债13759.2912664.7111197.1814501.97递延所得税负债账面价值占非
42.74%46.17%48.48%38.94%
流动负债比例
2019年末，公司确认递延所得税负债余额5647.39万元，主要系公司对原
能细胞集团的股权投资以公允价值计量并确认相应的递延所得税负债4275.00万元，以及收购合并加拿大 Envirogard Products Limited 公司时商标及专利评估增值而确认递延所得税负债1372.39万元所致。
（7）其他非流动负债
报告期各期末，公司其他非流动负债余额情况如下：
单位：万元
项目2022.9.302021.12.312020.12.312019.12.31
应付 Envirogard Products
--2904.152938.40
Limited 少数股东权益
Gisella Greschner - - 140.69 200.33
Madjem Financing - - - 704.57
合计--3044.843843.30
2019年末，公司其他非流动负债账面价值为3843.30万元，主要为公司
2019 年度收购加拿大 Envirogard Products Limited 公司时产生的少数股东卖出期权，于年末的公允价值 2938.40 万元。公司于 2021 年支付了 Gisella Greschner及子公司加拿大 Envirogard Products Limited 少数股东权益 3044.84 万元。
（三）偿债能力分析
报告期各期末，反映公司偿债能力的主要财务指标如下表所示：
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目
/2022.9.30/2021.12.31/2020.12.31/2019.12.31
流动比率（倍）1.141.311.391.22
速动比率（倍）0.690.920.970.90
资产负债率（合并）44.30%41.29%33.10%37.68%
资产负债率（母公司）37.48%33.38%28.33%35.74%息税折旧摊销前利润（万
18951.7822420.8212725.2522399.57
元）
利息保障倍数（倍）11.2710.705.6015.47
1-1-184开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
注：上述指标计算方法如下：
（1）流动比率＝流动资产÷流动负债
（2）速动比率＝（流动资产-存货）÷流动负债
（3）资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%
（4）息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出＋折旧费＋无形资产摊销＋长期待摊费用摊销
（5）利息保障倍数＝（利润总额＋利息支出）÷利息支出
1、长期偿债能力分析
报告期内，公司的合并资产负债率分别为37.68%、33.10%、41.29%和44.30%。
其中，2020年末资产负债率较上年末下降4.58个百分点，主要系2019年为保持资金流动性，公司向金融机构筹借较多借款，同时 2019 年度并购 EnvirogardProducts Limited 的资产负债率相对较高。2021 年末和 2022 年 9 月末，公司资产负债率较高，主要系产能扩大，对第三方供应商的采购需求扩大，短期借款和应付账款期末余额较往期有较高增长。公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过25000.00万元（含），并投资于健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目和补充流动资金。假设以公司2022年9月30日的财务数据进行测算，本次可转债发行完成前后，假定其他财务数据不变，公司的资产负债率变动情况如下：
单位：万元
项目2022.9.30募集资金规模转股期前全部转股后
资产总额228699.39253699.39253699.39
负债总额101322.2625000.00126322.26101322.26
资产负债率44.30%49.79%39.94%
本次可转换公司债券发行完成后，公司资产负债率将出现一定幅度的提升，但由于可转债兼具股权和债券两种性质，后续如债券持有人陆续转股，公司资产负债率将逐步降低，公司的资本结构将进一步优化。
2、短期偿债能力分析
报告期各期末，公司的流动比率分别为1.22、1.39、1.31、1.14，速动比率分别为0.90、0.97、0.92、0.69。公司整体流动性情况较好，报告期内保持平稳。
2022年9月末公司速动比率较上期下降21.59%，主要系公司为应对2022年第
四季度销售订单增加而提前备货所致。
1-1-185开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
3、现金流状况及银行授信
报告期各期末，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为11439.75万元、
14043.00万元、18676.77万元和5946.33万元。发行人经营活动现金流入主要
来源于终端业务及服务、智能制造及核心部件业务的收入，客户的主要构成为终端客户、ODM 客户及商超卖场等。公司采取预收货款和给予信用期相结合的收款模式，对长期合作、战略性、资信等级高的客户给予一定的信用期，该类客户回款情况良好，因此公司经营活动现金净流量情况总体较为稳定。
公司资信良好，无到期未归还的银行贷款，无展期及减免情况，且拥有较充足的银行授信额度。截至2022年9月30日，公司拥有各商业银行综合授信额度
72456.00万元，已使用33417.00万元额度。
（四）营运能力分析
报告期内，公司主要营运能力指标如下：
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
应收账款周转率（次/年）6.897.377.077.31
存货周转率（次/年）3.184.063.383.59
注1：上述指标计算方法如下：
（1）应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额
（2）存货周转率=营业成本÷存货平均余额
注2：2022年1-9月公司应收账款周转率、存货周转率已年化处理。
报告期内，公司2022年1-9月应收账款周转率略低于其他年度，主要系2022年上半年因新冠肺炎疫情封控导致订单积压和下单延迟，在第三季度疫情逐渐得到控制后，内外销订单量同步快速增长，使应收账款余额较上期末依然保持较高水平。2022年1-9月存货周转率略低于其他年度，系公司为应对2022年第四季度订单量的增加而提前采购存货所致。
（五）财务性投资情况
1、财务性投资（包括类金融业务）的认定标准
中国证监会于2020年6月发布的《再融资业务若干问题解答》以及深圳证券交易所于2020年6月发布的《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》，对财务性投资和类金融业务界定如下：
1-1-186开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书“财务性投资的类型包括不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。”“围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。”“除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、商业保理和小贷业务等。”此外，根据中国证监会2020年7月发布的《监管规则适用指引——上市类
第1号》，对上市公司募集资金投资产业基金以及其他类似基金或产品的，如同
时属于以下情形的，应当认定为财务性投资：（1）上市公司为有限合伙人或其投资身份类似于有限合伙人，不具有该基金（产品）的实际管理权或控制权；（2）上市公司以获取该基金（产品）或其投资项目的投资收益为主要目的。
2、自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，发行人实施或拟实施的财
务性投资及类金融业务的具体情况
经逐项对照，本次发行的董事会决议日前六个月至今，公司未实施或拟实施财务性投资及类金融业务，具体如下：
（1）投资产业基金、并购基金
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在设立或投资产业基金、并购基金的情形。
（2）拆借资金
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在拆借资金的情形。
（3）委托贷款
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在委托贷款的情形。
（4）以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资
1-1-187开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司集团内不存在财务公司，自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资情形。
（5）购买收益波动较大且风险较高的金融产品
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司仅存在使用自有资金购买大额存单和结构性存款等保本理财产品，以及开展外汇掉期业务以规避汇兑波动风险，截至2022年9月30日，相关项目余额均在“交易性金融资产”列示，账面金额为188.27万元。上述理财产品风险较低、利率可预期、收益较稳定，同外汇掉期产品均不属于“收益波动大且风险较高的金融产品”，不属于财务性投资。
（6）非金融企业投资金融业务
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在投资金融业务的情形。
（7）类金融业务
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在融资租赁、商业保理和小贷业务等类金融业务。
根据上述财务性投资（包括类金融投资）的认定标准，本次发行相关董事会决议日（2022年10月28日）前六个月即2022年4月27日至今，公司不存在实施或拟实施财务性投资及类金融业务的情形，无需从本次募集资金总额中扣除。
3、最近一期末是否持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）情形
截至2022年9月末，公司不存在金额较大的财务性投资（含类金融业务），相关报表科目余额情况如下表：
报表科目金额（万元）占归母净资产比例
交易性金融资产0.020.00%
长期股权投资13827.9111.14%
其他应收款1031.380.83%
其他流动资产463.700.37%
其他非流动金融资产46391.0837.38%
其他权益工具投资23.430.02%
其他非流动资产2053.521.65%
1-1-188开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报表科目金额（万元）占归母净资产比例
使用权资产7384.015.95%
（1）交易性金融资产
2022年9月末，公司交易性金融资产账面余额为0.02万元，为外币掉期借款，风险较低，不属于财务性投资，且该金额不属于《创业板上市公司证券发行上市审核问答》中所指的金额较大范畴。
（2）长期股权投资
2022年9月末，公司长期股权投资账面余额为13827.91万元，占当期发行人归属于母公司净资产比例为11.14%，该金额不属于《创业板上市公司证券发行上市审核问答》中所指的金额较大范畴。长期股权投资为对联营企业原能生物的战略性投资。
原能生物是一家致力于先进生物医学装备的技术研发、产品设计与制造，以自动化、智能化的深低温生物样本存储设备为核心重点，以解决前沿生物医疗产业上下游的生物样本冻存痛点为目标，集研发、设计、制造、销售和服务为一体的高科技细胞生物医学装备企业。原能生物作为原能集团在低温存储设备的开发与制造的经营主体，不但从公司采购关键零部件，而且也为开能健康在智能制造的理论研究与技术应用等方面提供重要支撑，双方在智能制造产品生产工艺上的技术协同作用，提升了公司在高端制造领域的智能化能力，具备显著的产业协同效应，不属于财务性投资。具体分析请参见本募集说明书“第六节财务会计信息与管理层分析”之“六、财务状况分析”之“（五）财务性投资情况”之“3、最近一期末是否持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）情形”之“（5）其他非流动金融资产”部分。
（3）其他应收款
2022年9月末公司其他应收款为押金、保证金、退税款等款项，不存在借予他人款项，不属于财务性投资，且金额不属于《创业板上市公司证券发行上市审核问答》中所指的金额较大范畴。
（4）其他流动资产
2022年9月末公司其他流动资产为公司进项税留抵税额和日常经营活动中
1-1-189开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书待摊费用支出，不属于财务性投资，且金额不属于《创业板上市公司证券发行上市审核问答》中所指的金额较大范畴。
（5）其他非流动金融资产
截至2022年9月30日，发行人其他非流动金融资产明细情况如下：
单位：万元被投资单位期末余额
1、原能细胞科技集团有限公司45000.00
2、苏州厚宇创业投资合伙企业（有限合伙）1000.00
3、广东水侠科技有限公司191.47
4、深圳市水侠投资合伙企业（有限合伙）199.61
5、海狄探阁（上海）环保科技有限公司0.00
合计46391.08
1）对原能细胞科技集团有限公司的投资
*原能集团业务及经营情况
原能集团总部位于上海张江生物医药产业基地的核心区域，根据集团内子公司的经营情况，主要分为以下五大业务：
A、上海海泰药业有限公司（海泰药业）、上海复原生物技术有限公司（复原生物）、上海东昕生物技术有限公司（东昕生物）主营房屋租赁及产业园区运营业务；
B、原能细胞库有限公司（原能细胞库）、丽水原能细胞库有限公司（丽水原能细胞库）主要从事围绕细胞深低温第三方存储服务的业务；
C、上海原天生物科技有限公司（原天生物）、基元美业生物科技（上海）
有限公司（基元美业）主要从事细胞因子轻医美领域；
D、上海原能细胞生物低温设备有限公司（原能生物）主要从事细胞深低温
存储设备的研发和销售，随着原能生物不断引入外部投资者，原能集团的持股比例被动稀释，截至报告期最近一期末已不再纳入合并范围；
E、原启生物科技（上海）有限责任公司（原启生物）为原能集团孵化的主
营细胞治疗药物的开发的公司，同样随着不断引入外部投资者，原能集团的持股比例被动稀释。为扩大投资原启生物的技术平台建设和创新产品的开发进程，原
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启生物已搭建红筹架构，谋求境外上市。
*发行人对原能集团的投资背景及发展过程
原能集团系发行人于2014年以自有资金设立的控股子公司，设立初衷为根据发行人开能健康的“双能驱动”发展战略，一方面，发行人以全屋型居家水处理设备为核心，发挥规模自动化智能制造等技术优势，拓展多种业务模式，通过产业布局、投资等发挥协同效应，扩大净水行业市场份额，并成为行业领导者；
另一方面，基于近年来生命科学和医药产业的飞速发展，发行人作为原能集团创始股东，致力于推动健康产业的投资合作及发展，进一步完善发行人在健康产业生态圈的投资布局，为发行人产业链合作伙伴及股东创造更好的投资平台及回报。
2018年2月，发行人将持有的原能集团10.99%股权以现金方式转让给发行
人实际控制人瞿建国先生并构成重大资产出售，主要考虑了在依旧看好原能集团细胞行业未来发展前景的前提下，转为战略性投资，能有效降低发行人经营的负担，并使发行人专注发展水处理业务，增强发行人的持续盈利能力。此外，受原能集团业务种类涵盖面较广，需要不断引入外部战略投资者以赋能各业务前期的研发投入和市场开发，使发行人对原能集团的股权间接稀释，并在此次重大资产出售后失去控制权。
本次发行相关董事会决议日为2022年10月28日，其前六个月即2022年4月27日起至本回复出具日，发行人未针对原能集团进行增资。截至报告期最近一期末，发行人持有原能集团21.47%股权。
*发行人与原能集团存在产业协同效应的具体体现及合理性
原能集团在开拓终端客户渠道、增加客户黏性等方面，具备显著的产业协同效应，对原能集团的设立目的也是发行人在原有人居用水理念基础上实现聚焦大健康产业的重要战略支撑。发行人主要终端产品为全屋净水机、全屋软水机等民用大型净水设备，消费群体主要为高净值客户。对于此类客户群体，发行人在服务日常生活水健康同时，亦考虑到客户群体提出的由水健康衍生出的多维度健康需求，如通过健康饮水提高人体免疫力、抗衰老能力，进而提升人体细胞活力，以求多维度、高要求满足高净值家庭客户的健康需求。因此，原能集团的建立，既能为既有目标客户群体提供大健康领域需求上的支持，也能利用自身优势产品
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的不断成熟，开发引流更多的潜在客户群体，通过细胞健康与水健康的协同效应，达到战略共赢。
原能生物系原能集团于2017年以自有资金全资设立的子公司，是一家致力于先进生物医学装备的技术研发、产品设计与制造，以自动化、智能化的深低温生物样本存储设备为核心重点，以解决前沿生物医疗产业上下游的生物样本冻存痛点为目标，集研发、设计、制造、销售和服务为一体的高科技细胞生物医学装备企业。为支持原能生物在行业深低温存储设备领域不断的研发探索，且基于原能生物为目前我国可以提供自动化及定制化生物存储设备供应及全方位解决方
案的行业领先企业，其一系列自主研发、行业领先的高科技深低温存储设备已逐步推向市场，报告期内原能生物通过引入外部战略投资者增资的形式，以满足不断增长的产能需求和主业相关的发展需要，使原能集团持有的原能生物股权不断稀释，截至本募集说明书签署日，原能集团持有原能生物28.66%的出资。
原能生物作为原能集团在低温存储设备的开发与制造的经营主体，不但从开能健康采购关键零部件，而且也为开能健康在智能制造的理论研究与技术应用等方面提供重要支撑，双方在智能制造产品生产工艺上的技术协同作用，提升了公司在高端制造领域的智能化能力，具备显著的产业协同效应。主要体现在以下几个方面：
A、开能健康在缸体成型、钣金制造等领域积累了丰富的技术经验，能满足原能生物对制塑成型产品、钣金件等部件产品的需求；
B、原能生物特有的对深低温极限条件下金属及非金属材料的应用研究，可以为开能健康产品中优化核心部件的材料选型和制造，提供重要的技术支撑；
C、原能生物所拥有的耐极端环境结构密封设计技术，可为开能健康的家商用水处理产品的核心部件及整机的密封性能优化，提供技术提升指导；
D、原能生物的核心设备、配套产品及耗材中将逐渐扩大非标的非金属部件
的使用范围和使用量（如深低温冷链转运罐、生物样本板架、生物样本冻存管等），而开能健康具有出色的注塑、吹塑等制塑成型的设备和技术，因此，开能健康一方面可以扩展产品领域，另一方面也可以为原能生物提供配套供应保障；
E、原能生物已与多家自动化控制、人工智能技术、5G 通信、物联网等技
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术领域的研究单位共建技术中心和研究实验室，开发并应用了多项涉及智能化运行、设备远程运维、物联网系统、5G 通信模块等先进的产品和项目经验，可为开能健康的产品智能化升级提供相关软硬件产品及技术支撑。
综上，该投资符合深圳证券交易所于2020年6月发布的《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》中“围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资”的认定。
2）对苏州厚宇创业投资合伙企业（有限合伙）产业基金的投资
2019年5月，厚宇基金设立并取得工商营业执照，公司作为有限合伙人出
资2000万元。2021年度，厚宇基金受投资标的的市场行业变化、新冠肺炎疫情等影响，募集进展未达到此前承诺的募集最低额，厚宇基金管理人宇杉资本拟提前解散该产业基金。基于厚宇基金已投资项目的回购进展，公司以减值损失的最佳估计数1000万元调整了厚宇基金的公允价值。
厚宇基金的投资范围为中国环保及居家用水环境综合提升，投资协议约定的投资方向为水环境治理，健康用水，及其他环保细分领域相关业务领域的企业股权，最终投向单一、且仅为水处理行业公司博乐宝科技有限公司，其业务范围系
提供家庭环境用水整体解决方案，生产、销售智能净化设备、全屋净水系统，与发行人自身业务具备显著的产业协同效应，该投资系以围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的产业投资，不以获取投资收益为主要目的。
综上，该项产业投资基金符合深圳证券交易所于2020年6月发布的《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》中“围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资”的界定。
3）对广东水侠科技有限公司的投资
广东水侠科技有限公司（以下简称“水侠科技”）系发行人子公司广东世纪
丰源投资的企业，发行人间接持有10.20%的股权。其主营业务为公共使用场所
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投入共享纯净热水站，发行人的主要产品之一单位用饮水机系水侠科技的上游产品，双方具有上下游协同关系。发行人对水侠科技的投资属于相关产业领域的战略性投资，并非以获得投资收益为主要目的，不属于财务性投资，且金额不属于《创业板上市公司证券发行上市审核问答》中所指的金额较大范畴。
4）对深圳市水侠投资合伙企业（有限合伙）的投资
深圳市水侠投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“水侠投资”）系发行人
子公司深圳世纪丰源投资的企业，发行人间接持有1.02%的股权。根据合伙协议的约定，水侠投资的投资范围为公共饮水市场等业务领域的企业股权，最终投向单一、且仅为水处理行业公司广东水侠科技有限公司，其业务范围系为公共使用
场所提供共享纯净热水站，与发行人自身业务具备显著的协同效应，深圳世纪丰源已足额实缴出资。该投资虽系以围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的产业投资，不以获取投资收益为主要目的，但是从谨慎性角度考虑，由于水侠投资尚有9800万元未缴足的注册资本尚未对外投资，发行人认定对水侠投资的投资属于财务性投资。截至2022年9月30日，发行人对水侠投资的投资账面价值为199.61万元，占当期末发行人归属于母公司净资产的比例为0.16%，不属于金额较大的财务性投资，且金额不属于《创业板上市公司证券发行上市审核问答》中所指的金额较大范畴。发行人对水侠投资的投资不属于相关董事会决议前六个月内发生的投资，因此发行人对水侠投资的投资金额无需从本次募集资金总额中扣除。
5）对海狄探阁（上海）环保科技有限公司的投资
海狄探阁（上海）环保科技有限公司（以下简称“海狄探阁”）系发行人持
股10%的参股公司。海狄探阁主要从事环保科技领域内的技术开发与产品销售服务，销售对象以海外市场客户为主，产品线覆盖前置过滤、中央净软水、末端直饮等系列，报告期内海狄探阁与境外客户、境内楼盘开发商有较多净水安装项目合作，具有可持续的商业运营模式，与发行人净水业务具有产业协同效应。发行人对海狄探阁的投资属于相关产业领域的战略性投资，并非以获得投资收益为主要目的，不属于财务性投资，且金额不属于《创业板上市公司证券发行上市审核问答》中所指的金额较大范畴。
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（6）其他权益工具投资
报告期末，其他权益工具投资为公司对东莞市开能水处理设备销售服务有限公司（以下简称“东莞开能”）持股40%的参股企业，其主营业务为净水器等水处理产品的销售，其为公司的在东莞等地区的经销商，双方具有上下游协同关系。因此，公司对东莞开能的投资属于相关产业领域的战略性投资，并非以获得投资收益为主要目的，不属于财务性投资，且金额不属于《创业板上市公司证券发行上市审核问答》中所指的金额较大范畴。
（7）其他非流动资产
2022年9月末公司其他非流动资产为预付工程及设备款，不属于财务性投资，且金额不属于《创业板上市公司证券发行上市审核问答》中所指的金额较大范畴。
（8）使用权资产
2022年9月末使用权资产系新租赁准则下，公司对厂房等租赁物确认的使用权资产，不属于财务性投资，且金额不属于《创业板上市公司证券发行上市审核问答》中所指的金额较大范畴。
综上，公司最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务）情形，符合《创业板上市公司证券发行上市审核问答》的相关要求。
七、经营成果分析
报告期内，公司利润表主要项目变化概况如下表所示：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额增长率金额增长率金额增长率金额
营业收入124335.499.68%151148.7427.97%118112.1612.22%105252.55
营业成本81059.417.42%100609.8951.21%66534.6013.21%58769.18
毛利43276.0814.17%50538.85-2.01%51577.5610.96%46483.37
毛利率34.81%4.10%33.44%-23.43%43.67%-1.11%44.16%
销售费用11685.2918.65%13131.39-23.74%17218.573.90%16572.23
管理费用14641.9811.28%17542.9811.62%15717.01-1.21%15909.44
研发费用4522.7810.47%5458.6152.18%3586.8990.92%1878.75
财务费用50.70-96.79%2105.99-29.20%2974.6889.42%1570.39
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四项费用合计30900.767.75%38238.97-3.19%39497.159.93%35930.80
营业利润11802.983.41%15218.59226.58%4659.98-70.64%15872.53
利润总额11759.217.76%14549.32119.43%6630.42-62.60%17728.28
所得税费用1565.57-26.47%2839.0779.97%1577.55-72.24%5683.06
净利润10193.6416.07%11710.25131.75%5052.86-58.05%12045.21
注：除毛利率外，2022年1-9月增长率为年化后同比2021年度的增长情况。
（一）营业收入
报告期内，公司营业收入构成如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
主营业务收入122409.6098.45%148877.7098.50%117010.1899.07%104141.6698.94%
其他业务收入1925.891.55%2271.041.50%1101.980.93%1110.891.06%
营业收入合计124335.49100.00%151148.74100.00%118112.16100.00%105252.55100.00%
报告期内公司营业收入分别为105252.55万元、118112.16万元、151148.74
万元和124335.49万元，其中，2020年、2021年度营业收入较上年度同比增长
12.22%、27.97%，2022年1-9月营业收入较上年同期增长12.51%，主要系公司
终端业务产品市场竞争力较强，客户认可度较高，市场需求旺盛，海外和国内销售订单量逐年持续增长，同时随着公司新建生产线的投产，产能提升，带动销售收入良性循环同步增加。
报告期内公司主营业务突出，报告期内公司主营业务收入占比分别为
98.94%、99.07%、98.50%和98.45%。发行人报告期各年度主营业务收入占营业
收入的比例均在98%以上，主营业务集中度较高。公司其他业务收入主要系租赁收入、综合服务收入、废料销售等。
1、营业收入按业务种类构成分析
报告期内，公司按产品/服务种类划分的营业收入构成情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
业务种类金额占比金额占比金额占比金额占比
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2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
业务种类金额占比金额占比金额占比金额占比终端业务及
76357.6461.41%85967.5856.88%71056.3360.16%63269.7660.11%
服务智能制造及
44943.7536.15%60750.0240.19%43279.0536.64%39194.1237.24%
核心部件其他生态产
3034.102.44%4431.152.93%3776.793.20%2788.672.65%
品及业务
合计124335.49100.00%151148.74100.00%118112.16100.00%105252.55100.00%报告期内，发行人收入的变化情况及变动原因分析详见“第四节发行人基本情况”之“七、公司主营业务的基本情况”之“（三）公司主营业务收入的构成情况”。
2、营业收入按地区构成分析
报告期内，公司按地区划分的营业收入构成情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
华东24214.8219.48%29130.8019.27%22844.0119.34%22442.3721.32%
华南7426.825.97%9596.036.35%6973.725.90%5207.624.95%
华北7422.265.97%12121.128.02%8423.857.13%9573.909.10%
华中4360.883.51%4034.092.67%4065.663.44%3378.663.21%
华西1862.871.50%2402.521.59%2598.282.20%2202.102.09%
内销小计45287.6436.42%57284.5637.90%44905.5338.02%42804.6640.67%
北美洲53172.8142.77%57118.8837.79%43466.3536.80%34853.3733.11%
欧洲17436.6714.02%26590.2217.59%20880.9317.68%17295.5916.43%
亚洲6103.604.91%7529.844.98%6460.345.47%7382.897.01%
其他2334.761.88%2625.241.74%2399.002.03%2916.042.77%
外销小计79047.8563.58%93864.1862.10%73206.6361.98%62447.8959.33%主营业务
124335.49100.00%151148.74100.00%118112.16100.00%105252.55100.00%
收入合计
从销售区域来看公司以内销、外销并重，报告期各期外销收入增长较快，占营业收入的比重分别为59.33%、61.98%、62.10%和63.58%。
报告期内公司的境外收入金额分别为62447.89万元、73206.63万元、
93864.18万元和79047.85万元，处于稳定增长状态。海外收入的增长主要来自
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于北美洲地区的贡献，即发行人下属子公司加拿大 Canature N.A. Inc.于报告期内进一步加大了北美市场的并购整合和渠道拓展，2019 年 7 月加拿大 CanatureN.A. Inc.通过完成对加拿大 Envirogard Products Limited 的收购，使公司产品在北美终端业务市场的影响力与协同效应得到了显著增强，使海外市场的终端业务与服务板块的销售收入快速增长。
同时，公司凭借规模化、智能化的精益制造能力及核心部件产品的竞争优势，战略上聚焦欧盟及东盟重点国家，支持并帮助海外商超卖场进一步加强产品及服务技术的培训，与海外市场客户建立更深度合作的方式，积极开拓海外业务，从而实现了公司在海外市场的智能制造及核心部件业务板块销售收入的持续增长。
报告期内，国内市场收入同样稳步提升，境内收入金额分别为42804.66万元、44905.53万元、57284.56万元和45287.64万元，总体呈上升趋势。在国内，公司以客户需求为主导，加强了终端销售业务及服务业务的协同管理，使终端信息的价值得到进一步挖掘；同时在智能制造及核心部件业务板块，公司新增了多家知名商用及家用水处理产品品牌客户，共同带动了国内市场收入逐年稳定上升。
另外，公司经过积极准备后先后在北京国际美博会、中国连锁餐饮峰会、荷兰阿姆斯特丹国际水处理展览会等大型家用设备展会亮相，展示推介公司的核心技术和新产品，取得了较好的市场效果及市场反馈。
3、营业收入按产品构成分析
报告期内，公司按产品划分的营业收入构成情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
整机/配件产品金额占比金额占比金额占比金额占比中央软水
34668.7927.88%39553.1826.17%29480.4024.96%23423.1922.25%
机
RO 膜反渗
透净水设9318.547.49%11126.087.36%6918.525.86%8906.688.46%主要整机备中央净水
6704.335.39%7970.935.27%4583.143.88%5579.335.30%
机商用净化
5664.124.56%8803.135.82%7784.196.59%8571.058.14%
饮水机复合材料
18543.6214.91%23417.5615.49%17996.4815.24%16466.6515.64%
压力容器主要配件家用控制
5209.124.19%7785.655.15%4750.444.02%8065.227.66%
阀
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2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
整机/配件产品金额占比金额占比金额占比金额占比
工业膜163.640.13%273.410.18%-0.00%-0.00%
其他其他产品44063.3335.44%52218.8034.55%46598.9939.45%34240.4332.53%
合计其他产品124335.49100.00%151148.74100.00%118112.16100.00%105252.55100.00%
公司产品构成分为整机、配件及其他三个部分，其中，整机部分作为公司的主要产品线，报告期内平均销售收入占比为43.28%。
中央软水机和中央净水机（含自有品牌和非自有品牌）作为公司终端业务及
服务、智能制造及核心部件两大业务板块下的最主要的整机产品，在境外市场和国内大型公共场所的认可度和需求量较高，在报告期内的销量总体处于持续增长状态，其中中央软水机销售收入从2019年度23423.19万元连续增长至2022年
1-9月34668.79万元，中央净水机销售收入从2019年度5579.33万元增长至2022年1-9月6704.33万元，为带动上述两大业务板块销售规模不断增加的主要驱动因素。
RO 膜反渗透净水设备作为小型化的净水设备，于室内应用场景较为广泛，较整机产品具有安装灵活度上的优势，因此报告期内该产品也带动了相关业务的稳定增长，报告期内，RO 膜反渗透净水设备销售收入从 2019 年度 8906.68 万元增长至 2022 年 1-9 月 9318.54 万元。而作为配套耗材的 RO 膜，由于具有可定制、需要定期更换等特性，在销量趋势上亦受到本体产品的影响，报告期内，RO 膜销售收入从 2019 年度 1847.00 万元增长至 2022 年 1-9 月 4136.22 万元。
配件主要由复合材料压力容器、家用控制阀和工业膜等部分构成，报告期内主要配件的平均销售收入占比为20.66%。
复合材料压力容器作为整机产品配套的装载容器及水处理滤料，能随着整机产品一同搭售，此外，公司具有根据客户需求批量生产不同规格压力容器的定制化能力，因此上述产品在市场上作为单独销售亦有不错的表现，上述特性共同促进了该产品以及智能制造及核心部件业务在报告期内销量的稳步增加，报告期内，复合材料压力容器销售收入从2019年度16466.65万元增长至2022年1-9月
18543.62万元，增幅为12.61%。
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家用控制阀是净软水机用于控制水路的核心配件，可安装于整机中或单独销售。2020年受疫情影响，为合理分配产能，家用控制阀被用于整机产品及各套件上的比例较高，导致作为单独销售的家用控制阀销量较上期同比有所下降。
2021年起，家用控制阀的销量逐步回升，销售收入7785.65万元，较上年增长
63.89%。
工业膜作为工业生产中具有选择性分离的材料，应用范围和发展前景较广，是公司最近两年及募投项目中的重点发展对象。受产线不适配，产能受限影响，
2022年1-9月工业膜销售收入年化后较上期减少109.77万元，减幅40.15%。待
未来对已有产线进行改造优化，以及新增相关膜产线后，预计产能将得到进一步提升，以更好地满足市场及客户资源需求。
其他产品主要由壁炉、DSR 服务等构成，报告期内，壁炉产品的销量总体保持平稳态势，取得的销售收入分别为1372.35万元、1162.15万元、1241.95万元和 1271.30 万元。DSR 服务主要为公司为客户提供的高品质售前、售中、售后全流程服务，由于主要以线下服务模式为主，受疫情封控影响，相关服务收入于2020年较上年同期下降14.85%，2021年起该服务逐步恢复并扩大销售规模。
（二）营业成本
1、主营业务成本构成情况
报告期内，公司主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用和运费及其他构成，占主营业务成本的比例总体保持稳定。其中，直接材料是公司主营业务成本最主要的构成部分，报告期内平均占比为74.46%。公司主营业务成本构成情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
直接材料56837.4270.12%70995.0970.56%51037.1576.71%44732.6176.12%
直接人工8172.4910.08%10396.5510.33%7566.6311.37%7338.8312.49%
制造费用7360.069.08%9187.649.13%7930.8211.92%6697.7411.40%
运费及其他8689.4410.72%10030.619.97%-0.00%-0.00%
主营业务成本81059.41100.00%100609.89100.00%66534.60100.00%58769.18100.00%
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公司报告期各期主营业务成本按业务产品构成及占比情况如下表所示：
单位：万元
2022年1-9月2021年2020年2019年
项目金额占比金额占比金额占比金额占比终端业务及服
43363.9753.50%49762.0949.46%36275.5554.52%31990.5054.43%
务智能制造及核
35474.6743.76%47293.6847.01%27909.4441.95%25016.8142.57%
心部件其他生态产品
2220.772.74%3554.123.53%2349.613.53%1761.873.00%
及业务
合计81059.42100.00%100609.89100.00%66534.60100.00%58769.18100.00%
报告期内，公司主营业务成本主要由终端业务及服务和智能制造及核心部件组成，主营业务成本与主营业务收入的结构相匹配。
2、主营业务成本变动情况分析
报告期内，公司主营业务成本及其变动情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额变动率金额变动率金额变动率金额
主营业务成本81059.417.42%100609.8951.21%66534.6013.21%58769.18
同期主营业务收入124335.4911.35%148877.7027.23%117010.1812.36%104141.66
注：2022年1-9月变动率为年化后同比2021年度的变动情况。
报告期内，2020年公司主营业务成本与同期主营业务收入的变动趋势总体保持相对一致。
2021年度起主营业务成本大幅上升的原因主要系根据2021年12月中国证
监会发布的《监管规则适用指引-会计类第2号》的要求，本期开始公司将运输费用归入营业成本列报。另外受新冠肺炎疫情持续影响，船运公司削减了主要航线的运力，可通行的船只较少，并且由于部分海外港口关闭，大量船只转变航线导致开放的港口拥堵严重，船只通行困难，海运费价格大幅上涨，带动主营业务成本上升。
（三）营业毛利及毛利率
1、营业毛利情况分析
报告期内，公司的营业毛利情况如下：
1-1-201开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目毛利占比毛利占比毛利占比毛利占比
终端业务及服务32993.6676.24%36205.4871.64%34780.7867.43%31279.2667.29%
智能制造及核心部件9469.0821.88%13456.3426.63%15369.6129.80%14177.3030.50%
其他生态产品及业务813.331.88%877.031.74%1427.172.77%1026.812.21%
合计43276.08100.00%50538.85100.00%51577.56100.00%46483.37100.00%公司的毛利主要来源于终端业务及服务和智能制造及核心部件两大业务。报告期内，公司以客户需求为主导，加强终端销售业务及服务业务的协同管理，终端信息的价值得到进一步挖掘，使终端业务及服务的毛利占比逐年升高，报告期内该业务毛利占比分别为67.29%、67.43%、71.64%和76.24%。公司智能制造及核心部件业务主要包括家用、商用水处理整机产品、核心部件及 ODM 产品，生产过程从材料成型到入库完成，生产过程中的关键工艺及制造技术均为自行研制或掌握，并通过不断引入自动化设备和 MES 等生产管理系统，提升智能制造能力，吸引具有高度定制化需求的客户群体，报告期内，智能制造及核心部件业务毛利占比为30.50%、29.80%、26.63%和21.88%。
2、营业毛利率变动分析
报告期内，公司主要产品销售毛利率如下：
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
终端业务及服务43.21%42.12%48.95%49.44%
智能制造及核心部件21.07%22.15%35.51%36.17%
其他生态产品及业务26.81%19.79%37.79%36.82%
综合毛利率34.81%33.44%43.67%44.16%
报告期内，终端业务及服务业务的毛利率分别为49.44%、48.95%、42.12%和43.21%，智能制造及核心部件业务的毛利率分别为36.17%、35.51%、22.15%和21.07%。
从报告期总体来看，因公司终端业务及服务业务和智能制造及核心部件业务的营业收入及营业成本占公司整体营业收入和营业成本比重较大，且该两块业务在市场上具有行业领先地位，毛利率相对同行业较高，使报告期各期公司综合毛利率均保持在较高水平。
报告期内，2021年度综合毛利率相较2020年度减少10.23%，减幅23.43%，
1-1-202开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书主要系本期开始公司根据2021年12月中国证监会发布的《监管规则适用指引-会计类第2号》的要求，将运输费用归入营业成本列报。若营业成本不计运输费情况下，报告期各期毛利率分别为44.16%、43.67%、40.07%和41.79%。
2021年，其他生态产品及业务毛利率较上期有较大幅度下滑，主要系该业
务下主要产品壁炉根据公司战略调整，由自产销售逐步转变为外采销售，采购成本较原先自产成本有所上升，外加壁炉所需的钢材等主要原材料价格上涨和美元汇率波动，导致了产品毛利率的下降。
3、公司与同行业上市公司毛利率对比情况
报告期内，公司毛利率与可比上市公司的比较情况如下：
公司名称2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
唯赛勃30.18%34.94%37.04%40.51%
滨特尔33.34%35.04%35.05%35.56%
沃顿科技36.87%36.19%37.12%32.59%
三达膜37.41%32.21%37.14%41.30%
平均34.45%34.60%36.59%37.49%
开能健康34.81%33.44%43.67%44.16%
在综合毛利率指标上，2019年度和2020年度，公司相较同行业可比上市公司处于较高水平，主要系因为报告期内公司外销占比较高，加上海外市场对净水概念的接受程度较高，对境外客户的定价策略使外销毛利率处于较高水平。另外，2021年起根据中国证监会发布的《监管规则适用指引-会计类第2号》的要求，
公司将外销出口费和海运费归入营业成本列示，加上公司外销比例相较同行业可比公司更高，且受疫情影响国际航运受限带动运输费大幅上涨，致使公司最近两期毛利率降低并接近同行业可比上市公司平均水平，不存在较大差异。报告期内公司产品竞争力较强，产品业务线广泛，涵盖智能制造及核心部件产品和较多净水产品的终端业务及服务，附加值较高。报告期内发行人主营业务持续增长，且保持了良好的盈利能力。
（四）利润表其他项目分析
1、期间费用构成及分析
报告期内，公司期间费用构成及其占营业收入的比例情况如下表所示：
1-1-203开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
销售费用11685.299.40%13131.398.69%17218.5714.58%16572.2315.75%
管理费用14641.9811.78%17542.9811.61%15717.0113.31%15909.4415.12%
研发费用4522.783.64%5458.613.61%3586.893.04%1878.751.78%
财务费用50.700.04%2105.991.39%2974.682.52%1570.391.49%
合计30900.7624.85%38238.9725.30%39497.1533.44%35930.8034.14%
报告期内公司期间费用分别为35930.80万元、39497.15万元、38238.97
万元和30900.76万元，占营业收入的比例分别为34.14%、33.44%、25.30%和24.85%，除2021年起因将销售费用出口费、运输海运费归入营业成本列报外，
期间费用率总体保持稳定。
（1）销售费用分析
报告期内，公司销售费用的具体构成如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
职工薪酬6483.7055.49%7209.8054.91%6007.4734.89%5226.3331.54%运费及其
5.000.04%69.360.53%4629.5026.89%4221.9225.48%
他佣金及推
835.237.15%1294.659.86%1150.086.68%1846.9911.15%
广费
差旅费856.087.33%932.277.10%737.974.29%1143.656.90%
服务费741.146.34%822.56.26%1227.007.13%1095.396.61%广告宣传
1005.908.61%763.625.82%712.994.14%1044.236.30%
展示费
安装费710.906.08%680.815.18%1454.318.45%793.154.79%
修缮费-0.00%139.211.06%19.790.11%310.391.87%
租赁费53.450.46%73.50.56%70.660.41%33.830.20%折旧及摊
278.152.38%251.811.92%158.410.92%133.870.81%
销费车辆使用
43.900.38%78.880.60%84.060.49%58.390.35%
费
办公费11.870.10%61.370.47%35.890.21%40.450.24%
其他659.985.65%753.615.74%930.435.40%623.633.76%
合计11685.29100.00%13131.39100.00%17218.57100.00%16572.23100.00%
1-1-204开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
最近三年及一期，公司销售费用占同期营业收入的比例分别为15.75%、
14.58%、8.69%和9.40%，报告期各期占比略有波动。公司的销售费用主要由职
工薪酬、运输费、出口费、佣金及推广费、差旅费等组成。报告期内，公司销售费用分别为16572.23万元、17218.57万元、13131.39万元和11685.29万元，上述五项费用占当期销售费用合计金额的比例均在70%以上。
公司销售费用中的职工薪酬主要为向销售人员支付的工资、奖金及五险一金等人员费用。报告期内，销售费用中职工薪酬金额和占比逐年增加，主要系公司加强终端业务及服务的拓展，业务销售人员规模稳定增加，同时随着社会整体经济持续发展及营业收入的增加，公司销售人员的工资水平相应提升。
公司销售费用中的运费及其他包括运输费和出口费。运输费主要为国内订单中公司承担的运费。出口费用主要包括公司出口所涉及的运费、接驳及报关费用等。根据2021年12月中国证监会发布的《监管规则适用指引-会计类第2号》的要求，自2021年度起，运输费及出口费用海运费在营业成本中列报，导致2021年度销售费用相较2020年度和2019年度有较大幅度下降。
差旅费主要为销售人员在业务活动中发生的差旅费用。报告期内，2021年销售费用中差旅费金额和占比相较2020年均有所增加，主要系销售人员增加、发行人积极拓展国内外市场导致。
服务费主要是国内各经销商的市场支持费用。佣金及推广费主要是公司提供给海外客户的返利和市场推广费，2020年度起根据新收入准则要求，发行人对于销售返利冲减了销售收入，导致销售费用中佣金及推广费出现一定程度的下降。
（2）管理费用分析
报告期内，公司管理费用主要构成情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比职工薪
8685.4359.32%10738.7061.21%9852.9262.69%8724.5954.84%
酬
租赁费1607.0110.98%1905.3010.86%1729.8811.01%1564.729.84%
服务费846.075.78%729.284.16%867.285.52%1307.738.22%
1-1-205开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比折旧摊
1715.1811.71%1886.3810.75%1330.068.46%1091.746.86%
销费用股权激
-0.00%-0.00%-360.61-2.29%906.945.70%励费
办公费427.752.92%509.822.91%428.362.73%423.052.66%
差旅费71.220.49%95.340.54%148.590.95%264.11.66%
修缮费110.490.75%175.161.00%213.391.36%158.921.00%车辆使
97.120.66%141.130.80%162.671.03%142.440.90%
用费物料消
-0.00%9.570.05%7.580.05%41.090.26%耗费
其他1081.727.39%1352.297.71%1336.898.51%1284.108.07%
合计14641.98100.00%17542.98100.00%15717.01100.00%15909.44100.00%
报告期内，公司管理费用分别为15909.44万元、15717.01万元、17542.98万元和14641.98万元，占同期营业收入的比例分别为15.12%、13.31%、11.61%和11.78%。报告期内，公司管理费用主要由职工薪酬、租赁费、服务费、折旧摊销费用等组成，上述四项费用占当期管理费用合计金额的比例分别为79.76%、
87.68%、86.98%和87.79%。
2020年股权激励费为-360.61万元，主要系2020年8月14日公司第五届董事会第二次会议审议并通过了《关于终止实施2018年股权激励计划暨注销相关股票期权及回购注销相关限制性股票的议案》，鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，且考虑到2020年新冠肺炎疫情的影响及疫情持续时间的不确定性，在此情况下公司业绩达成2018年股权激励计划中设定的业绩考核要求难度较大，继续推进和实施激励计划难以达到对激励对象的激励效果，因此，公司在2018年股权激励计划首次授予权益第二个行权期/解除限售期条件及预留
授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就后终止2018年股权激励计划，相应对多记股权激励费进行冲回。
（3）研发费用分析
报告期内，公司研发费用主要构成情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
1-1-206开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
金额占比金额占比金额占比金额占比
职工薪酬3145.0669.54%3626.3066.43%1782.5949.70%848.9445.19%
物料消耗347.847.69%702.8812.89%562.5215.68%351.7018.72%
模具修理改制177.043.91%264.704.85%314.738.77%174.009.26%
服务费143.513.17%73.071.34%112.673.14%102.785.47%
办公费4.310.10%61.351.13%37.221.04%67.303.58%
认证检测费153.373.39%219.854.03%155.274.33%55.142.93%
差旅费7.150.16%38.070.70%93.482.61%52.172.78%
折旧及摊销428.329.47%305.595.60%254.467.09%50.222.67%
专利及设计费1.480.03%10.010.18%53.011.48%27.741.48%
样品费31.410.69%45.210.83%8.860.25%15.670.83%
技术使用费-0.00%-0.00%1.540.04%10.530.56%
其他83.291.84%111.582.04%210.555.87%122.566.52%
合计4522.78100.00%5458.61100.00%3586.89100.00%1878.75100.00%
报告期内，公司的研发费用分别为1878.75万元、3586.89万元、5458.61万元和4522.78万元，占同期营业收入的比例分别为1.78%、3.04%、3.61%和
3.64%。报告期内，公司研发费用主要由职工薪酬、物料消耗、模具修理改制构成，上述三项费用占当期研发费用合计金额的比例均在70%以上。
2019年度至2022年1-9月，公司研发费用稳定增加，主要系研发支出资本
化的金额逐年降低，根据会计准则相关规定，公司对同时满足技术上具有可行性、具有使用或出售意图、能产生经济利益三个条件的研发项目，通过技术可行性及经济可行性研究，立项后进入开发阶段，此阶段发生的研发支出予以资本化所致。
报告期内，公司产品业务线广泛，研发项目众多，考虑到各项目能否给公司带来经济利益具有不确定性，基于稳健性原则，2021年起公司将研发投入全部费用化处理。
最近一期，公司研发费用为4522.78万元，较去年同期的3524.56万元增加
998.22万元，同比增长28.32%，主要系公司为增强市场竞争力，增大产品研发力度所致。
（4）财务费用分析
报告期内，公司财务费用主要构成情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
1-1-207开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
利息支出1144.831628.401505.431387.12
减：利息收入490.42128.7963.66161.78
加：汇兑损益-1486.21-84.02674.61-453.27
加：其他支出882.50690.4858.3798.32
合计50.702105.992974.681570.39
报告期内，发行人的财务费用分别为1570.39万元、2974.68万元、2105.99万元和50.70万元，占同期营业收入的比例分别为1.49%、2.52%、1.39%和0.04%除2022年前三季度外，报告期内公司财务费用均维持在较高水平。2020年，财务费用比2019年增加1404.30万元，增幅89.42%，主要系2020年美元对人民币持续贬值，汇兑损失较上期增加1127.88万元。2022年1-9月，财务费用较上年同期减少1640.29万元，减幅97.00%，主要系本期美元对人民币汇率持续走高，且公司以美元结算的海外收入占比较高，汇兑收益大幅增加所致。
2、税金及附加
报告期内，公司税金及附加构成情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
教育费附加262.0435.68%131.1440.26%81.1335.97%85.4645.03%
城市建设维护税261.0635.54%124.6738.27%68.8930.54%62.8533.12%
印花税70.679.62%40.2612.36%54.4224.13%18.209.59%
土地使用税21.232.89%28.308.69%20.068.89%22.4711.84%
其他119.4516.26%1.380.42%1.080.48%0.810.43%
合计734.45100.00%325.75100.00%225.57100.00%189.80100.00%
公司税金及附加主要包括教育费附加、城市维护建设税、印花税和土地使用税等。报告期内，公司税金及附加金额分别为189.80万元、225.57万元、325.75万元和734.45万元，总体上随公司营业收入的增加而增加。最近一期，公司税金及附加金额为734.45万元，较去年同期的212.44万元增加522.01万元，增幅为245.73%，主要系本期城建税和教育费附加增加约367万元，及公司开始适用从价和从租计征房产税，新增约117.74万元。
1-1-208开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
3、信用减值损失
报告期内，公司信用减值损失（损失以“-”号填列）的构成情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
应收票据坏账损失25.07-10.001.97-1.97
应收账款坏账损失104.56-277.68-59.11452.97
其他应收款坏账损失10.00142.40-366.36209.26
合计139.63-145.27-423.50660.25
2019年度，因执行新金融工具准则，应收账款、应收票据和其他应收款的
坏账损失在信用减值损失列示。2019年度应收账款和其他应收款坏账损失出现较大幅度冲回，系公司自2019年开始执行新金融工具准则，对于以前年度多计提的坏账准备予以冲回。
2020年度，公司其他应收款坏账损失金额为366.36万元，主要系公司本期
对开能润鑫原股东邹国南和陈霞庆的应收业绩补偿款计提约363万元的坏账准备。应收票据坏账损失转回1.97万元，系公司在2019年存在少量商业票据，按照会计准则，公司对其计提了相应的坏账准备，2020年该商业票据到期并顺利汇付，且后续无结余，故冲回对应的坏账准备。
2021年度，公司计提应收票据坏账损失金额10.00万元，系管理层判断对预
计无法收回的商业承兑汇票计提全额坏账准备。本期公司计提应收账款坏账损失金额277.68万元，主要系管理层判断对博乐宝科技有限公司应收账款88.47万元、零售个人应收账款12.24万元预计无法收回而全额计提坏账准备，以及按信用风险特征组合计提坏账准备168.55万元。其他应收款坏账损失转回142.40万元，主要系本期公司收购开能润鑫55%股权后将其纳入合并范围，并与原股东达成协议，以对其应付的股权转让款抵消对其应收的业绩补偿款，转回已计提的相关业绩补偿款坏账准备363.00万元、按信用风险特征组合计提坏账准备185.42万元、及因
公司合并开能润鑫而增加坏账准备117.55万元。
2022年1-9月，公司信用减值损失转回139.63万元，主要系上期公司合并开能润鑫，抵消对原股东的应付股权转让款和业绩补偿款转回坏账准备约363万元，及本期收回原壹能股权转让款7500万元和原壹能归还约往来款4725万元，转回相应的坏账准备约122万元所致。
1-1-209开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
4、资产减值损失
2019年度起，因执行新金融工具准则，应收账款、应收票据和其他应收款
的坏账损失在信用减值损失列示，不在资产减值损失列示。报告期内，发行人的具体明细如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度存货跌价损失及合同履约
-61.67236.68-590.53109.51成本减值损失
长期股权投资减值损失---5493.10-
固定资产减值损失--10.90--
商誉减值损失-31.17-581.54-2137.36-
合计-92.84-355.76-8220.98109.51
2021年，公司资产减值损失相较2020年减少7865.22万元，这主要系2020年公司对联营企业和控股企业计提的长期股权投资减值损失和商誉减值损失所致。其中，长期股权投资减值5493.10万元，系公司根据联营企业开能润鑫的
2020年末资产评估报告中的企业估值，对开能润鑫的长期股权投资进行的减值计提，商誉减值损失2137.36万元，系2020年公司通过商誉减值测试后，对控股子公司世纪丰源计提了相应商誉损失。具体内容参见本募集说明书“第六节财务会计信息与管理层分析”之“六、财务状况分析”之“（一）资产结构分析”
之“2、非流动资产结构的分析”之“（2）长期股权投资”和“（10）商誉”部分。
2021年，公司存货跌价损失及合同履约成本减值损失相比2020年减少
827.21万元，这主要系2020年新冠疫情导致2020年上半年公司部分存货出现一定呆滞，公司对此部分存货计提相应存货减值准备。
2022年1-9月，公司资产减值损失金额为92.84万元，主要系对部分库存商
品计提存货跌价损失61.67万元所致。
5、其他收益
报告期内，公司其他收益构成情况如下：
单位：万元
1-1-210开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
政府补助369.68837.551459.23391.16
进项税加计扣除14.5633.5224.629.88
稳岗补贴11.7129.8140.9528.54
代扣个人所得税手续费返还8.498.968.029.92
合计404.44909.831532.83439.49
报告期内，公司其他收益主要为政府补助，具体如下：
单位：万元
与资产相关/
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度与收益相关安商育商政策补
117.6050.7075.80136.50与收益相关
贴上海市工业互联
网创新发展专项79.66159.3953.13-与资产相关资金项目家用水处理设备
生产、仓储自动42.7557.0057.0057.00与资产相关化技术改造项目新型一体式反渗
透机试制及饮用22.5030.0030.0030.00与资产相关水净化项目光伏发电地方补
11.9028.2742.36-与收益相关
贴深圳市龙华区人
力资源局以工代10.61---与收益相关训补贴
2021年宁波市四
季度规上制造业10.00---与收益相关产值达标奖励慈溪市科技技术
局2021年度高新10.00---与收益相关技术奖励基于信息化的智
9.4512.6012.6012.60与资产相关
能水处理系统直饮水水质监控
及远程管理服务9.003.00--与资产相关平台上海市企业技术
中心能力建设项6.008.008.008.00与资产相关目宁波市2022年一
季度留工优工促5.00---与收益相关生产奖励
2022年慈溪市支
持企业扩大生产5.00---与收益相关奖励
1-1-211开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
与资产相关/
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度与收益相关国际市场开拓资
2.00---与收益相关
金中小开资金
其他零星补贴28.217.0737.5022.15与收益相关支持中小企业平
-275.00--与收益相关稳发展项目产业转型专项
（品牌经济发-40.0047.63-与收益相关展）资金补贴高新技术成果转
-38.1088.4021.60与收益相关化扶持资金
专利资助费-32.201.653.61与收益相关机电市场多元化
-31.7717.1519.94与收益相关专项资金科技型企业培育
-30.00-12.60与收益相关资助资金
高质量发展奖励-15.4030.5023.15与收益相关佛山市级高新技
-14.056.31-与收益相关术企业培育经费
2020上海国际水
-5.00--与收益相关处理展览会新冠疫情紧急工资补贴（加拿大、--929.56-与收益相关美国）佛山市科学技术
局高新技术企业--10.20-与收益相关补贴上海市商务委员
--6.43-与收益相关会补贴高企认定区级配
--5.00-与收益相关套资金旅游发展专项资
---44.00与收益相关金补贴
合计369.68837.551459.23391.16-
报告期内，公司获得的政府补助为与收益和资产相关的政府补助。公司获得的政府补助占利润总额的比例较低，政府补助对公司报告期内及未来期间的影响较小。
6、投资收益
报告期内，公司投资收益主要是处置长期股权投资及权益法核算的长期股权投资产生的投资收益。具体情况如下：
1-1-212开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度处置交易性金融资产取
96.53---
得的投资收益处置长期股权投资产生
86.503389.43--
的投资收益
理财产品投资收益4.4416.2686.75191.70权益法核算的长期股权
-513.27-1017.31-95.15151.54投资收益
取得控制权后，原股权按公允价值重新计量产-708.49--生的利得
丧失重大影响后，剩余股权按公允价值重新计---4013.76量产生的利得
其他-6.52---
合计-332.303096.87-8.404357.00
报告期内，公司于2019年度对原能集团丧失重大影响，剩余股权按公允价值重新计量产生投资收益4013.76万元。2021年度，公司处置长期股权投资产生投资收益3389.43万元，系出售全资子公司信川投资100%股权所致。2021年公司权益法核算的长期股权投资损失-1017.31万元，系持有联营企业原能生物在权益法下确认的投资损失-308.82万元，和持有的开能润鑫股权由权益法转为成本法时原40%股权按照公允价值计量的投资损失-708.49万元。最近一期，公司投资收益为-332.30万元，较去年同期-163.67万元同比下降103.03%，主要系参股公司未实现盈利所致。
7、资产处置收益
报告期内，公司资产处置收益构成情况如下表所示：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
处置非流动资产的利得157.14-18.19-0.18-10.62
合计157.14-18.19-0.18-10.62
报告期内，公司资产处置收益金额分别为-10.62万元、-0.18万元、-18.19元和157.14万元，最近一期资产处置收益主要系公司对外处置一批模具利得约
160.02万元。报告期各期资产处置收益金额占各期净利润比重均较小，未对公司
经营产生实质影响。
1-1-213开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
8、营业外收支
（1）营业外收入
报告期内，公司营业外收入构成情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
无需支付的款项-29.61--
非流动资产处置利得合计-1.55--
无需支付的或有对价--2151.45-
补偿款---1612.43
其他7.353.551.53300.23
合计7.3534.712152.981912.66
报告期内，公司营业外收入金额分别为1912.66万元、2152.98万元、34.71万元和7.35万元。2019年公司营业外收入金额较高，主要系开能润鑫2019年业绩未能达到原股东承诺金额，由原股东补足的补偿款1612.43万元。2020年营业外收入金额较高，主要系子公司广东世纪丰源饮水设备制造有限公司因未达到
2019年和2020年度承诺的业绩指标，根据股权收购协议约定无需支付的股权收
购或有对价2151.45万元。
（2）营业外支出
报告期内，公司营业外支出如下表所示：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
未决诉讼-371.32--非流动资产处置损
0.5652.968.257.21
失合计：
其中：固定资产处置
0.5652.968.25-
损失
对外捐赠0.7615.54105.572.95
流动资产处置损失6.028.09-0.20
其他43.78256.0768.7346.55
合计51.12703.98182.5556.91
报告期内，公司的营业外支出金额分别为56.91万元、182.55万元、703.98万元和51.12万元，金额相对较小。
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公司2021年的营业外支出较高，系2022年1月5日，公司就与青岛海尔施特劳斯水设备有限公司（以下简称“青岛海尔”）产生的买卖合同纠纷提请诉讼。
根据公司聘请的本案代理律师浙江煜华律师事务所君成律师团队出具的风险提
示报告显示，法院极有可能支持青岛海尔主张的索赔款约371.32万元，该金额对公司经营业务不构成重大影响。
9、所得税费用
报告期内，公司所得税费用的构成情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
当期所得税费用849.692309.491002.861150.43
递延所得税费用715.88529.57574.704532.63
合计1565.572839.071577.555683.06
10、净利润波动情况
报告期内，公司净利润情况如下表所示：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
净利润10193.6411710.255052.8612045.21
报告期内，除2020年度外，公司净利润总体处于较为稳定的状态。2020年度，公司净利润较上期减少6992.35万元，减幅58.05%，主要系公司对所持开能润鑫40%股权的变现价值与账面长期股权投资净值的差额计提了5493.10万
元的长期股权投资减值准备，及对子公司世纪丰源计提了商誉减值损失2137.36万元。具体内容参见本募集说明书“第六节财务会计信息与管理层分析”之“六、财务状况分析”之“（一）资产结构分析”之“2、非流动资产结构的分析”之
“（2）长期股权投资”和“（10）商誉”部分。此外，公司2020年度财务费用较上年同期增加1404.30万元，主要因汇率波动致公司汇兑损失较上年同期增加
1127.88万元，以及因金融机构借款增加及存款减少致公司利息净支出较上年同
期增加216.43多万元。
最近一期，得益于公司具有持续竞争力的产品和线下拓展渠道，公司销售规模正在不断扩大，年化后净利润较上年同期保持持续增长状态。总体来看，随着
1-1-215开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
疫情封控影响逐渐消除，相关行业市场空间将进一步于线下和线上拓展，对公司的经营业绩有较为积极的作用。
八、现金流量分析
报告期内，公司现金流量情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度经营活动产生的现金流
5946.3318676.7714043.0011439.75
量净额投资活动产生的现金流
-4313.85-51.355564.63-15371.19量净额筹资活动产生的现金流
1017.15-9660.26-18216.092842.15
量净额汇率变动对现金及现金
1445.6384.02730.48504.32
等价物的影响现金及现金等价物净增
4095.269049.182122.02-584.97
加额
（一）经营活动产生的现金流量分析
报告期内，公司各年度的经营活动形成的现金流情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
销售商品、提供劳
125090.85151205.94122723.58109208.87
务收到的现金
收到的税费返还3770.223480.871933.082022.11收到其他与经营
2456.713536.683303.691048.53
活动有关的现金经营活动现金流
131317.78158223.49127960.35112279.51
入小计
购买商品、接受劳
73594.6287354.3169578.6657462.00
务支付的现金支付给职工以及
为职工支付的现25819.9729656.6223987.1821175.35金
支付的各项税费3294.985471.694464.994626.13支付其他与经营
22661.8717064.1015886.5117576.28
活动有关的现金经营活动现金流
125371.45139546.72113917.35100839.76
出小计经营活动产生的
5946.3318676.7714043.0011439.75
现金流量净额
1-1-216开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
最近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为11439.75万元、
14043.00万元、18676.77万元和5946.33万元。公司经营活动现金流入主要来
自于终端业务及服务、智能制造及核心部件业务的收入，客户的主要构成为终端客户、ODM 客户及经销商等。公司采取预收货款和给予信用期相结合的收款模式，对长期合作、战略客户、资信良好的客户给予一定信用期，且上述客户付款情况总体良好，因此报告期内公司经营活动现金净流量状况稳定。
2020年度，公司经营活动现金流量金额高于当期净利润8990.14万元，主
要系当期对开能润鑫计提长期股权投资减值5493.10万元和对世纪丰源计提商
誉减值损失2137.36万元所致。
2021年度，公司经营活动现金流量净额高于当期净利润6966.51万元，主
要系公司本期经营规模增加，带动采购规模不断增长，期末对供应商的经营性应付项目增加所致。
2022年1-9月，公司经营活动现金流量净额少于当期净利润4247.30万元，
主要系公司支付了上年末的应付货款，支付了上年度因员工人数增加、经营业绩良好而增长的工资和年终奖，以及因2022年上半年新冠疫情封控影响，对客户的收款较往期有所延迟所致。
（二）投资活动产生的现金流量分析
报告期内，公司各年度的投资活动形成的现金流情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度收回投资收到的现
13225.397000.0053959.65163343.83
金取得投资收益收到
90.9516.26141.67191.70
的现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资281.51469.99562.00120.53产收回的现金净额处置子公司及其他
营业单位收到的现-9988.40--金净额收到其他与投资活
400.00705.93--
动有关的现金投资活动现金流入
13997.8418180.5954663.32163656.06
小计
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项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
购建固定资产、无形
资产和其他长期资6091.827128.914314.315886.09产支付的现金
投资支付的现金12219.9511103.0344784.38164673.65取得子公司及其他
营业单位支付的现-0.07--8467.52金净额支付其他与投资活
----动有关的现金投资活动现金流出
18311.7018231.9449098.69179027.25
小计投资活动产生的现
-4313.85-51.355564.63-15371.19金流量净额
最近三年及一期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-15371.19万元、
5564.63万元、-51.35万元和-4313.85万元。报告期内，公司投资活动主要以现金流出为主。2019年公司投资活动现金流入和投资活动现金流出金额均较高，主要系公司从2019年起开始按总额法确认短期理财的流入和流出；2020年公司
投资活动产生的现金流量净额为正，主要是日常经营活动外的闲置资金较上年度有所减少，相应减少了理财投资款，导致本期到期收回的投资款多于投资支付的款项。2021年公司投资活动现金流量净额较上年减少5615.98万元，主要系本年度公司收到原壹能股权转让款1.00亿元、对原能生物投资4550.00万元、因
公司生产线改扩建等增加对固定资产、无形资产和其他长期资产的投入2814.60
万元以及净收回理财投资较上期减少约7728.00万元所致。
最近一期，公司投资活动产生的现金流量净额为-4313.85万元，较去年同期增加4982.57万元，同比增长53.06%，主要系本期支付原能生物股权投资款
1.01亿元，支付江苏华宇股权收购款1119.95万元，收回原壹能股权转让款
7500.00万元。
（三）筹资活动产生的现金流量分析
报告期内，发行人各年度的筹资活动形成的现金流情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
吸收投资收到的现金583.58229.49-991.50
取得借款收到的现金35158.6440978.1937478.9135116.45
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项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度收到其他与筹资活动有
2.65--145.80
关的现金
筹资活动现金流入小计35744.8741207.6837478.9136253.74
偿还债务支付的现金25033.6341835.3740993.1523479.08
分配股利、利润或偿还利
7337.374292.434994.869377.36
息支付的现金支付其他与筹资活动有
2356.724740.149707.00555.15
关的现金
筹资活动现金流出小计34727.7250867.9455695.0033411.59筹资活动产生的现金流
1017.15-9660.26-18216.092842.15
量净额
报告期各期间，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为2842.15万元、-18216.09万元、-9660.26万元和1017.15万元。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额波动较大。2020年，筹资活动产生的现金流量净额相比2019年减少21058.25万元，降幅740.93%，主要系公司于2020年度偿还各类金融机构到期借款较上年度增加17514.07万元所致。
2021年，筹资活动产生的现金流量净额相比2020年增加8555.83万元，增
幅46.97%，主要系本年度公司借款净流出较上年同期减少2657.06万元，以及上年同期偿还5172.58万元融资租赁款所致。
2022年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额为1017.15万元，与去
年同期相比增加5192.53万元，同比增长124.36%，主要系公司于本期销售订单增长，生产和运营成本增加，向银行增加较多经营性借款，导致借款净流入较上期同比增加6052.20万元。
九、资本性支出分析
（一）报告期内资本性支出情况
报告期内，公司重大资本性支出情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付6091.827128.914314.315886.09的现金
合计6091.827128.914314.315886.09
1-1-219开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出主要用于购买机器设备和办公设备。
（二）未来可预见的重大资本性支出计划
公司未来可预见的资本性支出项目主要为本次募集资金计划投资的项目，具体内容参见本募集说明书“第七节本次募集资金运用”部分。
十、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有和重大期后事项
（一）担保事项
截至本募集说明书签署之日，公司及其子公司无对外担保。
（二）仲裁、诉讼情况
截至本募集说明书签署之日，公司及其子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼和仲裁的情况。
（三）其他或有事项
截至本募集说明书签署之日，公司及其子公司不存在影响正常经营活动的其他重要事项。
（四）重大期后事项
截至本募集说明书签署之日，公司及其子公司不存在其他需披露的重大期后事项。
十一、技术创新分析
（一）技术先进性及具体表现
公司技术先进性及具体表现参见本募集说明书“第四节发行人基本情况”
之“八、与公司产品有关的技术情况”之“（四）核心技术来源及其对发行人的影响”部分。
（二）正在从事的研发项目及进展情况
截至2022年9月30日，公司正在从事的研发项目情况具体如下：
1-1-220开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号项目编号研发项目名称研发创新成果项目进度此项目为公司开发了一款高性价
比、高可靠性的、简约大气的中
POU 低通量基
1 RD16 低端 RO 机。产品沿用了开能的 量产阶段
础款(C1)
专用滤芯，将能够提高低端机型的竞争力和售后滤芯的收益。
此项目是针对控制阀的开发项目。控制阀是净软水机的核心配
2 E-2021-071 BNT85HE-Pro 件。控制阀性能的提升，不仅是 试产阶段
产品的提升，也是对整个公司核心技术的提升。
此项目研发一款补充速热款管线
3 RD06 管线机(RX-G1) 机，厚膜加热，多段温出水，含 研发阶段
LED-UV 抑菌模块的管线机。
此项目根据需要在原有“白宝箱”白宝箱双膜反渗
4 RD07 产品基础上开发一款大于 1200G 研发阶段
透净水器而成本更低的反渗透净水器。
此项目根据客户需求研发一款
西班牙 800G 反
5 RD5 800G 反渗透净水器，在海鸥金地 小试阶段
渗透净水器平台开发产品的前脸。
此项目给客户提供了一款高品
奔泰黑金系列-质，具有市场竞争力的反渗透净
6 F-2021-007 试产阶段
双级 RO 水机以增强公司在 POU市场的份额。
此项目给客户提供了一款高品
虎鲸平台-A 项 质，带有矿化富锶反渗透净水机，
7 F-2022-003 研发阶段
目项目预期将提升了客户的品牌竞
争力和公司在 POU 市场的份额。
B 项目十寸标准 此项目满足 ODM 客户需求以提
8 F-2022-001 试产阶段
瓶升公司在业内的市场竞争力。
此项目升级老产品，为客户提供Kingfiltr 十寸标
9 F-2022-028 新的定制化设计以增强公司市场 小试阶段
准瓶竞争力。
此项目为蜗牛平台研发厨下净水
10 F-2022-034 water2BUY 蜗牛 产品以拓展欧洲市场，增强蜗牛 研发阶段
平台定制化服务特点。
此项目为蜗牛平台研发衍生产品海外双出水蜗牛
11 F-2022-033 以拓展海外市场，增加平台产品 研发阶段
600G类目。
玻璃钢桶主流市场分为三大体
系： 2.5-8-NPSM 规格体系，2.812-5-STUB-ACME 规格体系，
ACME 螺纹镶件 和卡接桶规格体系，这三大产品
12 T-2021-02 和包含其的玻璃 体系基本覆盖了家用玻璃钢桶市 试产阶段钢桶场。该项目的研发将弥补公司ACME 螺纹规格体系生产工艺的缺失，使公司能同时生产三种玻璃钢桶。
10寸系列上封在实际应用领域，副开口可以实
13 T-2022-01 试产阶段
头开口玻璃钢桶现安装传感器\增添滤料\加药等
1-1-221开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号项目编号研发项目名称研发创新成果项目进度项目用途。此项目完成后，公司推行的一站式配件供应商理念可以进
一步得到实现，部分客户可以更加全面的将业务切换到公司。
此项目与客户合作研发定制化的
C 定制膜壳桶项 玻璃钢桶，以实现在有限的玻璃
14 T-2022-03 试产阶段
目-10寸规格纤维缠绕量的前提下，满足客户对承压能力的要求。
高温高压对产品的抗蠕变，高强度提出了更高的要求，同时也对重载系列玻璃钢测试设备的持久性要求也更高。
15 T-2022-04 桶（6 寸，10 寸 量产阶段公司凭借此项目的推进，将能实系列）
现差异化产品的上市，也进一步提高了产品测试能力。
传统的盐井都是吹塑一体成型，然后通过后加工切割的形式实现透水孔特征。此项目将实现注塑工艺的生产形式，生产效率高，
0435注塑盐井材料浪费少，并且具有更好的外
16 T-2022-10 研发阶段
项目观优势，更高的透水孔精度，更多的透水面积和较灵活的颜色选择，为客户提供更多的差异化的选择，更加强化公司一站式水处理设备供应商的形象。
此项目给客户提供了一款高品质，具有市场竞争力的反渗透净
17 F-2022-038 D 项目-蜗牛 研发阶段水机，补齐客户产品类目，提升品牌竞争力。
此项目给客户提供了一款高品
Kingfiltr 虎鲸 质，带有矿化富锶反渗透净水机，
18 F-2022-039 研发阶段
RO 机系列 充实客户产品类目，提升品牌竞争力。
（三）保持持续技术创新的机制和安排
1、发行人构建了适应市场的研发模式
公司研发实行项目制管理，产品部门根据公司总体发展战略和产品的市场需求，对所有短期、中期、长期的开发产品都进行立项，立项通过后，由技术部按项目需求组成项目小组进行技术开发和攻关，项目完成后由生产部门，质量部，经营部等联合组成的专家组对其完成时间，技术难度，完成质量等多方面进行综合评定可否进入生产。
公司将研发职能分解到各个事业部，独立的技术研发队伍直接面向市场。项目立项后，研发工程师会按照立项输入，结合过往经验，制定新产品开发任务书，
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确定项目周期和成本目标，经过方案设计、样机制作和评审阶段后，开始小批量生产验证和确认，进入推广策划、上市准备。公司的项目办公室对项目的实施进行管理，确保项目目标的最终实现。
该种研发模式可以直接面向市场需求，快速高效反应，满足客户不同定制开发需求，较快地实现新产品的上市和量产。
2、发行人建立了科学的研发机构体系
公司将研发机构主要分为集团研发中心，集团技术部和各事业部针对各自产品领域设立的研发部门，目前公司的研发机构如下图所示：
公司现有的的研发机构将研发职能分解到各个具有专业能力的事业部。这种模式使各部门在明确研发分工的同时发挥自身在各自领域内的特长，使公司的研发效率更高、能力更强。
3、公司设置了专项的研发激励机制
公司设置了专项的项目成果转化专项奖励办法。依据办法，公司将研发项目区分为客户导向型研发项目和技术导向型基础研究类研发项目。针对客户导向型研发项目，公司将对应研发项目在获得首次订单起2年周期内所形成的产品市场销售额的0.5-2.0%用于奖励，具体奖励系数依据客户导向型研发项目质量评分表综合考虑项目准时性、项目过程质量、项目产品质量、产品创新性等情况确认。
对于技术导向型基础研究类研发项目将产品依据研发的创新性、研发项目的市场
前景等区分为八个等级，对不同等级的研发项目赋予不同的奖励区间。公司现行的研发激励机制能有效推动客户导向型研发项目的快速实施、促进技术导向型基
1-1-223开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
础研究类研发项目的转化应用，鼓励新研发项目推进过程得到相关职能部门的快速响应，推进项目制研发模式的实行。
十二、本次发行对上市公司的影响
（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划
本次募集资金投资项目是立足于公司发展战略目标、围绕现有主营业务进行。
公司对募集资金投资项目的可行性进行了充分的科学论证。公司本次募集资金的运用是以现有主营业务为基础，结合未来市场需求及自身发展规划，提升公司研发技术品牌影响力及核心竞争力的重大战略举措。本次发行完成后，公司业务未发生重大变动，不存在因本次向不特定对象发行可转债而导致的业务及资产的整合计划。
本次发行前，公司不存在已发行任何形式的债券，本次发行后累计债券余额占最近一期末净资产的比例为19.63%，未超过50%，符合相关法律法规的要求。
（二）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。
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第七节本次募集资金运用
一、本次募集资金运用概况根据本公司于2022年10月28日召开的第五届董事会第二十三次会议及
2022年11月15日召开的2022年第三次临时股东大会的决议，本次可转债募集
资金总额（含发行费用）不超过25000.00万元（含25000.00万元）。扣除发行费用后，公司通过本次发行募集的资金将全部用于投入下述项目：
单位：万元序号项目名称项目投资额拟使用募集资金
1健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目20901.56金20000.00
2补充流动资金5000.005000.00
合计25901.5625000.00
本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的
实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。
在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以银行借款以及自有资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
二、募集资金投资项目具体情况
（一）健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目
1、项目概况
公司在国际上享有声誉，产品行销全球100多个国家和地区，是欧美地区水处理设备的核心供应商，也是全球具有大型规模的居家水处理设备和核心部件制造商。在综合分析行业发展趋势与公司战略发展方向的基础上，公司拟建设本次“健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目”，将通过购置先进的生产、检测设备与管理软件，优化产品生产工艺流程，提升公司信息化系统效率，实现生产的智能化升级。
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2、项目建设的必要性
（1）突破产能瓶颈，满足业务增长需求
公司目前采用以销定产的生产模式，根据前期销售量、客户惯性需求等进行生产，不断为客户提供地区化、多样化、个性化的用水解决方案。但随着公司业务规模不断扩大，公司产能利用率不断提高，2022年1-9月募投涉及现有产品的产能利用率如下：
产品2022年1-9月产能利用率
中央软水机80.34%
中央净水机101.90%
RO 反渗透膜净水机 97.92%
家用控制阀84.56%
工业膜78.95%
2022年1-9月上述产品的产能利率率均处于较高水平，如不加大投入提高
产能将出现产能饱和，产量受限的情况。目前公司业务在国内外迅速发展，销售渠道多样，客户储备丰富。国内市场中，上海奔泰已与多家品牌经销商达成合作协议，向全国市场推出最新的净软水产品。海外市场，尤其是欧洲和北美市场，公司已与多家长期合作的重要客户达成贴牌生产协议或销售框架协议，如 LeafHome Water Solutions LLC、Tratamientos De Agua VDFSL、Klarwod SP. Z O.O.、
Pollet Water Group 等。现有产能已满足不了日益提高的市场需求，产能不足已成为制约公司发展的重要因素。其中，RO 膜反渗透净水设备作为未来公司发展的重点产品，公司已拥有了关键制造工艺及核心生产技术，相关核心技术处于行业领先地位，扩大公司产能迫在眉睫。
公司拟建设本次健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目，通过购置先进的生产、检测设备，并对现有产线进行自动化升级，加大产能供给、满足客户需求的同时更符合企业规模化经营发展战略，从而提高公司生产效率及成本控制能力，实现业务降本增效，达到提升公司盈利能力和企业可持续发展的目的。
（2）保障用水安全，满足消费者健康用水需求
面对日趋严重的水源污染状况，为了得到更健康、更安全的生活饮用水，人居水处理设备在世界各地都受到越来越广泛人群的关注，并得到了快速发展。随
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着人们消费水平的不断提升、以及健康保健意识的逐渐增强，对饮水及生活用水的水质进行全方位处理逐渐成为消费者抵御水污染的一种新需求。根据北京中怡康定量研究结果显示，全国城市居民对自来水水质整体评价较低，用户认为自来水中存在的主要问题为水垢问题和自来水余氯、漂白粉带来的异味问题。于是对饮水进行再处理的终端净水设备市场迎来了快速增长。近年来，人居水处理设备行业较快的发展速度吸引了商家的高度关注，成为水处理行业中新兴的子行业和发展商机，参与者也日渐增多。不论是国内大型企业还是国际人居水处理设备行业均对中国人居水处理设备市场的未来持有积极的态度。
公司一直通过为客户提供一站式水处理解决方案，全方面保障用水安全。通过本次健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目，公司将提高净水设备和关键部件的生产规模，进而扩大产品覆盖率，满足消费者日益增长的健康用水需要。
（3）提高自动化水平，实现信息化和智能化升级
基于人力成本不断上升的现实情况和高质量经济发展路线的提出，我国逐渐步入工业自动化、生产智能化时代，净水设备也将迈入新的智能体验时代。互联网+智能制造是未来制造业升级的最优方向。企业生产工序向自动化、智能化方向升级，可以减少机械、重复的人工介入，实现公司的降本、提质、增效。
本项目拟新增多套自动化系统与全自动产品组装线，定制开发适合行业特征需求的软件系统，主要包括制造执行系统（MES）、企业资源管理系统（ERP）、供应链管理系统（SCM）、客户关系管理系统（CRM）等，建立云端化的业务和服务体系，定制个性化的需求和解决方案，实现数字化企业运营平台各系统的高效协同与集成，达到健康水处理装置智能生产线运营、生产、管理、物流等各环节的智能化要求，综合调度工厂有序精益化生产。
3、项目建设的可行性
（1）良好的政策环境为项目实施提供支持近年来，诸多环保政策发布，不仅促进了环保行业的发展，也给环保行业提出了要求。净水行业作为环保行业的重点领域，发展前景看好。国家各级主管部门陆续出台了《关于构建现代环境治理体系的指导意见》《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《关于推进污水资源化利用的指导意见》《十四五
1-1-227开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书生态保护监管规划》等政策法规，将净水行业作为国家重点发展行业。本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》之第一类“鼓励类”之第四十三条
“环境保护与资源节约综合利用”之第19款“高效、低能耗污水处理与再生技术开发”、第22款“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”等范畴；符合《“十四五”工业绿色发展规划》中对于大力发展绿
色环保装备，研发和推广应用低能耗、模块化、智能化污水等工业环保装备的要求；符合《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022-2025年）》中通过对关
键短板技术的突破提升低碳环保技术装备产品的供给能力，有序推动行业整合以培养细分领域龙头，利好环保装备制造企业的要求。相关政策的发布充分体现国家对于鼓励净水产业发展，为本项目的建设提供了良好的政策支持。
（2）先进的制造工艺与品质管控能力为项目建设奠定基础
公司按照国际标准建成了现代化的生产线，生产规模领先于国内其它同行业生产企业。公司对产品品质的高标准要求贯彻于从产品策划、研发设计到工艺技术制定、原材料控制再到生产制造、产品出库的整个过程。公司的生产技术人员在制造过程中也会结合生产实践经验摸索并积累产品规模化生产下的最佳制造工艺。同时，公司根据自身的特点采用企业内部资源管理计划（ERP）系统，为生产制造环节带来更大的灵活性和更高的效率。
NSF（美国全国卫生基金会 National Sanitation Foundation）作为国际涉水产
品中权威认证，开能健康制造的控制阀、复合材料压力容器产品的品质达到并高于 NSF 的标准要求，说明了产品的优秀品质以及高水平的制造能力，自投放市场以来得到了终端消费者和国内外专业客户的高度认可。综上，先进的制造工艺与品质管控能力为项目建设奠定基础。
（3）多层次、多渠道的营销体系为项目实施提供保障
针对人居水处理设备和水处理专业部件产品目标客户的不同，公司相应建立了不同的营销模式，同时在终端消费者市场和水处理专业客户市场销售不同的产品，拥有不同类型的客户资源。采用多渠道、多层次的营销体系和营销策略使公司拥有多样化的、分散的客户资源。公司业务的发展并不依赖于某一类客户、或某一个地区、或某一个市场的发展。
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尤其在国际市场中，公司通过与多家行业经验丰富且合作多年的海外客户合作，在多个国家和地区销售以专业部件产品为主的水处理产品。国际市场的合作伙伴一般都拥有多年的人居水处理产品的销售、服务经验，而公司所提供的产品在设计、品质、价格等方面都具备一定的竞争优势，因此，海外业务在报告期内保持着较快的增长速度和良好的增长势头。因此，公司成熟的营销体系为项目实施提供切实保障。
（4）人居水行业广阔的市场为项目产能消化提供支持
根据奥维云网的数据，2021年我国净水器市场规模为227.4亿元。未来，在疫情控制、居民用水需求、产品更新迭代以及下沉市场开发等因素共同驱动下，我国净水器市场规模将实现持续增长，预计到2026年，中国净水器市场规模将达到 342.9 亿元，2021-2026 年均复合增长率将达 8.6%。其中，RO 反渗透净水净水机将维持终端净水器细分市场的主流地位，而包括中央净水机和中央软水机在内的全屋型的健康净水设备也将以更全面的净水功能迎合未来中高端消费市场从原有某一单品布局向全屋健康用水综合解决方案的需求导向的转变。在工业水处理领域，根据头豹研究院的预测，未来中国水污染治理行业市场也将随着政策重视而得到快速的发展，至2025年达到24486.7亿元的市场规模，工业净水市场前景广阔。公司现有的产能已满足不了日益提高的市场需求，产能不足已成为制约公司发展的重要因素。本次健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目中，公司将通过引进先进的生产设备建设新的生产线，优化、改造现有产品产线提升生产效率，使公司现有产能大幅提升。项目拟新建产能情况如下：
单位：万台
RO 膜反渗 家用控制 工业控项目中央软水机中央净水机工业膜透净水机阀制阀现有产能
注131.074.9113.3351.480.000.51本次募投
项目拟建3.001.5070.0015.003.0010.00产能
合计产能34.076.4183.3366.483.0010.51本次募投
项目扩产109.66%130.55%625.13%129.14%/2060.78%注比例2
注1：上述现有产能为根据2022年1-9月产能年化计算。
注2：本次募投项目扩产比例=本次募投拟建产能/现有产能。
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本项目预计在 2026 年达到满负荷运转，达产后预计可实现增产 RO 膜反渗透净水设备70万台；家用控制阀15万台，中央净水机1.5万台，中央软水机3万台，工业控制阀3万台，工业膜10万个的生产能力，届时市场与良好的客户资源可以保证本项目的产能消化。
4、项目投资概算
建设项目评价中的总投资包括建设投资和铺底流动资金。本项目总投资
20901.56万元，包括：建设投资18694.72万元，铺底流动资金2206.84万元。
其中，建设投资具体安排如下：
单位：万元设备及软件序号工程和费用名称建筑工程费其他费用合计购置费
1工程费用850.0016660.48-17510.48
1.1主体项目850.0016660.48-17510.48
1.1.1主要设备-14676.48-14676.48
1.1.2软件购置费-1830.00-1830.00
1.1.3信息化设备-154.00-154.00
2工程建设其他费用--304.49304.49
2.1前期工作费--40.0040.00
2.2其他费用--220.00220.00
2.3联合试运转费--44.4944.49
3预备费--879.75879.75
3.1基本预备费--879.75879.75
3.2涨价预备费----
4建设投资合计850.0016660.481184.2418694.72
（1）建筑工程费本项目拟利用原有建筑并对3号厂房及5号厂房进行洁净车间装修改造。项目建筑工程费合计为850.00万元，建筑工程费估算详见下表：
装修单价投资额序号名称单位工程量
（元）（万元）一信息化
1机房平方米20.00--
2办公区平方米30.00--
小计50.00--
二中央软水机、中央净水机和家用控制阀
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装修单价投资额序号名称单位工程量
（元）（万元）
13号厂房平方米4500.00500.00225.00
213号厂房一至三层平方米4640.00--
小计9140.00-225.00
三 RO 膜反渗透净水机
15号厂房平方米5000.00500.00250.00
213号厂房四至五层平方米3840.00--
小计8840.00-250.00四工业控制阀
113号厂房五层（南）平方米3000.00500.00150.00
小计3000.00-150.00五工业膜
113号厂房五层（北）平方米4500.00500.00225.00
小计4500.00-225.00
合计25530.00850.00
（2）设备及软件购置费
项目设备及软件购置费合计为16660.48万元，其中设备购置费为14830.48万元，主要为生产设备、检测设备和信息化设备，软件购置费为1830.00万元，主要为质量管理系统 QMS、APS 系统等。
其中设备购置费构成具体如下：
数量单价序号设备名称金额（台/套）（万元）一生产设备
中央软水机、中央净水机和家用控制阀
（一）产线生产设备
1 800KVA 电力增容项目 1 104.00 104.00
2智能仓储联动、线边物流自动化系统1500.00500.00
3车间降温、通风冷气机系统1200.00200.00
4 85HE 电控盒全自动组装线 1 550.00 550.00
565阀主阀体全自动组装线1500.00500.00
689阀主阀体全自动组装线1500.00500.00
7水射体全自动组装机160.0060.00
8吸盐弯头全自动组装机125.0025.00
9盐阀全自动组装机1100.00100.00
10控制阀功能测试台512.0060.00
11软水机全自动输送、打包系统1280.00280.00
12活性炭灌装设备升级160.0060.00
1-1-231开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
数量单价序号设备名称金额（台/套）（万元）
13外壳加工自动化升级改造540.00200.00
14设备节能改造108.0080.00
15零部件全自动下料、在线监测系统1120.00120.00
1613号一楼备货仓储系统1300.00300.00
17精雕机340.00120.00
18 高速 CNC 1 120.00 120.00
19合模机160.0060.00
20镜面火花机380.00240.00
21大型高速铣床2100.00200.00
22双头火花机190.0090.00
23 15T 行车 2 20.00 40.00
24 大行程 CNC 1 100.00 100.00
25磨床25.0010.00
26铣床210.0020.00
27外壳模具3530.001050.00
28阀体模具4025.001000.00
29三联供系统1250.00250.00
（二）工业控制阀生产设备
1阀体手动组装线521.00105.00
2自动气密检测设备513.0065.00
3控制阀箱组装线58.0040.00
4总装线515.0075.00
5功能自动测试设备815.00120.00
6阀体自动焊接设备332.0096.00
7模具4200.00800.00
8 NSF 压力测试设备 1 32.00 32.00
（三）工业膜生产设备
1折膜站264.00128.00
2焊接站264.00128.00
3卷膜站464.00256.00
4中心管供料232.0064.00
5机器人下料264.00128.00
6机器人搬运264.00128.00
7机器人立库164.0064.00
8中转料架364.00192.00
9滤芯处理站132.0032.00
10缠绕站132.0032.00
11 NG 下料机构 1 32.00 32.00
12恒温箱132.0032.00
13恒温箱下料机构132.0032.00
14自动装衬托232.0064.00
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数量单价序号设备名称金额（台/套）（万元）
15自动装袋封袋116.0016.00
16自动装盒116.0016.00
17自动码垛116.0016.00
18输送线116.0016.00
19堆高车25.1210.24
20电动液压车31.283.84
（四） RO 膜反渗透净水机产线生产设备
1全自动滤芯生产线2250.00500.00
2人机结合装配线5150.00750.00
3智能整机气检设备1015.00150.00
4模具25110.002750.00
5铲车320.0060.00
6 AGV 运输车 5 20.00 100.00
7中试车间流水线1100.00100.00
83000个标准栈板立体库1200.00200.00
小计24914272.08二检测设备
1 ROHS 检测仪（2.0 版本） 1 30.00 30.00
2高低温实验箱135.0035.00
3灼热丝试验仪13.003.00
4针焰试验仪12.002.00
5漏电起痕测试仪13.003.00
6球压试验机11.001.00
7熔融指数测试仪111.0011.00
8纸箱耐破度测试仪13.003.00
9 UV 老化试验机 1 10.00 10.00
10氙灯测试台112.0012.00
11电器安全检测仪器120.0020.00
12过程质量抽检室设备112.0012.00
13 RO 机水测系统 1 102.40 102.40
14三坐标测试仪1100.00100.00
15影像测试仪160.0060.00
*小计15404.40三信息化设备
1 服务器（IBM） 20 3.50 70.00
2无线访问节点（华为）2000.2244.00
3防火墙（深信服）140.0040.00
小计221154.00
合计48514830.48
软件购置费构成具体如下：
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单价总价序号名称数量（万元）（万元）
一中央软水机、中央净水机和家用控制阀产线产线
1 质量管理系统 QMS 1 100.00 100.00
2 APS 系统 1 110.00 110.00
*小计2210.00二信息化升级
1 CRM 1 300.00 300.00
2 SRM 1 80.00 80.00
3 WMS 1 90.00 90.00
4 SAP 1 480.00 480.00
5 MES 1 180.00 180.00
6 ESB 总线 1 80.00 80.00
7各系统集成180.0080.00
8数据仓库建设180.0080.00
9数据中台建设1100.00100.00
10 BI 系统建设 1 150.00 150.00
小计101620.00
合计121830.00
（3）工程建设其他费用
项目工程建设其他费用合计为304.49万元。
1）项目前期工作费40.00万元。
2）其他费用为220.00万元，具体详见下表：
序号费用名称数量单价（万元）合计
1 BI 咨询实施费用 1 70.00 70.00
2 NSF 测试费用 1 50.00 50.00
3卫批申请费1100.00100.00
总计3/220.00
3）联合试运转费按照设备购置费的0.3%估算，为44.49万元。
（4）预备费项目预备费包括基本预备费和涨价预备费。
1）基本预备费
基本预备费取建设投资中建筑工程费、设备及软件购置费、安装工程费和工
1-1-234开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
程建设其他费用之和的5.0%，基本预备费计879.75万元。
2）涨价预备费涨价预备费参照国家计委《关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》（计投资[1999]1340号）精神，投资价格指数按零计算。
5、项目实施主体及实施地点
本项目的实施主体为开能健康科技集团股份有限公司，实施地点为上海市浦东新区川沙经济园区公司现有厂区内建设，拟利用现有厂房，并对部分厂房进行装修改造，总建筑面积为25530.00㎡。
6、项目实施计划
本项目计划建设期为2年，建设完成后产能逐年释放，逐步进入满负荷生产状态。具体进度规划如下：
建设期（月）序号建设内容
24681012141618202224
1项目前期准备
2装修改造
3设备采购
4安装与调试
5人员招聘与培训
7、公司实施募投项目的能力储备情况
（1）人员储备情况
人员聘用方面，公司拥有完善的聘用员工定岗、考核、晋升、奖惩等相关人事制度，秉持“人适其所、人尽其才”的原则，充分发挥员工的积极性、主动性、创造性，保持员工的相对稳定和合理流动。同时，公司实行按需定岗、公开招聘、择优录用、合同管理和考核奖惩相结合的管理办法，以个人工作潜力和工作业绩为标准，使表现优秀的员工能够迅速得到提拔。随着公司业务的发展，公司员工人数不断增长，人员结构不断优化。本次募投项目定员共352人，其中利用现有人员164人，新增人员188人，人员配置充足且合理，能够满足募投项目的需要。
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（2）技术储备情况
经过多年在人居水行业的深耕，目前开能拥有净水设备整机和包括复合材料容器和控制阀在内的核心部件生产的多项发明专利，是业内少数能够研发和制造高水平水处理设备所有核心部件和整机的企业。同时公司根据发展需要，有计划、有步骤地引进高学历人才和高层次科技人才，针对性地培养了一批实干的技术人才。核心专利技术和高素质的技术人才队伍为本项目的建设实施打下了良好基础。
8、项目经济效益测算
本项目预计总投资20901.56万元，使用募集资金20000.00万元，本项目达产后预计年可实现营业收入为97350.00万元（不含税），年利润总额为7628.43万元，项目投资财务内部收益率为16.56%（所得税后），大于基准内部收益率
（12%），财务净现值大于零，投资回收期为7.85年（所得税后，含建设期2年）。
本期项目财务评价项目计算期12年，其中项目建设期为2年，运营期10年。项目计算期第3年生产负荷为60%，计算期第4年生产负荷为80%，第5年及以后各年生产负荷均按100%计算。
项目详细测算过程如下：
（1）营业收入预测本项目的销售收入是根据产品销售价格乘以当年预计销量进行测算。销售价格参考目前市场的同类材料价格和市场未来趋势进行谨慎预测，来对该项目产品的销售收入进行测算。
在销量方面，公司综合考虑未来净水设备行业市场发展情况，现有及潜在客户的需求状况、公司产品的竞争优势、销售策略等因素，结合公司自身业务发展规划情况，确定项目的产能释放进度和每年销量。具体项目产能释放进度情况如下：
产能规划产能释放进度设计产能
序号 产品名称 T+3 T+4 T+5~T+12（台/个）
1 RO 膜反渗透净水设备 700000 60% 80% 100%
1-1-236开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
产能规划产能释放进度
2家用控制阀15000060%80%100%
3中央净水机1500060%80%100%
4中央软水机3000060%80%100%
5工业控制阀3000060%80%100%
6工业膜10000060%80%100%
合计1025000---
本项目收入预测情况如下：
单位：万元
产品名称 T+3 T+4 T+5~T+12 合计
RO 膜反渗透净水设备 42000.00 56000.00 70000.00 658000.00
家用控制阀3420.004560.005700.0053580.00
中央净水机1350.001800.002250.0021150.00
中央软水机2340.003120.003900.0036660.00
工业控制阀4500.006000.007500.0070500.00
工业膜4800.006400.008000.0075200.00
（2）成本费用预测：
本项目成本费用预测情况如下：
单位：万元计算期序号项目合计
123456789101112
1外购原材料费535018.04--34150.0945533.4556916.8156916.8156916.8156916.8156916.8156916.8156916.8156916.81
2外购燃料及动力费4844.80--309.24412.32515.40515.40515.40515.40515.40515.40515.40515.40
3进项税额转出-------------
4工资及福利费47310.00--4731.004731.004731.004731.004731.004731.004731.004731.004731.004731.00
5修理费1501.51--150.15150.15150.15150.15150.15150.15150.15150.15150.15150.15
6其他费用238300.66--15270.7220305.6325340.5425340.5425340.5425340.5425340.5425340.5425340.5425340.54
6.1其他制造费用23254.51--1544.372003.832463.292463.292463.292463.292463.292463.292463.292463.29
6.2其他管理费用91509.00--5841.007788.009735.009735.009735.009735.009735.009735.009735.009735.00
6.3其他研发费用32028.15--2044.352725.803407.253407.253407.253407.253407.253407.253407.253407.25
6.4其他销售费用91509.00--5841.007788.009735.009735.009735.009735.009735.009735.009735.009735.00
7经营成本826975.02--54611.2071132.5687653.9187653.9187653.9187653.9187653.9187653.9187653.9187653.91
8折旧费14414.54--1466.391466.391466.391466.391466.391440.221440.221440.221440.221321.71
9摊销费2723.69110.00110.00500.74500.74500.74500.74500.74-----
10利息支出-------------
长期借款利息-------------
流动资金借款利息-------------
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序号项目合计计算期
其他短期借款利息-------------
11总成本费用844113.25110.00110.0056578.3373099.6889621.0389621.0389621.0389094.1389094.1389094.1389094.1388975.62
其中：固定成本304250.41110.00110.0022119.0027153.9132188.8232188.8232188.8231661.9131661.9131661.9131661.9131543.40
可变成本539862.84--34459.3345945.7757432.2257432.2257432.2257432.2257432.2257432.2257432.2257432.22
1）外购原材料费用、燃料及动力费
项目正常年外购原材料费56916.81万元，燃料动力费515.40万元。各类外购原辅材料的价格，根据国内当前市场近期实际价格和这些价格的变化趋势确定。
2）工资及福利费
该项目定员为352人，福利费按工资总额的14%估算，正常年工资总额及福利费总额为4731.00万元。
3）折旧费、摊销费
固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，本项目利用原有设备原值折旧年限取9年，残值率取4%；装修资产折旧年限取10年，残值率取4%；机器设备折旧年限取10年，残值率取4%；办公设备原值折旧年限为
5年，残值率取4%。项目新增软件按5年摊销，其他资产按5年摊销。
4）修理费
修理费按固定资产原值的1.0%估算，正常年为150.15万元。
5）其他制造费用
该项目正常年其他制造费用按直接材料和人工的4.0%估算；其他管理费用
按营业收入的10.0%估算；其他研发费用按营业收入的3.5%估算；其他销售费
用按年营业收入的10.0%估算。以上各项计入其他费用。
（3）税金及附加预测
本项目增值税销项税税率按照13%估算，进项税税率按采购内容不同分为
3%和13%；城市维护建设税按应缴纳增值税的7%估算；教育费附加及地方教育
费附加按应缴纳增值税的5%估算；印花税按营业收入企业（不含税）的0.03%估算；所得税按利润总额的15%计缴。
（4）项目效益测算
本项目的收入、成本等收益数据测算情况如下：
单位：万元
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项目 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10 T+11 T+12
营业收入58410.0077880.0097350.0097350.0097350.0097350.0097350.0097350.0097350.0097350.00
总成本费用56578.3373099.6889621.0389621.0389621.0389094.1389094.1389094.1389094.1388975.62
利润总额1703.234278.367101.527101.527101.527628.437628.437628.437628.437746.94
税金及附加128.44501.96627.44627.44627.44627.44627.44627.44627.44627.44
所得税费用222.48641.751065.231065.231065.231144.261144.261144.261144.261162.04
净利润1480.753636.616036.296036.296036.296484.166484.166484.166484.166584.89息税折旧摊销前
3670.366245.499068.659068.659068.659068.659068.659068.659068.659068.65
利润（EBITDA）
毛利率27.71%30.44%32.08%32.08%32.08%32.62%32.62%32.62%32.62%32.75%
注：息税折旧摊销前利润（EBITDA）=利润总额＋利息支出+折旧＋摊销。
1）募投项目预计效益与公司各年度现有业务的经营情况比较
本项目预计满负荷生产后平均毛利率为32.43%，低于报告期内公司现有业务的平均毛利率39.02%，主要原因在与效益预测虑到公司未来在开拓市场、产品销售过程中依然会面临一定的不确定性风险，因此采用较为审慎的假设预测项目产品未来的销售价格和销量，因此总收入水平偏低。
2）募投项目预计效益与同行业可比公司的经营情况比较
2022年2021年2020年2019年报告期内平
公司名称主营业务
1-9月度度度均毛利率
唯赛勃膜元件、复合材料压力容器30.18%34.94%37.04%40.51%35.67%
滨特尔净水和软水整机设备33.34%35.04%35.05%35.56%34.75%
沃顿科技膜元件36.87%36.19%37.12%32.59%35.69%
三达膜膜元件37.41%32.21%37.14%41.3%37.02%
本次募投项目达产后毛利率32.43%
与同行业可比公司报告期内的平均毛利率相比，本次募投项目预计正常年份的毛利率较低，该结果同样归因于效益预测采用了较为审慎的收入预测假设导致的收入偏低。
综上所述，本次募投项目的效益预测具备合理性。
（5）项目内部收益率和投资回收期测算
项目投资财务内部收益率为16.56%（所得税后），大于基准内部收益率
（12%），财务净现值大于零，投资回收期为7.85年（所得税后，含建设期2年）。
项目内部收益率和投资回收期测算如下：
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计算期序号项目合计
123456789101112
1现金流入1056720.74--66003.3088004.40110005.50110005.50110005.50110005.50110005.50110005.50110005.50132674.54
1.1销售收入915090.00--58410.0077880.0097350.0097350.0097350.0097350.0097350.0097350.0097350.0097350.00
1.2增值税-销项税118961.70--7593.3010124.4012655.5012655.5012655.5012655.5012655.5012655.5012655.5012655.50
1.3补贴收入-------------
1.4回收固定资产余值600.61-----------600.61
1.5回收无形资产余值-------------
1.6回收流动资金22068.43-----------22068.43
2现金流出991393.938412.6211393.1174479.3285686.49104864.43100936.85100936.85100936.85100936.85100936.85100936.85100936.85
2.1建设投资18694.728412.6210282.10----------
2.2利用原有资产1111.01-1111.01----------
2.3流动资金22068.43--14213.283927.583927.58-------
2.4经营成本826975.02--54611.2071132.5687653.9187653.9187653.9187653.9187653.9187653.9187653.9187653.91
2.5增值税-进项税72099.66--4602.116136.147670.187670.187670.187670.187670.187670.187670.187670.18
2.6应交增值税44795.14--924.303988.264985.324985.324985.324985.324985.324985.324985.324985.32
2.7税金及附加5649.94--128.44501.96627.44627.44627.44627.44627.44627.44627.44627.44
2.8维持运营投资-------------
3所得税前净现金流量（1-2）65326.81-8412.62-11393.11-8476.022317.915141.079068.659068.659068.659068.659068.659068.6531737.68
4累计所得税前净现金流量--8412.62-19805.73-28281.76-25963.85-20822.77-11754.12-2685.476383.1715451.8224520.4733589.1265326.81
5调整所得税9799.02--222.48641.751065.231065.231065.231144.261144.261144.261144.261162.04
6所得税后净现金流量（3-5）55527.78-8412.62-11393.11-8698.511676.164075.848003.428003.427924.387924.387924.387924.3830575.64
7累计所得税后净现金流量--8412.62-19805.73-28504.24-26828.08-22752.24-14748.82-6745.401178.999103.3717027.7624952.1455527.78
计算指标
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序号项目合计计算期
项目投资财务内部收益率（所得税前）=19.06%
项目投资财务内部收益率（所得税后）=16.56%
项目投资财务净现值（所得税前，ic=12.0%）=11066.13项目投资财务净现值（所得税后，ic=12.0%）=7003.54投资回收期（年）（所得税前）=7.30
投资回收期（年）（所得税后）=7.85
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9、项目涉及的报批事项
本项目已于2022年10月21日取得《上海市企业投资项目备案证明》，项目代码为2210-310115-04-01-419686。
本项目无需履行环境影响评估相关程序。
根据《中华人民共和国环境保护法》第十九条规定，对于有环境影响的项目，应当在建设前编制环境影响评价文件，但该法并未就“有环境影响的项目”的适用范围作出明确规定。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理。依照对环境的影响程度的强弱，环境影响评价文件的形式包括环境影响报告书、环境影响报告表和环境影响登记表。
2020生态环境部出台的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（以下简称“《国家名录》”），以及同期上海市出台的《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉上海市实施细化规定（2021年版）》（沪环规[2021]11号）对
需要编制环境影响评价文件的“有环境影响的项目”予以明确。结合发行人及募投项目所在行业，《国家名录》、沪环规[2021]11号中规定如下：
报告书报告表登记表有电镀工艺的；年用溶剂型涂其他（仅分割、焊接、组装的料（含稀释剂）10 吨及以上 除外；年用非溶剂型低 VOCs /的含量涂料10吨以下的除外）
根据《国家名录》及上海市的细化规定，本募投项目所涉及的行业在环境影响评价文件的报送形式上，仅有环境影响报告书和环境影响报告表两类，其中报告书形式需要涉及特殊工艺或者涂料使用量到达一定的数量要求，其余为报告表。
若建设项目所涉及工艺仅为分割、焊接、组装等简单的机加工，或者年用10吨以下非溶剂型特定涂料/胶粘剂，可豁免报送。因此，本次募投项目所涉及的工艺属于可豁免编制报告表的情形。
10、本次募集资金投资项目与公司现有业务的区别与联系
本次募集资金投资项目主要进行 RO 膜反渗透净水设备生产线建设，家用控制阀、中央净水机与中央软水机生产线自动化改造、工业控制阀、工业膜扩产建
设以及工业信息化平台优化。本项目是对现有产品生产规模的扩大，涉及产品与
1-1-242开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司现有产品品类一致的同时项目建设前后产品所面对的客户群体也是一致的，本次募投项目不涉及拓展新业务和新产品。未来随着生产工艺和产品质量的不断改良，公司将不断拓宽产品的销售渠道。其中，RO 膜反渗透净水设备业务是公司未来的重点发展方向，目前公司生产研发该产品的技术实力已经处于行业前列，具备市场发力的基础，公司已经建立了完整的内外销渠道和网点，可以保证项目的产能消化。
（二）补充流动资金
1、项目基本情况
公司拟将本次可转债募集资金中的5000万元用于补充公司流动资金，以增强公司资金实力，增强公司抗风险能力，以支持公司业务发展。本次募集资金补充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金情况、实际运营资金缺口以及公司
未来发展战略，整体规模适当。
2、项目建设的必要性近年来，公司主营业务持续发展，营业收入保持增长趋势。公司不断加大净水产品生产投入，就净水设备行业的发展趋势，公司除了要保持产品生产过程中的持续投入外，还需要为今后产品开发、生产制造等活动进行技术升级做储备。
同时，公司经营仍然面临市场环境变化、流动性风险等多种风险，通过将部分募集资金补充流动资金，有利于优化公司优化财务结构，降低公司营运资金压力，支持公司的长远发展战略，增强公司资金实力，提高公司的抗风险能力，推动公司持续稳定的经营。
3、项目建设的可行性
本次向不特定对象发行可转债募集资金用于补充流动资金，符合公司所处行业发展的相关产业政策和行业现状，符合公司当前实际发展情况，有利于公司经济效益持续提升和健康可持续发展，增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司发展战略。
同时，本次向不特定对象发行可转债募集资金用于补充流动资金符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》关于募集资金运用的相关规定，方
1-1-243开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书案切实可行。
4、流动资金规模的合理性
结合公司现有货币资金、资产负债结构、现金流状况、经营规模及变动趋势、
未来流动资金需求等对本次补充流动资金的原因分析如下：
（1）货币资金情况
截至2022年9月30日，公司货币资金情况如下：
单位：万元项目金额占总资产比例
货币资金31532.8413.79%
其中：因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额1080.010.47%
可自由支配的货币资金30452.8313.32%
与公司融资环境相似的国内上市同行业可比公司的货币资金情况如下：
可比公司截至2022年9月30日货币资金占总资产的比例
唯赛勃14.24%
沃顿科技23.12%
三达膜16.16%
截至2022年9月30日，公司货币资金占总资产的比例为13.79%，较国内上市的同行业可比公司的同类数据相比偏低，公司需要补充流动资金以满足公司未来业务发展的需要，提高公司的财务稳健性，降低流动性风险。
（2）资产负债结构情况
报告期内，公司的合并资产负债率分别为37.68%、33.10%、41.29%和44.30%，总体高于同行业平均水平。2021年末和2022年9月末，公司资产负债率较同行业平均水平分别高8.07%和7.62%，主要系公司产能扩大，对第三方供应商的采购需求扩大，公司为满足流动性需求向银行借款所致。通过本次可转债发行补充公司流动资金，能够优化公司资产结构，降低财务成本，提高公司的抗风险水平。
（3）现金流状况
公司报告期内的现金流量情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度经营活动产生的现金
5946.3318676.7714043.0011439.75
流量净额
1-1-244开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度投资活动产生的现金
-4313.85-51.355564.63-15371.19流量净额筹资活动产生的现金
1017.15-9660.26-18216.092842.15
流量净额汇率变动对现金及现
1445.6384.02730.48504.32
金等价物的影响现金及现金等价物净
4095.269049.182122.02-584.97
增加额
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为11439.75万元、14043.00万元、18676.77万元和5946.33万元，公司经营活动收益较为稳定，
保持了良好的现金流，但公司依靠现有经营业务产生的现金流量难以满足公司扩大业务规模和实施本次募投项目对流动资金的需求。
（4）经营规模及变动趋势和未来流动资金需求
未来随着人居水行业的发展，公司的经营规模将持续扩大，现有的现金水平将难以保持资金流动性，产生流动资金缺口。根据销售百分比法，公司2022年至2024年因规模扩大导致的新增流动资金缺口规模为20831.54万元，具体测算依据及测算过程如下：
1）测算依据
公司以2021年营业收入为基础，结合公司2019年至2021年营业收入增长情况，对公司2022年至2024年营业收入进行估算。公司2019年至2021年各年营业收入对应的增长率如下：
单位：万元项目2021年2020年2019年营业收入151148.74118112.16105252.55
营业收入同比增速27.97%12.22%-
2019-2021年复合增长率19.84%
假设2022年至2024年公司营业收入增长率维持在19.84%，且主营业务、经营模式保持稳定不发生较大变化，公司各项经营性资产和经营性负债占公司营业收入的比例与2021年保持不变，综合考虑各项经营性资产、经营性负债与销售收入的比例关系等因素，利用销售百分比法对流动资金缺口进行计算。该方法的具体计算过程为：估算2022年至2024年公司营业收入增长所导致的相关流动
1-1-245开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
资产及流动负债的变化，进而估算公司未来生产经营对流动资金的需求量。公司未来几年新增流动资金缺口计算公式如下：
*流动资金占用额=营业收入×（应收票据及应收款项融资销售百分比+应收账款及合同资产销售百分比+应收款项融资销售百分比+预付款项销售百分比+
存货销售百分比-应付票据及应付账款销售百分比-预收账款及合同负债销售百
分比）；
*补充流动资金需求规模=2024年末预计流动资金占用额-2021年末流动资金占用额；
*应收账款及合同资产销售百分比=（应收账款及合同资产期末账面价值/当期营业收入）×100%；其他科目以此类推。
2）测算过程
公司2021年营业收入为151148.74万元，假设2022-2024年，营业收入按
19.84%继续增长，公司2022年至2024年各项经营性流动资产、经营性流动负
债与营业收入保持较稳定的比例关系，公司2022年至2024年各年末的经营性流动资产、经营性流动负债=各年估算营业收入×2021年度各项经营性流动资产、
经营性流动负债占营业收入的比重，公司2022年至2024年新增流动资金缺口具体测算过程如下：
单位：万元
2021年2022-2024年预测
项目占营业收金额2022年2023年2024年入比重
营业收入151148.74100.00%181130.05217058.33260113.21
应收票据1419.590.94%1701.172038.612442.98
应收账款及合同资产23616.3415.62%28300.7933914.4240641.56
应收款项融资-0.00%---
预付款项1562.291.03%1872.182243.542688.56
存货29268.2619.36%35073.8042030.9150368.01
经营性资产合计55866.4836.96%66947.9580227.4996141.12
应付票据2526.531.67%3027.693628.254347.93
应付账款20402.7013.50%24449.7029299.4635111.19
预收款项及合同负债4065.992.69%4872.515839.006997.20
经营性负债合计26995.2317.86%32349.9038766.7046456.32
1-1-246开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2021年2022-2024年预测
项目占营业收金额2022年2023年2024年入比重
流动资金占用额28871.2519.10%34598.0541460.7949684.80
2024年营运资金需求较
20813.54
2021年增加额
注：上表仅为依据特定假设进行的财务测算，不构成公司对于未来业绩的预测或承诺。
根据上述测算，公司2022年至2024年营运资金需求为20813.54万元。公司拟使用本次募集资金中的5000万元用于补充流动资金，未超过公司资金缺口，测算具有谨慎性、合理性。
5、本次发行补充流动资金规模符合《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的规定《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》规定：“再融资补充流动资金或偿还银行贷款的比例执行《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的有关规定”。《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规定：“通过配股、发行优先股或董事会确定发行对象的非公开发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的30%。”本次募投项目包括健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目和补充流动资金5000万元。健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目需要铺底流动资金
2206.84万元和基本预备费879.75万元，其中预备费879.75由公司自有资金投入，其余铺底流动资金2206.84万元和补充流动资金5000万元合计7206.84万元由募集资金投入，占本次拟募集资金总额的比例为28.83%，符合上述法规的要求。
三、募集资金投向对公司的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
公司是全球具有大型规模的居家水处理设备和核心部件制造商，是净水产品行业尤其是全屋净水领域的知名企业之一。本次募投项目的实施符合国家政策导向及公司自身发展战略，有利于优化产品生产工艺流程，提升公司信息化系统效
1-1-247开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书率，实现生产的智能化升级，进而巩固公司的市场竞争优势，提高公司的行业地位和整体盈利能力。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模。募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模均有所增长，随着未来可转债持有人陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低。由于募集资金投资项目从建设投入到产生经济效益需要一定时间，净利润短期内难以与净资产保持同步增长，因此在短期内，公司的每股收益和净资产收益率将存在一定程度的下降。
随着募集资金投资项目的实施与到位，公司的生产规模不断扩大，抗风险能力逐步加强。公司营业收入和盈利能力将有望进一步提高，这对公司未来的财务状况会产生正面的积极影响。
1-1-248开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第八节历次募集资金运用
一、最近五年内募集资金运用的基本情况
截至2022年9月30日，公司不存在最近五年内在证券市场通过发行股票融资方式募集资金的情况，公司最近一次募集资金为公司2011年首次公开发行股票并在创业板上市。
二、前次募集资金金额、到位情况公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1526号《关于核准上海开能环保设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2750 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为人民币11.50元，募集资金总额为31625万元，扣除发行费用合计3814.55万元后的募集资金净额为27846.45万元，较募集资金投资项目资金需求超募资金
14096.45万元。公司首次公开发行上市募集资金于2011年10月26日全部到账。
安永华明会计师事务所于2011年10月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了安永华明（2011）验字第 60608622_B01 号《验资报告》。
2011年公司募集资金到位后，公司将募集资金分别存放于招商银行上海分行
中山支行、工商银行上海市浦兴路支行、宁波银行上海徐汇支行等三家银行开立
的募集资金专户。截至2022年9月30日，公司募集资金在银行专户余额为0，募集资金专户已销户。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。”鉴于最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转债等方式募集资金的
1-1-249开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书情况，公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度。因此，公司本次向不特定对象发行 A 股可转债无需编制前次募集资金使用情况报告。
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第九节与本次发行相关的声明
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体董事签字：
瞿建国 QU RAYMOND MING（瞿亚明）谢荣兴王高陶鑫良
JIN FENG（金凤）
全体监事签字：
周斌周忆祥吴一多
除董事外的高级管理人员签字：
刘文军徐延茂开能健康科技集团股份有限公司年月日
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1-1-252开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
1-1-253开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
1-1-254开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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二、发行人控股股东、实际控制人声明
本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
本公司控股股东及实际控制人：
瞿建国年月日
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三、保荐机构（主承销商）声明
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
项目协办人：
沈大起
保荐代表人：
李光耀方雪亭
法定代表人：
王承军长江证券承销保荐有限公司年月日
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保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明本人已认真阅读开能健康科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转债募集说明书全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
董事长：
王承军
总经理：
王初长江证券承销保荐有限公司年月日
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四、律师事务所声明
本所及经办的律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办的律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
经办律师：
刘维林祯
律师事务所负责人：
徐晨
国浩律师（上海）事务所年月日
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五、会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的审计报告、盈利预测审核报告（如有）等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告（如有）等文件的
内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
李靖豪侯杰
会计师事务所负责人：
邱靖之
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）年月日
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六、债券评级机构声明
本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字评级人员：
刘莹汤梦琳王歙
评级机构负责人：
闫衍中诚信国际信用评级有限责任公司年月日
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七、发行人董事会声明
（一）关于公司未来十二个月内再融资计划的声明自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司董事会未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。
（二）填补本次发行摊薄即期回报的措施和相关主体承诺
1、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司将采取多种措施保证募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄，具体措施包括：
（1）加强对募集资金监管，保证募集资金有效使用
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和规范性文件，公司制定了《开能健康科技集团股份有限公司募集资金管理制度》。本次向不特定对象发行募集资金到位后，将存放于董事会决定的专户集中管理，保障募集资金用于指定的投资项目，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险同时提高使用效率。
（2）加快本次募集资金投资项目的投资进度，提高资金使用效率
本次募集资金投资项目均经过严格科学的论证，并获得公司董事会批准。本次募集资金投资项目符合国家产业政策及公司整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。因此，实施募投项目将有利于增强公司盈利能力和公司竞争实力，符合上市公司股东的长期利益。因此，本次发行募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，力争提前完成募集资金投资
1-1-263开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目的前期准备工作；本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日达产并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。
（3）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东、董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权与权力，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。同时，公司将加强企业内部控制，发挥企业管控效能，推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率。公司还将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升，推进公司业务持续发展，实现股东利益最大化。
（4）进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2022]3号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求，公司在《公司章程》中对利润分配政策进行了明确的规定。为完善和健全公司科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，2022年10月28日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《开能健康科技集团股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的议案，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
2、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的
承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：
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（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（5）若公司后续推出新的股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（6）自本承诺出具日至开能健康本次向不特定对象发行可转换公司债券实
施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关
规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。
3、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出
的承诺
为贯彻执行上述规定和文件精神，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出以下承诺：
（1）不会越权干预开能健康经营管理活动，不会侵占开能健康的利益；
（2）自本承诺出具日至开能健康本次向不特定对象发行可转债实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。
（3）本人承诺切实履行开能健康制定的有关填补摊薄即期回报措施以及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给开能健康或者投资者造成损失的，
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本人愿意依法承担相应的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关
规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。
开能健康科技集团股份有限公司董事会年月日
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第十节备查文件
除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：
一、发行人最近三年的财务报告及审计报告和最近一期的财务报告；
二、保荐机构出具的发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
三、法律意见书及律师工作报告；
四、会计师事务所关于发行人的内部控制鉴证报告、经注册会计师核验的发行人非经常性损益明细表；
五、资信评级机构出具的资信评级报告；
六、中国证监会对本次发行予以注册的文件；
七、其他与本次发行有关的重要文件。
自本募集说明书公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站查阅本次发行的募集说明书全文及备查文件。
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附录一发行人及其控股子公司专利权
一、境内专利专利取得序号权利人专利号专利名称申请日期有效期至类型方式原始
1 开能健康 ZL200710036940.6 净水机 发明 2007年1月30日 2027年1月29日
取得原始
2 开能健康 ZL200710042109.1 自动多路控制阀 发明 2007年6月15日 2027年6月14日
取得中央型饮用水净化和供给原始
3 开能健康 ZL200810035306.5 发明 2008年3月28日 2028年3月27日
系统及其使用方法取得玻璃钢压力容器的生产方原始
4 开能健康 ZL200810035313.5 发明 2008年3月28日 2028年3月27日
法取得原始
5 开能健康 ZL200910048922.9 净化储水桶 发明 2009年4月7日 2029年4月6日
取得原始
6 开能健康 ZL200910266674.5 直饮水机温水装置 发明 2009年12月31日 2029年12月30日
取得一种容器体的吹塑加工工原始
7 开能健康 ZL201010521029.6 发明 2010年10月26日 2030年10月25日
艺及其专用模具取得
多路控制阀、水处理器、原始
8 开能健康 ZL201110050404.8 发明 2011年3月2日 2031年3月1日
水处理系统及运行方法取得双头开口塑料内胆成型装原始
9 开能健康 ZL201110280273.2 发明 2011年9月20日 2031年9月19日
置及其方法取得原始
10 开能健康 ZL201110291186.7 内胆口部成型装置 发明 2011年9月29日 2031年9月28日
取得原始
11 开能健康 ZL201110366980.3 顺流再生式软净水一体机 发明 2011年11月18日 2031年11月17日
取得原始
12 开能健康 ZL201310291394.6 承压式分质储水罐 发明 2013年7月11日 2033年7月10日
取得玻璃钢压力容器及包括其原始
13 开能健康 ZL201310296480.6 发明 2013年7月15日 2033年7月14日
的水处理装置取得原始
14 开能健康 ZL201410186947.6 水处理控制阀 发明 2014年5月5日 2034年5月4日
取得原始
15 开能健康 ZL201410290055.0 双罐控制阀 发明 2014年6月24日 2034年6月23日
取得原始
16 开能健康 ZL201510033635.6 反渗透制水机 发明 2015年1月22日 2035年1月21日
取得原始
17 开能健康 ZL201510067851.2 压力储水罐 发明 2015年2月9日 2035年2月8日
取得原始
18 开能健康 ZL201610815718.5 滤芯及包含其的净水机 发明 2016年9月8日 2036年9月7日
取得
19 开能健康 ZL201710707534.1 用于加工上封头开口玻璃 发明 原始 2017年8月17日 2037年8月16日
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专利取得序号权利人专利号专利名称申请日期有效期至类型方式钢桶的加工设备取得实用继受
20 开能健康 ZL201220575520.1 反渗透净水机 2012年11月2日 2022年11月1日
新型取得实用原始
21 开能健康 ZL201320105853.2 桶体固定片及软水机 2013年3月7日 2023年3月6日
新型取得实用原始
22 开能健康 ZL201320269496.3 反渗透净水系统 2013年5月16日 2023年5月15日
新型取得实用原始
23 开能健康 ZL201320284414.2 净水机 2013年5月22日 2023年5月21日
新型取得树脂罐底座及包括其的树实用原始
24 开能健康 ZL201320326406.X 2013年6月5日 2023年6月4日
脂罐新型取得转接头及包括其的滤料装实用原始
25 开能健康 ZL201320394789.4 2013年7月3日 2023年7月2日
置新型取得实用原始
26 开能健康 ZL201320419353.6 玻璃钢压力容器 2013年7月15日 2023年7月14日
新型取得实用原始
27 开能健康 ZL201320565054.3 台上直饮机 2013年9月11日 2023年9月10日
新型取得水处理控制阀的传动装置实用原始
28 开能健康 ZL201320573624.3 2013年9月16日 2023年9月15日
及包含其的水处理控制阀新型取得实用原始
29 开能健康 ZL201320646644.9 过滤器 2013年10月18日 2023年10月17日
新型取得实用原始
30 开能健康 ZL201320673048.X 生活污水处理装置 2013年10月29日 2023年10月28日
新型取得饮水机的热交换器及包含实用原始
31 开能健康 ZL201320764159.1 2013年11月27日 2023年11月26日
其的饮水机新型取得实用原始
32 开能健康 ZL201320792590.7 多路阀 2013年12月4日 2023年12月3日
新型取得实用原始
33 开能健康 ZL201320793569.9 压力传感器 2013年12月4日 2023年12月3日
新型取得下布水器和包括其的原水实用原始
34 开能健康 ZL201420024949.0 2014年1月15日 2024年1月14日
过滤设备新型取得上布水器和包括其的原水实用原始
35 开能健康 ZL201420024974.9 2014年1月15日 2024年1月14日
过滤设备新型取得实用原始
36 开能健康 ZL201420084586.X 压力储水容器 2014年2月26日 2024年2月25日
新型取得实用原始
37 开能健康 ZL201420226874.4 安全盐阀 2014年5月5日 2024年5月4日
新型取得实用原始
38 开能健康 ZL201420380884.3 双罐控制阀 2014年7月10日 2024年7月9日
新型取得实用原始
39 开能健康 ZL201420521296.7 多路控制阀驱动装置 2014年9月11日 2024年9月10日
新型取得液体监测辅助垫及漏水监实用原始
40 开能健康 ZL201420568895.4 2014年9月29日 2024年9月28日
测装置新型取得
1-1-269开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
专利取得序号权利人专利号专利名称申请日期有效期至类型方式实用原始
41 开能健康 ZL201420847075.9 漏水监测执行装置 2014年12月22日 2024年12月21日
新型取得实用原始
42 开能健康 ZL201520594390.X 反渗透机用增压泵 2015年8月7日 2025年8月6日
新型取得实用原始
43 开能健康 ZL201520814717.X 水龙头 2015年10月20日 2025年10月19日
新型取得实用原始
44 开能健康 ZL201520997281.2 浇灌种植系统 2015年12月3日 2025年12月2日
新型取得实用原始
45 开能健康 ZL201520997924.3 玻璃钢桶种植容器 2015年12月3日 2025年12月2日
新型取得实用原始
46 开能健康 ZL201520997948.9 节水型种植容器 2015年12月3日 2025年12月2日
新型取得实用原始
47 开能健康 ZL201521035961.2 模块式人工湿地系统 2015年12月11日 2025年12月10日
新型取得实用原始
48 开能健康 ZL201521036688.5 罐式人工湿地系统 2015年12月14日 2025年12月13日
新型取得实用原始
49 开能健康 ZL201620167616.2 控制阀测试装置 2016年3月4日 2026年3月3日
新型取得净水机过桥及包含其的净实用原始
50 开能健康 ZL201620706354.2 2016年7月6日 2026年7月5日
水机新型取得实用原始
51 开能健康 ZL201620706379.2 除铁锰的水处理系统 2016年7月6日 2026年7月5日
新型取得实用原始
52 开能健康 ZL201621069287.4 限流片消音装置 2016年9月21日 2026年9月20日
新型取得实用继受
53 开能健康 ZL201621125518.9 净水机 2016年10月14日 2026年10月13日
新型取得实用继受
54 开能健康 ZL201720328635.3 增压泵安装装置 2017年3月30日 2027年3月29日
新型取得实用继受
55 开能健康 ZL201720328690.2 滤芯自动测试装置 2017年3月30日 2027年3月29日
新型取得实用继受
56 开能健康 ZL201720328719.7 净水机滤瓶支架 2017年3月30日 2027年3月29日
新型取得实用继受
57 开能健康 ZL201720334316.3 节水型反渗透净水机 2017年3月31日 2027年3月30日
新型取得实用继受
58 开能健康 ZL201720350090.6 滤瓶 2017年4月5日 2027年4月4日
新型取得实用继受
59 开能健康 ZL201720350461.0 快接式滤瓶插座 2017年4月5日 2027年4月4日
新型取得实用继受
60 开能健康 ZL201720350485.6 快接式滤瓶组件 2017年4月5日 2027年4月4日
新型取得实用继受
61 开能健康 ZL201720350538.4 滤瓶 2017年4月5日 2027年4月4日
新型取得
62 开能健康 ZL201720407435.7 滤芯测试工装 实用 继受 2017年4月18日 2027年4月17日
1-1-270开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
专利取得序号权利人专利号专利名称申请日期有效期至类型方式新型取得用于多路控制阀的阀芯体实用原始
63 开能健康 ZL201720759719.2 2017年6月27日 2027年6月26日
组件新型取得实用原始
64 开能健康 ZL201720767756.8 反渗透膜元件中心管 2017年6月28日 2027年6月27日
新型取得实用原始
65 开能健康 ZL201720900593.6 盐阀 2017年7月24日 2027年7月23日
新型取得实用原始
66 开能健康 ZL201720917471.8 干式过滤膜滤芯测试设备 2017年7月26日 2027年7月25日
新型取得实用原始
67 开能健康 ZL201721034609.6 加工设备 2017年8月17日 2027年8月16日
新型取得实用原始
68 开能健康 ZL201721115907.8 上盖组件及含其的软水机 2017年9月1日 2027年8月31日
新型取得实用原始
69 开能健康 ZL201721119624.0 卡板及含其的饮水机 2017年9月1日 2027年8月31日
新型取得缺盐警报器及含其的软水实用原始
70 开能健康 ZL201721511071.3 2017年11月13日 2027年11月12日
处理器新型取得实用原始
71 开能健康 ZL201721620246.4 玻璃钢桶气检设备 2017年11月28日 2027年11月27日
新型取得净水罐及包含其的软净水实用原始
72 开能健康 ZL201721922883.7 2017年12月29日 2027年12月28日
一体机新型取得实用原始
73 开能健康 ZL201820033585.0 卡箍及含其的净水机 2018年1月9日 2028年1月8日
新型取得用于旁通阀流量计的叶轮实用原始
74 开能健康 ZL201820086789.0 2018年1月18日 2028年1月17日
装置新型取得软水控制阀装置及包含其实用原始
75 开能健康 ZL201821321585.7 2018年8月15日 2028年8月14日
的软水机新型取得实用原始
76 开能健康 ZL201821877465.5 快接接头组件 2018年11月13日 2028年11月12日
新型取得实用原始
77 开能健康 ZL201920123963.9 多路阀及含其的软水机 2019年1月24日 2029年1月23日
新型取得多路控制阀的传动机构及实用原始
78 开能健康 ZL201920295529.9 2019年3月8日 2029年3月7日
包括其的多路控制阀新型取得控制阀配件及包含其的软实用原始
79 开能健康 ZL201920689318.3 2019年5月14日 2029年5月13日
水机新型取得实用原始
80 开能健康 ZL201921199361.8 软水机和软水处理系统 2019年7月26日 2029年7月25日
新型取得实用原始
81 开能健康 ZL201921230264.0 卡扣结构及净水机 2019年7月31日 2029年7月30日
新型取得微纳米气泡水释放头及包实用原始
82 开能健康 ZL201921230318.3 2019年7月31日 2029年7月30日
含其的清洁设备新型取得可持续产生微纳米气泡水实用原始
83 开能健康 ZL201921329637.X 2019年8月15日 2029年8月14日
的发生装置及包含其的清新型取得
1-1-271开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
专利取得序号权利人专利号专利名称申请日期有效期至类型方式洁设备实用原始
84 开能健康 ZL201921350053.0 软水机 2019年8月19日 2029年8月18日
新型取得实用原始
85 开能健康 ZL201921774931.1 花洒 2019年10月22日 2029年10月21日
新型取得净水机浓水再利用的水处实用原始
86 开能健康 ZL201922229170.8 2019年12月10日 2029年12月9日
理系统新型取得混水系统及包含其的净水实用原始
87 开能健康 ZL201922334898.7 2019年12月20日 2029年12月19日
机新型取得实用原始
88 开能健康 ZL201922363294.5 储水式热水器 2019年12月25日 2029年12月24日
新型取得集成式水路板及包括其的实用原始
89 开能健康 ZL201922434461.0 2019年12月30日 2029年12月29日
净水机新型取得滑盖结构及包括其的软水实用原始
90 开能健康 ZL201922496252.9 2019年12月31日 2029年12月30日
机新型取得实用原始
91 开能健康 ZL201922496268.X 减振装置及净水机 2019年12月31日 2029年12月30日
新型取得实用原始
92 开能健康 ZL202020369509.4 全自动杀菌过滤装置 2020年3月20日 2030年3月19日
新型取得主控制阀及包含其的多罐实用原始
93 开能健康 ZL202020976824.3 2020年6月2日 2030年6月1日
控制阀组新型取得集水器组件及包含其的布实用原始
94 开能健康 ZL202020988119.5 2020年6月2日 2030年6月1日
水器新型取得气密性检测装置及包含其实用原始
95 开能健康 ZL202021786807.X 2020年8月24日 2030年8月23日
的气密性检测组件新型取得实用原始
96 开能健康 ZL202120252260.3 净水控制阀及水处理装置 2021年1月28日 2031年1月27日
新型取得实用原始
97 开能健康 ZL202120252322.0 驱动装置及控制阀 2021年1月28日 2031年1月27日
新型取得实用原始
98 开能健康 ZL202120367901.X 热水胆及饮水机 2021年2月9日 2031年2月8日
新型取得实用原始
99 开能健康 ZL202120373785.2 内胆结构 2021年2月10日 2031年2月9日
新型取得实用原始
100 开能健康 ZL202120667419.8 压力容器开口装置 2021年3月31日 2031年3月30日
新型取得实用原始
101 开能健康 ZL202120667456.9 压力容器开口装置 2021年3月31日 2031年3月30日
新型取得实用原始
102 开能健康 ZL202120667488.9 中心管复位装置 2021年3月31日 2031年3月30日
新型取得
反渗透膜组件、反渗透滤实用原始
103 开能健康 ZL202120765961.7 2021年4月14日 2031年4月13日
芯及净水机新型取得实用原始
104 开能健康 ZL202121109657.3 无泵反渗透净水系统 2021年5月21日 2031年5月20日
新型取得
1-1-272开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
专利取得序号权利人专利号专利名称申请日期有效期至类型方式子母反渗透膜装置及反渗实用原始
105 开能健康 ZL202121142829.7 2021年5月25日 2031年5月24日
透净水器新型取得滑盖结构及包含其的软水实用原始
106 开能健康 ZL202121396645.3 2021年6月22日 2031年6月21日
机新型取得实用原始
107 开能健康 ZL202121506550.2 旁通阀及前置过滤器 2021年7月2日 2031年7月1日
新型取得饮水机和饮水机用水箱组实用原始
108 开能健康 ZL202121931691.9 2021年8月17日 2031年8月16日
件新型取得显示控制屏装置和包括其实用原始
109 开能健康 ZL202123063548.5 2021年12月7日 2031年12月6日
的软水机新型取得实用原始
110 开能健康 ZL202123134468.4 吹塑容器的矫形装置 2021年12月14日 2031年12月13日
新型取得实用原始
111 开能健康 ZL202220149508.8 浮子固定装置 2022年1月20日 2032年1月19日
新型取得一种软水机用污水和溢流实用原始
112 开能健康 ZL202220226940.2 2022年1月27日 2032年1月26日
液排出结构新型取得一种软水机加盐口用滑盖实用原始
113 开能健康 ZL202220808000.4 2022年4月8日 2032年4月7日
结构新型取得一种软水机加盐口用密封实用原始
114 开能健康 ZL202220852020.1 2022年4月13日 2032年4月12日
盖新型取得多单元软水机防硬度泄露实用原始
115 开能健康 ZL202220892528.4 2022年4月18日 2032年4月17日
电路新型取得实用原始
116 开能健康 ZL202221682531.X 分段式盐井结构 2022年6月30日 2032年6月29日
新型取得外观原始
117 开能健康 ZL201330046422.9 软水机 2013年2月26日 2028年2月25日
设计取得外观原始
118 开能健康 ZL201330116663.6 饮水台 2013年4月16日 2028年4月15日
设计取得反渗透净水机（橱下插装外观继受
119 开能健康 ZL201330116783.6 2013年4月16日 2028年4月15日
式）设计取得外观原始
120 开能健康 ZL201330169961.1 家庭中央净水机 2013年5月10日 2028年5月9日
设计取得外观继受
121 开能健康 ZL201330243498.0 净水机上罩（A） 2013年6月9日 2028年6月8日
设计取得外观继受
122 开能健康 ZL201330243504.2 净水机上罩（B） 2013年6月9日 2028年6月8日
设计取得外观继受
123 开能健康 ZL201330330748.4 插装式滤瓶 2013年7月15日 2028年7月14日
设计取得外观继受
124 开能健康 ZL201330330946.0 玻璃钢管道超滤机 2013年7月15日 2028年7月14日
设计取得外观原始
125 开能健康 ZL201330519905.6 净水机 2013年10月31日 2028年10月30日
设计取得
126 开能健康 ZL201330597982.3 净饮机 外观 继受 2013年12月4日 2028年12月3日
1-1-273开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
专利取得序号权利人专利号专利名称申请日期有效期至类型方式设计取得外观原始
127 开能健康 ZL201430011270.3 中央净水机 2014年1月15日 2029年1月14日
设计取得外观原始
128 开能健康 ZL201430091610.8 饮水机 2014年4月16日 2029年4月15日
设计取得外观继受
129 开能健康 ZL201430102967.1 壁挂式反渗透纯水机（B） 2014年4月24日 2029年4月23日
设计取得外观继受
130 开能健康 ZL201430118459.2 橱下式反渗透纯水机 2014年5月5日 2029年5月4日
设计取得外观继受
131 开能健康 ZL201430118560.8 橱下式反渗透纯水机（A） 2014年5月5日 2029年5月4日
设计取得外观继受
132 开能健康 ZL201430118618.9 壁挂式反渗透纯水机 2014年5月5日 2029年5月4日
设计取得外观原始
133 开能健康 ZL201430197255.2 软水机（“融”） 2014年6月23日 2029年6月22日
设计取得外观原始
134 开能健康 ZL201430322624.6 软水阀（手动型） 2014年9月2日 2029年9月1日
设计取得外观继受
135 开能健康 ZL201430544441.9 净水机（顽石） 2014年12月22日 2029年12月21日
设计取得外观继受
136 开能健康 ZL201430544668.3 净水机（水精灵） 2014年12月22日 2029年12月21日
设计取得外观原始
137 开能健康 ZL201530032501.3 压力储水罐 2015年2月3日 2030年2月2日
设计取得外观原始
138 开能健康 ZL201530251954.5 反渗透机用增加泵 2015年7月14日 2030年7月13日
设计取得外观原始
139 开能健康 ZL201530384919.0 软水机 2015年9月30日 2030年9月29日
设计取得外观原始
140 开能健康 ZL201630227624.7 净水机的过桥结构 2016年6月7日 2031年6月6日
设计取得外观原始
141 开能健康 ZL201630306133.1 净水机 2016年7月6日 2031年7月5日
设计取得外观原始
142 开能健康 ZL201830151053.2 软水机（冠） 2018年4月13日 2033年4月12日
设计取得外观原始
143 开能健康 ZL201930195928.3 软水机 2019年4月25日 2034年4月24日
设计取得外观原始
144 开能健康 ZL201930195930.0 软水机再生剂 2019年4月25日 2034年4月24日
设计取得带产品信息动态图形用户外观原始
145 开能健康 ZL201930196474.1 界面的软水机显示屏幕面 2019年4月25日 2034年4月24日
设计取得板外观原始
146 开能健康 ZL201930237765.0 软水机 2019年5月16日 2034年5月15日
设计取得
147 开能健康 ZL201930245596.5 遥控器 外观 原始 2019年5月20日 2034年5月19日
1-1-274开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
专利取得序号权利人专利号专利名称申请日期有效期至类型方式设计取得外观原始
148 开能健康 ZL201930289041.0 软水机 2019年6月5日 2034年6月4日
设计取得外观原始
149 开能健康 ZL201930320697.4 软水机 2019年6月20日 2034年6月19日
设计取得外观原始
150 开能健康 ZL201930324305.1 净水机 2019年6月21日 2034年6月20日
设计取得外观原始
151 开能健康 ZL201930431855.3 饮水机 2019年8月9日 2034年8月8日
设计取得外观原始
152 开能健康 ZL201930529698.X 花洒 2019年9月26日 2034年9月25日
设计取得外观原始
153 开能健康 ZL201930560034.X 软水机 2019年10月15日 2034年10月14日
设计取得外观原始
154 开能健康 ZL201930560038.8 软水机 2019年10月15日 2034年10月14日
设计取得外观原始
155 开能健康 ZL201930649763.2 软水机（CS8PLUS） 2019年11月25日 2034年11月24日
设计取得净水机（极双全厨反渗透外观原始
156 开能健康 ZL201930649764.7 2019年11月25日 2034年11月24日
款）设计取得外观原始
157 开能健康 ZL202030543908.3 软水机（壁挂式） 2020年9月14日 2035年9月13日
设计取得外观原始
158 开能健康 ZL202030802965.9 软水机（CS20） 2020年12月25日 2035年12月24日
设计取得外观原始
159 开能健康 ZL202130332776.4 净水机（CF02） 2021年6月1日 2036年5月30日
设计取得外观原始
160 开能健康 ZL202130333392.4 净软一体机 2021年6月1日 2036年5月30日
设计取得外观原始
161 开能健康 ZL202130333395.8 软水机（CS21） 2021年6月1日 2036年5月31日
设计取得外观原始
162 开能健康 ZL202130723864.7 软水机（MN无电软水机） 2021年11月4日 2036年11月3日
设计取得外观原始
163 开能健康 ZL202230039119.5 净水机（CF21） 2022年1月20日 2037年1月19日
设计取得外观原始
164 开能健康 ZL202230054486.2 无电式反渗透净水机 2022年1月26日 2037年1月25日
设计取得外观原始
165 开能健康 ZL202230268470.1 厨下反渗透净水机 2022年5月9日 2037年5月8日
设计取得外观原始
166 开能健康 ZL202230270285.6 前置过滤器 2022年5月10日 2037年5月9日
设计取得外观原始
167 开能健康 ZL202230351981.X 水处理设备（IG） 2022年6月9日 2037年6月8日
设计取得外观原始
168 开能健康 ZL202230352421.6 饮水机（CBD-IS-03） 2022年6月9日 2037年6月8日
设计取得
1-1-275开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
专利取得序号权利人专利号专利名称申请日期有效期至类型方式外观原始
169 开能健康 ZL202230351978.8 水龙头 2022年6月9日 2037年6月8日
设计取得外观原始
170 开能健康 ZL202230351977.3 中央净水机 2022年6月9日 2037年6月8日
设计取得外观原始
171 开能健康 ZL201630305938.4 软水机 2016年7月6日 2031年7月5日
设计取得外观原始
172 开能健康 ZL201630508511.4 净水机 2016年10月18日 2031年10月17日
设计取得反渗透净水机的自动调整发明继受
173 上海奔泰 ZL201610888020.6 2016年10月11日 2036年10月10日
冲洗时间的控制方法专利取得实用继受
174 上海奔泰 ZL201720334361.9 可冲洗式滤芯及净水机 2017年3月31日 2027年3月30日
新型取得实用继受
175 上海奔泰 ZL201720337464.0 净水机滤瓶 2017年3月31日 2027年3月30日
新型取得实用继受
176 上海奔泰 ZL201720406924.0 用于安装弯头的装置 2017年4月18日 2027年4月17日
新型取得实用继受
177 上海奔泰 ZL201720416955.4 净水机及其控制系统 2017年4月19日 2027年4月18日
新型取得实用继受
178 上海奔泰 ZL201720434906.3 滤芯组件 2017年4月24日 2027年4月23日
新型取得实用继受
179 上海奔泰 ZL201720435886.1 滤芯自动测试装置 2017年4月24日 2027年4月23日
新型取得实用继受
180 上海奔泰 ZL201720579267.X 分体式水龙头 2017年5月23日 2027年5月22日
新型取得实用继受
181 上海奔泰 ZL201720910249.5 桶底托 2017年7月25日 2027年7月24日
新型取得实用继受
182 上海奔泰 ZL201721620253.4 饮水机专用清洗设备 2017年11月28日 2027年11月27日
新型取得实用继受
183 上海奔泰 ZL201721623507.8 控制阀 2017年11月28日 2027年11月27日
新型取得实用继受
184 上海奔泰 ZL201820184829.5 废水比例阀组件 2018年2月2日 2028年2月1日
新型取得反渗透膜密封装置及包含实用继受
185 上海奔泰 ZL201820479676.7 2018年4月4日 2028年4月3日
其的净水机新型取得
水路配件、水质检测系统实用继受
186 上海奔泰 ZL201922414726.0 2019年12月26日 2029年12月25日
及净水器新型取得水路系统及包含其的净水实用继受
187 上海奔泰 ZL201922416014.2 2019年12月27日 2029年12月26日
器新型取得滤芯连接件及包含其的净实用原始
188 上海奔泰 ZL202120329670.3 2021年2月4日 2031年2月3日
水器新型取得净水机滤瓶及包含其的水实用原始
189 上海奔泰 ZL202120502174.3 2021年3月9日 2031年3月8日
处理装置新型取得
190 上海奔泰 ZL202122417501.8 一种净水机结构 实用 原始 2021年10月8日 2031年10月7日
1-1-276开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
专利取得序号权利人专利号专利名称申请日期有效期至类型方式新型取得实用原始
191 上海奔泰 ZL202122695449.2 滤芯连接件和净水机 2021年11月5日 2031年11月4日
新型取得净水机冲洗系统及包含其实用原始
192 上海奔泰 ZL202122726028.1 2021年11月9日 2031年11月8日
的净水机组件新型取得外观继受
193 上海奔泰 ZL201730291683.5 软水机 2017年7月5日 2032年7月4日
设计取得外观继受
194 上海奔泰 ZL201930195937.2 滤芯 2019年4月25日 2034年4月24日
设计取得外观继受
195 上海奔泰 ZL201930237759.5 净水机 2019年5月16日 2034年5月15日
设计取得外观原始
196 上海奔泰 ZL202130726987.6 净水机（RO机） 2021年11月5日 2036年11月4日
设计取得外观原始
197 上海奔泰 ZL202130726989.5 管线机 2021年11月5日 2036年11月4日
设计取得外观原始
198 上海奔泰 ZL202130733447.0 前置过滤器（家用款） 2021年11月9日 2036年11月8日
设计取得外观原始
199 上海奔泰 ZL202130733462.5 前置过滤器（商用款） 2021年11月9日 2036年11月8日
设计取得外观原始
200 上海奔泰 ZL202130795580.9 饮水机（CBD-IS-01） 2021年12月2日 2036年12月1日
设计取得实用原始
201 开能壁炉 ZL201320216626.7 壁炉控制系统 2013年4月25日 2023年4月24日
新型取得实用原始
202 开能壁炉 ZL201520989222.0 上下开门式壁炉 2015年12月2日 2025年12月1日
新型取得实用原始
203 开能壁炉 ZL201520989501.7 双回程热水炉 2015年12月2日 2025年12月1日
新型取得外观原始
204 开能壁炉 ZL201330116698.X 生物质颗粒壁炉（CP1） 2013年4月16日 2028年4月15日
设计取得广东世纪一种多功能饮水机主控方继受
205 ZL201110287264.6 发明 2011年9月21日 2031年9月20日
丰源法取得广东世纪饮水设备远程监测控制系继受
206 ZL201310227486.8 发明 2013年6月8日 2033年6月7日
丰源统取得广东世纪速成式恒温恒流校园用温原始
207 ZL201611185210.8 发明 2016年12月20日 2036年12月19日
丰源热饮水机及其加热方法取得广东世纪适用于多种饮水设备的电原始
208 ZL201810049258.9 发明 2018年1月18日 2038年1月17日
丰源控板的工作模式切换方法取得广东世纪一种饮水设备远程控制监实用继受
209 ZL201320438456.7 2013年7月23日 2023年7月22日
丰源测系统新型取得广东世纪一种具有一键管道消毒功实用继受
210 ZL201420332111.8 2014年6月21日 2024年6月20日
丰源能的饮水机新型取得广东世纪一种带隔夜水排空系统的实用继受
211 ZL201420332112.2 2014年6月21日 2024年6月20日
丰源节能饮水机新型取得
1-1-277开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
专利取得序号权利人专利号专利名称申请日期有效期至类型方式广东世纪一种带定时变量排空隔夜实用继受
212 ZL201420335583.9 2014年6月23日 2024年6月22日
丰源水的节能型步进开水器新型取得广东世纪实用原始
213 ZL201620698189.0 一种饮水机用隔热水嘴 2016年7月5日 2026年7月4日
丰源新型取得广东世纪饮水设备移动终端监控系实用原始
214 ZL201620838173.5 2016年8月4日 2026年8月3日
丰源统新型取得广东世纪实用原始
215 ZL201620838175.4 全自动化高智能饮水设备 2016年8月4日 2026年8月3日
丰源新型取得广东世纪速成式恒温恒流校园用温实用原始
216 ZL201621401634.9 2016年12月20日 2026年12月19日
丰源热饮水机新型取得广东世纪一种恒流分段速热加热装实用原始
217 ZL201621401691.7 2016年12月20日 2026年12月19日
丰源置新型取得广东世纪实用原始
218 ZL201820085037.2 一种单管式速热模组 2018年1月18日 2028年1月17日
丰源新型取得广东世纪一种无胆饮水设备用速热实用原始
219 ZL201820085040.4 2018年1月18日 2028年1月17日
丰源模块新型取得广东世纪实用原始
220 ZL201820085693.2 防积垢速热模块 2018年1月18日 2028年1月17日
丰源新型取得广东世纪实用原始
221 ZL201820085715.5 一种商用饮水机 2018年1月18日 2028年1月17日
丰源新型取得广东世纪实用原始
222 ZL201820085718.9 LED深紫外抑菌杀菌水箱 2018年1月18日 2028年1月17日
丰源新型取得广东世纪实用原始
223 ZL201822197264.7 饮水机的接水防溅结构 2018年12月26日 2028年12月25日
丰源新型取得广东世纪饮水机的杯子感应装置安实用原始
224 ZL201822198166.5 2018年12月26日 2028年12月25日
丰源装结构新型取得广东世纪适用于带水杯感应的饮水实用原始
225 ZL201822198169.9 2018年12月26日 2028年12月25日
丰源机使用的感应水杯新型取得广东世纪带出水嘴防尘功能的饮水实用原始
226 ZL201822198182.4 2018年12月26日 2028年12月25日
丰源机新型取得广东世纪实用原始
227 ZL201920584270.X 一种分层控温的饮水设备 2019年5月4日 2029年5月3日
丰源新型取得广东世纪一种带有进水流分散功能实用原始
228 ZL201920604354.5 2019年5月4日 2029年5月3日
丰源的步进水箱新型取得广东世纪一种饮水设备用圆形触摸实用原始
229 ZL201920616463.9 2019年5月4日 2029年5月3日
丰源开关新型取得广东世纪一种设置有模压成型加强实用原始
230 ZL201920620751.1 2019年5月4日 2029年5月3日
丰源筋的水箱新型取得广东世纪一种带有磁吸门的饮水设实用原始
231 ZL201920620756.4 2019年5月4日 2029年5月3日
丰源备新型取得广东世纪实用原始
232 ZL201920708623.2 多方位取水饮水机 2019年5月16日 2029年5月15日
丰源新型取得
233 广东世纪 ZL201920852819.9 一种大流量管线饮水机 实用 原始 2019年6月6日 2029年6月5日
1-1-278开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
专利取得序号权利人专利号专利名称申请日期有效期至类型方式丰源新型取得广东世纪实用原始
234 ZL201922404111.X 多重防爆保护的饮水机 2019年12月27日 2029年12月26日
丰源新型取得广东世纪实用原始
235 ZL201922407648.1 饮水机用泄压阀 2019年12月27日 2029年12月26日
丰源新型取得广东世纪实用原始
236 ZL202021099991.0 饮水设备用杀菌结构 2020年6月15日 2030年6月14日
丰源新型取得广东世纪实用原始
237 ZL202021100026.0 饮水设备用防尘结构 2020年6月15日 2030年6月14日
丰源新型取得广东世纪防尘杀菌无接触取水式饮实用原始
238 ZL202021101519.6 2020年6月15日 2030年6月14日
丰源水设备新型取得广东世纪实用原始
239 ZL202021707177.2 一种隔热水嘴 2020年8月15日 2030年8月14日
丰源新型取得广东世纪一种无接触式校园温开水实用原始
240 ZL202120344766.7 2021年2月5日 2031年2月4日
丰源饮水机新型取得广东世纪一种回流循环保温杀菌的实用原始
241 ZL202120345633.1 2021年2月5日 2031年2月4日
丰源饮水装置新型取得广东世纪实用原始
242 ZL202121306073.5 一种压差式速热饮水机 2021年6月10日 2031年6月9日
丰源新型取得广东世纪实用原始
243 ZL202121422425.3 商用饮水机防冻结构 2021年6月24日 2031年6月23日
丰源新型取得广东世纪饮水机的光电感应开关安实用原始
244 ZL202220610924.3 2022年3月19日 2032年3月18日
丰源装结构新型取得广东世纪实用原始
245 ZL202220611028.9 带IMD显示面板的饮水机 2022年3月19日 2032年3月18日
丰源新型取得广东世纪实用原始
246 ZL202220611011.3 饮水机显示界面结构 2022年3月19日 2032年3月18日
丰源新型取得广东世纪外观原始
247 ZL201930238451.2 饮水机（FY-S6P） 2019年5月16日 2034年5月15日
丰源设计取得广东世纪外观原始
248 ZL201930402515.8 饮水机（S6） 2019年7月26日 2034年7月25日
丰源设计取得广东世纪外观原始
249 ZL201930705977.7 饮水机（T2-A） 2019年12月17日 2034年12月16日
丰源设计取得广东世纪外观原始
250 ZL201930706615.X 饮水机（2W-A） 2019年12月17日 2034年12月16日
丰源设计取得广东世纪外观原始
251 ZL202030080962.9 饮水机 2020年3月12日 2035年3月11日
丰源设计取得广东世纪外观原始
252 ZL202030080998.7 饮水机 2020年3月12日 2035年3月11日
丰源设计取得广东世纪外观原始
253 ZL202030311627.5 饮水机（FY-F150-A-T4） 2020年6月17日 2035年6月16日
丰源设计取得广东世纪外观原始
254 ZL202030437875.4 饮水机（云饮系列） 2020年8月4日 2035年8月3日
丰源设计取得
1-1-279开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
专利取得序号权利人专利号专利名称申请日期有效期至类型方式广东世纪外观原始
255 ZL202130830512.1 饮水机（晨曦系列台式） 2021年12月15日 2036年12月14日
丰源设计取得广东世纪饮水机的功能显示及操作外观原始
256 ZL202130831070.2 2021年12月15日 2036年12月14日
丰源图形用户界面设计取得广东世纪外观原始
257 ZL202130831086.3 饮水机（晨曦系列台立式） 2021年12月15日 2036年12月14日
丰源设计取得广东世纪外观原始
258 ZL202230262653.2 立式饮水机（云曦冷灰版） 2022年5月6日 2037年5月5日
丰源设计取得广东世纪外观原始
259 ZL202230262652.8 台式饮水机（云曦冷灰版） 2022年5月6日 2037年5月5日
丰源设计取得
一种PE内胆罐口修整系 原始
260 开能华宇 ZL201510041859.1 发明 2015年1月27日 2035年1月26日
统取得原始
261 开能华宇 ZL201510079906.1 一种组合式丝攻 发明 2015年2月13日 2035年2月12日
取得继受
262 开能华宇 ZL201711354750.9 一种污水沉淀装置 发明 2017年12月15日 2037年12月14日
取得一种带破碎功能的水处理原始
263 开能华宇 ZL202110006285.X 发明 2021年1月5日 2041年1月4日
装置取得一种具有防爆功能的复合原始
264 开能华宇 ZL202110006290.0 发明 2021年1月5日 2041年1月4日
玻璃钢罐组件取得一种污水漂浮物的过滤处原始
265 开能华宇 ZL202110006284.5 发明 2021年1月5日 2041年1月4日
理装置取得一种防水锤效应的一体化原始
266 开能华宇 ZL202110006243.6 发明 2021年1月5日 2041年1月4日
水罐取得实用原始
267 开能华宇 ZL201620963643.0 一种新型不锈钢螺纹罐口 2016年8月29日 2026年8月28日
新型取得实用原始
268 开能华宇 ZL201620967578.9 一种新型PPO螺纹罐口 2016年8月29日 2026年8月28日
新型取得一种玻璃钢压力罐缠绕调实用原始
269 开能华宇 ZL201721876682.8 2017年12月28日 2027年12月27日
胶系统新型取得实用原始
270 开能华宇 ZL201721914261.X 玻璃钢罐立式固化炉 2017年12月31日 2027年12月30日
新型取得实用原始
271 开能华宇 ZL201721914263.9 多功能玻璃钢罐试压装置 2017年12月31日 2027年12月30日
新型取得一体化玻璃钢罐立式固化实用原始
272 开能华宇 ZL201721914269.6 2017年12月31日 2027年12月30日
炉新型取得一种小型一体化软化水罐实用原始
273 开能华宇 ZL201922476042.3 2019年12月31日 2029年12月30日
体新型取得一种玻璃钢软化水处理装实用原始
274 开能华宇 ZL201922476070.5 2019年12月31日 2029年12月30日
置新型取得实用原始
275 开能华宇 ZL201922476074.3 一种玻璃钢压力罐 2019年12月31日 2029年12月30日
新型取得
276 开能华宇 ZL201922476128.6 一种便于装卸填料的玻璃 实用 原始 2019年12月31日 2029年12月30日
1-1-280开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
专利取得序号权利人专利号专利名称申请日期有效期至类型方式钢压力罐新型取得实用原始
277 开能华宇 ZL202022152943.X 一种便于清渣的软化罐 2020年9月27日 2030年9月26日
新型取得一种多重过滤污水处理装实用原始
278 开能华宇 ZL202122217835.0 2021年9月14日 2031年9月13日
置新型取得一种便于移动的防爆复合实用原始
279 开能华宇 ZL202122219184.9 2021年9月14日 2031年9月13日
玻璃钢罐新型取得一种城市生活污水用污水实用原始
280 开能华宇 ZL202122224622.0 2021年9月14日 2031年9月13日
处理过滤罐新型取得一种具有防堵塞功能的污实用原始
281 开能华宇 ZL202122236864.1 2021年9月16日 2031年9月15日
水处理过滤罐新型取得一种实验室污水用成套污实用原始
282 开能华宇 ZL202122236953.6 2021年9月16日 2031年9月15日
水处理装置新型取得一种具有均匀布水功能的实用原始
283 开能华宇 ZL202122236967.8 2021年9月16日 2031年9月15日
耐高温软化水罐新型取得一种玻璃钢储罐用防腐防实用原始
284 开能华宇 ZL202220730268.0 2022年3月31日 2032年3月30日
渗的内衬结构新型取得一种玻璃纤维水处理罐体实用原始
285 开能华宇 ZL202220858166.7 2022年4月14日 2032年4月13日
缠绕成型机新型取得一种玻璃纤维水处理罐体实用原始
286 开能华宇 ZL202220992326.7 2022年4月27日 2032年4月26日
高效缠绕装置新型取得原始
287 开能润鑫 ZL200910210089.3 一种健康型活水机 发明 2009年11月5日 2029年11月4日
取得继受
288 开能润鑫 ZL201210034572.2 一种纯水机 发明 2012年2月16日 2032年2月15日
取得继受
289 开能润鑫 ZL201210055211.6 一种纯水机 发明 2012年3月5日 2032年3月4日
取得
一种旋转式RO膜过滤组 继受
290 开能润鑫 ZL201210092648.7 发明 2012年3月31日 2032年3月30日
件取得继受
291 开能润鑫 ZL201210092647.2 一种纯水机 发明 2012年3月31日 2032年3月30日
取得原始
292 开能润鑫 ZL201510205451.3 一种纯水机的滤瓶组件 发明 2015年4月28日 2035年4月27日
取得原始
293 开能润鑫 ZL201510205473.X 一种滤瓶组件 发明 2015年4月28日 2035年4月27日
取得一种用于反渗透系统的水原始
294 开能润鑫 ZL201510347490.7 发明 2015年6月23日 2035年6月22日
箱废水提升器取得原始
295 开能润鑫 ZL201610203700.X 纯水机 发明 2016年4月1日 2036年3月31日
取得原始
296 开能润鑫 ZL201610292086.9 纯水机 发明 2016年5月5日 2036年5月4日
取得实用原始
297 开能润鑫 ZL201520782414.4 一种壁挂式纯水机 2015年10月10日 2025年10月9日
新型取得
1-1-281开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
专利取得序号权利人专利号专利名称申请日期有效期至类型方式实用原始
298 开能润鑫 ZL201520954512.1 纯水机的废水利用装置 2015年11月26日 2025年11月25日
新型取得一种纯水机的废水利用装实用原始
299 开能润鑫 ZL201521007999.9 2015年12月8日 2025年12月7日
置新型取得实用原始
300 开能润鑫 ZL201521010890.0 一种纯水机废水利用装置 2015年12月8日 2025年12月7日
新型取得实用原始
301 开能润鑫 ZL201620244209.7 纯水机 2016年3月28日 2026年3月27日
新型取得实用原始
302 开能润鑫 ZL201620246037.7 纯水机 2016年3月28日 2026年3月27日
新型取得实用原始
303 开能润鑫 ZL201620246904.7 超滤机 2016年3月28日 2026年3月27日
新型取得实用原始
304 开能润鑫 ZL201620933176.7 纯水机 2016年8月25日 2026年8月24日
新型取得实用原始
305 开能润鑫 ZL201620934009.4 纯水机 2016年8月25日 2026年8月24日
新型取得一种用于纯水机的龙头进实用原始
306 开能润鑫 ZL201620956390.4 2016年8月26日 2026年8月25日
水切换器新型取得实用原始
307 开能润鑫 ZL201720797911.0 纯水机 2017年7月4日 2027年7月3日
新型取得实用原始
308 开能润鑫 ZL201820209608.9 一种茶吧机的出水装置 2018年2月6日 2028年2月5日
新型取得一种纯水机中带消毒杀菌实用原始
309 开能润鑫 ZL201820208152.4 2018年2月6日 2028年2月5日
功能的水龙头结构新型取得一种茶吧机龙头的旋转连实用原始
310 开能润鑫 ZL201821310265.1 2018年8月14日 2028年8月13日
接结构新型取得实用原始
311 开能润鑫 ZL201821310363.5 一种茶吧机的水桶盖结构 2018年8月14日 2028年8月13日
新型取得实用原始
312 开能润鑫 ZL201821305755.2 一种茶吧机的水龙头结构 2018年8月14日 2028年8月13日
新型取得一种茶吧机龙头中的过滤实用原始
313 开能润鑫 ZL201821309126.7 2018年8月14日 2028年8月13日
装置及茶吧机龙头新型取得实用原始
314 开能润鑫 ZL202020698605.3 纯水机 2020年4月30日 2030年4月29日
新型取得
一种RO膜后置炭复合滤 实用 原始
315 开能润鑫 ZL202122546759.8 2021年10月22日 2031年10月21日
芯新型取得实用原始
316 开能润鑫 ZL202220401198.4 一种滤芯的安装拆卸结构 2022年2月25日 2032年2月24日
新型取得外观原始
317 开能润鑫 ZL201530333861.7 反渗透净水机（巨无霸） 2015年9月1日 2030年8月31日
设计取得反渗透净水机（RX-RO-4C 外观 原始
318 开能润鑫 ZL201630031629.2 2016年1月28日 2031年1月27日
）设计取得319 开能润鑫 ZL201630031557.1 反渗透净水机（ 外观 原始 2016年1月28日 2031年1月27日
1-1-282开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
专利取得序号权利人专利号专利名称申请日期有效期至类型方式RX-RG-5A） 设计 取得反渗透净水机（外观原始
320 开能润鑫 ZL201630031632.4 2016年1月28日 2031年1月27日RX-RO-4D） 设计 取得净水机节水装置（外观原始
321 开能润鑫 ZL201630031556.7 2016年1月28日 2031年1月27日RX-CO-A） 设计 取得超滤厨下净水机（外观原始
322 开能润鑫 ZL201630031636.2 2016年1月28日 2031年1月27日RX-UO-4A） 设计 取得反渗透橱下净水机（外观原始
323 开能润鑫 ZL201630102735.5 2016年3月31日 2031年3月30日RX-RO-4E） 设计 取得台上净水机（反渗透外观原始
324 开能润鑫 ZL201630393531.1 2016年8月16日 2031年8月15日RX-RT-4B） 设计 取得反渗透橱下净水机（外观原始
325 开能润鑫 ZL201630393519.0 2016年8月16日 2031年8月15日RX-RO-4F） 设计 取得反渗透台上净水机龙头（外观原始
326 开能润鑫 ZL201630393536.4 2016年8月16日 2031年8月15日RX-RT-4A） 设计 取得外观原始
327 开能润鑫 ZL201730066078.8 厨下净水机（RX-RO-5C） 2017年3月9日 2032年3月8日
设计取得外观原始
328 开能润鑫 ZL201730283287.8 厨下净水机（RX-RO-5D） 2017年6月30日 2032年6月29日
设计取得反渗透纯水机（外观原始
329 开能润鑫 ZL201730438741.2 2017年9月15日 2032年9月14日RO-LD-800G） 设计 取得外观原始
330 开能润鑫 ZL201730438743.1 茶吧机（CB-22A2） 2017年9月15日 2032年9月14日
设计取得外观原始
331 开能润鑫 ZL201730439013.3 反渗透智能水龙头 2017年9月15日 2032年9月14日
设计取得外观原始
332 开能润鑫 ZL201730439014.8 茶吧机（CB-22B2） 2017年9月15日 2032年9月14日
设计取得外观原始
333 开能润鑫 ZL201730440951.5 茶吧机（CB-22AT1） 2017年9月15日 2032年9月14日
设计取得外观原始
334 开能润鑫 ZL201830058967.4 茶吧机（CB-22AT4） 2018年2月7日 2033年2月6日
设计取得外观原始
335 开能润鑫 ZL201830059262.4 茶吧机（CB-22A4） 2018年2月7日 2033年2月6日
设计取得外观原始
336 开能润鑫 ZL201830137795.X 净水机（RX-RT-2A） 2018年4月8日 2033年4月7日
设计取得外观原始
337 开能润鑫 ZL201930079043.7 茶吧机主机（CB-22AT4） 2019年2月27日 2034年2月26日
设计取得外观原始
338 开能润鑫 ZL201930079230.5 茶吧机主机（RX-SR-01） 2019年2月27日 2034年2月26日
设计取得外观原始
339 开能润鑫 ZL201930079251.7 茶吧机主机（RX-QS-01S） 2019年2月27日 2034年2月26日
设计取得外观原始
340 开能润鑫 ZL201930079255.5 茶吧机主机（RX-SR-02） 2019年2月27日 2034年2月26日
设计取得
1-1-283开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
专利取得序号权利人专利号专利名称申请日期有效期至类型方式外观原始
341 开能润鑫 ZL201930079273.3 茶吧机主机（CB-22B6） 2019年2月27日 2034年2月26日
设计取得外观原始
342 开能润鑫 ZL201930101615.7 滤芯 2019年3月13日 2034年3月12日
设计取得外观原始
343 开能润鑫 ZL202030038768.4 茶吧机（CB-22D2） 2020年1月19日 2035年1月18日
设计取得
二、境外专利序号权利人专利号专利名称申请日期有效期至所在国家
Improved Sealing
Mechanism And Filter 2004年2月 2024年2月9
1 Envirogard CA2457240 加拿大
Cartridge Wit Improved 9日 日
Sealing Mechanism
Fluid Filter system with 2002年12 2022年12月
2 Envirogard CA2414824 加拿大
fluid flow meter 月20日 20日
Fluid Filtration system 2002年12 2022年12月
3 Envirogard CA2587003 加拿大
with fluid flow meter 月23日 20日
Fluid Filtration system 2002年12 2023年1月15
4 Envirogard US6860988B2 美国
with fluid flow meter 月23日 日
2008年122022年12月1
5 Envirogard USD599880S Filter cartridge 美国
月1日日
1-1-284开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
附录二发行人及其控股子公司商标权
一、境内注册商标序核定使用商权利人注册号注册商标有效期号品类别
2012年11月7日至
1开能健康456779411
2022年11月6日
2013年1月28日至
2开能健康192259811
2023年1月27日
2013年1月28日至
3开能健康192217811
2023年1月27日
2013年4月14日至
4开能健康1052964711
2023年4月13日
2013年5月28日至
5开能健康474376111
2023年5月27日
2014年12月21日至
6开能健康352151611
2024年12月20日
2014年7月21日至
7开能健康1211692321
2024年7月20日
2014年7月21日至
8开能健康121167187
2024年7月20日
2014年7月28日至
9开能健康341859311
2024年7月27日
2015年3月14日至
10开能健康3647675112025年3月13日
2015年3月21日至
11开能健康1226317616
2025年3月20日
2015年8月14日至
12开能健康1502118037
2025年8月13日
2015年8月14日至
13开能健康1502114842
2025年8月13日
2015年8月14日至
14开能健康1502108720
2025年8月13日
2015年8月14日至
15开能健康1502108020
2025年8月13日
2015年8月14日至
16开能健康1502101420
2025年8月13日
2015年8月14日至
17开能健康1502091311
2025年8月13日
2015年8月14日至
18开能健康150207987
2025年8月13日
1-1-285开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序核定使用商权利人注册号注册商标有效期号品类别
2015年8月14日至
19开能健康150207707
2025年8月13日
2015年8月14日至
20开能健康150207697
2025年8月13日
2015年8月14日至
21开能健康150206881
2025年8月13日
2015年8月14日至
22开能健康150206731
2025年8月13日
2016年10月7日至
23开能健康406645111
2026年10月6日
2016年10月7日至
24开能健康406645011
2026年10月6日
2016年6月21日至
25开能健康406645211
2026年6月20日
2017年2月28日至
26开能健康425371611
2027年2月27日
2018年1月21日至
27开能健康4567793112028年1月20日
2018年1月21日至
28开能健康456779211
2028年1月20日
2018年1月21日至
29开能健康4567791112028年1月20日
2018年4月21日至
30开能健康480773232
2028年4月20日
2018年4月21日至
31开能健康480773130
2028年4月20日
2018年5月28日至
32开能健康4743763112028年5月27日
2018年5月28日至
33开能健康4743762112028年5月27日
2019年12月7日至
34开能健康3645730611
2029年12月6日
2019年12月7日至
35开能健康3644818210
2029年12月6日
2019年12月7日至
36开能健康3644312744
2029年12月6日
2019年8月28日至
37开能健康3539418543
2029年8月27日
2019年8月28日至
38开能健康3539290311
2029年8月27日
2019年8月28日至
39开能健康3538935939
2029年8月27日
1-1-286开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序核定使用商权利人注册号注册商标有效期号品类别
2019年8月28日至
40开能健康3538780235
2029年8月27日
2019年8月28日至
41开能健康3491879111
2029年8月27日
2019年8月7日至
42开能健康3539825511
2029年8月6日
2019年8月7日至
43开能健康3539541839
2029年8月6日
2019年8月7日至
44开能健康3538505935
2029年8月6日
2019年8月7日至
45开能健康3538174843
2029年8月6日
2019年8月7日至
46开能健康3538095911
2029年8月6日
2019年8月7日至
47开能健康3538019035
2029年8月6日
2019年8月7日至
48开能健康3537902143
2029年8月6日
2019年8月7日至
49开能健康3537619339
2029年8月6日
2020年10月7日至
50开能健康4166099521
2030年10月6日
2020年11月28日至
51开能健康4166132211
2030年11月27日
2020年12月21日至
52开能健康716597935
2030年12月20日
2020年4月21日至
53开能健康3858452711
2030年4月20日
2020年4月28日至
54开能健康39490775112030年4月27日
2020年4月28日至
55开能健康659286911
2030年4月27日
2020年4月28日至
56开能健康659286711
2030年4月27日
2020年4月28日至
57开能健康659286611
2030年4月27日
2020年4月28日至
58开能健康659286511
2030年4月27日
2020年5月14日至
59开能健康659286411
2030年5月13日
2020年5月14日至
60开能健康659286311
2030年5月13日
1-1-287开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序核定使用商权利人注册号注册商标有效期号品类别
2020年6月21日至
61开能健康659286811
2030年6月20日
2020年7月14日至
62开能健康3950097011
2030年7月13日
2020年7月21日至
63开能健康3858453711
2030年7月20日
2020年7月21日至
64开能健康689014911
2030年7月20日
2020年7月7日至
65开能健康3950615911
2030年7月6日
2020年8月28日至
66开能健康3860434011
2030年8月27日
2020年9月14日至
67开能健康4165846025
2030年9月13日
2020年9月21日至
68开能健康3949297111
2030年9月20日
2020年9月7日至
69开能健康3950614511
2030年9月6日
2021年10月28日至
70开能健康86633171
2031年10月27日
2021年10月7日至
71开能健康5463833321、7、40、1
2031年10月6日
2021年10月7日至
72开能健康5462903811
2031年10月6日
11、21、1、2021年12月21日至
73开能健康54640584
402031年12月20日
2021年12月21日至
74开能健康539552851
2031年12月20日
2021年12月21日至
75开能健康5394966340、35
2031年12月20日
2021年12月21日至
76开能健康5393107421、1
2031年12月20日
2021年12月7日至
77开能健康5395656821、11、40
2031年12月6日
7、11、1、212021年12月7日至
78开能健康53947595
、402031年12月6日
11、35、1、72021年12月7日至
79开能健康53945495
、21、402031年12月6日
2021年12月7日至
80开能健康539365717、21、40
2031年12月6日
2021年1月28日至
81开能健康445221157
2031年1月27日
1-1-288开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序核定使用商权利人注册号注册商标有效期号品类别
2021年1月28日至
82开能健康4451717511
2031年1月27日
2021年1月28日至
83开能健康4451712572031年1月27日
2021年1月28日至
84开能健康445161081
2031年1月27日
2021年1月28日至
85开能健康445161041
2031年1月27日
2021年1月28日至
86开能健康4451396921
2031年1月27日
2021年1月28日至
87开能健康445109897
2031年1月27日
2021年1月28日至
88开能健康4450978621
2031年1月27日
2021年1月28日至
89开能健康4450942011
2031年1月27日
2021年1月28日至
90开能健康4450829021
2031年1月27日
2021年1月28日至
91开能健康4450694911
2031年1月27日
2021年1月28日至
92开能健康445050271
2031年1月27日
2021年1月28日至
93开能健康4450394612031年1月27日
2021年1月28日至
94开能健康4450249711
2031年1月27日
2021年1月28日至
95开能健康44502486112031年1月27日
2021年1月28日至
96开能健康44500718212031年1月27日
2021年1月28日至
97开能健康445051107
2031年1月27日
2021年2月7日至
98开能健康4452218730
2031年2月6日
2021年2月7日至
99开能健康4452051820
2031年2月6日
2021年2月7日至
100开能健康4451791720
2031年2月6日
2021年2月7日至
101开能健康4450707630
2031年2月6日
2021年2月7日至
102开能健康4450411130
2031年2月6日
1-1-289开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序核定使用商权利人注册号注册商标有效期号品类别
2021年2月7日至
103开能健康4450409830
2031年2月6日
2021年2月7日至
104开能健康4450252520
2031年2月6日
2021年2月7日至
105开能健康4450252220
2031年2月6日
2021年5月7日至
106开能健康811331237
2031年5月6日
2021年5月7日至
107开能健康811331137
2031年5月6日
2021年9月14日至
108开能健康6172621837
2031年9月13日
1、7、11、212021年9月14日至
109开能健康53936548
、35、402031年9月13日
7、1、35、402021年9月14日至
110开能健康53942281
、21、112031年9月13日
21、35、7、2021年9月14日至
111开能健康53930358
11、1、402031年9月13日
2021年9月28日至
112开能健康866337520
2031年9月27日
2021年9月7日至
113开能健康4961091840、7
2031年9月6日
2022年7月21日至
114开能健康963345220
2032年7月20日
2022年7月28日至
115开能健康96332961
2032年7月27日
1、11、20、2022年9月28日至
116开能健康61734843
40、2032年9月27日
1、11、20、2022年9月7日至
117开能健康61739862
40、72032年9月6日
广东世纪2014年10月21日至
1181264472835
丰源2024年10月20日广东世纪2015年2月21日至
1191264481640
丰源2025年2月20日广东世纪2015年8月21日至
1201264476840
丰源2025年8月20日广东世纪2016年2月28日至
1211337567711
丰源2026年2月27日广东世纪2017年11月21日至
1222149574632
丰源2027年11月20日广东世纪2017年11月21日至
1232149563711
丰源2027年11月20日
1-1-290开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序核定使用商权利人注册号注册商标有效期号品类别广东世纪2017年11月28日至
1242154347332
丰源2027年11月27日广东世纪2017年11月28日至
1252154334311
丰源2027年11月27日广东世纪2017年11月28日至
1262154327911
丰源2027年11月27日广东世纪2017年11月28日至
1272154304732
丰源2027年11月27日广东世纪2017年6月7日至
1281968539535
丰源2027年6月6日广东世纪2017年6月7日至
1291968519711
丰源2027年6月6日广东世纪2019年11月21日至
1302812304435
丰源2029年11月20日广东世纪2019年12月21日至
1313638485531
丰源2029年12月20日广东世纪2019年12月28日至
1323639279131
丰源2029年12月27日广东世纪2019年1月7日至
1332717603635
丰源2029年1月6日广东世纪2019年2月21日至
1342866687135
丰源2029年2月20日广东世纪2019年2月21日至
1352866681311
丰源2029年2月20日广东世纪2019年2月28日至
1362325375035
丰源2029年2月27日广东世纪2021年10月21日至
1374998262411
丰源2031年10月20日广东世纪2022年12月7日至
138810321711
丰源2032年12月6日广东世纪2022年3月7日至
139915917111
丰源2032年3月6日广东世纪2022年9月28日至
140978032911
丰源2032年9月27日广东世纪2023年7月28日至
1411084654411
丰源2033年7月27日深圳世纪2018年9月7日至
1422573391511
丰源2028年9月6日深圳世纪2016年8月14日至
1431671985335
丰源2026年8月13日深圳世纪2016年6月7日至
1441671962411
丰源2026年6月6日
1-1-291开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序核定使用商权利人注册号注册商标有效期号品类别
2021年2月7日至
145开能华宇749576011
2031年2月6日
2014年10月21日至
146开能润鑫35257897
2024年10月20日
2021年3月14日至
147开能润鑫773165411
2031年3月13日
2021年3月14日至
148开能润鑫773165211
2031年3月13日
2021年3月21日至
149开能润鑫780778911
2031年3月20日
2021年4月14日至
150开能润鑫773164811
2031年4月13日
2021年5月7日至
151开能润鑫817925111
2031年5月6日
2021年5月7日至
152开能润鑫773165011
2031年5月6日
2021年5月7日至
153开能润鑫773164611
2031年5月6日
2021年6月14日至
154开能润鑫773165111
2031年6月13日
南京开一2022年2月7日至
1555632404937
能2032年2月6日
2021年05月07日至
156 CWCI 47635874 11
2031年05月06日
2015年04月07日至
157 CWCI 11181564 11
2025年04月06日
2013年11月28日至
158 CWCI 11181563 11
2023年11月27日
2015年04月07日至
159 CWCI 11181548 11
2025年04月06日
2018年02月07日至
160 CWCI 1148897 11
2028年02月06日
二、境外注册商标序（国际）注册商标名称权利人类别有效期注册国家
号号/申请号国际局（在以下国家己注册
Canature 2021年12月 ：澳大利亚、
1 Environment
Canature G1111934 1、11、20 13日至2031 英国、爱尔兰、
Products
Co.Ltd 年12月13日 以色列、韩国、
立陶宛、挪威、
瑞典、美国、
1-1-292开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书序（国际）注册商标名称权利人类别有效期注册国家
号号/申请号
比荷卢、白俄
罗斯、塞浦路
斯、捷克共和
国、德国、西
班牙、意大利、
拉脱维亚、波
兰、罗马尼亚、
俄罗斯、斯洛
文尼亚、乌克兰、越南）
Canature 2015年7月26Environment
2 Canature 2977097 11 日至2025年7 美国
Products
Co.Ltd 月25日
Canature 2011年9月29Environment IDM000393674
3 Canature 11、20 日至2031年9 印度尼西亚
Products IDM000415327
Co.Ltd 月29日
Canature 2017年2月8Environment
4 Canature 07002222 11、20 日至2027年2 马来西亚
Products
Co.Ltd 月7日
Canature 2011年11月9Environment 1278804
5 Canature 11、20 日至2031年 墨西哥
Products 1280856
Co.Ltd 11月8日
Canature 2011年8月16Environment 161303
6 Canature 11、20 日至2031年8 阿联酋
Products 161304
Co.Ltd 月16日
Canature 2012年5月30Environment
7 Canature TMA614114 11、37、42 日至2032年5 加拿大
Products
Co.Ltd 月30日
Canature 2011年年7月Environment
8 Canature 59472 11、20 17日至2031 伊拉克
Products
Co.Ltd 年7月16日
2021年9月24
9 AQUA FLO CWCI TMA1110198 11 至 加拿大
2031年9月24
2021年9月24
10 DYNAFLO CWCI TMA1110208 7 至2031年9月 加拿大
24
1999年1月29
11 PURA CWCI TMA507317 11 至2029年1月 加拿大
29
1998年9月4
12 LOGIC CWCI TMA500106 7 日至 2028年 加拿大
9月4日
1998年1月29
13 ELITE CWCI TMA488696 1、11、35 日2028年1月 加拿大
29日
1、6、7、91994年1月7
14 WATERGROUP CWCI TMA421759 加拿大
、11、14、日至2024年
1-1-293开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书序（国际）注册商标名称权利人类别有效期注册国家
号号/申请号
20、35、371月7日
、42
1、4、5、6
1993年5月21
、7、9、11日至
15 NOVATEK CWCI TMA412678 、12、14、 加拿大
2023年5月21
20、35、37日
、42
1981年1月16日至
16 SENSIMATIC CWCI TMA254981 1、11、36 加拿大
2026年1月16日
1926年8月24
至
17 DURO CWCI TMDA40453 7、9 加拿大
2031年8月24日
2012年3月7日至
18 PURA CWCI TMA819326 11 加拿大
2027年3月7日
1998年3月27
HYDROTECH 日至
19 CWCI TMA492046 9、11 加拿大
(AND DESIGN) 2028年3月27日
1994年9月16日至
20 P DESIGN CWCI TMA433325 11、35、37 加拿大
2024年9月16日
1991年6月7
AQUAFINE 日至
21 CWCI TMA385365 1、11 加拿大
(AND DESIGN) 2031年6月7日
1991年1月18
TRUPERFORMANCE 日至
22 CWCI TMA378253 7 加拿大
(AND DESIGN) 2031年1月18日
1989年3月31
DYNAFLO 日至
23 CWCI TMA354049 7 加拿大
(AND DESIGN) 2034年3月31日
2019年5月1
IC 011/ 日至
24 HYDROTECH CWCI 1583550 美国
US 031 2029年5月1日
IC 011/US 2013年7月9
013、021、日至
25 HYDROTECH CWCI 4363287 美国
023、031、2023年7月9
034日
IC011/US 2021年5月28
013、021、日至
26 PETWA CWCI 6357043 美国
023、024、2031年5月28
031、034日
1-1-294开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书序（国际）注册商标名称权利人类别有效期注册国家
号号/申请号
1997年4月2日至
27 PETWA CWCI TMA474114 11、35、37 加拿大
2027年4月2日
1995年9月22
28 ENVIROGARD Envirogard TMA448084 11 日至2025年9 加拿大
月22日
1993年5月28
29 RAINFRESH Envirogard TMA412975 11 日至2023年5 加拿大
月28日
2010年6月9日至
30 RAINFRESH Envirogard TMA769215 11 加拿大
2025年6月9日
2011年4月1
RAINFRESH
31 Envirogard TMA794417 11 日至2026年4 加拿大
TWIST月1日
2011年4月1
32 TWIST Envirogard TMA794416 11 日至2026年4 加拿大
月1日
UV Lamp
2019年4月1
33 Envirogard TMA1018446 11 日至2034年4 加拿大
月1日
2009年9月16
YES! YOU日至
34 CAN DRINK Envirogard TMA747786 11 加拿大
2024年9月16
THE WATER!日
Rainfresh & 1999年5月27
35 Design
日至
Envirogard 217739 11 捷克
2027年7月22日
Rainfresh & 2001年7月18
36 Design
日至
Envirogard 2001B08208 11 香港
2026年12月
21日
Rainfresh 1994年12月
37 (Design)
16日至
Envirogard 483262 11 墨西哥
2024年4月21日
2020年9月14日至
38 Rainfresh Envirogard 2138992 11 墨西哥
2030年7月13日
1999年12月
Rainfresh & IC011/ 28日至
39 Envirogard 2303085 美国
Design US031 2029年12月
28日
IC011/US013 2021年7月13PURA WATER
40 CWUI 6421294 、021、023、 日至2027年7 美国
REDEFINED
024031、034月13日
1-1-295开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书序（国际）注册商标名称权利人类别有效期注册国家
号号/申请号
PURA IC011/US013 2020年6月9
41 CWUI 6072314 、021、023、 日至2026年6 美国
031、034月9日
PURA IC011/ 2014年12月US013、021
42 CWUI 4661851 30日至2026 美国
、023、031年12月30日
、034
1-1-296开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
附录三发行人及其控股子公司软件著作权
著作证书号/序号名称首次发表日登记批准日保护期限权人登记号开能软著登字第2009年102010年7月至2059年
1 开能 CRM 软件 V1.0
环保0222188号月15日12日12月31日开能软著登字第2010年3月2010年7月至2060年
2 开能 ERP 软件 V1.0
环保0222189号31日12日12月31日至首次发表开能环保水质地图软开能软著登字第2013年3月日起第五十
3件[简称：水质地未发表
环保0535540号29日年的12月图]V1.0
31日
至首次发表双阀双子星控制系统开能软著登字第2016年11日起第五十
4软件[简称未发表
环保1512583号月17日年的12月BNT631]V1.0
31日
开能数控缠绕机控制开能软著登字第2016年122017年7月2066年12
5系统[简称数控缠绕机
环保1969933号月8日20日月31日
控制系统]V1.0水质监控及远程管理开能软著登字第2016年6月2017年7月2066年12
6服务平台[简称水质监
环保1970290号8日20日月31日
控服务平台]V1.0开能智能化产测平台开能软著登字第2019年6月2020年1月2069年12
7[简称开能产测平
健康4954673号8日15日月31日
台]V1.0商用气泡机控制系统开能软著登字第2019年102020年1月2069年12
8软件[简称
健康4955747号月15日15日月31日
CN_VT_500A]V1.0.1
字母星 II 代控制系统开能软著登字第2019年9月2020年1月2069年12
9软件[简称
健康4955756号10日15日月31日
CNK03]V1.0老款商用饮水机控制开能软著登字第2019年112020年1月2069年12
10系统软件[简称
健康4955873号月20日15日月31日
CN_VT_600A]V1.0.3
开能 软著登字第 开能智能化 IOT 平台 2019 年 6 月 2020 年 1 月 2069 年 12
11
健康 4955880 号 [简称开能 IOT]V1.0 8 日 15 日 月 31 日商用饮水机大方先生开能软著登字第2019年8月2020年1月2069年12
12 Pro 控制系统软件
健康4959470号1日15日月31日
[CN100A]V1.0.9至首次发表开能饮水机防串货电子围2022年3月日起第五十
13 2022SR0375341 未发表
健康 栏系统 V1.0 22 日 年的 12 月
31日
14上海软著登字第奔泰远程水质监测系2020年5月2020年112070年12
1-1-297开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作证书号/序号名称首次发表日登记批准日保护期限权人登记号
奔泰 6382983 号 统 V1.0 20 日 月 16 日 月 31 日一种即热厨上免安装上海软著登字第2020年7月2020年112070年12
15饮水机的控制系统
奔泰6383002号20日月16日月31日
V1.0.0上海软著登字第一种即热壁挂饮水机2020年5月2020年112070年12
16
奔泰 6383003 号 的控制系统 V1.0.0 20 日 月 16 日 月 31 日
一种带 IOT 功能的中上海软著登字第2020年5月2020年112070年12
17央软水机控制系统
奔泰6383004号20日月16日月31日
V1.0.0带水质检测功能的反上海软著登字第2020年4月2020年112070年12
18渗透控制系统软件
奔泰6383036号22日月16日月31日
V1.0.4上海软著登字第多功能反渗透控制系2020年5月2020年112070年12
19
奔泰 6383041 号 统软件 V1.0.1 20 日 月 16 日 月 31 日
带 IOT 功能的反渗透上海软著登字第2020年3月2020年112070年12
20机控制系统软件
奔泰6383206号20日月16日月31日
V1.0.0至首次发表
上海 一种 RO 反渗透净水 2022 年 3 月 日起第五十
21 2022SR0337220 未发表
奔泰 机的控制系统 V1.0 11 日 年的 12 月
31日
至首次发表
上海 三连 RO 厨下控制系 2022 年 3 月 日起第五十
22 2022SR0337221 未发表
奔泰 统 V1.0 11 日 年的 12 月
31日
广东世纪丰源饮水设备管2016年5月2016年9月2066年12
23 世纪 2016SR246375
控软件 V1.0 10 日 2 日 月 31 日丰源广东智能饮水设备与云端2016年5月2017年6月2066年12
24 世纪 2017SR293947
通讯协议软件 V1.0 10 日 21 日 月 31 日丰源广东一种速成式恒温恒流
2017年2月2017年6月2067年12
25 世纪 2017SR292813 校园温热饮水设备控
20日21日月31日
丰源 制软件 V1.0广东一种全自动化高智能
2016年5月2017年6月2066年12
26 世纪 2017SR292817 饮水设备控制软件
10日21日月31日
丰源 V1.0广东水侠互联网直饮水管2017年6月2018年1月2067年12
27 世纪 2018SR079831
理软件 V1.0 15 日 31 日 月 31 日丰源
1-1-298开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
附录四发行人及其控股子公司作品著作权著作
序号证书号/登记号名称首次发表日登记批准日保护期限权人塑站速决
开能 国作登字 say no to 2018 年 10 2019年 3月 2068 年 12
1
健康 -2019-F-00733296 plastic 月 31 日 1 日 月 31 日
bottles开能国作登字2018年112019年3月2068年12
2塑站速决
健康 -2019-F-00733297 月 18 日 1 日 月 31 日
塑料瓶 say 开能 国作登字 2018 年 10 2019年 3月 2068 年 12
3 no to plastic
健康 -2019-F-00733306 月 16 日 1 日 月 31 日
bottles至首次发广东国作登字饮水机面板2019年4月表日起第
4世纪未发表
-2019-F-00758431 图案 2 日 五十年的丰源
12月31日
深圳为中国梦而国作登字2015年4月2015年6月2065年12
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-2015-F-00193008 11 日 12 日 月 31 日丰源势深圳国作登字世纪丰源饮2012年4月2015年102062年12
6世纪
-2015-F-00235246 水设备 8 日 月 20 日 月 31 日丰源至首次发深圳国作登字2015年10表日起第
7世纪水侠未发表
-2015-F-00233549 月 28 日 五十年的丰源
12月31日
1-1-299开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
附录五发行人及其控股子公司产品认证情况
一、涉水产品卫生许可批件序号资质主体卫生许可批件产品名称批准机构文号有效期
海德泰克牌 HY-QZ101 沪卫水字（2018） 至 2026 年
1开能健康沪卫健委
型前置过滤器第0112号7月22日
浙（07）卫水字
海德泰克牌 HY-QZ101 浙江卫健 至 2026 年
2开能健康（2022）第0245
型前置过滤器委9月13日号
海德泰克牌 HY-UC301 沪卫水字（2018） 至 2026 年
3开能健康沪卫健委
型超滤净水机第0114号7月22日海德泰克牌至2022年沪卫水字（2018）
4 开能健康 HY-RO6-050 型反渗透 沪卫计委 12 月 10 日
第0180号注净水机1
开能牌 FH1 型给水用聚 沪卫水字（2011） 至 2023 年
5开能健康沪卫计委注丙烯（PP）滤壳 第 0002 号 1 月 6 日 2
开能牌 CS-05EYF 型软 沪卫水字（2019） 至 2023 年
6开能健康沪卫健委
水机第0035号4月18日
开能牌CD-12EYZ1型净 沪卫水字（2019） 至 2023 年
7开能健康沪卫健委
软水一体机第0036号4月18日
开能牌 CF-05EYF 型净 沪卫水字（2019） 至 2023 年
8开能健康沪卫健委
水机第0037号4月18日
开能牌 CSZ-WRL100I 沪卫水字（2019） 至 2023 年
9开能健康沪卫健委
型反渗透直饮机第0038号4月18日
开能牌 CSZ-WNL100I 沪卫水字（2019） 至 2023 年
10开能健康沪卫健委
型纳滤直饮机第0039号4月18日
开能牌 CSZ-WNL600A 沪卫水字（2019） 至 2023 年
11开能健康沪卫健委
型纳滤直饮机第0041号4月18日
开能牌 CSC-RB2000A 沪卫水字（2019） 至 2023 年
12开能健康沪卫健委
型双出水反渗透净水机第0042号4月18日
开能牌 CSZ-WNL400A 沪卫水字（2019） 至 2023 年
13开能健康沪卫健委
型纳滤直饮机第0043号4月18日
开能牌CR-600UX3型反 苏卫水字（2019） 至 2023 年
14开能健康苏卫健委
渗透净水机第3200-0067号4月28日
开能牌 CR-UTM200C 型 苏卫水字（2019） 至 2023 年
15开能健康苏卫健委
反渗透净水机第3200-0073号4月28日
GE 牌 GR 型反渗透 沪卫水字（2019） 至 2023 年
16开能健康沪卫健委（RO）膜滤芯 第 0062 号 5 月 28 日
GE 牌 GCUR-01B04 型 沪卫水字（2019） 至 2023 年
17开能健康沪卫健委
反渗透商务净水机第0065号6月19日
开能牌 CSC-RB1000B 沪卫水字（2019） 至 2023 年
18开能健康沪卫健委
型双出水反渗透净水机第0066号6月19日
1-1-300开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号资质主体卫生许可批件产品名称批准机构文号有效期
开能牌 CSX-WNL800A 沪卫水字（2019） 至 2023 年
19开能健康沪卫健委
型纳滤直饮机第0067号6月19日
开能牌 CSX-WNL400A 沪卫水字（2019） 至 2023 年
20开能健康沪卫健委
型纳滤直饮机第0068号6月19日
开能牌 CS-12EYF1 型中 沪卫水字（2019） 至 2023 年
21开能健康沪卫健委
央软水机第0069号6月19日
GE 牌 GREF-10C01 型中 沪卫水字（2019） 至 2023 年
22开能健康沪卫健委
央净水机第0071号6月19日
GE牌GREF-10A01型中 沪卫水字（2019） 至 2023 年
23开能健康沪卫健委
央净水机第0072号6月19日
GE 牌 GRUU-02B01 型 沪卫水字（2019） 至 2023 年
24开能健康沪卫健委
超滤净水机第0073号6月19日
GE 牌 GREP-30B01 型前 沪卫水字（2019） 至 2023 年
25开能健康沪卫健委
置过滤器第0074号6月19日
GE 牌 GREF-10B01 型中 沪卫水字（2019） 至 2023 年
26开能健康沪卫健委
央净水机第0075号6月19日
GE 牌 GRUR-06A01 型 沪卫水字（2019） 至 2023 年
27开能健康沪卫健委
反渗透净水机第0076号6月19日
开能牌 CU-02UB1 型超 沪卫水字（2019） 至 2023 年
28开能健康沪卫健委
滤净水机第0079号6月19日
GE 牌 GCUN-01B04 型 沪卫水字（2019） 至 2023 年
29开能健康沪卫健委
纳滤商务净水机第0080号6月19日
GE 牌 GRUR-04C04 型 沪卫水字（2019） 至 2023 年
30开能健康沪卫健委
反渗透净水机第0081号6月19日
GE 牌 GRUU-01C02 型 沪卫水字（2019） 至 2023 年
31开能健康沪卫健委
超滤净水机第0084号6月19日
GE 牌 GRUN-05A04 型 沪卫水字（2019） 至 2023 年
32开能健康沪卫健委
纳滤净水机第0085号6月19日
GE 牌 GRUD-06A01 型 沪卫水字（2019） 至 2023 年
33开能健康沪卫健委
双出水反渗透净水机第0070号6月23日
GE 牌 GRUU-02A02 型 沪卫水字（2019） 至 2023 年
34开能健康沪卫健委
超滤净水机第0082号6月23日
开 能 Canature 牌 浙（07）卫水字至2023年
35 开能健康 CQZ-04EB1 型前置过滤 浙卫健委 （2019）第 0091
7月1日
器号
沪卫水字（2019）至2023年
36 开能健康 GE 牌 GN 型纳滤膜滤芯 沪卫健委
第0110号7月25日
浙（04）卫水字开能牌即热式壁挂管线至2023年
37开能健康浙卫健委（2019）第0372机（厚膜电热件）9月9日号
GE 牌 GRUH-01A02 型 沪卫水字（2019） 至 2023 年
38开能健康沪卫健委
管线机第0151号9月23日
GE牌GRUD-06F01型双 沪卫水字（2019） 至 2023 年
39开能健康沪卫健委
出水纳滤净水机第0152号9月23日
1-1-301开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号资质主体卫生许可批件产品名称批准机构文号有效期
开能牌 CF-01EYTA 型 沪卫水字（2019） 至 2023 年
40开能健康沪卫健委
净水机第0186号11月10日
开能牌CS-05EYFA型软 沪卫水字（2019） 至 2023 年
41开能健康沪卫健委
水机第0187号11月10日
GE牌GREC-10A01型中 沪卫水字（2019） 至 2023 年
42开能健康沪卫健委
央软水机第0188号11月10日
开能牌 CSG-WL02 型立 沪卫水字（2019） 至 2023 年
43开能健康沪卫健委
式管线机第0189号11月10日
GE牌GREC-10B01型中 沪卫水字（2019） 至 2023 年
44开能健康沪卫健委
央软水机第0190号11月10日
浙（08）卫水字
开能牌 CR-RTM50C1 型 至 2023 年
45开能健康浙卫健委（2019）第0155（反渗透）直饮机12月15日号沪卫水进字
SELECTO牌SMF IC600 至 2024 年
46开能健康沪卫健委（2020）第0027
型净水器5月19日号
开能牌 CG-RB01 型管线 沪卫水字（2020） 至 2024 年
47开能健康沪卫健委
饮水机第0091号5月25日
开能牌 AC／KDF-08D 沪卫水字（2016） 至 2024 年
48开能健康沪卫健委
×2型净水机第0118号7月24日
开能牌 BW 型给水用聚 沪卫水字（2020） 至 2024 年
49开能健康沪卫健委乙烯（PE）管材 第 0109 号 6 月 8 日
开能牌 BT 型给水用聚 沪卫水字（2020） 至 2024 年
50开能健康沪卫健委乙烯（PE）水箱 第 0110 号 6 月 8 日
开能牌 PET 折纸炭纤维 沪卫水字（2020） 至 2024 年
51开能健康沪卫健委
棒复合滤芯第0112号6月16日
开能牌 BW1 型给水用 沪卫水字（2020） 至 2024 年
52开能健康沪卫健委
ABS 管材 第 0114 号 6 月 16 日
GE 牌 LX-CPF 型聚丙烯 沪卫水字（2020） 至 2024 年
53开能健康沪卫健委
炭棒复合滤芯第0113号6月16日
GE 牌 LX-NF 型纳滤膜 沪卫水字（2020） 至 2024 年
54开能健康沪卫健委
滤芯第0115号6月16日
GE牌LX-ACF型折纸炭 沪卫水字（2020） 至 2024 年
55开能健康沪卫健委
纤维复合滤芯第0117号6月16日
GE 牌 LX-GAC 型颗粒 沪卫水字（2020） 至 2024 年
56开能健康沪卫健委
活性炭滤芯第0119号6月16日
GE牌LX-CTO型压铸式 沪卫水字（2020） 至 2024 年
57开能健康沪卫健委
活性炭滤芯第0121号6月16日
GE 牌 LX-UF 型超滤膜 沪卫水字（2020） 至 2024 年
58开能健康沪卫健委
滤芯第0122号6月16日
GE 牌 LX-RO 型反渗透 沪卫水字（2020） 至 2024 年
59开能健康沪卫健委
膜滤芯第0123号6月16日
沪卫水字（2020）至2024年
60开能健康开能牌反渗透膜滤芯沪卫健委
第0120号6月16日
1-1-302开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号资质主体卫生许可批件产品名称批准机构文号有效期
开能牌压铸式活性炭滤沪卫水字（2020）至2024年
61开能健康沪卫健委
芯第0118号6月16日
沪卫水字（2020）至2024年
62开能健康开能牌纳滤膜滤芯沪卫健委
第0116号6月16日
奔泰牌BNT-ZD801型净 沪卫水字（2016） 至 2024 年
63开能健康沪卫健委
化饮水机第0117号7月24日
浙（04）卫水字
开能牌 CR-75UD1 型反 至 2024 年
64开能健康浙卫健委（2020）第0425
渗透净水机7月8日号
开能牌聚丙烯炭棒复合沪卫水字（2020）至2024年
65开能健康沪卫健委
滤芯第0137号7月26日粤卫水字
开能牌 CSX-WNL200A 至 2024 年
66开能健康粤卫健委[2020]-05-第
型纳滤直饮机9月7日
S0409 号
开能牌 AC／KDF-08D 沪卫水字（2020） 至 2024 年
67开能健康沪卫健委
×2型净水机第0154号9月22日
开能牌 CN-125SEF 型软 沪卫水字（2020） 至 2024 年
68开能健康沪卫健委
水机第0152号9月22日
浙（04）卫水字
开能牌 CR-100UXZ3 型 至 2024 年
69开能健康浙卫健委（2020）第0605
反渗透净水机9月23日号粤卫水字
开能牌 CSG-WLA01 型 至 2024 年
70开能健康粤卫健委[2020]-05-第
饮水机9月23日
S0441 号
开能牌 CN-FRP 型给水
沪卫水字（2012）至2024年
71 开能健康 用聚乙烯（PE）内胆玻 沪卫健委
第0171号12月11日璃钢桶体
开 能 牌 AC ╱
沪卫水字（2016）至2024年
72 开能健康 KDF1000-2B 型净化饮 沪卫健委
第0174号11月18日水机粤卫水字
开能牌 CSX-WNL800E 至 2024 年
73开能健康粤卫健委[2020]-05-第
型纳滤直饮机12月1日
S0569 号粤卫水字
开能牌 CSZ-WRL400A 至 2024 年
74开能健康粤卫健委[2020]-05-第
型反渗透直饮机12月2日
S0568 号
海德泰克牌HY-XRT175 沪卫水字（2020） 至 2024 年
75开能健康沪卫健委
型中央软水机第0202号12月3日
海德泰克牌 HY-SRF400 沪卫水字（2020） 至 2024 年
76开能健康沪卫健委
型反渗透净水机第0203号12月3日
海德泰克牌 HY-B5 型反 沪卫水字（2020） 至 2024 年
77开能健康沪卫健委
渗透直饮机第0208号12月3日
海德泰克牌 HY-Z1 型前 沪卫水字（2020） 至 2024 年
78开能健康沪卫健委
置过滤器第0209号12月3日
1-1-303开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号资质主体卫生许可批件产品名称批准机构文号有效期
海德泰克牌 HY-i3 型反 沪卫水字（2020） 至 2024 年
79开能健康沪卫健委
渗透净水机第0210号12月3日
海德泰克牌HY-XCT832 沪卫水字（2020） 至 2024 年
80开能健康沪卫健委
型中央净水机第0211号12月3日
开能牌阻垢炭棒复合滤沪卫水字（2020）至2024年
81开能健康沪卫健委
芯第0220号12月23日
沪卫水字（2020）至2024年
82开能健康开能牌阻垢炭棒滤芯沪卫健委
第0219号12月23日
开能牌 DSR-2F06 型净 沪卫水字（2017） 至 2025 年
83开能健康沪卫健委
水机第0021号2月16日
开 能 牌 AC ／ 沪卫水字（2017） 至 2025 年
84开能健康沪卫健委
KDF-150SE15 型净水机 第 0022 号 2 月 16 日
开能牌 CU-05UD1 型超 沪卫水字（2019） 至 2023 年
85开能健康沪卫健委
滤净水机第0040号4月18日
开能牌 CR-600UXF1 型 沪卫水字（2019） 至 2023 年
86开能健康沪卫健委
双出水反渗透净水机第0077号6月19日
开能牌 CN-600UXF1 型 沪卫水字（2019） 至 2023 年
87开能健康沪卫健委
双出水纳滤净水机第0083号6月19日
开能牌 CN 型纳滤膜滤 沪卫水字（2021） 至 2025 年
88开能健康沪卫健委
芯第0020号1月17日
开能牌 CF-12EYT1 型中 沪卫水字（2019） 至 2025 年
89开能健康沪卫健委
央净水机第0078号5月4日
开能牌 KF-T-1E 型净水 沪卫水字（2017） 至 2025 年
90开能健康沪卫健委
机第0078号5月4日海德泰克牌
沪卫水字（2021）至2025年
91 开能健康 HRO1000-A1 型反渗透 沪卫健委
第0102号5月26日净水机
浙（07）卫水字
开能 Canature 牌 PF-G21 至 2025 年
92开能健康浙卫健委（2021）第0077
型前置过滤器6月3日号
浙（07）卫水字
开能 Canature 牌 PF-G81 至 2025 年
93开能健康浙卫健委（2021）第0076
型前置过滤器6月3日号
开能牌 CTO 型活性炭棒 沪卫水字（2021） 至 2025 年
94开能健康沪卫健委
滤芯第0147号8月10日
开能牌 UDF 型颗粒活性 沪卫水字（2021） 至 2025 年
95开能健康沪卫健委
炭滤芯第0146号8月10日
开能牌PL-C型颗粒活性 沪卫水字（2021） 至 2025 年
96开能健康沪卫健委
炭滤芯第0145号8月10日
开能牌 CN 型卷式反渗 沪卫水字（2021） 至 2025 年
97开能健康沪卫健委
透膜滤芯第0144号8月10日
Kingfiltr牌PLUS型聚丙 沪卫水字（2021） 至 2025 年
98开能健康沪卫健委
烯滤壳第0154号8月11日
99 开能健康 开能牌 CN 型反渗透 沪卫健委 沪卫水字（2017） 至 2025 年
1-1-304开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号资质主体卫生许可批件产品名称批准机构文号有效期（RO）膜滤芯 第 0120 号 8 月 23 日
Kingfiltr 牌
沪卫水字（2021）至2025年
100 开能健康 Kingfiltr-RO-75B 型反渗 沪卫健委
第0181号9月7日透直饮机
Kingfiltr 牌
沪卫水字（2021）至2025年
101 开能健康 Kingfiltr-RO-400A 型反 沪卫健委
第0180号9月7日渗透净水机
开能牌 MTS-F16 型净水 沪卫水字（2017） 至 2025 年
102开能健康沪卫健委
机第0166号11月29日
开能牌 MTS-S16 型软水 沪卫水字（2017） 至 2025 年
103开能健康沪卫健委
机第0167号11月29日
开能牌 AC/KDF-713A 沪卫水字（2017） 至 2025 年
104开能健康沪卫健委
型纳滤净水机第0168号11月29日
Kingfiltr牌SW型树脂滤 沪卫水字（2022） 至 2025 年
105开能健康沪卫健委
芯第0012号11月30日
Kingfiltr牌SW-0817A型 沪卫水字（2022） 至 2026 年
106开能健康沪卫健委
中央软水机第0031号2月10日
Kingfiltr牌PW-0915A型 沪卫水字（2022） 至 2026 年
107开能健康沪卫健委
中央净水机第0030号2月10日
开能牌CN-RO50型反渗 沪卫水字（2014） 至 2026 年
108开能健康沪卫健委
透净水机第0025号4月7日
沪卫水字（2018）至2026年
109 开能健康 开能牌 DSR 滤芯组件 沪卫健委
第0043号3月14日
开能牌 AC╱KDF-520A 沪卫水字（2014） 至 2026 年
110开能健康沪卫健委
型家商两用终端净水机第0064号6月24日
海德泰克牌 HY-R05 型 沪卫水字（2018） 至 2026 年
111开能健康沪卫健委
软水机第0058号5月15日
海德泰克牌HY-J03型净 沪卫水字（2018） 至 2026 年
112开能健康沪卫健委
水机第0059号5月15日
奔泰牌 BNT-RO125 型 沪卫水字（2018） 至 2026 年
113开能健康沪卫计委
反渗透净水机第0106号7月22日
奔泰牌 BNT-RO301 型 沪卫水字（2018） 至 2026 年
114开能健康沪卫健委
反渗透净水机第0108号7月22日
奔泰牌 BNT-RO131 型 沪卫水字（2018） 至 2026 年
115开能健康沪卫健委
反渗透净水机第0109号7月22日
奔泰牌BNT-UF303型超 沪卫水字（2018） 至 2026 年
116开能健康沪卫健委
滤净水机第0113号7月22日
奔泰牌BNT-UF503型管 沪卫水字（2018） 至 2026 年
117开能健康沪卫健委
道超滤净水机第0127号8月13日
华宇牌聚乙烯（PE）内 无锡市卫 （苏）卫水字至2024年
118开能华宇衬水处理装置用复合材生健康委（2020）第
10月22日
料罐员会3202-0072号
开能牌 TL-PP 型聚丙烯 沪卫水字（2021） 至 2025 年
119开能健康沪卫健委
滤壳第0152号8月11日
1-1-305开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号资质主体卫生许可批件产品名称批准机构文号有效期
SPRINGWATER 牌 粤 卫 水 字广东世纪广东卫健至2023年
120 FY-2AR0 型反渗透净水 [2019]-05- 第
丰源委5月9日
饮水机 S0192 号
SPRINGWATER 牌 粤 卫 水 字广东世纪广东卫健至2023年
121 FY-2AUF 型超滤净水饮 [2019]-05- 第
丰源委5月9日
水机 S0191 号粤卫水字
广东世纪 SPRINGWATER 牌速热 广东卫健 至 2023 年
122[2019]-05-第
丰源组件委7月1日
S0265 号粤卫水字广东世纪广东卫健至2023年
123 SPRINGWATER 牌水箱 [2019]-05- 第
丰源委7月1日
S0266 号
SPRINGWATER 牌 粤 卫 水 字广东世纪广东卫健至2023年
124 SWR-025t型大型反渗透 [2019]-05- 第
丰源委7月31日
净水设备 S0351 号
开能牌 TL 型聚丙烯滤 沪卫水字（2021） 至 2025 年
125开能健康沪卫健委
壳第0151号8月11日粤卫水字
广东世纪 SPRINGWATER牌S100 广东卫健 至 2023 年
126[2019]-05-第
丰源型反渗透商务净水机委9月11日
S0449 号
浙（07）卫水字
广东世纪 SPRING WATER 牌 浙江卫健 至 2024 年
127（2020）第0033
丰源 FQ-PZ01 型前置过滤器 委 4 月 16 日号粤卫水字
广东世纪 SPRINGWATER 牌 广东卫健 至 2024 年
128[2020]-05-第
丰源 FY-T1 型饮水机 委 9 月 27 日
S0438 号
SPRINGWATER 牌 粤 卫 水 字广东世纪广东卫健至2024年
129 FJ-A8400 型反渗透净水 [2020]-05- 第
丰源委11月26日
机 S0556 号
SPRINGWATER 牌 粤 卫 水 字广东世纪广东卫健至2024年
130 FY-2AUF 型超滤净水饮 [2020]-05- 第
丰源委11月27日
水机 S0557 号
SPRINGWATER 牌 粤 卫 水 字广东世纪广东卫健至2024年
131 FY-F520 型纳滤净水饮 [2020]-05- 第
丰源委11月27日
水机 S0558 号
SPRINGWATER 牌 粤 卫 水 字广东世纪广东卫健至2024年
132 FY-S4 型反渗透净水饮 [2020]-05- 第
丰源委11月27日
水机 S0559 号
SPRINGWATER 牌 粤 卫 水 字广东世纪广东卫健至2024年
133 FY-4AR0 型反渗透净水 [2020]-05- 第
丰源委11月27日
饮水机 S0560 号
SPRINGWATER 牌 粤 卫 水 字广东世纪广东卫健至2024年
134 FY-4AL 型纳滤净水饮 [2020]-05- 第
丰源委11月27日
水机 S0561 号
1-1-306开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号资质主体卫生许可批件产品名称批准机构文号有效期粤卫水字
广东世纪 SPRINGWATER 牌 广东卫健 至 2025 年
135[2021]-05-第
丰源 FC-QS01 型饮水机 委 2 月 25 日
S0045 号
SPRINGWATER 牌 粤 卫 水 字广东世纪广东卫健至2025年
136 FY-T6 型纳滤净水饮水 [2021]-05- 第
丰源委2月25日
机 S0046 号
SPRINGWATER 牌 粤 卫 水 字广东世纪广东卫健至2025年
137 FY-F150 型反渗透净水 [2021]-05- 第
丰源委2月25日
饮水机 S0047 号
SPRINGWATER 牌 粤 卫 水 字广东世纪广东卫健至2025年
138 FJ-B650 型反渗透饮水 [2021]-05- 第
丰源委2月25日
机 S0048 号粤卫水字
广东世纪 SPRINGWATER 牌超滤 广东卫健 至 2025 年
139[2021]-05-第
丰源膜滤芯委4月1日
S0153 号粤卫水字
广东世纪 SPRINGWATER 牌活性 广东卫健 至 2025 年
140[2021]-05-第
丰源炭棒滤芯委4月1日
S0152 号粤卫水字
广东世纪 SPRINGWATER 牌热 广东卫健 至 2025 年
141[2021]-05-第
丰源交换器委4月25日
S0209 号粤卫水字
广东世纪 SPRINGWATER 牌水罐 广东卫健 至 2025 年
142[2021]-05-第
丰源组件委4月25日
S0210 号
奔泰牌 BNT-S06A 型软 沪卫水字（2022） 至 2026 年
143上海奔泰沪卫健委
水机第0032号2月10日
奔泰牌 BNT-KC07C 型 沪卫水字（2022） 至 2026 年
144上海奔泰沪卫健委
净水机第0033号2月10日
注1、截至本募集说明书签署日，沪卫水字（2018）第0180号批文已到期，公司不做延续。
2、截至本募集说明书签署日，沪卫水字（2011）第0002号批文已到期，公司正在申请延续，
目前处于卫健委审批阶段。
二、其他产品认证资质
序号资质主体证书名称颁发机构文号/编号有效期
AC ╱
KDF1000-2B净化饮水机2023年8月
1开能健康中国质量认证中心2016010717872093《中国国家强20日制性产品认证证书》
BNT-ZD801、 2023 年 8 月
2开能健康中国质量认证中心2016010717908312
BNT-ZD802 20 日
1-1-307开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号资质主体证书名称颁发机构文号/编号有效期净化饮水机《中国国家强制性产品认证证书》
CSZ-WRL50反渗透直饮机
2023年2月3开能健康《中国国家强中国质量认证中心2018010717125195
2日
制性产品认证证书》
BC-RTM01-05饮水机（茶吧
2023年8月4开能健康机）《中国国中国质量认证中心2018010717114146
20日
家强制性产品认证证书》
AC ╱ 本证书的有
KDF1000-2 ? 效性依据发
5 开能健康 型净化饮水机 中国质量认证中心 CQC18009207388 证机关的定《产品认证证期监督获得书》保持中国国家强制
2023年9月
6开能健康性产品认证证中国质量认证中心2020010717283014
12日
书
2024年12月
7 开能健康 产品认证证书 中国质量认证中心 CQC20009241204
31日
2024年12月
8 开能健康 产品认证证书 中国质量认证中心 CQC20009241205
31日
中国节能产品2024年7月
9 开能健康 中国质量认证中心 CQC20701241285
认证证书3日中国节能产品2024年11月
10 开能健康 中国质量认证中心 CQC20701241286
认证证书11日中国节水产品2024年11月
11 开能健康 中国质量认证中心 CQC20704242188
认证证书8日本证书的有食品接触产品效性依据发广东世纪
12 安全认证证书 中国质量认证中心 CQC19036219955 证机构的定
丰源智能感应杯期监督获得保持中国节能产品认证证书全自广东世纪2024年11月
13 动节能饮水机 中国质量认证中心 CQC19701231080
丰源1日
（商用开水器）广东世纪中国节水产品2024年11月
14 中国质量认证中心 CQC19704231510
丰源认证证书8日
1-1-308开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号资质主体证书名称颁发机构文号/编号有效期中国节能产品认证证书全自广东世纪2024年11月
15 动节能饮水机 中国质量认证中心 CQC19701231644
丰源11日
（商用开水器）中国节能产品认证证书全自广东世纪2024年11月
16 动节能饮水机 中国质量认证中心 CQC19701231645
丰源11日
（商用开水器）中国国家强制广东世纪2024年12月
17性产品认证证中国质量认证中心2019010717260905
丰源17日书饮水机本证书的有产品认证证书效性依据发广东世纪全自动节能饮
18 中国质量认证中心 CQC19009234641 证机构的定丰源水机（商用开期监督获得
水器）保持本证书的有产品认证证书效性依据发广东世纪全自动节能饮
19 中国质量认证中心 CQC19009234642 证机构的定丰源水机（商用开期监督获得
水器）保持本证书的有产品认证证书效性依据发广东世纪全自动节能饮
20 中国质量认证中心 CQC19009235727 证机构的定丰源水机（商用开期监督获得
水器）保持中国国家强制广东世纪
21性产品认证证中国质量认证中心2018010717109695/
丰源书变更结论
1-1-309