金信诺:关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告

中汇
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关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和
支付发行费用的鉴证报告
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些照日于证证该审计报告是否出具有执业许可的会计师事务所审备,
您可使用手机“扫一扫”或进入定证会计品显统示现报告编码:浙2332EHDZXW
中汇
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目
的鉴证报告
的专项说明
中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大3 A05-85.11度.23■www.zhcpa.cnioos-8izand238lnckA.UDCTimesBuldng euinveRanetokwciyHangztiou
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中汇
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关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的
鉴证报告
中汇会鉴[2023]0364号
深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东:
司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专
项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金信诺公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目和支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
金信诺公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修
订)》(证监会公告[2022]15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号-—创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先
投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》,并保证其内容真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金信诺公司管理层编制的上述说
明独立地提出鉴证结论。
中国杭州市钱江新城新业路8号0DC时代大型A座5-8展.12康、23层www.zncpa.cnheors5,12and23BmckA.UDCTrnesBuricing,Nosxirye Road Qianpanc科ew frt:Hangzhou
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四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实
施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程
中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴
证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,金信诺公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项
目和支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关
格式指引的规定,如实反映了金信诺公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
和支付发行费用的实际情况。
李会中
国
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:喜注
中国?杭州中国注册会计师:
限喆师册
报告日期:2023年2月15日
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深圳金信诺高新技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用
的专项说明
深圳证券交易所:
现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—一创业板上市公
司规范运作》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的具体情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2745号文核准,并经贵所同意,本公司由
主承销商中航证券有限公司及联席承销商世纪证券有限责任公司采用非公开方式,向特定
对象非公开发行人民币普通股股票8,500.00万股,发行价为每股人民币6.26元,共计募
集资金53,210.00万元,扣除承销和保荐费用1,754.53万元(不含税)后的募集资金为
51,455.47万元。主承销商中航证券有限公司已于2023年1月10日自募集资金总额扣除
尚未支付的承销及保荐费用后汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计和验资
费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用171.32万元(不含税)后,
公司本次募集资金净额为51,284.15万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2023]0032号《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说
明书》(以下简称《募集说明书》)、本公司2023年1月31日召开的第四届董事会2023年
第二次会议和第四届监事会2023年第一次会议,审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》,本公司募集资金项目及募集资金使用计划如下:
单位:人民币万元
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注:上述募集资金承诺投资额为公司根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实
际情况,在不改变募集资金用途的前提下,对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整并经董事会、监事会审批通过的募集资金承诺投资额。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2023年2月15日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,292,826.00元,具体情况如下:
单位:人民币元
四、自筹资金已支付发行费用情况
本公司募集资金各项发行费用合计人民币19,258,490.64元(不含税),其中公司以自
筹资金支付的发行费用为人民币2,373,584.91元(不含税),公司拟置换金额为2,373,584.91元,具体情况如下:
单位:人民币元
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五、募集资金置换先期投入的实施情况
根据公司已披露的《募集说明书》,公司已对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金做出了安排,即“如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案
或实施进度不一致,公司可根据项目实际进展情况,以自筹资金先行投入,待募集资金到
位后再予以置换。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,
对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额、投资构成和顺序进行调整。募集资金到位
后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计
6,666,410.91元。本次募集资金置换行为符合根据上市公司监管指引第2号-上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关规定,本公司拟
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,将在经本公司董事会审议通过、会计师事
务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
深圳金信诺高新技术股份有限公司
2023年2月15日
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年度检验登记
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本证书经检胜分性。继续就验一一年、
未证书经检验余格、群就有效一件,
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his1,nc比.1-ThiBccttincatefscalictfarttaulhcrycarattcr李宁(310000172243)
应已通过5021年年检李宁
上海市注册会计师协会李宁
2021年1月日
年度检验登记
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缀已通过2020%终输
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上海市证册券计师协会年懋已通过5026年检
2020年083日上海市流部会计额用金年
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年度检验登记年度松公了
年证书经心验合格,经续有过一年。
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