大名城:关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的公告

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2023-014
上海大名城企业股份有限公司
关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于2022年12月8日召开第八届董事局第二十四次会议、2022年12月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司
2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，并授权公司董事局办
理本次非公开发行股票的相关事项。
鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规
已于2023年2月17日正式实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法
律、法规及规范性文件的规定，公司于2023年2月19日召开第八届董事局第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票方案进行调整，具体调整内容如下：
项目修订前修订后本次非公开发行股票的种类为中国境内上市本次向特定对象发行股票的种类为中国境内上市
1、发行股票
人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00种类和面值元。元。
本次非公开发行的股票采用向包括公司控股本次发行的股票采用向包括公司控股股东名城控
2、发行方式股东名城控股集团有限公司（以下简称“名城股集团有限公司（以下简称“名城控股集团”）、和时间控股集团”）、实际控制人俞培俤先生以及实际实际控制人俞培俤先生以及实际控制人之一致行
控制人之一致行动人俞凯先生在内的不超过动人俞凯先生在内的不超过35名特定对象发行35名特定对象非公开发行的方式，在获得中的方式，在中国证监会同意注册后的有效期内择国证监会核准的有效期内择机发行。机发行。
本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发本次发行的定价基准日为公司本次非公开发
行 A 股股票发行期首日。本次发行的发行价格不行 A股股票发行期首日。本次发行的发行价格低于本次向特定对象发行股票的定价基准日前不低于本次非公开发行的定价基准日前20个20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20
前20个交易日股票交易均价=定价基准日前
个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易
20个交易日股票交易总额/定价基准日前20日股票交易总量）。最终发行价格将在本次发行通个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在过上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同本次发行获得中国证监会核准后，按照《实施意注册后，按照《上市公司证券发行注册管理办细则》及中国证监会等有权部门的规定，根据法》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，原则，由公司董事局根据股东大会的授权与保由公司董事局根据股东大会的授权与保荐机构
3、发行价格荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金及定价方式均以现金方式认购本次发行的股份。
方式认购本次发行的股份。
公司控股股东名城控股集团、实际控制人俞培
公司控股股东名城控股集团、实际控制人俞培俤俤先生以及实际控制人之一致行动人俞凯先先生以及实际控制人之一致行动人俞凯先生均不
生均不参与本次发行定价的市场竞价过程，但参与本次发行定价的市场竞价过程，但接受市场接受市场竞价结果并与其他投资者以相同价竞价结果并与其他投资者以相同价格认购。若本格认购。若本次非公开发行 A股股票出现无申次向特定对象发行 A 股股票出现无申购报价或未
购报价或未有有效报价等情形，则名城控股集有有效报价等情形，则名城控股集团及俞培俤先团及俞培俤先生、俞凯先生以本次发行底价认
生、俞凯先生以本次发行底价认购公司本次发行购公司本次非公开发行的股票。
的股票。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派
派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除
息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事息事项，本次发行底价作除权除息调整。
项，本次发行底价作除权除息调整。
本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 本次向特定对象发行 A 股股票的数量不超过
600000000股（含本数，下同），未超过本次600000000股（含本数，下同），未超过本次向
非公开发行前公司总股本的30%，且募集资金特定对象发行股票前公司总股本的30%，且募集总额不超过300000.00万元（含本数），本次资金总额不超过300000.00万元（含本数），本非公开发行A股股票数量按照本次非公开发行 次向特定对象发行 A 股股票数量按照本次向特定募集资金总额除以最终询价确定的发行价格对象发行股票的募集资金总额除以最终询价确定计算得出。最终发行数量将在公司取得中国证的发行价格计算得出。最终发行数量将在本次向监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公特定对象发行股票经中国证监会同意注册后，由
4、发行数量司董事局在股东大会授权范围内与保荐机构公司董事局在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）协商确定。（主承销商）协商确定。
公司控股股东名城控股集团、实际控制人俞培公司控股股东名城控股集团、实际控制人俞培俤俤先生以及实际控制人之一致行动人俞凯先先生以及实际控制人之一致行动人俞凯先生将参
生将参与认购，合计认购股数不超过与认购，合计认购股数不超过300000000股，
300000000股，其中，名城控股集团认购不其中，名城控股集团认购不超过110000000股、超过110000000股、俞培俤先生认购不超过俞培俤先生认购不超过100000000股、俞凯先
100000000股、俞凯先生认购不超过生认购不超过90000000股。
90000000股。若公司股票在董事局决议日至发行日期间发生派若公司股票在董事局决议日至发行日期间发送股票股利、资本公积金转增股本、配股、股权
生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股、激励行权等导致股本变化的事项，本次向特定对股权激励行权等导致股本变化的事项，本次非 象发行 A 股股票数量上限及认购人认购股票数量公开发行 A 股股票数量上限及认购人认购股 上限将作相应调整。
票数量上限将作相应调整。
本次非公开发行股票的发行对象为包括公司 本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为包括
控股股东名城控股集团、实际控制人俞培俤先公司控股股东名城控股集团、实际控制人俞培俤生以及实际控制人之一致行动人俞凯先生在先生以及实际控制人之一致行动人俞凯先生在内
内的不超过35名的特定投资者，包括证券投的不超过35名的特定投资者，包括证券投资基金资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资
信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机合格境外机构投资者及其它符合法律法规规构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投
5、发行对象
定的其他法人投资者和自然人等。证券投资基资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管及其与公司
金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。
的关系
视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金象的，只能以自有资金认购。若国家法律、法认购。若国家法律、法规对向特定对象发行股票规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行公司将按新的规定进行调整。调整。
名城控股集团为公司控股股东，俞培俤先生为名城控股集团为公司控股股东，俞培俤先生为公公司实际控制人，俞凯先生为公司实际控制人司实际控制人，俞凯先生为公司实际控制人之一之一致行动人。致行动人。
公司控股股东名城控股集团、实际控制人俞培公司控股股东名城控股集团、实际控制人俞培俤俤先生以及实际控制人之一致行动人俞凯先先生以及实际控制人之一致行动人俞凯先生均承生均承诺认购本次非公开发行的股票自发行诺认购本次发行的股票自发行结束之日起36个
结束之日起36个月内不得转让，其他发行对月内不得转让，其他发行对象认购本次发行的股
6、限售期安象认购本次非公开发行的股票自发行结束之票自发行结束之日起6个月内不得转让，中国证
排日起6个月内不得转让，中国证监会另有规定监会、上海证券交易所另有规定或要求的，从其或要求的，从其规定或要求。发行对象基于本规定或要求。发行对象基于本次发行所取得公司次非公开发行所取得公司定向发行的股票因定向发行的股票因公司分配股票股利、资本公积
公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定安排。
公司本次非公开发行募集资金总额预计为不公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额预
7、募集资金超过300000.00万元（含本数），扣除发行费计为不超过300000.00万元（含本数），扣除发
总额及用途用后的募集资金净额将全部用于以下项行费用后的募集资金净额将全部用于以下项
目：……目：……
本次非公开发行完成后，公司的新老股东按持
8、滚存未分本次发行完成后，公司的新老股东按持股比例共
股比例共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润安排同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。
配利润。
本次非公开发行的股票锁定期满后，将在上海 本次向特定对象发行 A 股股票的股票锁定期满
9、上市地点
证券交易所上市交易。后，将在上海证券交易所上市交易。
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东
10、决议有效本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通
大会审议通过本次非公开发行议案之日起12期过本次向特定对象发行议案之日起12个月。
个月。公司董事局对本次调整向特定对象发行 A 股股票方案的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次向特定对象发行 A股股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2023年2月20日