新华医疗:保荐机构及联席主承销商关于新华医疗非公开发行股票之发行过程和认购对象的合规性报告

保荐机构及联席主承销商
关于山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1223号）的核准，山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”“发行人”或“公司”）向21名特定对象非公开发行股票54900098股新股，发行价格为23.38元/股，募集资金总额1283564291.24元（以下简称“本次发行”）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为新华医疗本
次发行的联席主承销商（中信建投证券、中泰证券以下合称“联席主承销商”），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为新华医疗的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及新华医疗有关本次发行的董
事会、股东大会决议，符合新华医疗及其全体股东的利益。
一、本次发行股票的基本情况
（一）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即2023年2月6日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产，即不低于19.27元/股。
1发行人和联席主承销商以首轮全部有效申购的投资者的报价为依据，按照
《认购邀请书》中约定的“价格优先、金额优先、时间优先”的原则确定本次发
行价格为23.38元/股。该发行价格相当于本次发行底价19.27元/股的121.33%；
相当于2023年2月6日（发行期首日）前20个交易日均价24.08元/股的97.09%。
（二）发行数量
本次非公开发行股票数量为54900098股，符合发行人2022年第一次临时股东大会决议和中国证监会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223号）中本次非公开发行不超过121928427股新股的要求。
（三）发行对象及募集资金金额
根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票募集资金总额为
1283564291.24元，各发行对象认购情况如下所示：
本次认购股份锁定
序号发行对象名称发行股数（股）认购金额（元）数量占发行后期
总股本的比例（月）山东颐养健康产业发
117964071419999979.983.85%18
展集团有限公司泰康人寿保险有限责
2任公司-投连多策略427715999999977.420.92%6
优选投资账户财通基金管理有限公
3270744263299993.960.58%6
司济南港通一号投资合
4256629559999977.100.55%6
伙企业（有限合伙）易方达基金管理有限
5256629559999977.100.55%6
公司建投投资有限责任公
6256629559999977.100.55%6
司诺德基金管理有限公
7254491059499995.800.55%6
司
JPmorganChaseBank
8192472144999976.980.41%6
NationalAssociation阳光资产管理股份有
9限公司-主动配置二175363540999986.300.38%6
号资产管理产品
2本次认购股份锁定
序号发行对象名称发行股数（股）认购金额（元）数量占发行后期
总股本的比例（月）处厚新动能私募证券
10171086339999976.940.37%6
投资基金泰康人寿保险有限责
11任公司-万能-个人万171086339999976.940.37%6
能产品（丁）泰康人寿保险有限责
12任公司-万能-个险万162532037999981.600.35%6
能产品处厚远航专项1号私
13128314729999976.860.27%6
募证券投资基金泰康人寿保险有限责
14任公司-投连-优选成128314729999976.860.27%6
长投资账户泰康人寿保险有限责
15任公司-投连-产业精128314729999976.860.27%6
选投资账户武汉华实劲鸿私募股
16权投资基金合伙企业128314729999976.860.27%6（有限合伙）中国国际金融股份有
17128314729999976.860.27%6
限公司（资产管理）华泰资产管理有限公
18司-华泰资产价值精128314729999976.860.27%6
选资产管理产品华泰资产管理有限公
19司-华泰资产价值优128314729999976.860.27%6
选资产管理产品华泰资产管理有限公
20司-华泰宏利价值成128314729999976.860.27%6
长资产管理产品华泰资产管理有限公
21司-优选三号股票型71705316764699.140.15%6
养老金产品
合计549000981283564291.2411.76%-
（四）限售期
根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，山东健康通过本次非公开发行认购的股票自上市之日起十八个月内不得转让，其他投资者通过本次非公开发
3行认购的股票自上市之日起六个月内不得转让。
限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
经联席主承销商核查，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，符合发行人相关董事会、股东大会决议。
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、发行人于2021年12月30日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。经核查，发行人逐项表决通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》和《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》等议案。
2、发行人于2022年1月26日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通
过了关于本次非公开发行股票的相关议案。根据发行人律师出具的法律意见，发行人本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符
合相关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
3、发行人于2022年3月18日召开了第十届董事会第二十三次会议，审议4通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。经核查，发行人逐项表决通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。
4、发行人于2022年4月20日召开了第十届董事会第二十四次会议，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。经核查，发行人逐项表决通过了《关于提请股东大会批准山东颐养健康产业发展集团有限公司免于发出要约的议案》
《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等议案。
5、发行人于2022年5月6日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会批准山东颐养健康产业发展集团有限公司免于发出要约的议案》等议案。根据发行人律师出具的法律意见，发行人本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
6、发行人于2023年1月16日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。根据发行人律师出具的法律意见，发行人本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2022年2月8日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2、2022年5月16日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次
非公开发行股票的申请。
3、2022年6月13日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223号），核准公司非公开发行不超过121928427股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。
5三、本次发行的发行过程
（一）认购邀请书的发出2022年9月13日，发行人及联席主承销商向中国证监会报送了《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。自《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行方案》和拟发送认购邀请书的
对象名单报备中国证监会后至本次发行申购报价前，发行人和联席主承销商共收到56名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。具体名单如下：
序号投资者名称
1平安养老保险股份有限公司
2中国建银投资有限责任公司
3建投投资有限责任公司
4江苏沙钢集团投资控股有限公司
5海南墨竹私募基金管理有限公司
6宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰叁号私募股权
7魏巍
8中庚基金管理有限公司
9第一创业投资管理有限公司
10棒杰医疗投资管理有限公司
11卜牛投资管理（杭州）有限公司
12山东省国际信托股份有限公司
13 MillenniumManagement(MLP)千禧年
14上海鲸象资产管理有限公司
15上海禧弘私募基金管理有限公司
16英大证券有限责任公司
17国元证券股份有限公司
18青岛市北建设投资集团有限公司
19南方电网资本控股有限公司
20中非信银投资管理有限公司
21广东温氏投资有限公司
22江海证券有限公司
6序号投资者名称
23东北证券股份有限公司
24四川发展证券基金管理有限公司
25秉昊资产管理（上海）有限公司
26青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）
27中信中证资本管理有限公司
28华宝证券股份有限公司
29兴证证券资产管理有限公司
30北京积露资产管理有限公司
31恒泰融安投资管理有限公司
32光大永明人寿保险有限公司
33天安人寿保险股份有限公司
34上海积厚资产管理有限公司
35石智（泉州）基金管理有限公司
36海南磊暄私募基金管理合伙企业（有限合伙）
37兴业国信资产管理有限公司
38粤开资本投资有限公司
39上海健顺投资有限公司
40深圳申优资产管理有限公司
41中信保诚基金管理有限公司
42国都创业投资有限责任公司
43国金证券股份有限公司
44上海固信信息科技有限公司
45上海方御投资管理有限公司
46夏同山
47东方阿尔法基金管理有限公司
48光大证券股份有限公司
49江西大道国鼎实业发展有限公司
50薛小华
51阎科
52华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
53银河资本资产管理有限公司
54平安基金管理有限公司
55宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司
7序号投资者名称
56百瑞祥云私募证券投资基金
发行人及联席主承销商于申购报价前（2023年2月3日-2023年2月7日）合计向379名特定投资者（以下单独或合称“认购对象”）发出《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。前述认购对象包括：2022年8月20日收盘后发行人可联系到的前20名股东（不含关联方）；48家基金管理公司、45家证券公司、24家
保险公司、以及表达了认购意向的242家其他投资机构。
（二）投资者申购报价情况
2023年2月8日8:30-11:30，在北京市君致律师事务所律师的见证下，簿记
中心共收到61家投资者回复的《申购报价单》及其附件，参与申购的投资者均按照认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件，除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。
申购报价单的具体情况如下表：
序申购价格申购金额（万是否缴纳是否有认购对象号（元/股）元）保证金效报价
太平人寿保险有限公司-传
1统-普通保险产品22.233000是是
-022L-CT001 沪
平安养老保险股份有限公22.233000
2是是
司-万能-团险万能20.933200
平安养老保险股份有限公22.233000
3是是
司-传统-普通保险产品20.933200
平安股票优选1号股票型养22.233000
4是是
老金产品20.933200
平安安赢股票型养老金产22.233000
5是是
品20.933200济南港通一号投资合伙企
624.086000是是业（有限合伙）
7中欧基金管理有限公司22.153000无需缴纳是
阳光资产-主动配置二号资
824.024100是是
产管理产品江西大道国鼎实业发展有
920.754800是是
限公司
810薛小华22.633000
是是
11阎科20.583000
山东国惠民间资本管理有
1222.863000是是
限公司
21.603000
安徽江东产业投资集团有
1320.473000是是
限公司
19.273000
JPMorgan Chase Bank
1423.804500无需缴纳是
National Association宁波梅山保税港区沣途投
15资管理有限公司-沣途沣泰22.083000是是
叁号私募股权东海证券海聚龙城1号定增
1623.163000是是
分级集合资产管理计划济南瀚祥投资管理合伙企
1721.709000是是业（有限合伙）
华菱津杉（天津）产业投资
1819.273000是是
基金合伙企业（有限合伙）
22.193000
19华夏基金管理有限公司无需缴纳是
21.193500
武汉华实劲鸿私募股权投23.51300020资基金合伙企业（有限合是是
21.515000
伙）四川发展证券投资基金管
21理有限公司-川发定盈再融21.683000是是
资私募证券投资基金
22.013000
银河资本资产管理有限公
2220.506000是是
司
19.2810000
建投投资有限责任有限公
2323.846000是是
司
24.066000
24易方达基金管理有限公司23.3612000无需缴纳是
22.7621100
25夏同山22.173100是是
26平安基金管理有限公司22.183100无需缴纳是
23.1010000
27中庚基金管理有限公司无需缴纳是
22.1015000
22.834000
28 UBS AG 22.45 9000 无需缴纳 是
22.1016500青岛惠鑫投资合伙企业（有
2921.705000是是限合伙）
华泰资产管理有限公司—
30—华泰资产价值精选资产23.383000是是
管理产品
华泰资产管理有限公司—
31—华泰资产价值优选资产23.383000是是
管理产品
华泰资产管理有限公司—
32—华泰资产宏利价值成长23.383000是是
资产管理产品
9华泰资产管理有限公司—
33—华泰优选三号股票型养23.383000是是
老金产品泰康人寿保险有限责任公
3423.223000是是
司-传统
23.756330
35财通基金管理有限公司23.1618780无需缴纳是
22.1525940
华泰资产管理有限公司—
36华泰优颐股票专项型养老22.583000是是
金产品
泰康人寿保险有限公司-万
3723.984000是是
能-个人万能产品（丁）处厚新动能私募证券投资
3824.184000是是
基金泰康人寿保险有限责任公
3923.224350是是
司分红型保险产品
华泰资产管理有限公司—
40—华泰优逸五号混合型养23.383000是是
老金产品
泰康养老-一般账户专门投
4122.103000是是
资组合乙中国国际金融股份有限公
4223.513000是是司（资产管理）泰康资产聚鑫股票专项型
4323.163000是是
养老金产品泰康人寿保险有限责任公
44司投连优选成长型投资账23.983000是是
户处厚远航专项1号私募证券
4524.183000是是
投资基金泰康人寿保险有限责任公
46司投连多策略优选投资账23.9810000是是
户
中国国际金融股份有限公20.815430
47是是
司20.158930泰康人寿保险有限责任公
4823.983800是是
司-万能-个险万能产品
泰康人寿-投连-产业精选投
4923.553000是是
资账户工银瑞信基金管理有限公
5021.889610无需缴纳是
司中国建设银行股份有限公
5122.103000是是
司企业年金计划
52中信证券股份有限公司19.614950是是
中国太平洋人寿股票定增
5322.353000是是
管理组合
23.3120620
兴证全球基金管理有限公
5422.7135350无需缴纳是
司
21.0175200
55长城证券股份有限公司21.903100是是
1021.003100
20.404380
宁波梅山保税港区新沙鸿
5622.053000是是
运投资管理有限公司江苏瑞华投资管理有限公
57司－瑞华精选8号私募证券23.337000是是
投资基金百瑞祥云私募证券投资基
5823.163000是是
金
23.203380
国泰君安证券股份有限公
5922.405530是是
司
20.607680
23.595950
60诺德基金管理有限公司22.7912950无需缴纳是
22.1922580
21.035000
61魏巍20.0310000是是
19.3115000
山东健康不参与本次发行定价的竞价过程，但按照竞价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，则山东健康以发行底价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%和发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的较高者）作为认购价格参与本次认购。
本次非公开发行的发行过程和发行对象符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，符合中国证监会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223号）和发行人董事会及股东大会审议
通过的非公开发行方案，符合本次发行启动前联席主承销商已向中国证监会报备之发行方案的要求。
（三）发行价格、发行对象及获得配售情况
本次发行的定价基准日为发行期首日，即2023年2月6日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产，即不低于19.27元/股。
发行人和联席主承销商以首轮全部有效申购的投资者的报价为依据，按照
11《认购邀请书》中约定的“价格优先、金额优先、时间优先”的原则确定本次发
行价格为23.38元/股。该发行价格相当于本次发行底价19.27元/股的121.33%；
相当于2023年2月6日（发行期首日）前20个交易日均价24.08元/股的97.09%。
根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为54900098股，各发行对象认购情况如下所示：
本次认购股份发行股数锁定期
序号发行对象名称认购金额（元）数量占发行后
（股）（月）总股本的比例
1山东颐养健康产业发展集团有限公司17964071419999979.983.85%18
泰康人寿保险有限责任公司-投连多策
2427715999999977.420.92%6
略优选投资账户
3财通基金管理有限公司270744263299993.960.58%6
4济南港通一号投资合伙企业（有限合伙）256629559999977.100.55%6
5易方达基金管理有限公司256629559999977.100.55%6
6建投投资有限责任公司256629559999977.100.55%6
7诺德基金管理有限公司254491059499995.800.55%6
JP morgan Chase Bank National
8192472144999976.980.41%6
Association
阳光资产管理股份有限公司-主动配置
9175363540999986.300.38%6
二号资产管理产品
10处厚新动能私募证券投资基金171086339999976.940.37%6
泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人
11171086339999976.940.37%6
万能产品（丁）
泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险
12162532037999981.600.35%6
万能产品
13处厚远航专项1号私募证券投资基金128314729999976.860.27%6
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选
14128314729999976.860.27%6
成长投资账户
泰康人寿保险有限责任公司-投连-产业
15128314729999976.860.27%6
精选投资账户武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企
16128314729999976.860.27%6业（有限合伙）
17中国国际金融股份有限公司（资产管理）128314729999976.860.27%6
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值
18128314729999976.860.27%6
精选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值
19128314729999976.860.27%6
优选资产管理产品
20华泰资产管理有限公司-华泰宏利价值128314729999976.860.27%6
12本次认购股份
发行股数锁定期
序号发行对象名称认购金额（元）数量占发行后
（股）（月）总股本的比例成长资产管理产品
华泰资产管理有限公司-优选三号股票
2171705316764699.140.15%6
型养老金产品
合计549000981283564291.2411.76%-
（四）关于本次发行的投资者适当性核查、关联关系核查及私募备案情况核查
1、发行对象的主体资格
根据发行人和保荐机构（主承销商）提供的簿记建档资料、发行对象提供的
申购材料，本次非公开发行的发行对象未超过35名，发行对象均具有认购本次非公开发行股份的主体资格。
2、发行对象的私募基金备案情况
（1）山东健康、建投投资有限责任公司参与本次发行申请的资金为自有资金； JPMorgan Chase Bank National Association 属于合格境外机构投资者，其已经获得中国证监会合格境外机构投资者（QFII）准入及《经营证券期货业务许可证》，上述投资者不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件规
定的私募投资基金、私募资产管理计划，因此无需履行私募投资基金或私募资产管理计划相关备案手续。
（2）济南港通一号投资合伙企业（有限合伙）、上海处厚私募基金管理有限
公司-处厚新动能私募证券投资基金、上海处厚私募基金管理有限公司-处厚远航专项1号私募证券投资基金、武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）为《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，已完成中国证券投资基金业协会备案。
13（3）财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司以其管理的资产管理计划参与本次发行认购，该等资产管理计划为《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件规定的私募资产管理计划，已向中国证券投资基金业协会办理私募资产管理计划备案手续。
（4）泰康人寿保险有限责任公司-投连多策略优选、泰康人寿保险有限责任
公司-万能-个人万能产品（丁）、泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能产品、
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长、泰康人寿保险有限责任公司-投连-
产业精选投资账户、阳光资产管理股份有限公司-主动配置二号资产管理产品、
中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理有限公司以其管理的华泰资产管理有
限公司-华泰资产价值精选资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰资产价值
优选资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰宏利价值成长资产管理产品、华泰资产管理有限公司-优选三号股票型养老金产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件规定的私募证券投资基金或私募资产管理计划，因此无需履行私募投资基金或私募资产管理计划相关备案手续。
综上，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
3、发行对象的投资者适当性核查情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为Ⅰ类专业投资者、Ⅱ类专业投资者、Ⅲ类专业投资者。普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为：
保守型（C1）、谨慎型（C2）、稳健型（C3）、积极型（C4）和激进型（C5）。本次新华医疗非公开发行风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者 C3 及以上的投资者均可参与申购。
14本次发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，
主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论如下：
产品风险等级与风序号发行对象名称投资者分类情况险承受能力是否匹配
1 山东颐养健康产业发展集团有限公司 III 类专业投资者 是
泰康人寿保险有限责任公司-投连多策
2Ⅰ类专业投资者是
略优选投资账户
3财通基金管理有限公司Ⅰ类专业投资者是济南港通一号投资合伙企业（有限合
4Ⅰ类专业投资者是
伙）
5易方达基金管理有限公司Ⅰ类专业投资者是
6建投投资有限责任公司普通投资者是
7诺德基金管理有限公司Ⅰ类专业投资者是
JP morgan Chase Bank National
8Ⅰ类专业投资者是
Association
阳光资产管理股份有限公司-主动配置
9Ⅰ类专业投资者是
二号资产管理产品
10处厚新动能私募证券投资基金Ⅰ类专业投资者是
泰康人寿保险有限责任公司-万能-个
11Ⅰ类专业投资者是
人万能产品（丁）
泰康人寿保险有限责任公司-万能-个
12Ⅰ类专业投资者是
险万能产品
13处厚远航专项1号私募证券投资基金Ⅰ类专业投资者是
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优
14Ⅰ类专业投资者是
选成长投资账户
泰康人寿保险有限责任公司-投连-产
15Ⅰ类专业投资者是
业精选投资账户武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙
16Ⅰ类专业投资者是企业（有限合伙）中国国际金融股份有限公司（资产管
17Ⅰ类专业投资者是
理）
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值
18Ⅰ类专业投资者是
精选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值
19Ⅰ类专业投资者是
优选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰宏利价值
20Ⅰ类专业投资者是
成长资产管理产品
华泰资产管理有限公司-优选三号股票
21Ⅰ类专业投资者是
型养老金产品
15经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次新华医疗
非公开发行的风险等级相匹配。
4、发行对象关联关系情况的说明
本次非公开发行 A 股股票发行对象山东健康为发行人控股股东。除山东健康外，发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
经联席主承销商核查，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
（五）缴款、验资情况1、2023年2月14日，天健会计师出具了《验证报告》（天健验【2023】61号）。截至2023年2月13日17时止，缴款人已将资金缴入中信建投证券股份有限公司在中国银行北京东大桥路支行开立的账号为320766254539的人民币账户，缴存的申购资金共计人民币壹拾贰亿捌仟叁佰伍拾陆万肆仟贰佰玖拾壹元贰角肆分（￥1283564291.24）。
2、2023年2月21日，天健会计师出具了《山东新华医疗器械股份有限公司验资报告》（天健验【2023】60号）。截至2023年2月14日止，新华医疗实际已向山东颐养健康产业发展集团有限公司等21家公司或机构非公开发行人民
币普通股（A 股）股票 54900098 股，应募集资金总额 1283564291.24 元，减除发行费用人民币7325377.45元后，募集资金净额为1276238913.79元。其中，计入实收股本人民币伍仟肆佰玖拾万零玖拾捌元整（￥54900098.00），计入资本公积（股本溢价）1221338815.79元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《发行管理办法》以及《山东新华医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
16四、本次非公开发行过程中的信息披露
发行人本次发行于2022年5月16日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于次日进行了公告。发行人于2022年6月13日取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复，并于2022年6月17日进行了公告。保荐机构将按照《上市公司证券发行管理办法》以及关于信息披露的其它法律和法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。
五、保荐机构及联席主承销商结论意见
综上所述，保荐机构及联席主承销商认为：
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》《非公开发行实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行方案》等相关要求执行。上市公司未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。除山东健康外，本次非公开发行 A股股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、
监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。联席主承销商已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。
17（本页无正文，为《保荐机构及联席主承销商关于山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
项目协办人：________________耿贤桀
保荐代表人：________________________________田斌欧阳志成中信建投证券股份有限公司年月日18（本页无正文，为《保荐机构及联席主承销商关于山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
项目协办人：________________耿贤桀
保荐代表人：________________________________田斌欧阳志成
法定代表人或授权代表：________________刘乃生中信建投证券股份有限公司年月日19（本页无正文，为《保荐机构及联席主承销商关于山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
法定代表人或授权代表：________________王洪中泰证券股份有限公司年月日
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