盟升电子:向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）

证券代码：688311证券简称：盟升电子成都盟升电子技术股份有限公司（住所：中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号）向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
二〇二三年二月成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案公司声明
一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，
由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转
换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。
1成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
目录
公司声明..................................................1
目录....................................................2
释义....................................................4
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条
件的说明..................................................5
二、本次发行概况..............................................5
（一）发行证券的种类............................................5
（二）发行规模...............................................5
（三）票面金额和发行价格..........................................5
（四）债券期限...............................................5
（五）债券利率...............................................6
（六）还本付息的期限和方式.........................................6
（七）转股期限...............................................7
（八）转股价格的确定及其调整........................................7
（九）转股价格向下修正条款.........................................8
（十）转股股数确定方式...........................................9
（十一）赎回条款..............................................9
（十二）回售条款.............................................10
（十三）转股年度有关股利的归属......................................11
（十四）发行方式及发行对象........................................11
（十五）向现有股东配售的安排.......................................12
（十六）债券持有人会议相关事项......................................12
（十七）本次募集资金用途.........................................14
（十八）募集资金管理及存放账户......................................14
（十九）担保事项.............................................15
（二十）本次发行方案的有效期.......................................15
三、财务会计信息及管理层讨论与分析....................................15
（一）最近三年一期财务报表........................................15
（二）合并报表范围变化情况........................................24
（三）公司的主要财务指标.........................................25
2成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（四）管理层讨论与分析..........................................26
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金运用计划.........................31
五、利润分配情况.............................................32
（一）公司现行利润分配政策........................................32
（二）最近三年公司利润分配情况......................................34
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明................................35
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明...........................35
3成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
释义
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、上市
公司、发行人、盟升指成都盟升电子技术股份有限公司电子《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公本预案指司债券预案（修订稿）》
本次发行、本次可转本次公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不指
换公司债券超过人民币30000.00万元（含本数）的行为
报告期、最近三年一
指2019年、2020年、2021年和2022年1-6月期可转债指可转换公司债券
在境内上市的人民币普通股，即获准在境内证券交易所上市的A 股 指
以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
债券持有人 指 持有公司本次发行的 A 股可转换公司债券的投资人
债券持有人将其持有的 A 股可转换公司债券按照约定的价格和转股指
程序转换为公司 A 股股票的过程
债券持有人可以将公司的 A 股可转换公司债券转换为公司 A 股转股期指股票的起始日至结束日
本次发行的 A 股可转换公司债券转换为公司 A 股股票时，债券转股价格指持有人需支付的每股价格股东大会指成都盟升电子技术股份有限公司股东大会董事会指成都盟升电子技术股份有限公司董事会监事会指成都盟升电子技术股份有限公司监事会中国证监会指中国证券监督管理委员会
《公司章程》指《成都盟升电子技术股份有限公司章程》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元指除特别表明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元注：本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。本预案中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
4成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照科创板上市公司向不特定对象发行可转换债券的相关资格、条件的要求，并经公司董事会对公司实际情况逐项自查核对后，公司各项条件符合现行法律、法规及规范性文件中关于科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。
（二）发行规模
本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币30000.00万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。
（四）债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
5成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（五）债券利率本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
6成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定
本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总
额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该
日公司 A 股股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
7成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息
披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益
或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。
（九）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个
交易日公司 A 股股票交易均价。
8成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十）转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
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在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司，当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送
现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向
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下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的
承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利，当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在满足回售条件后，可以在回售申报期内进行回售，在该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资
基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
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（十五）向现有股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。
现有股东优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机
构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。
（十六）债券持有人会议相关事项
1、债券持有人的权利
（1）依照其所持有的可转债数额享有可转债募集说明书约定利息；
（2）根据可转债募集说明书约定条件将所持有的可转债转为公司 A 股股票；
（3）根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债；
（5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
（6）按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；
（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2、债券持有人的义务
（1）遵守公司所发行可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
12成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（4）除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。
3、债券持有人会议的召开情形
在本期可转债存续期间内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更可转债募集说明书的约定；
（2）拟修改可转换公司债券持有人会议规则；
（3）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
（4）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
（5）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
（6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
（7）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；
（8）公司、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；
（9）公司提出债务重组方案的；
（10）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
（11）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；
（12）根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及债
券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会；
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（2）债券受托管理人；
（3）单独或合计持有当期未偿还的可转换公司债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；
（4）相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
（十七）本次募集资金用途
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币30000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：
单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金金额
1电子对抗装备科研及生产中心建设项目25136.5525000.00
2补充流动资金5000.005000.00
合计30136.5530000.00
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
（十八）募集资金管理及存放账户
公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
14成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（十九）担保事项本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（二十）本次发行方案的有效期
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析公司2019年度、2020年度及2021年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了信会师报字[2020]ZA90102 号、信会师报字[2021]第ZA90483 号及信会师报字[2022]第 ZA90357 号标准无保留意见的审计报告。公司于
2022年8月27日公告了2022年半年度报告。
本节中关于公司2019年度、2020年度、2021年度的财务数据均摘引自经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告；公司2022年1-6月的财务数据，摘引自公司公布的2022年半年度报告，未经审计。
（一）最近三年一期财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
流动资产：
货币资金49273.3491480.0557920.2614983.08
交易性金融资产2000.00-46408.04-
应收票据3786.716264.087454.05-
应收账款59409.1553182.2040987.3924230.00
应收款项融资169.50252.4020.005612.23
预付款项2071.43549.69401.00455.29
其他应收款743.52381.51131.01219.44
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项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
存货23160.9416773.1012297.0010925.66
合同资产281.58273.52314.91-
其他流动资产1079.491221.381778.231218.42
流动资产合计141975.67170377.94167711.8857644.11
非流动资产：
其他权益工具投资3774.923774.921200.00-
其他非流动金融资产4936.434936.434999.34-
固定资产43334.584028.094901.886417.30
在建工程15459.8151665.9329137.7616409.51
使用权资产508.79570.41--
无形资产4900.605363.394357.884453.00
商誉7911.497911.49--
长期待摊费用8443.6413.50144.78219.44
递延所得税资产2131.281983.741218.851033.56
其他非流动资产4856.39770.83-1018.75
非流动资产合计96257.9381018.7345960.4929551.56
资产总计238233.60251396.67213672.3787195.67
流动负债：
短期借款2000.002500.002000.005152.90
应付票据10527.5911121.438991.934075.57
应付账款16258.5016689.5313212.9810139.31
预收款项---165.77
合同负债627.64435.311610.70-
应付职工薪酬746.721406.941080.70807.93
应交税费576.793519.763328.41764.84
其他应付款10821.5210178.634220.044175.53一年内到期的非流动
3111.523110.2720.44112.06
负债
其他流动负债81.5956.59198.06-
流动负债合计44751.8749018.4734663.2625393.92
非流动负债：
16成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
长期借款13455.0014970.009900.005000.00
租赁负债302.43343.40--
长期应付款--35.938.05
递延收益4095.894666.004629.004731.38
递延所得税负债256.73310.21--
非流动负债合计18110.0520289.6214564.939739.43
负债合计62861.9269308.0849228.2035133.35
所有者权益：
股本11504.8011467.0011467.008600.00
资本公积136005.28134821.24134821.2431998.17
减：库存股4869.30---
盈余公积1569.531569.531401.34905.10
未分配利润26928.9930029.5816754.5910559.05归属于母公司所有者
171139.30177887.35164444.1752062.32
权益合计
少数股东权益4232.384201.23--
所有者权益合计175371.68182088.58164444.1752062.32
负债和所有者权益总计238233.60251396.67213672.3787195.67
2、合并利润表
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
一、营业总收入12899.7747578.8042323.1828306.50
其中：营业收入12899.7747578.8042323.1828306.50
二、营业总成本12109.0233391.1929215.1620409.37
其中：营业成本5142.0219202.7015348.449649.10
税金及附加211.73515.41550.66333.32
销售费用794.472196.943113.424626.77
管理费用3393.046222.384087.382796.24
研发费用2657.666254.975581.892819.12
财务费用-89.90-1001.21533.36184.82
加：其他收益780.012515.83580.581048.65
17成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度投资收益（损失---36.12以“-”号填列）
其中：对联营企
----业和合营企业的投资收益公允价值变动收
27.75627.00234.87-益（损失以“-”号填列）信用减值损失
-346.44-1819.33-1588.51-484.63（损失以“-”号填列）资产减值损失
-2.02-33.39113.69-563.04（损失以“-”号填列）资产处置收益
0.62---（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以
1250.6715477.7312448.657934.23“-”号填列）
加：营业外收入6.3122.17115.287.06
减：营业外支出2.0123.5725.6531.29四、利润总额（亏损总额
1254.9715476.3312538.297910.00以“-”号填列）
减：所得税费用217.881998.181833.06603.98五、净利润（净亏损以
1037.0913478.1510705.237306.02“-”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利
润（净亏损以“-”号填1037.0913478.1510705.237306.02列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“-”号填----列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损1005.9413443.1810705.237306.02以“-”号填列）
2.少数股东损益
31.1534.97--（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后
----净额
（一）归属母公司所
有者的其他综合收益的税----后净额
（二）归属于少数股
东的其他综合收益的税后----净额
七、综合收益总额1037.0913478.1510705.237306.02
18成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
（一）归属于母公司
1005.9413443.1810705.237306.02
所有者的综合收益总额
（二）归属于少数股
31.1534.97--
东的综合收益总额
3、合并现金流量表
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
7661.0638468.9428448.1020106.73
收到的现金
收到的税费返还1214.341747.681378.12895.82收到其他与经营活动
922.143668.37491.10332.29
有关的现金
经营活动现金流入小计9797.5443884.9830317.3321334.84
购买商品、接受劳务
12945.8015105.368699.367496.31
支付的现金支付给职工及为职工
4675.278315.945502.124432.61
支付的现金
支付的各项税费4601.166902.293263.123407.12支付其他与经营活动
3001.405742.705944.163311.32
有关的现金
经营活动现金流出小计25223.6336066.2923408.7718647.37经营活动产生的现金流量
-15426.097818.696908.562687.48净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金5335.00104802.3032400.0010700.00取得投资收益收到的
26.22880.69223.6536.12
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回2.80---的现金净额
投资活动现金流入小计5364.02105682.9932623.6510736.12
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付19211.6719403.2313165.139382.82的现金
投资支付的现金7335.0054177.2291996.1610700.00取得子公司及其他营
-7235.64--业单位支付的现金净额
投资活动现金流出小计26546.6780816.09105161.2920082.82
19成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度投资活动产生的现金流量
-21182.6424866.90-72537.64-9346.70净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金879.987.50107288.878430.00
取得借款收到的现金2000.0010600.006900.008791.00收到其他与筹资活动
997.10---
有关的现金
筹资活动现金流入小计3877.0810607.50114188.8717221.00
偿还债务支付的现金4015.002000.005152.90648.39
分配股利、利润或偿
491.52173.614463.57176.65
付利息支付的现金支付其他与筹资活动
5000.00229.102636.83330.00
有关的现金
筹资活动现金流出小计9506.522402.7112253.301155.04筹资活动产生的现金流量
-5629.448204.79101935.5816065.95净额
四、汇率变动对现金及现
4.11-142.54-486.86-8.22
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-42234.0740747.8435819.649398.51增加额
加：期初现金及现金
91042.2550294.4114474.775076.26
等价物余额
六、期末现金及现金等价
48808.1891042.2550294.4114474.77
物余额
4、母公司资产负债表
单位：万元
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
流动资产：
货币资金19413.3942850.6326689.479282.19
交易性金融资产--30217.26-
应收账款1.001.00--
预付款项---330.24
其他应收款40064.3540102.2248056.949232.33
存货---41.97
其他流动资产887.491111.861315.18810.92
流动资产合计60366.2384065.71106278.8519697.65
非流动资产：
长期股权投资38169.5536998.2124715.7118715.71
20成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
其他权益工具投资3774.923774.921200.00-
其他非流动金融资产4936.434936.434999.34-
固定资产39933.091580.981762.772000.72
在建工程14369.9351360.7729131.1616409.51
使用权资产217.66240.69--
无形资产3630.503690.153796.053365.32
长期待摊费用8432.67---
递延所得税资产43.4138.2937.2336.92
其他非流动资产2764.19770.83-1018.75
非流动资产合计116272.34103391.2665642.2641546.93
资产总计176638.57187456.97171921.1061244.59
流动负债：
应付票据--250.00-
应付账款--37.08513.44
预收款项---57.98
合同负债--27.32-
应付职工薪酬214.62233.97131.19128.63
应交税费0.09571.93149.0781.17
其他应付款10248.829375.253946.614624.18一年内到期的非流动
3030.003030.00--
负债
其他流动负债--1.64-
流动负债合计13493.5213211.164542.925405.39
非流动负债：
长期借款13455.0014970.009900.005000.00
租赁负债115.75115.75--
递延收益2000.002000.002000.002000.00
非流动负债合计15570.7517085.7511900.007000.00
负债合计29064.2830296.9116442.9212405.39
所有者权益：
股本11504.8011467.0011467.008600.00
资本公积136005.28134821.24134821.2431998.17
减：库存股4869.30---
21成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
盈余公积1569.531569.531401.34905.10
未分配利润3363.999302.297788.617335.92
所有者权益合计147574.29157160.06155478.1948839.19
负债和所有者权益总计176638.57187456.97171921.1061244.59
5、母公司利润表
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
一、营业收入604.152027.411781.871326.96
减：营业成本226.45108.38165.73163.25
税金及附加109.3857.4281.6438.89
销售费用---17.06
管理费用2145.472048.101736.38860.05
研发费用----
财务费用42.70-656.77-73.86-4.81
加：其他收益103.411365.25221.691.31投资收益（损失--5000.001736.12以“-”号填列）
其中：对联营企
----业和合营企业的投资收益公允价值变动收
-551.6244.09-益（损失以“-”号填列）信用减值损失
-20.50-4.24-1.22-145.25（损失以“-”号填列）资产减值损失
----1.99（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以-1836.942382.915136.541842.70“-”号填列）
加：营业外收入0.040.68--
减：营业外支出-19.9720.8826.72三、利润总额（亏损总额-1836.902363.625115.651815.98以“-”号填列）
减：所得税费用-5.12681.74153.2847.03四、净利润（净亏损以-1831.771681.874962.381768.95“-”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“-”号填-1831.771681.874962.381768.95列）
22成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
（二）终止经营净利
润（净亏损以“-”号填----列）
五、综合收益总额-1831.771681.874962.381768.95
6、母公司现金流量表
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
12.412119.221813.101400.05
收到的现金
收到的税费返还1203.411412.561121.14-收到其他与经营活动
4829.1621608.21296.8812107.64
有关的现金
经营活动现金流入小计6044.9825139.993231.1213507.69
购买商品、接受劳务
-4.43537.37-支付的现金支付给职工及为职工
923.801291.14758.24653.55
支付的现金
支付的各项税费720.45348.69175.8486.34支付其他与经营活动
4344.5412577.175194.99362.81
有关的现金
经营活动现金流出小计5988.7914221.446666.441102.69经营活动产生的现金流量
56.1910918.54-3435.3212405.00
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金-69200.0032400.0010700.00取得投资收益收到的
-614.545223.651736.12现金
投资活动现金流入小计-69814.5437623.6512436.12
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付17478.8118666.0812403.299001.81的现金
投资支付的现金-41574.9274996.1619700.00取得子公司及其他营
925.0012282.50--
业单位支付的现金净额支付其他与投资活动
--34583.99-有关的现金
投资活动现金流出小计18403.8172523.50121983.4528701.81投资活动产生的现金流量
-18403.81-2708.96-84359.80-16265.69净额
23成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金879.98-107288.878430.00
取得借款收到的现金-8100.004900.005000.00收到其他与筹资活动
997.10---
有关的现金
筹资活动现金流入小计1877.088100.00112188.8713430.00
偿还债务支付的现金1515.00---
分配股利、利润或偿
451.70-4349.65-
付利息支付的现金支付其他与筹资活动
5000.00148.422636.83330.00
有关的现金
筹资活动现金流出小计6966.70148.426986.47330.00筹资活动产生的现金流量
-5089.627951.58105202.4013100.00净额
四、汇率变动对现金及现
----金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-23437.2416161.1617407.289239.30增加额
加：期初现金及现金
42850.6326689.479282.1942.88
等价物余额
六、期末现金及现金等价
19413.3942850.6326689.479282.19
物余额
（二）合并报表范围变化情况
1、合并财务报表范围
截至2022年6月30日，公司合并财务报表范围内子公司如下：
持股比例（%）子公司名称取得方式直接间接
成都盟升科技有限公司100.00-同一控制下合并
成都国卫通信技术有限公司100.00-设立投资
四川国卫电子设备制造有限公司100.00-设立投资
成都盟升防务科技有限公司100.00-设立投资
星辰海洋通信技术（浙江）有限公司85.00-设立投资
南京荧火泰讯信息科技有限公司51.00-购买
2、合并财务报表范围变化情况
24成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
报告期内，公司通过新设、股权收购等方式新增3家合并单位，具体情况如下：
子公司名称购买日/新设日取得权益比例变动原因
成都盟升防务科技有限公司2019年4月25日100.00%新设
星辰海洋通信技术（浙江）有限公司2021年6月2日85.00%新设
南京荧火泰讯信息科技有限公司2021年6月3日51.00%购买
（三）公司的主要财务指标
1、最近三年一期主要财务指标
2022年1-6月/2021年度/2020年度/2019年度/
项目
2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
资产负债率（合并）26.39%27.57%23.04%40.29%
资产负债率（母公司）16.45%16.16%9.56%20.26%
流动比率（倍）3.173.484.842.27
速动比率（倍）2.653.134.481.84
利息保障倍数5.77187.53109.4845.56
应收账款周转率（次/年）0.461.011.301.41
存货周转率（次/年）0.521.321.320.92每股经营活动现金流量净
-1.340.680.600.31额（元/股）
每股现金流量净额（元）-3.673.553.121.09
每股净资产（元）14.8815.5114.346.05
注：若非特殊注明，上述财务指标均依据合并财务报表进行计算，指标的计算方法如下：
资产负债率=总负债/总资产
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=速动资产/流动负债，速动资产=流动资产-存货利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额，2022年1-6月已经年化处理存货周转率=营业成本/存货平均余额，2022年1-6月已经年化处理每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
每股净现金流量净额=现金及现金等价物净增加额/期末总股本
每股净资产=期末归属于母公司股东权益/期末总股本
2、最近三年一期扣除非经常性损益前后的每股收益和净资产收益率公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告﹝2010﹞2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损
25成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案益》（中国证券监督管理委员会公告﹝2008﹞43号）要求计算的净资产收益率和每
股收益如下：
加权平均净资产每股收益（元/股）项目收益率基本每股收益稀释每股收益
2022年度1-6月
归属于公司普通股股东的净利润0.41%0.090.09扣除非经常性损益后
0.16%0.030.03
归属于公司普通股股东的净利润
2021年度
归属于公司普通股股东的净利润7.78%1.181.18扣除非经常性损益后
6.76%1.021.02
归属于公司普通股股东的净利润
2020年度
归属于公司普通股股东的净利润10.66%1.091.09扣除非经常性损益后
9.98%1.021.02
归属于公司普通股股东的净利润
2019年度
归属于公司普通股股东的净利润15.78%0.860.86扣除非经常性损益后
15.08%0.820.82
归属于公司普通股股东的净利润
（四）管理层讨论与分析
1、资产分析
报告期各期末，公司的资产结构如下所示：
单位：万元
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项目金额占比金额占比金额占比金额占比
流动资产141975.6759.60%170377.9467.77%167711.8878.49%57644.1166.11%
非流动资产96257.9340.40%81018.7332.23%45960.4921.51%29551.5633.89%
资产总计238233.60100.00%251396.67100.00%213672.37100.00%87195.67100.00%
报告期各期末，公司资产总额分别为87195.67万元、213672.37万元、
251396.67万元和238233.60万元，其中流动资产的金额分别为57644.11万元、
167711.88万元、170377.94万元和141975.67万元，占当期资产总额的比例分别为
66.11%、78.49%、67.77%和59.60%，流动资产占资产总额的比例较高。2019年至
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2021年，公司资产总额随经营规模的扩大而持续增长。2022年6月末，公司流动资
产及资产总额有所下降，主要系货币资金金额下降所致。
报告期各期末，公司的流动资产情况如下所示：
单位：万元
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项目金额占比金额占比金额占比金额占比
货币资金49273.3434.71%91480.0553.69%57920.2634.54%14983.0825.99%
交易性金融资产2000.001.41%--46408.0427.67%--
应收票据3786.712.67%6264.083.68%7454.054.44%--
应收账款59409.1541.84%53182.2031.21%40987.3924.44%24230.0042.03%
应收款项融资169.500.12%252.400.15%20.000.01%5612.239.74%
预付款项2071.431.46%549.690.32%401.000.24%455.290.79%
其他应收款743.520.52%381.510.22%131.010.08%219.440.38%
存货23160.9416.31%16773.109.84%12297.007.33%10925.6618.95%
合同资产281.580.20%273.520.16%314.910.19%--
其他流动资产1079.490.76%1221.380.72%1778.231.06%1218.422.11%
流动资产合计141975.67100.00%170377.94100.00%167711.88100.00%57644.11100.00%
报告期各期末，货币资金、应收账款和存货是公司流动资产的主要组成部分，
2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末三者合计占公司流动资产的比例
分别为86.97%、66.31%、94.74%和92.86%。2022年6月末公司货币资金金额减少，主要原因包括：（1）一方面2022年上半年公司为应对销售订单增长而增加采购备货，另一方面受经营季节性及疫情影响，2022年上半年公司销售回款较少；（2）募投项目投入资金增加；（3）使用资金用于股权回购、偿还银行贷款等。
报告期各期末，公司的非流动资产情况如下所示：
单位：万元
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项目金额占比金额占比金额占比金额占比其他权益工具投
3774.923.92%3774.924.66%1200.002.61%--
资其他非流动金融
4936.435.13%4936.436.09%4999.3410.88%--
资产
固定资产43334.5845.02%4028.094.97%4901.8810.67%6417.3021.72%
在建工程15459.8116.06%51665.9363.77%29137.7663.40%16409.5155.53%
27成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
使用权资产508.790.53%570.410.70%----
无形资产4900.605.09%5363.396.62%4357.889.48%4453.0015.07%
商誉7911.498.22%7911.499.77%----
长期待摊费用8443.648.77%13.500.02%144.780.32%219.440.74%
递延所得税资产2131.282.21%1983.742.45%1218.852.65%1033.563.50%
其他非流动资产4856.395.05%770.830.95%--1018.753.45%
非流动资产合计96257.93100.00%81018.73100.00%45960.49100.00%29551.56100.00%
报告期各期末，固定资产及在建工程是公司非流动资产的主要组成部分，2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末两者合计占公司非流动资产的比例分
别为77.25%、74.07%、68.74%和61.08%。2022年6月末公司在建工程金额大幅减少、固定资产金额大幅增加主要系2022年上半年部分在建工程完工转为固定资产所致。
2、负债分析
报告期各期末，公司的负债结构如下所示：
单位：万元
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项目金额占比金额占比金额占比金额占比
流动负债44751.8771.19%49018.4770.73%34663.2670.41%25393.9272.28%
非流动负债18110.0528.81%20289.6229.27%14564.9329.59%9739.4327.72%
负债总计62861.92100.00%69308.08100.00%49228.20100.00%35133.35100.00%
报告期各期末，公司负债总额分别为35133.35万元、49228.20万元、69308.08万元和62861.92万元，其中流动负债分别为25393.92万元、34663.26万元、
49018.47万元和44751.87万元，占当期负债总额的比重分别为72.28%、70.41%、
70.73%和71.19%，流动负债占负债总额的比例较高。2019年至2021年，公司负债
总额随业务规模扩张而相应增长。2022年6月末，公司流动负债及负债总额有所下降，主要系上半年支付上年末计提的税费及职工薪酬，相应应交税费及应付职工薪酬金额下降所致。
报告期各期末，公司的流动负债情况如下所示：
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单位：万元
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项目金额占比金额占比金额占比金额占比
短期借款2000.004.47%2500.005.10%2000.005.77%5152.9020.29%
应付票据10527.5923.52%11121.4322.69%8991.9325.94%4075.5716.05%
应付账款16258.5036.33%16689.5334.05%13212.9838.12%10139.3139.93%
预收款项------165.770.65%
合同负债627.641.40%435.310.89%1610.704.65%--
应付职工薪酬746.721.67%1406.942.87%1080.703.12%807.933.18%
应交税费576.791.29%3519.767.18%3328.419.60%764.843.01%
其他应付款10821.5224.18%10178.6320.76%4220.0412.17%4175.5316.44%一年内到期的非
3111.526.95%3110.276.35%20.440.06%112.060.44%
流动负债
其他流动负债81.590.18%56.590.12%198.060.57%--
流动负债合计44751.87100.00%49018.47100.00%34663.26100.00%25393.92100.00%
报告期各期末，应付账款、应付票据和其他应付款是公司流动负债的主要组成部分，2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末三者合计占公司流动负债的比例分别为72.42%、76.23%、77.50%和84.04%。
报告期各期末，公司的非流动负债情况如下所示：
单位：万元
2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
长期借款13455.0074.30%14970.0073.78%9900.0067.97%5000.0051.34%
租赁负债302.431.67%343.401.69%----
长期应付款----35.930.25%8.050.08%
递延收益4095.8922.62%4666.0023.00%4629.0031.78%4731.3848.58%
递延所得税负债256.731.42%310.211.53%----
非流动负债合计18110.05100.00%20289.62100.00%14564.93100.00%9739.43100.00%
报告期各期末，长期借款和递延收益是公司非流动负债的主要组成部分，2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末两者合计占公司非流动负债的比例分
别为99.92%、99.75%、96.78%和96.91%。
3、偿债能力分析
29成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
报告期各期，公司主要偿债能力指标如下所示：
2022年1-6月/2021年度/2020年度/2019年度/
项目
2022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
资产负债率（合并）26.39%27.57%23.04%40.29%
资产负债率（母公司）16.45%16.16%9.56%20.26%
流动比率（倍）3.173.484.842.27
速动比率（倍）2.653.134.481.84
利息保障倍数5.77187.53109.4845.56
报告期内，公司主要偿债能力指标保持稳定，公司资产负债率、流动比率、速动比率保持合理水平，利息保障倍数较高，可以足额支付利息款项。2022年1-6月利息保障倍数下降，主要系2022年上半年利润总额下降所致。
4、营运能力分析
报告期各期，公司主要营运能力指标如下所示：
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
应收账款周转率（次/年）0.461.011.301.41
存货周转率（次/年）0.521.321.320.92
最近三年一期，公司应收账款周转率分别为1.41、1.30、1.01和0.46，公司存货周转率分别为0.92、1.32、1.32和0.52。2019年至2021年，公司应收账款周转率、存货周转率总体保持稳定，整体回款情况良好，资产周转情况良好。2022年1-6月公司应收账款周转率、存货周转率有所下降，主要系受经营季节性及疫情影响，
2022年上半年营业收入及相应营业成本有所下降所致。
5、盈利能力分析
最近三年一期，公司盈利能力情况如下所示：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
营业收入12899.7747578.8042323.1828306.50
营业成本5142.0219202.7015348.449649.10
营业利润1250.6715477.7312448.657934.23
利润总额1254.9715476.3312538.297910.00
净利润1037.0913478.1510705.237306.02
30成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度归属于母公司所有者的净
1005.9413443.1810705.237306.02
利润
报告期内，公司持续专注于卫星应用技术领域相关产品的研发及制造，是一家卫星导航和卫星通信终端设备研发、制造、销售和技术服务的高新技术企业，主要产品包括卫星导航、卫星通信等系列产品。
2019年至2021年，公司经营业绩实现了持续良好增长。2022年1-6月公司营业
收入及净利润下降，主要系2022年上半年受国内疫情反复影响，公司所在地、用户单位及其部分配套单位所在地疫情管控严格，人员出差受限，研制项目技术交流、联合试验受阻，导致项目整体进度滞后，后续订单未能按预期下达或实施；批产项目受供应链、验收等影响，部分项目和产品延期交付，导致上半年营业收入同比下降。另一方面，2022年上半年公司实施股权激励计提股份支付费用，在建工程转固定资产相应计提折旧、装修摊销增加等原因，导致净利润同比下降。
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金运用计划
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币30000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：
单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金金额
1电子对抗装备科研及生产中心建设项目25136.5525000.00
2补充流动资金5000.005000.00
合计30136.5530000.00
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
31成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
五、利润分配情况
（一）公司现行利润分配政策
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所的相关要求，《公司章程》规定了公司的利润分配政策，具体如下：
第一百七十三条公司利润分配政策为：
1、利润分配的形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，公司优先采取现金分红的利润分配方式。
2、利润分配的时间间隔：公司原则进行年度利润分配，在有条件的情况下，
公司董事会可以根据公司经营状况提议公司进行中期利润分配。
3、利润分配的比例
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
*公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
*公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
*公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以参照前项规定处理。
4、利润分配的条件
在下列条件均满足的情况下，公司必须进行年度现金分红，且以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润（指公司弥补亏损、扣除法定公积金后所余税后利润）的10%：
32成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（1）公司当年实现的净利润为正数；
（2）当年末公司累计未分配利润为正数；
（3）公司有相应的货币资金，能够满足现金分红需要；
（4）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（5）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易
涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者计）占公司最近一期经审计总资产百分之三十以上的事项。根据本章程规定，重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议后，提交股东大会表决通过。
在上述条件不满足的情况下，公司董事会决定不进行现金分红的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金（如有）留存公司的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。
股票股利分配的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
5、利润分配方案的决策程序和机制
（1）董事会审议利润分配方案需履行的程序：公司在进行利润分配时，公司
董事会应制定利润分配方案，该方案经全体董事过半数同意并经独立董事过半数同意方能通过。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。公司独立董事应对董事会通过的利润分配方案发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订的利润分配方案进行审议并发表意见。监事会的意见须经过半数以上监事同意方能通过。
（2）股东大会审议利润分配方案需履行的程序：公司董事会审议通过的公司
利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。发布股东大会的通知时，须同时公告独立董事的意见和监事会的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、电子邮件、提供网络投票表决、邀
33成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案请中小股东参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（3）公司监事会对董事会执行利润分配政策和股东回报规划的情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。
6、利润分配政策的调整
公司根据外部经营环境和自身经营状况可以对本章程确定的利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
公司调整利润分配政策应当以保护股东利益和公司整体利益为出发点，充分考虑股东特别是中小股东、独立董事和监事会的意见。对既定利润分配政策尤其是对现金分红政策做出调整的，需经公司董事会审议后提交股东大会批准，独立董事应对利润分配政策的调整发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订的利润分配政策调整方案进行审议并发表意见。监事会的意见须经过半数以上监事同意方能通过。
董事会在向股东大会提交利润分配政策调整方案时，应详细论证和分析调整的原因及必要性。股东大会审议利润分配政策调整方案时，应采取现场投票、网络投票等方式，为公众投资者参与利润分配政策的制订提供便利，由股东大会以特别决议的方式通过。
（二）最近三年公司利润分配情况
公司历年利润分配符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。最近三年股利分配的具体情况如下：
1、公司2021年度利润分配方案根据公司2021年年度股东大会审议通过的《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，每10股派发现金红利3.6元（含税）。因公司2022年限制性股票激励计
划的第一类限制性股票登记完成，新增股份378000股，公司的总股本由
114670000股变更为115048000股。公司按照维持分配总额不变的原则，以实施
权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中691729股后，对2021年度利润分配预案的每股分配比例进行相应调整，每股派发现金红利由0.36元（含
34成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
税）调整为0.3591元（含税），共计派发现金红利41065336.92元，该利润分配方案已于2022年7月实施完毕。
2、公司2020年度利润分配方案根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2020年半年度利润分配的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。公司以2020年9月21日为股权登记日，总股本114670000股为基数，每股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金红利40134500元，该利润分配方案已于2020年9月实施完毕。
3、公司2019年度利润分配方案
公司2019年度未进行利润分配。
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2016]141号）、《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2017]427号），并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等，公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被执行人的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为。
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明
关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外，未来十二个月内的其他再融资计划，公司作出如下声明：
“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月内将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划”。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2023年2月27日
35