达实智能:达实智能非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告

中国国际金融股份有限公司
关于深圳达实智能股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
经贵会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838号）核准，深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”、“发行人”或“公司”）以非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行不超过25000万股
人民币普通股（A 股）（以下简称“本次非公开发行”）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）作为本次非公
开发行的保荐机构（主承销商），根据《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规
定以及达实智能有关本次非公开发行的董事会、股东大会决议，对发行人本次非公开发行的发行过程和认购对象的合规性进行了审慎核查，并出具本报告。具体情况如下：
一、本次非公开发行的发行概况
（一）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 2 月 10 日（T-2 日），亦即《深圳达实智能股份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）发送的次一交易日。发行底价为定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即3.09元/股。
本次非公开发行的最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定在上款描述确定的发行底价的基础上接受市场询价，并由广东信达律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，根据发
1行对象申购报价的情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获
配股份数量的程序和规则，确定本次非公开发行的发行价格为3.33元/股。
（二）发行数量根据中国证监会出具的《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838号），核准本次非公开发行不超过25000万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
本次非公开发行股票数量为210210210股，不超过公司股东大会审议通过及中国证监会核准的发行上限。
（三）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为3.33元/股，发行股数为
210210210股，募集资金总额为699999999.30元。
本次发行对象最终确定为15家，配售结果如下：
锁定期
序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）
（月）
1诺德基金管理有限公司57657657191999997.816
2财通基金管理有限公司32732736109000010.886
3 JPMorgan Chase Bank National Association 22522522 74999998.26 6
4华夏基金管理有限公司1681681655999997.286
5 UBS AG 13213213 43999999.29 6
6国泰基金管理有限公司990990932999996.976
7夏同山930930930999998.976
8董卫国600600619999999.986
9国泰君安证券股份有限公司600600619999999.986
华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商
10600600619999999.986
银行股份有限公司
华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行
11600600619999999.986
股份有限公司
华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增
12600600619999999.986
益资产管理产品
华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业
13600600619999999.986
银行股份有限公司
华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资
14600600619999999.986
产管理产品
2锁定期
序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）
（月）
华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资
15600600619999999.986
产管理产品
合计210210210699999999.30
（四）募集资金金额
本次发行募集资金总额为699999999.30元，减除不含增值税发行费用9073916.41元后，募集资金净额为690926082.89元。
公司已设立募集资金专用账户，并严格遵循现行募集资金管理制度的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金金额符合发行人股东大会决议和《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行
政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程2022年5月31日，公司召开了第七届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》等议案。
2022年6月16日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度非公开发行 A
3股股票相关事宜的议案》等议案。
（二）本次非公开发行监管部门核准过程
2022年10月31日，本次发行经贵会发行审核委员会审核通过。2022年11月18日，公司收到贵会出具的《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838号），核准公司非公开发行不超过25000万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会的审议通过，并获得了中国证监会的核准，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
三、本次非公开发行的过程
（一）本次非公开发行时间表日期非公开发行时间安排
1、向中国证监会报备发行启动文件，启动本次发行
T-3 日
2、向投资者发送《认购邀请书》及《申购报价单》
（2023年2月9日）
3、律师见证发送《认购邀请书》及《申购报价单》过程
1、确认投资者收到《认购邀请书》
T-2 日
2、接受投资者咨询
（2023年2月10日）
3、发行期首日，定价基准日
1、上午9:00—12:00接收投资者申购文件传真及邮件，簿记建档
2、上午12:00前接收认购保证金
T 日
3、律师全程见证
（2023年2月14日）
4、根据簿记结果确定发行价格、发行数量、配售对象及其获配股份
5、对拟配售对象进行关联关系核查及投资者适当性管理核查
T+1 日 1、向获配投资者发出《缴款通知书》和《股份认购协议》
（2023年2月15日）2、向获配的投资者发送适当性认定文件
T+2 日 1、退还未获配投资者保证金
（2023年2月16日）2、接收最终发行对象缴款
1、缴款期截止日（截止15:00，具体时间以缴款通知书为准）
T+4 日 2、签署《股份认购协议》
（2023年2月20日）3、专业投资者及普通投资者发回确认书扫描件
4、获配投资者签署并返还《认购确认函》
T+5 日
会计师对保荐机构（主承销商）账户进行验资
（2023年2月21日）
4日期非公开发行时间安排
T+6 日 1、将募集资金扣除相关费用后划转发行人专用账户
（2023年2月22日）2、会计师对发行人账户进行验资
1、会计师出具验资报告
T+7 日
2、律师出具法律意见书
（2023年2月23日）
3、保荐机构（主承销商）出具发行情况报告书、合规性说明等文件
1、向中国证监会提交备案材料
T+8 日及之后 2、 向结算公司提交增发股份登记申请
（2023年2月24日）3、完成新增股份登记托管和锁定工作
4、向交易所报送发行结果公告文件
证监会备案通过后披露发行情况报告书等文件
2个交易日内
L 日前 5 个交易日内 披露上市公告书等文件
L 日 新增股份上市日
（二）认购邀请书发送情况
保荐机构（主承销商）在本次非公开发行过程中共向142家机构及个人送达认购邀请文件。
发行人及保荐机构（主承销商）向中国证监会报送的《深圳达实智能股份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀请名单》共计包括 134 名特定投资者，包括前 20 大股东（不含发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）20家、证券投资基金管理公司20家、证券公
司10家、保险机构8家、其他投资者76家。
自发行方案报备中国证监会至本次发行申购报价前，8名投资者补充表达了认购意向，发行人及保荐机构（主承销商）审慎核查后将其列入本次发行询价对象名单中，并向其补充发送认购邀请书，具体名单如下：
序号投资者名称类别
1国泰基金管理有限公司公募基金
5序号投资者名称类别
2夏同山其他投资者
3董卫国其他投资者
4李天虹其他投资者
5陈俊畅其他投资者
6林金涛其他投资者
7深圳市平石资产管理有限公司其他投资者
8深圳市共同基金管理有限公司其他投资者
保荐机构（主承销商）及广东信达律师事务所对最终认购邀请名单的投资者认购资
格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人第七届董
事会第十九次会议及2022年第一次临时股东大会会议审议通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。
（三）投资者申购报价情况
2023 年 2 月 14 日（T 日）9:00-12:00，在广东信达律师事务所全程见证下，簿记中
心共收到24单有效申购报价单，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金，全部报价均为有效申购。具体申购报价情况如下：
序号发行对象申购价格（元/股）申购金额（万元）
1国泰基金管理有限公司3.423300
深圳市平石资产管理有限公司-平石T5q1对冲私
23.152000
募证券投资基金
3.512000
3董卫国3.332500
3.163000
3.693000
4 JPMorgan Chase Bank National Association 3.38 6000
3.357500
3.212000
5林金涛
3.092000
6序号发行对象申购价格（元/股）申购金额（万元）
6陈俊畅3.252000
3.692800
7华夏基金管理有限公司3.594200
3.395600
3.574400
8 UBS AG 3.21 10000
3.1513800
华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行
93.442000
股份有限公司
华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份
103.442000
有限公司
华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产
113.442000
管理产品
华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行
123.442000
股份有限公司
华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理
133.442000
产品
华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理
143.442000
产品
深圳市共同基金管理有限公司-共同大健康量化
153.102000
私募证券投资基金
16夏同山3.393100
17何慧清3.172700
18李天虹3.293900
19蒋涛3.212000
3.482000
20国泰君安证券股份有限公司
3.286900
3.624600
21诺德基金管理有限公司3.4610600
3.3419200
3.488600
22财通基金管理有限公司3.3315200
3.1319800
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募3.335100
23
证券投资基金3.168000
24索准3.092000
7（四）发行对象及最终获配情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为3.33元/股，发行股数为210210210股，募集资金总额为699999999.30元。
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为15家，配售结果如下：
锁定期
序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）
（月）
1诺德基金管理有限公司57657657191999997.816
2财通基金管理有限公司32732736109000010.886
3 JPMorgan Chase Bank National Association 22522522 74999998.26 6
4华夏基金管理有限公司1681681655999997.286
5 UBS AG 13213213 43999999.29 6
6国泰基金管理有限公司990990932999996.976
7夏同山930930930999998.976
8董卫国600600619999999.986
9国泰君安证券股份有限公司600600619999999.986
华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商
10600600619999999.986
银行股份有限公司
华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行
11600600619999999.986
股份有限公司
华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增
12600600619999999.986
益资产管理产品
华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业
13600600619999999.986
银行股份有限公司
华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资
14600600619999999.986
产管理产品
华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资
15600600619999999.986
产管理产品
合计210210210699999999.30本次发行获配的全部15家发行对象均符合达实智能股东大会关于本次发行相关决议的规定。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，在本次发行定价及配售过程中，发行价格
8的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。在定价和配售的过程中坚持公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。
（五）关于获配对象履行私募投资基金备案的核查
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。
经核查，本次发行获配的投资者中没有属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
所规定的私募投资基金，保荐机构（主承销商）及律师对本次发行获配对象核查结果如下：
序号发行对象名称机构类型本次参与认购的方式
集合资产管理计划、单一
1诺德基金管理有限公司公募基金
资产管理计划
公募基金、集合资产管理
2财通基金管理有限公司公募基金
计划、单一资产管理计划
3 JPMorgan Chase Bank National Association QFII 自有资金
公募基金、集合资产管理
4华夏基金管理有限公司公募基金
计划、单一资产管理计划
5 UBS AG QFII 自有资金
6国泰基金管理有限公司公募基金集合资产管理计划
7夏同山自然人自有资金
8董卫国自然人自有资金
9国泰君安证券股份有限公司证券公司自有资金
华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限
10保险公司养老金产品
公司
11华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司保险公司养老金产品
12华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品保险公司保险资产管理产品
华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限
13保险公司养老金产品
公司
14华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品保险公司保险资产管理产品
9序号发行对象名称机构类型本次参与认购的方式
15华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品保险公司保险资产管理产品经核查，以上获配的投资者及其管理的产品不存在“发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。
（六）投资者适当性管理工作
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 I 型专业投资者、II 型专业投资者，普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为五类，分别为 C1、C2、C3、C4、C5。
本次非公开发行风险等级界定为 R3 级，适合专业投资者和普通投资者中风险承受能力等级在 C3 及以上的投资者参与申购。投资者具体分类标准如下：
投资者类别分类标准
1、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基
金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经
行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。
I 型专业投资者 2、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、
保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。
3、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境
外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。
1、同时符合下列条件的法人或者其他组织：
（1）最近1年末净资产不低于2000万元；
（2）最近1年末金融资产不低于1000万元；
（3）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
2、同时符合下列条件的自然人：
（1）金融资产不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；
II 型专业投资者
（2）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于 I 型专业投资者第1项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。
前述金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。
普通投资者除专业投资者外，其他投资者均为普通投资者。
10投资者类别分类标准保荐机构（主承销商）将根据普通投资者提交的《投资者风险承受能力评估问卷》进行评分，并对投资者风险承受能力进行判定，具体标准见下表。
自然人客户/机构客户风险承受能力划分标准对照表：
投资者风险等级风险承受能力分值区间
C1 保守型 20 分以下
C2 谨慎型 20-36 分
C3 稳健型 37-53 分
C4 积极型 54-82 分
C5 激进型 83 分以上本次达实智能发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级与风险序号发行对象名称投资者分类承受能力是否匹配
I 型专业投
1诺德基金管理有限公司是
资者
I 型专业投
2财通基金管理有限公司是
资者
I 型专业投
3 JPMorgan Chase Bank National Association 是
资者
I 型专业投
4华夏基金管理有限公司是
资者
I 型专业投
5 UBS AG 是
资者
I 型专业投
6国泰基金管理有限公司是
资者
7夏同山普通投资者是
8董卫国普通投资者是
I 型专业投
9国泰君安证券股份有限公司是
资者
华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限 I 型专业投
10是
公司资者
I 型专业投
11华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司是
资者
I 型专业投
12华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品是
资者
华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限 I 型专业投
13是
公司资者
I 型专业投
14华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品是
资者
15 华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品 I 型专业投 是
11产品风险等级与风险
序号发行对象名称投资者分类承受能力是否匹配资者经核查，上述15家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求。
（七）缴款与验资情况
本次发行实际发行数量为210210210股，发行价格为3.33元/股。截至2023年2月20日15:00止，本次非公开发行的15家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定账户。2023年2月23日，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（勤信验字[2023]第0007号）验证，截至2023年2月20日止，保荐机构（主承销商）已收到本次非公开发行的发行对象缴纳的认股资金总额人民币
699999999.30元。
2023年2月22日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除保荐承销费（含增值税）后的余额划转至公司指定的账户。2023年2月23日，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（勤信验字[2023]第0006号）验证，截至2023年2月22日止，本次发行募集资金总额人民币699999999.30元，扣除与发行有关的费用人民币9073916.41元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币690926082.89元，其中计入实收股本人民币210210210.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币
480715872.89元。
经核查，保荐机构认为，本次发行符合发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，询价、定价、配售过程、缴款和验资合规，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》的相关规定。获配的15家投资者，均非发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。
12四、本次非公开发行股票过程中的信息披露情况
2022年10月31日，发行人本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过，发行人对此进行了公告。
2022年11月18日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838号），并对此进行了公告。
保荐机构（主承销商）将按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及其他关于信息披露的法律法规的规定，督导发行人切实履行相关信息披露义务和手续。
五、结论意见
（一）关于本次发行过程的合规性
保荐机构（主承销商）认为，达实智能本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准。本次非公开发行股票的发行定价过程符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838号）和达实智
能履行的内部决策程序的要求，且符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。
（二）关于本次发行对象选择的合规性
保荐机构（主承销商）认为，本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，且符合《深圳达实智能股份有限公司非公开发行 A股股票发行方案》中的相关规定。发行对象不存在“发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。
13达实智能本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了
公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（以下无正文）14（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳达实智能股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签章页）
董事长、法定代表人：
沈如军中国国际金融股份有限公司年月日15（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳达实智能股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签章页）
保荐代表人：_________________________________________郑佑长赵婵媛
项目协办人：____________________黄豆中国国际金融股份有限公司年月日
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