达实智能:达实智能非公开发行A股股票验资报告

深圳达实智能股份有限公司
向特定对象发行A股股票资金到位情况的
验资报告
勤信验字[2023]第0007号
目
况明细表
中勤万信会计师事务所
地址:北京西直门外大街112号阳光大厦10层
电话:(86-10)68360123
传真:(86-10)68360123-3000
邮编:100044
验资报告
勤信验字[2023]第0007号
中国国际金融股份有限公司:
我们接受委托,审验了中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)作为深圳达实智能
股份有限公司(以下简称“达实智能”)向特定对象发行A 股股票承销商截至 2023 年 2 月 20 日收
到特定投资者认购达实智能向特定对象发行A 股资金的情况。提供真实、合法、完整的验资资料是
达实智能及中金公司的责任。我们的责任是对截至2023年2月20日止特定投资者认购达实智能向
特定对象发物A股资金交款情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602
号——-马验资》进行。在审验过程中,我们结合本次认购的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证
监许可〔2022〕2838号)文件核准,核准达实智能向特定对象非公开发行股票不超过25,000万股。
本次达实智能向诺德基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司等10家(名)特定投资者非公开发行股票210,210,210股,每股价格3.33元。
经我们的审验,截至2023年2月20日止,中金公司在中国建设银行北京市分行国贸支行开立
的11001085100059507008号账户收到诺德基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司等10家(名)
特定投资者缴付的认购133笔,资金共总额人民币699,999,999.30元(人民币陆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元叁角)。10家(名)特定投资者认购具体情况详见本报告附件。
本验资报告仅供中金公司根据有关规定将承销的达实智能向特定对象非公开发行A股股票认购
资金到位情况向深圳证券交易所呈报时使用。因使用不当造成的后果,与执行本次验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
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附件:深圳达实智能股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票认购资金明细表
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
印
二〇二三年二月二十三日中国注册会计师:
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附件
深圳达实智能股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票认购资金明细表
截至2023年2月20日止
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深圳达实智能股份有限公司
验资报告
勤信验字【2023】第0006号
目
中勤万信会计师事务所
地址:北京西直门外大街112号阳光大厦10层
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传真:(86-10)68360123-3000
邮编:100044
验资报告
勤信验字【2023】第0006号
深圳达实智能股份有限公司:
我们接受委托,审验了深圳达实智能股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2023年2月22
日止新增注册资本及股本的实收情况。按照法律、法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合
法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司
新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602
号—验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币1,910,371,429.00元,股本为人民币1,910,371,429.00元。根据贵公
司2022年6月16日召开的2022年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于
核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2838 号)核准,贵公司采取非公开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)不超过 25,000 万股。
经我们审验,截至2023年2月22日止,贵公司实际发行人民币普通股210,210,210.00股,每
股发行价格为人民币3.33元,募集资金总额为人民币699,999,999.30元(大写:人民币陆亿玖仟玖
佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元叁角),扣除发行费用人民币9,073,916.41元(不含增值税)后,募集
资金净额为人民币690,926,082.89元(大写:人民币陆亿玖仟零玖拾贰万陆仟零捌拾贰元捌角玖分),
其中计入实收股本人民币210,210,210.00元(大写:人民币贰亿壹仟零贰拾壹万零贰佰壹拾元整),计入资本公积(股本溢价)人民币480,715,872.89元。
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币1,910,371,429.00元,股本为人民币
1,910,371,429.00元,业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年6月9日出
具勤信验字[2022]第0028号验资报告。本次增资后,贵公司的累计注册资本为人民币2,120,581,639.00元,股本为人民币2,120,581,639.00元。
本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明
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时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件:1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.发行费用明细表
4.验资事项说明
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中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
二〇二三年二月二十三日中国注册会计师:
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附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2023年2月22日止
被审验单位名称:深圳达实智能股份有限公司金额单位:人民币元
附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2023年2月22日止
被审验单位名称:深圳达实智能股份有限公司金额单位:人民币元
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附件3
发行费用明细表
截至2023年2月22日止
货币单位:人民币元
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附件4
验资事项说明
一、基本情况
深圳达实智能股份有限公司(以下简称“贵公司”)前身为深圳达实自动化工程有限公司,
成立于1995年3月17日,根据贵公司发起人协议和股东会决议于2000年10月由深圳达实自动
化工程有限公司整体改制变更为股份有限公司；统一社会信用代码为914403006188861815；法定
代表人:刘磅；注册地址:深圳市南山区高新技术村W1栋A座五楼；办公地址:深圳市南山区高新技术产业园科技南一路达实大厦12楼。
根据贵公司2022年6月16日召开的2022年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督
管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2838号)核准,贵公司采取非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)不超过25,000万股。
经过历次增资,本次增资前,贵公司注册资本及股本为人民币1,910,371,429.00元,其中:有限售条件股份130,292,937.00元,无限售条件股份1,780,078,492.00元。
二、新增注册资本的出资规定
2022年11月11日,中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳达实智能股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2838号),核准贵公司非公开发行不超过25,000万股
新股。根据贵公司《2022年度非公开发行A股股票预案》,本次非公开发行的定价基准日为发行
期首日发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,即发行价格不低于
3.09元/股。在本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会核准批文后,贵公司与主承销商中国
国际金融股份有限公司及认购对象共同协商,确定本次发行价格为人民币3.33元/股,发行数量为
210,210,210股,募集资金总额为人民币699,999,999.30元,其中增加注册资本(股本)人民币210,210,210.00元。
三、审验结果
(一)截至2023年2月22日止,贵公司非公开发行普通股(A股)210,210,210股,发行价
格为人民币3.33元/股,募集资金总额为人民币699,999,999.30,扣除应支付的保荐承销费人民币
7,000,000,00元(含增值税。保荐承销费含税金额合计8,000,000.00元,贵公司已于2022年9月6
日预付保荐费1,000,000.00元)后,由主承销中国国际金融股份有限公司汇入贵公司在平安银行
股份有限公司深圳常兴支行开立的账号为0092100084635基本户692,999,999.30元。上述募集资
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金总额扣除不含增值税的发行费用后,实际募集资金净额为人民币690,926,082.89元,其中:计
入注册资本(股本)人民币210,210,210.00元,计入资本公积(股本溢价)人民币480,715,872.89元。
(二)变更后的累计股本为人民币2,120,581,639.00元,占变更后注册资本的100%。其中:
有限售条件流通股份为340,503,147.00元,占变更后注册资本的16.06%；无限售条件流通股份为1,780,078,492,00元,占变更后注册资本的83.94%。
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