立中集团:关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告

股票代码：300428股票简称：立中集团公告编号：2023-024号
立中四通轻合金集团股份有限公司
关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案
及相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十四次会议，并经
2022年8月17日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了关于公司向不
特定对象发行可转换公司债券方案的相关议案。
根据股东大会的授权并结合公司实际情况，公司于2023年3月6日召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与本次发行方案调整的相关议案。现将本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整内容为删减募集资金
投资项目中的“山东立中新能源锂电新材料项目（一期）”并相应调减本次募集
资金总额及“补充流动资金”的募集资金投入金额，具体内容如下:
（一）发行规模
调整前内容：
根据相关法律、法规和规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币158000.00万元（含本数），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
1调整后内容：
根据相关法律、法规和规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币89980.00万元（含本数），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
调整前内容：
本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币158000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元序号项目名称投资金额拟投入募集资金金额
1山东立中新能源锂电新材料项目（一期）76300.0050000.00
墨西哥立中年产360万只超轻量化铝合金车
2115600.2760000.00
轮项目
免热处理、高导热、高导电材料研发中心项
33150.003000.00
目
4补充流动资金45000.0045000.00
合计240050.27158000.00
项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额的部分将由公司自筹资金解决。本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据项目实际进度以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
调整后内容：
本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币89980.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元序号项目名称投资金额拟投入募集资金金额墨西哥立中年产360万只超轻量化铝合金
1115600.2760000.00
车轮项目
2序号项目名称投资金额拟投入募集资金金额
免热处理、高导热、高导电材料研发中心
23150.003000.00
项目
3补充流动资金26980.0026980.00
合计145730.2789980.00
项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额的部分将由公司自筹资金解决。本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据项目实际进度以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的修订情况章节章节内容修订情况
（二）发行规模更新调整后的募集资金总额
（十八）本次募集资更新调整后的募集资金用途、补充流动资金金额
二、本次发行概金用途及募集资金总额况
（二十）可转换公司更新调整评级事项债券评级事项
（一）最近三年及一更新2022年1-9月合并财务报表、2022年1-9期的财务报表月母公司财务报表
三、财务会计信
（二）合并财务报表
息及管理层讨论更新2022年1-9月合并报表范围变化情况范围及变化情况与分析
（三）最近三年及一
更新2022年1-9月财务数据及财务状况分析期主要财务指标
三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的修订情况章节修订情况
更新调整后的募集资金用途、补充流动资金金额及募
一、本次募集资金使用计划集资金总额
二、本次募集资金投资项目的必要删减山东立中新能源锂电新材料项目（一期）涉及的性和可行性分析相关内容
三、本次发行对公司经营管理、财删减山东立中新能源锂电新材料项目（一期）涉及的务状况的影响相关描述
删减山东立中新能源锂电新材料项目（一期）涉及的
四、募集资金投资项目可行性结论相关描述
3四、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的修订情况
章节章节内容修订情况《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》更新为《上市公
第一节本次发行实施的背景司证券发行注册管理办法》；删减和必要性删减山东立中新能源锂电新材料项
目（一期）涉及的相关内容更新截至2022年9月底的相关财务数据；更新本次发行符合《上市公司发行注册管理办法》关于可转债发行承销的特别规定；删减山东立
第四节本次发行方式的可行性-
中新能源锂电新材料项目（一期）涉及的相关内容；更新《上市公司证券发行注册管理办法》要求的内容根据2023年3月6日公司新召开的
第四届董事会第三十四次会议决议
第六节本次发行对原股东权益公司董事、高级管理公告日前20交易日股票均价和前1
或者即期回报摊薄的影响以及人员及控股股东、实交易日股票均价（孰高者为准）为
填补的具体措施和相关主体切际控制人出具了相关基准计算转股价格，并相应调整其实履行填补回报措施承诺承诺他财务指标；删减山东立中新能源
锂电新材料项目（一期）涉及的相关描述
五、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的修订情况章节章节内容修订情况根据2023年3月6日公司新召
开的第四届董事会第三十四次会
一、本次发行可转换公司债主要假设；对公司主要财议决议公告日前20交易日股票券摊薄即期回报对公司主要务指标的影响均价和前1交易日股票均价（孰财务指标的影响高者为准）为基准计算转股价格，并相应调整其他财务指标。
五、公司实施募投项目在人删减山东立中新能源锂电新材料
员、技术、市场等方面的储-
项目（一期）相关内容备情况
除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关文件已于同日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并
4获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核、并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
2023年3月6日
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