恒实科技:前次募集资金使用情况鉴证报告

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certified public accountants 100027 P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190前次募集资金使用情况鉴证报告
XYZH/2023BJAA8F0010
北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东：
我们对后附的北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称恒实科技公司）于2019年4月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2022年12月31日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。
恒实科技公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规
定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，恒实科技公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了恒实科技公司截至
2022年12月31日前次募集资金的使用情况。
本鉴证报告仅供恒实科技公司向特定对象发行股票之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国北京二○二三年三月十日北京恒泰实达科技股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委
员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，编制了本公司截至2022年12月31日止的募集资金使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
(一)2019年发行股份购买资产并募集配套资金
2017年8月24日，本公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了调整后的公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案相关议案。本公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购辽宁邮电99.854%股权，股份及现金支付对价共计
178826.53万元，其中现金对价金额为20520.99万元，其余为股份对价。
2018年4月16日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]672号）批准，本公司获准向陈志生等特定对象非公开发行人民币普通股股票（A股）451.81万股，每股发行价格为人民币24.05元，募集资金总额为人民币10866.00万元，扣除发行费用人民币
3224.03万元，实际募集资金净额为人民币7641.97万元，与前期议案中计划募集20520.99
万元的差额为12653.11万元。上述募集资金已于2019年4月9日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（报告号为XYZH/2019BJA80102）予以验证，此款项已全部用于支付并购辽宁邮电现金对价款。
截至2022年12月31日止，募集资金在银行专户的存储情况如下：
存放银行账号初始存放金额2022年12月31日余额未使用金额比例
民生银行香山支行63098444778678836.302019年9月25日销户0.00%
合计─78678836.30──
1二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：7641.97已累计使用募集资金总额：7641.91
变更用途的募集资金总额：0.00各年度使用募集资金总额：7641.91
变更用途的募集资金总额比例：0.00%2018年度：不适用
2019年度：7641.91
2020年度：不适用
2021年度：不适用
2022年度：不适用
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可
序使用状态日期/或实际投资金额与募集前承诺投募集后承诺投实际投资募集前承诺投募集后承诺投实际投资号截止日项目完工承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资资金额资金额金额资金额资金额金额程度金额的差额收购天泽吉富资产管理有收购天泽吉富资产管理有限限公司等8家机构和陈志公司等8家机构和陈志生等生等38名自然人共同持有38名自然人共同持有的辽
120520.997641.977641.9120520.997641.977641.910.06不适用
的辽宁邮电规划设计院有宁邮电规划设计院有限公司
限公司99.854%股权之现99.854%股权之现金对价部金对价部分分
21．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。
2．前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2022年12月31日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
3．前次募集资金投资项目对外转让或置换情况无。
4．暂时闲置募集资金使用情况无。
5．未使用完毕的前次募集资金
截至2022年12月31日，本公司无尚未使用募集资金余额。
3三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（注3）
单位：人民币万元实际效益实际投资项目截止日投资截止日累是否达
承诺效益（注2）项目累计产计实现效到预计（注1）2018年2021年序号项目名称能利用率2019年2020年2022年益效益
5-12月
收购天泽吉富资产管理有限公司等8家机构和陈志生等38名自然人共同持有的
1不适用不适用10947.1614057.2810236.936338.323357.9244937.61不适用
辽宁邮电规划设计院有限公司99.854%股权之现金对价部分注1：根据本公司第二届董事会第十二次会议及2019年第一次临时股东大会作出的决议和公司章程，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]672号）批准，本公司收购辽宁邮电规划设计院有限公司99.854%股权。
根据重组各方签订的《盈利预测补偿协议》的约定，重组各方以评估值作为协议定价，以评估报告中的净利润预测金额为依据约定2016年、2017年、2018年辽宁邮电规划设计院有限公司预测实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于10500.00万元、12000.00万元、13700.00万元。2016-2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为36344.63万元，完成盈利预测总额的100.40%。
注2：由于承诺期按照扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润计算，故承诺期后的实际效益也在上表中列示99.854%股权对应的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
注3：2022年度数据未经审计。
4四、认购股份资产的运行情况
根据本公司第二届董事会第十二次会议及2019年第一次临时股东大会作出的决议和公司章程，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]672号）批准，本公司以发行股份购买资产并募集配套资金的形式购买辽宁邮电规划设计院有限公司99.854%股权。其中本公司以非公开发行人民币普通股股票募集资金及支付现金对价的形式购买天泽吉富资产管理有限公司等8家机构和陈志生等38名
自然人共同持有的辽宁邮电规划设计院有限公司99.854%股权。
（一）资产权属变更情况
本公司于2018年4月19日办理完毕购买辽宁邮电规划设计院有限公司99.854%股权的工商登记
变更手续，辽宁邮电规划设计院有限公司成为了本公司的非全资子公司。
（二）资产账面价值变化情况
单位：人民币万元辽宁邮电2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日
资产总额217249.25178410.13155495.96134345.0594430.95
负债总额121969.3086417.8568030.9753882.3425059.98
净资产95279.9591992.2887464.9980462.7269370.98
注：2022年12月31日数据未经审计。
（三）生产经营情况
截至报告日，辽宁邮电规划设计院有限公司经营状况正常。
（四）效益贡献情况发行股份购买资产并募集配套资金前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告
三、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
（五）盈利预测及承诺事项的履行情况
根据重组各方签订的《盈利预测补偿协议》的约定，重组各方以评估值作为协议定价，以评估报告中的净利润预测金额为依据约定2016年、2017年、2018年辽宁邮电规划设计院有限
公司预测实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于10500.00万元、
12000.00万元、13700.00万元。2016-2018年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司
所有者的净利润为36344.63万元，完成盈利预测总额的100.40%。因辽宁邮电规划设计院有限
5公司于2018年4月19日变更工商登记信息，本募投项目实际效益自2018年5月起计算。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较前次募集资金实际使用情况与本公司信息披露文件中披露的有关内容披露一致。
六、其他
2022年度财务数据未经审计。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会
二○二三年三月十日
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