中信特钢:年度募集资金使用情况专项说明

中信泰富特钢集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2022年募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2021年12月24日签发的证监发行字[2021]4082号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司于2022年2月向社会公众发行 A 股可转换公司债券 50000000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为5000000000.00元。扣除发行费用人民币
20000000.00元后，实际募集资金净额为人民币
4980000000.00元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2022年3月3日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0209号验资报告。
截至2022年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币
3358171646.07元，累计使用募集资金总额人民币
3358171646.07元，尚未使用募集资金余额人民币
1621828353.93元；尚未使用的募集资金存放专项账户的余额人
民币1664074988.34元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币42246634.41元，为本公司募集资金银行账户收到的银行利息人民币42285151.61元及扣减的手续费人民币38517.20元。
1二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中信泰富特钢集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元募集资金专户开户行账号存款方式余额
中信银行股份有限公司黄石分8111501012200938684活期33587.67行
中国工商银行黄石分行1803010129200086479活期7225.84
交通银行黄石冶钢支行422422008011000150981活期73.96
中国银行黄石冶钢支行557381657769活期34383.44
交通银行青岛大尧三路支行372000407013001977465活期9599.17
招商银行青岛分行香港中路支532904837210111活期6878.03行
中国银行铜陵分行营业部187265714258活期186.14
中信银行股份有限公司江阴支8110501012901915723活期5798.28行
中国建设银行江阴支行32050161613600002141活期7069.15
中信银行股份有限公司江阴支8110501013702010423活期60332.67行
中信银行股份有限公司江阴支8110501012001915672活期1273.14
行-总募集户
合计166407.49
二、募集资金管理情况(续)2022年3月9日，本公司所签订的《募集资金三方/四方监管协议》情况汇总如下：
甲方一甲方二乙方丙方中信银行股份有限公司
—江阴支行大冶特殊钢有限公司中国工商银行股份有限公司黄石分行大冶特殊钢有限公司中信银行股份有限公司
2黄石分行
青岛润亿清洁能源有限交通银行股份有限公司公司青岛大尧三路支行中信证券股份青岛特殊钢铁有限公司招商银行股份有限公司有限公司
中信泰富特钢青岛香港中路支行(丙方一)、集团股份有铜陵泰富特种材料有限中国银行股份有限公司五矿证券有
限公司公司铜陵分行限公司(丙
湖北中特新化能科技有交通银行股份有限公司方二)限公司黄石冶钢支行湖北中特新化能科技有中国银行股份有限公司限公司黄石分行江阴兴澄特种钢铁有限中国建设银行股份有限公司公司江阴支行江阴兴澄特种钢铁有限中信银行股份有限公司公司江阴支行
2022年8月16日，本公司所签订的《募集资金四方监管协议》
情况汇总如下：
甲方一甲方二乙方丙方中信泰富特钢集团大冶特殊钢有限公中信银行股份有限中信证券股份有限
股份有限公司司公司江阴支行公司(丙方一)、五矿证券有限公
司(丙方二)上述协议条款与《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协议范本》中规定的不存在重大差异。截至2022年12月31日止十二个月期间，本公司及上述子公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。
截至2022年12月31日止十二个月期间，本公司募集资金实际
3使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况。
截至2022年3月25日，本公司使用自有资金支付除承销费外的其他发行费用人民币853301.90元，以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金人民币1467815206.16元，合计人民币
1468668508.06元。
本公司于2022年3月25日召开了第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司合计使用募集资金人民币1468668508.06元置换预先投入的自筹资金。
本公司全体独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构对上述使用募集资金置换预先投入自筹资金事项出具了核查意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司募集资金管
理制度等相关规定。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司前述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告进行了鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2022)第2817号的鉴证报告。
截至2022年12月31日，本公司累计已完成置换金额人民币
1398668527.84元。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4截至2022年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况。
(四)节余募集资金使用情况。
截至2022年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(五)超募资金使用情况。
截至2022年12月31日，本公司不存在超募资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况(续)
(六)募集资金使用的其他情况。
截至2022年12月31日，本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理及投资产品的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向。
截至2022年12月31日，本公司尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
中信泰富特钢集团股份有限公司董事会
2023年3月18日
5附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额(注释(1))498000.00本年度投入募集资金总额(注释(2))335817.16报告期内变更用途的募集资金总额无
累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额335817.16累计变更用途的募集资金总额比例无是否已变更项目募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投资进度项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否发生重
承诺投资项目(含部分变更)投资总额总额(1)金额投入金额(2)(%)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益大变化大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级
改造项目(二期)不适用60000.0060000.0027649.5427649.5446.08%2024年07月不适用不适用否
大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃
气轮发电机组项目不适用21000.0021000.0013889.3413889.3466.14%2023年04月不适用不适用否湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目
不适用140000.00140000.00106272.22106272.2275.91%2023年05月不适用不适用否青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综
合利用热电建设项目不适用18000.0018000.008570.368570.3647.61%2022年12月注释(3)注释(3)否青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综
合治理项目不适用18000.0018000.0011246.2911246.2962.48%2023年06月不适用不适用否
铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温
亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目不适用19000.0019000.0018850.6818850.6899.21%2022年06月注释(4)注释(4)否江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深
度治理项目不适用14000.0014000.001338.741338.749.56%2023年06月不适用不适用否大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级
改造(三期)项目不适用60000.0060000.00---未开工不适用不适用否
补充流动资金项目不适用150000.00148000.00148000.00148000.00100.00%不适用不适用不适用不适用
合计*—500000.00498000.00335817.16335817.16—————
*本对照表中所列出的数据可能因四舍五入原因与相关单项数据计算得出的结果略有不同
6附表1：募集资金使用情况对照表(续)
1、大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目(二期)：特冶二期项目主体设备机组建设基本完成，部分
真空感应炉、真空自耗炉等设备从2022年9月起已陆续调试和试生产；由于2022年外部环境管控导致技
术人员和设备均无法及时到达现场，因此该项目达到预定可使用状态的日期由原定2023年12月调整为
2024年7月。
2、 大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃气轮发电机项目：由于该项目属于技术难度较高的特种设备项目，
截至本期末仍处于调试阶段，因此该项目达到预定可使用状态的日期由原定2022年11月调整为2023年4月。另外，截至2022年12月31日，该项目工程进度为88.87%，累计投入资金17904.94万元，其中以自筹资金预先投入17448.57万元，以募集资金直接投入456.37万元。截至2022年12月31日，以自筹资金预先投入且已置换金额为13432.97万元，故本年度实际投入募集资金累计为13889.34万元，截至
2022年12月31日投资进度为66.14%。
3、湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目：由于2022年外部环境管控导致技术人员和设备
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
均无法及时到达现场，并且因涉及环保领域而需要对设备进行充分调试，因此该项目达到预定可使用状态(分具体项目)的日期由原定2022年11月调整为2023年5月。
4、青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热点建设项目：截至2022年12月31日，该项目工程进度为
100%，累计投入资金19408.14万元，其中以自筹资金预先投入15131.18万元，以募集资金直接投入
4276.96万元。截至2022年12月31日，以自筹资金预先投入且已置换金额为4293.40万元，故本年度
实际投入募集资金累计为8570.36万元，截至2022年12月31日投资进度为47.61%。
5、青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目：由于2022年外部环境管控导致技术人员和设备均无法
及时到达现场，因此该项目达到预定可使用状态的日期由原定2023年3月调整为2023年6月。另外，截至2022年12月31日，该项目工程进度为73.68%，累计投入资金11379.88万元，其中以自筹资金预先投入5083.15万元，以募集资金直接投入6296.73万元。截至2022年12月31日，以自筹资金预先投入且已置换金额为4949.56万元，故本年度实际投入募集资金累计为11246.29万元，截至2022年12月
31日投资进度为62.48%。
7附表1：募集资金使用情况对照表(续)
6、江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目：由于2022年外部环境管控导致技术人员和设备均无
法及时到达现场，并且在实际改造过程存在技术困难，因此该项目达到预定可使用状态的日期由原定未达到计划进度或预计收益的情况和原因2022年12月调整为2023年6月。另外，截至2022年12月31日，该项目工程进度为53.88%，累计投入(分具体项目)(续)资金8338.74万元，其中以自筹资金预先投入7147.98万元，以募集资金直接投入1190.76万元。截至2022年12月31日，以自筹资金预先投入且已置换金额为147.98万元，故本年度实际投入募集资金累计为1338.74万元，截至2022年12月31日投资进度为9.56%。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用，本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用，本公司不存在超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用，本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用，本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
本公司于2022年3月25日召开了第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司合计使用募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金人民币1468668508.06元置换预先投入的自筹资金。其中，使用募集资金人民币
1467815206.16元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募投资金人民币853301.90元置换预先支付的发行费用。截至2022年12月31日，本公司累计已完成置换金额1398668527.84元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产不适用，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资产品的情况。
品情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用，本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向本公司尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司募集资金的存放、使用、管理况及披露不存在违规情形。
8附表1：募集资金使用情况对照表(续)
注释1：本公司发行可转换公司债券募集资金合计人民币498000万元，系发行可转换公司债券面值人民币500000万元扣除发行保荐承销费人民币2000万元(含增值税)后的募集资金实际到账金额。
注释2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注释3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据2022年2月23日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》所述，续建煤气综合利用热电建设项目于达产年将形成74750.00万度工业用电的生产能力，电费收入不含税单价为0.53元/度，新增营业收入39617.50万元和净利润9032.28万元。该项目于2022年04月01日起试运行，于2022年12月正式转固。截止至
2022年12月31日，该项目累计实际生产51543.20万度工业用电，电费收入不含税平均单价为0.64元/度，产生营业收入32911.12万元和净利润
5241.60万元。
注释4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据2022年2月23日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》所述，80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目于达产年将形成 48000.00 万度工业用电的生产能力，电费收入不含税单价为0.34元/度，新增营业收入16320.00万元和净利润3352.90万元。该项目于2022年01月30日起试运行，于2022年6月正式转固。截止至2022年12月31日，该项目累计实际生产47028.00万度工业用电，电费收入不含税平均单价为0.34元/度，产生营业收入15989.52万元和净利润3292.00万元。
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