吉电股份:关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的公告

证券代码：000875证券简称：吉电股份公告编号：2023-009
吉林电力股份有限公司
关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方
案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月
30日召开的第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议、2023年1月18日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事项。
鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规
已于2023年2月17日正式实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于2023年3月20日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《吉林电力股份有限公司关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，对本次向特定对象发行股票方案进行修订，具体修订内容如下：
项目修订前修订后
1项目修订前修订后
发行股票本次非公开发行的股票种类为境内本次向特定对象发行的股票种类为
的种类和 上市人民币普通股（A股），每股面 境内上市人民币普通股（A股），每面值值为人民币1.00元。股面值为人民币1.00元。
本次发行采用向特定对象非公开发本次发行采用向特定对象发行的方发行方式行的方式发行。公司将在中国证监会式发行。公司将在获得深交所审核通和发行时核准的有效期内择机向特定对象发过并经中国证监会同意注册后的有间行股票。效期内择机向特定对象发行股票。
本次向特定对象发行股票的发行对本次非公开发行股票的发行对象为象为包括本公司的控股股东吉林能包括本公司的控股股东吉林能投在投在内的不超过35家特定对象。除吉内的不超过35家特定对象。除吉林能林能投外，其他发行对象包括证券投投外，其他发行对象包括证券投资基资基金管理公司、证券公司、信托投
金管理公司、证券公司、信托投资公
资公司、财务公司、保险机构投资者、
司、财务公司、保险机构投资者、合合格境外机构投资者及其它符合法格境外机构投资者及其它符合法律律法规规定的机构投资者和自然人法规规定的机构投资者和自然人等。
等。其中，证券投资基金管理公司、其中，证券投资基金管理公司、证券证券公司、合格境外机构投资者、人
公司、合格境外机构投资者、人民币民币合格境外机构投资者以其管理合格境外机构投资者以其管理的2只
的2只以上产品认购的，视为一个发以上产品认购的，视为一个发行对行对象；信托投资公司作为发行对象象；信托投资公司作为发行对象的，的，只能以自有资金认购。
发行对象只能以自有资金认购。
除吉林能投外，其他本次向特定对象及认购方除吉林能投外，其他本次非公开发行发行的认购对象尚未确定。具体发行式的认购对象尚未确定。具体发行对象对象将在获得深交所审核通过并由
将在取得发行核准批文后，由公司董中国证监会作出同意注册决定后，由事会在股东大会授权范围内与保荐公司董事会在股东大会授权范围内机构（主承销商）按照相关法律、行
与保荐机构（主承销商）按照相关法
政法规、部门规章或规范性文件的规
律、行政法规、部门规章或规范性文定，根据发行对象申购报价的情况确件的规定，根据发行对象申购报价的定。
情况确定。
其中，吉林能投认购不低于本次非公其中，吉林能投认购不低于本次向特开发行股票总额的34%。截至预案出定对象发行股票总额的34%。截至预具日，国家电投及一致行动人持有上案出具日，国家电投及一致行动人持市公司94867.08万股，持股比例合计有上市公司94867.08万股，持股比例为34.00%。
合计为34.00%。
所有发行对象均以现金方式认购本所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
次向特定对象发行的股票。
2项目修订前修订后
本次向特定对象发行股票的定价基本次非公开发行股票的定价基准日准日为公司本次向特定对象发行股
为公司本次非公开发行股票的发行票的发行期首日，发行价格不低于定期首日，发行价格不低于定价基准日价基准日前20个交易日公司股票均前20个交易日公司股票均价的80%，价的80%，且不低于发行前公司最近且不低于发行前公司最近一期末经一期末经审计的归属于母公司普通审计的归属于母公司普通股股东的股股东的每股净资产值。定价基准日每股净资产值。定价基准日前20个交前20个交易日公司股票均价=定价基易日公司股票均价=定价基准日前20准日前20个交易日公司股票交易总
个交易日公司股票交易总额÷定价基额÷定价基准日前20个交易日公司股准日前20个交易日公司股票交易总票交易总量。
量。本次发行的具体发行价格由董事会本次发行的具体发行价格由董事会根据股东大会授权在公司获得深交根据股东大会授权在本次发行申请所审核通过并由中国证监会作出同
获得国证监会的核准文件后，按照中意注册决定后，按照中国证监会、深国证监会相关规则，根据竞价结果与交所相关规则，根据竞价结果与本次本次发行的保荐机构（主承销商）协发行的保荐机构（主承销商）协商确商确定。若在定价基准日前20个交易定。若在定价基准日前20个交易日内日内公司发生因派息、送股、资本公公司发生因派息、送股、资本公积转
积转增股本等除权、除息事项引起股增股本等除权、除息事项引起股价调
价调整的情形，则对调整前交易日的整的情形，则对调整前交易日的交易交易价格按经过相应除权、除息调整价格按经过相应除权、除息调整后的后的价格计算。若公司股票在定价基价格计算。若公司股票在定价基准日定价基准准日至发行日期间发生派息、送股、至发行日期间发生派息、送股、资本
日、发行价资本公积转增股本等除权、除息事公积转增股本等除权、除息事项，本格和定价项，本次发行价格将作相应调整。若次发行价格将作相应调整。若公司在原则公司在发行前最近一期末经审计财发行前最近一期末经审计财务报告务报告的资产负债表日至发行日期的资产负债表日至发行日期间发生
间发生派息、送股、资本公积转增股派息、送股、资本公积转增股本等除
本等除权、除息事项，则前述每股净权、除息事项，则前述每股净资产值资产值将作相应调整。将作相应调整。
根据公司与控股股东吉林能投签订根据公司与控股股东吉林能投签订
的附条件生效的股份认购协议，吉林的附条件生效的股份认购协议及其能投不参与本次非公开发行定价的补充协议，吉林能投不参与本次向特竞价过程，接受其他发行对象申购竞定对象发行定价的竞价过程，接受其价结果并与其他发行对象以相同价他发行对象申购竞价结果并与其他格认购本次发行的股票。若本次非公发行对象以相同价格认购本次发行开发行未能通过竞价方式产生发行的股票。若本次向特定对象发行未能价格，则吉林能投同意以发行底价通过竞价方式产生发行价格，则吉林（定价基准日前20个交易日公司股能投同意以发行底价（定价基准日前票交易均价的80%与发行前公司最近20个交易日公司股票交易均价的80%一期末经审计的归属于母公司普通与发行前公司最近一期末经审计的股股东的每股净资产值的较高者）作归属于母公司普通股股东的每股净为认购价格参与本次认购。资产值的较高者）作为认购价格参与同时，本次发行的发行价格不得低于本次认购。
相关现行有效的并适用的中国法律同时，本次发行的发行价格不得低于法规及相关政府监管机构公开的规相关现行有效的并适用的中国法律范性规章对上述最低认购价格的规法规及相关政府监管机构公开的规定。范性规章对上述最低认购价格的规定。
3项目修订前修订后
本次向特定对象发行股票的数量按本次非公开发行股票的数量按照募
照募集资金总额除以发行价格确定，集资金总额除以发行价格确定，同时同时不超过本次发行前公司总股本不超过本次发行前公司总股本的的30%，即不超过837062452股（含30%，即不超过837062452股（含本本数）。发行数量不为整数的应向下数）。发行数量不为整数的应向下调调整为整数。若公司股票在本次发行整为整数。若公司股票在本次发行董董事会决议公告日至发行日期间发事会决议公告日至发行日期间发生
生送股、资本公积转增股本、股权激
发行数量送股、资本公积转增股本、股权激励励或因其他原因导致本次发行前公或因其他原因导致本次发行前公司
司总股本发生变动的，本次向特定对总股本发生变动的，本次非公开发行象发行的股票数量上限将作相应调的股票数量上限将作相应调整。在上整。在上述范围内，最终发行数量由述范围内，最终发行数量由公司股东公司股东大会授权董事会根据中国大会授权董事会根据中国证监会相
证监会、深交所相关规定及发行时的
关规定及发行时的实际情况，与保荐实际情况，与保荐机构（主承销商）机构（主承销商）协商确定。
协商确定。
吉林能投认购的本次向特定对象发吉林能投认购的本次非公开发行的
行的股票，自本次发行结束之日起36股票，自本次发行结束之日起36个月个月内不得转让；其他特定对象认购内不得转让；其他特定对象认购的本
的本次向特定对象发行的股票，自本次非公开发行的股票，自本次发行结次发行结束之日起6个月内不得转束之日起6个月内不得转让。
让。
限售期本次发行对象所取得公司非公开发本次发行对象所取得公司向特定对
行的股份因公司分配股票股利、资本
象发行的股份因公司分配股票股利、公积转增等形式所衍生取得的股份资本公积转增等形式所衍生取得的亦应遵守上述股份锁定安排。如相关股份亦应遵守上述股份锁定安排。如法律法规对限售期另有规定的，依其相关法律法规对限售期另有规定的，规定。
依其规定。
本次非公开发行的股票将在深圳证本次向特定对象发行的股票将在深上市地点券交易所上市交易。交所上市交易。
本次非公开发行股票完成后，公司滚本次向特定对象发行股票完成后，公滚存利润存未分配利润由本次发行完成后的司滚存未分配利润由本次发行完成的安排全体股东按非公开发行完成后的持后的全体股东按向特定对象发行完股比例共享。成后的持股比例共享。
本次非公开发行股票的决议有效期本次向特定对象发行股票的决议有决议有效为自公司股东大会审议通过之日起效期为自公司股东大会审议通过之期
12个月。日起12个月。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○二三年三月二十日
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