钒钛股份:2022年度董事会工作报告

攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2022年度董事会工作报告
一、概述
报告期内，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及本公司章程的规定，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，忠实、勤勉、审慎履行职责，坚持规范运作，科学决策，强化执行，不断完善公司治理和内部控制，为保障公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用。
二、经营分析
（一）概述
1．生产方面
报告期内，面对复杂多变的市场形势，通过结合市场和政策变化科学调整经营策略，千方百计做大效益产品产销规模，聚焦优势做优产品销售价格，体系化推进降本增效，不断提升科技创新能力等措施，较好地完成了各项工作。报告期内，公司累计完成钒制品（以V2O5计）4.69万吨，同比增长8.25%；受市场影响优化钛白粉和钛渣生产组织，努力保产销平衡，钛白粉24.35万吨（其中氯化钛白粉1.61万吨），同比下降0.36%；钛渣18.72万吨，同比下降11.85%。
2.经营成果
报告期内，公司实现营业收入150.88亿元，较上年同期增加10.27亿元，同比上升7.31%；营业成本126.29亿元，较上年同期增加13.69
1亿元，同比上升12.16%；营业毛利24.59亿元，较上年同期减少3.42亿元，同比下降12.21%。归属于上市公司股东的净利润13.44亿元，较上年增加0.16亿元，同比上升1.24%。
（二）收入与成本
1.营业收入构成
单位：元
2022年2021年同比
金额占营业收入比重金额占营业收入比重增减
营业收入合计15087546372.12100%14060273802.78100%7.31%分行业
钒产品5814478286.9538.54%4515204044.7432.11%28.78%
钛产品6361262573.9942.16%6795006417.2248.33%-6.38%
钢材及钢材制品263797203.161.75%293220087.922.09%-10.03%
电1917121330.2312.71%1885631657.0613.41%1.67%
其他730886977.794.84%571211595.844.06%27.95%分产品
钒产品5814478286.9538.54%4515204044.7432.11%28.78%
钛精矿1823397626.3212.09%1596985516.0011.36%14.18%
钛渣874252705.775.79%1106042525.577.87%-20.96%
钛白粉3647294193.4424.17%4072822329.0728.97%-10.45%
电1917121330.2312.71%1885631657.0613.41%1.67%
钢材及钢材制品263797203.161.75%293220087.922.09%-10.03%
其他747205026.254.95%590367642.424.19%26.57%分地区
国内12801973219.9884.85%11810233991.8584.00%8.40%境外（含港澳台地区）2285573152.1415.15%2250039810.9316.00%1.58%分销售模式
直销9391361365.6462.25%8716352984.1361.99%7.74%
经销5696185006.4837.75%5343920818.6538.01%6.59%
分季度主要财务指标：
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入4135510177.464112548137.703139174048.103700314008.86
归属于上市公司股东的净利润470208390.44602954811.52154184933.69116864692.65归属于上市公司股东的扣除非
426070220.68610404459.86151089635.49109825857.54
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额454014853.57373506717.57442465219.69689906016.72
2.营业成本构成
单位：元行业2022年2021年项目同比增减分类金额占营业成本比重金额占营业成本比重
2原燃材料3537207822.7389.57%2785611026.0888.76%26.98%
钒产业其他411915354.9710.43%352610095.6211.24%16.82%
小计3949123177.70100.00%3138221121.70100.00%25.84%
原燃材料5316594824.8789.18%4806511147.4385.99%10.61%
钛产业其他645318996.3510.82%783154493.7814.01%-17.60%
小计5961913821.22100.00%5589665641.21100.00%6.66%
原燃材料1763471571.0195.41%1562432583.3593.45%12.87%
电其他84836501.914.59%109535676.906.55%-22.55%
小计1848308072.92100.00%1671968260.25100.00%10.55%
单位：元产品2022年2021年项目同比增减分类金额占营业成本比重金额占营业成本比重
原燃材料728661262.7686.17%789628841.5585.71%-7.72%
钛渣其他116920728.2613.83%131679260.8314.29%-11.21%
小计845581991.02100.00%921308102.38100.00%-8.22%
原燃材料2843204058.3884.37%2507079093.1380.85%13.41%
钛白粉其他526813839.6615.63%593911175.6519.15%-11.30%
小计3370017898.04100.00%3100990268.78100.00%8.68%
原燃材料3537207822.7389.57%2785611026.0888.76%26.98%
钒产品其他411915354.9710.43%352610095.6211.24%16.82%
小计3949123177.70100.00%3138221121.70100.00%25.84%
原燃材料1763471571.0195.41%1562432583.3593.45%12.87%
电其他84836501.914.59%109535676.906.55%-22.55%
小计1848308072.92100.00%1671968260.25100.00%10.55%
（三）费用
单位：元
2022年2021年同比增减重大变动说明
销售费用118303942.09121694691.54-2.79%
管理费用197772011.43224967375.67-12.09%主要是本年修理费、咨询费减少所致。
财务费用-40423909.39-64249692.0937.08%主要是本年银行存款利息收入减少所致。
主要是低温氯化部分验证试验设备、设施未
研发费用576253616.44672789649.24-14.35%
按期到货，导致进度延迟所致。
（四）研发投入
公司主要研发项目：
预计对公司未主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标来发展的影响
实现钠法工艺迭代 完成 300t/a 氧化钒规模半工业试验 实现钠法提钒工艺迭 可提高钒产品钠法提钒新工艺
升级线建设，正在开展低钙焙烧试验。代升级市场竞争力高端钒铝合金产业提高钒铝合金产品完成高端产品的工艺定型，产品质产品批量进入高端应推动钒产品向化研发附加值量满足高端用户需求。用领域高端发展大型钛渣电炉一键提高钛渣冶炼自动开发一键冶炼工艺及降低生产成本，冶炼技术开发和应控制水平，提升技方案设计阶段装备技术，形成一键提高钛渣市场用术经济指标。冶炼可行性方案。竞争力低温氯示范线实现达产，关键装备掌握高炉渣制备氯化提升钛资源利
碳化渣制备氯化钛实现高炉渣的资源长寿化不断进步，氯化炉工艺控制钛白成套产业化技用率，是公司新白关键技术研究化利用。水平不断提高，氯化率较2021年提术，为产业发展提供的利润增长点。
升2.38个百分点。支撑。
高端专用钛白新产 丰富公司钛白产品 高端塑料专用氯化法钛白 CR-340 2023 年至少实现一 提升钛白产品
品开发 品种，提升市场占 具备转产条件，油墨专用 R-228 已 只产品转产。 品牌价值。
3有率。实现工业生产。
商用电解液正在开展实验室工艺路降低电解液生钒电池电解液产业优化商用电解液制形成制备低成本商用
线优化研究；高能量密度电解液制产成本，提高钒化制备及应用研发备工艺，并开发高电解液及高能量密度备出了电解液样品，正在开展性能电解液应用性项目能量密度电解液。电解液成套技术。
测试。能。
公司研发人员情况：
2022年2021年变动比例
研发人员数量（人）3633397.08%
研发人员数量占比10.70%10.33%0.37%研发人员学历结构
本科1571449.03%
硕士251828.00%
其他1811772.26%研发人员年龄构成
30岁以下403129.00%
30~40岁13511616.38%
40岁以上188192-2.08%
公司研发投入情况：
2022年2021年变动比例
研发投入金额（元）576253616.44672789649.24-14.35%
研发投入占营业收入比例3.82%4.79%-0.97%
研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%
资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%
公司研发人员构成发生重大变化的原因：
主要是本报告期内“攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目”建设吸纳了相关工艺技术人员。
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因：
主要是低温氯化部分验证试验设备、设施未按期到货，导致进度延迟所致。
（五）现金流
单位：元项目2022年2021年同比增减
经营活动现金流入小计10308457757.5111020355617.85-6.46%
经营活动现金流出小计8348564949.969244031638.84-9.69%
经营活动产生的现金流量净额1959892807.551776323979.0110.33%
投资活动现金流入小计142799859.5745816281.67211.68%
投资活动现金流出小计155146840.3338782856.62300.04%
4投资活动产生的现金流量净额-12346980.767033425.05-275.55%
筹资活动现金流入小计202801300.00100400000.00101.99%
筹资活动现金流出小计391454015.524672534227.17-91.62%
筹资活动产生的现金流量净额-188652715.52-4572134227.1795.87%
现金及现金等价物净增加额1763869130.33-2787640777.54163.27%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：
本年度投资活动现金流入变动较大的原因，主要是本年度处置土地收入增加所致；投资活动现金流出变动较大的原因，主要是本年度工程项目支出增加所致；筹资活动现金流入变动较大的原因，主要是本年度借款增加所致；筹资活动现金流出变化较大的原因，主要是本年度支付收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司股权转让款减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在
重大差异的原因说明：
报告期内公司经营活动产生的现金净流量195989.28万元，净利润136571.81万元，差异59417.47万元，主要是固定资产折旧、使用权资产折旧及无形资产摊销32261.62万元，资产减值准备及信用减值损失9250.93万元，递延所得税资产上升4833.41万元，存货下降
4527.60万元，经营性应收款项上升17032.59万元，经营性应付款项
上升36964.92万元。
三、资产、负债状况
（一）资产构成重大变动情况表
单位：元
2022年末2022年初
比重占总资占总资重大变动说明金额金额增减产比例产比例本年经营性现金净流入增
货币资金2370686968.3719.87%606817338.045.94%13.93%加
应收账款193464675.901.62%137634890.731.35%0.27%
存货985026208.748.25%1121353392.8010.98%-2.73%
投资性房地产166577167.371.40%173052250.851.69%-0.29%
5长期股权投资6154334.020.05%0.05%
固定资产5501551127.1346.10%5545304344.9054.31%-8.21%
在建工程187615637.451.57%142166668.571.39%0.18%
使用权资产29134324.590.24%24782651.520.24%0.00%
短期借款56000000.000.47%50000000.000.49%-0.02%
合同负债703416984.745.89%666362667.836.53%-0.64%
长期借款39690000.000.33%0.33%
租赁负债19770517.100.17%13149491.420.13%0.04%
（二）截至报告期末的资产权利受限情况项目年末账面价值受限原因
货币资金 1300913.21 金贸大厦房屋维修基金、ETC 保证金
固定资产178003697.72东方钛业、国钛科技借款抵押物
无形资产105483757.23东方钛业、国钛科技、重庆钛业借款抵押土地
投资性房地产5591688.08因公司诉讼案件保全被告财产所致
合计290380056.24
四、投资状况
（一）总体情况
报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
491117496.924897600973.01-89.97%
（二）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
单位：元截止报未达到计是否为投资项截至报告期末告期末投资本报告期投入资金项目进划进度和项目名称固定资目涉及累计实际投入预计收益累计实方式金额来源度预计收益产投资行业金额现的收的原因益
攀钢 60kt/a 正 在 实
熔盐氯化法自建是钛化工144450882.28144450882.28自筹15.66%126573500.000.00施，尚未钛白项目产生效益攀枝花钒厂正在试生五氧化二钒
自建是钒化工98524187.00114783687.00自筹100.00%9662500.000.00产，尚未提质升级改产生效益造节能减排东方钛业结
节能减项目，不晶节能改造自建是16694737.2016694737.20自筹55.74%0.000.00排产生直接项目收益攀钢钛渣电节能减排炉技术升级
节能减项目，不改造与煤气自建是36199010.77109601147.90自筹100.00%0.000.00排产生直接回收利用项收益目
6重庆钛业蒸节能减排
汽余热余压节能减项目，不自建是848933.5325224035.77自筹100.00%0.000.00利用发电项排产生直接目收益
合计------296717750.78410754490.15----136236000.000.00--
五、重大资产和股权出售
（一）出售重大股权情况公司报告期未出售重大股权。
（二）出售重大资产情况资产是否按出售与交本期初计划如为上易对所涉所涉
起至出期实施，出售市公方的及的及的售日该如未按对公司贡资产是否关联资产债权出资产为计划实交易被出售交易价格司的献的出售为关关系产权债务披露披露
售上市公施，应当对方资产（万元）影响净利定价联交（适是否是否日期索引日司贡献说明原
（注润占原则易用关已全已全的净利因及公
3）净利联交部过部转
润（万司已采润总易情户移
元）取的措额的形）施比例巨潮位于攀
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枝花市攀钢22和规网钒钛高同受2022集团 年 范公 （htt新区2评估攀钢年02矿业 04 31447.54 0 司资 2.73% 是 是 是 是 p://w宗土地定价集团月09有限 月 产业 ww.c使用权控制日
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六、主要控股参股公司分析
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：万元公司公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润类型攀钢集团钛业钛产品生
子公司360000.00203586.36167552.09431691.12605.21240.75有限责任公司产攀钢集团西昌钒制品生
钒制品科技有子公司100000.00257145.91236987.93250529.6780238.6668334.61产限公司攀钢集团北海钒产品生
特种铁合金有子公司6600.0017644.9415299.5032367.921539.611279.42产及销售限公司攀钢集团重庆钛白粉生
子公司63720.75162806.5752559.97155564.00-9434.58-8958.28钛业有限公司产
攀枝花东方钛子公司钛白粉生30000.00140247.8794652.69211916.989264.878276.09
7业有限公司产、销售
攀钢集团成都
钒钛资源发展子公司贸易40000.00108940.5642755.951058244.161560.561221.92有限公司攀钢集团重庆
钒钛科技有限子公司贸易10000.0013500.557150.39144928.5555.8721.29公司攀枝花市国钛
子公司钛渣生产10000.008267.006053.3224520.95-1517.48-1516.28科技有限公司四川钒融储能钒制品生
子公司3161.003859.013154.630.00-6.37-6.37科技有限公司产报告期内取得和处置子公司的情况公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
不构成重大影响，具体情况详见本报告第六节四川钒融储能科技有限公司投资新设
之“十七、公司子公司重大事项”。
主要控股参股公司情况说明：
1．重庆钛业本年度实现净利润-8958.28万元，较上年度减少
17259.20万元，主要原因是钛白粉销量、价格下降及原辅材料价格上涨。
2．东方钛业本年度实现净利润8276.09万元，较上年度减少
26134.31万元，主要原因是钛白粉销量、价格下降及原辅材料价格上涨。
3.西昌钒制品本年度实现净利润68334.61万元，较上年度增加
27550.48万元，主要原因是钒产品销量上升、价格上涨。
4.国钛科技本年度实现净利润-1516.28万元，较上年度减少
3023.85万元，主要原因是钛渣产量和销量下降及原辅料价格上涨。
5.钛业公司本年度实现净利润240.75万元，较上年度减少
7176.75万元，主要原因是钛渣销量价格下降及原辅材料价格上涨。
七、公司未来发展的展望
（一）公司所处行业格局及未来发展趋势
公司是攀西战略资源创新开发试验区重点企业之一，依靠自主创新，探索出难利用、低品位、多金属共生的钒钛磁铁矿综合利用道路，
8钒钛磁铁矿资源综合利用技术水平国际领先，形成了钒氮合金生产技
术、攀枝花高钙镁钛渣熔盐氯化等一批国际国内领先、拥有自主知识产权的专有技术。
钒产业方面，在钢铁领域，钒在钢铁领域约70%用于钢筋，随着国家对高强钢筋的应用推广及淘汰335MPa级及以下钢筋等政策实施，按照国内10亿吨粗钢规模计算，预计到2025年钢铁领域对钒产品需求仍有1万吨增长空间。即使粗钢总量下降10%，提质增量部分预计也可保持现有钒需求。在非钢领域，全钒液流电池及航空工业未来对钒的需求将出现较大增长，其中新能源战略推动储能用钒需求增长；
全球航空工业快速发展，国内军民融合、大飞机战略落实，将提升钒钛合金需求。非钢用钒前景可期。
钛渣方面，2022年因下游钛白粉市场低迷及生产工艺调整，钛渣市场需求有所减弱。2023年受下游钛白粉、海绵钛市场新增产能大量释放，而钛渣供应相对稳定，预计2023年钛渣市场需求较2022年有所增加。
钛白粉方面，随着经济形势逐步向好，预计钛白粉国内外需求将有所恢复，2023年钛白粉市场需求将有一定的提升。2022年国内钛白粉产量稳中有升，随着2023年新增产能释放，市场竞争预计将更加激烈。
（二）机遇与挑战
1．机遇
（1）国家经济增长方式已由高速增长阶段向高质量发展阶段转变，供给侧结构性改革、压减过剩行业产能、更加严苛的环保政策持续深入，有助于钒钛产业发展的外部环境改善。
9（2）国家正在加快推进攀西战略资源创新开发试验区建设，公
司的发展重点与国家战略高度匹配，将对公司钒钛产业发展提供政策支撑和难得的机遇。
（3）国家鼓励氯化法钛白发展，为公司通过高炉渣提钛工艺大
力发展氯化钛白提供了机遇，将进一步促进公司对攀西钒钛磁铁矿资源综合利用水平。
（4）钢筋新标准实施，钢铁行业对钒合金的需求提高；国家政
策鼓励发展新型储能电池，全钒液流电池的产业化速度加快。钒的用量将取得大的突破。国内下游房地产、装饰装修、汽车等领域发展正处于复苏或平稳期，钛白粉需求稳定。
（5）“双碳”政策下新能源加速发展。随着国家“双碳”政策的承诺，政府正在推行各项有利于节能减排的政策，加速新能源行业发展。利用硫酸亚铁等制备高附加值的磷酸铁材料，已成为国内钛白企业争相竞争的“新能源”赛道。
（6）环保带来的竞争力效益明显。环保政策明显趋严，环保执
法力度不断加大，有利于行业整合和公平竞争。
2．挑战
（1）国家对安全环保生产监管趋严，虽然会限制同行业企业盲目发展，但也会抬升公司生产成本。
（2）终端用户使用其他合金替代钒在钢中的应用，可能影响钒的供需平衡。
（3）钛渣市场受硫酸法钛白粉企业生产工艺调整（生产原料由钛渣改用为钛精矿）影响，市场趋弱。
（4）国内钛白粉市场结构性、阶段性过剩状况短期内仍将持续。
10各企业均在大力发展氯化法钛白产业，国内产能及产量在近几年会迅速放大，在市场方面竞争将逐渐激烈。
（三）公司发展战略
发展战略：协同资源、做强基体、做大产业、绿色发展。
发展愿景：建设国内一流、国际知名的钒钛新材料上市公司。
发展目标：打造国际最具影响力的钒产品供应商、国内最具竞争
力的钛产品供应商，全力以赴建设世界一流钒钛新材料企业。
（四）业务发展计划
2023 年公司业务发展计划为：完成钒产品（以 V2O5计）4.78 万吨，硫酸法钛白粉22.55万吨，氯化法钛白粉1.95万吨，钛渣20.8万吨。力争实现营业收入150亿元。
公司将持续打造基于攀西钒钛磁铁矿资源低成本、绿色高效分
离、高端材料研发、定制化材料解决方案及产业化开发利用的技术创新型企业。公司将构建先进技术体系、推进管理变革、实施数字化和智能化转型、推动低成本绿色发展作为核心，打造一流先进材料企业。
2023年公司将继续实施生产经营精细化管控，坚定提升制造系统保障力，坚持“均衡、稳定、经济、高效”生产组织原则，以产线高水平稳定运行确保规模释放、指标优化、成本降低。
八、董事、监事和高级管理人员情况
（一）基本情况本期本期增减持期初持其他增期末持股份增任职性年任期起始任期终止持股份股份姓名职务股数减变动股数减变动状态别龄日期日期数量数量
（股）（股）（股）的原因（股）（股）
2020年05
董事月14日谢俊勇现任男57
2020年08
董事长月14日
112022年07股权激
李晓宇董事现任男51340000340000月28日励授予
2021年12
董事月31日股权激马朝辉现任男51
2021年12励授予
总经理280000280000月13日
2022年07
董事月28日副总经2022年03
220000220000
理月25日股权激谢正敏现任男54财务负2018年08励授予责人月09日董事会2022年07秘书月08日
2022年07
董事月28日股权激文本超现任男53副总经2022年03励授予
230000230000
理月25日
2022年04
吴英红董事现任女48月28日
2021年042022年07
杨槐董事离任男58月29日月28日
2018年042022年07
张景凡董事离任男56月19日月28日
2018年042022年07
杨秀亮董事离任男53月19日月28日
2021年072022年01
贾文军董事离任男49月09日月10日独立董2021年12高晋康现任男59事月31日独立董2022年07刘胜良现任男51事月28日独立董2019年07米拓现任男38事月18日独立董2016年072022年07严洪离任男49事月15日月28日
2016年07
监事月15日肖明雄现任男53监事会2022年07主席月28日
监事、
2020年052022年04
陈列希监事会离任男59月14日月28日主席
监事、
2022年042022年07
谢玉先监事会离任男56月28日月28日主席
2022年07
李海波监事现任男49月28日
2021年122022年07
罗吉春监事离任男47月31日月28日职工监2018年01张玉东现任男521000010000事月13日职工监2018年092022年07冉河清离任男54事月28日月28日王绍东副总经现任男392022年07
12理月08日
总经理2020年04股权激李亮现任男378900220000228900助理月21日励授予股权激励授予董事会2016年072022年03罗玉惠离任女52240000-22680013200及离职秘书月15日月16日人员回购注销
合计------------1890015300000-2268001322100--
（二）董事、监事、高级管理人员报酬情况
围绕公司战略规划及年度经营目标，并结合高管人员工作分工，制定公司高管人员综合考核评价与薪酬管理办法。公司高管人员薪酬与本人岗位责任、承担风险及综合考核评价结果挂钩，体现岗位及绩效差别。年度薪酬由基薪、效益年薪、超额利润分享、任期激励、专项奖励、津补贴构成，其中：基薪是履行正常职责所获得的年度基本收入；效益年薪是按综合考核评价结果获得的基薪水平之上的年度收入，与综合考核评价结果挂钩；超额利润分享是公司超额完成年度利润目标时获得的特别奖励，根据高管人员经营业绩考评结果实行差异化奖励；任期激励是指与高管人员任期考核评价结果挂钩的收入；专
项奖励是对高管人员在公司改革发展、转型升级、降本增效等专项重点工作中做出突出贡献时给予的奖励；津补贴按公司相关规定执行。
公司高管人员报酬严格按照相关办法和规定进行支付，并严格按规定缴纳社会保险和个人收入所得税。报告期内共支付董事、监事和高级管理人员报酬合计512.96万元。
单位：万元从公司获得的是否在公司关联姓名职务性别年龄任职状态税前报酬总额方获取报酬
谢俊勇董事、董事长男57现任是
李晓宇董事男51现任60.35否
马朝辉董事、总经理男51现任104.37否
董事、副总经理、财务负责人、
谢正敏男54现任62.73否董事会秘书
文本超董事、副总经理男53现任58.75否吴英红董事女48现任否杨槐董事男58离任是
13张景凡董事男56离任是
杨秀亮董事男53离任是贾文军董事男49离任是高晋康独立董事男59现任12否刘胜良独立董事男51现任6否米拓独立董事男38现任12否严洪独立董事男49离任6否
肖明雄监事、监事会主席男53现任是
陈列希监事、监事会主席男59离任是
谢玉先监事、监事会主席男56离任是
李海波监事男49现任21.15否罗吉春监事男47离任是张玉东职工监事男52现任50否
冉河清职工监事男54离任18.73否
王绍东副总经理男39现任35.4否
李亮总经理助理男37现任50.55否
罗玉惠董事会秘书女52离任14.93否
合计--------512.96--
（三）公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务类型日期原因李晓宇董事被选举2022年07月28日股东大会选举董事被选举2022年07月28日股东大会选举谢正敏副总经理聘任2022年03月25日董事会聘任董事会秘书聘任2022年07月08日董事会聘任董事被选举2022年07月28日股东大会选举文本超副总经理聘任2022年03月25日董事会聘任吴英红董事被选举2022年04月28日股东大会选举杨槐董事任期满离任2022年07月28日任期满离任张景凡董事任期满离任2022年07月28日任期满离任杨秀亮董事任期满离任2022年07月28日任期满离任贾文军董事离任2022年01月10日工作变动刘胜良独立董事被选举2022年07月28日股东大会选举严洪独立董事任期满离任2022年07月28日任期满离任肖明雄监事会主席被选举2022年07月28日监事会选举
陈列希监事、监事会主席离任2022年04月28日工作变动监事被选举2022年04月28日股东大会选举谢玉先监事会主席被选举2022年04月28日监事会选举
监事、监事会主席任期满离任2022年07月28日任期满离任李海波监事被选举2022年07月28日股东大会选举罗吉春监事任期满离任2022年07月28日任期满离任冉河清职工监事任期满离任2022年07月28日任期满离任王绍东副总经理聘任2022年07月08日董事会聘任罗玉惠董事会秘书离任2022年03月16日工作变动
九、董事会重点工作
（一）报告期内董事会工作情况
报告期内，公司董事会认真履行公司章程所赋予的职权，对公司的经营计划、财务预算和决算、利润分配、关联交易、定期报告、股
14权激励、向特定对象发行股票等有关议案进行审议并作出决议。2022年累计召开董事会10次，审议通过议案60项，在议案审议过程中，董事会成员均充分表达各自意见，关联董事严格按照法律法规要求对涉及关联交易的议案回避表决；独立董事秉承独立性原则，结合各自在专业领域的造诣，积极为公司建言献策，充分发表独立意见；董事会各专门委员会充分发挥专业优势，在公司发展战略、风险控制、外部审计等方面积极为董事会提供决策建议，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。
（二）开展非公开发行股票募集资金工作
为切实发挥资本市场融资平台功能，通过非公开发行股票方式，为重点项目募集资金和补充流动资金，进一步降低资产负债率。经公司董事会审议，确定为“攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目”等7个重点项目募集资金22.8亿元。
（三）完成第九届董事会换届选举工作
公司第八届董事会任期于2022年7月届满，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》
及本公司章程的规定，经股东单位推荐、董事会提名委员会提名、董事会审议、公司2022年第一次临时股东大会选举等程序，顺利完成第九届董事会及专门委员会选举工作，确保了公司治理结构健全和平稳有效运行。
（四）公司治理成效获资本市场认可
公司积极参与主流证券媒体组织的价值评选活动，2022年公司荣
获“第13届中国上市公司投资者关系天马奖‘主板最佳董事会奖’”
“进门财经2022年度最佳价值传递IR团队”，公司在资本市场形象有
15效提升，年内市值最高达到677亿。
（五）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了3次股东大会。董事会按照《公司法》和本公司章程等有关规定，充分履行法律赋予董事会的职责，认真执行股东大会决议。按照股东大会决议，董事会主要完成了以下工作：
1．聘请2022年度财务审计机构和内部控制审计机构
按照2021年度股东大会的决议，董事会续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。
2．完成《公司章程》修订工作
因公司实施股权激励，公司股本发生变化，根据《公司法》等有关法律法规，董事会按照有关股东大会决议，顺利完成《公司章程》修订和工商变更登记。
3．完成向特定对象发行股票报审工作
经2022年第二次临时股东大会审议通过，同意公司向不超过35名投资者发行A股股票，募集资金22.8亿元。按照2022年第二次临时股东大会决议，公司已完成向特定对象发行股票尽职调查、内部审核等工作，本项目尚在审核中。
十、公司2022年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2021年年末未分配利润-25010.54万元，2022年度实现净利润82629.05万元，提取盈余公积5761.85万元，预提应付西昌钢钒超额业绩奖励因资本公积和盈余公积不足冲减未分配利润6324.38万元，年末未分配利润为45532.28万元。公司合并报表2021年年末未分配利润
16-553987.88万元，2022年度实现归属于母公司所有者的净利润
134421.28万元，提取盈余公积5761.85万元，预提应付西昌钢钒超
额业绩奖励因母公司资本公积和盈余公积不足冲减未分配利润
6324.38万元，2022年末合并报表未分配利润为-431652.83万元。
公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，建议2022年不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
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