南方航空:中国国际金融股份有限公司关于中国南方航空股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司
关于中国南方航空股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中
国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对南方航空2022年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2020 年非公开发行 A 股股票
根据公司2019年10月30日第八届董事会第十次会议决议、2019年12月
27 日的 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019
年第一次 H 股类别股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月14日签发的《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]918号）的核准，公司非公开发行不超过2453434457股新股（以下简称“2020 年非公开发行 A 股股票”）。截至 2020 年 6 月 11 日止，公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）2453434457 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币5.21元，募集资金总额共计人民币12782393520.97元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币2000000.00元后，实际收到的现金认购款净额为人民币12780393520.97元，上述资金到位情况已经毕马威华振会计师
1事务所（特殊普通合伙）验证，并出具毕马威华振验字第2000486号验资报告。
上述现金认购款净额扣除由公司支付的其他发行费用（含增值税）共计人民币
4308207.55元后，实际募集资金净额为人民币12776085313.42元。
2、2020 年公开发行 A 股可转债
根据公司2020年5月14日召开的第八届董事会第十三次会议决议和2020年 6 月 30 日召开的 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及
2020 年第一次 H 股类别股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于 2020 年9月16日签发的《关于核准中国南方航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2264号）的核准，公司公开发行面值总额人民币
160 亿元的 A 股可转换公司债券（以下简称“2020 年公开发行 A 股可转债”）。
截至2020年10月21日止，公司实际公开发行可转换公司债券160000000张，每张面值人民币100.00元，每张发行价格为人民币100.00元，募集资金总额共计人民币16000000000.00元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币
17691726.00元后，实际收到的现金认购款净额为人民币15982308274.00元。
上述资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具毕马威华振验字第2000749号募集资金验证报告。上述现金认购款净额扣除应由公司支付的其他发行费用（含增值税）共计人民币2704354.28元后，实际募集资金净额为人民币15979603919.72元。
3、2022 年非公开发行 A 股股票
根据公司2021年10月29日第九届董事会第三次会议决议及2021年12月
28日的2021年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于2022年9月26日签发的《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2287号）的核准，公司非公开发行不超过803571428股新股（以下简称“2022 年非公开发行 A 股股票”）。截至 2022 年 11 月 10 日止，公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）803571428 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币5.60元，募集资金总额共计人民币4499999996.80元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币1800000.00元后，实际收到的现金认购款净额为人民币4498199996.80元。上述资金到位情况经天职国际会计师
2事务所（特殊普通合伙）出具的《中国南方航空股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]44587号）验证。上述现金认购款净额扣除应由公司支付的其他发行费用（含增值税）共计人民币2196679.71元后，实际募集资金净额为人民币
4496003317.09元。
（二）2022年度募集资金使用情况及结余情况
1、2020 年非公开发行 A 股股票
公司2022年度使用募集资金人民币875177706.71元，截至2022年12月
31日，已累计使用募集资金人民币11570415000.31元，尚未使用的募集资金
余额为人民币1205670313.11元，募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币385188964.63元。于2022年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额合计为人民币
1585400000.00元，募集资金账户余额为人民币5459277.74元。
2、2020 年公开发行 A 股可转债
公司2022年度使用募集资金人民币2593129684.11元，截至2022年12月
31日，已累计使用募集资金人民币12887559418.08元，尚未使用的募集资金
余额为人民币3092044501.64元，募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币603680918.96元。于2022年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额为人民币
3642000000.00元，募集资金账户余额为人民币53725420.60元。
3、2022 年非公开发行 A 股股票
公司2022年度使用募集资金人民币4496003317.09元，截至2022年12月
31日，已累计使用募集资金人民币4496003317.09元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理制度情况3为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公
司章程的规定，制定了《中国南方航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
（二）募集资金管理情况
历次募集资金到位以来，公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金管理制度》对募集资金实行专户管理，在银行设立募集资金专户。
1、2020 年非公开发行 A 股股票
2020年6月12日，公司与中金公司及中国光大银行股份有限公司广州分行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
公司为 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构中国光大银行股份有限公司佛山分行开设募集资金专户。
募集资金到账后，已立即全部存放于募集资金专户内。
2020年10月13日，公司第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议同意增加公司全资子公司南航南沙融资租赁（广州）有限公司（以下简称“南沙租赁公司”）作为 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“引进31架飞机项目”的实施主体，即由公司和南沙租赁公司作为上述募投项目的共同实施主体。
2020年10月22日，公司、南沙租赁公司与中金公司及中国光大银行股份
有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
南沙租赁公司为 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构中国光大银行股份有限公司广州天河支行开设
4募集资金专户。根据南沙租赁公司飞机引进付款进度拨付的2020年非公开发行
A 股股票募集资金全部暂时存放于该募集资金专户内。
截至2022年12月31日，公司及南沙租赁公司（募投项目的共同实施主体）在开户银行专户的募集资金情况如下：
账户余额开户名开户行账号（人民币元）
中国南方航空股份中国光大银行股份有限387201880002804525186854.40有限公司公司佛山分行
南航南沙融资租赁中国光大银行股份有限38650188000188830272423.34（广州）有限公司公司广州天河支行
2、2020 年公开发行 A 股可转债
2020年10月21日，公司与中金公司及中国光大银行股份有限公司广州分
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
公司为 2020 年公开发行 A 股可转债募集资金在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构中国光大银行股份有限公司佛山分行开设募集资金专项账户。募集资金到账后，已立即全部存放于募集资金专项账户内。
2020年11月13日，公司第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议
同意增加公司全资子公司南沙租赁公司作为 2020 年公开发行 A 股可转债募投项
目“飞机购置、航材购置及维修项目”中11架飞机购置项目的实施主体，即由公司和南沙租赁公司作为上述募投项目的共同实施主体。
2020年11月27日，公司、南沙租赁公司与中金公司及中国光大银行股份
有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
南沙租赁公司为 2020 年公开发行 A 股可转债募集资金在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构中国光大银行股份有限公司广州天河支行开设募集资金专户。根据南沙租赁公司飞机引进付款进度拨付的 2020 年公开发行 A股可转债募集资金全部暂时存放于该募集资金专户内。
5截至2022年12月31日，公司及南沙租赁公司（募投项目的共同实施主体）
在开户银行专户的募集资金情况如下：
开户名账户余额开户行账号（人民币元）
中国南方航空股份中国光大银行股份有限3872018800031260244956742.52有限公司公司佛山分行
南航南沙融资租赁中国光大银行股份有限386501880001976848768678.08（广州）有限公司公司广州天河支行
3、2022 年非公开发行 A 股股票
2022年11月10日，公司与中金公司及中信银行股份有限公司广州分行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
公司为 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金在中信银行股份有限公司广州分行下属分支机构中信银行股份有限公司广州白云支行开设募集资金专项账户。
募集资金到账后，已立即全部存放于募集资金专项账户内。
截至2022年12月31日，公司在开户银行专户的募集资金情况如下，相关余额均为募集资金存款银行产生的利息收入：
账户余额开户名开户行账号（人民币元）
中国南方航空股份中信银行股份有限公司8110901013001478684939599.76有限公司广州白云支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
1、2020 年非公开发行 A 股股票
根据公司所披露的 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金用途，非公开发行A 股募集资金在扣除发行费用后主要用于引进 31 架飞机项目及偿还公司借款两个项目。截至2022年12月31日已分别投入募集资金人民币8070415000.31元及人民币3500000000.00元，占募集资金承诺投资总额的比例分别为87.00%及
6100.00%。除此之外，公司未将募集资金用于其他用途。
募投项目的资金具体使用情况，请见《附表 1：2020 年非公开发行 A 股股票：2022年募集资金使用情况对照表》。
2、2020 年公开发行 A 股可转债
根据公司所披露的 2020 年公开发行 A 股可转债募集资金用途，公开发行 A股可转债募集资金在扣除发行费用后主要用于飞机购置、航材购置及维修项目，引进备用发动机及补充流动资金三个项目。截至2022年12月31日已分别投入募集资金人民币7451330906.36元、人民币636228511.72元及人民币
4800000000.00元，占募集资金承诺投资总额的比例分别为70.43%、106.04%及
100.00%。除此之外，公司未将募集资金用于其他用途。
募投项目的资金具体使用情况，请见《附表 2：2020 年公开发行 A 股可转债：2022年募集资金使用情况对照表》。
3、2022 年非公开发行 A 股股票
根据公司所披露的 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金用途，非公开发行A 股募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。除此之外，公司未将募集资金用于其他用途。
募投项目的资金具体使用情况，请见《附表 3：2022 年非公开发行 A 股股票：2022年募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2020 年非公开发行 A 股股票
根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会以董事签字同意方式，一致通过了《关于使用募集资金置换先期已投入资金的议案》，同意使用募集资金人民币5273926157.75元置换2019年11月1日至2020年6月11日止期间已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第2000813号《对中国南方航空股份有限公司以自筹资金预先投入筹集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。中金公司已对公
7司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。
2、2020 年公开发行 A 股可转债
根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会以董事签字同意方式，一致通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》，同意使用募集资金人民币445608783.59元置换2020年5月15日至2020年9月30日止期间已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第2001017号《对中国南方航空股份有限公司以自筹资金预先投入筹集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。中金公司已对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2020 年非公开发行 A 股股票、2020 年公开发行 A 股可转债和 2022 年
非公开发行 A 股股票，均不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2020 年非公开发行 A 股股票
根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会于2020年6月23日以董事签字同意方式，一致通过《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，在董事会审议通过之日起 12 个月内，同意公司对非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金进行现金管理，金额不超过人民币75亿元（含）。投资产品品种为七天通知存款和大额存单，根据募集资金使用计划，匹配不同期限的七天通知存款和大额存单产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
根据公司章程第一百七十八条规定，公司第九届董事会于2021年6月4日以董事签字同意方式，一致通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金现金管理延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起12个月，即2021年6月23日至2022年6月22日。投资产品品种为七天通知存款和大额存单等存款类产品，金额不超过人民币48亿元（含），额度范围内滚动管理。
8根据公司章程第一百七十八条规定，公司于2022年4月28日召开第九届董事会第六次会议，一致通过《公司非公开发行 A 股股票和公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金延期现金管理方案》，同意公司非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金现金管理延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，即 2022 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 22 日，非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币19亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和大额存单产品等存款类产品。
截至2022年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额合计为人民币1585400000.00元，其中，七天通知存款本金为人民币26400000.00元，大额存单本金为人民币1559000000.00元。
2、2020 年公开发行 A 股可转债
根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会于2020年10月23日以董事签字同意方式，一致通过《关于闲置募集资金进行现金管理的议案》，在董事会审议通过之日起 12 个月内，同意公司对公开发行 A 股可转债部分闲置募集资金进行现金管理，金额不超过人民币108亿元（含）。投资产品品种为七天通知存款和大额存单，根据募集资金使用计划，匹配不同期限的七天通知存款和大额存单产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
根据公司章程第一百七十八条规定，公司第九届董事会于2021年6月4日以董事签字同意方式，一致通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起12个月，即2021年10月23日至2022年10月22日。投资产品品种为七天通知存款和大额存单等存款类产品，金额不超过人民币94亿元（含），额度范围内滚动管理。
根据公司章程第一百七十八条规定，公司于2022年4月28日召开第九届董事会第六次会议，一致通过《公司非公开发行 A 股股票和公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金延期现金管理方案》，同意公司公开发行 A 股可转债暂时闲置募集资金现金管理延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之
9日起 12 个月，即 2022 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 22 日，公开发行 A 股可转
债暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币54亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和大额存单产品等存款类产品。
截至2022年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额为人民币3642000000.00元，其中，大额存单的本金为人民币
3642000000.00元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司 2020 年非公开发行 A 股股票、2020 年公开发行 A 股可转债和 2022 年
非公开发行 A 股股票，均不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司 2020 年非公开发行 A 股股票、2020 年公开发行 A 股可转债和 2022 年
非公开发行 A 股股票，均不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行 A 股股票和 2020 年公开发行 A 股可转债募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金；2022 年非公开发行 A 股股票不存在节余募集资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2020 年非公开发行 A 股股票、2020 年公开发行 A 股可转债和 2022 年
非公开发行 A 股股票，均不存在变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2022年度，南方航空已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
10—规范运作》相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了 A 股募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
六、保荐机构的核查措施及核查意见经核查，保荐机构认为：南方航空2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。
11附表1：
2020 年非公开发行 A 股股票：2022 年募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额(注)1277608.53本年度投入募集资金总额87517.77变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额1157041.50变更用途的募集资金总额比例不适用已变更项募集资金承截至期末承截至期末累截至期末累计投入金额截至期末投入项目达到预项目可行性是目，含部分调整后投资本年度投本年度实是否达到承诺投资项目诺投资总额诺投入金额计投入金额与承诺投入金额的差额进度（%）定可使用状否发生重大变
变更（如总额入金额现的效益预计效益(注)(1)(2)(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)态日期化
有）
1.引进31架飞机
否927608.53927608.53927608.5387517.77807041.50(120567.03)87.00%不适用不适用不适用否项目
2.偿还公司借款否350000.00350000.00350000.00—350000.00—100.00%不适用不适用不适用否
合计—1277608.531277608.531277608.5387517.771157041.50(120567.03)90.56%————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会以董事签字同意方式，一致通过了《关于使用募集资金置换先期已投入资金的议案》，同意使用募集资金人民币5273926157.75元置换2019年11月1日至2020年6月11募集资金投资项目先期投入及置换情况日止期间已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第2000813号《对中国南方航空股份有限公司以自筹资金预先投入筹集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。保荐机构中金公司已对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
12附表1：
2020 年非公开发行 A 股股票：2022 年募集资金使用情况对照表（续）根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会于2020年6月23日以董事签字同意方式，一致通过《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，在董事会审议通过之日起 12 个月内，同意公司对非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金进行现金管理，金额不超过人民币75亿元（含）。投资产品品种为七天通知存款和大额存单，根据募集资金使用计划，匹配不同期限的七天通知存款和大额存单产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。根据公司章程第一百七十八条规定，公司第九届董事会于2021年6月4日以董事签字同意方式，一致通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金现金管理延期方案。延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起12个月，即2021年6月23日至2022年6月22日。投资产品品种为七天通知存对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况款和大额存单等存款类产品，金额不超过人民币48亿元（含），额度范围内滚动管理。根据公司章程第一百七十八条规定，公司于 2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第六次会议，一致通过《公司非公开发行 A 股股票和公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金延期现金管理方案》，同意公司非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金现金管理延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，即 2022 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 22 日，非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币19亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和大额存单产品等存款类产品。截至2022年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额合计为人民币
1585400000.00元，其中，七天通知存款本金为人民币26400000.00元，大额存单本金为人民币1559000000.00元。募集
资金账户余额为人民币5459277.74元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
公司2022年度使用募集资金人民币875177706.71元，截至2022年12月31日，已累计使用募集资金人民币11570415000.31元，尚未使用的募集资金余额为人民币1205670313.11元，募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收募集资金结余的金额及形成原因益共计人民币385188964.63元。于2022年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额合计为人民币1585400000.00元，其中七天通知存款本金为人民币26400000.00元，大额存单本金为人民币1559000000.00元，募集资金账户余额为人民币5459277.74元。
募集资金其他使用情况不适用
注：公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 12782393520.97 元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 2000000.00 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币12780393520.97元。上述现金认购款净额扣除由公司支付的其他发行费用（含增值税）共计人民币4308207.55元后，实际募集资金净额为人民币12776085313.42元。募集资金承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为人民币12776085313.42元。
13附表2：
2020 年公开发行 A 股可转债：2022 年募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额（注）1597960.39本年度投入募集资金总额259312.97变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额1288755.94变更用途的募集资金总额比例不适用已变更项募集资金承截至期末承截至期末累截至期末累计投入金额截至期末投入项目达到预目，含部调整后投资本年度投入本年度实是否达到项目可行性是否承诺投资项目诺投资总额诺投入金额计投入金额与承诺投入金额的差额进度（%）定可使用状分变更总额金额现的效益预计效益发生重大变化
(注)(1)(2)(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)态日期（如有）
1.飞机购置、航材
否1057960.391057960.391057960.39254648.60745133.09(312827.30)70.43%不适用不适用不适用否购置及维修项目
2.引进备用发动
否60000.0060000.0060000.004664.3763622.853662.85106.04%不适用不适用不适用否机
3.补充流动资金否480000.00480000.00480000.00—-480000.00—100.00%不适用不适用不适用否
合计—1597960.391597960.391597960.39259312.971288755.94(309204.45)80.65%————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会以董事签字同意方式，一致通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》，同意使用募集资金人民币445608783.59元置换2020年5月15日至2020年9月30日止期间已募集资金投资项目先期投入及置换情况预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第
2001017号《对中国南方航空股份有限公司以自筹资金预先投入筹集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。保荐机构中
金公司已对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
14附表2：
2020 年公开发行 A 股可转债：2022 年募集资金使用情况对照表（续）根据公司章程第一百七十八条规定，公司第八届董事会于2020年10月23日以董事签字同意方式，一致通过《关于闲置募集资金进行现金管理的议案》，在董事会审议通过之日起 12 个月内，同意公司对公开发行 A 股可转债部分闲置募集资金进行现金管理，金额不超过人民币108亿元（含）。投资产品品种为七天通知存款和大额存单，根据募集资金使用计划，匹配不同期限的七天通知存款和大额存单产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。根据公司章程第一百七十八条规定，公司第九届董事会于2021年6月4日以董事签字同意方式，一致通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起12个月，即2021年10月23日至2022年10月22日。投资产品品种为对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况七天通知存款和大额存单等存款类产品，金额不超过人民币94亿元（含），额度范围内滚动管理。根据公司章程第一百七十八条规定，公司于 2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第六次会议，一致通过《公司非公开发行 A 股股票和公开发行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金延期现金管理方案》，同意公司公开发行 A 股可转债暂时闲置募集资金现金管理延期方案，延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，即 2022 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 22 日，公开发行 A 股可转债暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币54亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和大额存单产品等存款类产品。截至2022年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额为人民币3642000000.00元，其中大额存单的本金为人民币3642000000.00元，募集资金账户余额为人民币53725420.60元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
公司2022年度使用募集资金人民币2593129684.11元，截至2022年12月31日，已累计使用募集资金人民币
12887559418.08元，尚未使用的募集资金余额为人民币3092044501.64元，募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募
募集资金结余的金额及形成原因集资金现金管理收益共计人民币603680918.96元。于2022年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额为人民币3642000000.00元，其中大额存单的本金为人民币3642000000.00元，募集资金账户余额为人民币
53725420.60元。
募集资金其他使用情况不适用
注：公司 2020 年公开发行 A 股可转债募集资金总额为人民币 16000000000.00 元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 17691726.00 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币15982308274.00元。上述现金认购款净额扣除由公司支付的其他发行费用（含增值税）共计人民币2704354.28元后，实际募集资金净额为人民币15979603919.72元。募集资金承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为人民币15979603919.72元。
15附表3：
2022 年非公开发行 A 股股票：2022 年募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额(注)449600.33本年度投入募集资金总额449600.33变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额449600.33变更用途的募集资金总额比例不适用已变更项募集资金承截至期末承截至期末累截至期末累计投入金截至期末投入项目达到预项目可行性是目，含部分调整后投资本年度投入本年度实是否达到承诺投资项目诺投资总额诺投入金额计投入金额额与承诺投入金额的进度（%）定可使用状否发生重大变
变更（如总额金额现的效益预计效益(注)(1)(2)差额(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)态日期化
有）
补充流动资金否449600.33449600.33449600.33449600.33449600.330100%不适用不适用不适用否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注：公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 4499999996.80 元，扣除保荐承销费用（含增值税）人民币 1800000.00 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币
4498199996.80元。上述现金认购款净额扣除由公司支付的其他发行费用（含增值税）共计人民币2196679.71元后，实际募集资金净额为人民币4496003317.09元。募集资金
承诺投资总额根据实际募集资金情况调整为人民币4496003317.09元。
16（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国南方航空股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
王珏龙海中国国际金融股份有限公司年月日
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