广州发展:中信建投证券股份有限公司关于广州发展集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司
关于广州发展集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为
广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展”或“公司”）非公开发行股
票的保荐机构，依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对上市公司2022年度存放和使用募集资金情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3475号）的核准，公司非公开发行 817858967 股 A 股股票，发行价格为 6.43 元/股，募集资金5258833157.81元，扣除各项发行费用人民币20533646.19元（不含增值税），
实际募集资金净额人民币5238299511.62元。上述募集资金净额已于2021年
12月16日到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]ZC10485 号）。
2021年公司各募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计使用募集资
金690000000.00元，2022年累计使用募集资金2355162341.56元。截至2022年12月31日，公司已累计使用募集资金3045162341.56元，其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1024344371.16元；非公开发行方案披
露的募集资金投资项目直接使用2020817970.40元。
截至2022年12月31日，公司募集资金存储专户余额为人民币2260713821.60元（包含扣除手续费后的利息收入净额67576651.54元）。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定的情形。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投项目的子公司广州燃气集团有限公司、广州发展液化天然气投资有限公司、粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司、广州发展电力集团有限公司、广州发
展宝珠能源站有限公司、广州发展新能源股份有限公司已于2021年12月分别与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下：
单位：元截止2022年12月开户人开户银行账号
31日专户余额
广州发展集团股份兴业银行股份有限公司
39105010010044571812292148.65
有限公司广州环市东支行截止2022年12月开户人开户银行账号
31日专户余额
中国建设银行股份有限
440501863201000042901553676074.48
公司广东省分行
5810000010120100525918320483949.43
581000001012010052881382483772.57
广州燃气集团有限浙商银行股份有限公司581000001012010052878273764.26
公司广州分行58100000101201005291062588154.26
5810000010120100528948875667.26
58100000101201005290757646337.89
广州发展液化天然招商银行股份有限公司
120920872810111159537.01
气投资有限公司广州分行粤海（番禺）石油广发银行股份有限公司
化工储运开发有限9550880066396100128153671074.73广州分行营业部公司广州发展电力集团中国建设银行股份有限
440501863201000042726748.76
有限公司公司广东省分行广州发展宝珠能源中国建设银行股份有限
4405018632010000427372928355.95
站有限公司公司广东省分行广州发展新能源股广州农村商业银行股份
0587124400000583253828236.35
份有限公司有限公司华夏支行
合计2260713821.60
（三）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司本年度已累计使用募集资金3045162341.56元，其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1024344371.16元，非公开发行方案披露的募集资金投资项目直接使用2020817970.40元。募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
三、关于募集资金使用的其他情况
（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况公司于2022年1月19日召开第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用非公开发行 A 股股票募集资金置换公司预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1024344371.16元及已支付发行费用的自筹资金人民币
1756401.80元（不含增值税）。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过
6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。立信会计师对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具《广州发展集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZC10003 号）。上述事项已于 2022 年 3 月 20 日实施完毕。
（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（四）超募资金的使用情况
截至2022年12月31日，公司非公开发行股票不存在超募资金。
（五）变更募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募投项目未发生变更。
（六）节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：广州发展2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式
（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了广州发展2022年度募集资金存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查等多种方式，对广州发展募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件。
六、保荐机构核查意见经核查，中信建投认为，广州发展2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等
法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司《关于广州发展集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
李庆利艾立伟中信建投证券股份有限公司年月日附表募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：广州发展集集团股份有限公司单位：人民币元
募集资金总额（注1）5238299511.62本年度投入募集资金总额2355162341.56变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额3045162341.56变更用途的募集资金总额比例不适用已变更项截至期末累计投截至期末调整后项目达到预定本年度实现是否达项目可行性目，含部募集资金承诺截至期末承诺本年度投入金截至期末累计入金额与承诺投投入进度承诺投资项目投资总可使用状态日的效益到预计是否发生重
分变更投资总额投入金额(1)额（注2）投入金额(2)入金额的差额（%）额期（注3）效益大变化（如有）(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)
广州 LNG 应急调峰储气库项目 不适用 1700000000.00 不适用 1700000000.00 709178900.94 709178900.94 -990821099.06 41.72% 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
广州 LNG 应急调峰气源站配套码头工程项目 不适用 650000000.00 不适用 650000000.00 300598265.65 300598265.65 -349401734.35 46.25% 2023 年 6 月 不适用 不适用 否广州 LNG 应急调峰气源站配套管线工程（调不适用210000000.00不适用210000000.0059760669.9959760669.99-150239330.0128.46%2023年4月不适用不适用否峰气源站-黄阁门站段）项目
广州市天然气利用工程四期调整工程项目不适用1331699511.62不适用1331699511.62918724942.74918724942.74-412974568.8868.99%2023年12月不适用不适用否广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然
不适用436600000.00不适用436600000.00210863632.88210863632.88-225736367.1248.30%2023年6月不适用不适用否气分布式能源站项目广汽丰田第四生产线屋面光伏合同能源管理
不适用100000000.00不适用100000000.0062634147.6862634147.68-37365852.3262.63%2021年12月4996679.31是否模式服务项目
肇庆小鹏新能源投资有限公司光伏发电项目不适用75000000.00不适用75000000.0064148960.0664148960.06-10851039.9485.53%2021年10月5236541.23是否广汽丰田汽车有限公司第三生产线续建分布
不适用45000000.00不适用45000000.0029252821.6229252821.62-15747178.3865.01%2021年10月3679777.89是否式光伏项目
偿还银行借款不适用690000000.00不适用690000000.00-690000000.00-100.00%不适用不适用不适用否
合计5238299511.625238299511.622355162341.563045162341.56-2193137170.06
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无公司于2022年1月19日召开第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用非公开发行 A 股股票募集资金置换公司预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人募集资金投资项目先期投入及置换情况
民币102434.44万元及已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金人民币175.64万元。上述事项已于2022年3月20日实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无
注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币5238299511.62元。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：截至 2022 年 12 月 31 日，广州 LNG 应急调峰储气库项目等 5 个募集资金投资项目均处于在建状态，故无法测算其“本年度实现收益”，在上表中填列为“不适用”。