贝瑞基因:2022年度总经理工作报告

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
2022年度总经理工作报告
一、2022年公司整体经营情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝瑞基因”）
主营业务为以高通量测序为基础的基因检测服务与设备、试剂销售。2022年，公司继续深耕基因测序行业，持续保持技术和服务的创新性，精细化打磨产品，推动新产品落地，进一步提升公司的核心竞争力。面对经济环境和行业发展的挑战，公司积极应对，优化内部管理措施并适应市场环境，核心临床业务板块保持稳定发展。
报告期内，公司实现营业收入136800.72万元，较上年同期减少3.81%；净利润为-25224.99万元，归属于上市公司股东的净利润-25477.86万元，较上年同期减少129.91%，主要原因为基础科研业务报告期内受区域性订单波动影响导致收入下降，以及公司对联营企业投资损失、计提资产减值损失等增加所致。
二、主要会计数据及财务指标变动情况
1、财务状况（单位：元）
项目2022年年末2021年年末变化率变动原因
货币资金33356.3541788.93-20.18%主要系本报告期偿还借款所致主要系本报告期预付设备款及原材
预付款项3433.871307.30162.67%料采购款较上年增加主要系享受增值税留抵退税政策使
其他流动资产4601.799469.14-51.40%待抵扣进项税较上年减少所致主要系本报告期对联营企业投资损
长期股权投资11253.6617327.71-35.05%
失5600.89万元所致
其他非流动金融资 主要系本报告期发生的 ACT
2571.9710579.23-75.69%
产 GENOMICS 股权置换交易所致主要系本报告期信用减值损失及未
递延所得税资产10216.936392.8159.82%弥补亏损上升所致主要系本报告期应交所得税减少所
应交税费1576.602805.66-43.81%致
长期借款12660.0018569.69-31.82%主要系本报告期偿还部分借款所致
2、经营成果（单位：元）
2022年2021年
营业收入同比增减金额比重金额比重
1合计1368007211.88100.00%1422180921.29100.00%-3.81%
分产品
基础科研服务216294235.2015.81%314866221.8622.14%-31.31%
医学检测服务558689220.7840.84%507475676.1035.68%10.09%
试剂销售476833059.2734.86%430574583.6430.28%10.74%
设备销售91554247.636.69%116834483.148.22%-21.64%
其他24636449.001.80%52429956.553.69%-53.01%营业成本金额比重金额比重同比增减
合计785973736.29100.00%785973736.29100.00%7.70%分产品
基础科研服务155137092.1519.80%211854690.2726.95%-26.77%
检测服务270195229.6734.48%251822304.5632.04%7.30%
试剂销售238008033.2630.37%197903282.6625.18%20.26%
设备销售80541746.2710.28%105599508.8313.44%-23.73%
其他39765052.935.07%18793949.972.39%111.58%
3、研发投入（单位：元）
研发投入研发投入本期金额较研发投入费用研发投入资本研发投入金额占营业收占营业成上年同期变化金额化金额入比例本比例动比例
122770795.97106735118.8416035677.138.97%15.62%-7.88%
本年度研发投入总额及占营业收入的比重较上年同期有所下降，研发投入资本化金额较上年同期增长219.06%%，主要系前期处于临床试验的项目本期达到资本化条件所致。
三、2022年经营管理工作回顾
（一）整体发展情况公司所属基因测序行业是基因检测行业增长速度较快的细分领域。随着近年来我国经济的快速发展，人们疾病预防意识不断加强，基因产业成为我国重点发展的新兴产业。在国家政策的支持下，我国基因检测行业也随之高速发展。《国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》中明确，基因及生物技术作为七大科技前沿攻关领域之一，生物技术作为九大战略性新兴产业之一，基因技术作为前瞻谋划未来产业之一。明确将健康科技作为科技创新的重点领域，积极推进前沿生物技术发展，开展精准医学、重大慢性疾病和常见多发病防控、生殖健康及出生缺陷防控研究，加快生物医药技术成果转移转化，推进惠民示范服务。这进一步为基因行业的科技攻关和产业发展指明了重点方向。
2报告期内，我国首部生物经济五年规划出台，明确四大支柱产业，明确加快
生物技术广泛赋能健康、农业、能源、环保等产业，促进生物技术与信息技术深度融合，全面提升生物产业多样化水平。提出加快发展高通量基因测序技术，推动以单分子测序为标志的新一代测序技术创新，不断提高基因测序效率、降低测序成本。推动基因检测、生物遗传等先进技术与疾病预防深度融合，开展遗传病、出生缺陷、肿瘤、心血管疾病、代谢疾病等重大疾病早期筛查，为个体化治疗提供精准解决方案和决策支持。加快疫苗研发生产技术迭代升级，开发多联多价疫苗，发展新型基因工程疫苗、治疗性疫苗，提高重大烈性传染病应对能力。
公司坚持“平台+数据”的发展战略，以成为一家“专注临床商业化转换、前移服务及产品端口、推动健康大数据发展”的基因科技型公司为发展方向，通过现有检测平台积累基因数据，依托基因数据为检测平台孕育新检测项目，最终构筑中国临床基因数据中心。
公司目前拥有国内广泛覆盖的直销网络平台，覆盖30个省，2000多家医院，为国内核心骨干医疗机构提供了良好的技术支持与学术支持。贝比安、科孕安、科诺安等项目在此平台的基础上取得了较好的市场占有率，并推动了贝瑞基因服务模式向产品模式的有效转化。
（二）报告期经营情况
1、经营成果收入端，公司实现营业收入136800.72万元，较上年同期减少3.81%。其中，
1）临床业务：医学检测服务实现营业收入55868.92万元，较去年同期增加
10.09%；试剂销售实现营业收入47683.31万元，较去年同期增加10.74%。主要
系：（1）公司继续深化“设备+试剂”的核心策略，销售模式持续由服务模式向
试剂销售模式转化；（2）公司成熟期产品 NIPT 市场保持稳定，销售模式持续向产品模式转化， NIPT Plus、CNV-seq、WES 等拓展期及孵化期产品快速增长；
（3）公司积极探索第三代测序技术，其中地中海贫血、先天性肾上腺皮质增生
症（CAH）、脊髓性肌萎缩症（SMA）、脆性 X 综合征（FXS）等三代产品获得发明专利并相继落地。
2）基础科研服务实现营业收入21629.42万元，较去年同期下降31.31%，
3由于报告期内客户前期研究项目结题，同时受重点客户所在区域开工、复工情况波动，阶段性科研服务采购减少，导致收入较去年同期下降。
3）设备销售实现营业收入9155.42万元，较去年同期下降21.64%。主要系
受需求波动影响，测序仪出货量较去年同期略有下降。
4）其他业务实现收入2463.64万元，较上年同期下降5.34%。
成本端，公司整体营业成本较上年同期下降3.21%，主要系：（1）公司加强内部管理，降本增效；（2）各项主营业务收入增减对应的成本变动所致。
费用端，销售费用较去年同比下降7.68%，管理费用较去年同比增长19.75%，主要系实施员工持股计划，2022年度股份支付计入当期费用增加所致，财务费用较去年同比增长8.70%，研发费用较去年下降16.76%，主要系公司根据市场情况，适度控制新产品开发进度。
2、资产负债情况
1）本期末货币资金较年初下降20.18%，主要系本报告期偿还借款所致。
2）本期末预付账款较年初增长162.67%，主要系本报告期预付设备款及原
材料采购款较上年增加。
3）本期末其他流动资产较年初下降51.40%，主要系享受增值税留抵退税政
策使待抵扣进项税较上年减少所致。
4）本期末长期股权投资将年初下降35.05%，主要系本报告期对联营企业投
资损失5600.89万元所致。
5）本期末其他非流动金融资产较年初下降75.69%，主要系本报告期发生的
ACT GENOMICS 股权置换交易所致。
6）本期末递延所得税资产增加59.82%，主要系本报告期信用减值损失及未
弥补亏损上升所致。
7）本期末应交税费下降43.81%，主要系本报告期应交所得税减少所致。
8）本期末长期借款下降31.82%，主要系本报告期偿还部分借款所致。
公司2022年年末资产负债率27.23%，但货币资金对长、短期借款的覆盖率为100.99%，应收账款余额长期保持高位，未来需要提高资金运用效率及加大应
4收账款催收力度，确保资金安全。
3、现金流情况
经营活动产生的现金流量净额为0.21亿元，较上年同期减少77.48%，主要系本报告期公司采购原材料备货增加所致。
投资活动产生的现金流量净额为-0.49亿元，较去年同期增加85.78%，主要系本报告期对外投资和在建工程投入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额为-0.81亿元，出较去年同期减少281.32%，主要系本报告期偿还银行贷款所致；
现金及现金等价物净增加额-0.98亿元，较去年同期增加53.45%，主要系本报告期福建数字生命产业园建设投资减少所致。
综上，公司本期财务状况反应了公司在报告期内，以现金安全为基础进行合理扩张，以保障营运安全为前提，公司底层资产相对较厚，未来公司将及时调整经营策略，积极改善公司业绩水平。
（三）报告期内的发展情况
1、报告期内，公司新任财务总监由张松清先生接任，张松清先生具备丰富
的财务管理、投资、审计等从业经验；公司新任董事会秘书艾雯露女士接任、艾
雯露女士已取得董事会秘书资格证书，具备公司投资者关系管理及证券事务处理经验。
2、报告期内，于2022年7月1日，公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满，2022年11月，锁定期届满的1693800股股份已出售完毕，并按业绩考核情况，80%股份（1355040股，占公司总股本的0.38%）出售所得资金按所持股份比例分配给持有人；20%股份（338760股，占公司总股本的0.10%）出售所得资金归公司所有，公司以此金额为限按照持有人所持股份比例返还持有人的出资本金，剩余资金归属于公司。该计划的实施与公司业绩实现考核挂钩，同时作为公司薪酬体系架构的有效补充，将为公司业绩提升提供内生动力。公司未来将根据该计划的实施效果及时调整相关措施细节，积极借助资本市场渠道，助力公司长期高效发展。
3、报告期内，公司深入挖掘细分人群，增加现有存量市场，提升产品植入
5率及渗透率，针对已上市的产品的下沉市场空白，积极打造筛诊医联体中心，助
力产品下沉及产品入院，并联合 NIPT/NIPT PluS/CNV-seq/CES 等产品，打出产品组合拳，强化市场竞争优势。此外，公司积极推动新产品的开发及市场推广，在报告期内推出“携心安”扩展性携带者筛查、“科孕安”胚胎植入前遗传学检
测整体解决方案和第三代先天性肾上腺皮质增生症基因检测解决方案等，形成具有竞争性的综合解决方案。
4、报告期内，公司成熟期产品 NIPT 市场保持稳定，销售模式持续向产品模式转化， NIPT Plus、CNV-seq、WES 等拓展期及孵化期产品快速增长。此外，公司积极探索第三代测序技术，其中地中海贫血、先天性肾上腺皮质增生症
（CAH）、脊髓性肌萎缩症（SMA）、脆性 X 综合征（FXS）等三代产品获得发明专利并相继落地。公司不断延伸三代测序应用场景，力求将三代测序的应用向单基因全病种拓展。报告期内，公司在实现遗传病产前筛诊从染色体微缺失微重复再到单基因病的全面布局的基础上，不断夯实出生缺陷预防产品矩阵，持续技术创新，以全生命周期管理方案服务各级医院建设。
5、报告期内，公司继续深化“设备+试剂”的核心策略，销售模式持续由服务模式向试剂销售模式转化。报告期内，公司地中海贫血基因检测试剂盒（单分子测序法）的临床试验正式启动，丰富公司生育健康产品矩阵。技术层面，公司“同时检测先天性肾上腺皮质增生症（CAH）相关 9 个基因多种突变的引物组和试剂盒”、“用于检测 SMA 中多种突变的引物组、试剂盒、方法和系统”获得国
家知识产权局颁发的发明专利证书，进一步丰富公司技术储备，保持在高通量测序领域的技术领先地位，提升公司核心竞争力。此外，公司积极拓展海外市场，报告期内，“一种用于检测染色体拷贝数变异的测序文库构建方法和试剂盒”获得欧洲专利局颁发的专利证书，临床外显子组检测本地化解决方案（CES）试剂盒获得欧盟 CE 认证，完善全球知识产权矩阵，打造国际竞争力，加速公司产品和业务的海外布局。
6、报告期内，公司继续保持以 NextSeq CN500、NovaSeq 6000Dx-CN-BG 以
及 Sequel II CNDx 三大测序仪为代表的设备平台，并全力构建“3+1”全平台覆
6盖，构建临床场景和硬件平台的闭环产业链。报告期内，与 PacBio 联合开发基
于第三代测序技术的桌面测序仪，发力下沉市场，力求在性能优异的前提下，以
更小的面积和更出色的性价比，兼顾中国中小型医院的实际需求。此外，公司还引入了长读长测序系统 Revio，积极推进三代测序技术的临床应用和科学研究。
报告期内，受需求波动影响，测序仪出货量较去年同期略有下降。
7、报告期内，公司科技服务持续致力于以基因组学加速生命科学前沿研究。
在单细胞测序领域，公司能够满足多个单细胞样本的同步检测，单个样本的实验成本大幅降低。截至目前，科技服务单细胞测序项目涉及的组织类型已超过300种，累计完成单细胞样本超7000个，助力单细胞文章达30余篇。在三代测序领域，公司已完成项目 3500 余个，样本数超过 13000，单个 Cell 的 HiFi 数据产出已突破 48.9Gb，且兼具高精度和长读长。报告期内，公司科技服务搭建了全新MIS 项目管理系统，为各类项目管理场景提供一站式工具集的流程跟踪和处理。
此外，公司推出贝瑞云平台，一站式解决多样化的生物信息分析基础问题。由于报告期内客户前期研究项目结题，同时受重点客户所在区域开工、复工情况波动，阶段性科研服务采购减少，导致收入较去年同期下降。
四、未来报告期的发展方向未来报告期，公司以成为一家“专注临床商业化转换、前移服务及产品端口、推动健康大数据发展”的基因检测公司为发展方向：
1、公司未来将坚持研发创新，积极开展公司现有基因检测项目等的研发创
新与转化应用；贝瑞基因未来的研发创新将是技术开发和临床转化组成的有机整体，不仅从技术角度、技术发展规律考虑技术开发的可行性，还以临床需求为导向，考虑技术开发的临床有效性与可行性，使技术开发、成果转化、成果利用等环节构成一个有机完整的技术创新过程。
2、公司未来将积极推动精准医疗，继续丰富和完善“无创式”产品及服务，
通过挖掘疾病特有突变，辅助临床医生进行精准医疗决策。
3、公司目前拥有国内广泛覆盖的直销网络平台，覆盖30个省，2000多家医院，为国内核心骨干医疗机构提供了良好的技术支持与学术支持。贝比安、科
7孕安、科诺安等项目在此平台的基础上取得了较好的市场占有率，并推动了贝瑞
基因服务模式向产品模式的有效转化。未来公司将继续利用现有网络平台优势快速推动新基因检测项目落地，利用直销网络平台将基因检测项目的应用从中心型医院辐射到周边地区，最终实现贝瑞基因大规模、高水平的项目直销网络建设，推动新项目发展及模式转化。
4、公司拥有国内一流、国际领先的数据存储与计算平台，以此平台为载体，
贝瑞基因未来将继续开展数据积累与挖掘工作；公司将进一步整合表型基因型综
合数据库，结合临床诊疗发展，并通过人工智能等方法不断优化数据库的准确度和友好度，最终搭建覆盖产、学、研、资四大版块的大数据网络生态系统。
5、为提升公司管理水平，公司未来将加强各部门职能与公司战略的统一性，
提高全员工作积极性，充分利用全员培训平台，加强各子公司、各部门的工作内容融合。同时，公司进一步健全内部控制制度，实现内部控制制度在公司的全覆盖，并利用软件、程序、系统等，精简制度和流程，实现所有制度和流程的高效率使用。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
总经理：高扬
2023年4月6日
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