皓元医药:皓元医药前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）

证券代码：688131证券简称：皓元医药公告编号：2023-035
上海皓元医药股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）将截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1496号文同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1860.00 万股，每股发行价格为人民币 64.99 元，募集资金总额为人民币1208814000.00元，扣除发行费用100619690.14元（不含增值税）后，实际募集资金金额为1108194309.86元。该募集资金已于2021年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2021]200Z0026 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2022年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特
定对象发行股票募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3042号文同意，公司向控股股东上海安戌信息科技有限公司（以下简称“安戌信息”）发行人民币普通股（A 股）
46.4166万股，每股发行价格为人民币107.72元，募集资金总额为人民币
149999961.52元，扣除发行费用9483018.87元（不含增值税）后，实际募集资
金金额为40516942.65元。该募集资金已于2022年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]200Z0087 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、首次公开发行股票2021年5月26日，公司与中国银行股份有限公司上海市芳甸路支行（以下简称“中行芳甸路支行”）、招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行（以下简称“招行陆家嘴支行”）、中信银行股份有限公司上海南方商城支行（以下简称“中信银行南方商城支行”）和民生证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，分别在中行芳甸路支行、招行陆家嘴支行、中信银行南方商城支行开设募集资金专项账户（账号分别为：中行芳甸路支行：457281591887、招行陆家嘴支行：121941334410402、中信银行南方商城支行：8110201012801329910）。2021年6月4日，公司与中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“光大银行自贸试验区分行”）和民生证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在光大银行自贸试验区分行开设募集资金专项账户（账号为：76250188000136008）。
2021年7月19日，公司与安徽皓元药业有限公司、中国建设银行股份有限
公司马鞍山市分行（以下简称“建行马鞍山市分行”）和民生证券股份有限公司
签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在建行马鞍山市分行开设募集资金专项账户（账号为：34050165500809887666）。2021年11月10日，公司与烟台皓元生物医药科技有限公司、中国银行股份有限公司烟台开发区支行（以下简称“中行烟台开发区支行”）和民生证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监
2管协议》，在中行烟台开发区支行开设募集资金专项账户（账号为：223445272017）。
2021年11月12日，公司与合肥欧创基因生物科技有限公司、中国光大银行股
份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行合肥分行”）和民生证券股份有限公
司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在光大银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号为：54840180805688000）。
上述三方、四方监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元银行名称银行帐号余额备注中国银行股份有限公司上海市芳甸路支
457281591887-已注销
行
招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行121941334410402143168479.89中国建设银行股份有限公司马鞍山市分
3405016550080988766628561.16
行
中国银行股份有限公司烟台开发区支行2234452720176731769.76
中国光大银行股份有限公司合肥分行548401808056880007380842.76中信银行股份有限公司上海南方商城支
8110201012801329910-已注销
行中国光大银行股份有限公司上海自贸试
7625018800013600825466044.93
验区分行
合计182775698.50
2、2022年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特
定对象发行股票募集配套资金2022年12月27日，公司与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）和民生证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司上海南方商城支行（以下简称“中信银行南方商城支行”）开设募集资金专项账户（账号为：8110201013501570516）。
上述三方监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
3金额单位：人民币元
银行名称银行帐号余额备注中信银行股份有限公司上海南方商城
811020101350157051641999961.52-
支行
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
41、首次公开发行股票募集资金使用情况
单位：人民币元
募集资金总额：1208814000.00
扣除发行费用（不含税）金额：100619690.14已累计使用募集资金总额：945032066.62
募集资金净额：1108194309.86
变更用途的募集资金总额：0.00各年度使用募集资金总额：945032066.62
2022年度：566196695.71
变更用途的募集资金总额比例：0.00
2021年度：378835370.91
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达实际投资金额到预定承诺投资实际投资募集前承诺投资募集后承诺投募集前承诺投募集后承诺投与募集后承诺可使用序号实际投资金额实际投资金额项目项目金额资金额资金额资金额投资状态日金额的差额期皓元医药皓元医药上海研发上海研发2021年
150000000.0050000000.0050085809.9350000000.0050000000.0050085809.9385809.93
中心升级中心升级11月建设项目建设项目安徽皓元安徽皓元生物医药生物医药2021年
240000000.0040000000.0040000000.0040000000.0040000000.0040000000.00-
研发中心研发中心4月建设项目建设项目安徽皓元安徽皓元
2023年
3年产年产500000000.00500000000.00368578447.05500000000.00500000000.00368578447.05-131421552.95
11月
121.095121.095吨
5吨医药原医药原料
料药及中药及中间间体建设体建设项
项目（一目（一期）
期）补充流动补充流动
460000000.0060000000.0060153127.2060000000.0060000000.0060153127.20153127.20-
资金资金
承诺投资项目小计650000000.00650000000.00518817384.18650000000.00650000000.00518817384.18-131182615.82-超募资金投向增资合肥增资合肥欧创基因欧创基因生物科技生物科技有限公司有限公司并建设医并建设医2023年
5144000000.00144000000.00137677582.86144000000.00144000000.00137677582.86-6322417.14
药研发及药研发及11月生物试剂生物试剂研发产业研发产业化基地项化基地项
目（一期）目（一期）投资全资投资全资子公司烟子公司烟台皓元生台皓元生物医药科物医药科
2023年
6技有限公技有限公65000000.0065000000.0043581173.3965000000.0065000000.0043581173.39-21418826.61
11月
司并以部司并以部分超募资分超募资金向其提金向其提供借款建供借款建
6设新药创设新药创
制及研发制及研发服务基地服务基地项目（一项目（一期）期）投资建设投资建设上海皓元上海皓元医药股份医药股份有限公司有限公司2023年
780000000.0080000000.0075764731.5780000000.0080000000.0075764731.57-4235268.43
新药创制新药创制11月服务实验服务实验室建设项室建设项
目（一期）目（一期）补充流动补充流动
8169194309.86169194309.86169191194.62169194309.86169194309.86169191194.62-3115.24-
资金资金
超募资金项目小计458194309.86458194309.86426214682.44458194309.86458194309.86426214682.44-31979627.42-
合计1108194309.861108194309.86945032066.621108194309.861108194309.86945032066.62-163162243.24-
2、2022年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金使用情况
单位：人民币元
募集资金总额：49999961.52
扣除发行费用（不含税）金额：9483018.87已累计使用募集资金总额：8000000.00
募集资金净额：40516942.65
变更用途的募集资金总额：0.00各年度使用募集资金总额：8000000.00
7变更用途的募集资金总额比例：0.002022年度：8000000.00
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达实际投资金额到预定承诺投资实际投资募集前承诺投资募集后承诺投募集前承诺投募集后承诺投与募集后承诺可使用序号实际投资金额实际投资金额项目状态日项目金额资金额资金额资金额投资金额的差额期药源生物药源生物科技（启科技（启东）有限东）有限公司创新公司创新
2023年
1药物制剂药物制剂20000000.0020000000.00-20000000.0020000000.00--20000000.00
12月
开发及开发及
GMP 制 GMP制剂剂平台项平台项目
目（二期）（二期）补充上市补充上市
2公司流动公司流动20000000.0020000000.00-20000000.0020000000.00--20000000.00-
资金资金支付重组支付重组
310000000.009999961.528000000.0010000000.009999961.528000000.00-1999961.52-
相关费用相关费用
合计50000000.0049999961.528000000.0050000000.0049999961.528000000.00-41999961.52-
8（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、首次公开发行股票
前次募集资金实际投资项目未发生变更。
2、2022年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特
定对象发行股票募集配套资金前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、首次公开发行股票截至2022年12月31日止，承诺投资项目中“皓元医药上海研发中心升级建设项目”、“补充流动资金”承诺投资总额分别为50000000.00元、60000000.00元，实际投资总额分别为50085809.93元、60153127.20元，差异原因是公司将对应的募集资金购买理财产品收益及利息收入投入项目所致；“安徽皓元年产
121.095吨医药原料药及中间体建设项目（一期）”承诺投资总额为500000000.00元，实际投资总额为368578447.05元，差异原因是项目正在建设中，资金尚未使用完毕所致。超募资金投资项目中“增资合肥欧创基因生物科技有限公司并建设医药研发及生物试剂研发产业化基地项目（一期）”“投资全资子公司烟台皓元生物医药科技有限公司并以部分超募资金向其提供借款建设新药创制及研发服务基地项目（一期）”“投资建设上海皓元医药股份有限公司新药创制服务实验室建设项目（一期）”“补充流动资金”承诺投资总额分别为144000000.00元、
65000000.00元、80000000.00元和169194309.86元，实际投资金额分别为
137677582.86元、43581173.39元、75764731.57元和169191194.62元，差
异原因是项目正在建设中，资金尚未使用完毕及流动资金尚未使用完毕所致。
2、2022年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特
定对象发行股票募集配套资金截至2022年12月31日止，承诺投资项目中“药源生物科技（启东）有限公司创新药物制剂开发及 GMP 制剂平台项目（二期）”、“补充上市公司流动资金”、“支付重组相关费用”承诺投资总额分别为20000000.00元、20000000.00
9元和9999961.52元，实际投资总额分别为0.00元、0.00元和8000000.00元，
差异原因是项目处于前期准备阶段及部分重组相关费用尚未支付所致。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、首次公开发行股票
募集资金到位前，截至2021年6月30日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入104896289.07元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金104896289.07元。
截至2021年6月30日止，公司已使用自筹资金支付发行费用165888.68元（不含增值税），以募集资金置换金额为165888.68元。
本次置换已经2021年7月12日公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，详见公司于2021年7月14日披露的《上海皓元医药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-001）。
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
2、2022年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特
定对象发行股票募集配套资金
截止2022年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（五）闲置募集资金情况说明
1、首次公开发行股票
公司于2022年8月3日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的前提下，使用不超过人民币30000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财产品等），使用期限为自董
10事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日
起12个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截止2022年12月31日，闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。
2、2022年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特
定对象发行股票募集配套资金
截止2022年12月31日，无闲置募集资金的情况。
（六）尚未使用的募集资金情况
1、首次公开发行股票
截至2022年12月31日止，公司前次募集资金总额1208814000.00元，扣除发行费用100619690.14元（不含增值税）后，实际募集资金金额为
1108194309.86元，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
945032066.62元，支付发行费用相应增值税进项税1139108.54元，累计收到
利息收入和投资理财产品的收益20769063.61元，支付银行手续费16499.81元，募集资金专户余额合计为182775698.50元。
2、2022年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特
定对象发行股票募集配套资金
截至2022年12月31日止，公司前次募集资金总额为49999961.52元，扣除发行费用9483018.87元（不含增值税）后，实际募集资金金额为40516942.65元，实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币8000000.00元，募集资金专户余额合计为41999961.52元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
111、首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目实际效益截止日累计实现是否达到预计效承诺效益累计产能利用率效益益序号项目名称2021年2022年皓元医药上海研发中心升级建设项
1不适用未承诺不适用不适用不适用不适用
目安徽皓元生物医药研发中心建设项
2不适用未承诺不适用不适用不适用不适用
目
安徽皓元年产121.095吨医药原料药
3不适用未承诺不适用不适用不适用不适用
及中间体建设项目（一期）
4补充流动资金不适用未承诺不适用不适用不适用不适用
全部正常运营后，预计可实现年均销售收入
增资合肥欧创基因生物科技有限公15309万元，预
5司并建设医药研发及生物试剂研发不适用计内部收益率不适用不适用不适用不适用
产业化基地项目（一期）22.14%，投资回收期6.73年，投资收益率
20.55%
投资全资子公司烟台皓元生物医药科技有限公司并以部分超募资金向
6不适用未承诺不适用不适用不适用不适用
其提供借款建设新药创制及研发服
务基地项目（一期）投资建设上海皓元医药股份有限公
7不适用未承诺不适用不适用不适用不适用司新药创制服务实验室建设项目（一
12期）
8补充流动资金不适用未承诺不适用不适用不适用不适用
合计--
2、2022年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金募集资金投资项目实现效
益情况对照表
单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目实际效益截止日累计实现是否达到预计效承诺效益累计产能利用率效益益序号项目名称2022年药源生物科技（启东）有限公司创新
1 药物制剂开发及 GMP 制剂平台项目 不适用 未承诺 不适用 不适用 不适用
（二期）
2补充上市公司流动资金不适用未承诺不适用不适用不适用
3支付重组相关费用不适用未承诺不适用不适用不适用
合计-----
13对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、首次公开发行股票
承诺投资项目中：
“皓元医药上海研发中心升级建设项目”建设内容包括 CMC/CDMO（CMO）
创新药技术服务平台、原料药注册申报服务平台、原料药晶型筛选技术服务平台
等配套设施在内的上海皓元医药研发中心升级，是为公司业务提供研发支撑，因此无法单独核算效益。
“安徽皓元生物医药研发中心建设项目”建设内容包括 GMP 实验室、安全
评估工程技术研究实验室、分析 CNAS 认证实验室以及等配套设施在内的研发中心，是为公司业务提供研发支撑，因此无法单独核算效益。
“安徽皓元年产121.095吨医药原料药及中间体建设项目（一期）”未完工，因此无法单独核算效益。
“补充流动资金”无法单独核算效益。
超募资金投资项目中：
“增资合肥欧创基因生物科技有限公司并建设医药研发及生物试剂研发产业化基地项目（一期）”未完工，因此无法单独核算效益。
“投资全资子公司烟台皓元生物医药科技有限公司并以部分超募资金向其提供借款建设新药创制及研发服务基地项目（一期）”未完工，因此无法单独核算效益。
“投资建设上海皓元医药股份有限公司新药创制服务实验室建设项目（一期）”未完工，因此无法单独核算效益。
“补充流动资金”无法单独核算效益。
2、2022年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特
定对象发行股票募集配套资金
14“药源生物科技（启东）有限公司创新药物制剂开发及 GMP 制剂平台项目
（二期）”处于前期准备阶段，因此无法单独核算效益。
“补充上市公司流动资金”无法单独核算效益。
“支付重组相关费用”无法单独核算效益。
（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
“安徽皓元年产121.095吨医药原料药及中间体建设项目（一期）”未完工，无法核算实现的累积收益。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
（一）资产权属变更情况2022年12月5日，公司取得了中国证监会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向 WANG YUAN（王元）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3042 号），同意公司向 WANG YUAN（王元）发行 1900302股股份、向上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行318824股股份、
向宁波九胜创新医药科技有限公司发行122493股股份、向上海源黎企业管理合
伙企业（有限合伙）发行97677股股份购买相关资产的注册申请。2022年12月16日，药源药物化学（上海）有限公司（以下简称“药源药物”）100%股权过户事宜完成变更登记，并取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310115754775099W 的《营业执照》。
（二）资产账面价值变化情况
金额单位：人民币元项目2022年12月31日2021年12月31日
资产总额165534725.03129861666.76
负债总额87300136.2272694302.05
归属母公司所有者权益合计78234588.8157167364.71
注：2021年12月31日及2022年12月31日数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）生产经营及效益贡献情况
金额单位：人民币元
15项目2022年度2021年度
营业收入116610865.4382580468.32
营业成本73133200.4145963122.95
营业利润15413700.9614406568.10
利润总额15512701.5611906282.45扣除非经常性损益后归属于母公司普
13407119.6010847199.66
通股股东净利润
注：2021年度及2022年度数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（四）效益实现情况
WANG YUAN（王元）、上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和启
东源力企业管理咨询合伙企业（有限合伙）承诺药源药物在业绩承诺期内2022年度、2023年度及2024年度的承诺净利润分别不低于人民币1500.00万元、人
民币2600.00万元、人民币3800.00万元，三年累计不低于7900.00万元。业绩承诺实现情况的确认为业绩承诺期届满后，药源药物业绩承诺期实现的净利润金额由皓元医药及 WANG YUAN（王元）认可的具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告确定。
上述净利润的计算，以皓元医药及 WANG YUAN（王元）认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的药源药物合并报表归属于母公司股东扣除非经
常性损益前后孰低净利润，同时剔除对药源药物员工实施股权激励产生的费用后计算的净利润为准。
药源药物效益实现情况列示如下：
金额单位：人民币元项目2022年度
本期实际完成数（扣除非经常性损益）17904388.24
累计实际完成数（扣除非经常性损益）17904388.24
占三年累计承诺业绩的比例22.66%
注：2022年度数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
16截止2022年12月31日，公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定
期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2023年4月11日
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