烽火电子:2022年度董事会工作报告

陕西烽火电子股份有限公司
2022年度董事会工作报告
（二○二三年四月十日）
受第九届董事会委托，现对2022年度董事会工作报告如下，请审议：
一、报告期经营指标总体情况回顾
2022年，是党的二十大召开之年，也是公司发展极为重要的一年。面对艰巨的改革发展稳定任务，公司董事会全面落实“风险要防住、经济要稳住、发展要安全”三件大事，突出稳经营、争竞标、深改革、强党建，以敢超者姿态决战决胜年度经营指标任务，企业发展取得新成效。
（一）主营业务分析
2022年末，公司总资产43.09亿元，较上年末增长10.81%，
归属于母公司所有者权益18.04亿元，较上年末增长5.78%，2022年度，公司实现营业收入16亿元，较上年同期增长6.50%，实现归属于母公司所有者的净利润0.98亿元，较上年同期减少-11.79%。
研发投入2.62亿元，占营业收入比例为16.38%，较上年增长0.76个百分点。
1.概述
（1）稳增长强主业，生产经营稳步提升报告期，通信主业得到进一步巩固发展，市场拓展卓有成效。
某航材订货合同及收入连续五年订货过亿元，手持救生产品市场地位进一步巩固，拓展特殊机构业务取得更大进展；多型设备在新用户领域得到推广应用。某加改装业务首次取得工程车辆批量订单；
某新型通信电台在海外中标，外贸业务得到进一步恢复。
电声业务稳步推进，新型有源抗噪头戴式送受话器系列产品推广实现突破；座舱有源降噪设备向商飞民机推广取得进展；配套国
产民机的高频设备、应急定位设备，完成阶段研制工作。
（2）重战略谋未来，科技创新取得成效
公司始终把科技创新摆在核心位置，全方位加大科研投入，有效支撑企业发展。报告期北京研发中心以博士领军人才为牵引，开展前瞻性技术研究。西安、宝鸡研发中心加快核心关键技术及产品应用攻关，实现了多平台多目标协同组网通信技术等关键技术的突破。
报告期公司多项科研竞标成功，新型地空短波通信系统多型设备成功中标，夯实了公司在新一代短波通信领域的核心地位，为公司在专业领域未来的行业地位奠定坚实基础；某联合搜救保障系统
及其配套多型产品成功中标，标志着新一代搜救业务进入体系化、系统化时代，巩固了公司特殊搜救领域的主导地位。新型航天服空间降噪组件等产品竞标胜出，巩固公司电声业务传统优势。
（3）抓统筹强落实，深化改革再获殊荣
2022年是公司持续深化改革，决战国企改革三年行动收官之年，公司聚焦补短板、强弱项，以“科改示范行动”为契机，着力在市场化改革和提升自主创新能力方面不断深入，加快形成支撑公司高质量发展的动力源泉，通过深化改革让企业发展迈上新台阶。
报告期，公司获评全国国有企业公司治理示范企业、“标杆”级科改示范企业，获批第七批国家级制造业单项冠军企业；子公司宏声科技入选国家专精特新“小巨人”企业，获评陕西省电声装备工业设计中心和制造业单项冠军示范企业。
资本运作稳步运行。报告期，公司结合生产经营需要、项目投资需求及市场状况，探索多渠道融资与投资模式，为产业发展筹集资金；积极寻求并购标的，对公司发展形成补充支撑作用的业务积极推进并购重组，优化产业布局。
（4）讲业绩建机制，人才培养持续提速报告期，公司着力健全市场化选人用人机制、强化激励约束机制、激发科技创新动能等方面深化改革。积极实施子公司、事业部经理层任期制和契约化管理，强化干部综合绩效考评，提升干部综合能力素质；进一步加大高层次人才引进，加强科研人才和高技能人才培养；完善专家管理办法，优化烽火专家晋升及激励约束机制，不断激发各类专业人才干事创业的活力、动力。
2.经营状况财务指标分析
（1）营业收入构成
单位：元
2022年2021年
占营业收占营业收同比增减金额金额入比重入比重
营业收入合计1600015742.95100%1502408057.22100%6.50%分行业
通信行业1577628742.8698.60%1482676452.1098.69%6.40%其他22387000.091.40%19731605.121.31%13.46%分产品
通信产品及配套1313581641.9982.10%1246489683.0682.97%5.38%
电声器件264047100.8716.50%236186769.0415.72%11.80%
其他22387000.091.40%19731605.121.31%13.46%分地区
国内地区1600015742.95100.00%1502408057.22100.00%6.50%
（2）营业成本构成
单位：元
2022年2021年
同比增行业分类项目占营业成本占营业成本金额金额减比重比重
直接人工110121507.6511.67%124735767.7014.23%-11.72%
折旧12754244.061.35%19318852.632.20%-33.98%通信行业
燃料及动力4346417.730.46%4624188.930.53%-6.01%
原材料785646432.4783.28%712911329.4681.31%10.20%
（3）费用
单位：元
2022年2021年同比增减重大变动说明
主要系本报告期子公司发
销售费用42621787.4829225072.7445.84%生的销售佣金较上年同期增加所致；
管理费用229129291.07251131417.59-8.76%
财务费用6371758.238407557.36-24.21%
研发费用262081206.94234737614.0311.65%
（4）研发支出
2022年公司研发投入2.62亿元，较上年增长11.65%，占报告期
营业收入的16.38%。
（5）现金流量
单位：元项目2022年2021年同比增减
经营活动现金流入小计1170630621.741669548069.33-29.88%
经营活动现金流出小计1257985243.451637203776.97-23.16%
经营活动产生的现金流量净额-87354621.7132344292.36-投资活动现金流入小计217058834.1532041071.60577.44%
投资活动现金流出小计237418385.9145834594.59417.99%
投资活动产生的现金流量净额-20359551.76-13793522.99-
筹资活动现金流入小计416284083.34365353168.0113.94%
筹资活动现金流出小计265866263.65328904946.80-19.17%
筹资活动产生的现金流量净额150417819.6936448221.21312.69%
现金及现金等价物净增加额42715668.2054909396.03-22.21%
（二）财务状况分析
单位：元
2022年末2022年初
比重增减重大变占总资占总资
金额金额（百分点）动说明产比例产比例
货币资金649520238.0715.07%616556147.6515.85%-0.78%
应收账款1543359889.2435.81%1097441851.9028.22%7.59%
存货883678929.4020.51%835148224.3721.47%-0.96%
固定资产622286130.4314.44%565604115.2214.54%-0.10%
在建工程143002095.223.32%212820650.645.47%-2.15%
使用权资产15157967.720.35%24114137.830.62%-0.27%
短期借款345025513.898.01%193028358.034.96%3.05%
合同负债77073380.751.79%115209544.832.96%-1.17%
长期借款46423883.061.08%34428290.050.89%0.19%
租赁负债16268594.690.38%23734942.320.61%-0.23%
（三）核心竞争力分析
公司坚持“优产品、快响应、至诚信”核心竞争力三要素，作为国家战略通信及短波通信装备科研生产核心骨干企业，公司曾成功自主研制了多代短波通信装备，代表了我国行业领域的最高水平，可提供全功率系列机载短波产品。公司是我国国防航空搜救通信装备研制生产领导者和电声通信终端产品定点制造企业，曾研制了多代搜救通信设备，达到国际先进水平；自主研发并掌握了语音骨传导、空间降噪、有源降噪等核心技术；是我国研制国防音频管理系统的行业龙头。公司产品广泛应用于我国国防装备，并推广于应急保障、抗震防汛、公安人防、海洋运输等领域。公司拥有广泛友好的客户关系及客户资源，乘“一带一路”的东风，积极拓展国际防务业务，拥有良好的国际市场信誉，已为多个国家和地区提供了通信产品和服务。
公司以宝鸡、西安、北京三地为主要研发中心，辅以多个地区专项研发团队，形成了层次清晰、定位明确、优势互补的科技创新战略布局，真正实现生产一代、研发一代、储备一代，持续打造烽火的核心竞争力。公司拥有一支诚信、务实、追求卓越、稳定的人才队伍，拥有博士后科研工作站，在国防通信电声、航空搜救等研究领域逐渐形成一定的技术优势。
坚持文化引领，公司深入学习“敢·超”文化理念体系，明确了“为国家担当重任、为股东创造价值、以客户为中心、以赶超者为本”的核心价值观和“市场导向、创新驱动、合作共赢、行稳致远”的经营理念，追求在为顾客和社会创造价值的过程中实现自身价值。
公司是国家认定的高新技术企业及企业技术中心，拥有行业科研生产资质，具备信息系统集成及服务二级资质，具有人防信息系统建设保密项目设计（施工）资质认证书（甲级）、人民防空机动
指挥通信系统装车单位资格证书，被纳入国家工信部专用汽车设计生产企业目录，拥有“烽火卓信通”专用车品牌。
（四）主要子公司、参股公司分析主要子公司情况
单位：万元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
电声器件、电声组合
陕西烽火宏件、声电配套产品、
声科技有限子公司电话机、电子产品的300029545.2211933.2024819.322775.472827.12
责任公司研制、生产、销售、维修服务电子通信及电子应用
产品的开发、生产、陕西烽火通销售；移动通信工程
信技术有限子公司组网、通信设备及电4756.3764060.9525908.0118432.611262.791265.28
公司子电器产品的销售、电子通信技术和咨询等
通信设备、电子设备、
西安烽火电计算机软件、网络设
子科技有限子公司备及其配套产品的研5002107.76-161.833675.32-31.586.47
责任公司制、生产、销售及技
术开发、技术转让等
多媒体语言系统、电
教设备、有线及无线陕西大东科
通信设备、自控设备、
技实业有限子公司1734.682572.542502.69438.127.7314.20
信息技术产品、视频公司
监控设备的研制、生
产、销售噪声与振动控制技术
西安艾科特应用产品、设备及其
声学科技有子公司衍生品的技术开发、2479.401699.5570.57434.42-959.14-957.64
限公司咨询服务、技术及加
工服务、生产、销售
二、董事会日常工作情况
（一）公司治理情况
2022年，公司董事会全面落实国企改革三年行动，加强公司治理，完善委派董监事管理；组织开展董事会决议事项跟踪落实及后评估，落实董事会六项职权。完成董事会换届选举工作，并积极组织公司董事、监事和高级管理人员参加监管部门的专题培训，提高其履职能力；制定修订了公司《职业经理人管理办法（试行）》、
《经理层任期制和契约化实施方案（试行）》、《经理层成员经营业绩考核办法（试行》、《工资总额管理办法》、《工资总额预算办法》、《负债管理办法》、《对外担保管理办法》等多项制度，进一步提高了公司的规范运作水平。
（二）会议召开情况
2022年公司共召开了8次董事会、2次股东大会。除了审议年报、半年报、季度报告等例行会议内容之外，还审议了关于公司董事会、监事会换届的议案，关于控股股东延期实施增持公司股份计划的议案，制订修订了经理层任期制和契约化、经理层成员经营业绩考核、对外担保、对外捐赠管理制度、投资者关系管理等相关规章制度，审议了2017年限制性股票激励计划解除限售以及回购注销部分限制性股票等相关事项。
（三）股东大会决议执行情况
2022年公司共召开了2次股东大会，分别是2021年度股东大会、2022年第一次临时股东大会。董事会按照国家有关法律法规的要求，
履行了《公司章程》规定的各项职责，切实遵照股东大会的决议和授权，公司股东大会通过的各项决议均得到认真执行。
（四）董事会下设的专门委员会工作情况
1.董事会审计委员会履职情况汇总报告
公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名董事组成，其中主任委员由专业会计人士担任。
根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实履行职责。
（1）董事会审计委员会对公司2022年定期财务报告均进行了审议，出具了审核意见；对内部控制评价工作进行指导，监督内部控制自我评价情况，并审阅内控评价机构提交的内部控制评价报告。
2022年4月27日、8月15日、10月28日以通讯表决方式，分别审核通
过公司2022年第一季度财务报告、2022年半年度财务报告及2022年三季度财务报告。
（2）董事会审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“希格玛”）2021年度年报审计工作进行了检查，认为希格玛在为公司提供审计服务中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。
（3）董事会审计委员会对提供2022年年报审计的注册会计师
的督促和沟通情况：
公司董事会审计委员会与年审会计师就2022年年度审计进场
时间、审计进程工作安排和风险判断及重点问题进行了初步沟通，并明确了相关安排；审计委员会对公司编制的财务会计报表进行了
全面的审阅，认为财务会计报表能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；年审会计师进场后，审计委员会及全体独立董事不断加强与年审会计师的沟通并督促年审会计师在规定的时间内完成审计工作；年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会成员与年审会计师进行现场交流；4月10日审计委员会再一次审阅公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同时认为希格玛在对公司2022年度会计报表进行审计过程中，适用审计依据恰当，审计程序到位，审计结果符合公司的实际情况，审计师在审计工作中遵守职业道德，工作严谨、客观、公正、勤勉，同意将公司2022年财务报告提交董事会审核，并向董事会提议续聘希格玛为公司2023年财务报告及内部控制的审计单位。
（4）对内部审计工作进行指导，监督内部审计工作情况，并审阅内部审计工作报告。
2.董事会薪酬与考核委员会履行职责情况
公司董事会薪酬与考核委员会由2名独立董事和1名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。董事会薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，按照薪酬与考核委员会实施细则履行职责。
公司董事会薪酬与考核委员会于2022年4月14日审议通过了关
于2021年度高管人员的考核意见，认为对高管人员2021年度薪酬的结算结果符合《高管人员薪酬与绩效考核管理办法》的规定。并对
2021年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员从公司领取的报
酬进行核查，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合公司相关规定。同时，公司独立董事津贴发放符合独立董事津贴标准。
公司董事会薪酬与考核委员会于2022年7月29日审议通过了公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》预留授予部分第
三个解除限售期解除限售的考核意见，认为本次解除限售激励对象的资格符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司层面业绩指标与激励对象个人层面绩效条件等其他解除限售条件均已达成，且激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符，同意公司办理相应限制性股票解除限售事宜。
3.董事会提名委员会履行职责情况
公司董事会提名委员会由2名独立董事和1名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。
公司董事会提名委员会于2022年5月12日以通讯表决方式召开会议。会议对总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书的提名进行了审核。经审阅上述人员的教育背景、工作经历等个人履历，具备公司相应岗位的任职能力，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，符合相关法律法规规定的任职资格。同意提交董事会审议。
（五）内幕信息知情人管理制度的执行情况
报告期内，公司严格按照公司《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息报送使用和管理制度》做好信息的报送、登记和保密工作。经公司自查，报告期内公司未出现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。报告期内未出现董事、监事和高级管理人员因违规买卖公司股票而被处罚的情况。
三、公司利润分配及分红派息情况
2022年母公司实现净利润8220.29万元，期初未分配利润为
-11649.53万元，截止2022年12月31日，可供股东分配利润-3429.24万元。根据国家现行政策及公司章程的规定，公司可供分配的利润为负数，拟不提取公积金，不向股东分配股利。
公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股
东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。
四、公司未来发展的展望
（一）发展环境与形势应对
2023年是全面贯彻落实党的二十大开局之年，是实现“十四五”
发展目标的关键一年。从整体发展环境看，全球经济复苏挑战重重，我国经济复苏基础尚不稳固，“三重压力”影响持续深化，但经济长期向好的基本面不会改变，经济运行有望总体回升。从行业发展环境看，通信装备升级换代，竞争采购常态化、平台专业化、价格市场化等新改革，集采降价、军品免税等新政策出台，给企业发展带来了巨大挑战和机遇。从企业自身看，通过坚持不懈的改革发展，我们的发展思路更加清晰，主业方向更加明确，只要我们坚定信心、抢抓机遇、扎实工作，办好自己的事，就一定能够在在复杂局面中赢得主动、把握机遇。
（二）公司发展战略
2023年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，
全面贯彻落实党的二十大精神，紧抓国防和军队现代化建设历史机遇，聚焦“主业发展”和“创新引领”，突出稳经营、深改革、建队伍、控风险、强党建，着力提质增效，加快能力建设，实现企业发展质的有效提升和量的合理增长，着力推动企业高质量发展迈上新台阶。
（三）2023年工作思路
具体工作安排以下五方面：
1.聚焦主责主业，着力稳中求进
面对严峻复杂的军事斗争形势和激烈的行业竞争压力，公司必须坚持稳字当头，坚决扛起政治责任，聚焦主责主业，全力做好保市场、保生产、保交付各项工作。着力抓好订单任务落实，认真谋划新项目、新业务，打造新的业务增长点。同时在能力建设上做好保障，积极开展资本运营，坚持产品经营和资金经营“两条腿”走路。
2.聚焦创新引领，释放科技创新潜能
科技创新是引领高质量发展的第一动力，抓科研就是抓发展，谋创新就是谋未来。紧跟新一代作战平台和体系建设发展机遇期，关注国防“十四五”中期计划调整变化，主动谋划重点型号项目，力争承担更多科研任务。进一步加强关键核心技术攻关，全力推进项目竞标和型研工作，强化科技基础管理，有效支撑科研开发。
3.聚焦改革实效，着力释放发展活力
改革是推动高质量发展的关键一招，要增强改革定力，保持改革韧性，注重改革实效，以改革促发展。要科学谋划，系统推进，稳步实施（2022-2025）科改方案中的各项任务，做好科研机制改革、激励机制创新、经理层任期制契约化管理、深化子公司改革等工作，务求实效。
4.聚焦提质增效，突出能力提升
提质增效要重点在提效率效益、降成本费用、资产盘活三方面发力，进一步化解经营风险，争取更大的利润空间。一是提效率效益、做好两金压控，确保两金占流动资产比率控制在60%以内；二是降成本费用，力争实现降本增效2000万元为目标；三是盘活存量资产。增强各类资产的盈利能力；四是全面加强风险防控，守牢安全、环保、保密、廉洁、稳定等底线红线，持续巩固安全稳定良好局面。
5.聚焦引育并重，着力提升队伍建设
人力资源工作要更有针对性、导向性，政策更精准，队伍更合理，要努力打造一支一流科研领军人才和创新队伍，努力建设一支高技能工人队伍和精简高效擅经营的管理队伍。要进一步推动“三能”机制在各层级普遍化、常态化，持续推行竞争上岗、末位调整、不胜任退出更普遍落实，打造良好的人才工作生态。（四）可能面临的主要风险及对策1.政策风险：国际政治环境和周边国家地区极不稳定的形势，
影响着国家对未来国际形势的判断和指导思想，国家对国际政治军事形势的判断调整与否决定了行业的发展前景，将会影响到公司的经营状况。
2.经营风险：随着信息技术的创新、更新换代步伐不断加快，
以及同行业企业、科研院所在研发、生产等能力的不断提升，市场竞争程度将会日益激烈。公司将聚焦主业，着力打造核心竞争力，优化提升主业，巩固公司在国家行业的地位。
3.新业务培育风险：为了做大做强上市公司，推进公司快速发展，围绕公司通信主业，公司布局一些有发展潜力的新兴业务。随着技术发展与市场形势变化，培育新业务的发展过程中存在不确定性，在对上市公司形成助力支持前存在一定风险。
4.汇率风险：随着公司产品在国际市场的拓展，境外销售是以
外币进行结算，人民币汇率的变动对外销收入具有一定影响，公司将密切关注汇率变动情况，积极调整出口政策，降低汇率变动的不利影响。
5.未弥补亏损风险：由于公司在实施重大资产重组时，承接了
原上市公司的账面大额未弥补亏损，虽不影响公司生产经营及持续发展，但造成公司可能在较长时期内无法分红，进而影响公司不能通过公开发行进行再融资。陕西烽火电子股份有限公司
2023年4月10日