山石网科:山石网科通信技术股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2023年度）

股票代码:688030股票简称:山石网科
债券代码:118007债券简称:山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
2022年向不特定对象发行可转换公司债券
第二次临时受托管理事务报告
(2023年度)
债券受托管理人
CICC
中金公司
二〇二三年四月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于山石网科通信技术股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》(以下简称
“《受托管理协议》”)《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等相关规定,由本
期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司对本报告中所包含
的从上述文件中引述的内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺
或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中金公司不承担任何责任。
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)作为山石网科通信技
术股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券(债券简称:山石转
债,债券代码:118007,以下简称“本期债券”)的保荐机构和主承销商,持续
密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理
办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关
规定、本期债券《受托管理协议》的约定以及发行人于2023年4月8日披露的
《山石网科通信技术股份有限公司关于变更董事的公告》,现就本期债券重大事项报告如下:
一、本期债券核准概况
本次发行经公司于2020年11月3日召开的第一届董事会第二十一次会议、
2021年8月13日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过,并经公司于2020
年11月19日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,股东大会决议有效期至
2021年11月18日；经公司于2021年11月10日召开的第一届董事会第三十次会议和
2021年11月26日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过,本次向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期延长至2022年11月17日。
中国证监会于2021年12月21日出具了《关于同意山石网科通信技术股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可【2021】4025号),同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、“山石转债”基本情况
(一)债券名称:山石网科通信技术股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券
(二)债券简称:山石转债
(三)债券代码:118007
(四)债券类型:可转换公司债券
(五)发行规模:人民币26,743.00万元
(六)发行数量:267.43万张
(七)票面金额和发行价格:本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。
(八)债券期限:本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2022年3月22日至2028年3月21日。
(九)债券利率:本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年2.8%。
(十)付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后一年利息。
(1)年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
Ⅰ:指年利息额；
“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i:指可转换公司债券的当年票面利率。
(2)付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日(2022年3月22日,T日)。
②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年
的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包
括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
(十一)转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年3月28日,T+4日)
起满六个月后的第一个交易日(2022年9月28日)起至可转债到期日(2028年3
月21日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息)。
(十二)转股价格:本次发行可转债的初始转股价格为24.65元/股,当前转股价格为24.52元/股。
(十三)信用评级情况:根据联合资信评估股份有限公司出具的《山石网科
通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》(联合
【2022】1057号),发行人主体信用评级为A+,评级展望为稳定,本次可转换公司债券信用评级为A+。
(十四)信用评级机构:联合资信评估股份有限公司
(十五)担保事项:本次可转债不提供担保。
(十六)登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
三、本期债券重大事项具体情况
中金公司作为本期债券的保荐机构、主承销商和受托管理人,现将本次《山石网科通信技术股份有限公司关于变更董事的公告》的具体情况报告如下:
(一)董事辞职情况
司非独立董事王琳女士提交的书面辞职报告,因工作变动原因,王琳女士申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务,辞职后不在公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《山石网科通
信技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,此次王
琳女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响正常
生产经营活动。为确保董事会正常运行,在股东大会选举产生新任董事之前,王
琳女士将继续履行董事职责,其辞职报告自股东大会选举产生新任非独立董事起生效。截至本公告披露日,王琳女士未持有公司股份。
公司及公司董事会对王琳女士在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
(二)董事补选情况
公司于2023年4月7日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于同
意提名范志荣先生为公司董事候选人的议案》,经公司股东宜兴光控投资有限公
司提名,董事会提名与薪酬委员会资格审查,董事会同意提名范志荣先生为公司
第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对提名董事候选人事项发表了明确同意的独立意见:经审阅董
事候选人范志荣先生的个人履历,并对其工作经历情况进行了解,新任董事候选
人范志荣先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,能够胜任
董事工作,本次提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意
提名范志荣先生为公司第二届董事会董事候选人,并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
四、上述事项对发行人影响分析
发行人本次《山石网科通信技术股份有限公司关于变更董事的公告》符合本期债券《募集说明书》的约定,未对发行人日常经营及偿债能力构成影响。
中金公司作为本期债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行
债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据《公
司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。中
金公司后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。
特此公告。
(以下无正文)
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