南华仪器:2022年度董事会工作报告

2022年度董事会工作报告
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度公司董事会严
格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》
规定的相应职责，认真履行公司及股东大会赋予的职责，积极推进董事会决议的实施，进一步规范、优化了公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作，勤勉尽责，维护了公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、稳定、健康的发展。
一、2022年度公司总体工作情况
2022年，受市场萎缩、原材料价格居高等因素影响，公司报告期内，实现
营业收入12812.10万元，较去年同期减少29.66%，实现归属于上市公司的股东净利润为-3313.38万元，较去年同期减少370.59%。其中：机动车检测设备及系统实现营业收入11447.00万元，环保监测设备及系统实现营业收入
1057.41万元。2022年销售费用2132.14万元，同比减少25.84%；管理费用
2472.83万元，同比减少7.70%；研发费用976.06万元，同比减少47.01%；财
务费用为-231.61万元，同比增加7.17%。2022年度，公司根据年度工作方针与经营目标，重点做好了以下工作：
1、不断优化组织结构，提高内部管理效率
公司不断优化组织管理结构，通过梳理现有的组织流程，重新调整组织架构，整合内部资源合并职能，明确责任边界，合理、科学利用人力资源，对冗余环节进行适当调整，提高人员综合工作效率。对销售团队采取统一管理，由于公司两大产业具有明显的政策导向性，统一管理的销售团队能充分激发机动车检测、环境监测两大产品线的协同作战能力，优化了内部信息和人员等各项资源配置，可按照满足各类不同的客户需求来组织和安排人员，不断强化产品销售全过程服务，在准确了解客户需求的基础上挖掘新需求，延伸产品线打造各系列产品组合，提升销售效率。同时对公司生产与制造也统一进行管辖，通过标准管理动作的执行，提高了管理工作效率。针对境内外市场，优化了内部信息配置，统一了采购流程，进一步提升公司的运营效率，不断提升沟通效率和业务开展的便捷性，使内部管理趋于一体化、规范化。
2、以市场为导向规范研发方向
作为国家高新技术企业和标杆高新技术企业，公司始终以自主技术创新和提升自身产品质量和服务为宗旨。在行业竞争加剧的大环境下，客户需求对产品研发和服务的导向作用更加突出，为将技术创新的着眼点立足于符合市场需求、符合公司资源现状、符合行业特点的应用技术创新上，公司进一步完善研发立项流程与规范，强调深入了解客户需求、行业动向，明确了充分进行市场可行性分析与调查的要求，并慎重评估研发项目与技术储备的商品化率，充分发挥研发资金的撬动作用。同时公司不断加快研发速度，确保新产品的开发进度与市场的发展同步，实现快速响应客户需求的目标。
3、落实指标考核制度，工作效率整体提高
公司持续深化指标考核制度，实施分解承包量化考核制度，将董事会下达的责任指标层层分解，落实到各部门和岗位员工，并以岗位工作目标和责任为主要依据，在工作任务、质量、团结互助、责任心等方面结合考核要素实行量化考核，引导员工围绕岗位职责，提升技能水平和履职能力，强化员工的责任意识与成果意识，“以结果为导向”的工作考核理念已逐渐形成。内部考核机制的落实促进了各项工作的顺利开展，使得各项管理规章制度得到了更好的执行，工作效率也得到了明显的提高。
4、持续推进“降本增效”目标，强化各项内部成本管控
受到国家政策影响，“降本增效”成为行业各企业迫在眉睫的重点工作，公司报告期内继续实施全面预算管理，精细化成本核算和费用管控措施，切实增强持续开源节流降本增效机制，严控不必要的成本费用开支，降低销售下滑对业绩的影响。物料采购方面，公司建立起科学的询价机制，根据采购物料的金额、重要程度采用不同的询价模式，降低采购价格。生产制造方面，公司通过定期回顾和考核产品制造成本控制水平，不断改进生产工艺、优化结构设计，通过用性价比高的配件替代等改进措施，降低物料损耗以及产品成本，并根据市场需求及时调整生产备货方式，降低内部浪费，提升管理效能。
二、报告期内主要经营情况
2022年度业绩下滑主要原因是：1、主要系机动车检测行业受到政策影响较大。2020年10月22日公安部召
开新闻发布会，深化公安交管“放管服”改革，进一步扩大了机动车免检范围，在实行6年内6座以下非营运小微型客车免检基础上，将6年以内的7至9座非营运小微型客车（面包车除外）纳入免检范围，对非营运小微型客车（面包车除外）超过6年不满10年的，由每年检验1次调整为每两年检验1次，并于2020年11月20日起实施。2022年9月9日，公安部、市场监管总局、生态环境部、交通运输部联合印发《关于深化机动车检验制度改革优化车检服务工作的意见》，再次放宽机动车强制检测要求，自2022年10月1日起，非营运小微型载客汽车(面包车除外)、摩托车自注册登记之日起第6年、第10年进行安全技术检验，在10年内每两年向公安机关申领检验标志，超过10年的，每年检验1次。上述政策导致相关检测设备需求下降，公司产品销量也受到不利影响；
2、公司于2021年7月30日以自有资金6000万元认购的重庆国际信托股
份有限公司（以下简称“重庆信托”或“受托人”）发行的“重庆信托*昆明融创城项目集合资金信托计划”。2022年4月30日，公司收到重庆国际信托股份有限公司发来的《重庆信托*昆明融创城项目集合资金信托计划的临时公告》，债务人昆明融创城投资有限公司及其担保人资金出现流动性困难，到期未能偿还借款，构成实质违约，信托计划终止。结合公司近期回款情况从谨慎性原则出发，公司对“昆明融创城项目集合资金信托计划”理财产品计提减值准备3029.4万元因此对公司净利润产生较大影响。
主要财务数据如下表：
单位：人民币万元项目2022年2021年增减变动
营业收入12812.1018214.60-29.66%
营业成本7632.5210735.38-28.90%归属于上市公司股东的
-3313.381224.48-370.59%净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-794.0241.19-2027.53%利润经营活动产生的现金流
2939.49-391.37－
量净额项目2022年末2021年末增减变动
资产总额49431.8753817.11-8.15%归属于上市公司股东的
46247.2649799.11-7.13%
净资产
主要财务指标如下表：
项目2022年2021年增减变动
资产负债率6.44%7.47%-1.02%
流动比率10.728.731.99
速动比率7.435.631.80
应收账款周转率2.633.00-0.37
存货周转率0.670.78-0.12
综合毛利率40.43%41.06%-0.63%
销售净利率-25.86%6.72%-32.58%
加权平均净资产收益率-7.45%2.42%-9.87%
基本每股收益-0.24240.0894-371.22%
*具体经营指标分析具体参阅2022年年度报告及公司财务决算相关内容。
三、研发项目情况
报告期内公司继续保持充分的研发投入，共投入研发金额976.06万元，占营业收入7.62%。报告期内，公司继续保持了较高水平的研发投入，展开重点项目的研发情况如下：
1、基于氢火焰离子法（FID）技术挥发性有机物监测仪器及系统在 2021 年
的研发基础上实现在线式、便携式以及应用于环保、机动车等不同应用场景的产
品系列化，部分型号通过或正在进行环保产品认证，各型号产品开始小批量生产和销售；
2、基于非分散红外（NDIR）技术的挥发性有机物监测仪器及系统的部分产
品已经研发成功，完成广东省环保产业协会团体标准的编制、评审工作。团体标准已于2022年12月发布，相关产品已投入批量生产和销售；
3、基于非分散红外技术的温室气体监测仪器及系统项目的部分产品正在进
行现场应用测试，部分型号正在进行环保产品认证；
4、水质在线监测仪器及系统的研发，该项目的部分产品正在进行现场应用测试。部分型号开始小批量生产；
5、油气蒸发和回收监测仪器及系统的研发，该项目的部分产品已经研发成功，并开始生产和销售；
6、固定污染源排放监测仪器及系统的研发，该项目的部分产品已经研发成功，并开始小批量生产和销售，部分型号正在进行环保产品认证。
四、董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2022年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，依
法召集、召开董事会会议，对公司各项重大事项进行审议和决策。公司在报告期内共召开了6次董事会会议，公司董事均出席了会议。各次会议和经审议通过的议案情况具体如下：
序号届次召开时间审议议案
（1）关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
（2）关于《2021年度董事会工作报告》的议案
（3）关于《2021年度审计报告》的议案
（4）关于《2021年度财务决算报告》的议案
（5）关于2021年度利润分配预案
（6）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
（7）关于向金融机构申请综合授信额度的议案
（8）关于续聘2022年外部审计机构的议案
第四届董事会
12022.4.27（9）关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案
第九次会议
（10）关于《2022年第一季度报告》的议案
（11）关于2022年度董事、监事薪酬（津贴）的议案
（12）关于2022年度高级管理人员薪酬（津贴）的议案
（13）关于变更独立董事的议案
（14）关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案
（15）关于注销部分库存股的议案
（16）关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案（17）关于日常关联交易的议案
（18）关于提请召开2021年度股东大会的议案
第四届董事会
22022.5.18（1）《关于调整公司董事会下设各专门委员会委员的议案》
第十次会议
（1）《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》（2）《关于修改佛山市南华仪器股份有限公司经营范围的议案》
第四届董事会32022.8.24（3）《关于制定》的议案
（4）《关于召开公司2022年第一次临时股东大会会议》的议案
第四届董事会
42022.10.25（1）《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》
第十二次会议（1）审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》（2）审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》
（3）审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
（4）审议《关于本次交易不构成重组上市的议案》（5）审议《关于及其摘要的议案》（6）审议《关于签署附条件生效的及的议案》（7）审议《关于本次交易符合第十一条相关规定的议案》
第四届董事会52022.11.8（8）审议《关于本次交易符合第四条相关规定的议案》（9）审议《关于本次交易符合及相关规定的议案》（10）审议《关于本次交易相关主体不存在依据第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》（11）审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
（12）审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》（13）审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》（14）审议《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案》（15）审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》（16）审议《关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案》（17）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》（18）审议《关于暂不召开股东大会对本次交易相关事项进行审议的议案》
（19）审议《关于拟变更2022年度审计机构的议案》（20）审议《关于变更公司经营范围、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》（21）审议《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》（1）《关于终止公司重大资产重组暨继续推进现金收购的议案》第四届董事会（2）《关于签订公司重大资产重组相关协议之终止协议的
62022.11.19
第十四次会议议案》（3）《关于现金收购广东嘉得力清洁科技股份有限公司
15.2475%股份的议案》
（二）董事会召集股东大会的情况
公司董事会依照《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决、提案等程序。报告期内，公司董事会共组织召集和召开了3次股东大会会议，审议议案16项，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，保障股东特别是中小股东的合法权益。具体如下：
序号届次召开时间审议议案
（1）关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
（2）关于《2021年度董事会工作报告》的议案
（3）关于《2021年度财务决算报告》的议案
2021年度股
12022.5.18（4）关于2021年度利润分配预案东大会
（5）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
（6）关于向金融机构申请综合授信额度的议案
（7）关于续聘2022年度外部审计机构的议案（8）关于2022年度董事、监事薪酬（津贴）的议案
（9）关于变更独立董事的议案
（10）关于注销部分库存股的议案
（11）关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案
（12）关于《2021年度监事会工作报告》的议案
2022年第一（1）关于修改佛山市南华仪器股份有限公司经营范围的议案
2次临时股东大2022.9.14（2）关于制定《佛山市南华仪器股份有限公司章程修正案》
会的议案
2022年第二（1）关于拟变更2022年度审计机构的议案
3次临时股东大2022.11.23（2）关于变更公司经营范围、修改公司章程暨授权办理工商
会变更登记的议案
（三）董事会下设专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专业委员会，各委员会根据相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》赋予的职权和义务，认真履行职责。
1、审计委员会的职责
报告期内，公司审计委员会共召开了5次会议，对公司利润分配、闲置资金理财、重大资产重组事项、现金收购嘉得力部分股份事项、变更2022年度审计机构及定期报告等相关事项进行了审议。认真听取了管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并与年审会计师进行沟通。薪酬与考核委员会各委员对相关事项发表了审核意见并对审计委员会的工作提出相应的意见和建议，切实履行了审计委员会的工作职责
2、战略委员会的职责
公司战略委员会根据公司的发展战略、市场形势及行业环境等方面，对影响公司发展的重大事项及重大投资决策提出指导意见及合理建议，为公司发展的可持续性和科学性提供了战略支持。报告期内，公司召开了2次战略与发展委员会，对于公司重大资产重组事项、现金收购嘉得力部分股份事项进行了审议。战略委员会成员与公司管理层保持日常沟通，了解公司2022年的经营状况及重大事项，对公司的经营提出建议，为促进公司持续、健康发展起到积极的作用。
3、薪酬与考核委员会的职责报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了1次会议，通过了公司董事、监
事及高级管理人员2022年度的薪酬方案，并对公司薪酬考核及发放等进行了审查，提出合理化建议，对作废2021年已授予尚未归属的限制性股票的事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责，充分调动公司董监高及员工的积极性、有利于公司的持续发展。
4、提名委员会的职责
报告期内，公司提名委员会召开了1次会议，对变更独立董事事项进行了审议。同时，各提名委员会委员按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定对公司管理层在报告期内的工作进行了评估，根据公司经营发展状况和资产规模，对高级管理人员的工作情况进行审查并提出建议，切实履行了提名委员会的工作职责。
（四）独立董事履职情况
报告期内，独立董事根据《公司法》、《上市公司独立董事履职指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规的有关规定，对公司2022年利润分配方案、自有资金购买理财产品、聘任审计机构、关于董事、
监事及高级管理人员2022年薪酬制度、关联方占用资金、对外担保情况以及公
司重大资产重组等事项进行认真审阅并发表独立意见，为完善公司监督机制、维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极的作用。
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事会按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露业务备忘录、信息披露公告格式指引等有关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司的实际情况真实、准确、完整、及时发布会议决议、公司相关事项等共65份公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者的知情权，保护投资者的利益。
（六）投资者关系管理情况
报告期内，公司根据《上市公司与投资者关系工作指引》、《公司投资者关系管理制度》等文件的精神和要求，对投资者关系管理予以重视，积极主动地开展各项投资者关系管理和投资者保护工作，包括通过交流会、现场调研、互动易问答、电话邮件等线上线下多种方式与投资者沟通，保证了公司与投资者之间多渠道互动，使得公司和投资者的交流更加通畅、有效、及时，增进了投资者对公司的全面了解。
五、2023年董事会工作规划
2023年，面对市场的萎缩、行业竞争的不断加剧，公司管理层及员工将积
极面对各种机遇和挑战，攻坚克难，同舟共济，围绕着董事会下达的各项经营指标，持续推进企业健康发展转型。
2023年公司的经营管理工作计划，具体如下：
1、建立“下沉式”管理新模式
管理层是企业的大脑和舵手，企业管理层只有深入现场，与一线员工协同作战，才会换位思路，更好实现企业管理改善的目标。公司要重构管理者履职机制，将企业的经营管理层全面推向一线市场，深入洞察市场前沿变化和用户需求，积极发现问题、解决问题，找到突破口，更好地让公司度过“艰难时刻”。时代正在改变传统市场的结构、格局和方向，企业管理者下沉到一线市场，能够更直接监测市场情况，根据市场中各种要素变化，通过现场指挥，不断地调整经营思路，才能更好地统筹区域管理和业务开展。
2、全面推进品牌战略和差异化竞争策略
目前由于国家政策影响，行业用户规模进入低增长周期，在这一阶段，公司要更加深化产品质量、用户价值，根据用户特点，选择细分市场，公司将全面推进差异化战略，以差异化的产品性能在竞争中取得突破，专业、高品质和出色的售后服务也要成为公司品牌最主要的驱动力。公司将不断根据市场变化和战略目标，针对不同区域、不同时段、不同销售类型，实行区域分级策略，阶梯式定价，同时积极顺应 5G、物联网等新技术浪潮带来的机遇，深化与其他行业的融合发展，发挥跨界资源优势，努力锻造差异化的经营，打造持久性的独特品牌竞争优势。
3、深入开拓海外市场，积极开展国际产能合作公司将紧跟国家“一带一路”建设蓝图，借力粤港澳大湾区合作地域优势，
努力探寻海外市场商机，加快海外市场的渠道建设，积极开展国际产能合作，进一步加大与环保研究机构和高校学府的合作力度，加强与国家研究所交流合作，不断推动海外市场开拓战略布局。
4、加强客户服务满意度，不断改善产品适用性与质量
公司需不断提升员工的产品技术服务水平以及售后服务工作的基础素养，加强售后服务工作监督，时刻恪守“服务促销售”的核心思想，通过提供质量更优、服务更好的产品，不断增强客户黏性。通过持续开展品牌及产品推广活动加强现有渠道的宣传推广，主动加强产品的售前售后服务工作，提升品牌形象和客户忠诚度，抓实存量市场，以专业、高品质和出色的售后服务作为竞争驱动力。
当下我们须紧跟市场变化，调整自身产品竞争力，不断提升产品的性价比，一是要密切联系市场，研发人员要直面市场需求，通过深入参与产品现场应用的情况，掌握产品的痛点，清晰用户的需求，解决产品应用技术难点；二是对已形成销售的产品进行快速升级换代、工艺改进、技术支持和成本优化，逐步完善公司的产品；三是在前期产品研发的基础上，在产品多元化方面加强投入，延伸中高端产品线，并针对性地重点研发战略产品，优化产品结构，增加有竞争力的产品。
在新的一年，全体董事会成员将继续秉承勤勉尽责、恪尽职守的原则，努力工作、积极履职，为公司的快速发展、为维护广大股东的利益贡献力量。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2023年4月14日