扬杰科技:关于发行GDR对应的新增基础证券A股股票上市暨股份变动的提示性公告

证券代码：300373证券简称：扬杰科技公告编号：2023-025
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于发行 GDR 对应的新增基础证券 A 股股票上市
暨股份变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的全球存
托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）数量为 14339500 份，其中每份 GDR 代表 2 股本公司 A 股股票，相应新增基础证券 A 股股票数量为
28679000股。本次发行未设置超额配售权。
●本次发行的 GDR 所代表的新增 A 股股票上市后，公司的总股本将变更为
541451787股。
●GDR 发行价格：每份 15.00 美元；GDR 证券全称：Yangzhou Yangjie
Electronic Technology Co. Ltd.；GDR 上市代码：YJET。
●本次新增基础证券 A股股票在深圳证券交易所的上市日期预计为 2023 年
4月18日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。
●本次发行的 GDR 在瑞士证券交易所的上市日期预计为 2023 年 4 月 18 日（瑞士时间）。
●本次发行的 GDR 兑回限制期预计为自 2023 年 4 月 18 日（瑞士时间）至
2023年8月15日（瑞士时间）（以下简称“兑回限制期”）。
公司本次发行的 GDR 拟于 2023 年 4 月 18 日（瑞士时间）在瑞士证券交易
所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。
一、本次发行上市的基本情况
（一）本次发行履行的相关程序
1.本次发行的内部决策程序
2022年10月26日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议并通过1了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。
2022年11月18日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。
2.本次发行的外部审批程序公司已就本次发行取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准，具体内容参见公司于 2023 年 3 月 22 日披露的《关于发行 GDR并在瑞士证券交易所上市申请获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2023-012）。
公司已就本次发行取得了瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange RegulationAG）的批准并就本次发行的招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股说明
书办公室批准，具体内容参见公司于2023年1月30日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告》（公告编号：2023-002）以及公司于2023年4月12日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行 GDR 价格区间确定及招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准的公告》（公告编号：2023-020）。
（二）本次发行的基本情况
1.本次发行的证券种类和数量
公司本次实际发行 14339500 份 GDR，其中每份 GDR 代表 2 股公司 A 股股票，合计代表 28679000 股公司 A 股股票。本次发行未设置超额配售权。
2.本次发行的价格
公司根据国际市场发行情况并通过簿记建档的方式，最终确定本次发行的价格为每份 GDR15.00 美元。
3.本次发行的募集资金总额
本次发行的募集资金总额为215092500美元，募集资金净额为212245864美元。
2按2023年4月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币
6.8882元计算，募集资金总额为1481600159元人民币，募集资金净额为
1461991963元人民币。
4.本次发行的独家全球协调人和联席账簿管理人
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited（华泰金融控股（香港）有限
公司）担任本次发行的独家全球协调人及联席账簿管理人，GF Securities (HongKong) Brokerage Limited（广发证券（香港）经纪有限公司）、Guotai Junan Securities
(Hong Kong) Limited（国泰君安证券（香港）有限公司）及 China Galaxy
International Securities (Hong Kong) Co. Limited（中国银河国际证券（香港）有限公司）担任本次发行的联席账簿管理人。
（三）发行对象本次发行的发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者。
（四）本次发行的 GDR 的上市地点
本次发行的 GDR 将于瑞士证券交易所上市。
（五）本次发行的 GDR 跨境转换安排和相关限制
1.本次发行的 GDR 跨境转换安排
本次发行的 GDR 上市后，合格投资者除通过国际订单市场买卖 GDR 外，也可通过跨境转换机构将 GDR 与 A 股股票进行跨境转换。跨境转换包括将 A 股股票转换为 GDR（以下简称“生成”），以及将 GDR 转换为 A 股股票（以下简称“兑回”），具体而言：
（1）生成：跨境转换机构可以根据投资者的指令通过委托深圳证券交易所
会员买入 A 股股票并交付给存托人，进而指示存托人签发相应的 GDR 并交付给投资者。由此生成的 GDR 可以在瑞士证券交易所上市交易。
（2）兑回：跨境转换机构可以根据投资者的指令指示存托人注销 GDR，存
托人将该等 GDR 代表的 A 股股票交付跨境转换机构。跨境转换机构可以委托深圳证券交易所会员出售该等 A 股股票，并将所得款项交付给投资者。
2.跨境转换的相关限制
（1）期限限制：根据境内的相关监管规定，公司本次发行的 GDR 自上市
之日起 120 日内不得转换为 A 股股票。
3（2）数量上限：根据中国证监会核准，公司 GDR 存续期内的数量上限与
本次 GDR 实际发行规模一致，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR 增加或者减少的，GDR 的数量上限相应调整。
二、本次发行前后股本及前10名股东变动情况
本次发行前，截至2023年4月10日，公司的总股本为512772787股；本次发行完成后，公司的总股本变更为541451787股，前十大股东持股情况如下：
序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）
1江苏扬杰投资有限公司19615110038.25
2建水县杰杰企业管理有限公司6372352012.43
3香港中央结算有限公司272853075.32
中国农业银行股份有限公司－
4国泰智能汽车股票型证券投资52904311.03
基金
大家人寿保险股份有限公司－
548371700.94
万能产品
中国建设银行股份有限公司－
6华夏国证半导体芯片交易型开40899200.80
放式指数证券投资基金
7王艳37660000.73
华夏人寿保险股份有限公司－
835335630.69
自有资金
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与
922940720.45
设备交易型开放式指数证券投资基金
大家资产－工商银行－大家资
10产－蓝筹精选5号集合资产管22077000.43
理产品
合计31317878361.07
截至2023年4月14日，前十大股东持股情况如下：
序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）
1江苏扬杰投资有限公司19102350035.28
2建水县杰杰企业管理有限公司6372352011.77
3 Citibank National Association 28679000 5.30
4序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）
4香港中央结算有限公司166867013.08
5华泰证券股份有限公司58724081.08
中国农业银行股份有限公司－
6国泰智能汽车股票型证券投资52904310.98
基金
大家人寿保险股份有限公司－
748371700.89
万能产品
中国建设银行股份有限公司－
8华夏国证半导体芯片交易型39772200.73
开放式指数证券投资基金
9王艳37660000.70
华夏人寿保险股份有限公司－
1035335630.65
自有资金
合计32738951360.46
注：1.本次发行前后的前十名股东及其持股情况根据中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司分别于 2023 年 4 月 11 日及 2023 年 4 月 14 日出具的 A 股登记股东名册排列。
2.CitibankNational Association（花旗银行）为公司 GDR 存托人，GDR 对应
的基础证券 A 股股票依法登记在其名下；公司本次发行的 GDR 在兑回限制期内
不得转换为 A 股股票。
本次发行前后，公司控股股东及实际控制人未发生变化，本次发行未导致公司控制权发生变化。
三、本次发行 GDR 对应新增基础证券 A 股股票上市及股本结构变动
（一）本次新增基础证券 A 股股票上市情况
本次发行 GDR对应的境内新增基础证券 A股股票已向中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，并于2023年4月14日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书，持有人为公司 GDR 存托人 CitibankNational Association（花旗银行）。本次新增基础证券 A股股票上市数量为28679000股，将于2023年4月18日在深圳证券交易所上市，本次新增基础证券 A 股股票上市后，公司总股本变更为 541451787 股。
（二）本次发行前后本公司股本结构变动表
5本次发行前本次发行后
股份类别占股份总占股份总
股份数量（股）股份数量（股）数的比例数的比例
非 GDR 对应的 A 股 512772787 100% 512772787 94.70%
GDR 对应的 A 股 / / 28679000 5.30%
合计512772787100%541451787100%
四、投资者注意事项
鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定
的投资者，因此，本公告仅为 A 股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。
根据中国境内的相关监管规定，公司本次发行的 GDR 在兑回限制期内不得转换为 A 股股票。兑回限制期届满后，GDR 可以兑回为 A 股股票并在深圳证券交易所出售，可以兑回的 GDR 对应的 A 股股票数量上限为 28679000 股，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR 增加或者减少的，对应的 A 股股票数量上限相应调整。
公司将根据本次发行有关进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2023年4月17日
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