赛托生物:山东赛托生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书

股票简称：赛托生物股票代码：300583
山东赛托生物科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书
保荐机构（主承销商）（成都市青羊区东城根上街95号）
二〇二三年四月
1发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
米奇孔徐生李璐马亚平张启明屠鹏飞卿北军
全体监事签字：
张文霞刘超超徐长久
全体非董事高级管理人员签字：
靳连标孔庆芝李福文山东赛托生物科技股份有限公司年月日
2目录
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明..................................2
释义....................................................5
第一节本次发行的基本情况..........................................6
一、本次发行履行的相关程序.........................................6
二、本次发行股票的基本情况.........................................7
三、本次发行对象基本情况.........................................13
四、本次发行的相关机构..........................................19
第二节本次发行前后公司相关情况......................................21
一、本次发行前后前十名股东情况......................................21
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...........................22
三、本次发行对公司的影响.........................................22
第三节保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行................24
对象合规性的结论性意见..........................................24
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...................................24
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...................................24
第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意
见....................................................26
第五节有关中介机构声明..........................................27
保荐机构（主承销商）声明.........................................27
发行人律师声明..............................................28
3会计师事务所声明............................................29
验资机构声明...............................................30
第六节备查文件..............................................31
一、备查文件...............................................31
二、查阅地点...............................................31
三、查阅时间...............................................31
4释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/赛托生物指山东赛托生物科技股份有限公司山东赛托生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行本发行情况报告书指股票并在创业板上市发行情况报告书
本次发行、本次向特定赛托生物以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的指对象发行行为
国金证券、保荐机构、指国金证券股份有限公司
保荐人、主承销商
发行人律师、国浩律师指国浩律师（杭州）事务所
审计机构、立信中联、
指立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验资机构中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所股东大会指山东赛托生物科技股份有限公司股东大会董事会指山东赛托生物科技股份有限公司董事会监事会指山东赛托生物科技股份有限公司监事会
A股 指 在境内上市的人民币普通股
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
元、万元指人民币元、人民币万元
本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
5第一节本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序2022年4月22日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
公司2021年年度股东大会对董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜进行了授权。
公司第三届董事会第九次会议、第十次会议、第十一次会议、第十二次会议、
第十三次会议、第十四次会议、第十五次会议、第十六次审议通过本次以简易程序向特定对象发行股票的相关议案及有关事项。
公司第三届董事会第十七次会议，审议确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关发行事项。
（二）本次发行履行的监管部门注册程序2023年3月9日，发行人收到深交所出具的《关于受理山东赛托生物科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕255号），深交所发行上市审核机构对发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的申请
文件进行了审核，并于2023年3月14日向中国证监会提交注册。
2023年3月29日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意山东赛托生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕651号），中国证监会同意公司本次发行的注册申请。
（三）本次发行的募集资金到账及验资情况
2023年4月10日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验。经审验，截至2023年4月7日止，保荐人（主承销商）国金证券指定的认购资金专用账户已收到参与向特定对象发行股票认购的
投资者缴存的认购资金金额总计261590392.14元。
2023年4月10日，国金证券将扣除相关费用后的上述认购款项的剩余款项
6划转至发行人指定账户中。
2023年4月11日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0017 号）。经审验，截至 2023 年 4 月 10 日止，公司本次募集资金总额为261590392.14元，扣减承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等（不含税）的发行费用人民币9667983.99元后，公司实际募集资金净额为人民币251922408.15元，其中计入股本人民币11641762.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币240280646.15元。
（四）本次发行的股份登记和托管情况
2023年4月13日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具
了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00元。
（二）发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票数量为11641762股，不超过本次发行前公司总股本的30%，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。
发行数量符合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于同意山东赛托生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕651号）的相关要求，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的
70%。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日（即2023年2月15日），本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交
7易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即19.41元/股。
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为22.47元/股，其与发行底价的比率为115.77%。
（四）募集资金和发行费用
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为
261590392.14元，扣除相关发行费用（不含增值税）9667983.99元后，实际募
集资金净额为251922408.15元。
（五）发行对象
本次发行对象最终确定为11名，分别为诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、北京金泰私募基金管理有限公司—金泰
龙盛壹号私募证券投资基金、北京金泰私募基金管理有限公司—金泰吉祥一号私
募证券投资基金、青岛凡益资产管理有限公司—凡益定增精选1号私募证券投资
基金、上海丹寅投资管理中心（有限合伙）—丹寅优选二号私募证券投资基金、
知行利他私募基金管理（北京）有限公司—知行利他荣友稳健一期私募证券投资
基金、李立峰、张建飞、徐国新，不超过35名特定对象。
（六）锁定期
本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。
本次发行结束后，本次发行的股票因公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
（七）上市地点本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
8（八）本次发行的申购报价及获配情况
1、《认购邀请书》发送情况
2023年2月14日，保荐机构（主承销商）向其与发行人共同确定的101名
特定对象发送了《认购邀请书》，邀请上述投资者于询价日（2023年2月17日）
9:00-12:00期间参与本次发行的认购报价。
发送认购邀请书后至询价前一日（含），因田万彪、董卫国等12名投资者表达了认购意向，保荐机构（主承销商）向上述投资者补充发送了《认购邀请书》。
因此，本次发行共计向113名投资者发送了《认购邀请书》，具体发送对象包括：已提交认购意向书的投资者49名、剔除关联方后发行人前13名股东、27
家基金公司、12家证券公司、10家保险机构、2家其他机构。
经保荐机构（主承销商）核查，本次发行认购邀请书的内容及发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规以及发行人股东大会
决议的相关规定。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也未通过直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
2、申购报价情况
2023年2月17日9:00-12:00，在国浩律师（杭州）事务所的全程见证下，
保荐机构（主承销商）共收到33份申购报价单，均为有效报价。
经核查，除证券投资基金管理公司及证券投资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司、合格境外机构投资者（QFII）及人民币合格境外机构投资者（RQFII）无需缴纳保证金外，其他投资者均按《认购邀请书》要求及时足额缴纳保证金，具体情况如下表：
报价（元/认购金额（万是否按时足额是否有效序号认购对象股）元）缴纳保证金申购
1廖折金19.681100是是
9北京盈帆资产管理有限公司一盈
222.472000是是
帆花友稳健1期私募证券投资基金北京盈帆资产管理有限公司一盈
322.471000是是
帆花友稳健2期私募证券投资基金北京盈帆资产管理有限公司一盈
422.471000是是
帆花友进取1期私募证券投资基金
5何伟政21.391200是是
青岛凡益资产管理有限公司—凡
622.891000是是
益定增精选1号私募证券投资基金
7中国国际金融股份有限公司19.652760是是
204000
8李立峰223000是是
232000
9大成基金管理有限公司21.23500不适用是
北京金泰私募基金管理有限公司
10—金泰龙盛壹号私募证券投资基22.991000是是
金北京金泰私募基金管理有限公司
11—金泰吉祥一号私募证券投资基22.991000是是
金
国都创业投资有限责任公司-国都
12202500是是
犇富6号定增私募投资基金
知行利他私募基金管理（北京）有
13限公司—知行利他荣友稳健一期22.473500是是
私募证券投资基金
知行利他私募基金管理（北京）有
14限公司—知行利他荣友激进一期22.471000是是
私募证券投资基金
知行利他私募基金管理（北京）有
15限公司—知行利他荣友稳健三期22.471000是是
私募证券投资基金
16刘姊琪22.031000是是
22.391000
17 UBS-AG 不适用 是
21.82300
22.11000
18刘福娟是是
21.811300
19杨茵22.031800是是
20何慧清20.72000是是
21夏同山20.771700是是
20.561000
22中信证券股份有限公司是是
19.652000
23华夏基金管理有限公司24.691200不适用是
1023.691700
22.692300宁波宁聚资产管理中心（有限合
24伙）-宁聚映山红4号私募证券投资20.521000是是
基金
广东臻远私募基金管理有限公司-
25广东臻远基金-鼎臻一号私募证券21.251000是是
投资基金
21.881000
26曹锋20.662000是是
19.473000
20.592200
27李天虹19.992700是是
19.493000
23.691020
28诺德基金管理有限公司23.193730不适用是
22.197430上海丹寅投资管理中心（有限合
29伙）—丹寅优选二号私募证券投资22.581200是是
基金
23.711250
30财通基金管理有限公司23.015840不适用是
21.939310
22.593200
31徐国新21.955000是是
19.519800
广东同茂富民投资管理合伙企业
32（有限合伙）-同茂定增2号私募证20.511000是是
券投资基金
22.982800
33张建飞22.383000是是
21.985800
3、获配情况根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的“申购价格优先、申购金额优先、收到《申购报价单》时间优先”的定价配售原则，确定本次发行价格为22.47元/股，申购价格在22.47元/股及以上的11名认购对象确定为获配发行对象。本次发行股票数量为11641762股，募集资金总额为
261590392.14元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如
11下：
序号认购对象名称获配股数（股）获配金额（元）限售期（月）
1诺德基金管理有限公司165998737299907.896
2财通基金管理有限公司259901058399754.706
3李立峰89007519999985.256
北京金泰私募基金管理有限公司—
44450379999981.396
金泰龙盛壹号私募证券投资基金
北京金泰私募基金管理有限公司—
54450379999981.396
金泰吉祥一号私募证券投资基金
6张建飞124610527999979.356
青岛凡益资产管理有限公司—凡益
74450379999981.396
定增精选1号私募证券投资基金
8华夏基金管理有限公司102358722999999.896
9徐国新142412131999998.876
上海丹寅投资管理中心（有限合伙）
1053404511999991.156
—丹寅优选二号私募证券投资基金
知行利他私募基金管理（北京）有
11限公司—知行利他荣友稳健一期私92972120890830.876
募证券投资基金
合计11641762261590392.14-经核查，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会的决议要求，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及本次发行的发行方案的规定。获配发行对象均在《山东赛托生物科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》所列示的投资者范围内。
经核查，本次发行的发行对象及其出资方均不包括发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加
重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。
12三、本次发行对象基本情况
（一）发行对象基本情况
1、诺德基金管理有限公司
公司名称诺德基金管理有限公司企业性质其他有限责任公司
住所中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层法定代表人潘福祥注册资本10000万元人民币
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）1659987限售期6个月
2、财通基金管理有限公司
公司名称财通基金管理有限公司企业性质其他有限责任公司住所上海市虹口区吴淞路619号505室法定代表人吴林惠注册资本20000万元人民币
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
经营范围许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）2599010限售期6个月
3、李立峰
姓名李立峰国籍中国
住址浙江省余姚市********
身份证号码3302191971********
获配数量（股）890075限售期6个月
4、北京金泰私募基金管理有限公司—金泰龙盛壹号私募证券投资基金
13认购对象的管理人北京金泰私募基金管理有限公司的基本信息如下：
公司名称北京金泰私募基金管理有限公司
企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 北京市房山区北京基金小镇大厦 G 座 132法定代表人庞亦薇注册资本1000万元人民币
统一社会信用代码 91110105335489901J一般项目:私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项经营范围目外凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配数量（股）445037限售期6个月
5、北京金泰私募基金管理有限公司—金泰吉祥一号私募证券投资基金
认购对象的管理人北京金泰私募基金管理有限公司的基本信息如下：
公司名称北京金泰私募基金管理有限公司
企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 北京市房山区北京基金小镇大厦 G 座 132法定代表人庞亦薇注册资本1000万元人民币
统一社会信用代码 91110105335489901J一般项目:私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项经营范围目外凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配数量（股）445037限售期6个月
6、张建飞
姓名张建飞国籍中国
住址浙江省奉化市********
身份证号码3302241965********
获配数量（股）1246105限售期6个月
7、青岛凡益资产管理有限公司—凡益定增精选1号私募证券投资基金
14认购对象的管理人青岛凡益资产管理有限公司的基本信息如下：
公司名称青岛凡益资产管理有限公司
企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）住所山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼1001室法定代表人张党注册资本3000万元人民币
统一社会信用代码 91370212MA3C89LQ82资产管理，以自有资金对外投资及投资管理。（未经金融监管部门经营范围批准，不得从事代客理财、融资担保、吸收存款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量（股）445037限售期6个月
8、华夏基金管理有限公司
名称华夏基金管理有限公司
企业类型有限责任公司（中外合资）住所北京市顺义区安庆大街甲3号院法定代表人杨明辉注册资本23800万元人民币统一社会信用代码911100006336940653
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事
特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市经营范围场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配数量1023587股份限售期6个月
9、徐国新
姓名徐国新国籍中国
住址浙江省杭州市********
身份证号码3301061973********
获配数量（股）1424121限售期6个月
10、上海丹寅投资管理中心（有限合伙）—丹寅优选二号私募证券投资基金
认购对象的管理人上海丹寅投资管理中心（有限合伙）的基本信息如下：
15公司名称上海丹寅投资管理中心（有限合伙）
企业性质有限合伙企业中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路1800弄2幢1209住所室
执行事务合伙人杭州丹寅惠巨信息技术有限公司（委派代表：高骐）注册资本410万元人民币统一社会信用代码913101200625267889
经营范围投资管理，资产管理。
获配数量（股）534045限售期6个月
11、知行利他私募基金管理（北京）有限公司—知行利他荣友稳健一期私募
证券投资基金
认购对象的管理人知行利他私募基金管理（北京）有限公司的基本信息如下：
公司名称知行利他私募基金管理（北京）有限公司
企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 北京市房山区北京基金小镇大厦 C 座 403法定代表人陈德军注册资本530万元人民币
统一社会信用代码 91370783MA94WN9K53一般项目:私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（“1、未经有关部门经营范围批准不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融
衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其
他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配数量（股）929721限售期6个月
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
本次向特定对象发行股票的发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并
16作充分的信息披露。
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据询价结果，保荐机构（主承销商）和本次发行见证律师国浩律师（杭州）事务所对本次向特定对象发行股票获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资
基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
李立峰、徐国新、张建飞为个人投资者，上述发行对象以自有资金或合法自筹资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》法规规定的私募基金或私募基金管理人，无需进行私募基金管理人登记或私募基金产品备案。
华夏基金管理有限公司以其管理的1个公募基金产品参与本次发行认购，公募基金产品无需履行私募投资基金备案程序。
财通基金管理有限公司以其管理的15个资产管理计划参与本次发行认购，上述资产管理计划已完成中国证券投资基金业协会备案。
诺德基金管理有限公司以其管理的5个资产管理计划参与本次发行认购，上述资产管理计划已完成中国证券投资基金业协会备案。
北京金泰私募基金管理有限公司、青岛凡益资产管理有限公司、上海丹寅投
资管理中心（有限合伙）、知行利他私募基金管理（北京）有限公司及其管理的
产品已按《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》法规规定完成私募基
金管理人登记和私募基金产品备案，并已提供登记备案证明文件。
（四）关于认购对象适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资
者适当性管理相关制度要求，保荐机构（主承销商）需开展投资者适当性管理工17作。根据《国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司投资者适当性管理办法实施细则》，本次赛托生物以简易程序向特定对象发行股票风险等级界定为R4 级，专业投资者和普通投资者 C4 级及以上的投资者按照《认购邀请书》的要求提交相应核查材料，经保荐机构（主承销商）核查确认符合要求后均可参与认购。
本次发行最终获配的发行对象已提交相应核查材料，保荐机构（主承销商）对其材料进行核查。经核查，最终获配的发行对象类别（风险承受等级）均与本次赛托生物以简易程序向特定对象发行股票的风险等级相匹配。
投资者类别/序号发行对象名称风险等级是否匹配风险承受等级
1 诺德基金管理有限公司 专业投资者 I 是
2 财通基金管理有限公司 专业投资者 I 是
3 李立峰 普通投资者，C4 级 是
北京金泰私募基金管理有限公司—
4 专业投资者 I 是
金泰龙盛壹号私募证券投资基金
北京金泰私募基金管理有限公司—
5 专业投资者 I 是
金泰吉祥一号私募证券投资基金
6 张建飞 普通投资者，C5 级 是
青岛凡益资产管理有限公司—凡益
7 专业投资者 I 是
定增精选1号私募证券投资基金
8 华夏基金管理有限公司 专业投资者 I 是
9 徐国新 普通投资者，C5 级 是
上海丹寅投资管理中心（有限合伙）
10 专业投资者 I 是
—丹寅优选二号私募证券投资基金
知行利他私募基金管理（北京）有
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（五）关于认购对象资金来源的说明参与本次以简易程序向特定对象发行股票申购报价的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：承诺其最终认购方不包括赛托生物和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加
重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要
18股东向本机构/本人作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利
益相关方向本机构/本人提供财务资助或者补偿的情形。
经核查，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。
四、本次发行的相关机构
（一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
名称：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
保荐代表人：刘彦、郭菲
项目协办人：刘柏巍
其他项目人员：戴昱洲、黄启华、赵士博、蒋佳达
电话：021-68826002
传真：021-68826800
（二）发行人律师：国浩律师（杭州）事务所
名称：国浩律师（杭州）事务所
负责人：颜华荣
办公地址：浙江省杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号楼、15 号楼国浩律师楼
电话：0571-85775888
传真：0571-85775643
经办律师：王侃、蒋丽敏
（三）发行人会计师、验资机构：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：李金才
办公地址：天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 层
19电话：022-23733333
传真：022-23718888
经办人员：俞德昌、褚文静
20第二节本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后前十名股东情况
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至2022年9月30日，发行人前十名股东持股情况如下：
序号股东名册股东性质股份数量（股）持股比例（%）
1山东润鑫境内非国有法人2706086425.31%
2米超杰境内自然人2444800022.87%
盐城合孚企业管理合
3境内非国有法人53626285.02%
伙企业（有限合伙）俊朗惠企业管理（宁4波）合伙企业（有限合境内非国有法人53626285.02%伙）
5米奇境内自然人29600002.77%
6刘斌境内自然人20166001.89%
7米嘉境内自然人18000001.68%
8李立峰境内自然人15800001.48%
9王治富境内自然人11922451.12%
10郁金兰境内自然人9365000.88%
合计7271946568.04%
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：
序
股东名册股东性质股份数量（股）持股比例（%）号
1山东润鑫境内非国有法人2706086422.82%
2米超杰境内自然人2444800020.62%
盐城合孚企业管理合伙
3境内非国有法人53460284.51%企业（有限合伙）
俊朗惠企业管理（宁波）
4境内非国有法人53460284.51%
合伙企业（有限合伙）
5米奇境内自然人29600002.50%
6财通基金管理有限公司公募基金25990102.19%
217李立峰境内自然人24700752.08%
8刘斌境内自然人20166001.70%
9米嘉境内自然人18000001.52%
10诺德基金管理有限公司公募基金16599871.40%
合计7570659263.85%
注：本次向特定对象发行股票后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到帐后中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据为准。
（三）股本结构变动情况
本次发行前，公司总股本为106922067股，本次向特定对象发行股票
11641762股，发行后公司总股本为118563829股。本次向特定对象发行前后
公司股本结构变动情况如下：
本次发行前本次发行后股份类别占总股本比占总股本比
股份数量（股）股份数量（股）例例
一、有限售条件股份25351252.37%1417688711.96%
二、无限售条件股份10438694297.63%10438694288.04%
三、股份总数106922067100.00%118563829100.00%
本次发行前后，山东润鑫仍为公司控股股东、米超杰先生仍为公司实际控制人，本次发行未对公司控制权产生影响。
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
三、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加1164.18万股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，山东润鑫仍为发行人控股股东，米超杰先生依然为发行人实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
22（二）对公司资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，公司的资产负债率将有所降低，有利于增强公司的资本实力，使公司的财务结构更加稳健，抵御经营风险的能力进一步增强。
（三）对公司业务结构的影响
本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金，将用于高端制剂产业化项目。项目达产后，可年产冻干粉针剂480万支、注射液针剂5600万支、乳膏剂
2400万支、凝胶13000万支，公司的主要产品品种更加丰富。在公司其他业务
保持稳定的情况下，公司成品药的销售收入占公司整体收入的比重将会有所提升。
（四）对公司治理的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。
本次发行后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对公司董事、监事、高级管理人员的影响
本次发行不会导致公司董事、监事、高级管理人员的结构发生变化。
（六）对公司同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
23第三节保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行
对象合规性的结论性意见
一、关于本次发行定价过程合规性的意见经核查，保荐机构（主承销商）认为：
发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复。
发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向深交所报送的《发行方案》的规定，符合中国证监会《关于同意山东赛托生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕651号）和发行人履行的内部决策程序的要求。
二、关于本次发行对象选择合规性的意见经核查，保荐机构（主承销商）认为：
发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定。
本次发行对象与发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系。
发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资
24助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
25第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的
结论性意见
发行人律师认为：发行人本次发行已经按内部决策程序取得了必要的批准和授权，已获得深交所审核通过以及中国证监会注册同意；本次发行的发行过程及认购对象符合《注册办法》《发行与承销细则》等法律、法规和规范性文件的规定以及发行人董事会、股东大会决议，符合中国证监会《关于同意山东赛托生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕651号）
的要求；本次发行的结果公平、公正；本次发行过程涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》等文件真实、合法、有效；本次发行的新增股票上市尚需向深交所申请办理相关手续。
26第五节有关中介机构声明
保荐机构（主承销商）声明保荐机构对山东赛托生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股
票并在创业板上市发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
保荐代表人：__________________________________刘彦郭菲
项目协办人：_________________刘柏巍
法定代表人：_________________冉云国金证券股份有限公司年月日
27发行人律师声明
本所及经办律师已阅读山东赛托生物科技股份有限公司以简易程序向特定
对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：__________________________________王侃蒋丽敏
律师事务所负责人：_________________颜华荣
国浩律师（杭州）事务所年月日
28会计师事务所声明
本所及签字会计师已阅读山东赛托生物科技股份有限公司以简易程序向特
定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的有关报告不存在矛盾。本所及签字会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字会计师：
俞德昌褚文静
会计师事务所负责人：
李金才
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）年月日
29验资机构声明
本所及签字会计师已阅读山东赛托生物科技股份有限公司以简易程序向特
定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字会计师：
俞德昌褚文静
会计师事务所负责人：
李金才
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）年月日
30第六节备查文件
一、备查文件
1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
2、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
3、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
4、保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象
合规性的报告；
5、发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性法
律意见书；
6、验资机构出具的验资报告；
7、经深交所审核的本次发行的全部申报材料；
8、其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点
公司：山东赛托生物科技股份有限公司
地址：山东省菏泽市定陶区东外环路南段
电话：0530-2263536
传真：0530-2263536
三、查阅时间
股票交易日：上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
31（此页无正文，为《山东赛托生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书》之盖章页）山东赛托生物科技股份有限公司年月日
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