鼎通科技:东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

东莞证券股份有限公司
关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为东莞市鼎通精密科技
股份有限公司（以下简称“鼎通科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对鼎通科技2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2934号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2129 万股，每股发行价为人民币 20.07 元，募集资金总额为人民币427290300.00元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币49069708.07元，实际可使用募集资金净额为人民币378220591.93元。
上述资金于2020年12月15日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 15 日出具了“信会师报字〔2020〕第 ZI10697号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方/四方监管协议。
2、募集资金实际使用情况及年末余额
截至2022年12月31日，公司首次公开发行募集资金实际使用情况如下：
单位：元
1项目金额
募集资金总额427290300.00
减：已累计投入募集资金总额356814561.51
减：暂时闲置资金进行现金管理投资60000000.00
加：利息收入3323525.95
加：理财收益8180330.62
减：手续费支出34911.44
减：募集资金补充流动资金-
募集资金余额21944683.62
（二）2022年度向特定对象发行股票募集资金
1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2411号）批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）1333.1104 万股，募集资金总额为人民币799999551.04元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币14760683.06元，
实际可使用募集资金净额为人民币785238867.98元。
上述资金于2022年12月8日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 8 日出具了“信会师报字〔2022〕第 ZI10572 号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方/四方监管协议。
2、募集资金实际使用情况及年末余额
截至2022年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金实际使用情况如下：
单位：元项目金额
募集资金总额799999551.04
减：已累计投入募集资金总额34356727.48
减：暂时闲置资金进行现金管理投资650000000.00
加：利息收入67620.81
加：理财收益-
减：手续费支出1143.97
减：募集资金补充流动资金80000000.00
募集资金余额35709300.40
2二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
根据各银行的内部管理制度，2020年12月16日，公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司东莞长安支行、东莞银行股份有限公司
虎门支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞
石碣支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2020年12月16日，公司、公司全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司与保
荐机构东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司信阳分行分别就募集资金
专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司一直严格按照相关法律法规规定及《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专项存储四方监管协议》的相关条款要求存放、使用、管理本次募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：元单位名称开户银行账号初始存放日初始存放金额截止日余额中国银行股份有限
6730739681962020-12-15394679504.3014045.64
公司东莞长安支行东莞市鼎通东莞银行股份有限5880000130179
精密科技股--18501033.70公司虎门金捷支行69份有限公司中国建设银行股份4405017700880
--2520.10有限公司东莞长安0001558
3上沙支行
招商银行股份有限7699086009101
--47425.74公司东莞石碣支行60河南省鼎润中国银行股份有限
科技实业有252073859688--3379658.44公司信阳平桥支行限公司
合计394679504.3021944683.62
（二）2022年度向特定对象发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
根据各银行的内部管理制度，2022年12月15日，公司、公司全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司信阳平桥支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022年12月16日，公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广东省分行、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行、东莞银行股份有限公司虎门支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司一直严格按照相关法律法规规定及《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专项存储四方监管协议》的相关条款要求存放、使用、管理本次募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：元单位名称开户银行账号初始存放日初始存放金额截止日余额
东莞市鼎通中国银行股份有限7055764934442022-12-8785953558.1010998.91
4精密科技股公司东莞长安支行
份有限公司东莞银行股份有限
公司东莞虎门连升558000013885729--0.00支行中国建设银行股份
440501770300000
有限公司东莞桑园--19499534.72
01506
支行河南省鼎润中国工商银行股份
171802201920005
科技实业有有限公司信阳平中--16198766.77
5844
限公司大街支行
合计785953558.135709300.40
三、本年度募集资金的使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况及
2022年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况分别如下表所示：
5首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至日期：2022-12-31
单位：万元
募集资金总额42729.03本年度投入募集资金总额13015.03变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额30589.90变更用途的募集资金总额比例不适用已变更项截至期末累计投项目可行募集资金截至期末截至期末截至期末投入项目达到预本年度是否达
承诺投资目，含部调整后投本年度投入金额与承诺投性是否发承诺投资承诺投入累计投入进度（%）(4)定可使用状实现的到预计项目分变更资总额入金额入金额的差额生重大变
总额金额(1)金额(2)＝(2)/(1)态日期效益效益（如有）(3)＝(2)-(1)化连接器生
产基地建不适用32440.0632440.0632440.0610036.9525923.68-6516.3879.912023年12月不适用不适用否设项目研发中心
不适用5382.005382.005382.002978.084666.21-715.7986.702023年12月不适用不适用否建设项目
合计37822.0637822.0637822.0613015.0330589.90-7232.1680.88
“连接器生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”推进过程中人员流动及物流运输受限，工程建设、部分设备的采购、交付及安装调试等系列工作受到影响。公司经过审慎研究，决定将募投项目达未达到计划进度原因（分具体募投项目）到预定可使用状态的日期调整为2023年12月，详见本核查意见之“三、本年度募集资金的使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”之“1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况”。
项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内，项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
详见本核查意见之“三、本年度募集资金的使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况情况”之“1、首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况”。
详见本核查意见之“三、本年度募集资金的使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理，投资对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况相关产品的情况”之“1、首次公开发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无
募集资金其他使用情况详见本核查意见之“三、本年度募集资金的使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”之“1、
6首次公开发行股票募集资金使用的其他情况”。
72022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
截至日期：2022-12-31
单位：万元
募集资金总额79999.96本年度投入募集资金总额9880.10变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额9880.10变更用途的募集资金总额比例不适用已变更项截至期末累计投截至期末投项目达到项目可行募集资金截至期末本年度是否达目，含部调整后投本年度投截至期末累计入金额与承诺投入进度预定可使性是否发承诺投资项目承诺投资承诺投入实现的到预计
分变更资总额入金额投入金额(2)入金额的差额(3)（%）(4)＝用状态日生重大变
总额金额(1)效益效益（如有）＝(2)-(1)(2)/(1)期化高速通讯连接
2025年6
器组件生产建不适用38800.0038800.0038800.001128.061128.06-37671.942.91不适用不适用否月设项目新能源汽车连
2025年6
接器生产建设不适用25200.0025200.0025200.00752.04752.04-24447.962.98不适用不适用否月项目
补充流动资金不适用16000.0016000.0016000.008000.008000.00-8000.0050.00不适用不适用不适用否
合计80000.0080000.0080000.009880.109880.10-70119.9012.35
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内，项目可行性未发生重大变化。
详见本核查意见之“三、本年度募集资金的使用情况”之“（二）募集资金置换预先投入自筹资金募集资金投资项目先期投入及置换情况的情况”之“2、2022年度向特定对象发行股票募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
详见本核查意见之“三、本年度募集资金的使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理，投对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况资相关产品的情况”之“2、2022年度向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
8募集资金结余的金额及形成原因无
详见本核查意见之“三、本年度募集资金的使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”之“2、募集资金其他使用情况
2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的其他情况”。
9（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况
1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
2022年度，公司不存在首次公开发行募投项目先期投入及置换情况。
2、2022年度向特定对象发行股票募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年12月23日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和预先支付的发行费用，其中预先投入募集资金投资项目的自有资金共计人民币33795988.23元，预先支付发行费用共计人民币
1198425.56元，以上置换金额合计为人民币34994413.79元。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，且上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZI10585 号），保荐机构出具了无异议的核查意见。
截至2022年12月31日，公司已完成置换金额共计人民币19994413.79元，公司尚未完成上述以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的工作，剩余未置换金额共计人民币15000000.00元。2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况具体情况如下：
单位：元序号项目名称预先投入金额置换金额已完成置换金额高速通讯连接器组件生
120277592.9420277592.9411277592.94
产建设项目新能源汽车连接器生产
213518395.2913518395.297518395.29
建设项目
3预先支付的发行费用1198425.561198425.561198425.56
合计34994413.7934994413.7919994413.79
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年10月18日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议10案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，
使用额度不超过人民币2000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
截至2022年12月31日，公司不存在使用首次公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金情况。
2、2022年度向特定对象发行股票募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在使用向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
1、首次公开发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年12月9日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币8000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
截至2022年12月31日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金购买收益凭证和智能存款的情况如下：
（1）收益凭证存放情况
单位：元
开户银行/金融机构名称产品名称余额东莞证券“月月赢”3 月期看涨 30 号（SWZ578) 5000000.00东莞证券“月月赢”3 月期看跌 30 号（SWZ579) 5000000.00东莞证券股份有限公司
东莞证券“月月赢”3 月期看涨 32 号（SYA242） 5000000.00
东莞证券“月月赢”3 月期看跌 32 号（SYA243） 5000000.00
合计20000000.00
（2）智能存款存放情况
单位：元
开户银行/金融机构名称产品名称存款期限收益类型余额
东莞银行股份有限公司 智能存款 B 款 无固定期限， 保本固定收益型 40000000.00
11虎门金捷支行可随时赎回
2、2022年度向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情
况
公司于2022年12月19日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币76000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
截至2022年12月31日，公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金购买结构性存款、定期存款及智能存款的情况如下：
（1）结构性存款存放情况
单位：元开户银行账户余额
中国银行股份有限公司东莞长安支行70557649344450000000.00
合计50000000.00
（2）定期存款存放情况
单位：元实际到是否受托方产品名称产品类型产品期限金额账收益到期
中国建设银行股2022-12-21
份有限公司东莞单位定期存款定期存款至2023-12-200000000.00否否桑园支行21
（3）智能存款存放情况
单位：元
开户银行/金融机构名称产品名称存款期限收益类型余额
东莞银行股份有限公司无固定期限，可智能存款保本固定收益型400000000.00东莞虎门连升支行随时赎回
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司首次公开发行股票及2022年度向特定对象发行股票不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司首次公开发行股票及2022年度向特定对象发行股票不存在超募资金。
12（七）节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票及2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目均未结项，不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况
（1）公司于2022年10月18日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司以借款形式将不超过人民币7000.00万元募集资金从募集资金专户划转至子公司“连接器生产基地建设项目”募集资金专户。
根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借或提前偿还。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
（2）“连接器生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”推进过程中人
员流动及物流运输受限，工程建设、部分设备的采购、交付及安装调试等系列工作受到影响。公司经过审慎研究，于2023年1月10日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目“连接器生产基地建设项目、研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期从2022年12月延期
至2023年12月，本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
2、2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的其他情况
公司于2022年12月19日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用不超过人民币20000.00万元募集资金向全资子公司河南鼎润提供借款以实施募投项目，在前述额度内视募投项目建设实际需要分期汇入。根据募投项目建设实际需要，到期后可续借或提前偿还。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
13四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年度，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及向特定对象发行股
票募集资金投资项目未发生变更，亦不存在对外转让或者置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
14（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》的签章页）
保荐代表人签名：
袁炜黄波东莞证券股份有限公司年月日
15