南化股份:南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书

南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书
南宁化工股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇二三年四月
1南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书南宁化工股份有限公司全体董事声明
本公司及全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
____________________________
_____________黄葆源杨凤华罗小华
____________________________
_____________郑桂林蔡桂生李晓晨
____________________________
_____________黎鹏蓝文永陈珲南宁化工股份有限公司年月日
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募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书
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募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书
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募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书
5南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书南宁化工股份有限公司全体监事声明
本公司全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
________________________________________向红黄省基梁勇
___________________________陆志群黄钟亮南宁化工股份有限公司年月日
6南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书南宁化工股份有限公司全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
___________________________蔡桂生李晓晨南宁化工股份有限公司年月日
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募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书
目录
南宁化工股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员声明............................1
释义....................................................4
第一节本次发行基本情况...........................................5
一、上市公司基本情况............................................5
二、本次发行的决策和审批情况........................................5
（一）本次交易已履行的决策和审批程序....................................5
（二）本次发行募集资金验资情况.......................................6
（三）本次发行登记情况...........................................6
三、本次股份发行情况............................................7
（一）发行股份的种类和每股面值.......................................7
（二）发行对象及发行方式..........................................7
（三）发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格...............................8
（四）发行金额与发行数量..........................................9
（五）上市地点...............................................9
（六）限售期................................................9
四、本次发行的发行过程和发行对象情况....................................9
（一）本次发行的过程............................................9
（二）发行对象基本情况..........................................13
（三）发行对象的核查...........................................19
五、本次发行相关机构...........................................23
（一）独立财务顾问（主承销商）......................................23
（二）法律顾问..............................................23
（三）审计机构及上市公司备考财务信息审阅机构...............................23
（四）验资机构..............................................24
第二节本次发行前后公司相关情况对比....................................25
一、本次发行前后前10名股东持股情况...................................25
（一）本次发行前公司前10名股东情况...................................25
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（二）本次发行后公司前10名股东情况...................................25
二、本次发行对上市公司的影响.......................................26
（一）本次发行对股本结构的影响......................................26
（二）本次发行对资产结构的影响......................................26
（三）本次发行对业务的影响........................................26
（四）本次发行对公司治理的影响......................................26
（五）本次发行对高管人员结构的影响....................................27
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响.................................27
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.................................27
第三节独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见............28
一、关于本次发行过程的合规性.......................................28
二、关于本次发行对象选择的合规性.....................................28
第四节法律顾问关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见.........................29
第五节中介机构声明............................................30
第六节备查文件..............................................33
一、备查文件...............................................33
二、备查地点...............................................33
三、查阅网址...............................................34
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募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书释义
本公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本报告书/本发行情南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金指况报告书暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
本次发行、本次向南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金指特定对象发行暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票
南化股份、公司、
本公司、上市公指南宁化工股份有限公司
司、发行人华锡集团指广西华锡集团股份有限公司标的公司指广西华锡矿业有限公司
标的资产指广西华锡矿业有限公司100%股权《南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金《发行方案》指暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行方案》《南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金《认购邀请名单》指暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票认购邀请名单拟询价对象名单》
大信会计师事务所指大信会计师事务所（特殊普通合伙）广西自治区国资委指广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会中登公司上海分指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司公司
独立财务顾问、主承指中银国际证券股份有限公司
销商、中银证券《南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金《认购邀请书》指暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票认购邀请书》
《申购报价单》指《向特定对象发行股票申购报价单》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》本次募集配套资金的定价基准日为本次向特定对象发行股票定价基准日指
发行期首日，即2023年4月3日A股、股 指 人民币普通股
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
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第一节本次发行基本情况
一、上市公司基本情况公司名称南宁化工股份有限公司
英文名称 Nanning Chemical Industry Co.Ltd证券简称南化股份证券代码600301上市交易所上海证券交易所成立日期1998年6月15日
注册资本592379938.00元法定代表人黄葆源注册地址广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层邮政编码530021统一社会信用代码914500007087313433危险化学品的批发（按危险化学品经营许可证核定的内容及有效期限开展经营）；化工设计、科研、技术咨询、国内贸易（国家有专项规定的除外），经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生经营范围
产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工
和“三来一补”业务。
注：公司本次募配新增40187541股股份，需于中登公司上海分公司完成股份登记，截至本报告书签署日，登记工作尚未完成。
二、本次发行的决策和审批情况
（一）本次交易已履行的决策和审批程序1、2020年8月31日南化股份召开第八届董事会第四次会议审议通过《关于及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易整体方案、重组预案等进行了审议。
2、2021年7月30日南化股份召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于公司及其摘要的议案》《关于提请股东大会批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关方免于以要约方式增持公司股份的议案》等相关议案，对本次交易具体方案、重组草案、免于要约等事项进行了审议。
3、2021年7月3日，华锡集团第五届董事会2021年第三次临时会议审议通过《广西华锡集团股份有限公司参与南宁化工股份有限公司重大资产重组事项
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募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书的议案》，对华锡集团参与重组事项及交易方案进行了审议。
4、2021年7月14日，华锡集团2021年第三次临时股东大会审议通过《关于公司参与南宁化工股份有限公司重大资产重组事项的议案》，对华锡集团参与重组事项及交易方案进行了审议。
5、2021年9月10日，广西自治区国资委批准本次交易方案。
6、2021年9月15日，南化股份召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司及其摘要的议案》《关于提请股东大会批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关方免于以要约方式增持公司股份的议案》，对本次交易具体方案、重组草案、免于要约等事项进行了审议。
7、2022年9月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》。
8、2022年12月26日，公司本次交易经中国证监会上市公司并购重组审核
委员会有条件审核通过。
9、2023年1月20日，公司收到中国证监会出具的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可【2023】149号），核准公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买相关资产，并发行股份募集配套资金不超过6亿元。
（二）本次发行募集资金验资情况
本次发行实际发行数量为40187541股，发行价格为14.93元/股。截至2023年4月12日17:00止，独立财务顾问指定账户实际收到全部特定投资者缴付的认购资金总额为人民币599999987.13元。
2023年4月15日，大信会计师事务所出具了《南宁化工股份有限公司向特定对象发行股份人民币普通股认购资金的实收情况验证报告》（编号：大信验字[2023]第29-00004号）。经审验，截至2023年4月12日17:00止，独立财务顾
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募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书问（主承销商）的指定账户已收到全部特定投资者缴付的认购资金，资金总额人民币599999987.13元。
2023年4月15日，大信会计师事务所出具了《南宁化工股份有限公司验资报告》（编号：大信验字[2023]第29-00005号）。经审验，发行人本次发行实际已发行40187541股，募集资金总额为人民币599999987.13元，扣除发行费用合计人民币7006915.62元（不含增值税进项税）后，公司向特定对象发行股票实际募集资金净额共计人民币592993071.51元，其中增加股本人民币：
40187541元，人民币552805530.51元计入资本公积。
（三）本次发行登记情况
公司将尽快在中登公司上海分公司办理本次发行新增股份登记、托管、限售等相关事宜。
三、本次股份发行情况
（一）发行股份的种类和每股面值
本次发行的股份种类为境内上市 A股普通股，每股面值为 1.00元。
（二）发行对象及发行方式本次发行对象最终确定为15名，符合《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
本次发行对象及配售结果如下：
序获配价格获配股数获配金额限售期发行对象名称号（元/股）（股）（元）（月）
1河池产投矿业有限公司14.9313395847199999995.716泰康资产管理有限责任公司（泰
214.93375083755999996.416康资产悦泰增享资产管理产品）
3王鹏14.93348292051999995.606
4财通基金管理有限公司14.93334896149999987.736泰康资产管理有限责任公司（泰
5康资产聚鑫股票专项型养老金14.93267916939999993.176
产品）
7南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书序获配价格获配股数获配金额限售期发行对象名称号（元/股）（股）（元）（月）
6广西锡山投资控股有限公司14.93200937729999998.616
7华夏基金管理有限公司14.93200937729999998.616
广西产投资本运营集团有限公
814.93133958419999989.126
司泰康资产管理有限责任公司（泰
9康养老-分红型保险专门投资组14.93133958419999989.126
合乙）泰康资产管理有限责任公司（泰
10康养老-一般账户专门投资组合14.93133958419999989.126
乙）泰康资产管理有限责任公司（泰
11康人寿保险有限责任公司－投14.93133958419999989.126连－多策略优选投资账户）泰康资产管理有限责任公司（泰
12康人寿－投连－产业精选投资14.93133958419999989.126
账户）泰康资产管理有限责任公司（泰
13康人寿保险有限责任公司－投14.93133958419999989.126连－行业配置型投资账户）
14兴证全球基金管理有限公司14.93133958419999989.126
15诺德基金管理有限公司14.931339652000097.456
合计40187541599999987.13上述发行对象以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股份。
（三）发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格
本次向特定对象发行股份募集配套资金采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2023年4月3日）。根据有关规定，此次发行股份募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的80.00%，即13.88元/股。
交易均价计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价
基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。
根据本次发行方案及《认购邀请书》关于本次发行的认购对象、发行价格及
获配股数的规定，对有效申购报价按照报价高低进行累计统计，遵循价格优先、
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申购数量优先、认购时间优先的原则，确定本次发行价格为14.93元/股，发行价格与发行底价、发行期首日前20个交易日均价的比率分别为107.57%、86.10%。
（四）发行金额与发行数量
本次向特定对象发行股票数量总数为40187541股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量，已超过《发行方案》中拟发行股票数量的70.00%；募集资金总额为599999987.13元。
（五）上市地点本次发行的股票拟在上海证券交易所上市。
（六）限售期
本次向特定对象发行股票发行完成后，发行对象认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让，本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后转让需遵守《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件，中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的相关规定执行。
四、本次发行的发行过程和发行对象情况
（一）本次发行的过程
1、发出《认购邀请书》情况
发行人与独立财务顾问（主承销商）于2023年3月31日向上海证券交易所
报送了《发行方案》与《认购邀请名单》。《认购邀请名单》包括：截止2023年3月20日收市后发行人前20名股东（剔除控股股东及关联方共2个，不剔除重复机构）、基金公司31家、证券公司17家、保险公司7家，以及董事会决议公告后已经表达认购意向的投资者35家，共计110家。
自《发行方案》和《认购邀请名单》报备上海证券交易所后至本次发行簿记前，发行人和独立财务顾问（主承销商）共收到7名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件，具体名单如下：
9南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书序号名称
1南丹县国有资产投资经营有限责任公司
2西藏瑞华资本管理有限公司
3南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
4济南江山投资合伙企业（有限合伙）
5薛小华
6郭伟松
7中国黄金集团资产管理有限公司
在国浩律师（南宁）事务所律师的见证下，发行人与独立财务顾问（主承销商）以电子邮件或快递的方式向符合条件的投资者发送了认购邀请文件，独立财务顾问（主承销商）的相关人员与上述投资者以电话或邮件等方式进行确认，发送对象均表示收到《认购邀请书》。
2、投资者申购报价情况
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购单文件的时间为2023年4月6日9:00-12:00，国浩律师（南宁）事务所律师进行了全程见证。在有效报价时间内，独立财务顾问（主承销商）共收到29名认购对象提交的申购报价单及相关文件。
经独立财务顾问（主承销商）和本次发行见证律师的共同核查确认，29名认购对象按照《认购邀请书》的规定提交了《申购报价单》及完整的附件，除7名证券投资基金无需缴纳保证金外，另外22个认购对象均按时足额缴纳了申购保证金，因此本次报价共29名有效报价的认购对象。
截至2023年4月6日12:00，27名认购对象共计缴纳10800.00万元保证金，
其中5名认购对象缴纳保证金但未提交申购报价单，缴纳金额共计2000.00万元，前述22名有效报价的认购对象缴纳金额共计8800.00万元。
有效时间内全部有效报价的簿记数据情况如下：
序申购价格申购金额是否缴纳是否有效认购对象名称号（元/股）（万元）保证金报价
1景顺长城基金管理有限公司14.004000.00不适用是
2广西锡山投资控股有限公司15.103000.00是是
14.005000.00
3上海固新贸易有限公司是是
13.965000.00
10南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书序申购价格申购金额是否缴纳是否有效认购对象名称号（元/股）（万元）保证金报价
13.885000.00
宁波梅山保税港区沣途投资管理
4有限公司-沣途沣泰壹号私募股权14.102000.00是是
投资基金
5广西产投资本运营集团有限公司15.902000.00是是
6嘉实基金管理有限公司13.882000.00不适用是华泰资产管理有限公司（华泰优选
7三号股票型养老金产品-中国工商14.812000.00是是银行股份有限公司）华泰资产管理有限公司（华泰优颐
8股票专项型养老金产品-中国农业14.812000.00是是银行股份有限公司）华泰资产管理有限公司（华泰优逸
9五号混合型养老金产品-中国银行14.812000.00是是股份有限公司）
10中国黄金集团资产管理有限公司14.002000.00是是
11广发基金管理有限公司14.0024000.00不适用是
15.163000.00
12华夏基金管理有限公司不适用是
14.566000.00
13王鹏15.605200.00是是
14.003000.00
14谭贤刚13.903000.00是是
13.883000.00泰康资产管理有限责任公司（泰康
1515.512000.00是是养老-分红型保险专门投资组合乙）泰康资产管理有限责任公司（泰康
1615.512000.00是是养老-一般账户专门投资组合乙）泰康资产管理有限责任公司（泰康
1715.444000.00是是资产聚鑫股票专项型养老金产品）泰康资产管理有限责任公司（泰康
18人寿保险有限责任公司－投连－15.402000.00是是多策略优选投资账户）泰康资产管理有限责任公司（泰康
1915.402000.00是是人寿－投连－产业精选投资账户）泰康资产管理有限责任公司（泰康
20人寿保险有限责任公司－投连－15.402000.00是是行业配置型投资账户）
15.784600.00泰康资产管理有限责任公司（泰康
2115.275600.00是是资产悦泰增享资产管理产品）
14.466000.00
11南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书序申购价格申购金额是否缴纳是否有效认购对象名称号（元/股）（万元）保证金报价
15.152000.00
22兴证全球基金管理有限公司不适用是
13.912800.00
14.975000.00
23财通基金管理有限公司不适用是
14.2714600.00济南瀚祥投资管理合伙企业（有限
2414.235000.00是是
合伙）
15.0120000.00
25河池产投矿业有限公司14.5120000.00是是
14.0120000.00
26国泰君安证券股份有限公司13.934000.00是是
14.932000.00
27诺德基金管理有限公司14.524000.00不适用是
14.108200.00济南江山投资合伙企业（有限合
2814.338000.00是是
伙）
14.905000.00
29周康生14.505000.00是是
13.985000.00
3、投资者获配结果
根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行对象依次按（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先的原则确定。
本次发行最终获配发行对象共计15名，发行价格为14.93元/股，本次发行股票数量为40187541股，募集资金总额为599999987.13元。本次发行最终确定的发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
序获配价格获配股数限售期
发行对象名称/获配金额（元）号（元股）（股）（月）
1河池产投矿业有限公司14.9313395847199999995.716泰康资产管理有限责任公司（泰
214.93375083755999996.416康资产悦泰增享资产管理产品）
3王鹏14.93348292051999995.606
4财通基金管理有限公司14.93334896149999987.736泰康资产管理有限责任公司（泰
514.93267916939999993.176
康资产聚鑫股票专项型养老金
12南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书序获配价格获配股数限售期
发行对象名称/获配金额（元）号（元股）（股）（月）
产品）
6广西锡山投资控股有限公司14.93200937729999998.616
7华夏基金管理有限公司14.93200937729999998.616
广西产投资本运营集团有限公
814.93133958419999989.126
司泰康资产管理有限责任公司（泰
9康养老-分红型保险专门投资组14.93133958419999989.126
合乙）泰康资产管理有限责任公司（泰
10康养老-一般账户专门投资组合14.93133958419999989.126
乙）泰康资产管理有限责任公司（泰
11康人寿保险有限责任公司－投14.93133958419999989.126连－多策略优选投资账户）泰康资产管理有限责任公司（泰
12康人寿－投连－产业精选投资14.93133958419999989.126
账户）泰康资产管理有限责任公司（泰
13康人寿保险有限责任公司－投14.93133958419999989.126连－行业配置型投资账户）
14兴证全球基金管理有限公司14.93133958419999989.126
15诺德基金管理有限公司14.931339652000097.456
合计40187541599999987.13上述发行对象符合发行人股东大会关于本次配套发行相关决议的规定。
（二）发行对象基本情况
1、河池产投矿业有限公司
企业名称河池产投矿业有限公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址河池市宜州区庆远镇龙隐路6号宜州区政务服务中心9楼909号主要办公地址河池市宜州区庆远镇龙隐路6号宜州区政务服务中心9楼909号法定代表人蔡柏钊
注册资本5000.00万元
统一社会信用代码 91451200MA5NKEA837许可项目:矿产资源勘查;非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目经营范围经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:以自有资金从事投资活动;矿物洗选加工;
13南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书非金属矿及制品销售;建筑材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;金属矿石销售;常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;稀有稀土金属冶炼;
有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金制
造;金属材料销售;金属制品销售;金属链条及其他金属制品销售;新型金
属功能材料销售;土壤及场地修复装备制造;供应链管理服务;国内贸易
代理;国内货物运输代理;货物进出口;港口理货;园区管理服务;土地使
用权租赁;机械设备销售;仓储设备租赁服务;农副产品销售;食用农产品
批发;初级农产品收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他
相关服务;食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）13395847限售期自发行结束之日起6个月
2、泰康资产管理有限责任公司（泰康资产悦泰增享资产管理产品）
企业名称泰康资产管理有限责任公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号28层（实际自然楼层25注册地址
层）2806单元主要办公地址北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦30层法定代表人段国圣
注册资本100000.00万元
统一社会信用代码 91110000784802043P管理运用自有资金及保险资金受托资金管理业务与资金管理业务相关的咨询业务公开募集证券投资基金管理业务国家法律法规允许的经营范围
其他资产管理业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）3750837限售期自发行结束之日起6个月
3、王鹏
姓名王鹏国籍中国
身份证号码4502111991********住址广西柳州市城中区文昌路26号28栋4102室
获配数量（股）3482920限售期自发行结束之日起6个月
4、财通基金管理有限公司
企业名称财通基金管理有限公司
14南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书企业类型其他有限责任公司注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室主要办公地址上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼法定代表人吴林惠
注册资本20000.00万元
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可
经营范围的其他业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）3348961限售期自发行结束之日起6个月
5、泰康资产管理有限责任公司（泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品）
企业名称泰康资产管理有限责任公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号28层（实际自然楼层25注册地址
层）2806单元主要办公地址北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦30层法定代表人段国圣
注册资本100000.00万元
统一社会信用代码 91110000784802043P管理运用自有资金及保险资金受托资金管理业务与资金管理业务相关的咨询业务公开募集证券投资基金管理业务国家法律法规允许的其他经营范围资产管理业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）2679169限售期自发行结束之日起6个月
6、广西锡山投资控股有限公司
企业名称广西锡山投资控股有限公司
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）中国（广西）自由贸易试验区南宁片区云英路8号五象总部大厦2号楼注册地址
十六层1601、1602、1603、1605号中国（广西）自由贸易试验区南宁片区云英路8号五象总部大厦2号楼主要办公地址
十六层1601、1602、1603、1605号法定代表人潘传兴
注册资本10000.00万元统一社会信用代码914501006801159276
经营范围对采矿、资源开发、制造、建筑、金融、房地产、科学研究、技术服务、
15南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书
地质勘察、水利、环境、公共设施管理、农、林、牧、渔、居民服务以
及其他服务业的投资。（国家有专项规定的除外）获配数量（股）2009377限售期自发行结束之日起6个月
7、华夏基金管理有限公司
企业名称华夏基金管理有限公司
企业类型有限责任公司（中外合资）注册地址北京市顺义区安庆大街甲3号院主要办公地址北京市西城区月坛南街1号院7号楼11层法定代表人杨明辉
注册资本23800.00万元统一社会信用代码911100006336940653
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定
客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依经营范围法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
获配数量（股）2009377限售期自发行结束之日起6个月
8、广西产投资本运营集团有限公司
企业名称广西产投资本运营集团有限公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金海路20号南宁综合保税区商务注册地址中心1号17楼中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金海路20号南宁综合保税区商务主要办公地址中心1号17楼法定代表人赵妮妮注册资本360000万元统一社会信用代码914500001982252636一般项目:以自有资金从事投资活动;普通货物仓储服务（不含危险化学品经营范围等需许可审批的项目）;装卸搬运;国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）1339584限售期自发行结束之日起6个月
9、泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-分红型保险专门投资组合乙）
企业名称泰康资产管理有限责任公司
16南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号28层（实际自然楼层25注册地址
层）2806单元主要办公地址北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦30层法定代表人段国圣
注册资本100000.00万元
统一社会信用代码 91110000784802043P管理运用自有资金及保险资金受托资金管理业务与资金管理业务相关的咨询业务公开募集证券投资基金管理业务国家法律法规允许的其他经营范围资产管理业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）1339584限售期自发行结束之日起6个月
10、泰康资产管理有限责任公司（泰康养老—一般账户专门投资组合乙）
企业名称泰康资产管理有限责任公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号28层（实际自然楼层25注册地址
层）2806单元主要办公地址北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦30层法定代表人段国圣
注册资本100000.00万元
统一社会信用代码 91110000784802043P管理运用自有资金及保险资金受托资金管理业务与资金管理业务相关的咨询业务公开募集证券投资基金管理业务国家法律法规允许的其他经营范围资产管理业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）1339584限售期自发行结束之日起6个月11、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选投资账户）企业名称泰康资产管理有限责任公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号28层（实际自然楼层25注册地址
层）2806单元主要办公地址北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦30层法定代表人段国圣
注册资本100000.00万元
17南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书
统一社会信用代码 91110000784802043P管理运用自有资金及保险资金受托资金管理业务与资金管理业务相关的咨询业务公开募集证券投资基金管理业务国家法律法规允许的其他经营范围资产管理业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）1339584限售期自发行结束之日起6个月
12、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿－投连－产业精选投资账户）
企业名称泰康资产管理有限责任公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号28层（实际自然楼层25注册地址
层）2806单元主要办公地址北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦30层法定代表人段国圣
注册资本100000.00万元
统一社会信用代码 91110000784802043P管理运用自有资金及保险资金受托资金管理业务与资金管理业务相关的咨询业务公开募集证券投资基金管理业务国家法律法规允许的其他经营范围资产管理业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）1339584限售期自发行结束之日起6个月13、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置型投资账户）企业名称泰康资产管理有限责任公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号28层（实际自然楼层25注册地址
层）2806单元主要办公地址北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦30层法定代表人段国圣
注册资本100000.00万元
统一社会信用代码 91110000784802043P管理运用自有资金及保险资金受托资金管理业务与资金管理业务相关的咨询业务公开募集证券投资基金管理业务国家法律法规允许的其他经营范围资产管理业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）1339584
18南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书限售期自发行结束之日起6个月
14、兴证全球基金管理有限公司
企业名称兴证全球基金管理有限公司统一社会信用代码913100007550077618企业类型有限责任公司（中外合资)住所上海市金陵东路368号
注册资本15000.00万元法定代表人杨华辉
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可
主要经营范围的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】认购数量1339584限售期自发行结束之日起6个月
15、诺德基金管理有限公司
企业名称诺德基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
主要办公地址 上海市浦东新区富城路 99号震旦国际大楼 18F法定代表人潘福祥
注册资本10000.00万元
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金;（二）管理证券投资基金;（三）
经营范围经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）133965限售期自发行结束之日起6个月
（三）发行对象的核查
1、发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象不包括发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。
19南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书
2、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安
排的说明本次发行的发行对象广西锡山投资控股有限公司其关联方广西锡山矿业有
限公司与公司最近一年发生的交易情况如下：
2022年度交易金额
交易对方发行人交易主体交易内容（单位：元，未经审计）公司控股子公司广广西锡山矿业有限公采掘工程（经常西高峰矿业有限责39801750.36
司性）任公司
截至本报告书签署之日，广西锡山投资控股有限公司持有广西锡山矿业有限公司85.00%股权，除此之外，本次发行的其他发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发行情况报告书签署之日，公司与全部发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
3、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据竞价申购结果，独立财务顾问（主承销商）和发行见证律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》和《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规、规范性文件及自律规
则所规定的私募投资基金及私募资产管理计划备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
（1）财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、兴证全球基金管理
有限公司、诺德基金管理有限公司获配产品情况如下：
序号发行对象类型产品数量是否备案
1财通基金管理有限公司资产管理计划44是
2华夏基金管理有限公司公募基金产品2不适用
公募基金产品1不适用
3兴证全球基金管理有限公司
资产管理计划6是
4诺德基金管理有限公司资产管理计划9是
合计
20南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书
上述资产管理计划均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规在中国证券投资基金业协会完
成了备案，公募基金产品无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。
（2）河池产投矿业有限公司、自然人王鹏、广西锡山投资控股有限公司、广西产投资本运营集团有限公司，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规范的私募基金管理人或私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记和私募基金备案手续。
（3）泰康资产管理有限责任公司以其管理的养老金产品、保险产品参与本
次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的
私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。
综上，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。
4、关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，独立财务顾问（主承销商）及律师对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配。
风险等级与风险承序号发行对象名称投资者分类受能力是否匹配
21南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书风险等级与风险承序号发行对象名称投资者分类受能力是否匹配
1 河池产投矿业有限公司 普通投资者 C4 是泰康资产管理有限责任公司（泰康
2专业投资者Ⅰ是资产悦泰增享资产管理产品）
3 王鹏 普通投资者 C4 是
4财通基金管理有限公司专业投资者Ⅰ是泰康资产管理有限责任公司（泰康
5专业投资者Ⅰ是资产聚鑫股票专项型养老金产品）
6 广西锡山投资控股有限公司 普通投资者 C4 是
7华夏基金管理有限公司专业投资者Ⅰ是
8 广西产投资本运营集团有限公司 专业投资者 II 是泰康资产管理有限责任公司（泰康
9专业投资者Ⅰ是养老-分红型保险专门投资组合乙）泰康资产管理有限责任公司（泰康
10专业投资者Ⅰ是养老-一般账户专门投资组合乙）泰康资产管理有限责任公司（泰康
11人寿保险有限责任公司－投连－多专业投资者Ⅰ是策略优选投资账户）泰康资产管理有限责任公司（泰康
12专业投资者Ⅰ是人寿－投连－产业精选投资账户）泰康资产管理有限责任公司（泰康
13人寿保险有限责任公司－投连－行专业投资者Ⅰ是业配置型投资账户）
14兴证全球基金管理有限公司专业投资者Ⅰ是
15诺德基金管理有限公司专业投资者Ⅰ是
5、关于认购对象资金来源的说明根据《监管规则适用指引——发行类第6号》的要求，独立财务顾问（主承销商）须对本次认购对象资金来源进行核查。经独立财务顾问（主承销商）和发行人律师核查：本次发行的15名认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控
股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资
助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。申购保证金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，且补缴的认购款项的来源符合相关法律法规及中国证监会相关规定。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发
22南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书
行类第6号》及上海证券交易所的相关规定。
五、本次发行相关机构
（一）独立财务顾问（主承销商）
名称：中银国际证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人：宁敏
电话：021-20328000
传真：021-58883554
经办人员：刘二东、曾亮
（二）法律顾问
名称：国浩律师（南宁）事务所
地址：南宁市青秀区民族大道118-3号洋浦南华大厦1701号房
负责人：朱继斌
电话：0771-5760061
传真：0771-5760061
经办律师：梁定君、覃锦
（三）会计师事务所
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市海淀区知春路1号22层2206
事务所负责人：吴卫星
电话：010-82330558
传真：010-82337890
23南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书
经办注册会计师：宁光美、何健
（四）验资机构
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市海淀区知春路1号22层2206
事务所负责人：吴卫星
电话：010-82330558
传真：010-82337890
经办注册会计师：宁光美、何健
24南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书
第二节本次发行前后公司相关情况对比
一、本次发行前后前10名股东持股情况
（一）本次发行前公司前10名股东情况
本次发行前，截至2023年3月31日，南化股份前十大股东持股情况如下：
序
股东名称持股数额（股）股权比例股份性质号
1广西华锡集团股份有限公司35723179860.30%限售流通股
2南宁化工集团有限公司7524805812.70%限售流通股
3南宁产业投资集团有限责任公司44625090.75%流通股
4孙伟40000000.68%流通股
南京银行股份有限公司－博时优质
5鑫选一年持有期混合型证券投资基33107000.56%流通股
金
招商证券股份有限公司－建信中小
625698000.43%流通股
盘先锋股票型证券投资基金
7王坚宏22225010.38%流通股
8陈林妹21335000.36%流通股
9许静波20300000.34%流通股
中国工商银行股份有限公司－景顺
1019523000.33%流通股
长城先进智造混合型证券投资基金
合计45516116676.83%
（二）本次发行后公司前10名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：
序
股东名称持股数额（股）股权比例股份性质号
1广西华锡集团股份有限公司35723179856.47%限售流通股
2南宁化工集团有限公司7524805811.90%限售流通股
3河池产投矿业有限公司133958472.12%限售流通股
4南宁产业投资集团有限责任公司44625090.71%流通股
5孙伟40000000.63%流通股泰康资产管理有限责任公司（泰
637508370.59%限售流通股康资产悦泰增享资产管理产品）
7王鹏34829200.55%限售流通股
8南京银行股份有限公司－博时优33107000.52%流通股
25南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书序
股东名称持股数额（股）股权比例股份性质号质鑫选一年持有期混合型证券投资基金泰康资产管理有限责任公司（泰
9康资产聚鑫股票专项型养老金产26791690.42%限售流通股
品）
招商证券股份有限公司－建信中
1025698000.41%流通股
小盘先锋股票型证券投资基金
合计47013163874.32%
本次发行完成后，上市公司的股本由592379938股变更为632567479股，社会公众股东合计持股比例不低于本次发行完成后上市公司总股本的10.00%，公司仍满足《公司法》《证券法》等法律法规规定的股票上市条件。
二、本次发行对上市公司的影响
（一）本次发行对股本结构的影响
本次发行前后，上市公司的股本结构变化情况如下表所示：
发行前发行后股份类型发行数量
股份数量（股）比例股份数量（股）比例
有限售流通股43247985673.01%4018754147266739774.72%
无限售流通股15990008226.99%-15990008225.28%
合计592379938100.00%40187541632567479100.00%
（二）本次发行对资产结构的影响
本次发行完成后，上市公司的总资产及净资产将相应增加，上市公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。
（三）本次发行对业务的影响本次发行募集配套资金拟用于广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项
目、补充标的公司流动资金、支付本次交易的相关交易税费等，有助于增强公司整体抗风险能力，有利于公司的整体发展。
（四）本次发行对公司治理的影响
本次发行完成后，上市公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，对公司
26南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书
治理不会有实质性影响。本次发行完成后，公司将继续按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的要求，保持法人治理结构的有效运作，切实维护广大投资者和公司的利益。本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。
（五）本次发行对董事、监事、高级管理人员、科研人员结构的影响
截至本报告书签署之日，公司尚未调整董事、监事、高级管理人员、科研人员，本次发行亦未对董事、监事、高级管理人员、科研人员结构造成重大影响。
本次发行完成后，若公司拟调整董事、监事、高级管理人员等，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响
本次发行完成后，上市公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、关联交易及同业竞争情况均未发生变化。
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
上市公司董事、监事和高级管理人员未参与本次认购，本次发行前后，上市公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
27南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书
第三节独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见中银证券作为南化股份本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务
顾问及主承销商，全程参与了本次发行工作，认为：
一、关于本次发行过程的合规性
（一）本次发行经过了必要的内部决策程序，并获得了中国证监会的核准，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求；
（二）本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股
份限售期符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，发行人本次发行的发行过程合法、有效；
（三）本次发行符合《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《监管规则适用指引—发行类第6号》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效；
（四）本次发行符合发行启动前独立财务顾问（主承销商）向上海证券交易所提交之发行方案中的相关安排。
二、关于本次发行对象选择的合规性
本次向特定对象发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求和南化股份履行的内部决策程序的要求，符合《公司法》《证券法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
28南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书
第四节法律顾问关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次交易的法律顾问国浩律师（南宁）事务所律师关于本次向特定对象发行
过程和认购对象合规性的结论意见为：
本次发行已经履行了必要的批准和授权程序；本次发行的发行过程和发行对
象符合相关法律法规和规范性文件的规定，发行结果合法、合规、公平、公正；
本次发行过程涉及的相关法律文件的内容和形式合法、有效。发行人尚需就本次发行事宜办理新增股份登记上市及工商变更登记备案手续，并履行信息披露义务。
29南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）声明
本独立财务顾问（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
独立财务顾问主办人：______________________刘二东曾亮
法定代表人或授权代表：_____________周冰中银国际证券股份有限公司年月日
30南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书法律顾问声明本所及签字律师已阅读《南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在本发行情况报告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
律所负责人：
朱继斌
经办律师：
梁定君覃锦
国浩律师（南宁）事务所年月日
31南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书会计师事务所声明本所及签字注册会计师已阅读《南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》（以下简称发行情况报告书），确认发行情况报告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
执行事务合伙人：
吴卫星
签字注册会计师：
宁光美何健
大信会计师事务所（特殊普通合伙）年月日
32南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书
第六节备查文件
一、备查文件1、中国证监会出具的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2023]149号）；
2、标的资产的股权过户资料；
3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信验字[2023]第29-00005号”验资报告；
4、中银证券出具的《关于南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性报告》；
5、国浩律师（南宁）事务所出具的《国浩律师（南宁）事务所关于南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见》；
6、《南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》；
7、《中银国际证券股份有限公司关于南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》；
8、其他与本次发行相关的文件。
二、备查地点
投资者可在本报告书刊登后至本次发行完成前，于下列地点查阅本报告书和有关备查文件：
名称：南宁化工股份有限公司
办公地址：广西南宁市良庆区体强路 12号北部湾航运大厦 B座 9楼
33南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书
联系人：蔡桂生
电话：0771-4821093
传真：0771-4832770
三、查阅网址
指定信息披露网址：
上海证券交易所 www.sse.com.cn（以下无正文）34（本页无正文，为《南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》之盖章页）
发行人：南宁化工股份有限公司年月日
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