银江技术:银江技术股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

银江技术股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）济南市市中区经七路86号
二零二三年四月发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签字：
王腾韩振兴王瑞慷蒋立靓倪净任刚要蒋贤品罗吉华刘国平
公司全体监事签字：
徐佳王静闻美娣
全体高级管理人员签字（兼任董事的除外）：
吴孟立孔桦桦张文广于俊高徐铮波程平银江技术股份有限公司年月日
1释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人、公司、银江技术指银江技术股份有限公司（曾用名：银江股份有限公司）
本次发行 指 本次向特定对象发行 A 股股票
银江集团、控股股东指银江科技集团有限公司股东大会指银江技术股份有限公司股东大会董事会指银江技术股份有限公司董事会监事会指银江技术股份有限公司监事会
A 股 指 境内上市人民币普通股
保荐人、主承销商、中泰证券指中泰证券股份有限公司发行人律师指上海市锦天城律师事务所
会计师事务所、审计机构指中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中登公司深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司定价基准日指2023年4月14日交易日指深圳证券交易所的正常营业日
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《银江技术股份有限公司章程》
报告期指2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月报告期各期末指2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
2目录
目录....................................................3
第一节本次发行的基本情况..........................................5
一、本次发行履行的相关程序.........................................5
二、本次发行股票的基本情况.........................................6
三、发行对象的基本情况..........................................13
四、本次发行的相关机构..........................................23
第二节本次发行前后公司相关情况......................................25
一、本次发行前后前10名股东变动情况...................................25
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.................................26
三、本次向特定对象发行股票对公司的影响..................................26
第三节保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意
见....................................................28
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...................................28
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...................................28
第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.......29
第五节有关中介机构声明..........................................30
发行人律师声明..............................................31
审计机构声明...............................................32
验资机构声明...............................................33
第六节备查文件..............................................34
一、备查文件...............................................34
3二、查阅地点..............................................34
三、查阅时间...............................................34
四、信息披露网址.............................................35
4第一节本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
1、公司于2022年4月13日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的预案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等议案，对公司符合向特定对象发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及认购方式、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、
上市地点、滚存未分配利润处置、发行决议有效期、募集资金用途等事项作出了决议。
2、公司于2022年5月6日召开2021年度股东大会，采用现场表决和网络
投票相结合的方式，审议通过了第五届董事会第十九次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的相关事宜。
（二）监管部门的审核过程深圳证券交易所上市审核中心已于2022年12月28日出具了《关于银江技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对发行人向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023年3月9日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意银江技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕516号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金验资及股份登记情况
截至2023年4月23日，参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金汇入中泰证券为本次发行开设的账户。2023年4月25日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第510003号）。根
5据该报告，保荐机构（主承销商）指定的收款银行账户已收到银江技术本次发行
的全部认购缴款共计人民币999999993.60元。
2023年4月24日，中泰证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除
相关承销及保荐费用后的募集资金。2023年4月25日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第510004号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验，银江技术募集资金总额人民币
999999993.60元，扣除不含税的发行费用人民币18849895.09元，实际募集资
金净额为人民币981150098.51元，其中：计入股本人民币138888888.00元，计入资本公积人民币842261210.51元。
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中登公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00元。
（二）发行数量
本次向特定对象发行 A股股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且发行数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过196736725股（含本数）；
单一发行对象及其一致行动人认购后合计持有公司股份比例不得超过发行后公
司总股本的5%，超过部分的认购为无效认购。同时公司将要求本次发行的认购对象出具不可撤销的关于不谋求公司控制权、不与其他方达成一致行动关系的承诺。
根据发行对象申购报价情况，本次发行人民币普通股（A股）138888888 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过向深交所报备的《银江技术股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）中规定6的拟发行股票数量上限（即149700598股，为本次募集资金上限100000.00万元除以本次发行底价6.68元/股），且发行股数超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限的70%。
（三）发行价格及定价原则
本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即不低于6.68元/股。
发行人与主承销商在律师的全过程见证下，根据投资者申购报价情况，并按照《银江技术股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则确定发行价格
为7.20元/股，发行价格为发行底价的107.78%；为定价基准日前20个交易日股票交易均价的86.23%。
（四）发行对象本次发行对象最终确定为14名投资者，未超过35名，符合《注册管理办法》《实施细则》等法规的相关规定以及发行人股东大会关于本次发行相关决议
的规定以及本次发行的《发行方案》。
（五）募集资金和发行费用
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为人民币999999993.60元，扣除发行费用（不含增值税）人民币18849895.09元，实际募集资金净额为人民币981150098.51元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额上限，未超过本次《发行方案》中规定的本次募集资金上限100000.00万元。
（六）限售期
本次向特定对象发行 A 股股票发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本
7公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后
发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。
（七）上市地点本次向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市。
（八）本次发行对象的申购报价及获配情况
1、认购邀请书发送情况
发行人及主承销商于2023年4月4日向深交所报送《发行方案》及《银江技术股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），包括截至2023年3月31日发行人前20名股东（不含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）、其他符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的44家证券投资基金管理公司、33家证券公司、16家保
险机构以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的33名投资者，合计146名。
自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备深交所后至申购前，保荐人（主承销商）共收到33名新增认购对象的认购意向。在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中。
上述新增的33名认购对象名单如下：
序号新增邀请书发送对象
1北京合易盈通资产管理有限公司
2宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）
3上海般胜私募基金管理有限公司
4安联保险资产管理有限公司
5浙江谦履私募基金管理有限公司
6何慧清
7中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
8欠发达地区产业发展基金有限公司
9李天虹
810深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)
11中国国际金融股份有限公司(资产管理)
12济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
13粤港澳大湾区产融投资有限公司
14深圳君宜私募证券基金管理有限公司
15杭州全德旺企业管理有限公司
16深圳市共同基金管理有限公司
17前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司
18深圳市纵贯私募证券基金管理有限公司
19卢斌
20浙江君弘资产管理有限公司
21千合资本管理有限公司
22深圳市前海睿屹尚丰私募证券基金有限公司
23北京暖逸欣私募基金管理有限公司
24北京永瑞私募基金管理有限公司
25浙江吉华集团股份有限公司
26杭州玄武投资管理有限公司
27国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
28郭伟松
29银河资本资产管理有限公司
30台州融汇投资管理有限公司
31广东德汇投资管理有限公司
32上海同安投资管理有限公司
33潘旭虹
在上海市锦天城律师事务所的见证下，发行人及主承销商于2023年4月13日（T-3 日）至 2023 年 4 月 18 日（T 日）9:00 前，向上述投资者（含 33 名新增投资者）发送了认购邀请文件，主要包括《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等。
经保荐人（主承销商）核查，本次《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议的规定，符合本次发行的《发行方案》的要求。
2、申购报价情况
在《认购邀请书》规定的有效申购报价时间内，2023 年 4 月 18 日（T 日）
9上午9:00-12:00，在上海市锦天城律师事务所律师的见证下，主承销商共收到26
家投资者《申购报价单》及其附件。经发行人、主承销商与律师的共同核查确认，除5家证券投资基金管理公司、2家合格境外机构投资者无需缴纳申购保证金外，其余19家投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。26家提交《申购报价单》的认购对象均按照《认购邀请书》的要求按时、完整地提供了
全部申购文件，其报价为有效报价。
投资者的各档申购报价情况如下：
申购价格申购金额是否缴纳是否有效序号申购对象名称（元/股）（万元）保证金报价
7.503000.00是
浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履
17.003000.00是是
31号私募证券投资基金
6.903000.00是
深圳大华信安私募证券基金管理企业
2（有限合伙）-信安成长核心价值私募证7.513000.00是是
券投资基金深圳大华信安私募证券基金管理企业
3（有限合伙）-信安成长一号私募证券投7.513000.00是是
资基金中央企业乡村产业投资基金股份有限公
47.689000.00是是
司
5国泰基金管理有限公司7.2011000.00不适用是
7.203000.00是
6徐刚7.003000.00是是
6.703000.00是
6.793000.00是
台州融汇投资管理有限公司-台州融汇金
76.753000.00是是
创9号私募证券投资基金
6.693000.00是
6.903000.00是
8郭伟松6.753500.00是是
6.704000.00是
华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混
96.883000.00是是
合型养老金产品-中国银行股份有限公司
华泰资产管理有限公司-华泰资管-农业
10银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产6.883000.00是是
品
11银河资本资产管理有限公司7.053000.00是是
10申购价格申购金额是否缴纳是否有效
序号申购对象名称（元/股）（万元）保证金报价
6.804000.00是
6.685000.00是
7.453300.00是
12兴证全球基金管理有限公司不适用
6.884300.00是
7.854500.00是
13 UBS AG 7.39 9600.00 不适用 是
6.9310700.00是
14金鹰基金管理有限公司6.683000.00不适用是
上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优
157.853500.00是是
选6号私募证券投资基金
16国泰君安资产管理（亚洲）有限公司7.024200.00不适用是
7.093200.00是
17李天虹是
6.893800.00是
7.823800.00是
18财通基金管理有限公司7.3814300.00不适用是
6.8421700.00是
19潘旭虹6.703000.00是是
7.456000.00是
安联保险资产管理有限公司-安联裕远2
207.216000.00是是
号资产管理产品
7.026000.00是
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8
217.137000.00是是
号私募证券投资基金
22中国银河证券股份有限公司7.5112000.00是是
上海同安投资管理有限公司-同安巨星1
237.576000.00是是
号证券投资基金
6.8630000.00是宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合
246.8330000.00是是
伙）
6.8030000.00是
7.983000.00是
25中信证券股份有限公司7.823500.00是是
6.838500.00是
7.826800.00是
26诺德基金管理有限公司7.6214600.00不适用是
7.4920900.00是经保荐人（主承销商）核查，参与本次发行的申购对象均在《拟发送认购邀
11请书的投资者名单》所列示的投资者以及新增的投资者范围内。
经保荐人（主承销商）核查，本次发行的申购报价程度符合《实施细则》的相关规定。所有参与报价的投资者均按照要求缴纳认购保证金（证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳），参与认购的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及附件，其申购价格、申购数量和申购保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，其申购报价合法有效。
3、获配情况
根据投资者申购报价情况和《认购邀请书》规定的程序和规则，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行股票的发行价格为7.20元/股，发行数量为
138888888股，募集资金总额为999999993.60元。发行对象及其获配股数、获
配金额的具体情况如下：
获配数量
序号发行对象名称获配金额（元）
（股）
上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选6号
1486111134999999.20
私募证券投资基金
2中信证券股份有限公司486111134999999.20
3中央企业乡村产业投资基金股份有限公司1250000090000000.00
上海同安投资管理有限公司-同安巨星1号证券
4833333359999997.60
投资基金
5中国银河证券股份有限公司16666666119999995.20深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合
6416666629999995.20
伙）-信安成长核心价值私募证券投资基金深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合
7416666629999995.20
伙）-信安成长一号私募证券投资基金
浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履31号私
8416666629999995.20
募证券投资基金
9诺德基金管理有限公司29027777208999994.40
10兴证全球基金管理有限公司458333332999997.60
1211 UBS AG 13333333 95999997.60
12财通基金管理有限公司19861111142999999.20
安联保险资产管理有限公司-安联裕远2号资产
13833333359999997.60
管理产品
14国泰基金管理有限公司402778229000030.40
合计138888888999999993.60经保荐人（主承销商）核查，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文
件的有关规定，符合发行人董事会、股东大会及深交所审议通过的《发行方案》，遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则，在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。
三、发行对象的基本情况
（一）发行对象基本情况
1、上海般胜私募基金管理有限公司
企业名称上海般胜私募基金管理有限公司企业类型有限责任公司
统一社会信用代码 91310230MA1JX8RC8R
注册资本1000.00万元人民币注册地址上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼2090室法定代表人李震一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金主要经营范围业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配股数（股）4861111限售期6个月
2、中信证券股份有限公司
企业名称中信证券股份有限公司企业类型上市股份有限公司
13企业名称中信证券股份有限公司
统一社会信用代
914403001017814402
码
注册资本1482054.6829万元人民币
注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座法定代表人张佑君一般经营项目是：许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与
证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理（全国社会保障基金境内委托投资管理、基本主要经营范围养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。上市证券做市交易。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配股数（股）4861111限售期6个月
3、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
企业名称中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
企业类型股份有限公司（非上市、国有控股）统一社会信用代
91110000MA0092LM5C
码
注册资本3329439.2279万元人民币注册地址北京市西城区广安门外南滨河路1号高新大厦10层1007室法定代表人李汝革
基金管理；对贫困地区的资源开发、产业园区建设、新型城镇化发
展以及养老、医疗、健康产业进行投资；投资咨询和投资管理。
主要经营范围（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配股数（股）12500000限售期6个月
4、上海同安投资管理有限公司
企业名称上海同安投资管理有限公司
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）统一社会信用代
91310109060934243K
码注册资本5000万元人民币
14企业名称上海同安投资管理有限公司
注册地址上海市虹口区同丰路667弄107号404室法定代表人陈东升
投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后主要经营范围
方可开展经营活动】
获配股数（股）8333333限售期6个月
5、中国银河证券股份有限公司
企业名称中国银河证券股份有限公司企业类型上市股份有限公司统一社会信用代
91110000710934537G
码
注册资本1013725.8757万元人民币注册地址北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101法定代表人陈亮
许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；保险兼业代理业务；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具主要经营范围体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金银制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配股数（股）16666666限售期6个月
6、深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)(代“信安成长核心价值私募证券投资基金”)
企业名称深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)企业类型有限合伙统一社会信用代
91440300342875341C
码注册资本5200万元人民币注册地址深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2003号华嵘大厦2003室执行事务合伙人深圳市瀚泰源投资管理有限公司一般经营项目是：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资主要经营范围基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
15企业名称深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)
获配股数（股）4166666限售期6个月7、深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)（代“信安成长一号私募证券投资基金”）
企业名称深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)企业类型有限合伙统一社会信用代
91440300342875341C
码注册资本5200万元人民币注册地址深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2003号华嵘大厦2003室执行事务合伙人深圳市瀚泰源投资管理有限公司一般经营项目是：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资主要经营范围基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配股数（股）4166666限售期6个月
8、浙江谦履私募基金管理有限公司
企业名称浙江谦履私募基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司统一社会信用代
91330102MA28L1N44R
码注册资本1000万元人民币浙江省金华市武义县白洋街道武江大道316号科技城内研发总部4注册地址
号楼603（自主申报）法定代表人李建峰私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登主要经营范围记备案登记后方可从事经营活动）（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配股数（股）4166666限售期6个月
9、诺德基金管理有限公司
企业名称诺德基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司
16企业名称诺德基金管理有限公司
统一社会信用代
91310000717866186P
码注册资本10000万元人民币
注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层法定代表人潘福祥
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
主要经营范围金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配股数（股）29027777限售期6个月
10、兴证全球基金管理有限公司
企业名称兴证全球基金管理有限公司
企业类型有限责任公司（中外合资）统一社会信用代
913100007550077618
码注册资本15000万元人民币注册地址上海市金陵东路368号法定代表人杨华辉
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会
主要经营范围许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股数（股）4583333限售期6个月
11、UBS AG
企业名称 UBS AG企业性质合格境外机构投资者注册地瑞士
Bahnhofstrasse 458001 Zurich Switzerland and Aeschenvorstadt主要办公地点
14051 Basel Switzerland
法定代表人房东明
获配股数（股）13333333限售期6个月
12、财通基金管理有限公司
17企业名称财通基金管理有限公司
企业类型其他有限责任公司统一社会信用代
91310000577433812A
码注册资本20000万元人民币注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室法定代表人吴林惠
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
主要经营范围许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股数（股）19861111限售期6个月
13、安联保险资产管理有限公司
企业名称安联保险资产管理有限公司
企业类型有限责任公司（外商投资企业法人独资）统一社会信用代
91110113MA020C431A
码注册资本50000万元人民币注册地址北京市顺义区中关村科技园区顺义园机场东路8号法定代表人甄庆哲
受托管理委托人委托的人民币、外币资金;管理运用自有人民币、外
币资金;开展保险资产管理产品业务;与资产管理相关的咨询业务;中国银保监会批准的其他业务;国务院其他部门批准的业务。（市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动;依法须经批准的项目经相主要经营范围
关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（2021年2月7日核准筹建登记;2021年7月27日取得《中国银保监会关于安联保险资产管理有限公司开业的批复》（银保监复【2021】608号））
获配股数（股）8333333限售期6个月
14、国泰基金管理有限公司
企业名称国泰基金管理有限公司
企业类型有限责任公司（中外合资）统一社会信用代
91310000631834917Y
码注册资本11000万元人民币
注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
18企业名称国泰基金管理有限公司
法定代表人邱军
基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。【依法须主要经营范围
经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股数（股）4027782限售期6个月
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
本次发行的发行对象不属于发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。上述发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
对于未来与本次发行的发行对象可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
1、无需备案的情形经核查，参与本次发行申购的中信证券股份有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、中国银河证券股份有限公司作为发行对象，以其自有资金或合法自筹资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募证券投资基金备案范围，无需履行私募基金管理人登记及私募基金产品备案程序。
经核查，UBS AG 属于合格境外机构投资者（QFII），不属于《中国人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》法规规定的私募基金，无需履行私募基金管理人登记及私募基金备案程序。
经核查，兴证全球基金管理有限公司以其管理的兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)等 10 个公募基金产品参与认购；财通基金管理有
限公司以其管理的中国邮政储蓄银行股份有限公司－财通稳进回报6个月持有
19期混合型证券投资基金1个公募基金产品参与认购；国泰基金管理有限公司以其
管理的陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划－招商银行等18个企业年
金计划、国泰金色年华混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司等2个养
老金产品和国泰基金管理有限公司－社保基金2103组合1个社保基金产品参与认购，不属于《中国人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》法规规定的私募基金，无需履行私募基金管理人登记及私募基金备案程序。
2、需要备案的情形经核查，诺德基金管理有限公司以其管理的诺德基金浦江66号单一资产管理计划等38个资产管理计划参与认购；兴证全球基金管理有限公司以其管理的
兴证全球-千禧 1 号 FOF 单一资产管理计划等 5 个资产管理计划参与认购；财通
基金管理有限公司以其管理的财通基金-中信银行-财通基金全盈象1号集合资产管理计划等34个资产管理计划参与认购；上述获得配售的资产管理计划已在规
定时间内按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会
完成了备案，并已经提供备案证明文件。
经核查，安联保险资产管理有限公司管理的安联裕远2号资产管理产品为保险资产管理产品，已按照《中华人民共和国保险法》《保险资产管理产品管理暂行办法》的规定在中保保险资产登记交易系统有限公司的资产登记交易平台办理
组合类产品发行前登记，并已提供备案证明文件。
经核查，上海般胜私募基金管理有限公司以其管理的般胜优选6号私募证券投资基金参与认购；上海同安投资管理有限公司以其管理的同安巨星1号证券投
资基金参与认购；深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合伙）以其管理的信安成长核心价值私募证券投资基金和信安成长一号私募证券投资基金参与认购；浙江谦履私募基金管理有限公司以其管理的谦履31号私募证券投资基金参与认购，上述认购对象均属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基20金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
所规定的私募投资基金，已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并已提供备案证明文件。
综上，本次发行全部获配对象均按照认购邀请书的要求提供文件，其中涉及需要备案的产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》《中华人民共和国保险法》《保险资产管理产品管理暂行办法》等相关法律、法规及规定要求在中国证券投资基金业协会或中保保险资产登记交易系统有限公司的资产登记交易平台完成登记备案。
（四）关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，主承销商开展了投资者适当性核查有关的工作。根据《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者 I 类、专业投资者 II 类、专业投资者 III 类、
普通投资者按其风险承受能力等级划分为 C1（保守型）、C2（谨慎性）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）等五种级别。
银江技术本次向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级。专业投资者和普通投资者中 C3 及以上的投资者均可参与。本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等序级与风险承获配投资者名称投资者分类号受能力是否匹配
上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选6号
1 专业投资者 I 是
私募证券投资基金
2 中信证券股份有限公司 专业投资者 I 是
21产品风险等
序级与风险承获配投资者名称投资者分类号受能力是否匹配
3 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 专业投资者 I 是
上海同安投资管理有限公司-同安巨星1号证券
4 专业投资者 I 是
投资基金
5 中国银河证券股份有限公司 专业投资者 I 是深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合
6 专业投资者 I 是
伙）-信安成长核心价值私募证券投资基金深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合
7 专业投资者 I 是
伙）-信安成长一号私募证券投资基金
浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履31号私募
8 专业投资者 I 是
证券投资基金
9 诺德基金管理有限公司 专业投资者 I 是
10 兴证全球基金管理有限公司 专业投资者 I 是
11 UBS AG 专业投资者 I 是
12 财通基金管理有限公司 专业投资者 I 是
安联保险资产管理有限公司-安联裕远2号资产
13 专业投资者 I 是
管理产品
14 国泰基金管理有限公司 专业投资者 I 是经核查，最终获配的所有投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。
（五）关于认购对象资金来源的说明
保荐人（主承销商）查阅了发行对象随《申购报价单》一并提交的承诺，对发行对象的认购资金来源进行了核查。
发行对象承诺：本次认购对象中不包括发行人和主承销商的控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不
22存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不对发行对象作出任何保底保收益或变相保底保收益承诺，且不直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。用于认购向特定对象发行股份的资金来源合法，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，并保证遵守国家反洗钱的相关规定。
经保荐人（主承销商）核查，发行对象的资金来源为自有资金或自筹资金，发行对象具备履行本次认购义务的能力，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会及深交所有关规定，认购资金来源合法合规。
四、本次发行的相关机构
（一）保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
法定代表人：王洪
保荐代表人：孙晓刚、盛苑
项目组成员：郭强、金梦、黄磊鑫、潘屹帆、刘嘉豪、李佩瑶、崔然、胡昕
宇、彭四海
联系地址：山东省济南市市中区经七路86号证券大厦
联系电话：0531-81283753
传真：0531-81283753
（二）发行人律师：上海市锦天城律师事务所
负责人：顾功耘
经办律师：马茜芝、孙雨顺、刘入江
联系地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层
联系电话：021-20511000
23传真：021-20511999
（三）审计机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：李尊农
签字注册会计师：高敏建、庞玉文
联系地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOB 座 20 层
联系电话：010-51423818
传真：010-51423816
（四）验资机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：李尊农
签字注册会计师：高敏建、庞玉文
联系地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOB 座 20 层
联系电话：010-51423818
传真：010-51423816
24第二节本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后前10名股东变动情况
（一）本次发行前公司前10名股东情况
截至2022年12月31日，公司前十名股东及其持股情况如下：
持有有限售条序持股数量持股比例股东名称股东性质件股份数量号（股）（%）
（股）银江科技集团有境内非国有
18188300712.49-
限公司法人浙江浙商证券资境内非国有
2278138404.2427813840
产管理有限公司法人
3陈文生境内自然人220442643.36-
4张明华境内自然人40687010.62-
5李昀境内自然人31000000.47-
6徐刚境内自然人28348000.43-
7陈福元境内自然人22607000.34-
8王际勇境内自然人21394680.33-
9钱小鸿境内自然人20554600.31-
10刘富兵境内自然人17473000.27-
合计14994754022.8627813840
（二）本次发行后公司前10名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司前十名股东持股示意情况如下：
持有有限售条序持股数量持股比例股东名称股东性质件股份数量号（股）（%）
（股）银江科技集团有境内非国有
18188300710.30-
限公司法人诺德基金管理有境内非国有
2290277773.6529027777
限公司法人浙江浙商证券资境内非国有
3278138403.5027813840
产管理有限公司法人
4陈文生境内自然人220442642.77-
财通基金管理有境内非国有
5198611112.5019861111
限公司法人
25持有有限售条
序持股数量持股比例股东名称股东性质件股份数量号（股）（%）
（股）中国银河证券股境内非国有
6166666662.1016666666
份有限公司法人
7 UBS AG 其他 13333333 1.68 13333333
中央企业乡村产境内非国有
8业投资基金股份125000001.5712500000
法人有限公司上海同安投资管
理有限公司-同
9其他83333331.058333333
安巨星1号证券投资基金安联保险资产管
理有限公司-安
10其他83333331.058333333
联裕远2号资产管理产品
合计24083166430.18135869393
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与本次发行认购。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
三、本次向特定对象发行股票对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
以发行人截至2022年12月31日股权结构计算，本次向特定对象发行完成后，公司将增加138888888股有限售条件流通股，本次发行完成后，公司的股权结构将相应发生变化，发行后原有股东持股比例会有所变动，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率相应下降，偿债能力得到改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。
（三）对公司业务结构的影响
本次发行募集资金投资项目均投向公司的主营业务，项目的实施有助于公司
26巩固现有竞争优势，提高公司核心竞争力，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响，不存在公司业务和资产的整合计划。
（四）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。
（五）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行没有对公司的董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员和科研人员没有因本次发行而发生重大变化。
（六）对公司同业竞争和关联交易的影响
本次发行的发行对象均以现金方式认购，且上述发行对象与公司不存在关联关系，因此不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响。
27第三节保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象
合规性的结论意见
一、关于本次发行定价过程合规性的意见经核查，保荐人（主承销商）认为：银江技术本次向特定对象发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》等相关法律法规和规范性文件，符合深交所审核通过的《发行方案》的规定，符合中国证监会《关于同意银江技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕516号）和银江技术履行的内部决策程序的要求。发行人本次发行的发行过程合法、有效。
二、关于本次发行对象选择合规性的意见经核查，保荐人（主承销商）认为：本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等有关法律法规，符合发行人董事会决议、股东大会决议，符合深交所审核通过的《发行方案》的规定。发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者
施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直
接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不对发行对象作出任何保底保收益或变相保底保收益承诺，且不直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
28第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的
结论意见
发行人律师认为：
银江技术本次向特定对象发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等相关法律法规和规范性文件，符合深交所审核通过的《发行方案》的规定，符合中国证监会《关于同意银江技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]516号）
和银江技术履行的内部决策程序的要求。发行人本次发行的发行过程合法、有效。
本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等有关法律法规，符合发行人董事会决议、股东大会决议，符合深交所审核通过的《发行方案》的规定。发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本
次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不对发行对象作出任何保底保收益或变相保底保收益承诺，且不直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（以下无正文）
29第五节有关中介机构声明
保荐人（主承销商）声明
本保荐人（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
保荐代表人：
孙晓刚盛苑
保荐人法定代表人：
王洪中泰证券股份有限公司年月日
30发行人律师声明
本所及签字律师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：
马茜芝孙雨顺刘入江
律师事务所负责人：
顾功耘上海市锦天城律师事务所年月日
31审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办会计师：
高敏建庞玉文
会计师事务所负责人：
李尊农
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）年月日
32验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的验资报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的验资报告内容无异议确认本发行情况报告书不
致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办会计师：
高敏建庞玉文
会计师事务所负责人：
李尊农
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）年月日
33第六节备查文件
一、备查文件
1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
2、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
3、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
4、保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
5、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
6、深交所要求的其他文件。
二、查阅地点
（一）发行人：银江技术股份有限公司
办公地址：浙江省杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区 A1 幢
电话：0571-89716117
传真：0571-89716114
（二）保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号证券大厦
电话：0531-81283753
传真：0531-81283753
三、查阅时间
除法定节假日之外的每日上午9:00-11:00，下午14:00-16:30。
34四、信息披露网址
深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（以下无正文）35(此页无正文，为《银江技术股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》之盖章页)银江技术股份有限公司年月日
36