山东路桥:公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000498证券简称：山东路桥公告编号：2023-42
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
关于2022年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引2号》”）和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引1号》）等相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）向专业投资者公开发行公司债券募集资金
2020年9月30日，经中国证监会证监许可〔2020〕2309号文
同意注册，公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。2022年度，公司分别发行22山路01、22山路02两期公司债券。
1.募集资金金额及到账时间（1）22山路01募集资金金额及到账时间
2022年7月18日，公司成功发行山东高速路桥集团股份有限公
司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为5亿元（债券简称“22山路01”债券代码“149994”），扣除主承销商承销费用、金融机构手续费人民币1000000.00元后，募集资金净额499000000.00元已于2022年7月18日由主承销商中信证券股份有限公司缴存至公司上海浦东发展银行股份有限公司济
南山大路支行74030078801400001974、兴业银行股份有限公司济南
分行376010100101366342、浙商银行股份有限公司济南分行
4510000010120100632833、中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市
历城区支行937000010118008918账户内。
（2）22山路02募集资金金额及到账时间
2022年10月31日，公司成功发行山东高速路桥集团股份有限
公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），发行规模为5亿元（债券简称“22山路02”，债券代码“148109”），扣除主承销商承销费用人民币1000000.00元后，募集资金净额
499000000.00元已于2022年10月31日由主承销商中信证券股份
有限公司缴存至公司兴业银行股份有限公司济南分行
376010100101366342、浙商银行股份有限公司济南分行
4510000010120100632833、日照银行股份有限公司济南分行
810300101421019283账户内。
2.募集资金本年度使用金额及当前余额2022年度公司向专业投资者公开发行公司债券募集资金共计
998000000.00元，其中499000000.00元用于偿还工银金融资产
投资有限公司借款，499000000.00元用于偿还“19山路01”回售兑付部分债券。
截至2022年末，公司向专业投资者公开发行公司债券募集资金专户余额为78698.41元，均为募集资金利息收入。
（二）非公开发行股票募集资金
1.募集资金金额及到账时间经中国证监会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向山东铁路发展基金有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2220号）核准，2020年10月，公司非公开发行股份募集配套资金999999995.10元。
截至2020年10月30日，公司已收到本次非公开发行的募集资金总额999999995.10元，扣除承销费后实际收到的募集资金为
988749995.10元，已由承销商中泰证券股份有限公司于2020年
10月30日汇入公司在招商银行济南阳光新路支行开立的账号为
122904784910919的人民币账户。扣除本次发行股票相关的发行费用
人民币18273584.91元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币981726410.19元。
2020年10月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了 XYZH/2020JNAA30007 号《验资报告》：经审验，截至 2020 年
10月30日，公司已收到本次非公开发行的募集资金总额999999995.10元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额
为981726410.19元。
2.募集资金以前年度、本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，公司收到募集资金扣除承销费后的余额988749995.10元，募投项目累计使用资金927649995.10元，其中募集资金置换前期自筹资金230046796.69元，用于补充标的资产流动资金的金额为300000000.00元，账户利息收入
3652075.09元，基本户转入手续费1000.00元，支付银行手续费、财务顾问费等7603825.96元，募集资金已置换未转出金额100.00元。
（2）本年度使用金额及当前余额
2022年度，募投项目使用资金53000000.00元，账户利息收
入284551.64元，支付银行手续费、财务顾问费等3940.00元。
截至2022年12月31日，募集资金余额为4429960.77元。具体使用及结存情况详见下表：
项目金额（人民币元）
募集资金净额988749995.10
加：利息收入3936626.73
加：基本户转入手续费1000.00
减：募投项目累计使用资金980649995.10其中：置换前期资金230046796.69
减：银行手续费、财务顾问费等7607765.96
加：募集资金已置换未转出金额100.00
期末余额4429960.77
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益公司根据《监管指引2号》《自律监管指引1号》等法律法规及规范性文件对募集资金进行管理。
（一）向专业投资者公开发行公司债券募集资金
1.募集资金的管理情况
2022年7月，公司分别与募集资金专户所在银行兴业银行股份
有限公司济南分行、浙商银行股份有限公司济南分行、上海浦东发
展银行股份有限公司济南山大路支行、中国邮政储蓄银行股份有限
公司济南市历城区支行，及受托管理人中信证券股份有限公司签署了《山东高速路桥集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金及偿债专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签署的上述协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能依据协议规定有效履行相关职责。上述《监管协议》执行情况良好。
2022年10月，公司分别与募集资金专户所在银行兴业银行股份
有限公司济南分行、浙商银行股份有限公司济南分行、日照银行股份有限公司济南分行，及受托管理人中信证券股份有限公司签署了《山东高速路桥集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金及偿债专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签署的上述协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能依据协议规定有效履行相关职责。上述《监管协议》执行情况良好。
2.募集资金专户存储情况
公司向专业投资者公开发行公司债券募集资金净额99800万元
存储于浙商银行股份有限公司济南分行、兴业银行股份有限公司济
南分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南山大路支行、中国邮
政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行、日照银行股份有限公
司济南分行账户内。具体情况如下：
债券2022年末
开户银行名称银行账号到账日期到账金额（元）
简称余额（元）浙商银行股份有限451000001012010063
2022年7月18日50000000.0012137.20
公司济南分行2833上海浦东发展银行
740300788014000019
股份有限公司济南2022年7月18日150000000.0011257.11
74
22山
山大路支行中国邮政储蓄银行路01
股份有限公司济南9370000101180089182022年7月18日49000000.003677.32市历城区支行兴业银行股份有限
3760101001013663422022年7月18日250000000.0048102.82
公司济南分行兴业银行股份有限
22山3760101001013663422022年10月31日349500000.0048102.82
公司济南分行浙商银行股份有限451000001012010063路02
2022年10月31日99750000.0012137.20
公司济南分行2833日照银行股份有限
8103001014210192832022年10月31日49750000.003523.96
公司济南分行
合计998000000.0078698.41
（二）非公开发行股票募集资金
1.募集资金的管理情况为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《监管指引2号》《自律监管指引1号》《山东高速路桥集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司及下属子公司山东省路桥集团有限公司、湖北泰高工程建设管理有限公司、山东鲁高路桥城市建设有限公司在招
商银行股份有限公司济南阳光新路支行、恒丰银行股份有限公司济
南分行、中国建设银行股份有限公司济南天桥支行及中国工商银行
股份有限公司济南龙奥支行设立了募集资金专项账户，并与中泰证券股份有限公司以及上述4家开户银行于2020年11月分别签订了
募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2.募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金的存储情况列示如下：
开户银行名称银行账号募集资金余额备注（元）招商银行股份有限公司济南阳光
122904784910919920504.24活期存款
新路支行
恒丰银行股份有限公司济南分行85311001012230260727199.92活期存款中国建设银行股份有限公司济南
370501616508000012573477517.57活期存款
天桥支行中国工商银行股份有限公司济南
16020031192002562354739.04活期存款
龙奥支行
注1:截至2022年12月31日，山东高速路桥集团股份有限公司由资金专户招商银行股份有限公司济南阳光新路支行向路桥集团资金专户恒丰银行股份
有限公司济南分行转入980629995.10元，支付财务顾问费7600000.00元，收到利息400504.24元，余额920504.24元。
注2：截至2022年12月31日，路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行收到资金专户招商银行股份有限公司济南阳光新路支行转入
980629995.10元，转出至山东鲁高资金专户中国工商银行股份有限公司济南
龙奥支行230629995.10元，转出至湖北泰高资金专户中国建设银行股份有限公司济南天桥支行450000000.00元，支出流动资金300000000.00元，支付手续费1200.80元，收到利息28400.72元，余额27199.92元。
注3：截至2022年12月31日，湖北泰高资金专户中国建设银行股份有限公司济南天桥支行收到路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行转入
450000000.00元，募集资金置换前期自筹资金50000000.00元，支付山东
路桥兴山县公路工程项目经理部400020000.00元，支付手续费4882.80元，收到利息3502400.37元，余额3477517.57元。
注4：截至2022年12月31日，山东鲁高资金专户中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行收到路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行转入
230629995.10元，使用募集资金置换前期自筹资金180046696.69元，收
到山东鲁高基本户转入用于支付手续费1000.00元，代山东路桥高密市
2017-2018 年城建工程 PPP 项目经理部支付 50583198.41 元，支付手续费
1682.36元收到利息5321.40元，余额4739.04元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.本公司向专业投资者公开发行公司债券募集资金使用情况详
见附表1：向专业投资者公开发行公司债券募集资金实际使用情况对照表，非公开发行股票募集资金使用情况详见附表2：非公开发行股票募集资金实际使用情况对照表。
2.募投项目先期投入及置换情况
2020年12月21日，公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换募投项目先期投入的议案》，同意公司使用募集资金23004.68万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东高速路桥集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告 》（XYZH/2020JNAA30015号）。独立财务顾问中泰证券股份有限公司对此发表了核查意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露。
公司2022年度不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2023年4月24日附表1：
向专业投资者公开发行公司债券募集资金实际使用情况对照表
2022年度
编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额99800.00本年度投入募集资金总额99800.00
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额99800.00
累计变更用途的募集资金总额比例0.00项目可截至期末是否已变更截至期末累项目达到预是否达行性是承诺投资项目和超募资金募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金投资进度本年度实现
项目（含部分计投入金额定可使用状到预计否发生投向资总额（1）额（%）(3)的效益
变更）(2)态日期效益重大变
＝(2)/(1)化
承诺投资项目1.偿还银行贷款否49900.0049900.0049900.0049900.00100.00%不适用不适用不适用否
2.“19山路01”回售兑付
否49900.0049900.0049900.0049900.00100.00%不适用不适用不适用否部分债券
承诺投资项目小计99800.0099800.0099800.0099800.00100.00%超募资金投向不适用
合计99800.0099800.0099800.0099800.00100.00%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无附表2：
非公开发行股票募集资金实际使用情况对照表
2022年度
编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额98172.64本年度投入募集资金总额5300.00
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额98065.00
累计变更用途的募集资金总额比例0.00截至期末项目可行是否已变截至期末累项目达到预是否达承诺投资项目和超募资金募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金投资进度本年度实现性是否发更项目（含计投入金额定可使用状到预计投向资总额（1）额（%）(3)的效益生重大变部分变更）(2)态日期效益
＝(2)/(1)化
承诺投资项目1.兴山县古夫绕城、昭君绕
城及 S287 百果园至水月寺 否 45000.00 45000.00 5300.00 45002.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
公路改建工程 PPP 项目
2.高密市城建工程 PPP项目 否 25000.00 25000.00 23063.00 92.25% 2021 年 7 月 2.09 是 否
3补充流动资金否30000.0030000.0030000.00100.00%不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计100000.00100000.005300.0098065.00超募资金投向不适用
合计100000.00100000.005300.0098065.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2020年12月21日，公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第五次会议通过了《关于用募集资金置换募投项目先期投入的议案》，同意公司使用募集资金23004.68万元置换预先已投入募集资金投募集资金投资项目先期投入及置换情况资项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东高速路桥集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告 》（XYZH/2020JNAA30015 号）。独立财务顾问中泰证券股份有限公司对此发表了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向在公司募集资金专户储存。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无