鹏欣资源:2022年年度股东大会材料

鹏欣资源2022年年度股东大会材料鹏欣环球资源股份有限公司
2022年年度股东大会材料
二零二三年五月二十四日
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鹏欣环球资源股份有限公司
2022年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常
秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以
下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人
身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托
代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；股东以其所持有的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东大会投票表决时，应在表决票
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中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
九、根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组
办（2002）001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本
公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
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2022年年度股东大会议程
会议时间：2023年5月24日（星期三）14点00分
会议主持人：董事长王晋定先生会议主持人报告会议出席情况
一、宣布会议开始
二、宣读、审议议案
1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2023年度财务预算报告
5、2022年年度报告及报告摘要
6、2022年度利润分配预案
7、关于2022年度审计费用及聘任2023年度财务审计机构的议案
8、关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案
10、关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案
11、关于2023年度委托理财投资计划的议案
12、关于公司2023年度日常经营性关联交易的议案
13、关于公司2023年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开
具银行承兑汇票及信用证的议案
14、关于2022年度计提资产减值准备的议案
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15、关于2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案
16、听取《独立董事2022年度述职报告》
17、关于豁免募集资金投资项目自愿性承诺的议案
18、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案
19、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案
三、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。
四、宣布计票、监票人。
五、记名投票表决（由股东及监事组成的表决统计小组进行统计）。
六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）。
七、宣读会议现场投票结果和决议。
八、律师宣读本次股东大会法律意见书。
九、宣布会议结束。
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议案一：
2022年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022年度，董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，积极行使各项权力，严格执行股东大会决议，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，保证了股东权益的最大化。现将董事会主要工作报告如下：
一、经营情况讨论与分析
2022年在公司董事会的领导下，公司不断增强有色金属特别是在以铜、黄金和
钴为主要着力点，并同时建立起与之匹配的贸易和金融业务，为公司可持续发展打下坚实的基础。通过“国内加国外，双轮驱动；内生式增长加外延式扩张”的发展路径，依托各个业务板块实现公司业务规模发展和核心竞争力提升。
报告期内实现营业收入83.52亿元，同比减少2.74%。实现归属于上市公司股东的净利润-6.23亿元，同比减少937.80%。报告期内，公司以矿业生产为基础，大力发展新能源、贸易、金融等业务，继续深化业务转型升级工作，并取得一定成效，报告期内公司取得以下经营成果：
刚果（金）业务方面，2022年实现阴极铜产量 39009吨，A级铜合格率为
96.82%。同时实现硫酸产量21.55万吨，氢氧化钴产量1477金吨，二氧化硫产量
1967吨。报告期内，SMCO生产经营工作正常有序，公司始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，2022 年 SMCO无重大安全事故。
南非业务方面，按照公司“统一规划、大矿大开、分步实施、压茬推进”的开发方针，致力于奥尼金矿尽快复产。报告期内，公司完善了当地国际化、专业化的矿业运营人才团队建设。公司通过相邻矿井对奥尼金矿6号井区域的探矿和开发工作正在有序推进，全年累计完成开拓工程2838米，其中完成了四个穿脉上山等脉内工程462.4米。开拓过程中采出副产矿石量10269吨。在工程项目开拓的同时，南非团队正在对奥尼金矿的资源做进一步的核实，2022年5月由金诚信矿山工程设计院有限公司完成了可行性研究报告，同时聘请南非 Shango Solutions 地质公司、DRA公司进行了资源模型重建和概略研究。国际版预可行性研究报告招标工作已经启动，为奥尼金矿实现规模化生产奠定了稳定和坚实的基础。
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贸易业务方面，公司2022年贸易工作开展顺利，2021年制定的从“增量”调整为“提质”的方针已见成效，资金优先投入了利润率高的、上下游以实体为主的贸易业务，初步实现了深耕产业链的目标。2022年贸易额为人民币52.88亿元，较
2021年同比下降13.60%，贸易利润较上年同期增加223.69万元，2022年重点梳理
贸易平台的组织架构及业务模式，加强风险控制，完善人才梯队规划与建设，为
2023年继续做强贸易产业打下坚实基础。
金融业务方面，报告期内完成各项金融业务，满足公司多元化金融需求，配合公司进行投资并购交易结构设计、贸易和流动资金融资及部分自有资金理财、部分投资项目的投后管理等。
图1：奥尼金矿全景
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图 2：6号井开拓工程中的 VCR矿脉
图 3：SMCO氢氧化钴车间
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图4：阴极铜车间
图5：硫酸厂
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图6：选矿车间
二、报告期内公司所处行业情况
公司所属行业分类为有色金属行业，有色金属为国民经济发展的基础材料，其价格的变动根据供应和需求的变化具备一定的周期性。公司在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务，开展与金属矿冶关联的贸易和金融等方面业务。公司响应“一带一路”倡议，加快海外扩张与资源储备的步伐，目前主要在刚果（金）、南非、澳洲等地拥有矿山及运营中心，已初步实现有色资源的全面布局。
2022年是矿业市场价格大幅波动的一年，2022年初全球央行大放水导致全球通
胀率快速攀升，俄乌地缘冲突进一步推升能源和金属价格。由于美国通胀率走高，随后美联储多次加息，上调幅度大超预期。随后在较强的加息背景下，全球经济受通胀及各类成本高企等因素影响，需求由快速修复增长逐渐转向，衰退忧虑进一步加剧，商品价格大幅下跌。经过6月至7月中旬的商品价格暴跌，后市商品价格和联储加息的相关性逐渐弱化。从8月至10月的价格走势来看，持续大幅加息并没有导致商品价格进一步下跌，而一旦联储释放相对鸽派信息，商品便表现出极大向上弹性。其主要还是能源因素对供给端造成冲击仍然存在，受欧洲能源危机等因素的影响，国际油价偏高运行，这带动了所有的商品金属成本上涨，且对商品金属供应带来不同程度的扰动，全球商品金属显性库存持续走低，供给端扰动被持续放大。
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2022年，受全球宏观形势剧烈变化的影响，贵金属以及大宗商品价格在2022年
呈现大幅波动走势，其中，COMEX金价最高达到 2070美元/盎司，最低触及
1618.3美元/盎司，全年波动较大，但 COMEX 黄金价格全年涨幅不大，年末较年初
仅上涨 0.94%；LME3 月期铜开盘于 9681美元/吨，年内创造新高达到 10845美元/吨，最低回落至6955美元/吨，年底收于8374美元/吨，全年下跌13.5%；国际钴价从年初的73965美元/吨，一路跌至年末的41337美元/吨，全年大幅下跌44%。
投资者对矿业市场的信心波动明显。2022 年S&P/TSX 全球矿业指数(GlobalMining Index)波动加剧年内均值为 105与 2021年持平。从年内看全球矿业指数呈“N”型从年初的 104增至 4月 18日的 133后波动降至 9月 16 日的 84再回调至12月30日的109基本与矿产品价格波动趋势一致。
矿产品价格大幅震荡，ESG风险无处不在矿业企业勘查开发和并购投资意愿不高。环球数据(Global Data)发布的报告显示2022年前三季度全球采矿业和金属工业并购案975起较2021年的1116起下降12.6%;并购额为458亿美元较2021年同
期的603亿美元下降24.0%。从地区上看北美地区最多为174亿美元其次是亚太
地区(143亿美元)、欧洲(118亿美元)、中南美洲(24亿美元)以及中东地区和非洲
(2.8亿美元)。根据标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)统
计2022年全球金和贱金属公司并购额较2021年下降28.3%。其中黄金公司并购额下降42.2%铁、铜等贱金属公司并购额下降11.9%。
三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司主要业务是金属铜、金、钴的开采、加工、冶炼及销售，除此之外，公司的业务范围还包括贸易和金融等领域。报告期内，公司坚持以矿产资源的开发利用为核心业务，在全球范围内布局铜、钴、金等有色金属、贵金属和新能源产业相关矿种，同时配套相关的国际贸易和金融投资业务，相互补充和配合，为公司跨越式、可持续发展奠定了良好的基础。
刚果（金）业务方面，2022年实现电积铜产量 39009吨，A级铜合格率为
96.82%。同时实现硫酸产量21.55万吨，氢氧化钴产量1477金属吨，二氧化硫产
量 1967吨。报告期内，SMCO生产经营工作正常有序。
南非业务方面：报告期内，公司完善了当地国际化、专业化的矿业运营人才团队建设，推进相邻矿业资产的尽调整合工作，进行了6号井资源的验证，委托金诚
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信矿山工程设计院有限公司完成了可行性研究报告，聘请南非 Shango Solutions 地质公司、DRA公司进行了资源模型重建和概略研究。国际版的可研报告亦在由当地专业团队编制中，为下一步大规模整体开发及相关融资奠定基础。
贸易业务方面，主要包含三大类型：传统国内贸易、进出口贸易和国际转口贸易（境外采购境外销售）。贸易品种有锰硅、橡胶、钴、白银、锡、镍、铜、铝、铅等多个品种，并形成了稳定的客户群。
金融业务方面，公司积极与境内外银行、基金、券商等金融机构开展投融资业务合作，报告期内完成贸易和流动资金融资业务及使用部分自有资金理财业务、开发与维护授信渠道，满足公司多元化金融需求。
公司核心资产位于刚果（金），公司在刚果（金）运营十年以上，公司产品具备低成本原料优势。公司旗下的南非奥尼金矿具备资源量大，品位较高，缓倾角、矿脉薄，稳定层状分布，工程地质、水文地质条件简单的特点，将引进中国先进的开采技术，进行规模化开采，提高项目效益。公司所处大宗商品行业是典型的周期性行业，大宗商品价格受世界经济周期、国际供需关系和预期等因素影响而大幅波动。公司通过进行套期保值和优化库存管理等方式积极管理价格风险，增加收益。
公司加强精细化管理，降低生产成本，提高公司盈利水平。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）拥有优质矿产资源
公司核心资产位于刚果（金），该国位于世界上最著名的加丹加弧形铜钴成矿带。公司在整合 SMCO 现有矿产资源前提下，积极推进开展生产探矿工作，为保障生产所需矿石原料以及增加公司矿产储量打下一定的基础。此外公司旗下的南非奥尼金矿资产具备资源量大，品位较高的特点。在现有铜金属资源的基础上进一步丰富矿产资源储备，多元化矿产资源种类，加强实业生产业务板块的综合竞争力。
（二）掌握先进生产技术
公司拥有的希图鲁铜矿已经顺利生产10年，工艺技术成熟，阴极铜产量等各项生产指标均达到设计要求，属世界先进水平，所售产品被客户誉为“非洲质量最好的阴极铜”。公司湿法炼铜生产工艺过程中，磨矿阶段采用半自磨球磨机，矿石处理量大，磨矿效率高，生产成本低。分级过程中采用高频振动筛，分级效率好，成本较低。固液分离过程中采用真空带式过滤机，适用于大规模的连续自动化生产，
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自动化程度高，耗用人力成本低。整个生产工艺过程流畅，生产指标良好，铜浸出率达90%以上。此外，公司与中国瑞林合作完成的“含碱性脉石复杂氧化矿湿法提铜关键技术及产业化”项目通过自主创新的多项技术，成功解决了复杂氧化铜矿湿法提铜的选冶难题，具有自主知识产权，整体技术达到国际先进水平。
（三）扩张上下游产业布局
公司致力于成为“全球领先的综合资源服务商”，致力于发展黄金、铜、钴等有色金属的开采、选冶、销售和大宗有色金属贸易全产业链。除此之外，在稳定矿业生产的同时，不断加快在贸易、金融投资等业务领域的部署。通过布局上下游产业，结合传统业务与新兴业务，将进一步丰富公司业务，大幅提升抗风险能力，创造更多利润增长点。
（四）实现人才队伍优化升级
公司始终秉承“忠诚敬业、德才兼备、知人善任”的用人理念，建立起一支综合素质高、知识全面、作风过硬的人才队伍。公司大部分高级管理人员均具有矿业行业的丰富管理和运营经验，熟悉国际矿业规则，具备能够经营同类矿山或冶炼企业的能力。公司拥有一支长期工作在海外的，优秀忠诚、沟通顺畅、执行力强的员工队伍，保证了整体生产、运营的稳定性。为顺应公司战略转型和促进各业务板块快速发展的要求，公司还引入了一批具备矿山开发运营、跨国投资并购、大宗商品国际贸易和金融等领域资深经验的高级管理人才，从人力资源的角度为实现公司战略目标做好了充分准备。
公司致力于成为“全球领先的综合资源服务商”，打造有色金属、贵金属的开采、选冶、销售和大宗有色金属贸易全产业链。本报告期内，公司荣获2022上海百强企业发布会“2022上海民营企业100强第50位”、“2022上海制造业企业100强第 36位”、“2022 上海民营制造业企业 100强第 19位”、“2022TBB 上海制造业品牌价值榜第61位”等多项殊荣。
五、报告期内主要经营情况
公司主要经营阴极铜、氢氧化钴、硫酸的生产和销售以及大宗商品贸易。2022年实现营业收入人民币83.52亿元，比去年同期减少了2.74%，营业成本人民币
78.77亿元，比去年同期减少了1.82%。截止2022年12月31日，公司总资产人民
币87.88亿元比期初增加1.91%；总负债人民币29.48亿元比期初增加25.42%，
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资产负债率33.54%，同比增加6.29个百分点。归属母公司股东权益人民币60.38亿元，比期初减少4.16%；实现归属母公司所有者的净利润人民币-6.23亿元，比去年同期减少937.80%。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入8352284602.408587277140.52-2.74
营业成本7876650774.878022809730.68-1.82
销售费用261519034.02144772834.2080.64
管理费用285778327.79295157306.23-3.18
财务费用68997677.5049905972.2838.26
经营活动产生的现金流量净额15813698.841084609029.83-98.54
投资活动产生的现金流量净额-180879623.38-371893101.31不适用
筹资活动产生的现金流量净额4435979.09-817588645.19不适用
营业收入变动原因说明：（1）硫酸、氢氧化钴等工业产品的销售收入较去年同期增加5.98亿
元；（2）大宗商品贸易业务收入较去年同期减少8.32亿元。
营业成本变动原因说明：同营业收入变动。
销售费用变动原因说明：销售费用较去年同期增加80.64%，系本期工业产品销量增加引起的销售税费增加。
管理费用变动原因说明：和去年同期相比基本持平。
财务费用变动原因说明：财务费用较去年同期增加38.26%，主要系本期美元升值，汇兑损失较去年增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少
98.54%，主要系支付的原材料采购款增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流净额较去年增加，主要系本期处置交易性金融资产和理财产品赎回收到的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系*本期取得借款收到的现金较上期增加；*本期支付的其他的融资保证金和票据兑付有所减少。
2、收入和成本分析
2022年公司自产阴极铜产量39009吨，较去年减少3.08%，销量38804吨，
较去年减少3.58%，氢氧化钴产量1477金属吨，较去年增加139.62%，销量1227吨，较去年增加405.98%，硫酸产量21.55万吨，较去年增加11.31%，销量6.42万吨，较去年增加48.24%。
受全球宏观形势剧烈变化的影响，贵金属以及大宗商品价格在2022年呈现大幅波动走势，公司工业产品毛利较去年减少8518.18万元。同时，公司调整贸易业务结构，压缩低毛利贸易业务规模，公司贸易业务营业收入和营业成本均下降。
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（1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比上毛利率分行业营业收入营业成本比上年增比上年增年增减
（%）减（%）减（%）（%）
减少7.34个
工业3043397889.882563160623.6115.7824.4336.31百分点金属品贸易
减少0.07个
（含采购物4956477102.654963994081.58-0.15-18.04-17.98百分点
资）
增加3.27个
其他贸易331215611.02327728507.371.05357.17342.55百分点减少42个
工程2603590.132308012.5911.35-19.9552.13百分点主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率比上毛利率分产品营业收入营业成本比上年增比上年增年增减
（%）减（%）减（%）（%）
减少13.3个
自产阴极铜2283525569.452058296755.709.86-1.1515.95百分点
增加0.1个
白银2769219326.682771794983.02-0.09-23.15-23.23百分点
减少13.15
硅锰合金689872245.01694398348.61-0.661875.862172.69个百分点
增加0.01个
锡锭587300148.94587248504.130.01-30.44-30.45百分点
减少4.04个
氢氧化钴486582426.58341846987.4029.75673.31720.59百分点
镍402063028.37402031222.020.017.297.290
增加27.49
硫酸267944636.16160510107.2940.1268.26152.42个百分点
减少0.19个
铝242716114.04243231082.76-0.21200.21200.78百分点
增加6.77个
焦炭218498554.06216913587.930.73207.67187.83百分点
减少0.01个
铅204186659.33204211478.05-0.01-28.61-28.6百分点
增加6.77个
橡胶98525787.6496792614.741.76207.67187.83百分点
增加0.07个
电钴41582384.9441381416.070.48-32.82-32.87百分点
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贸易阴极增加1.53个
12641503.1712496584.551.15-98.25-98.27
铜百分点
减少13.15
无烟煤10093992.3910011692.810.821875.862172.69个百分点
二氧化硫5345257.692506773.2253.10
煤炭4097276.934010611.892.12
减少0.31个
锌3348553.753349887.84-0.04-82.78-82.72百分点
硅铁合金3226474.353551345.38-10.07生态修复业减少42个
2603590.132308012.5911.35-19.9552.13
务百分点
钢管320664.07299229.156.68主营业务分地区情况营业收入营业成本毛利率比上毛利率分地区营业收入营业成本比上年增比上年增年增减
（%）减（%）减（%）（%）
减少6.03个
内销5580097367.435791489805.41-3.79-10-4.45百分点
增加7.16个
外销2753596826.252065701419.7424.9816.256.12百分点主营业务分销售模式情况营业收入营业成本毛利率比上毛利率销售模式营业收入营业成本比上年增比上年增年增减
（%）减（%）减（%）（%）
减少0.85个
直销模式8333694193.687857191225.155.72-2.95-2.06百分点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
公司开展一般贸易主要交易品种为期货交易所交易的品种，如铜、铝、白银等标准商品，期货交易所交易的品种存在质量标准统一、流动性好、交易成本低、回款速度快的优点，但也存在
价格波动大、价格信息较为透明、毛利空间有限等特点，为减少产品价格波动风险、降低款项占用，一般行业内公司采用短线操作，通过购销价差获取一定收益。或者在现货市场买入或卖出商品的同时，在期货市场上进行套期保值操作，规避商品价格波动的风险。
对于标准仓单货物，既可以与产业链客户及贸易商直接发生贸易往来，也可以在上海期货交易所标准仓单交易平台上与平台交易商发生贸易往来。上海期货交易所标准仓单交易平台上的业务由上海期货交易所实行统一监管，并直接对买卖双方进行仓单过户、资金结算和增值税专用发票开收。
2022年度本公司在上海期货交易所仓单交易平台发生的标准仓单业务如下（含融资贸易）：
*标准仓单销售业务：本公司从客户手中采购标准仓单货物在上海期货交易所仓单交易平台进行销售上海期货交易所品种销售数量计量单位销售金额
标准仓单白银581008.40千克2629749657.00
标准仓单电解镍1946.38吨387303224.58
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标准仓单铝锭14640.19吨268016221.79
标准仓单铅锭18626.63吨280992261.16
标准仓单锡锭2328.22吨494671136.81
标准仓单锌锭1999.15吨50536847.63
合计4111269348.97
*标准仓单采购业务：本公司从上海期货交易所仓单交易平台采购标准仓单货物并销售给客户上海期货交易所品种采购数量计量单位采购金额
标准仓单白银472671.62千克2104133223.85
标准仓单电解镍1849.77吨369644144.25
标准仓单铝锭14640.19吨268015631.13
标准仓单铅锭12317.02吨185346927.95
标准仓单锡锭1653.35吨349679311.75
标准仓单锌锭1999.15吨50538355.15
合计3327357594.08
2021年度本公司在上海期货交易所仓单交易平台发生的标准仓单业务如下表所示：
*标准仓单销售业务：本公司从客户手中采购标准仓单货物在上海期货交易所仓单交易平台进行销售上海期货交易所品种销售数量计量单位销售收入
标准仓单白银737128.37千克3856657727.42
标准仓单电解镍3080.69吨378125466.98
标准仓单电解铜5038.00吨80849356.35
标准仓单锡锭4834.55吨828287909.58
标准仓单锌锭882.02吨17490842.51
标准仓单阴极铜10266.39吨606201586.82
标准仓单铅锭20687.16吨281942468.05
合计6049555357.71
*标准仓单采购业务：本公司从上海期货交易所仓单交易平台采购标准仓单货物并销售给客户上海期货交易所品种采购数量计量单位采购金额
标准仓单白银747530.27千克3873709931.32
标准仓单电解镍3080.69吨379841561.35
标准仓单铝锭5038.00吨80867896.00
标准仓单锡锭4834.55吨828048384.61
标准仓单锌锭882.02吨17491988.15
标准仓单阴极铜10266.39吨604900814.75
标准仓单铅锭20687.16吨281912731.62
合计6066773307.80
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（2）产销量情况分析表生产量比销售量比库存量比主要产品单位生产量销售量库存量上年增减上年增减上年增减
（%）（%）（%）
阴极铜吨3900938804232-3.08-3.58746.41
氢氧化钴吨14771227758139.62405.98102.73
硫酸吨215529642071056411.3148.24-12.33产销量情况说明
*2022年一季度钴价较好，公司根据生产经营安排相应增加了氢氧化钴产销量；2022年二季度钴价大幅下跌，公司相应减少了氢氧化钴的销售，导致氢氧化钴库存增加。
*硫酸销售量不包括公司内部阴极铜自用量。2022年硫酸市场行情较好，公司增加对外销售数量，相应库存量有所减少。
（3）成本分析表
单位：元分行业情况上年本期同期本期金额成本占总占总较上年同情况分行业构成本期金额成本上年同期金额成本期变动比说明项目比例
比例例(%)
(%)
(%)自产
工业阴极2058296755.7026.201775108652.7222.1715.95铜
工业硫酸160510107.292.0463587410.300.79152.42氢氧
工业341846987.404.3541658802.400.52720.59化钴
工业其他2506773.220.03金属品有色
4963994081.5863.186051941159.6175.57-17.98
贸易金属化学品化学
230935892.632.94
贸易品其他贸
橡胶96792614.741.2333628498.200.42187.83易其他贸
棉花40426436.410.50-100易工程
工程2308012.590.031517107.100.0252.13施工分产品情况成本本期上年本期金额情况分产品构成本期金额占总上年同期金额同期较上年同说明项目成本占总期变动比
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比例成本例(%)
(%)比例
(%)自产阴阴极
2058296755.7026.201775108652.7222.1915.95
极铜铜有色
白银2771794983.0235.283610321096.9945.08-23.23金属硅锰合有色
694398348.618.8430554050.160.382172.69
金金属有色
锡锭587248504.137.47844372957.5910.54-30.45金属有色
镍402031222.025.12374711755.004.687.29金属氢氧化氢氧
341846987.404.3541658802.400.52720.59
钴化钴有色
铝243231082.763.1080867896.001.01200.78金属化学
焦炭216913587.932.76品有色
铅204211478.052.60286012001.023.57-28.60金属
硫酸硫酸160510107.292.0463587410.300.79152.42天然橡天然
96792614.741.2333628498.200.42187.83
胶橡胶有色
电钴41381416.070.5361643362.910.77-32.87金属贸易阴有色
12496584.550.16723813506.589.04-98.27
极铜金属化学
无烟煤10011692.810.13品化学
煤炭4010611.890.05品硅铁合有色
3551345.380.05
金金属有色
锌3349887.840.0419387779.940.24-82.72金属二氧化
其他2506773.220.03硫景观工工程
2308012.590.031517107.100.0252.13
程项目有色
钢管299229.150.01金属
棉花棉花40426436.410.50-100.00
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有色
锰矿18670128.420.23-100.00金属有色
铬矿1586625.000.02-100.00金属
（4）主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额585930.50万元，占年度销售总额70.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额498174.19万元，占年度采购总额63.25%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
3、费用
币种：人民币单位：元
项目2022年2021年增减变动（%）
销售费用261519034.02144772834.2080.64
管理费用285778327.79295157306.23-3.18
财务费用68997677.5049905972.2838.26
资产减值损失-373710758.908498523.44-4497.36销售费用较去年同期增加主要系本期自产工业产品销售额增加引起的销售税费增加。
财务费用较去年同期增加主要系本期美元升值，汇兑损失较去年增加。
资产减值损失较去年同期增加主要系本期钴价下跌，公司计提存货跌价准备所致。
4、现金流
币种：人民币单位：元
项目2022年度2021年度增减变动（%）
经营活动现金流入小计9941571378.4710844351941.26-8.32
经营活动现金流出小计9925757679.639759742911.431.7
经营活动产生的现金流量净额15813698.841084609029.83-98.54
投资活动现金流入小计527107759.88335556130.0657.08
投资活动现金流出小计707987383.26707449231.370.08
投资活动产生的现金流量净额-180879623.38-371893101.31-51.36
筹资活动现金流入小计1990415255.191392259832.0842.96
筹资活动现金流出小计1985979276.102209848477.27-10.13
筹资活动产生的现金流量净额4435979.09-817588645.19不适用
汇率变动对现金的影响41537020.66-15407559.78-369.59
现金及现金等价物净增加额-119092924.79-120280276.45-0.99
经营活动产生的现金流量净额较去年减少98.54%，主要系支付的原材料采购款增加。
投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少51.36%，主要系本期处置交易性金融资产和理财产品赎回收到的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额较去年增加主要系*本期取得借款收到的现金较上期增加；*本期支付的其他的融资保证金和票据兑付有所减少。
（二）资产、负债情况分析
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1、资产及负债状况
单位：元上期期本期期末本期期末末数占金额较上数占总资项目名称本期期末数上期期末数总资产期期末变情况说明产的比例的比例动比例
（%）
（%）（%）主要系本期期末持交易性金融
14919911.790.173092395.550.04382.47有的交易性金融资
资产产增加主要系本期工业产
品销售规模增加，期应收账款76364714.350.8756787775.050.6634.47末应收款项余额有所增加主要系并购相关的
其他应收款140310863.471.6062066208.200.72126.07往来款增加主要系上年氢氧化衍生金融资钴价格变动形成的
9239910.410.1122111782.700.26-58.21
产衍生金融资产在本年完成最终结算主要系上期公司生态修复工程根据完
合同资产1673748.390.02-100工进度确认的应向客户收取的对价已收回主要系本期待抵扣其他流动资
571727997.256.51271091208.643.15110.90进项税及银行理财
产产品增加所致主要系公司持有的其他权益工
29583212.230.3434912495.460.41-15.26部分其他权益工具
具投资市场价值下跌所致主要系奥尼金矿工
程投资有所增加，尾在建工程513398067.435.84354841925.254.1244.68矿坝加高工程等其他工程投资有所增加主要系正常计提摊
无形资产502778.710.011162414.220.01-56.75销影响主要系厂房及办公长期待摊费
22784029.170.265623321.810.07305.17用房工程施工待摊
用增加其他非流动主要系对外投资转
247104434.702.81479045627.225.56-48.42
资产为长期股权投资
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递延所得税系本期可抵扣暂时
76763247.470.8739488810.270.4694.39
资产性差异增加所致
*本期短期借款融
短期借款735659083.178.37574208950.316.6728.12资规模有所增加；*票据贴现余额增加主要核算期货套期
工具的浮动亏损，和衍生金融负去年同期相比本期
97768578.291.1112799485.130.15663.85
债末未平仓的期货合
约数量增加，引起衍生金融负债增加主要系期末时点应
应付账款519277608.585.91239763402.022.78116.58付货款增加本期减少主要系预
合同负债138327724.391.57145018835.011.68-4.61收的自产阴极铜销售款减少
系*出于谨慎性原则，对于2022年第二期员工持股计划
其他应付款642724173.107.31539942092.136.2719.04计提了对应的回购义务。*未支付的并购应付款增加递延所得税系本期应纳税暂时
347839.780.001737888.120.02-79.98
负债性差异减少
系*汇率变动引起外币报表折算差额其他综合收
73363721.180.83-258417712.38-3.00-128.39增加；*其他权益工
益具投资的公允价值变动
2、境外资产情况
（1）资产规模
其中：境外资产6199440622.40（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为
70.54%。
（2）境外资产占比较高的相关说明
单位:元币种:人民币本报告期本报告期境外资产名称形成原因运营模式营业收入净利润刚果（金）铜
同一控制下企业合并自营3257855621.43-528232637.65钴矿业务南非奥尼金矿
同一控制下企业合并自营-71942415.56业务
鹏欣国际同一控制下企业合并自营2963074357.72-174257253.82
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3、截至报告期末主要资产受限情况
单位：元币种：人民币项目期末账面余额受限原因
信用证保证金、票据保证金、
货币资金349921053.34定期存款及受限资金的相关利息公司以部分存货所有权进行
存货64120189.17质押融资
应收票据410812500.00质押
其他流动资产10102933.00期货保证金
其他非流动资产53132368.71矿山复垦基金
合计888089044.22
（三）行业经营性信息分析
2022年，LME铜价整体呈现先扬后抑走势。2022年，LME3月期铜开盘于 9681
美元/吨，年内创造新高达到10845美元/吨，最低回落至6955美元/吨，年底收于8374美元/吨，全年下跌13.5%。2022年一季度，俄乌冲突爆发，市场对全球供应链扰动的担忧不断升温，铜价高位震荡。基本面上，拉美地区因经济下行、干旱和罢工等因素扰动，原矿和精炼铜供应大幅不及预期，2022年第一季度产量为近10年来新低，进一步驱动铜价上涨，铜价一度触及十年新高10845美元/吨。2022年
4月中旬至7月中旬，受衰退预期影响，铜价震荡下跌，跌幅约30%。随着通胀不断升温，以美联储为首的欧美央行开启加息步伐。与此同时，俄乌冲突以及随之的制裁与反制裁加剧等利空因素叠加，资本市场悲观情绪蔓延，以铜为代表的工业金属集体受到重挫。下半年，LME铜价在美联储加息和欧美经济衰退预期，以及极低的库存水平和对挤仓风险的担忧等因素影响下呈区间震荡走势。
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LME铜价走势图
数据来源：LME
2022年 COMEX黄金价格呈现“前涨后跌”走势，全年 COMEX金价最高达到
2070美元/盎司，最低触及 1618.3美元/盎司，全年波动较大，但 COMEX黄金价格
全年涨幅不大，年末较年初仅上涨0.94%。2022年年初至3月上旬，受俄乌地缘紧张局势骤然升级影响，避险情绪急剧升温，加上能源价格大幅上涨再度燃爆通胀预期，在避险需求增加和通胀忧虑的双重提振下，金价冲高，在3月8日触及2070美元/盎司，逼近历史前高。3月中旬至11月初，在通胀形势严峻的背景下，美联储等海外央行继续激进加息，外盘金价承压下跌，低位触及1618.3美元/盎司，创2020年4月2日以来新低。11月以后，由于美联储首次释放放缓加息节奏的信号，
市场普遍预计美联储将于 12月加息 50bp，叠加美国经济衰退预期升温，美元指数、美债收益率见顶回落，从而提振金价反弹，再度站上1800美元/盎司关口。
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Comex黄金价格走势（美元/盎司）
数据来源：wind
2022年国际钴价在年初短暂上涨之后持续下跌，国际钴价从年初的73965美元/吨，跌至年末的41337美元/吨，全年大幅下跌44%。一季度，在经济下行以及地缘政治冲突影响下，国际整体运力紧张，中间品到港延迟1-2个月时间，导致冶炼厂原料供应紧张。加之电池材料市场需求回暖以及内外价差倒挂结构，是推动钴价上行的主要因素。二季度整体终端数码以及新能源汽车需求低迷，制约下游备货积极性，叠加原料钴中间品价格松动，市场仅有的成本面支撑信心瓦解，市场迈入下行轨道。下半年在刚果（金）当地主流矿企新增产能以及来自于印度尼西亚湿法钴镍项目新建产能投产带来的供应压力、行业盈利水平缩水以及终端需求疲软等影响，市场看空情绪加剧，整体处于下跌趋势。
MB钴价格走势（美元/吨）
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数据来源：Fastmarkets MB
1、有色金属行业经营性信息分析
（1）矿石原材料的成本情况
单位：万元币种：人民币
矿石原材料类型及来源原材料总成本占比（%）原材料总成本比上年增减（%）
自有矿山387.020.24%-38.52%国内采购
境外采购162101.1699.76%21.76%
合计162488.18/21.48%
（2）自有矿山的基本情况
资源剩许可证/采矿山名称主要品种资源量储量品位年产量余可开矿权有效采年限期2.58%（储2009年4希图鲁矿3.5-4.0铜（金属2702827693量）月2日至
（PE4725 万吨阴极 3-4年量）吨吨0.6%（资源2024年4矿权区）铜/年
量）月1日
7.02g/t(储 2018年 1
设计年产南非奥尼金（金属358.92142.62量)预计可月29日至量为5-11金矿 量） 吨 吨 6.37g/t 采 36年 2032年 1吨（资源量）月28日
说明：
（1）刚果(金)希图鲁矿山储量的估算截止日期为2023年3月20日，可采储量包括希图鲁
矿山未开采的矿石及各原矿堆场矿石，共54721吨金属量。此部分作为公司矿石储备，根据外购矿石采购情况酌情使用，保守估计能够使用3-4年。如果外购矿石充裕，使用年限将更长。
（2）公司与 GECAMINES签订了矿山租赁协议，取得第 1078号开采许可证（PE）217个地块
25年的租赁开发权。
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（3）2022年公司通过邻近矿井对奥尼6号井相邻区域进行了探矿工作，全年累计完成开拓
工程2838米，其中完成了四个穿脉上山等脉内工程462.4米。在探矿工程进行的同时，又聘请了南非 Shango Solutions地质公司进行资源模型评估，目前正在进行三维资源模型的建模。
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（四）投资状况分析
公司2022年对外投资总体情况：公司累计对外股权投资合同金额为人民币5402.8万元，其中已支付金额为2056.5万元。
1、重大的股权投资
单位：万元币种：人民币截至资标的是是是披露被投资报表科合作方投资期产负债预计收否主营投资金持股比否资金来本期损否日期披露索引（如公司名主要业务投资方式目（如（如适限（如表日的益（如投资业额例并源益影响涉（如有）称适用）用）有）进展情有）务表诉有）况
WGP 公司的核心资产是西选厂，西选厂位已于West 于南非 CAPM-7 《关于控股子
20222022
Gold 号井口附近， 公司对外投资对外股自有资年5月年4Plant 是一座以黄金 否 收购 5402.8 100% 是 否 的公告》（公权投资金16日月30(Pty) 矿石选冶为主 告编号：临完成交日Ltd 的加工厂，生 2022-035）接。
产规模为年处理矿石量190万吨。
合计///5402.8//////////
2、重大的非股权投资
2022年 2月 14日，公司控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下简称“CAPM-TM”）与 Tau Lekoa Gold
Mining Company Proprietary Limited（以下简称“TLGM”）、CAPM African Precious Metals Proprietary Limited 及 Nicolor
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Proprietary Limited 签署《收购协议》，收购 TLGM持有的 Tau矿中采矿权 17(Tau Lekoa mine采矿权，矿权号：
NW30/5/1/2/2/17MR)中的 Tau Lekoa mine 矿区及探矿权 11862（Goedgenoeg 勘探权，矿权号：NW30/5/1/1/2/11862PR）与相应的所有权、财产(土地、厂房、设备、竖井提升、井巷工程等固定资产、可转让许可证以及 Tau Lekoa废石堆场）等业务，合同购买价格为3亿兰特，折合人民币12609万元（按2022年2月14日南非兰特汇率0.4203折算）。
2022年 4月 30日，公司控股子公司 CAPM-TM与 TLGM、CAPM African Precious Metals Proprietary Limited 及 Nicolor
Proprietary Limited 签署《补充协议》，合同各方同意对各方于 2022 年 2月 14日签署的《收购合同》进行修改，增加 5000万元南非兰特交易对价，用于收购 TLGM 持有的采矿权 17( 矿权号： NW30/5/1/2/2/17MR)中的 Weltevreden 项目。本次新增的交易对价为5000万兰特，新增价款折合人民币2078万元（按2022年4月23日南非兰特汇率0.4156折算）。
公司于 2023年 2月 9日披露《关于控股子公司对外投资的进展公告》（公告编号：临 2023-005）。根据公司与 TLGM 及Nicolor 签署的《收购协议》及其补充协议，本次交易的若干先决条件中包括须于不迟于南非时间 2023年 2月 1日（“最终截止日期”）获得南非矿业能源部就项目所涉探矿权续期批准与矿权转让批准，且该先决条件不得被豁免。截止本公告披露日，本次交易仍未取得前述南非矿业能源部的有关批准。公司已委托南非律师向对方发出律师函进行沟通，因公司与交易对方尚未协定延长最终截止日期，《收购协议》及其补充协议已于2023年2月2日失效。同时，公司要求交易对方返还已支付的相关款项。本次《收购协议》及其补充协议的到期失效可能会对公司南非金矿的开发进度造成一定的影响。公司后续仍将就收购标的相关事项与对方保持积极沟通，并及时披露相关进展。
3、以公允价值计量的金融资产
单位：元币种：人民币
本期公允价值计入权益的累计本期计提本期出售/赎回资产类别期初数本期购买金额其他变动期末数变动损益公允价值变动的减值金额
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其他72916158.8471803694.58-104750163.03216896596.87205368555.39287267.75151511612.72
——交易性金融
3092395.5512207.01216896596.87205368555.39287267.7514919911.79
资产
——衍生金融资
22111782.70-5635351.60-7236520.699239910.41
产
——衍生金融负
12799485.1377426839.187542253.9997768578.29
债
——其他权益工
34912495.46-105055896.3329583212.23
具投资
合计72916158.8471803694.58-104750163.03216896596.87205368555.39287267.75151511612.72
3.1证券投资情况
单位：元币种：人民币计入权益的证资累证券券最初投资成金期初账面价本期公允价本期投会计核算证券品种计本期购买金额本期出售金额期末账面价值代码简本来值值变动损益资损益科目公称源允价值变动
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自有交易性金
股票 AQMS 6011965.00 3085014.55 52479.87 3424762.17资融资产金自国债有交易性金
债券标准-79.81198544196.82190563117.0199004.717981000.00资融资产券金自有交易性金
股票其他7381.00-40193.0518352400.0514805438.38530294.973514149.62资融资产金
合计//6011965.00/3092395.5512207.01216896596.87205368555.39629299.6814919911.79/
3.2衍生品投资情况
公司在全球范围内开展金属矿产资源冶炼相关的生产、贸易等相关方面业务，主要产品包括：阴极铜、黄金、氢氧化钴以及硫酸等。上述产品价格主要参考伦敦金属交易所和上海金属交易所等期货交易所产品的价格确定；受全球经济、供需关系、市场预期、投机炒作等众多因素影响，铜、钴等金属价格具有高波动性特征。此外，由于采购及销售作价在供需结构、周期、定价方式、计价期等方面存在不匹配，而金属及矿产品市场价格短时间内可能波动较大，公司面临商品价格风险。
公司利用期货市场从事铜等产品的套期保值风险管理活动，以应对铜等产品预期销售价格变动导致的现金流量风险和价值风险，从而锁定预期利润，控制经营风险。同时公司利用现货交易与期货交易较强的关联性，通过期现结合的业务模式降低行业周期性和价格波动带来的风险。
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公司开展上述套期保值业务，严格按照公司生产经营实际进行，不以投机为目的。同时，公司已制定完善的套期保值业务管理制度及内部控制体系和风险控制措施，审慎操作。
对于符合《企业会计准则第24号-套期会计》核算要求的，公司按照套期会计进行了相应会计处理，并披露在年度报告合并财务附注五、10中。同时，对于公司其他衍生金融工具在各期期末形成公允价值变动收益/损失，在衍生金融工具平仓或结算时转入
投资收益/损失。
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（五）重大资产和股权出售
2021年8月9日，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子
公司上海鹏珈股权投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“鹏珈基金”)与江苏
力泰锂能科技有限公司（以下简称“力泰锂能”或“目标公司”）的股东签订了
《增资扩股协议》，以自有资金人民币7500万元对力泰锂能进行增资，增资完成后鹏珈基金持有力泰锂能23%股份。2021年11月19日，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）与力泰锂能原股东之一签订《股权转让协议》，拟以人民币50758200元受让其所持有力泰锂能的共计人民币5900000元注册资本对应力泰锂能15.57%的股权。公司同意本次股权转让方案，并放弃本次股权转让的优先购买权。同日，宁德时代与鹏珈基金及力泰锂能其他股东签订《关于江苏力泰锂能科技有限公司之合资协议》，拟以人民币362113300元认购力泰锂能新增注册资本其中人民币42094000元计入注册资本人民币320019300元计入资本公积。公司同意本次增资方案，并放弃本次增资的优先认购权。在本次股权转让及增资完成后鹏珈基金持有力泰锂能的股权由23%变更为10.896%。详见公司于2021年8月12日和11月25日披露的《关于全资子公司对外投资公告》（公告编号：临2021-050）和《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：临2021-074）。公司于2022年12月30日披露《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：临2022-069），鉴于宁德时代对公司全资子公司鹏珈基金持有的力泰锂能10.896%股权（以下简称“目标股权”）发起股权收购要约，鹏珈基金与宁德时代于近日签署了《股权转让协议》，鹏珈基金拟将其持有的力泰锂能10.896%股份，以人民币10133.62万元转让给宁德时代。本次股权转让已于2023年1月18日完成变更登记。本次股权转让完成后鹏珈基金将不再持有力泰锂能的股权。本次交易对公司后续财务状况和经营成果产生积极的影响，实现投资收益约1758.55万元。
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（六）主要控股参股公司分析
币种：人民币单位：元公司名称公司类型主要业务实收资本总资产净资产营业收入营业利润净利润从事铜及其他各类金属组合或非希图鲁矿业股份有
子公司组合矿物质勘20073600.004819251622.42-320927896.243257855621.43-399810334.82-528232637.65限公司
探、开发和开采作业
境外投资、国际鹏欣国际集团有限
子公司贸易及拓展海外163235800.005953380028.735042540008.612963074357.72-174273162.25-174257253.82公司投融资渠道
实业投资、经济
信息咨询、矿产
品勘探、货物及上海鹏欣矿业投资
子公司技术出口业务、2868673469.004273735499.383786661469.1460238621.65216081.71-254198.05有限公司
矿产品、金属材
料、金属制品销售
CAPM African
矿资源采掘、生
Precious 子公司 96.12 496101980.36 -422068902.10 -71961367.81 -71942415.56
产、销售
Metals(Pty)Ltd云南欣玺空间生态
子公司空间生态修复10000000.0014628931.4111710571.572603590.13-6592873.18-6615726.75修复发展有限公司达孜县鹏欣环球资
参股公司投资管理30000000.001880285865.721717583339.40-3562805.35-3243007.87源投资有限公司
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六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
2022年，全球金属和矿产行业的增长受到价格波动、高生产成本和供应链中断的阻碍。到2023年，市场可能会更加稳定，但由于全球金融危机、能源不安全以及对采矿对环境影响的担忧，一些挑战将持续存在。
采矿和金属行业将在 2023年继续增长。标普全球（S&P Global）的一项分析预测，由于预计电动汽车将大幅普及，向可再生能源技术的转变，以及相关的输电和配电需求，关键大宗商品的供应仍然较为紧缺。因担心支持绿色转型所需的金属和矿物短缺，全球各国政府可能会为新的采矿开发提供更多的资金和激励措施，以确保必要的供应满足日益增长的全球需求。随着各国政府和能源公司加快可再生能源运营计划，未来十年，全球范围内的脱碳努力将导致对金属和矿物的需求进一步增加，金属和矿产采矿业将在2023年及以后继续增长。
关键矿产领域国际竞争持续升温。锂、稀土等关键矿产长期短缺已经严重影响了西方电动汽车、可再生能源等行业发展俄乌军事冲突使得这一困局更加凸显。国际能源署(IEA)发布报告预测要满足 2030年关键矿产需求全球电池和矿产供应链需要扩大10倍。为实现净零目标道路交通电动化将加速推进由此带来的关键矿产供应压力与日俱增。IEA预测2030 年全球动力电池需求量将从目前的
340GW·h增至 3500GW·h。IEA认为要注重整个产业链的联动即不但要大量建
设矿山也要增加中游加工投资。为了尽早缓解关键原材料短缺局面保障关键矿产供应美国出台了《通胀削减法案》实施长达10年、总额为3690亿美元的补贴
政策支持电动汽车、关键矿产以及发电设施的生产补贴对象主要是美国本土或北
美地区生产和销售企业。美国联合加拿大、澳大利亚、法国、德国、日本和英国等国成立国际伙伴联盟建立矿产资源安全伙伴关系，目的是构建和保障对于清洁能源技术和全球清洁能源转型至关重要的关键矿产供应链。
展望 2023年世界经济下行、大国博弈以及 ESG风险加剧同时企业还将面临融资以及劳动力成本上升的挑战。以电动汽车和可再生能源发电为代表的绿色转型加速推进锂、稀土、铜等关键矿产勘查开发将继续成为热点。全球向清洁能源转型，可再生能源设施建设将需要消耗更多的铜，将推动铜价走强。2023年，预计全球钴市场供应仍将大于需求，国际钴价将处于低位。2023年美国经济陷入衰退
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风险较高，美元指数或继续下移，叠加通胀粘性较强，将驱动黄金价格上涨。地缘局势的不确定性导致的市场避险需求，以及全球央行净采购黄金，亦将推动金价上行。
（二）公司发展战略
公司将充分利用自身拥有的社会资源、生产管理资源和金融资源，主动实施大步前进、积极作为的“优势-机遇”战略，充分利用企业自身的优势去抓住发展机遇。经过多年的开拓与发展，公司现已拥有以铜、黄金、钴的采矿、选矿、冶炼为核心业务的产业链，同时公司的经营范围已延伸至贸易和金融等多个领域，未来仍将基于矿业、贸易和金融等主要领域实施国际化、规模化、行业领先的多元发展战略，为从矿业资源的生产商、销售商，向全球领先的综合资源服务商的转型升级不懈努力。
1、业务战略定位：矿业板块将作为公司的实业核心和根基，利用公司既有产
业资源与经验积极控制全球大规模优质矿产资源，重点关注有色金属、贵金属及锂钴镍等新能源产业相关新兴矿种；公司将以刚果和南非作为公司矿产业务发展的基地，在继续开发现有的世界级金矿和铜钴矿资产的基础上，公司未来仍将黄金、铜、钴等多种金属资源开采作为重点，并同时关注其他具有协同效应的产业机遇，寻求更多合作和投资发展机会，创造出更加辉煌的业绩。此外，贸易与金融投资板块一方面将服务和支持公司实业发展需求，协同对接优质项目机会，挖掘产业链多个关键环节价值，实现产融互动；另一方面贸易与金融也将分别作为公司的重要业务组成制定单独的发展规划与核算机制，以打造出各自的行业影响力与核心竞争优势。
2、企业文化建设：公司秉承“成为业界同仁认可、资本市场青睐、增长价值共享、富有温度激情的公众公司”的核心价值观，在全球性产业布局的视野下，公司内部推行“忠诚、实干、担当、协作、进取”企业员工守则，营造开放、多元且严谨的企业文化氛围，鼓励公司各部门及下属机构在切合实际、充分论证的基础上积极开展商业模式创新、经营业务创新和管理机制创新，为公司吸纳国内外优秀人才与团队、联合顶尖行业伙伴、成功实施全球化战略、实现跨越式增长打下良好的软实力基础。
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3、风险管控机制强化与升级：公司在全球范围内积极实施并购投资，对不同
行业、不同法律体系和不同商业文化深入理解，从而做好风险识别、控制和解决。
公司将积极储备相关专业人才，并在外聘资深专家机构的协助下做好投资前的风险评估和风控机制建设，并不断强化和完善投后管理中的风险监控与汇报、预案准备等体系建设。
（三）经营计划公司已顺利完成2022年各项生产经营计划。2023年公司将继续严格执行预算计划，开展年度各项经营工作。本公司将根据市场变动情况，适时调整本公司经营计划。
1、刚果（金）业务方面，2023年将结合年度预算，推进精细化管理，落实降
本增效措施，发挥考核激励作用，稳步提升产能，充分释放硫酸产能，合理利用国际市场价格变化契机，开创产品产量及经营业绩新局面。通过进一步在刚果(金)合作或收购矿山，夯实矿山资源保障。
2、南非业务方面，2023年将坚定按照既定的“统一规划、大矿大开、分步实施、压茬推进”的开发方针，加快整合优化相邻矿井的可用基础设施资源，减少基础设施资本投入和加快采矿生产进度，完善矿山冶炼加工设施，运用先进矿山开采、生产理念及合作方式，推进完成国际版的可研报告的编制，实现奥尼金矿顺利复产并实现规模化，尽快转为公司收入和利润的坚实来源。
3、贸易业务方面，公司2023年将重点发展黑色、有色、化工、贵金属等业务。为实现年度目标，需要通过跨平台衔接，扩大融资渠道，采用银行授信、仓单质押融资等多种方式降低资金成本。在业务上，继续增加黑色金属贸易、化工贸易的交易量，尝试开展中非贸易，扩大基差贸易的头寸等。
4、金融投资方面，围绕战略需求，制定相应的融资策略；发展新型融资工具，利用海内外资源扩展融资渠道；完善投资流程和团队建设，积极探索投资机会。针对各类并购、投资项目进行融资，做好直接融资工作，同时合理规划资金计划以确保生产及贸易用款，实现业务模式多元化发展。按照2023年预算和整体战略布局，完成各项融资业务，实现短期投资目标。
5、产业并购方面，在持续关注与主营业务相关的金、铜和钴等矿种项目标的基础上，积极探索新能源行业，并结合公司在矿山资源开发利用方面的优势，布局
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新能源金属矿种上游矿山资源。公司将利用多样化的投资方式，遴选境内外优质资源进行产业布局，完善资产结构，优化资产组合，实现存量与增量资产的良好接替。
6、通过进一步落实全面预算管理、优化人才结构、加强风控和内部审计监督
职能、建立健全合理公司授权体系等措施，使公司内部管理水平全面迈上新台阶。
该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
（四）可能面对的风险
当前及未来一段时间内，公司可能面对的主要经营风险和应对措施包括：
1、大宗商品价格波动的风险：由于2022年俄乌冲突的爆发，地缘政治风险凸显，全球股票、商品等资产价格波动明显，同时也进一步加剧了铜及贵金属等大宗商品的价格波动。
公司已从三方面着手应对该风险：第一，加强市场分析研究，在此基础上做好生产计划管理及库存管理；第二，立足于成本管理，通过技术创新，优化生产工艺，进一步控制生产成本。第三，公司将利用贸易团队的价格管理能力和销售能力，做好有色金属产品的点价和销售工作。
2、国别风险：尽管公司在非洲国家拥有多年矿山运营经验，但这些国家和地
区的政治局势多变，政策和市场环境也易对公司在当地的经营和发展产生不确定的影响。资源民族主义上升，地缘政治因素凸显，增加了公司在当地经营和发展的不确定性。公司将进一步加强与政府的紧密联系，加强与利益相关者，包括贸易和行业团体的协作，积极管理国别风险。
3、安全生产风险：在矿石的开采和冶炼环节中，任何客观因素或人为因素都
可能给矿山生产造成安全生产隐患，公司始终坚持“安全第一”的原则，在安全生产方面投入了大量资源，已建立了较为健全的安全生产管理体系和安全生产管理制度，并严格履行相关的监督检查程序，将安全生产作为矿山运营重要的业绩考核标准，持续强化安全理念、落实安全责任，积极预防和降低安全事故发生的可能性。
4、外汇风险：公司的矿山运营以及国际贸易、投资等业务涉及大量美元交易
和美元资产，而合并报表的记账本位币为人民币。在当前人民币日趋国际化、市场化的宏观环境下，人民币汇率双向波动频繁、幅度增大，将加剧交易类外汇风险和
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外币报表折算风险，对公司未来合并财务报表的盈利水平产生一定的影响。公司将密切关注人民币对美元汇率的变化趋势，同时综合利用各类金融工具等管理手段，积极降低外汇风险。
以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年5月24日
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议案二:
2022年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022年鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真履行
《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》和《公司监事会议事规则》
赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，积极维护股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司重大决策事项、生产经营情况以及董事、高级管理人员履职情况等事项进行了监督和审查，并不定期检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。
一、监事会日常工作情况
2022年度，公司监事会共召开了8次会议，具体会议情况如下：
会议时间会议届次审议内容1、《关于公司及
第七届监事会第其摘要的议案》；
2022年1月30日十四次会议2、《关于公司的议案》。
第七届监事会第
2022年2月14日1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
十五次会议
1、《2021年度监事会工作报告》；
2、《2021年度财务决算报告》；
3、《2022年度财务预算报告》；
4、《2021年年度报告及报告摘要》；
5、《2021年度利润分配预案》；
6、《关于2021年度审计费用及聘任2022年度财务审计机构的议案》第七届监事会第7、《关于2021年度公司内部控制评价报告的议
2022年4月28日十六次会议案》；
8、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》；
10、《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》；
11、《关于2022年度委托理财投资计划的议案》；
40/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料12、《关于公司2022年度日常经营性关联交易的议案》；
13、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
14、《关于公司2022年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》；
15、《关于修订的议案》；
16、《公司2022年第一季度报告》。
第七届监事会第
2022年5月20日1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
十七次会议第七届监事会第1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
2022年5月24日十八次会议金的议案》
1、《公司2022年半年度报告及报告摘要》；
第七届监事会第2022年8月25日2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专十九次会议项报告（2022年1月-6月）》。
1、《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
第七届监事会第2022年10月13日2、《关于变更公司2022年度以结构性存款等资二十次会议产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度划分的议案》。
第七届监事会第
2022年10月26日1、《公司2022年第三季度报告》
二十一次会议
二、监事会履职情况报告
1、对公司依法运作情况的意见
2022年度，公司监事会根据国家法律、法规，以及中国证监会发布的有关上市
公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开、召集和决策程序、决议事项及决议执行情况进行了监督，同时对公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等也进行了监督，一致认为：公司能够严格按照相关法律、法规开展经营活动，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，董事会工作和决策程序合法合规，公司董事和高级管理人员能够勤勉、尽责地履行各自职责，未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
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2、检查公司财务情况
报告期间，公司监事会定期或不定期地对公司及控股子公司的财务情况进行监督检查，认为：公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务报告出具了标准无保留意
见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
3、审核公司内部控制情况
2022年度，监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司
已建立了较为完善的内控制度体系并持续优化，机制运行和执行情况有效，公司现有的内部控制制度符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实完整。公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制制度情况。
三、公司监事会2023年工作计划
2023年度，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉地履行监督职责，持续监督并进一步促进公司的规范运作，维护全体股东的合法权益；坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查，进一步加强内部控制建设；积极参加董事会、股东大会，确保决策程序合法合规；审核公司财务报告，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，确保公司稳健经营发展。同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，防范和降低公司风险，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。
以上议案已经公司第七届监事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司监事会
2023年5月24日
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议案三:
2022年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，公司编制了2022年度财务决算报告，经公司董事会审计委员会审议通过，公司2022年度财务决算报告如下：
一、企业基本情况
报告期内，公司主要业务是金属铜、金、钴的开采、加工、冶炼及销售，除此之外，公司的业务范围还包括贸易、金融等领域。报告期内，公司坚持以矿产资源的开发利用为核心业务，在全球范围内布局铜、钴、金等有色金属、贵金属和新能源产业相关矿种，同时配套相关的国际贸易、金融投资业务，相互补充和配合，为公司跨越式、可持续发展奠定了良好的基础。
截止2022年12月31日母公司及合并的资产负债表、2022年度母公司及合并
的利润表、2022年度母公司及合并的现金流量表、2022年度母公司及合并的所有
者权益变动表及相关报表附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见审计报告。
二、主要会计数据
（一）、资产
单位：元币种：人民币
2022年2021年
占资产占资产增减变项目增减变化情况说明
金额比重金额比重化（%）
（%）（%）主要系本期期末持有交易性金融
14919911.790.173092395.550.04382.47的交易性金融资产增
资产加主要系本期工业产品
应收账款76364714.350.8756787775.050.6634.47销售规模增加，期末应收款项余额有所增加主要系上年氢氧化钴衍生金融资价格变动形成的衍生
9239910.410.1122111782.700.26-58.21
产金融资产在本年完成最终结算
其他应收款140310863.471.662066208.200.72126.07主要系并购相关的往
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来款增加主要系上期公司生态修复工程根据完工进
合同资产1673748.390.02-100度确认的应向客户收取的对价已收回主要系本期待抵扣进其他流动资
571727997.256.49271091208.643.15110.9项税及银行理财产品
产增加所致主要系公司持有的部其他权益工
29583212.230.3434912495.460.41-15.26分其他权益工具市场
具投资价值下跌所致主要系奥尼金矿工程
投资有所增加，尾矿坝在建工程513398067.435.84354841925.254.1244.68加高工程等其他工程投资有所增加主要系正常计提摊销
无形资产502778.710.011162414.220.01-56.75影响长期待摊费主要系厂房及办公用
22784029.170.265623321.810.07305.17
用房工程施工待摊增加其他非流动主要系对外投资转为
247104434.702.81479045627.225.56-48.42
资产长期股权投资递延所得税系本期可抵扣暂时性
57412695.850.6539488810.270.4645.39
资产差异增加所致
(二）、负债及所有者权益
单位：元币种：人民币
2022年2021年
占资产占资产增减变增减变化情况说项目
金额比重金额比重化（%）明
（%）（%）
*本期短期借款融资规模有所增
短期借款735659083.178.37574208950.316.6728.12加；*票据贴现余额增加主要核算期货套期工具的浮动亏损，和去年同期相衍生金融负
97768578.291.1112799485.130.15663.85比本期末未平仓
债的期货合约数量增加，引起衍生金融负债增加主要系期末时点
应付账款519277608.585.91239763402.022.78116.58应付货款增加
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本期减少主要系
合同负债138327724.391.57145018835.011.68-4.61预收的自产阴极铜销售款减少
系*出于谨慎性原则，对于2022
年第二期员工持
其他应付款642724173.107.31539942092.136.2719.04股计划计提了对应的回购义务。*未支付的并购应付款增加递延所得税系本期应纳税暂
347839.780.001737888.120.02-79.98
负债时性差异减少
股本2212887079.0025.142212887079.0025.70
第二期员工持股
资本公积3250603385.3336.993270654030.9137.98-0.61计划导致
库存股33092400.000.3882019328.720.95-59.65同资本公积变化
系*汇率变动引起外币报表折算其他综合收
0.83-258417712.38-3-128.39差额增加；*其他
益73363721.18权益工具投资的公允价值变动
盈余公积86568747.180.9986568747.181.01
未分配利润447412775.015.091070393738.4412.43-58.2
三、主要损益项目
报告期内，合并利润表相关项目变动情况如下表所示：
单位：元币种：人民币同比变动幅项目2022年2021年增减变化情况说明度（%）
（1）硫酸、氢氧化钴等工业产品的销售收入较去年同期增加
营业收入8352284602.408587277140.52-2.745.98亿元；（2）大宗商品贸易
业务收入较去年同期减少8.32亿元
营业成本7876650774.878022809730.68-1.82同营业收入
税金及附加2285744.962771224.58-17.52和去年同期相比缴纳税金减少系本期工业产品销量增加引起
销售费用261519034.02144772834.2080.64的销售税费增加
管理费用285778327.79295157306.23-3.18和去年同期相比基本持平
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主要系本期美元升值，汇兑损财务费用68997677.5049905972.2838.26失较去年增加信用减值损
-28882156.802188476.05-1419.74本期计提坏账准备导致失
资产减值损本期钴价下跌，公司计提存货-373710758.908498523.44-4497.36失跌价准备所致本期发生与日常活动有关的政
其他收益799254.293095427.33-74.18府补助较去年减少主要为嵌入价格调整条款衍生
投资收益-78788434.003650654.55-2258.20金融工具投资收益比去年降低公允价值变主要为嵌入价格调整条款衍生
-83354555.87-880085.349371.19动净收益金融工具公允价值变动引起
营业外收入4293542.74229082.791774.23主要系公司营业外收入增加主要为低品位铜矿石堆纠纷损
营业外支出114969381.54787337.7914502.29失主要本期递延所得税资产增加
所得税费用-24872459.3614925743.09-266.64所致归属于母公
司所有者的-622980963.4374359292.16-937.8净利润少数股东损
-169703902.48-1430221.6811765.57益
四、现金流量相关数据
单位：元币种：人民币增减变动项目2022年度2021年度增减变化情况说明
（%）主要系公司根据经营安排，适当减少了贸易收经营活动现金流入
9941571378.4710844351941.26-8.32入的销售规模，相应收
小计到的现金较去年有所减少主要系公司根据经营安排，适当减少了贸易收经营活动现金流出入的销售规模，相应支
9925757679.639759742911.431.7
小计付的现金较去年有所减少；同时本期支付原料及库存商品的采购款有
46/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
所增加经营活动产生的现主要系支付的原材料采
15813698.841084609029.83-98.54
金流量净额购款增加主要系本期处置交易性投资活动现金流入
527107759.88335556130.0657.08金融资产和理财赎回收
小计到的现金较多投资活动现金流出和去年同期相比变动不
707987383.26707449231.370.08
小计大主要系本期处置交易性投资活动产生的现
-180879623.38-371893101.31-51.36金融资产和理财产品赎金流量净额回收到的现金增加筹资活动现金流入系本期取得借款收到的
1990415255.191392259832.0842.96
小计现金有所增加筹资活动现金流出系融资贸易支付的金额
1985979276.102209848477.27-10.13
小计减少
主要系*本期取得借款收到的现金较上期增筹资活动产生的现
4435979.09-817588645.19不适用加；*本期支付的其他
金流量净额的融资保证金和票据兑付有所减少汇率变动对现金的
41537020.66-15407559.78-369.59系汇率波动影响
影响现金及现金等价物
-119092924.79-120280276.45-0.99净增加额
五、主要财务指标
单位：元币种：人民币
项目2022年2021年增减变化（%）
工业销售毛利率（%）15.7823.12-7.34
贸易销售毛利率（%）-0.08-0.100.02盈利能力指标
加权平均净资产收益率（%）-10.521.14-11.66
每股收益（元/股）-0.28150.0336-937.87
应收账款周转率125.45249.57-124.12
营运能力指标流动资产周转率2.482.53-0.05
总资产周转率0.961.01-0.05
短期偿债能力速动比率0.530.75-0.22
指标流动比率1.161.47-0.31
长期偿债能力资产负债率（%）33.5427.256.29
指标产权比率（%）50.4737.4713.00
1、盈利能力指标：2022年公司自产阴极铜产量39009吨，较去年减少3.08%，
销量38804吨，较去年减少3.58%，氢氧化钴产量1477金属吨，较去年增加139.62%，
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销量1227吨，较去年增加405.98%，硫酸产量21.55万吨，较去年增加11.31%、销量6.42万吨，较去年增加48.24%。
2、营运能力指标：公司2022年应收账款周转率125.45，较上年同期减少主要
系公司工业收入规模增加，应收账款增加，导致应收账款周转速度降低。
3、短期偿债能力指标：公司2022年度的流动比率、速动比率较2021年有所下降，主要是因为2022年流动负债较上年同期增加，流动负债增加原因是*期末未付采购款余额增加导致应付账款增加*融资规模较去年增加。速
4、长期偿债能力指标：公司2022年的资产负债率和产权比例分别增加6.29和
13.00个百分点，主要是因为*融资规模较去年增加；*2022年期末未付采购款余
额增加导致应付账款增加；*2022年亏损导致所有者权益减少。
六、归属于上市公司股东的净利润
单位：元币种：人民币本期比上年同期主要会计数据2022年2021年增减(%)归属于上市公司股东的净
-622980963.4374359292.16-937.80利润归属于上市公司股东的扣
-562108064.6477280933.33-827.36除非经常性损益的净利润
报告期内归属于上市公司股东的净利润较上期降低937.80%，主要系*2022年氢氧化钴市场销售价格全年下跌幅度超过60%，氢氧化钴产品销售利润大幅下降；*由于氢氧化钴市场价格下跌，对于钴产品、原材料计提存货跌价准备3.74亿元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期降低827.36%，原因同上。
以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会
议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年5月24日
48/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
议案四:
2023年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
公司董事会在总结2022年经营情况和分析2023年经营形势的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场
需求等因素对预期的影响，谨慎地对2023年的经营情况进行预测并编制财务预算报告。
一、2023年度主要预算表项目2022年实际2023年预算增减
阴极铜产量（吨）3900937000-5.15%
氢氧化钴产量（金属吨）1477236860.32%
二、预算编制的原则和前提
本预算按合并报表的要求，依据2023年度生产经营计划的产量、销售量及对未来销售价格趋势的判断，预算编制的前提是：
1、公司刚果（金）全年铜矿石、钴矿石供应基本为外购矿。
2、公司增量业务拓展按计划落地。
3、2023年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表
本公司2023年的盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异。
三、预算编制的基础和范围
1、根据新《企业会计准则》及相关规定；
2、在公司制订的2023年度经营计划基础上编制；
3、财务预算范围包括
3.1鹏欣资源及下属27个控股子公司。控股子公司分别为上海鹏欣矿业投资有
限公司、鹏欣国际集团有限公司、新鹏国际贸易有限公司、东方华银控股有限公司、
希图鲁矿业股份有限公司、鹏欣资源投资有限公司、鹏欣（上海）国际贸易有限公
司、香港鹏和国际贸易有限公司、上海鹏御国际贸易有限公司、上海鹏嘉资产管理
有限公司、上海鹏欣生态科技有限公司、Hillroc Global Resources InvestmentFund L.P、鹏欣刚果(金)钴交易中心（PCTC)、Pengxin South Africa Mining
49/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
Investment Management Proprietary Limited、达孜鹏矿创业投资有限公司、上海
鹏珈股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波鹏嘉一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波天弘益华贸易有限公司、上海鹏锰矿业有限责任公司、上海鹏弘国际
贸易有限公司、鹏荣国际有限公司、鹏吉国际有限公司、Golden Haven Limited、
CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd、CAPM Tau Mine Proprietary Limited、
鹏欣科技投资有限公司、云南欣玺空间生态修复发展有限公司。
四、确保财务预算完成的措施
2023年，公司将采取以下措施确保预算任务的完成：
1、充分认识公司内外环境的变化因素，对2023年经营工作进行系统安排，将
业务开发工作进行重点规划，确保固有业务稳中有升、新业务有较大进展，从而奠定公司产值利润增长的基础。
2、继续加强全面预算管理工作，特别是主要成本项目的预算管理工作，对于公
司生产经营过程中发生的主要成本，严格按照预算的项目及金额进行合同的签订、资金的审批支付，实现对主要成本项目的精细化管理。
3、强化财务和资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，保证财务指标的实现。
4、全面建立部门绩效考核制度，调动各部门全体员工全身心投入工作中，履行好岗位职责。以强化管理为手段，以绩效考核为突破，全方位提升公司核心竞争力。
5、加强全面内控管理制度，特别是成本控制的基础工作，对于公司经营过程每个环节，严格按照公司内控管理制度执行，实现有效率的精细化管理。
五、特别提示
本预算报告不代表公司对2023年度盈利预测和经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会
议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年5月24日
50/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
议案五:
2022年年度报告及报告摘要
各位股东及股东代表：
公司根据2022年度的生产经营情况编制了2022年年度报告全文及摘要（详见《鹏欣环球资源股份有限公司2022年年度报告》及摘要）。
根据《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议审议，公司决定向本次股东大会提交公司2022年年度报告及其摘要。(公司2022年年度报告及其摘要全文于2023年4月29日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请查阅。)请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年5月24日
51/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
议案六:
2022年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-622980963.43元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定2022年度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。
以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会
议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年5月24日
52/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
议案七:关于2022年度审计费用及聘任2023年度财务审计机构的议案
各位股东及股东代表：
2022年5月20日，经公司2021年度股东大会审议通过，公司聘任中兴财光华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。在2022年度审计过程中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了相关职责，提交的审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司2022年度财务状况。2022年度公司拟支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用合计人民币200万元，其中财务报表审计费用人民币
145万元，内部控制审计费用人民币50万元，业绩承诺审计费用5万元。
根据中国证监会对上市公司规范运作的相关要求，为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币240万元，其中财务报表审计费用人民币200万元，内部控制审计费用人民币35万元，业绩承诺审计费用5万元。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座
24层。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健
全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。
事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、
物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动
53/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。
2、人员信息
事务所首席合伙人：姚庚春；事务所2022年底有合伙人156人，截至2022年底全所注册会计师812人；注册会计师中有325名签署过证券服务业务；截至2022年底共有从业人员3099人。
3、业务规模
2022年事务所业务收入100960.44万元，其中审计业务收入88394.40万元，
证券业务收入41145.89万元。出具上市公司2021年度年报审计客户数量78家，上市公司年报审计收费12330.75万元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：17640.49万元
2022年购买职业责任保险累计赔偿限额11600.00万元
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0
次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、
自律监管措施0次，纪律处分3次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：尹盘林，注册会计师，2009年起连续在会计师事务所担任审计员、项目经理、高级项目经理等职位，2012年起开始从事资本市场相关的审计业务，2022年 4月开始为本公司提供审计服务。主办及参与过多起 IPO审计、IPO 尽调、上市公司年报审计、上市公司并购重组审计、新三板年报审计、发债申报审计、中央及地
方大中型企业年审等审计项目，获得了较丰富的证券业务审计经验以及与监管机构、
54/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
上市公司、券商、律师、评估师、评级师等中介机构协作的经验。主要擅常 IPO 财务规范、内部控制审计、上市公司复杂会计处理等领域，具备上市公司年报审计的专业胜任能力。
签字注册会计师：薛东升，注册会计师，负责过多家企业 IPO 审计、央企年报审计、上市公司年报审计、并购重组审计，并签署过多家上市公司的年度、非公开发行审计报告。曾带领团队负责山西某大型煤炭企业实施反向购买重组并借壳成功上市审计、中国经济网 IPO审计、山煤国际（600546）年报审计、北方国际（000065）
年报审计、金一文化（002721）年报审计、数字政通（300075）年报审计等审计业务。审计范围涵盖航空、资源、互联网、生物医药、房地产、传统制造等行业，具有完整带队经验，胜任大中型项目现场负责人。目前，已从事多年证券业务审计工作，具有扎实的专业知识以及较强的沟通能力、管理团队的能力，熟练运用会计准则，拥有丰富的证券业务审计经验，具备上市公司年报审计的专业胜任能力。
质量控制复核人：阎小青，2007年开始从事审计业务，2012年成为注册会计师。
2018年开始负责中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，具备相应的专业胜任能力。
2、2020年3月9日，项目合伙人尹盘林，因北京天翔昌运科技股份有限公司
2017年年报审计过程中内部控制测试程序、存货减值审计程序和函证程序执行不到
位及其他执业问题，被中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处出具了警示函的监督管理措施。该监督管理措施不影响尹盘林担任公司的项目合伙人。
2022年5月22日，注册会计师薛东升，因鹏欣环球资源股份有限公司2020年
年报审计过程中海外资产、贸易收入审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会上海证监局出具了警示函的监督管理措施。该监督管理措施不影响薛东升担任公司的签字注册会计师。
除上述外，项目质量控制复核人阎小青近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，公司拟支
55/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费用合计200万元（其中财务报表审计费用人民币145万元，内部控制审计费用人民币50万元，业绩承诺审计费用5万元）。
公司2023年度审计费用总额240万元（大写人民币贰佰肆拾万元整），其中财务报表审计费用人民币200万元，内部控制审计费用人民币35万元，业绩承诺审计费用5万元，与上期有所增加的主要原因是公司持续扩大全球业务布局，境外业务的增长使得事务所对应的工作量、审计难度、审计成本均有一定幅度上升。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
公司董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。
公司独立董事就续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了事前认可意见，认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。同意将该续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。
同时，独立董事发表了独立意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司进行审计，满足公司2023年度财务审计工作要求，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，负责公司2023年年度审计工作。
公司于2023年4月27日召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2022年度审计费用及聘任2023年度财务审计机构的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计费用合计240万元（其中：财务报表审计费用人民币200万元、内部控制审计费用人民币35万元、业绩承诺审计费用5万元）。本次续聘2023年度财务审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日
56/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料起生效。
以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会
议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年5月24日
57/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
议案八:关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司拟向公司董事会申请2023年度银行等金融机构申请综合授信额度肆拾捌亿元人民币（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目开发建设借款）可滚动使用。
一、已使用的银行综合授信额度情况
截至2022年12月31日，公司及其控股子公司获得银行等金融机构授信总计人民币354823万元，其中：人民币320000万元，美金5000万元（2022年12月
31日美元对人民币汇率6.9646）；已使用的银行综合授信额度总计人民币839346583.17元，其中：人民币51450万元，美金46642532.69元（其中流动资金借款美金46642532.69元，银行承兑汇票人民币38500万元，信用证人民币
12，950万元），具体情况如下：
1、EQUITY BCDC 流动资金借款美元 29516805.22 元
2、FBNBANK流动资金借款美元 8555303.90元
3、SOFIBANQUE 流动资金借款美元 4904927.57元
4、ECOBANK流动资金借款美元 3665496.00元
5、民生银行上海分行银行承兑汇票人民币20000万元
6、北京银行上海分行银行承兑汇票人民币13500万元
7、平安银行深圳分行银行承兑汇票人民币5000万元
8、平安银行深圳分行信用证人民币6700万元
9、江苏银行上海分行信用证人民币6250万元
二、资金及银行综合授信额度情况分析
由于公司目前处于业务稳定增长期，为保证公司未来业务可持续发展获得充足的资金支持，同时保持与银行等金融机构已建立的良好、互惠共赢的战略合作伙伴关系，根据实际情况，公司计划2023年拟使用银行综合授信总额为肆拾捌亿元人民币，具体将用于以下项目：
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1、刚果（金）业务方面，2023年将结合年度预算，推进精细化管理，落实降本
增效措施，发挥考核激励作用，稳步提升产能，充分释放硫酸产能，合理利用国际市场价格变化契机，开创产品产量及经营业绩新局面。通过进一步在刚果(金)合作或收购矿山，夯实矿山资源保障。2023年拟使用的银行综合授信额度人民币8亿元。
2、南非业务方面，2023年将坚定按照既定的“统一规划、大矿大开、分步实施、压茬推进”的开发方针，加快整合优化相邻矿井的可用基础设施资源，减少基础设施资本投入和加快采矿生产进度，完善矿山冶炼加工设施，运用先进矿山开采、生产理念及合作方式，推进完成国际版的可研报告的编制，实现奥尼金矿顺利复产并实现规模化，尽快转为公司收入和利润的坚实来源。2023年拟使用的银行综合授信额度人民币13亿元。
3、贸易业务方面，公司2023年将重点发展黑色、有色、化工、贵金属等业务。
为实现年度目标，需要通过跨平台衔接，扩大融资渠道，采用银行授信、仓单质押融资等多种方式降低资金成本。在业务上，继续增加黑色金属贸易、化工贸易的交易量，尝试开展中非贸易，扩大基差贸易的头寸等。2023年拟使用的银行综合授信额度人民币17亿元。
4、产业并购方面，在持续关注与主营业务相关的金、铜和钴等矿种项目标的基础上，积极探索新能源行业，并结合公司在矿山资源开发利用方面的优势，布局新能源金属矿种上游矿山资源。公司将利用多样化的投资方式，遴选境内外优质资源进行产业布局，完善资产结构，优化资产组合，实现存量与增量资产的良好接替。
2023年拟使用的银行综合授信额度人民币10亿元。
综上所述，公司及其控股子公司拟向董事会申请2023年度银行等金融机构申请综合授信额度肆拾捌亿元人民币，期限为自2022年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。
同时申请董事会授权公司计划财务部具体负责办理与银行等金融机构综合授信
业务相关的各项工作，并授权董事长签署相关法律文件，公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。
以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会
议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
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鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年5月24日
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议案九:关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
本议案包含以下内容：
公司为全资子公司及控股子公司提供的担保；
全资子公司及控股子公司为公司提供的反担保；
公司全资子公司及控股子公司之间的担保。
一、公司为全资子公司及控股子公司提供的担保
为了公司全资子公司及控股子公司能够获取融资支持，使全资子公司及控股子公司能够独立、健康、可持续发展，同时减轻母公司为其提供营运资金的负担。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟为以下全资子公司及控股子公司提供担保，担保总金额不超过人民币27亿元，其中，对资产负债率小于70%的全资子公司及控股子公司，担保总额不超过人民币14亿元，对资产负债率大于70%的全资子公司及控股子公司，担保总额不超过人民币13亿元。担保总金额中以结构性存款等资产进行质押担保的额度不超过人民币5.8亿元。
被担保人如下表所示：
单位：亿元币种：人民币
类型担保人被担保人（资产负债率小于70%）2023年拟担保金额公司为全
上海鹏欣矿业投资有限公司6.00资及控股公司子公司提
鹏欣国际集团有限公司8.00供的担保
小计14.00截至2022年12月31日公司为控股子公司鹏欣国际集团有限公司提供的连带责任担保2600万美元（按2022年12月31日美元对人民币汇率6.9646，折合人民币18107.96万元）。
类型担保人被担保人（资产负债率大于70%）2023年拟担保金额
公司为全 CAPM Tau Mine Proprietary Limited 3.00资及控股
公司 Pengxin South Africa Mining Investment
子公司提2.00
management (PTY) LTD供的担保
希图鲁矿业股份有限公司8.00
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小计13.00
截至2022年12月31日公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保为对全资子
公司上海鹏御国际贸易有限公司提供的连带责任担保8000万人民币；对全资子公司鹏欣（上海）
国际贸易有限公司（原：上海鹏和国际贸易有限公司）、上海鹏御国际贸易有限公司提供的连带责任担保650万人民币；对控股子公司希图鲁矿业股份有限公司提供的连带责任担保5340万美元（按2022年12月31日美元对人民币汇率6.9646，折合人民币37190.964万元）；对控股子公司 CAPM Tau Mine Proprietary Limited提供的连带责任担保 48000万兰特（按 2022年 12月 31日人民币对兰特汇率2.4312，折合人民币197433366.24元）；以上公司为全资子公司鹏欣（上海）国际贸易有限公司、上海鹏御国际贸易有限公司提供的担保系经公司2020年年度股东大会审
议通过的担保事项，延续至今。
上表为2023年度预计公司对全资子公司及控股子公司的担保总额，由于担保事项执行前需与融资方协商，才能最终确定担保相关条款，为了不影响上述公司日常经营或项目建设，公司将根据签订担保协议的具体情况，在不超过本次预计担保总额的前提下，由股东大会授权公司董事会根据实际情况适当在上述被担保人之间（包括授权时间范围内新成立或新合并的全资子公司及控股子公司）按照资产负债率70%
以上和资产负债率70%以下的范用内调剂使用，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。
（一）、被担保人基本情况
1、资产负债率小于70%的被担保人
（1）上海鹏欣矿业投资有限公司
法定代表人：何寅
公司住所：上海市崇明区城桥镇东河沿68号6号楼403室(上海城桥经济开发
区)
成立日期：2010年1月19日
注册资本：286867.3469万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：矿业投资，实业投资，经济信息咨询，矿产品勘查，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、金属制品、矿产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
担保双方关系：全资子公司
最近一年又一期财务报表数据如下：
单位：万元币种：人民币
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项目2021年12月31日2022年12月31日资产总额427689427374负债总额4899748707
其中：流动负债总额4899748707资产净额378692378666
资产负债率11.46%11.40%营业收入85446024
净利润-614-25
注：上表中截止2022年12月31日的财务数据已经审计。
（2）鹏欣国际集团有限公司
执行董事：储越江
注册地点：中国香港
注册资本：20290万港元
公司类型：有限公司
担保双方关系：控股子公司（控股比例100%）
最近一年又一期财务报表数据如下：
单位：万元币种：人民币项目2021年12月31日2022年12月31日资产总额551699595338负债总额7447391084
其中：流动负债总额7447391084资产净额477226504254
资产负债率13.50%15.30%营业收入249085296307
净利润10277-17426
注：上表中截止2022年12月31日的财务数据已经审计。
2、资产负债率大于70%的被担保人
（1）CAPM Tau Mine Proprietary Limited
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执行董事：崔斌、王安福
公司住所：35 Ballyclare DriveBally Oaks Office ParkBryanstonGauteng
公司类型：有限公司
担保双方关系：控股子公司（控股比例74%）
最近一年又一期财务报表数据如下：
单位：万元币种：人民币项目2021年12月31日2022年12月31日
资产总额-13390
负债总额-13149
其中：流动负债总额-13149
资产净额-240.30
资产负债率-98.21%
营业收入--
净利润--679
注：上表中截止2022年12月31日的财务数据已经审计。
（2）Pengxin South Africa Mining Investment management (PTY) LTD
执行董事：王安福
公司住所：35 Ballyclare DriveBally Oaks Office ParkBryanstonGauteng
公司类型：有限公司
担保双方关系：控股子公司（控股比例100%）
最近一年又一期财务报表数据如下：
单位：万元币种：人民币项目2021年12月31日2022年12月31日资产总额1483136686负债总额1707841744
其中：流动负债总额1707841744
资产净额-2247-5058
资产负债率115.15%113.79%
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营业收入18017
净利润-2050-2714
注：上表中截止2022年12月31日的财务数据已经审计。
（3）希图鲁矿业股份有限公司
执行董事：何寅
公司住所：刚果（金）加丹加省利卡西市希图鲁镇
注册资本：300万美元
公司类型：有限责任公司
经营范围：希图鲁矿床的开采，对该矿床开采的矿物进行金属处理，以生产铜及其他各类金属并销售此类产品。
担保双方关系：控股子公司（控股比例72.5%）
最近一年又一期财务报表数据如下：
单位：万元币种：人民币项目2021年12月31日2022年12月31日资产总额461846481925负债总额440734514018
其中：流动负债总额440734514018
资产净额21112-32093
资产负债率95.43%106.66%营业收入253240325786
净利润6963-52823
注：上表中截止2022年12月31日的财务数据已经审计。
公司致力于成为“全球领先的综合资源服务商”，致力于发展黄金、铜、钴等有色金属的开采、选冶、销售和大宗有色金属贸易全产业链。除此之外，在稳定矿业生产的同时，不断加快在贸易、金融投资等业务领域的部署。通过布局上下游产业，结合传统业务与新兴业务，将进一步丰富公司业务，大幅提升抗风险能力，创造更多利润增长点。按照2023年预算和整体战略布局，需要通过跨平台衔接，扩大融资渠道，采用银行授信、仓单质押融资等多种方式降低资金成本。公司拟对上述全资
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子公司和控股子公司以及部分资产负债率超过70%全资子公司和控股子公司进行担保。
（二）、担保的主要内容
依据有关银行等金融机构给予上述全资子公司及控股子公司的综合授信额度，上述全资子公司及控股子公司将根据实际经营需要，与银行等金融机构签订使用综合授信合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
担保方式：连带责任担保
担保总金额：不超过人民币27亿元
担保期限：自2022年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。
二、全资子公司及控股子公司为公司提供的反担保
全资子公司、控股子公司将为公司提供人民币14亿元的反担保，如下表所示：
单位：亿元币种：人民币类型担保人被担保人2023年拟担保金额全资子公司
上海鹏欣矿业投资有限公司鹏欣环球资6.00及控股子公源股份有限司为公司提
鹏欣国际集团有限公司公司8.00供的反担保
小计14.00截至2022年12月31日全资子公司及控股子公司为公司提供的连带责任担保金额为0元人民币。
（一）、担保的主要内容
依据有关银行等金融机构给予上述全资子公司及控股子公司的综合授信额度，上述全资子公司及控股子公司将根据实际经营需要，与银行等金融机构签订使用综合授信合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。担保方式：连带责任担保
担保总金额：不超过人民币14亿元
担保期限：自2022年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。
三、公司全资子公司及控股子公司之间的担保
公司全资子公司、控股子公司之间提供人民币11亿元的担保，如下表所示：
单位：亿元币种：人民币类型担保人被担保人2023年拟担保金额
公司全资 CAPM Tau Mine Proprietary
鹏欣国际集团有限公司3.00
子公司、 Limited
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控股子公 Pengxin South Africa Mining
司之间的 鹏欣国际集团有限公司 Investment management (PTY) 2.00
担保 LTD
鹏欣国际集团有限公司希图鲁矿业股份有限公司6.00
小计11.00
截至2022年12月31日，公司及其全资子公司、控股子公司之间对外担保金额为人民币0元。
（一）、担保的主要内容
依据相关银行给予上述全资子公司及控股子公司的综合授信额度，上述全资子公司及控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订使用综合授信合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
担保方式：连带责任担保
担保总金额：不超过人民币11亿元
担保期限：自2022年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。
四、累计对外担保的数量和逾期担保情况本公司及其全资子公司及控股子公司均无逾期对外担保。
截至2022年12月31日，公司及其全资子公司、控股子公司对外担保金额为人民币836922606.24元，其中：公司对全资子公司提供的担保金额为人民币8，650万元，公司对控股子公司提供的担保金额为美金7940万元，兰特48000万元。
（2022年12月31日美元对人民币汇率6.9646；人民币对兰特汇率2.4312）
截至2022年12月31日，公司及其全资子公司、控股子公司之间对外担保金额为人民币0元。
综上所述，拟向公司董事会申请2023年度由鹏欣环球资源股份有限公司为全资子公司及控股子公司提供担保，担保总额不超过人民币27亿元；全资子公司及控股子公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供反担保，担保总额不超过人民币14亿元；
公司全资子公司及控股子公司之间提供担保，担保总额不超过人民币11亿元。在以上范围内的对外担保，提请公司2022年度股东大会审议通过后，授权公司董事会审核实施，有效期为自2022年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。
同时申请董事会授权公司计划财务部具体负责办理上述各项对外担保工作，并授权董事长签署相关法律文件，公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。
以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会
议审议通过，现提交股东大会审议。
67/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年5月24日
68/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
议案十:
关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案
各位股东及股东代表：
为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员工作的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司平稳、健康发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
薪酬考核委员会对公司2022年年报中披露的关于公司董事、监事及高级管理人
员薪酬进行了审核。经过公司人力资源管理部门核对，年度内公司董事、监事及高级管理人员薪酬如下：
一、薪酬标准
币种：人民币单位:万元姓名职务薪酬
王晋定董事长540.21姜雷董事未在本公司领取薪酬王冰董事未在本公司领取薪酬公茂江董事未在本公司领取薪酬周乐董事未在本公司领取薪酬
魏俊浩独立董事10.00
骆玉鼎独立董事10.00
王铁林独立董事10.00
王树义独立董事10.00严东明监事会主席未在本公司领取薪酬
姚鹏监事25.09
钱鹤泽职工监事22.20
储越江常务副总经理73.30
陈国华副总经理、总经济师79.40
李学才财务总监69.35
69/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
张富强原董事未在本公司领取薪酬
二、其他规定
1、董事（除独立董事）、监事及高级管理人员的年薪分为基本薪酬和绩效薪酬两
部分基本薪酬已每月发放，绩效薪酬将根据行业状况及2022年度公司生产经营实际情况进行考核后发放。
2、高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为给公司造成重大损失
的董事会薪酬与考核委员会有权取消其薪酬。若有异议可在一周内向董事会提起申诉由董事会裁决。
3、薪酬均为税前薪酬其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
三、薪酬考核
同意公司年报披露的对各位董事、监事及高级管理人员支付的薪酬数额。
以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年5月24日
70/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
议案十一:关于2023年度委托理财投资计划的议案
各位股东及股东代表：
一、委托理财概况
（一）委托理财的目的
公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。
（二）资金来源资金来源为公司经营过程中产生的自有资金。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买的理财产品应属于安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型
约定存款或银行保本理财产品。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。
二、2023年度公司使用自有资金委托理财的具体计划
（一）2023年度自有资金进行现金管理的计划
1、委托理财投资的额度
公司及其控股子公司拟使用不超过人民币100000万元自有资金开展委托理财
投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。其中，包括拟使用不超过人民币58000万元购买银行保本型约定存款或银行保本理财进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证业务。
2、授权期限
期限为自2022年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。
3、委托理财投资要求
自有资金开展委托理财拟购买安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本
型约定存款或银行保本理财产品，不得投资二级市场的股票、基金；单笔理财产品的投资期限不超过12个月。
4、委托理财投资的实施
71/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
委托理财投资业务由公司或控股子公司具体操作。申请公司股东大会授权公司董事长负责委托理财投资业务的审批。
（二）委托理财的资金投向
自有资金开展委托理财投资产品拟购买安全性高、满足保本要求且流动性好的
银行保本型约定存款或银行保本理财产品，不得投资二级市场的股票、基金。
（三）风险控制分析
1、公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以
有效防范风险，确保资金安全。
2、在上述额度内，根据受托方提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性
进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。
3、公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
5、公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。
四、委托理财受托方基本情况
公司拟购买的理财产品为银行发行的保本型（本外币）理财产品，受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债
务、人员等关联关系或其它关系。其中，拟使用不超过人民币58000万元购买银行保本型约定存款或银行保本理财产品进行质押。向银行申请开具银行承兑汇票及信用证业务的委托理财受托方必须为已上市银行。
五、截至年度董事会召开日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元币种：人民币
72/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
实际投入金实际收回本尚未收回序号理财产品类型预期收益率实际收益额金本金金额
1银行理财产品30002.50%3000
2银行理财产品37002.50%3700
3银行理财产品50002.50%5000
合计1170011700最近12个月内单日最高投入金额5000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）0.86
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）-目前已使用的理财额度11700尚未使用的理财额度188300总理财额度200000
六、独立董事意见
为提高公司资金使用效率，在符合国家法律法规和保证公司主营业务正常经营及资金安全的情况下，公司使用不超过人民币100000万元的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会
议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年5月24日
73/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
议案十二:关于公司2023年度日常经营性关联交易的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规章制度的规定，现对公司2023年度日常经营性关联交易额度进行预计，具体内容如下：
关联交易类别关联人2023年预计金额自有办公楼物业服务上海鹏晨智谷科技发展有限公司220万元人民币向关联方采购服务上海鹏翼商务娱乐经营有限公司60万元人民币向关联方采购服务上海全程玖玖健康门诊部有限公司10万人民币向关联方采购商品上海北沙滩置业有限公司30万人民币
向关联方采购商品纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司15万人民币向关联方租赁会议场地上海鹏晨联合实业有限公司8万人民币
二、关联交易主要内容和定价政策
关联交易内容主要包括：
1、上海鹏晨智谷科技发展有限公司向公司提供物业服务。
定价原则为：依据市场定价原则。
2、上海鹏翼商务娱乐经营有限公司向公司提供餐饮服务。
定价原则为：依据市场定价原则。
3、上海全程玖玖健康门诊部有限公司向公司提供体检服务。
定价原则为：依据市场定价原则。
4、向上海北沙滩置业有限公司采购商品。
定价原则为：依据市场定价原则。
5、向纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司采购商品。
定价原则为：依据市场定价原则。
6、向上海鹏晨联合实业有限公司租赁会议场地。
定价原则为：依据市场定价原则。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
74/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
1、公司名称：上海鹏晨智谷科技发展有限公司
法定代表人：姜雷
住所：上海市闵行区联航路 1188号 1幢西 5楼 B单元
成立日期：2017年3月10日
注册资本：5000万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；组织文化艺术交流活动；市场主体登记注
册代理；企业管理咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
市场营销策划；物业管理；日用百货销售；五金产品零售；房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、公司名称：上海鹏翼商务娱乐经营有限公司
法定代表人：阮解敏
住所：上海市徐汇区零陵路789弄18号
成立日期：2000年09月29日
注册资本：50万人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：经济信息咨询服务，酒零售，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售，百货、五金交电销售，健身、乒乓，快餐店（不含熟食卤味），以下限分支机构经营：咖啡厅（不含熟食卤味），销售预包装食品（见许可证），游泳馆。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、公司名称：上海全程玖玖健康门诊部有限公司
法定代表人：屠明媚
住所：上海市黄浦区外马路 974号 11楼 1101-1111室、3楼 A室、3楼 C室
成立日期：2014年12月17日
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注册资本：800万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；养老服务（居家养老服务）；养老服务（社区养老服务）；养老服务（机构养老服务）；物业管理；软件销售；电子产品销售；通讯设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会
议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、公司名称：上海北沙滩置业有限公司
法定代表人：彭毅敏
住所：上海市虹口区榆林路 75号底层 A
成立日期：2006年5月25日
注册资本：1960.78万人民币
公司类型：其他有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：房地产开发、经营，物业管理，酒店管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、公司名称：纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司
法定代表人：盛文灏
住所：上海市长宁区福泉北路518号8座1层
成立日期：2015年10月1日
注册资本：23255.814万人民币
公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
经营范围：电子商务(不得从事增值电信、金融业务)金融信息服务(除银行、保
险、证券等金融业务)食品流通实业投资投资管理投资咨询商务咨询从事货物
及技术进出口业务百货零售日用家电设备零售。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
76/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
6、公司名称：上海鹏晨联合实业有限公司
法定代表人：姜雷
住所：上海市闵行区浦江镇联航路 1188 号 1幢西 5层 C单元
成立日期：2004年12月24日
注册资本：3750万美元
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)经营范围：一般项目：企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；会议及展览服务；市场主体登记注册代理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；环保咨询服务；科技中介服务；咨询策划服务；
房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）关联关系上海鹏晨智谷科技发展有限公司系公司董事姜雷控制的公司。
公司和上海鹏翼商务娱乐经营有限公司受同一控股股东上海鹏欣(集团)有限公司控制。
上海全程玖玖健康门诊部有限公司为公司关联企业上海鹏都健康科技发展有限公司的控股子公司。
公司和上海北沙滩置业有限公司受同一控股股东上海鹏欣(集团)有限公司控制。
纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司为公司关联企业鹏都农牧股份有限公司的参股子公司。
公司和上海鹏晨联合实业有限公司受同一控股股东公司上海鹏欣(集团)有限公司控制。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展。
在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。
77/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会
议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年5月24日
78/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
议案十三:关于公司2023年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案
各位股东及股东代表：
一、以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证概况
（一）开展以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的目的
公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及控股子公司拟以自有资金购买的结构性存款、大额存单、定期存款进行质押，质押总额累计不超过人民币5.8亿元，向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，用于对外支付货款，提高资金使用效率。
（二）资金来源资金来源为公司自有资金。
（三）公司对以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证相关风险的内部控制
公司拟购买的结构性存款理财产品应属于安全性高、流动性好、发行主体有保
本约定的投资品种。同时公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的已上市银行作为该
类业务的合作对象。公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对结构性存款理财资金使用情况进行监督与检查。
二、2023年度公司使用自有资金购买结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的具体计划
（一）2023年度购买结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的计划
1、以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的额度
公司及其控股子公司拟使用不超过人民币58000万元自有资金开展用结构性
存款、大额存单与定期存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，在上述额度内资金可以滚动使用。
79/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
2、授权期限
授权期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。
3、以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的要求
自有资金仅选择已上市银行发行的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定
的结构性存款，以及公司的大额存单、定期存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证。
4、以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的实施
以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，由公司或控股子公司按照公司的规章制度及专项业务管理办法进行报批及具体操作。申请公司股东大会授权公司董事长负责以结构性存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证业务的审批。
5、上述以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证业
务为公司贸易部门进行的专项业务，定期以列表形式汇总统计，在公司定期报告中逐项披露。
（二）风险控制分析
1、公司制定了以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信
用证的业务管理办法，对以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保公司资金安全。
2、在上述额度内，根据受托方提供的具体结构性存款理财产品计划，对其收益
性和风险性进行分析，提出购买结构性存款的方案，报总经理、董事长批准后实施。
3、公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、安排专人负责所购买结构性存款的日常管理与监控，在结构性存款购买后至到期前，密切跟踪存款价格的波动，并建立跟踪台账。
如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
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公司以自有资金购买的结构性存款及大额存单、定期存款进行质押向银行申请
开具银行承兑汇票及信用证用于对外支付货款，是基于公司实际经营情况的需求，有助于公司提高资金使用效率，符合公司资金计划安排，对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用。
目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，金融资产质押不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。质押所需的质押物不会对公司的生产经营产生重大影响。
四、购买结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证受托方基本情况公司拟以自有资金购买的结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑
汇票及信用证为已上市银行发行的（本外币）结构性存款、大额存单、定期存款，受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、
债权债务、人员等关联关系或其它关系。
五、独立董事意见
公司及控股子公司以自有资金购买的结构性存款、大额存单及定期存款进行质
押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，用于对外支付货款，提高资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。因此，我们同意关于公司及控股子公司以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案，并同意提交董事会审议。
以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会
议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年5月24日
81/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
议案十四:关于2022年度计提资产减值准备的议案
各位股东及股东代表：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观公允反映本公司截至2022年12月31日的财务状况和资产价值，本公司对合并范围内各项存在减值迹象的资产进行减值测试计算可变现净额，并根据减值测试结果对可变现净额低于账面价值的资产相应计提减值准备。2022年度，本公司对各项资产共计提减值人民币
40259.30万元。具体内容如下：
项目2022年度计提金额（万元）
存货跌价准备37371.08
信用减值损失2888.22
合计40259.30
二、本次计提资产减值的依据数额和原因说明
（一）存货跌价准备
2022年度，本公司对存货以成本及可变现净值孰低计量，对于期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，对于钴存货（含原料、在制品、库存商品等）计提相应存货跌价准备37371.08万元。
（二）信用减值损失
2022年度，本公司计提信用减值损失合计2888.22万元。上述计提主要源于其
他应收款按账龄及预期信用损失率计提坏账准备导致。
三、本次计提减值准备对本公司损益的影响本次计提资产减值准备计入本公司利润表中资产减值损失和信用减值损失科目。
2022年度，本公司计提资产减值准备合计40259.30万元，对本公司2022年度归
属于母公司净利润的影响为-34246.30万元。
四、董事会意见
董事会认为：本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》、公司相关制度等相
关法规进行，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
82/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提减值准备符合谨慎性原则，计提的标准和计提依据合理、充分，符合企业会计准则和会计政策的规定，内部的决策程序合法、合规；
本次计提减值准备后，公司的财务信息能客观、公允的反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提减值准备不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、监事会意见
监事会认为：本次计提资产减值准备的事项符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会审议公司本次计提资产减值准备的事项的决策程序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
七、会计师事务所对计提资产减值事项的审核意见
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次计提资产减值准备事项出具了《关于鹏欣环球资源股份有限公司2022年度计提资产减值准备的专项审核报告》，认为：公司编制的专项说明已经按照企业会计准则等相关规定编制，未发现后附的专项说明所述事项在所有重大方面不符合企业会计准则的相关规定，或者存在重大的不合理之处。
以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会
议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年5月24日
83/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
议案十五:关于2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案
各位股东及股东代表：
为降低大宗商品市场价格波动对公司生产经营造成的影响，公司计划2023年度利用金融工具的套期保值功能择机开展套期保值业务及衍生品交易业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营，提高盈利能力。具体内容如下：
一、交易情况概述
（一）套期保值业务
根据公司2023年度预算情况、生产经营计划及预测市场风险程度大小决策，选择相应时机和保值工具，从事相应品种的任意时点最大保值头寸额度分别为：
1、自产铜：公司矿山、冶炼主营品种，具体品种为阴极铜。最大保值头寸不
超过12000吨，提供套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币2亿元（含外币折算人民币汇总）。在套期保值期限范围内可循环使用。
2、贸易项下商品品种：包括铜、铝、锌、锰硅、硅铁、焦煤、焦炭、螺纹
钢、热卷、工业硅、橡胶、白银等价格指数或与之相关的期货和衍生品交易品。公司通过套期保值锁定利润，未保值部分实行敞口限额管理，原则上套期保值头寸与货物作价敞口数量匹配；提供套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民
币9250万元（含外币折算人民币汇总），在套期保值期限范围内可循环使用。
3、外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、掉期、期权、货币互换、利率互换等。
4、交易所：伦敦金属交易所、上海期货交易所、上海能源交易所、郑州商品
交易所、大连商品交易所、广州期货交易所。
（二）衍生品交易业务
1、交易范围：商品品种包括铜、铝、锌、锰硅、硅铁、焦煤、焦炭、螺纹
钢、热卷、工业硅、橡胶、白银等价格指数或与之相关的期货和衍生品交易品。
2、交易规模：
2023年度商品衍生品投资业务的在手合约任意时点保证金不超过人民币2000万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），额度内可循环使用。
3、交易策略：以低风险跨期套利、跨品种套利、跨市套利为主，少量辅以单
84/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料边趋势交易。
4、交易所：上海期货交易所、上海能源交易所、郑州商品交易所、大连商品
交易所、广州期货交易所。
（三）资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）实施主体
根据业务实施情况，主体为公司和下属子公司。
（五）授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会召开之日止。
二、审议程序
2023年4月27日，公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》，同意公司在2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务。此事项尚需提交公司股东大会审议。
三、业务的可行性及必要性分析
公司在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼
加工及相关产品销售业务，开展与金属矿冶关联的贸易和金融等方面业务，主要产品包括：阴极铜、黄金、氢氧化钴以及硫酸等，需要原料主要为铜精矿等，相关金属价格和汇率大幅波动将对公司盈利能力带来较大的影响。开展套期保值业务，是为了规避市场价格波动，锁定预期利润，控制运营风险。贸易项下的套期保值，旨在规避大宗商品价格波动带来的经营风险、提高盈利能力。
公司拟开展的套期保值业务及衍生品交易业务，将严格按照生产经营实际进行，不以投机为目的。公司已制定较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制体系，具有相匹配的经纪商。公司落实风险控制措施，审慎操作，有助于规避商品、外汇价格波动给公司带来的经营风险，该业务实施具有可行性及必要性。
四、对公司的影响及相关会计处理
公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。公司通过开展期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，部分规避和防范主要产品或原
85/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
料价格波动给公司带来的经营风险，有利于公司的生产经营。
同时在不影响正常经营及资金充裕的前提下，公司适度开展期货和衍生品投资，可以提升对期货和衍生品市场及相关指数的敏感性，提高资金管理效益及投资收益。
公司将根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》
《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务和衍生品交易业务进行相应的会计处理。
五、业务风险分析
公司通过期货套期保值业务，可以部分规避价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营。公司开展衍生品业务，已累积了丰富的期货和衍生品交易业务经验，且交易范围与商品套期保值涉及的交易品种基本一致，公司将在遵循谨慎原则的前提下，适度开展。但同时套期保值业务和衍生品交易业务也可能存在一定风险：
1、市场风险：市场行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃，可能产生
价格波动风险，造成损失。
2、资金风险：部分交易场所施行交易保证金逐日结算制度，可能会带来一定
的资金流动性风险。期货交易按照公司相关制度规定的权限执行操作指令，在持有市场反向头寸较大，且期货市场价格出现巨幅变化时，公司可能因不能及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失。
3、技术风险：可能因为交易硬件系统不完备或技术故障导致交易失误或失败造成损失。
4、操作风险：由于交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因内部控制方面
的缺陷而导致交易损失的可能，或者由于错误或不完善的操作造成错单给公司带来损失。
5、系统风险：全球性经济影响导致金融系统风险。
6、信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能出现违约，不能按照约定支付套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失，或不能履约与公司签订的现货合同而无法对冲公司套期保值损失。
7、政策风险：交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易，
86/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、风险控制措施1、公司遵循审慎、安全、有效的原则，已制定《大宗商品衍生品投资管理办法》、《期货、期权套期保值管理制度》等较为完善的套期保值业务相关管理制度，在整个操作过程中所有业务都将严格按照上述制度及上市公司相关制度执行。
2、已建立完整的组织机构，设有贸易决策委员会定期制定套保策略，由贸易
事业部结合海外生产现场的实际情况开展套期保值操作业务，配备结算、风控、法务等专业人员，明确相应人员的职责、相关业务操作流程、审批程序和保密制度，建立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。
3、选择正规衍生品交易所交易，选择具有良好资信和业务实力的衍生品经纪
公司、银行作为交易通道。构建专门的衍生品交易决策机制，指定专人负责衍生品交易及管理，严格按照相应管理规定履行计划安排、协调配合、金额审批、指令下达等行为。
4、将加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。
5、套期保值业务与生产经营情况相匹配，严格控制套期保值头寸，并实施动态监管。
6、衍生品业务制定并执行严格的止盈止损机制，严格控制保证金头寸和持仓头寸。
7、合理调度资金用于套期保值业务及衍生品业务，严格控制资金规模，合理
计划和使用保证金。
8、加强对商品价格和汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适
时调整操作策略。
9、严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业
务、衍生品业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查，按相关规则要求适时履行信息披露义务。
七、独立董事意见
独立董事发表同意意见：公司已根据有关法律法规制定了套期保值业务及衍生
品交易业务的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司套期保值业务及衍生品交易业务以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规
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避因大宗商品现货波动等形成的风险，延伸公司的业务收益，在依法依规经营的情况下不损害上市公司和中小股东权益。
以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会
议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年5月24日
88/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
议案十六:独立董事2022年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为公司第七届董事会的独立董事，2022年度我们按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度内履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
公司第七届董事会由9名董事组成，其中4名为独立董事，占董事人数的三分之一以上。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
作为公司的第七届董事会独立董事，我们均拥有专业资质及工作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。我们的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
魏俊浩：1961年11月出生，中共党员，中国地质大学（武汉）教授(博士后)、博士生导师。2003年9月至2010年5月，任中金黄金股份有限公司独立董事；2012年12月至2018年9月，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事；2014年9月至2017年9月，任贤丰控股股份有限公司独立董事；2015年9月至2018年6月，任中润资源投资股份有限公司独立董事；2016年2月至今，任招金矿业股份有限公司独立董事。2021年6月至今任本公司独立董事。
骆玉鼎：1971年11月出生，中共党员，经济学（金融学）博士，上海财经大学商学院副教授。曾任上海财经大学金融学院常务副院长、上海财经大学商学院执行院长；2018年5月至2018年9月任运盛（上海）医疗科技股份有限公司独立董事；
2018年9月至今，任国金证券股份有限公司独立董事。2021年6月至今任本公司独立董事。
王铁林：1963年4月出生，中共党员，博士学位，会计学教授。曾任北京林业大学经济管理学院教师，深圳中洲会计师事务所会计师，深圳三九房地产（集团）有限公司财务总监。2007年9月至今在广东金融学院从事教学与管理工作，现任会
89/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
计学教授、研究生导师；2015年10月至2021年10月，任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事、外部董事；2017年6月至2022年7月，任广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事；2019年9月至今，任贤丰控股股份有限公司独立董事；
2020年1月至今，任阳江农村商业银行股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
王树义：1972年11月出生，大学学历，律师。2012年4月至2014年10月任广东博观科技有限公司董事；2008年4月至今，任广东方源律师事务所合伙人、律师。2021年6月至今任本公司独立董事。
（二）独立性的情况说明
作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，我们与公司之间不存在交易关系、亲属关系。我们均取得独立董事任职资格证书，定期参加上海证券交易所组织的专业培训。符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
2022年度，公司共召开董事会9次，股东大会3次。我们作为独立董事出席会议并参加表决。为充分履行独立董事职责，我们认真审议相关议案，主动了解有关情况，并利用自身专业知识和能力作出独立判断，严谨、客观、公正地对相关重大事项提出合理意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
我们认为：公司董事会会议、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。独立董事没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
出席2022年董事会的具体情况：
应出席现场出席以通讯方式参委托出席缺席独立董事姓名次数次数加会议次数次数次数魏俊浩90900骆玉鼎90900王铁林90900
90/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
王树义90900
出席2022年股东大会情况：
独立董事姓名参加会议次数魏俊浩3骆玉鼎3王铁林3王树义3
除出席公司董事会及股东大会以外，2022年2月23日，公司独立董事王铁林主持、其他审计委员会委员参加，共同召开了公司业务沟通会，审计委员会听取了各业务部门负责人对于公司2021年度各项业务开展情况的介绍，并为公司2022年度业务的推进提供了合理化建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法
律法规的规定和公司《关联交易管理制度》的要求，我们对公司相关关联交易事项进行了认真审查，并依照相关程序进行了审核并发表了独立意见。我们认为本年度公司关联交易事项均为公司开展正常经营所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的拓展和持续稳定发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
我们对公司2022年度日常经营性关联交易的事项进行了事前审核并发表了独立意见，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（二）对外担保情况及资金占用情况报告期内，我们严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定对公司2022年对外担保的情况进行了核查和落实，并发表独立意见：公司严格遵守相关法律法规的有关规定，报告期内未发现公司为控股股东及其他关联方违规提供担保。
（三）高级管理人员薪酬情况
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报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合公司2022年度的生产经营情况，对各位董事及高管的年度绩效考核结果进行了审核，认为：薪酬方案符合国家有关政策和《公司章程》的规定，薪酬标准合理，能够体现公司经营目标和业绩与公司高级管理人员收入挂钩的激励约束机制；
公司对董事及高级管理人员支付的薪酬符合公司薪酬政策及绩效考核标准，严格按照考核结果发放，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
（四）募集资金的使用情况
报告期内，我们对公司募集资金的存放和使用情况进行了持续的监督和关注。
1、募集资金现金管理
为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。经公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十六次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币
10000万元进行现金管理，在上述额度内，资金可在12个月内滚动使用。
2、闲置募集资金临时补充流动资金
经公司第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议审议并通过了
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2022年4月20日，上述款项已全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知独立财务顾问和独立财务顾问主办人。
经公司第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十次会议审议并通过了
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币90000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2022年5月23日，上述款项已全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知独立财务顾问和独立财务顾问主办人。
经公司第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十八次会议审议并通过
了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影
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响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币90000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
3、部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
经公司第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第二十次会议审议并通过
了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“支付相关中介费用”结项。同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金项目结项后的节余募集资金3111.18万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
截至2022年11月26日，本次投资项目“支付相关中介费用”节余募集资金人民币3114.91万元已经转入公司正常流动资金账户，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，2022年11月23日，公司已办理完毕中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行募集资金专户（账号：1001242729300753284）的销户手续。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法
规的规定，我们认为：公司对募集资金使用的管理符合相关法律法规和公司制度的规定，程序合法有效，没有损害公司及全体股东的利益。
（五）业绩预告情况
报告期内，为确保投资者及时知晓公司经营业绩情况，保障投资者合法权益，
2022年1月29日，公司披露了《2021年度业绩预告》；2022年3月29日，公司
披露了《2022年一季度业绩预告》；2022年7月15日，公司披露了《2022年半年度业绩预告》。公司业绩预告符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。
（六）续聘会计师事务所情况
公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十六次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度审计费用及聘任2022年度财务审计机构的议案》，独立董事对此发表了专项意见，认为公司续聘中兴财光华会计师事务所（特
93/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料殊普通合伙）为公司2022年度财务报表与内部控制审计机构，聘用程序符合法律法规及公司制度的相关规定。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
本报告期内，为保护广大投资者利益，促进公司持续、健康发展，《公司章程》对利润分配、现金分红政策、比例和决策程序等内容进行了明确规定，切实保障了广大投资者利益。
公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十六次会议及2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配预案》。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司截止2021年末可供股东分配的利润为
477680984.72元，公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。独立董事对此发表了专项意见，认为利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（八）公司及股东承诺履行情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法
规的要求我们经过认真核查、归类，认为2022年度公司、公司控股股东及关联方较好地履行了所作的承诺，未有违反各自承诺事项发生。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关规定，遵循“公开、公平、公正”的三公原则，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，我们对公司内控制度和运行情况进行了核查，并审阅了董事会《2022年度内部控制评价报告》。我们认为：公司2022年度的内控机制运作情况良好，相关规章制度、业务操作流程均符合《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，并能够得到有效执行，达到公司内
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部控制的目标，内部控制设计或执行方面不存在重大缺陷。公司内部控制评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（十一）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四
个专业委员会，同时公司制定了相应的制度规范各专业委员会的运作。我们分别在董事会各专门委员会任职，并分别担任各委员会的委员。2022年，我们充分发挥在各自领域的专业特长，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，为公司的规范发展提供合理化建议，保证董事会在审议重大事项时程序合法合规、决策科学合理，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
在2022年报编制阶段，审计委员会认真听取了公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报。在年审会计师事务所进场前，审计委员会提前与会计师事务所进行了讨论和协商确定了公司2022年度财务报告审计工作的范围、时间安
排和审计小组的工作计划；在年度审计过程中，审计委员会与年审会计师事务所就审计关注到的可能风险、审计重点等内容与审计项目负责人进行了持续、充分的沟通，认真听取并审议了会计师事务所年审工作的阶段性汇报，敦促其按照要求及时间安排完成年报审计工作，确保财务报告真实、准确、完整。
（十二）公司需予以改进的其他事项
2022年，公司独立董事从各自专业的角度，对公司的经营管理和发展战略提出
了建设性的意见。公司目前机构设置合理，治理规则体系健全，信息披露合规。
四、总体评价和建议
报告期内，我们严格按照各项法律法规的规定与要求，出席公司董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了事前认可意见及专项独立意见，忠实勤勉、恪尽职守，积极履职，促进了公司治理水平的提升，维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益。
2023年，我们将进一步提升履职能力，勤勉尽责，独立客观发表意见。以良好
的职业道德和专业素养促进公司更为规范地运作。同时，加强与公司董事、监事及管理层的沟通，为提高董事会决策的合理性、合法性、科学性，以及切实维护公司和全体股东的合法权益作出努力。
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独立董事：魏俊浩、骆玉鼎、王铁林、王树义
2023年5月24日
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议案十七:关于豁免募集资金投资项目自愿性承诺的议案
各位股东及股东代表：
公司在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
（2018年）“第六节本次交易发行股份情况”之“六、发行股份募集配套资金情况”
第四部分“前次募集资金使用情况”中就公司2016年发行股份购买资产并募集配套
资金项目之“对鹏欣矿投增资，用于新建2万吨/年阴极铜生产线项目”作出如下自愿性承诺：
“本公司承诺2016年重大资产重组募集资金中的93900万元投资用于新建2万吨/年阴极铜生产线项目。本公司承诺新建2万吨/年阴极铜生产线项目的内容不发生变更，且不对该募集资金投资项目进行对外转让或置换。本公司承诺将积极推进新建2万吨/年阴极铜生产线项目的铜矿选址工作，确保新建2万吨/年阴极铜生产线项目尽快开工建设并投产。上市公司或其下属公司将在刚果（金）铜、钴矿富集区域内以收购或租赁方式取得的铜、钴采矿权、探矿权区域内的获得的矿产资源
作为新建2万吨/年阴极铜生产线项目的原材料，积极确保矿产资源供应的持续和稳定性。”受多重不利因素的叠加影响，公司计划终止该募投项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，因此决定豁免公司出具的上述关于该募投项目的自愿性承诺。
以上议案已经公司第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十三次会议
审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年5月24日
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议案十八:关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
公司拟终止2016年发行股份购买资产并募集配套资金项目中“对鹏欣矿投增资，用于新建2万吨/年阴极铜生产线项目”。同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金项目终止后的剩余募集资金98548.65万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充
流动资金，用于公司日常生产经营。具体情况如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金的基本情况经中国证监会《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向上海鹏欣（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3131号）核准，鹏欣资源采用非公开发行的方式向西藏智冠投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司及上海逸合投资管理有限公司非公开发行人民币普通股201183431股募
集配套资金，发行价格为每股人民币8.45元，募集资金总额为人民币1699999991.95元，扣除发行费用人民币13138215.92元（不含增值税），募集资金净额为人民币1686861776.03元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年2月23日出具了众环验字（2017）230003号《验资报告》。
（二）募集资金投资项目情况公司披露的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中募集资金具体用途如下：
募集资金投资金额项目总投资额序号项目名称（万元）（万美元）
对鹏欣矿投增资，用于新建2万吨/年阴极
193900.0014467.10
铜生产线项目
对鹏欣矿投增资，用于新建7000吨/年钴
249600.007644.39
金属量的氢氧化钴生产线项目
3补充上市公司流动资金22000.00-
4支付本次交易的中介机构费用和相关税费4500.00-
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合计170000.0022111.49
注：上表中，募集资金投资金额为按照中国人民银行公布的2015年12月31日汇率中间价1美元对人民币
6.4936元折算后的取整值（下同）。
二、募集资金管理及存放情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况为了规范募集资金的管理和使用，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，制定了《鹏欣环球资源股份有限公司募集资金管理制度》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，并连同独立财务顾问分别与各监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，分级审批、决策后，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至2023年4月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
账户名开户行账号余额（元）备注鹏欣环球资源浦发上海分行
97020158000008390512.39活期
股份有限公司营业部鹏欣环球资源渤海银行南京
2003379807000122347871.60活期
股份有限公司分行城南支行
鹏欣环球资源中信银行深圳2020.8.17
8110301013800164888-
股份有限公司分行罗湖支行已销户上海鹏欣矿业浦发上海分行
9702015800000840469320.45活期
投资有限公司营业部上海鹏欣矿业渤海银行南京
200338096500010853480723.13活期
投资有限公司分行城南支行上海鹏欣矿业北京银行上海
2000003786080010116949931657941.31活期
投资有限公司分行营业部鹏欣国际集团浦发上海分行
NRA97020014101000000 1452.79 活期有限公司营业部
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Shituru Mining江苏银行上海
Corporation NRA18231488000007467 13089.61 活期南汇支行
SAS
合计85570911.28
注：截至2023年4月30日，公司用于临时补充流动资金但尚未到期的闲置募集资金90000.00万元尚未归还至募集资金专户。
三、募集资金实际使用情况
截至2023年4月30日，本次募集资金使用计划及实际使用情况如下：
单位：万元币种：人民币计划使用募利息与调整后投资已投入资募集资金序号项目名称集资金投资理财收总额金金额余额金额益
对鹏欣矿投增资，
1用于新建2万吨/年93900.0093900.000.004648.6598548.65
阴极铜生产线项目
对鹏欣矿投增资，用于新建7000吨/
249600.0049600.0051486.371894.818.44年钴金属量的氢氧化钴生产线项目补充上市公司流动
322000.0024649.4724649.47--
资金支付本次交易的中
4介机构费用和相关4500.001850.531850.53--
税费
合计170000.00170000.0077986.376543.4698557.09
注：1、募集资金余额包含尚未到期并尚未归还的用于临时补充流动资金的闲置募集资金
90000万元；
2、募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额以资金转出当日专户余
额为准；
3、上表若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，均系四舍五入所致。
四、募集资金投资项目终止的基本情况根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，“对鹏欣矿投增资，用于新建2万吨/年阴极铜生产线项目”（简称“阴极铜生产线项目”），本项目依托希图鲁铜矿现有工程设施进行建设，项目建设地点为希图鲁铜矿周边。本项目为阴极铜生产项目，项目最终产品为阴极铜和氢氧化钴，年产阴极铜2万吨，氢氧化钴含钴金属1174吨。
过去三年，国际经济及地缘政治形势发生了巨大的变化，对上市公司募集资金投资项目的实施造成了较大不利影响。具体来看，公司原计划募集资金新建2万吨
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/年阴极铜生产线项目的实施地点位于非洲的刚果(金)，2021年底至今刚果(金)大选临近，政局不稳定，治安状况恶化，公司评估在当地继续大额投入或将面临一定的地缘风险。
此外，2020年年初开始，LME铜价大幅上涨，2022年以后 LME铜价一直维持较高位置。国际铜价的上涨导致刚果（金）铜矿资源价格随之水涨船高，从而使得公司以较低成本并购铜矿山资源的计划变得不可行。铜价的上涨亦推动刚果(金)希图鲁周边铜矿石原料的市场价格涨幅较大，导致铜矿石原料成本高企，降低了新建阴极铜生产线的经济效益。
数据来源：LME网站
公司原计划通过并购等方式以较低的成本获取铜、钴等金属资源未能达成，也未能获取新的较大铜矿资源储备，公司刚果(金)希图鲁周边的铜矿石资源品位逐年下降，刚果（金）希图鲁铜矿采矿权面临矿产资源储备不足的发展瓶颈。基于以上主要因素，公司从战略上适时调整，以自有资金投资建造了铜技改项目，提升现有阴极铜生产线的矿石入选处理能力，将生产线入选品位从4%下降到2%，以适应当地资源的现状。同时结合刚果（金）希图鲁周边矿源实际情况，新建两万吨阴极铜生产线项目已不具备最优经济方案。此外，在多重不利因素的共同影响下，公司在当地的大型生产线设备物流运输、土建施工、生产建设人员补充招募等均面临较大风险，在经济下行、需求萎缩的情况下较长时间的项目搁置对公司新建阴极铜生产线项目的经济效益及可行性造成较大不利影响。
综上所述，在刚果（金）安全形势严峻复杂、全球通胀率快速攀升、各类成本高
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企以及公司在希图鲁当地资源储备不足、周边矿石资源品位降低等不利因素叠加影响下，原新建2万吨/年阴极铜生产线项目方案已不适应公司业务发展，同时，为提高资金使用效率，补充业务发展所需流动资金，降低财务费用，根据《上海证券交易所股票上市规则》《鹏欣环球资源股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司计划终止阴极铜生产线项目，并将剩余募集资金98548.65万元（含利息与理财收益）用于永久补充流动资金。
五、剩余募集资金的使用计划
为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟将上述募集资金投资项目终止后的剩余募集资金98548.65万元（含利息与理财收益，具体金额以资金转出当日专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
公司募集资金投资项目终止后，公司拟采取以下措施保障相关永久补流资金安全：
1、公司财务部门加强在事前资金计划、事中资金使用的审核、审批和监督，确
保相关资金用于公司主营业务相关的生产经营活动；
2、公司内审部门定期对上述补流资金使用情况进行审计监督，确保资金使用安全；
3、公司承诺将剩余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行高风险投
资及为他人提供财务资助。
此外，公司目前尚未到期的90000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金将于
2022年年度股东大会召开之前，归还至募集资金专用账户。待股东大会审议通过并
且剩余募集资金转出后，公司将对本次结项及终止的募投项目募集资金专户予以销户。
公司使用剩余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、本次终止募集资金投资项目对公司的影响
公司本次终止部分募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效
102/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料率，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。公司将根据实际情况，合理使用剩余募集资金，上述补流资金将用于公司日常生产经营。
以上议案已经公司第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十三次会议
审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年5月24日
103/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
议案十九:关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
公司拟将2016年发行股份购买资产并募集配套资金项目中“对鹏欣矿投增资，用于新建7000吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线项目”结项。同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金项目结项后的节余募集资金8.44万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体情况如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金的基本情况经中国证监会《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向上海鹏欣（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3131号）核准，鹏欣资源采用非公开发行的方式向西藏智冠投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司及上海逸合投资管理有限公司非公开发行人民币普通股201183431股募
集配套资金，发行价格为每股人民币8.45元，募集资金总额为人民币1699999991.95元，扣除发行费用人民币13138215.92元（不含增值税），募集资金净额为人民币1686861776.03元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年2月23日出具了众环验字（2017）230003号《验资报告》。
（二）募集资金投资项目情况公司披露的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中募集资金具体用途如下：
募集资金投资金额项目总投资额序号项目名称（万元）（万美元）
对鹏欣矿投增资，用于新建2万吨/年阴极
193900.0014467.10
铜生产线项目
对鹏欣矿投增资，用于新建7000吨/年钴
249600.007644.39
金属量的氢氧化钴生产线项目
3补充上市公司流动资金22000.00-
4支付本次交易的中介机构费用和相关税费4500.00-
104/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
合计170000.0022111.49
注：上表中，募集资金投资金额为按照中国人民银行公布的2015年12月31日汇率中间价1美元对人民币
6.4936元折算后的取整值（下同）。
二、募集资金管理及存放情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况为了规范募集资金的管理和使用，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，制定了《鹏欣环球资源股份有限公司募集资金管理制度》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，并连同独立财务顾问分别与各监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，分级审批、决策后，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至2023年4月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
账户名开户行账号余额（元）备注鹏欣环球资源浦发上海分行
97020158000008390512.39活期
股份有限公司营业部鹏欣环球资源渤海银行南京
2003379807000122347871.60活期
股份有限公司分行城南支行
鹏欣环球资源中信银行深圳2020.8.17
8110301013800164888-
股份有限公司分行罗湖支行已销户上海鹏欣矿业浦发上海分行
9702015800000840469320.45活期
投资有限公司营业部上海鹏欣矿业渤海银行南京
200338096500010853480723.13活期
投资有限公司分行城南支行上海鹏欣矿业北京银行上海
2000003786080010116949931657941.31活期
投资有限公司分行营业部鹏欣国际集团浦发上海分行
NRA97020014101000000 1452.79 活期有限公司营业部
105/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
Shituru Mining江苏银行上海
Corporation NRA18231488000007467 13089.61 活期南汇支行
SAS
合计85570911.28
注：截至2023年4月30日，公司用于临时补充流动资金但尚未到期的闲置募集资金90000.00万元尚未归还至募集资金专户。
三、募集资金实际使用情况
截至2023年4月30日，本次募集资金使用计划及实际使用情况如下：
单位：万元币种：人民币计划使用利息与调整后投已投入资募集资金序号项目名称募集资金理财收资总额金金额余额投资金额益
对鹏欣矿投增资，用
1于新建2万吨/年阴极93900.0093900.000.004648.6598548.65
铜生产线项目
对鹏欣矿投增资，用于新建7000吨/年钴
249600.0049600.0051486.371894.818.44
金属量的氢氧化钴生产线项目补充上市公司流动资
322000.0024649.4724649.47--
金支付本次交易的中介
44500.001850.531850.53--
机构费用和相关税费
合计170000.00170000.0077986.376543.4698557.09
注：1、募集资金余额包含尚未到期并尚未归还的用于临时补充流动资金的闲置募集资金
90000万元；
2、募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额以资金转出当日专户余
额为准；
3、上表若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，均系四舍五入所致。
四、募集资金投资项目结项的基本情况根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，“对鹏欣矿投增资，用于新建7000吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线项目”（简称“氢氧化钴生产线项目”），本项目依托希图鲁铜矿现有工程设施进行建设，项目建设地点为希图鲁铜矿周边。本项目分两期建设，一期规模为年产氢氧化钴含钴金属量3000吨；二期规模为每年新增氢氧化钴含钴金属量4000吨，达到最终规模年产氢氧化钴含钴金属量7000吨，生产期第2年开始二期建设。项目最终产品主要为氢氧化钴，同时副产品为阴极铜。
106/107鹏欣资源2022年年度股东大会材料
公司氢氧化钴生产线一期项目于2020年12月18日正式投料生产。该项目采用了国内先进节能设备，已形成先进、高效的氢氧化钴生产线，主要产品为氢氧化钴，达产年产金属钴 3000 吨以上（一期产能），同时产出副产品阴极铜（LME A 级）。
一期完成生产后就开展二期技改，原可研报告设计的钴矿石品位5%左右，由于目前高品位矿石价格较高，为了保证项目的利润，综合测算固定资产折旧的情况下，目前公司主要采购的为低品位的钴矿石，矿石品位下降导致产量下降，与达到7000吨/年产量存在一定的差异。另外，在选矿能力上，氢氧化钴项目已达到25万吨/年或
700吨/天，超过了可研报告的设计选矿处理能力467吨/天。
截至目前，氢氧化钴生产线项目的募集资金已基本使用完毕，节余募集资金8.44万元均为该项目所对应募集资金历史年度产生的利息及理财收益，公司拟将该项目予以结项，并将节余募集资金8.44万元永久补充流动资金。
五、剩余募集资金的使用计划
为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金总计8.44万元（含利息与理财收益，具体金额以资金转出当日专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
以上议案已经公司第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十三次会议
审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年5月24日