智光电气:广州智光电气股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2022年度）

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见等文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经广发证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
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第一章本期公司债券概况...........................................1
第二章受托管理人职责履行情况........................................3
第三章发行人2022年经营情况和财务状况..................................4
第四章发行人募集资金使用及专项账户运作情况.................................7
第五章债券持有人会议召开的情况.......................................8
第六章增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析.............................9
第七章本期公司债券本息偿付情况......................................12
第八章本期公司债券跟踪评级情况......................................13
第九章发行人偿债意愿及能力分析......................................14
第十章负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况..............................15
第十一章其他事项..........................................+89:;
一、发行人名称广州智光电气股份有限公司。
二、核准文件和核准规模
2017年10月13日，经中国证监会签发的证监许可[2017]1818号文核准，公司
获准向合格投资者公开发行不超过10亿元的公司债券。
三、本期债券的主要条款报告期内，广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”、“发行人”或“公司”）发行的由广发证券担任受托管理人的存续公司债券包括：18智光01，债
券具体情况见下表：
18智光01
广州智光电气股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行债券名称
公司债券（第一期）
票面金额及发行价格本次债券票面金额为100元，按面值平价发行发行规模（万元）50000
债券期限5（2+2+1）
债券利率6.30%
本期公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本。即利息每还本付息的期限和方式年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
起息日2018年8月24日
2019年至2023年每年的8月24日为上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若债券持有人在第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的8月24日；如投付息日
资者在第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2022年每年的8月24日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
1发行时主体信用等级、AA、AAA债券信用等级
2023年6月26日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人出具了《广州智光电气股份有限公司2018年面向合格投跟踪评级情况资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2023）100430】，根据该报告，发行人信用等级维持为 AA，评级展望稳定，18智光 01债项评级维持为 AAA。
债券受托管理人广发证券股份有限公司
本期发行不超过5亿元（含5亿元），募集资金扣除发行费用募集资金用途后，拟使用不超过4.2亿元补充流动资金，0.8亿元偿还金融机构借款。
由广东粤财融资担保集团有限公司（曾用名：广东省融资再担债券担保情况保有限公司）提供无条件不可撤销连带责任保证担保。
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报告期内，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定
以及《广州智光电气股份有限公司公开发行2017年公司债券受托管理协议》《广州智光电气股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议之补充协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露
报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，按月定期全面核查发行人重大事项发生情况。针对发行人发生的重大事项，受托管理人已及时公告临时受托管理事务报告。受托管理人还持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。
二、督促履约
报告期内，受托管理人已督促发行人按期足额付息，持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。
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一、发行人基本情况公司中文名称广州智光电气股份有限公司
曾用名称/公司中文简称智光电气
公司英文名称 Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd.法定代表人李永喜注册地址广东省广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号办公地址广东省广州市黄埔区瑞和路89号邮政编码510535
公司网址 www.gzzg.com.cn信息披露事务负责人曹承锋联系地址广东省广州市黄埔区瑞和路89号
电话号码86-20-83909288，86-20-83909300
传真号码86-20-83909222
电子邮箱 sec@gzzg.com.cn；qiubh@gzzg.com.cn
二、发行人经营情况
报告期内，公司实现营业收入235196.07万元，较上年同比上升24.50%；公司实现归属于上市公司股东的净利润为4227.88万元，较上年同比下降87.41%，扣除非经常性损益的净利润为-32061.97万元；经营活动产生的现金流量净额为
22522.73万元，比上年同期增加31285.87%；基本每股收益为0.0549元，同比下
降87.42%；归属于上市公司股东的净资产331362.83万元，较上年同期增加1.71%。
报告期内，公司营业收入同比增加主要是由于储能业务发展迅速，储能系统订单及交付增加所致；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同
期基本持平；归属公司股东的净利润同比减少，主要是报告期内，公司受参股的南方电网综合能源股份有限公司等其他非交易性金融资产公允价值变动影响比上年同期减少所致。
4三、发行人财务状况
根据发行人2022年度审计报告，发行人主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元项目2022年2021年同比增减
资产总计643681.70619392.943.92%
负债总计300889.77284059.515.92%
少数股东权益11429.109547.9519.70%
归属于母公司所有者权益合计331362.83325785.471.71%
2、合并利润表主要数据
单位：万元项目2022年2021年同比增减
营业收入235196.07188916.3024.50%
营业利润7296.5737734.79-80.66%
利润总额8282.7032847.21-74.78%
归属于母公司股东的净利润4227.8833584.44-87.41%
2022年度，公司营业利润、利润总额和归属于母公司股东的净利润同比减少
80.66%、74.78%和87.41%，主要是报告期内，公司受参股的南方电网综合能源股
份有限公司等其他非交易性金融资产公允价值变动影响比上年同期减少所致。
3、现金流量表主要数据
单位：万元项目2022年2021年同比增减
经营活动产生的现金流量净额22522.7371.7631285.87%
投资活动产生的现金流量净额12698.79-19035.67166.71%
筹资活动产生的现金流量净额-11584.7310688.01-208.39%
现金及现金等价物净增加额23636.79-8275.90385.61%
2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加31285.87%，主要原
5因是本期公司收入规模上升，客户回款情况良好。
2022年度，公司投资活动产生的现金流量净额同比增加166.71%，主要原因
是本期公司收到股权类投资金融资产处置款。
2022年度，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少208.39%，主要原因
是本期公司回购了部分债券和偿还银行借款较去年同期增加。
2022年度，公司现金及现金等价物净增加额同比增加385.61%，主要原因是
本期公司收入规模上升，客户回款情况良好以及收到股权类投资金融资产处置款。
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一、本期债券募集资金总体情况及专项账户运作情况
发行人经证监会证监许可[2017]1818号文核准，于2018年8月24日公开发行人民币5亿元公司债券。本期公司债券扣除发行费用之后的净募集资金49870万元已于2018年8月27日汇入公司指定的银行账户。
二、本期债券募集资金约定使用情况及实际使用情况
（1）本期债券募集资金约定使用情况根据发行人于2018年8月20日公开披露的《广州智光电气股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）募集说明书》的相关内容，智光电气对本期公司债券募集资金的使用计划具体如下：
本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟使用不超过4.2亿元补充流动资金，
0.8亿元偿还金融机构借款。
（2）本期债券募集资金实际使用情况
截至2022年12月31日，公司已按募集资金用途使用0.8亿元偿还银行借款，其余4.2亿元扣除发行费用后补充流动资金，并履行必要的审批手续，募集资金产生利息留存于募集资金账户尚未使用。
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截至本报告书出具之日，发行人未召开债券持有人会议。
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广东粤财融资担保集团有限公司（曾用名：广东省融资再担保有限公司）（以下简称“粤财融资担保集团”）为18智光01债券的本息兑付提供无条件的不可撤销
的连带责任保证担保。担保人资信良好，具有良好的担保能力。担保人基本情况、财务指标如下：
（一）基本情况简介名称：广东粤财融资担保集团有限公司（曾用名：广东省融资再担保有限公司）
法定代表人：刘祖前
成立日期：2009年2月17日
注册资本：606000万元
注册地址：广州市越秀区东风中路481号粤财大厦12楼
经营范围：开展再担保业务；办理债券发行担保业务；为企业及个人提供贷
款担保、信用证担保等融资性担保，兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。
粤财融资担保集团是根据广东省人民政府十一届18次常务会议纪要和广东
省人民政府《关于促进中小企业平稳健康发展的意见》（粤府[2008]104号）文件，由广东粤财投资控股有限公司代表广东省人民政府出资成立的省级担保机构。
截至2022年12月31日，广东粤财投资控股有限公司持有粤财融资担保集团公司100%股权。广东省人民政府持有广东粤财投资控股有限公司100%股权。因此，粤财融资担保集团的控股股东为广东粤财投资控股有限公司，实际控制人为广东省人民政府。粤财融资担保集团主要从事国家法律法规允许的担保及再担保业务、投资及资本运作以及与信用担保有关的中介服务、企业财务顾问、咨询服务等。
粤财融资担保集团现持有广东省人民政府金融工作办公室颁发的《中华人民
9共和国融资性担保机构经营许可证》，业务范围包括开展再担保业务、办理债券
发行担保业务等。
（二）最近一年的主要财务指标
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具的致同审字（2023）
第440C008595号审计报告，粤财融资担保集团经审计的2022年主要财务数据及
财务指标如下：
项目2022年12月31日/2022年度
归属于母公司所有者权益（万元）654904.20
所有者权益合计（万元）733729.75
资产总计（万元）952056.01
营业收入（万元）54755.90
净利润（万元）15675.95
资产负债率22.93%
净资产收益率2.39%
流动比率（倍）8.06
速动比率（倍）8.06
财务指标计算公式：
（1）资产负债率=负债总额/资产总额
（2）净资产收益率=净利润/期末净资产平均余额
（3）流动比率=流动资产/流动负债
（4）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
（三）资信状况粤财融资担保集团资金实力雄厚、资信状况良好，符合《中华人民共和国担保法》及其他相关法规对担保人资格的要求。
（四）累计对外担保余额及占净资产的比例
截至2022年12月31日，粤财担保集团累计担保余额为3003359万元，占其
2022年12月31日合并报表净资产的比例为409.33%。
10报告期内，公司18智光01债券偿债计划和偿债保障措施没有发生变化。
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18智光01于2018年8月24日正式起息。报告期内，发行人已于2022年8月24日
按时完成18智光01利息偿付，不存在付息违约情况。
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18智光01于2018年8月24日发行。2018年6月11日，经上海新世纪资信评估投
资服务有限公司综合评定，公司主体信用等级为AA，18智光01债券的信用等级为AAA。
2019年6月24日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人出具了《广州智光电气股份有限公司及其发行的18智光01与18智光02跟踪评级报告》【新世
纪跟踪（2019）100346】，根据该报告，发行人信用等级维持为AA，评级展望稳定，18智光01债项评级维持为AAA。
2020年6月24日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人出具了《广州智光电气股份有限公司及其发行的18智光01与18智光02跟踪评级报告》【新世
纪跟踪（2020）100474】，根据该报告，发行人信用等级维持为AA，评级展望稳定，18智光01债项评级维持为AAA。
2021年6月11日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人出具了《广州智光电气股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2021）100203】，根据该报告，发行人信用等级维持为AA，评级展望稳定，18智光01债项评级维持为AAA。
2022年6月23日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人出具了《广州智光电气股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2022）100458】，根据该报告，发行人信用等级维持为AA，评级展望稳定，18智光01债项评级维持为AAA。
2023年6月26日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人出具了《广州智光电气股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2023）100430】，根据该报告，发行人信用等级维持为AA，评级展望稳定，18智光01债项评级维持为AAA。
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34)5'6!789:
截至目前，发行人资信情况良好，各项债务均已按时偿还。结合发行人过去及现在的债务履行情况，贷款偿还率、利息偿付率均为100%。因此，发行人偿债意愿较强。
;4)5'6!@ABC
被担保方担保余额（万元）担保起始日担保终止日担保类型无无无无无
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报告期内，发行人重大诉讼、仲裁事项如下：
诉讼（仲裁）基涉案金额是否形成诉讼（仲诉讼（仲裁）审诉讼（仲裁）
本情况（万元）预计负债裁）进展理结果及影响判决执行情况岭南电缆诉广东省智星科创科技一诉判决支持我
有限公司、陈汉267.97否一审开庭待执行方诉求鹏债权债务纠纷案岭南电缆诉上海聚年实业有限公一诉判决支持我
司、花样年集团1002.08否未开庭待执行方诉求（中国）有限公司票据纠纷案四川盛安华裕建设工程有限公司
515.93否一审开庭华跃提出反诉不适用
诉华跃电力建设工程合同纠纷案智光节能环保诉龙海建设集团有
2135否未开庭未判决不适用
限公司建设工程合同纠纷案广西智光电力建设有限公司诉广立案受理
西江宇房地产有418.24否不适用不适用中限责任公司合同纠纷案山西金涛清源环
境科技有限公司1214.6否一审开庭未判决不适用诉平陆县睿源供
16热有限公司工程
纠纷案
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报告期内，发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况如下：
姓名担任的职务类型日期原因
经总裁提名，被公司董林泽波副总裁聘任2022年07月11日事会聘任为公司副总裁
经总裁提名，被公司董曹承锋副总裁聘任2023年4月10日事会聘任为公司副总裁
因工作原因，辞去公司陈谨董事离任2022年04月18日
第六届董事会董事职务
因个人原因，辞去公司汪穗峰副总裁离任2022年07月10日副总裁职务
因个人原因，辞去公司王峤副总裁离任2023年04月11日副总裁职务
报告期内，发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形。
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报告期内，发行人未发生其他重大事项。
（以下无正文）
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